Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Tulotavoitteiden luominen ja seuranta

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 25, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Tavoitteiden avulla johtajat voivat luoda kiintiöitä myyntikäyttäjilleen ja -tiimeilleen. Johtajat voivat myös asettaa tavoitteita myyntiputkelle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Tavoitteiden luominen

Kaikki käyttäjät voivat luoda tavoitteen. Lue lisää ennusteiden käyttöoikeuksista HubSpotin käyttöoikeusoppaasta. Tavoitteen luominen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.

create-goal

  • Kirjoita Nimi-kenttään tavoitteen nimi.
  • Napsauta Category (Luokka ) -pudotusvalikkoa ja valitse Sales (Myynti).
  • Napsauta Type (Tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse Revenue (Tulot).

create-sales-goal

  • Napsauta Seuraava.
  • Sinulla on mahdollisuus asettaa useita putkistoja yhdelle tavoitteelle. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön, valitse Ei kohdassa Aiotko tehdä ennusteita tälle tavoitteelle?

Huomaa: Et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jossa on useita putkilinjoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.

  • Päätä, haluatko asettaa tämän tavoitteen yksittäisille käyttäjille vai tiimeille, ja valitse sitten Käyttäjät tai Tiimit. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut , joihin haluat tavoitteen kohdistuvan. Tulot kohdistetaan valittuihin Käyttäjiin tai Tiimeihin.
  • Jos haluat määrittää, kuinka usein haluat tämän tavoitteen täyttyvän, napsauta pudotusvalikkoa Välitavoite ja valitse kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Napsauta valintamerkkiä pudotusvalikon alapuolella yhdenmukaistaaksesi keston verovuosiasetusten kanssa.
goal-setup
  • Napsauta Seuraava.
  • Jos haluat määrittää putkiston, napsauta putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.
  • Jos haluat asettaa tavoitesumman kullekin välitavoitteelle, syötä kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen määrä.
  • Jos haluat soveltaa samaa putkea tai tavoitesummaa jokaiseen virstanpylvääseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä oleva valintaruutu . Valitse taulukon yläreunasta Sovelletaan tavoitteita tai Sovelletaan putkistoja:
    • Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoita tavoitearvo Amount (Määrä ) -kenttään ja valitse sitten Apply (Sovelletaan).
    • Jos haluat soveltaa samaa putkea jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putket ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki ja napsauta sitten Apply (Sovelletaan).

apply-targets-and-pipelines

  • Napsauta Seuraava.
  • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat tavoitteeseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

6-notifications

  • Napsauta Valmis.
Huomaa: tiimitavoitteista ei ole mahdollista ilmoittaa.huomaa: se ei ole mahdollista.

Tavoitteiden hallinta

Tarkastele tavoitteitasi päivämäärävälin, tiimin tai käyttäjän, putken, virstanpylvästyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

Huomaa: tavoitteeseen asetettua putkilinjaa ei voi muokata sen luomisen jälkeen.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • Käytä pudotusvalikoita suodattaaksesi tavoitteet päivämäärävälin, tiimin tai käyttäjän, putken, välitavoitetyypin, tilan ja edistymisen mukaan. Seuraavat tilat osoittavat tavoitteen edistymisen:
    • Ylitetty: tavoitteet ylittivät 100 % tavoitteesta virstanpylvääseen mennessä.
    • Vireillä: tavoitteen edistymistä ei ole vielä mitattu, koska nykyinen päivämäärä on ennen tavoitteen alkamispäivää.
    • Ohitettu: tavoitteet eivät saavuttaneet 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
    • Saavutettu: tavoitteet saavuttivat 100 % tavoitteesta välitavoitteeseen mennessä.
    • Käynnissä: Tavoitteet ovat käynnissä, koska nykyinen päivämäärä on tavoitteen alku- ja loppupäivän välissä.

manage-goal-filters

Huomaa: tavoitteiden edistyminen päivittyy 24 tunnin välein. Kun tavoite on käynnissä, muutokset näkyvät seuraavassa päivityksessä. Sopimukseen tavoitteen eräpäivän jälkeen tehdyt muutokset eivät päivitä tavoitteen edistymistä.

  • Jos haluat tarkastella lisätietoja tietyn avustajan tavoitteista, siirrä hiiren kursori avustajan nimen päälle ja valitse Näytä tiedot.
  • Jos haluat muokata tavoitetta, siirrä hiiren kursori osallistujan päälle ja valitse Muokkaa tavoitetta.
  • Voit poistaa tavoitteen valitsemalla avustajan vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.
  • Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.