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创建服务目标

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

Service Hub   Professional , Enterprise

通过服务目标,管理人员可以为其服务用户和团队创建配额。管理人员还可以为管道分配目标。目标里程碑可按月、季度或年度设定。

创建服务目标

所有用户都可以创建目标。在 HubSpot 用户权限指南中了解有关预测权限的更多信息。创建服务目标

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 在右上角单击 "创建目标"。
  • 选择使用模板或从头开始创建目标。了解有关从零开始创建目标的更多信息。
  • 选择从模板创建
  • 在左侧面板的类别下,选择客户服务
  • 选择要创建的目标类型,然后单击设置目标
    • 票单平均响应时间:设定目标,通过缩短票单响应时间更快地解决客户问题。
    • 票单平均解决时间:设定目标,通过缩短票单平均解决时间来有效解决客户问题。
    • 已关闭票单:设定目标,通过增加已关闭票单的数量来提高生产率和客户支持效率。

  • 目标名称 字段中,输入目标名称
  • 贡献者 部分 ,选择 要为其分配目标的用户团队,然后使用搜索栏查找账户 中的 相关用户或团队。
  • 单击持续时间下拉菜单,选择每周每月每季度 每年自定义

    • 如果使用每周每月每季度 每年,要使目标的持续时间与账户的财政年度一致,请选择 "与财政年度设置一致? "复选框。

    • 使用自定义 期限时,请输入开始 结束日期

  • 单击下一步

请注意:您无法 为任何具有多个管道的目标或任何设置为年度里程碑的目标 创建 预测。


  • 要分配管道,请单击管道 下拉菜单,选择要将目标应用到的管道。
  • 对于所选的每个用户或团队,为每个月设置和编辑不同的值。对于Sales HubProfessional+Service HubProfessional+用户,可以在此页面选择团队和用户目标。如果你选择不为目标使用预测,请单击每个用户或团队的管道下拉菜单并选择管道
  • 要为每个里程碑应用相同的管道或目标金额,请选择用户或团队名称旁边的复选框 。在表格顶部,选择应用目标 应用管道
    • 要为每个里程碑应用相同的目标,请在 "金额 "字段中输入目标值 ,然后单击 "应用"。
    • 要为每个里程碑应用相同的管道,请单击 "选择管道 "下拉菜单并选择管道,然后单击 "应用"。
  • 单击下一步
  • 要向为目标做出贡献的用户发送通知,请选择通知旁边的复选框
  • 单击完成
请注意:无法报告团队目标。 请注意:无法 .

管理目标

按日期范围、团队或用户、管道、里程碑类型、状态和进度查看目标。要在 HubSpot 账户中管理目标,用户必须拥有付费席位

请注意:目标一旦创建,就无法编辑 管道 设置。
  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 在 "概览"选项卡中,筛选您的目标:
    • 目标模板:要按模板筛选目标,请单击目标模板下拉菜单。
    • 目标名称:要根据目标名称筛选目标,请单击目标名称下拉菜单。
    • 持续时间:要根据持续时间筛选目标,请单击持续时间下拉菜单。
    • 团队:要按团队筛选目标,请单击团队 下拉菜单。
    • 用户:要按用户过滤目标,请单击 "用户 "下拉菜单。
    • 管道:如果要跟踪收入,请单击管道 下拉菜单查看特定管道的目标。
  • 以下状态表示目标的进度:
    • 超额完成:目标已超过里程碑目标的 100%。
    • 待定:目标进度尚未衡量,因为当前日期早于目标开始日期。
    • 错过:目标没有在里程碑之前 100% 地达到目标。
    • 已实现:目标在里程碑之前已 100% 实现。
    • 进行中:目标正在进行中,因为当前日期介于目标的开始日期和结束日期之间。

请注意

  • 目标进度每 24 小时更新一次。在目标进行期间,更改将反映在下一次目标进度更新中。在目标到期对交易所做的更改不会更新目标进度。
  • 如果目标的指定用户已停用或删除,目标的 KPI 进度、状态或上次计算的数据将不再主动计算或更新。
  • 要查看特定贡献者目标的更多详细信息,请将鼠标悬停在贡献者名称上,然后单击 "查看详细信息"。
  • 要克隆目标,请将鼠标悬停在目标上,然后单击克隆
  • 要编辑某个月的目标或更改达到特定目标里程碑的通知设置,请将鼠标悬停在用户或团队上,然后单击 "编辑"。
    • 在右侧面板中,对贡献者的目标值进行任何更改,或单击 "通知"选项卡编辑通知设置。
    • 完成更改后,单击保存
  • 要删除目标,请选择贡献者旁边的复选框,然后单击删除
  • 要添加新的团队成员,请为该团队成员创建一个新目标
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