Créer et suivre les objectifs de chiffre d'affaires

Grâce aux objectifs, les responsables peuvent créer des quotas pour leurs utilisateurs et équipes de vente. Ils peuvent également attribuer des objectifs à un pipeline. Des étapes d'objectif peuvent être définies mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Créer des objectifs

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics > Objectifs.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif.

• Dans le champ Nom, saisissez un nom d'objectif.

• Cliquez sur le menu déroulant Catégorie et sélectionnez Ventes.

• Cliquez sur le menu déroulant Type et sélectionnez Revenus.

• Cliquez sur Suivant.
• Vous avez la possibilité de définir plusieurs pipelines pour un seul objectif. Pour activer cette fonctionnalité, sous Avez-vous l'intention de prévoir pour cet objectif ?, sélectionnez Non. 

Remarque : Vous ne pouvez pas créer de prévisions pour un objectif qui a plusieurs pipelines ou qui est défini sur une étape annuelle.

• Décidez si vous voulez définir cet objectif pour un ensemble d'utilisateurs individuels ou un ensemble d'équipes, puis sélectionnez Utilisateurs ou Équipes. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs ou des équipes auxquels vous souhaitez que l'objectif s'applique.

• Pour définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que cet objectif soit atteint, cliquez sur le menu déroulant Étapes et sélectionnez Mensuel, Trimestriel ou Annuel. 

• Cliquez sur Suivant.
• Pour attribuer un pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez les pipelines auxquels vous souhaitez appliquer l'objectif.
• Pour définir le montant cible pour chaque étape, saisissez le montant mensuel, trimestriel ou annuel.
• Pour appliquer le même pipeline ou le même montant cible pour chaque étape, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de l'utilisateur ou de l'équipe. En haut du tableau, sélectionnez Appliquer des cibles ou Appliquer des pipelines :
  • Pour appliquer le même objectif à chaque étape, saisissez la valeur cible dans le champ Montant , puis cliquez sur Appliquer.
  • Pour appliquer le même pipeline à chaque étape, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des pipelines et sélectionnez un pipeline, puis cliquez sur Appliquer. 

• Cliquez sur Suivant.
• Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent à l'objectif, sélectionnez les cases à cocher à côté des notifications.

• Cliquez sur Terminé.

Gérer des objectifs

Affichez vos objectifs par plage de dates, équipe ou utilisateur, pipeline, type de jalon, statut et progression. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'un siège payant.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Suivi et analytics > Objectifs.
• Utilisez les menus déroulants pour filtrer vos objectifs en fonction de la plage de dates, de l'équipe ou de l'utilisateur, du pipeline, du type de jalon, du statut et de la progression. Les états suivants indiquent la progression de l'objectif :
  • Dépassé : objectifs dépassés de 100 % de la cible par le jalon.

• • En attente : la progression de l'objectif n'est pas encore mesurée car la date actuelle est antérieure à la date de début de l'objectif.
  • Manqué : les objectifs n'ont pas atteint 100 % de la cible d'ici le jalon.
  • Atteint : les objectifs ont atteint 100 % de la cible d'ici la date butoir.
  • En cours : les objectifs sont en cours parce que la date actuelle se situe entre la date de début et la date de fin de l'objectif.

Remarque : l'état d'avancement de l'objectif sera mis à jour toutes les 24 heures. Pendant que l'objectif est en cours, les changements seront reflétés dans la prochaine mise à jour de l'état d'avancement de l'objectif. Les modifications apportées à une transaction après l'échéance d'un objectif ne mettront pas à jour la progression de l'objectif.

• Pour plus de détails sur les objectifs d'un contributeur spécifique, passez le curseur sur le nom du contributeur et cliquez sur Afficher les détails. 
• Pour modifier un objectif, passez le curseur sur le contributeur et cliquez sur Modifier l'objectif. 
• Pour supprimer un objectif, sélectionnez la case à cocher à côté du contributeur, puis cliquez sur Supprimer.
• Pour ajouter un nouveau membre de l'équipe, créez un nouvel objectif pour ce membre de l'équipe.