Créer des objectifs de service

Grâce aux objectifs de service, les responsables peuvent créer des quotas pour les utilisateurs et les équipes de leurs services. Ils peuvent également attribuer des objectifs à un pipeline. Des étapes d'objectif peuvent être définies mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Créer des objectifs de service

Tous les utilisateurs peuvent créer un objectif. Pour en savoir plus sur les autorisations Forecast, consultez le guide des autorisations utilisateur de HubSpot. Créer un objectif de service :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Objectifs.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif. 
• Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. En savoir plus sur créer des objectifs à partir de zéro.
• Sélectionnez Créer à partir du modèle.
• Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Service clientèle.
• Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir l'objectif.
• Dans le champ Nom , saisissez un nom d'objectif.
• Dans la section Contributeurs, sélectionnez les utilisateurs ou les équipes auxquels vous souhaitez assigner l'objectif, puis utilisez le champ de recherche pour localiser les utilisateurs ou les équipes associés dans votre compte dans votre compte.

• Cliquez sur le menu déroulant Durée et sélectionnez hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel ou personnalisé.

  • Lorsque vous utilisez des objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels , pour rester en phase avec la durée de l'objectif sur l'exercice fiscal de votre compte, cochez la case Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal. 

  • Si vous utilisez une durée personnalisée , indiquez les dates de début et de fin.

• Cliquez sur Suivant.

Remarque : Vous ne pouvez pas créer de prévisions pour un objectif qui a plusieurs pipelines ou qui est défini sur une étape annuelle.

• Pour attribuer un pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez les pipelines auxquels vous souhaitez appliquer l'objectif.
• Fixez vos objectifs pour l'année :
  • Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois. Pour les utilisateurs de Sales Hub Professional+ et Service Hub Professional+, vous pouvez sélectionner les objectifs de l'équipe et de l'utilisateur dans cet écran. Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.
• Pour appliquer le même pipeline ou le même montant cible pour chaque étape, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de l'utilisateur ou de l'équipe. En haut du tableau, sélectionnez Appliquer des cibles ou Appliquer des pipelines :
  • Pour appliquer le même objectif à chaque étape, saisissez la valeur cible dans le champ Montant , puis cliquez sur Appliquer.
  • Pour appliquer le même pipeline à chaque étape, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des pipelines et sélectionnez un pipeline, puis cliquez sur Appliquer. 

• Cliquez sur Suivant.
• Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent à l'objectif, sélectionnez les cases à cocher à côté des notifications.

• Cliquez sur Terminé.

Gérer des objectifs

Affichez vos objectifs par date, équipe ou utilisateur, pipeline, type de jalon, statut et progression. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'une licence utilisateur.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Tracking & Analytics > Goals.
• Utilisez les menus déroulants pour filtrer vos objectifs par date, équipe ou utilisateur, pipeline, type de jalon, statut et progression. Les statuts suivants indiquent l'état d'avancement de l'objectif :
  • Dépassés : les objectifs ont été dépassés à 100 % à l'échéance fixée.

• • En attente : la progression de l'objectif n'est pas encore mesurée parce que la date actuelle est antérieure à la date de début de l'objectif.
  • Manqué : les objectifs n'ont pas été atteints à 100 % à la date prévue.
  • Atteint : les objectifs ont été atteints à 100 % à la date prévue.
  • En cours : les objectifs sont en cours parce que la date actuelle se situe entre la date de début et la date de fin de l'objectif.

Remarque : la progression de l'objectif est mise à jour toutes les 24 heures. L'objectif étant en cours de réalisation, les changements seront reflétés dans la prochaine mise à jour de l'état d'avancement de l'objectif. Les modifications apportées à une transaction après l'échéance d'un objectif ne mettront pas à jour la progression de l'objectif.

• Pour afficher plus de détails sur les objectifs d'un contributeur spécifique, survolez le nom du contributeur et cliquez sur Afficher les détails. 
• Pour modifier un objectif, passez le curseur sur le contributeur et cliquez sur Modifier l'objectif. 
• Pour supprimer un objectif, cochez la case en regard du contributeur, puis cliquez sur Supprimer.
• Pour ajouter un nouveau membre de l'équipe, créez un nouvel objectif pour ce membre.