Luo palvelutavoitteet

Palvelutavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä palveluiden käyttäjille ja tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita palveluputkelle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Palvelutavoitteiden luominen

Kaikki käyttäjät voivat luoda tavoitteen. Lue lisää ennusteen käyttöoikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta. Palvelutavoitteen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, luotko tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmassa paneelissa Kategoria-kohdasta Asiakaspalvelu.
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite.
• Kirjoita Nimi-kenttään tavoitteen nimi.
• Valitse Contributors (Osallistujat) -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää etsiessäsi tililläsi olevat siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit.

• Napsauta Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly (kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain )tai custom (mukautettu).

  • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista vaihtoehtoa, valitse Align with your fiscal year settings? (Kohdista tilisi tilivuoden asetuksiin ) -valintaruutu, jos haluat yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.

• Napsauta Seuraava.

Huomaa: Et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jolla on useita putkistoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.

• Jos haluat määrittää putkiston, napsauta putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.
• Määritä tavoitteet vuodelle:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline-pudotusvalikkoa ja valita putken.
• Jos haluat soveltaa samaa putkea tai tavoitesummaa jokaiseen virstanpylvääseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä oleva valintaruutu . Valitse taulukon yläreunasta Sovelletaan tavoitteita tai Sovelletaan putkistoja:
  • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoita tavoitearvo Amount (Määrä ) -kenttään ja valitse sitten Apply (Sovelletaan).
  • Jos haluat soveltaa samaa putkea jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putket ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki ja napsauta sitten Apply (Sovelletaan).

• Napsauta Seuraava.
• Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat tavoitteeseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

• Napsauta Valmis.

Hallitse tavoitteita

Tarkastele tavoitteitasi päivämäärän, tiimin tai käyttäjän, putken, virstanpylvästyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
• Käytä pudotusvalikoita suodattaaksesi tavoitteet päivämäärän, tiimin tai käyttäjän, putken, välitavoitetyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
  • Ylitetty: tavoitteet ylittivät 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.

• • Vireillä: tavoitteen edistymistä ei ole vielä mitattu, koska nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
  • Ohitettu: tavoitteet eivät saavuttaneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
  • Saavutettu: tavoitteet saavuttivat 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
  • Käynnissä: Tavoitteet ovat käynnissä, koska nykyinen päivämäärä on tavoitteen alku- ja loppupäivän välissä.

Huomaa: tavoitteiden edistyminen päivittyy 24 tunnin välein. Kun tavoite on käynnissä, muutokset näkyvät seuraavassa päivityksessä. Sopimukseen tavoitteen eräpäivän jälkeen tehdyt muutokset eivät päivitä tavoitteen edistymistä.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja tietyn osallistujan tavoitteista, siirrä hiiren kursori osallistujan nimen päälle ja valitse Näytä tiedot.
• Jos haluat muokata tavoitetta, siirrä hiiren kursori osallistujan päälle ja valitse Muokkaa tavoitetta.
• Voit poistaa tavoitteen valitsemalla avustajan vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.
• Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.