Luo palvelutavoitteet

Palvelutavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä palveluiden käyttäjille ja tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita myyntiputki. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Luo palvelutavoitteet

Kaikki käyttäjät voivat luoda tavoitteen. Lue lisää Forecast-oikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta. Palvelutavoitteen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Customer service (Asiakaspalvelu).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite.
  • Keskimääräinen lippujen vasteaika: Aseta tavoite ratkaista asiakkaiden ongelmat nopeammin vähentämällä lippujen vasteaikaa.
  • Keskimääräinen tikettien ratkaisuaika: aseta tavoite ratkaista asiakasongelmat tehokkaasti lyhentämällä keskimääräistä tikettien ratkaisuaikaa.
  • Suljetut liput: Aseta tavoite tuottavuuden ja asiakastuen tehokkuuden lisäämiseksi lisäämällä suljettujen lippujen määrää.

• Kirjoita tavoitteen nimi-kenttään tavoitteen nimi.

• Valitse Osallistujat -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää löytääkseen siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit tililtäsi.

• Napsauta Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly (kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly( vuosittain), tai custom (mukautettu).

  • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista asetusta , voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.

• Napsauta Seuraava.

Huomaa: et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jolla on useita putkilinjoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.

• Jos haluat määrittää myyntiputki, napsauta Myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.
• Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, napsauta kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Myyntiputki ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
• Jos haluat soveltaa samaa myyntiputki tai tavoitemäärää jokaiseen välitavoitteeseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä oleva valintaruutu . Valitse taulukon yläreunasta Sovelletaan tavoitteita tai Sovelletaan putkistoja:
  • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoita tavoitearvo Amount (Määrä ) -kenttään ja valitse sitten Apply (Sovelletaan).
  • Jos haluat soveltaa samaa myyntiputki jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putkistot ) -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki ja napsauta sitten Apply (Käytä).

• Napsauta Seuraava.
• Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat tavoitteeseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

• Napsauta Valmis.

Hallitse tavoitteita

Tarkastele tavoitteitasi päivämäärän, tiimin tai käyttäjän, myyntiputki, virstanpylvästyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Suodata tavoitteet Yleiskatsaus-välilehdellä:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: Voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla Goal name (Tavoitteen nimi ) -pudotusvalikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn myyntiputki tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
  • Tavoitteet ovatylittäneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.

• • Odottaa: tavoitteen edistymistä ei vielä mitata, koska nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
  • Missed: tavoitteet eivät saavuttaneet 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.
  • Saavutettu: tavoitteet saavuttivat 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
  • Käynnissä: Tavoitteet ovat käynnissä, koska nykyinen päivämäärä on tavoitteen alku- ja loppupäivän välissä.

• Jos haluat tarkastella lisätietoja tietyn rahoittajan tavoitteista, siirry rahoittajan nimen päälle ja valitse Näytä tiedot.
• Jos haluat kloonata tavoitteen, siirrä hiiren kursori tavoitteen päälle ja valitse sitten Kloonaa.
• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.

• Voit poistaa tavoitteen valitsemalla avustajan vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.
• Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.