Päivitetty viimeksi: toukokuuta 26, 2022
Tavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda kiintiöitä myyntikäyttäjille ja -tiimeille. Johtajat voivat myös määrittää tavoitteita myyntiputkelle. Tavoitteiden välitavoitteet voidaan asettaa kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.
Huomaa: voit luoda liikevaihtotavoitteita vain tässä versiossa tavoitetyökalusta. Lue, miten voit käyttää vanhaa myyntitavoitteet-työkalua luodaksesi tavoitteita eri toimenpiteillä.
Tavoitteiden luominen
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Liikevaihtotavoitteet.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
- KirjoitaNimi-kenttääntavoitteen nimi.
- Napsauta Tavoiteluokka-pudotusvalikkoa ja valitse Myynti.
- Napsauta avattavaa Tavoitteen tyyppi -valikkoa ja valitse Tulot.
- Napsauta Seuraava.
- Sinulla on mahdollisuus asettaa useita putkistoja yhdelle tavoitteelle. NapsautaEnable multi-pipeline goals (Ota usean putken tavoitteet käyttöön) -kytkintä päälle.
Huomaa: Et voi luoda ennusteita millekään tavoitteelle, jossa on useita putkilinjoja, tai millekään tavoitteelle, joka on asetettu vuosittaiseksi virstanpylvääksi.
- Päätä, haluatko asettaa tämän tavoitteen yksittäisille käyttäjille vai tiimeille, ja valitse sitten Käyttäjät tai Tiimit. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut , joihin haluat tavoitteen kohdistuvan.
Huomaa: jos tiimitavoite on valittu, et voi käyttää ennustetyökalua tai analysoida tavoitetta raporttityökalussa.
- Jos haluat määrittää, kuinka usein tavoite on saavutettava, napsauta pudotusvalikkoaVälitavoiteja valitsekuukausittain,neljännesvuosittain taivuosittain.
- Napsauta Seuraava.
- Jos haluat määrittää putkiston, napsauta pudotusvalikkoa Putkisto ja valitse putkistot, joihin haluat soveltaa tavoitetta.
- Jos haluat asettaa tavoitesumman kullekin välitavoitteelle, anna kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen määrä.
- Jos haluat soveltaa samaa putkea tai tavoitesummaa jokaiseen välitavoitteeseen, valitse käyttäjän tai tiimin nimen vieressä olevavalintaruutu. Valitse taulukon yläreunastaSovelletaan tavoitteitataiSovelletaan putkistoja:
- Jos haluat soveltaa samaa tavoitetta jokaiseen virstanpylvääseen, kirjoitatavoitearvoAmount (Määrä) -kenttään ja napsauta sittenApply (Käytä).
- Jos haluat soveltaa samaa putkistoa jokaiseen virstanpylvääseen, napsauta Select pipelines (Valitse putkistot) -pudotusvalikkoa ja valitseputkisto ja napsauta sittenApply (Käytä).
- Napsauta Seuraava.
- Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka osallistuvat tavoitteeseen, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.
- Napsauta Valmis.
Huomaa: tiimitavoitteista ei ole mahdollista ilmoittaa.
Huomaa: ei ole mahdollistaPDone.
Hallitse tavoitteita
Tarkastele tavoitteitasi käyttäjän tai tiimin, virstanpylvästyypin, päivämäärävälin ja tilan mukaan.
Huomaa: tavoitteiden edistyminen päivitetään 24 tunnin välein.
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tulotavoitteet.
- Voit suodattaa tavoitteet käyttäjän tai tiimin, välitavoitetyypin, päivämäärävälin, tilan ja edistymisen mukaan pudotusvalikoiden avulla.
- Jos haluat tarkastella tarkempia tietoja tietyn avustajan tavoitteista, siirrä hiiren kursori avustajan päälle ja valitseNäytä tiedot.
- Jos haluat lisätä uuden tiimin jäsenen, luo uusi tavoite kyseiselle tiimin jäsenelle.
- Jos haluat muokata tavoitetta, siirrä hiiren kursori osallistujan päälle ja valitseMuokkaa tavoitetta.
- Voit poistaa tavoitteen valitsemalla tavoitteen vieressä olevan valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.