Luo palvelutavoitteet

Palvelutavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä palveluiden käyttäjille ja tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita myyntiputki. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Luo palvelutavoitteet

Kaikki Service Hub Professional tai Enterprise-käyttäjät voivat luoda palvelutavoitteita. Se, mitä tavoitteita käyttäjä voi tarkastella tai muokata, riippuu hänen Forecast-oikeuksistaan. Lisätietoja Forecast-oikeuksista. Palvelutavoitteen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse Luo mallista tai Luo tyhjästä. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmassa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Customer service (Asiakaspalvelu).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite.
  • Keskimääräinen lippujen vasteaika: Aseta tavoite ratkaista asiakkaiden ongelmat nopeammin vähentämällä lippujen vasteaikaa.
  • Keskimääräinen tikettien ratkaisuaika: aseta tavoite ratkaista asiakasongelmat tehokkaasti lyhentämällä keskimääräistä tikettien ratkaisuaikaa.
  • Suljetut liput: Aseta tavoite tuottavuuden ja asiakastuen tehokkuuden lisäämiseksi lisäämällä suljettujen lippujen määrää.

• Määritä Asetukset-sivulla tavoitteen nimi, avustajat ja kesto:
  • Kirjoita tavoitteelle nimi kenttään.

• • Osallistujien perustaminen:
    • Valitse Contributors (Avustajat) -kohdassa User goals only (Vain käyttäjätavoitteet ) tai Teams with user goals( Joukkueet ja käyttäjätavoitteet).
    • Jos olet valinnut Vain käyttäjätavoitteet, napsauta Käyttäjät-pudotusvalikkoa ja valitse valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, jotka haluat sisällyttää.
    • Jos olet valinnut Tiimit, joilla on käyttäjätavoitteet, napsauta avattavaa Tiimit-valikkoa ja valitse haluamiesi tiimien vieressä olevat valintaruudut.
    • Jos haluat sisällyttää ylimääräisiä tiimin jäseniä tiimitavoitteeseen, valitse Sisällytä ylimääräisten tiimin jäsenten panokset -valintaruutu.
      • Tiimitavoitteet voivat perustua jokaiseen tiimin yksittäiseen käyttäjään tai koko tiimiin.
      • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitetavoite voidaan soveltaa vain yhteen tiimiin. Käyttäjät eivät voi asettaa tavoitetavoitteita useammalle tiimille.
      • Jos käyttäjä on useiden tiimien jäsen, mutta on ensisijainen jäsen tietyssä tiimissä, voit soveltaa tavoitetavoitteita vain hänen ensisijaisen tiiminsä kanssa.

• • Määrittääksesi tavoitteesi keston:

    • Napsauta pudotusvalikkoa Kesto ja valitse, haluatko, että tätä palvelutavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.

    • Jos valitsit Mukautettu, anna alku- ja loppupäivä.

    • Jos haluat yhdenmukaistaa keston tilivuosiasetusten kanssa, napsauta Align with your fiscal year settings? -valintaruutua.

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.

Huomaa: et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jossa on useita putkilinjoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.

• Aseta vuoden tavoitteet Suorituskyky-sivulla:
  
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kuukausittain.
  • Sales Hub ja Service Hub Professional- tai Enterprise-käyttäjille voit valita sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet.
  • Jos haluat määrittää myyntiputki, napsauta Myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.

• • Jos haluat soveltaa samaa myyntiputki tai tavoitemäärää jokaiseen virstanpylvääseen, valitse käyttäjän tai ryhmän nimen vieressä oleva valintaruutu . Valitse taulukon yläreunasta Sovelletaan tavoitteita tai Sovelletaan putkistoja:
    • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoita tavoitearvo Amount (Määrä ) -kenttään ja valitse sitten Apply (Käytä).
    • Jos haluat soveltaa samaa myyntiputki jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putkistot ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki ja napsauta sitten Apply (Käytä).

• Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
• Valitse valintaruudut niiden tavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.

• Napsauta oikeassa alareunassa Done (Valmis).

Hallitse tavoitteita

Tarkastele tavoitteitasi päivämäärän, tiimin tai käyttäjän, myyntiputki, virstanpylvästyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Suodata tavoitteet Yleiskatsaus-välilehdellä:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: Voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla Goal name (Tavoitteen nimi ) -pudotusvalikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn myyntiputki tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
  • Ylitetty: Suodata tavoitteet, jotka ovat ylittäneet 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.

• • Vireillä: suodattaa tavoitteet, joiden edistymistä ei ole vielä mitattu, kun nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
  • Missed: suodattaa tavoitteet, jotka eivät ole saavuttaneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
  • Saavutettu: suodattaa tavoitteet, jotka saavuttivat 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.
  • Käynnissä: Suodata käynnissä olevat tavoitteet, kun nykyinen päivämäärä on tavoitteen alku- ja loppupäivän välissä.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja tietyn rahoittajan tavoitteista, siirry rahoittajan nimen päälle ja valitse Näytä tiedot.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.

• Voit poistaa tavoitteen valitsemalla avustajan vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.
• Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.