Luo palvelutavoitteet
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 28, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Service Hub Professional , Enterprise |
Palvelutavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä palveluiden käyttäjille ja tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita palveluputkelle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
Palvelutavoitteiden luominen
Kaikki käyttäjät voivat luoda tavoitteen. Lue lisää ennusteen käyttöoikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta. Palvelutavoitteen luominen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
- Valitse, luotko tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
- Valitse Luo mallista.
- Valitse vasemmassa paneelissa Luokka-kohdassa Asiakaspalvelu.
- Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite.
- Keskimääräinen lippujen vasteaika: Aseta tavoite ratkaista asiakkaiden ongelmat nopeammin vähentämällä lippujen vasteaikaa.
- Keskimääräinen tikettien ratkaisuaika: aseta tavoite ratkaista asiakasongelmat tehokkaasti lyhentämällä keskimääräistä tikettien ratkaisuaikaa.
- Suljetut liput: Aseta tavoite tuottavuuden ja asiakastuen tehokkuuden lisäämiseksi lisäämällä suljettujen lippujen määrää.
- Kirjoita tavoitteen nimi-kenttään tavoitteen nimi.
- Valitse Contributors (Osallistujat) -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää etsiessäsi siihen liittyviä käyttäjiä tai tiimejä tililläsi .
-
Napsauta Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly (kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain)tai custom (mukautettu).
-
Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista asetusta, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.
- Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
-
- Napsauta Seuraava.
Huomaa: Et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jolla on useita putkistoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.
- Jos haluat määrittää putkiston, napsauta putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.
- Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvot kullekin kuukaudelle. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
- Jos haluat soveltaa samaa putkea tai tavoitemäärää jokaiseen välitavoitteeseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä oleva valintaruutu . Valitse taulukon yläreunasta Sovelletaan tavoitteita tai Sovelletaan putkistoja:
- Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoita tavoitearvo Amount (Määrä ) -kenttään ja valitse sitten Apply (Sovelletaan).
- Jos haluat soveltaa samaa putkea jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putket ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki ja napsauta sitten Apply (Sovelletaan).
- Napsauta Seuraava.
- Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat tavoitteeseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.
- Napsauta Valmis.
Hallitse tavoitteita
Tarkastele tavoitteitasi päivämäärän, tiimin tai käyttäjän, putken, virstanpylvästyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
- Suodata tavoitteet Yleiskatsaus-välilehdellä:
- Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
- Tavoitteen nimi: Voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
- Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
- Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
- Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
- Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn putken tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .
- Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
- Ylitetty: tavoitteet ylittivät 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
-
- Vireillä: tavoitteen edistymistä ei ole vielä mitattu, koska nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
- Ohitettu: tavoitteet eivät saavuttaneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
- Saavutettu: tavoitteet saavuttivat 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
- Käynnissä: Tavoitteet ovat käynnissä, koska nykyinen päivämäärä on tavoitteen alku- ja loppupäivän välissä.
Huomaa: tavoitteiden edistyminen päivittyy 24 tunnin välein. Kun tavoite on käynnissä, muutokset näkyvät seuraavassa päivityksessä. Sopimukseen tavoitteen eräpäivän jälkeen tehdyt muutokset eivät päivitä tavoitteen edistymistä.
- Jos haluat tarkastella lisätietoja tietyn osallistujan tavoitteista, siirrä hiiren kursori osallistujan nimen päälle ja valitse Näytä tiedot.
- Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
- Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset avustajan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
- Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.
- Jos haluat poistaa tavoitteen, valitse avustajan vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Poista.
- Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.