Dernière mise à jour: mai 26, 2022
Grâce aux objectifs, les responsables peuvent créer des quotas pour leurs utilisateurs et équipes de vente. Ils peuvent également attribuer des objectifs à un pipeline. Des étapes d'objectif peuvent être définies mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Remarque : Vous ne pouvez créer des objectifs de revenus qu'avec cette version de l'outil Objectifs. Découvrez comment utiliser l'ancien outil Objectifs de vente pour créer des objectifs avec différentes mesures.
Créer des objectifs
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics > Objectifs de revenus.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif.
- Dans le champ Nom , saisissez un nom d'objectif.
- Cliquez sur le menu déroulant Catégorie d'objectif et sélectionnez Ventes.
- Cliquez sur le menu déroulant Type d'objectif et sélectionnez Revenus.
- Cliquez sur Suivant.
- Vous avez la possibilité de définir plusieurs pipelines pour un seul objectif. Cliquez pour activer l'option Activer les objectifs multi-pipeline.
Remarque : Vous ne pouvez pas créer de prévisions pour un objectif qui a plusieurs pipelines ou qui est défini sur une étape annuelle.
- Décidez si vous voulez définir cet objectif pour un ensemble d'utilisateurs individuels ou un ensemble d'équipes, puis sélectionnez Utilisateurs ou Équipes. Cliquez sur le menu déroulant et cochez les cases en regard des utilisateurs ou des équipes auxquels vous souhaitez que l'objectif s'applique.
Remarque : si un objectif d' équipe est sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser l'outil de prévision ou analyser l'objectif dans l'outil de rapports.
- Pour définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que cet objectif soit atteint, cliquez sur le menu déroulant Étapes et sélectionnez Mensuel, Trimestriel ou Annuel.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour attribuer un pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez les pipelines auxquels vous souhaitez appliquer l'objectif.
- Pour définir le montant cible pour chaque étape, saisissez le montant mensuel, trimestriel ou annuel.
- Pour appliquer le même pipeline ou le même montant cible pour chaque étape, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de l'utilisateur ou de l'équipe. En haut du tableau, sélectionnez Appliquer des cibles ou Appliquer des pipelines :
- Pour appliquer le même objectif à chaque étape, saisissez la valeur cible dans le champ Montant , puis cliquez sur Appliquer.
- Pour appliquer le même pipeline à chaque étape, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des pipelines et sélectionnez un pipeline, puis cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent à l'objectif, sélectionnez les cases à cocher à côté des notifications.
- Cliquez sur Terminé.
Veuillez noter qu' il n'est pas possible de faire un rapport sur les objectifs de l'équipe.
veuillez noter qu'il n'est pas possible de faire de la DPD.
Gérer des objectifs
Visualisez vos objectifs par utilisateur ou par équipe, par type d'étape, par plage de dates et par statut.
Remarque : La progression des objectifs est mise à jour toutes les 24 heures.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics > Objectifs de revenus.
- Utilisez les menus déroulants pour filtrer vos objectifs par utilisateur ou par équipe, par type d'étape, par plage de dates, par statut et par progression.
- Pour afficher plus de détails sur les objectifs d'un contributeur spécifique, passez le curseur sur le contributeur et cliquez sur Afficher les détails.
- Pour ajouter un nouveau membre de l'équipe, créez un nouvel objectif pour ce membre.
- Pour modifier un objectif, passez le curseur sur le contributeur et cliquez sur Modifier l'objectif.
- Pour supprimer un objectif, sélectionnez la case à cocher à côté de l'objectif, puis cliquez sur Supprimer.
