创建服务目标

通过服务目标，经理可以为服务用户和团队设定配额。经理还可以将目标分配给某个流程。目标里程碑可以按月、按季度或按年设定。

创建服务目标

Service Hub Professional 或 Enterprise 账户中的所有用户均可创建服务目标。用户可以查看或编辑的目标取决于其“目标”权限。了解有关“目标”权限的更多信息。要创建服务目标：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
2. 在右上角，点击“创建目标”。
3. 选择“从模板创建”或“从头开始创建”。了解有关从头开始创建目标的更多信息。
4. 选择“从模板创建”。
5. 在左侧面板的“类别”下，选择“客户服务”。
6. 选择要创建的目标类型，然后点击“设置目标”。
   • 平均工单响应时间：设定目标，通过缩短工单响应时间来更快地解决客户问题。
   • 平均工单解决时间：设定目标，通过缩短平均工单解决时间来高效解决客户问题。
   • 已关闭工单：设定目标，通过增加已关闭工单的数量来提高生产力和客户支持效率。

7. 在“设置”页面上，自定义您的目标名称、参与人员和持续时间：
   • 在“目标名称”字段中 ，输入目标名称 。 目标名称在整个账户中必须唯一。如果输入的名称已存在，系统会提示您选择其他名称，然后才能继续。

• • 设置参与者：
    • 在“参与者”下，选择以下选项之一：
      • 仅用户目标：分配个人用户级目标，不进行团队汇总。
      • 仅团队目标：仅在团队层面分配目标，不跟踪个人用户的绩效。
      • 包含用户目标的团队：同时在团队和个人用户层面分配目标。此时将显示团队选择器和用户选择器，供您明确选择应纳入该目标的团队及其所属用户。若需在团队背景下跟踪个人绩效，请使用此选项。
    • 根据您的选择，在下拉菜单中选择服务目标对应的用户或团队。

• • • 如果用户属于多个团队，则目标值只能应用于其中一个团队。用户无法为多个团队设置目标值。
    • 如果用户属于多个团队，但在某个特定团队中是主要成员，则只能将其目标对象应用于该主要团队。

• • • 如果您选择了“仅用户目标”，请点击“用户”下拉菜单，并勾选您希望包含的用户旁边的复选框。

• • 设置目标的持续时间：

    • 点击“持续时间”下拉菜单，选择希望按“每周”、“每月”、“每季度”、“每年”还是“自定义”来衡量此服务目标。

    • 如果您选择了“自定义”，请输入开始日期和结束日期。

    • 若要使持续时间与您的财年设置保持一致，请勾选“与您的财年设置保持一致？”复选框 。

8. 在右下角，点击“下一步”。

请注意：对于具有多个流程的任何目标，或设置为年度里程碑的任何目标，您都无法为其创建预测。

9. 在“绩效”页面上，设置您本年度的目标：
   
   • 针对您选择的每个用户或团队，为每个月设置并编辑不同的数值。
   • 对于Sales Hub以及 Service HubProfessional 或 Enterprise用户，您可以同时设置团队目标和用户目标。
   • 要分配销售管道，请点击“销售管道”下拉 菜单，并选择您希望应用该目标的销售管道。

• • 若要一次性将同一目标或销售管道应用于多个贡献者，请勾选要更新的用户或团队旁边的复选框。表格上方将显示一个批量操作功能区。单击“ ”应用目标 ，为所有选定行在选定的里程碑中设置相同的值；或单击“ ”应用销售管道 ，将同一销售管道分配给所有选定行。
  • 若要从 .CSV 文件导入目标，请单击“导入团队目标 ”或 “导入用户目标”。在对话框中选择 文件，然后单击 “导入”。
    

10. 在右下角，点击“下一步”。
11. 选中您希望触发通知的任何目标里程碑旁边的复选框。
12. 在右下角，点击“完成”。
13. 点击 “完成” 后 ，系统将跳转至 “目标”概览 选项卡，并按筛选条件显示您新创建的目标。

管理目标

您可以按日期范围、团队或用户、销售漏斗、里程碑类型、状态和进度查看目标。要在 HubSpot 账户中管理目标，用户必须拥有付费席位。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
2. 在“概览”选项卡中，筛选您的目标：
   • 目标模板：若要按模板筛选目标，请点击“目标模板”下拉菜单。
   • 目标名称：要按名称筛选目标，请点击“目标名称”下拉菜单。
   • 持续时间：若要按持续时间筛选目标，请点击“持续时间”下拉菜单。
   • 团队：要按团队筛选目标，请点击“团队”下拉 菜单。
   • 用户：若要按用户筛选目标，请点击“用户”下拉 菜单。
   • 销售管道：如果您正在跟踪收入，请点击“销售管道”下拉 菜单，以查看特定销售管道的目标。

3. 以下状态表示目标的进度：
   • 超额完成：按在里程碑截止日期前已超过目标 100% 的目标进行筛选。

• • 待定：筛选在当前日期早于目标开始日期时，进度尚未测量的目标。
  • 未达标：筛选在里程碑截止时未达到目标100%的任务。
  • 已达成：按在里程碑时点已达到 100% 目标的任务进行筛选。
  • 进行中：筛选当前日期介于目标开始日期和结束日期之间的进行中目标。

4. 要查看特定贡献者的目标详情，请点击该目标。
5. 要克隆目标，请将鼠标悬停在目标上，点击“操作”，然后选择“克隆”。在对话框中，点击“克隆”。
6. 将鼠标悬停在目标上，然后点击“编辑”。
   • 要更新贡献者，请在“编辑目标”选项卡下，点击各自表格上方的“添加用户”或“添加团队”，以同时添加多个负责人。当您添加或移除其他用户或团队时，负责人的现有目标值将予以保留。
   • 在“编辑目标”、“编辑目标”和“编辑通知”选项卡中进行修改，然后点击“保存”以保留更改。所有更改完成后，点击“退出”。

7. 要删除目标，请勾选目标旁边的复选框，然后点击“删除”。
8. 若要添加新团队成员，请为该成员创建一个新目标。