Luo palvelutavoitteet

Palvelutavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä palveluiden käyttäjille ja tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita palveluputkelle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Palvelutavoitteiden luominen

Kaikki Service Hub Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat luoda palvelutavoitteita. Se, mitä tavoitteita käyttäjä voi tarkastella tai muokata, riippuu hänen Forecast-oikeuksistaan. Lisätietoja Forecast-oikeuksista. Palvelutavoitteen luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
3. Valitse Luo mallista tai Luo alusta. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
4. Valitse Luo mallista.
5. Valitse vasemmassa paneelissa Category (Luokka) -kohdasta Customer service (Asiakaspalvelu).
6. Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite.
   • Keskimääräinen lippujen vasteaika: Aseta tavoite ratkaista asiakkaiden ongelmat nopeammin vähentämällä lippujen vasteaikaa.
   • Keskimääräinen tikettien ratkaisuaika: aseta tavoite ratkaista asiakasongelmat tehokkaasti lyhentämällä keskimääräistä tikettien ratkaisuaikaa.
   • Suljetut liput: Aseta tavoite tuottavuuden ja asiakastuen tehokkuuden lisäämiseksi lisäämällä suljettujen lippujen määrää.

7. Mukauta asetussivulla tavoitteen nimi, tekijät ja kesto:
   • Kirjoita tavoitteen nimi -kenttään nimi tavoitteellesi.

• • Osallistujien määrittäminen:
    • Osallistujat -kohdassa valitse Vain käyttäjätavoitteet tai Joukkueet ja käyttäjätavoitteet.
    • Jos olet valinnut Vain käyttäjätavoitteet, napsauta Käyttäjät-pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, jotka haluat ottaa mukaan.
    • Jos olet valinnut Tiimit, joilla on käyttäjätavoitteet, napsauta avattavaa Tiimit-valikkoa ja valitse haluamiesi tiimien vieressä olevat valintaruudut.
    • Jos haluat sisällyttää ylimääräisiä tiimin jäseniä tiimitavoitteeseen, valitse Sisällytä ylimääräisten tiimin jäsenten panokset -valintaruutu.
      • Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen käyttäjään tai koko tiimiin.
      • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitetavoite voidaan soveltaa vain yhteen tiimiin. Käyttäjät eivät voi asettaa tavoitetavoitteita useammalle tiimille.
      • Jos käyttäjä on useiden tiimien jäsen, mutta on ensisijainen jäsen tietyssä tiimissä, voit soveltaa tavoitetavoitteita vain hänen ensisijaisen tiiminsä kanssa.

• • Tavoitteen keston asettaminen:

    • Napsauta pudotusvalikkoa Kesto ja valitse, haluatko, että tätä palvelutavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.

    • Jos olet valinnut Mukautetun, syötä alku- ja loppupäivä.

    • Jos haluat yhdenmukaistaa keston tilivuosiasetusten kanssa, napsauta Align with your fiscal year settings? -valintaruutua.

8. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Huomaa: Et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jossa on useita putkistoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.

9. Määritä vuoden tavoitteet Suorituskyky-sivulla:
   
   • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten.
   • Sales Hub- ja Service Hub Professional- tai Enterprise-käyttäjille voit valita sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet.
   • Jos haluat määrittää putkiston, napsauta putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.

• • Jos haluat soveltaa samaa putkistoa tai tavoitesummaa jokaiseen virstanpylvääseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä oleva valintaruutu . Valitse taulukon yläreunasta Sovelletaan tavoitteita tai Sovelletaan putkistoja:
    • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoita tavoitearvo Amount (Määrä ) -kenttään ja valitse sitten Apply (Sovella).
    • Jos haluat soveltaa samaa putkea jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putket ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki ja napsauta sitten Apply (Sovelletaan).
    • Jos haluat tuoda tavoitteita .CSV-tiedostosta, valitse Tuo tiimitavoitteet tai Tuo käyttäjän tavoitteet. Valitse valintaikkunassa tiedosto ja napsauta sitten Tuo.

10. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
11. Valitse valintaruudut niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.
12. Napsauta oikeassa alakulmassa Valmis.

Hallitse tavoitteita

Tarkastele tavoitteitasi päivämäärän, tiimin tai käyttäjän, putken, virstanpylvästyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Suodata tavoitteet Yleiskatsaus-välilehdellä:
   • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
   • Tavoitteen nimi: Voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
   • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
   • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
   • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
   • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn putken tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

3. Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
   • Ylitetty: Suodata tavoitteet, jotka ylittivät 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.

• • Vireillä: suodattaa tavoitteet, joiden edistymistä ei ole vielä mitattu, kun nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
  • Missed: suodattaa tavoitteet, jotka eivät saavuttaneet 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.
  • Saavutettu: suodattaa tavoitteet, jotka saavuttivat 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.
  • Käynnissä: Suodata käynnissä olevat tavoitteet, kun nykyinen päivämäärä on tavoitteen alku- ja loppupäivän välissä.

4. Jos haluat tarkastella lisätietoja tietyn osallistujan tavoitteista, siirrä hiiren kursori osallistujan nimen päälle ja valitse Näytä tiedot.
5. Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
6. Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja napsauta sitten Muokkaa.
   • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
   • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
7. Voit poistaa tavoitteen valitsemalla osallistujan vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.
8. Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.