Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Tulotavoitteiden luominen ja seuranta

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 26, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Tavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä myyntikäyttäjille ja -tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita myyntiputkelle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Huomaa: voit luoda liikevaihtotavoitteita vain tässä versiossa tavoitetyökalusta. Lue, miten voit käyttää vanhaa myyntitavoitteet-työkalua luodaksesi tavoitteita eri toimenpiteillä.

Tavoitteiden luominen

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Liikevaihtotavoitteet.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.

1-create goal

  • KirjoitaNimi-kenttääntavoitteen nimi.
  • Napsauta Tavoiteluokka-pudotusvalikkoa ja valitse Myynti.
  • Napsauta avattavaa Tavoitteen tyyppi -valikkoa ja valitse Tulot.

create-sales-goal

  • Napsauta Seuraava.
  • Sinulla on mahdollisuus asettaa useita putkistoja yhdelle tavoitteelle. NapsautaEnable multi-pipeline goals (Ota usean putken tavoitteet käyttöön) -kytkintä päälle.

Huomaa: Et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jossa on useita putkilinjoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.

  • Päätä, haluatko asettaa tämän tavoitteen yksittäisille käyttäjille vai tiimeille, ja valitse sitten Käyttäjät tai Tiimit. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut , joihin haluat tavoitteen kohdistuvan.
Huomaa: jos tiimitavoite on valittu, et voi käyttää ennustetyökalua tai analysoida tavoitetta raporttityökalussa.


set-up-sales-goals-contributors

  • Jos haluat määrittää, kuinka usein tavoite on saavutettava, napsauta pudotusvalikkoaVälitavoiteja valitsekuukausittain,neljännesvuosittain taivuosittain.
  • Napsauta Seuraava.
  • Jos haluat määrittää putkiston, napsauta pudotusvalikkoa Putkisto ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.
  • Jos haluat asettaa tavoitesumman kullekin välitavoitteelle, anna kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen määrä.
  • Jos haluat soveltaa samaa putkea tai tavoitesummaa jokaiseen välitavoitteeseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä olevavalintaruutu. Valitse taulukon yläreunastaSovelletaan tavoitteitataiSovelletaan putkistoja:
    • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoitatavoitearvoAmount (Määrä) -kenttään ja napsauta sittenApply (Käytä).
    • Jos haluat soveltaa samaa putkistoa jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putkistot) -pudotusvalikkoa ja valitseputkisto ja napsauta sittenApply (Käytä).

apply-targets-and-pipelines

  • Napsauta Seuraava.
  • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat tavoitteeseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

6-notifications

  • Napsauta Valmis.
Huomaa: tiimitavoitteista ei ole mahdollista ilmoittaa.

Huomaa: ei ole mahdollistaPDone.

Hallitse tavoitteita

Tarkastele tavoitteitasi käyttäjän tai tiimin, virstanpylvästyypin, päivämäärävälin ja tilan mukaan.

Huomaa: tavoitteiden edistyminen päivitetään 24 tunnin välein.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tulotavoitteet.
  • Voit suodattaa tavoitteet käyttäjän tai tiimin, välitavoitetyypin, päivämäärävälin, tilan ja edistymisen mukaan pudotusvalikoiden avulla.

filter-revenue-goals

  • Jos haluat tarkastella tarkempia tietoja tietyn avustajan tavoitteista, siirrä hiiren kursori avustajan päälle ja valitseNäytä tiedot.

view-details-about-revenue-goal

  • Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.
  • Jos haluat muokata tavoitetta, siirrä hiiren kursori osallistujan päälle ja valitseMuokkaa tavoitetta.
  • Voit poistaa tavoitteen valitsemalla tavoitteen vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.