Créer des objectifs de service

Grâce aux objectifs de service, les responsables peuvent créer des quotas pour les utilisateurs et les équipes de leurs services. Ils peuvent également attribuer des objectifs à un pipeline. Des étapes d'objectif peuvent être définies mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Créer des objectifs de service

Tous les utilisateurs peuvent créer un objectif. Pour en savoir plus sur les autorisations Forecast, consultez le site HubSpot user permissions guide. Créer un objectif de service :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Objectifs.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif. 
• Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. Découvrez-en davantage sur la création d'objectifs à partir de zéro.
• Sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
• Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Service clientèle.
• Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir un objectif.
  • Délai moyen de réponse aux tickets : s'est fixé pour objectif de résoudre plus rapidement les problèmes des clients en réduisant le délai de réponse aux tickets.
  • Délai moyen de résolution des tickets : s'est fixé pour objectif de résoudre efficacement les problèmes des clients en réduisant le délai moyen de résolution des tickets.
  • Tickets fermés : s'est fixé comme objectif d'augmenter la productivité et l'efficacité du support client en augmentant le nombre de tickets fermés.

• Dans le champ Goal name , entrez un goal name.

• Dans la section Contributeurs sélectionnez les Utilisateurs ou Équipes auxquels vous souhaitez assigner l'objectif, puis utilisez le champ de recherche pour localiser les utilisateurs ou équipes associés dans votre compte.

• Cliquez sur le menu déroulant Duration et sélectionnez weekly, monthly, quarterly, yearly, ou custom.

  • Lorsque vous utilisez hebdomadaire, mensuel, trimestriel, ou annuel, to aligner la durée de l'objectif sur l'exercice fiscal de votre compte , cochez la case Alignate with your fiscal year settings ? . 

  • Si vous utilisez une durée personnalisée , indiquez les dates de début et de fin.

• Cliquez sur Suivant.

Remarque : Vous ne pouvez pas créer de prévisions pour un objectif qui a plusieurs pipelines ou qui est défini sur une étape annuelle.

• Pour attribuer un pipeline, cliquez sur le menu déroulant Pipeline et sélectionnez les pipelines auxquels vous souhaitez appliquer l'objectif.
• Pour chaque utilisateur ou équipe que vous avez sélectionné, définissez et modifiez des valeurs différentes pour chaque mois. Pour les utilisateurs de Sales Hub Professional+ et Service Hub Professional+, vous pouvez sélectionner les objectifs de l'équipe et de l'utilisateur dans cet écran. Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionnez un pipeline.
• Pour appliquer le même pipeline ou le même montant cible pour chaque étape, sélectionnez la case à cocher à côté du nom de l'utilisateur ou de l'équipe. En haut du tableau, sélectionnez Appliquer des cibles ou Appliquer des pipelines :
  • Pour appliquer le même objectif à chaque étape, saisissez la valeur cible dans le champ Montant , puis cliquez sur Appliquer.
  • Pour appliquer le même pipeline à chaque étape, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des pipelines et sélectionnez un pipeline, puis cliquez sur Appliquer. 

• Cliquez sur Suivant.
• Pour envoyer des notifications aux utilisateurs qui contribuent à l'objectif, sélectionnez les cases à cocher à côté des notifications.

• Cliquez sur Terminé.

Gérer des objectifs

Affichez vos objectifs par date, équipe ou utilisateur, pipeline, type de jalon, statut et progression. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit avoir un siège payant .

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Objectifs.
• Dans l'onglet Overview, filtrez vos objectifs :
  • Modèle d'objectif : Pour filtrer vos objectifs par modèle, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'objectif.
  • Nom de l'objectif : pour filtrer vos objectifs par leur nom, cliquez sur le menu déroulant Nom de l'objectif.
  • Durée : pour filtrer vos objectifs par durée, cliquez sur le menu déroulant Durée.
  • Équipes : pour filtrer vos objectifs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes. 
  • Utilisateurs : pour filtrer vos objectifs par utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Utilisateurs . 
  • Pipelines : si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.

• Les statuts suivants indiquent l'état d'avancement de l'objectif :
  • Dépassés : les objectifs ont été dépassés à 100 % à l'échéance fixée.

• • En attente : la progression de l'objectif n'est pas encore mesurée parce que la date actuelle est antérieure à la date de début de l'objectif.
  • Manqué : les objectifs n'ont pas été atteints à 100 % à la date prévue.
  • Atteint : les objectifs ont été atteints à 100 % à la date prévue.
  • En cours : les objectifs sont en cours parce que la date actuelle se situe entre la date de début et la date de fin de l'objectif.

Remarque : la progression de l'objectif est mise à jour toutes les 24 heures. L'objectif étant en cours de réalisation, les changements seront reflétés dans la prochaine mise à jour de l'état d'avancement de l'objectif. Les modifications apportées à une transaction après l'échéance d'un objectif ne mettront pas à jour la progression de l'objectif.

• Pour afficher plus de détails sur les objectifs d'un contributeur spécifique, survolez le nom du contributeur et cliquez sur Afficher les détails. 
• Pour modifier l'objectif d'un mois ou changer les paramètres de notification pour l'atteinte d'une étape d'objectif spécifique, passez la souris sur l'utilisateur ou l'équipe, puis cliquez sur Modifier l'objectif.
  • Dans le panneau de droite, modifiez les valeurs d'objectif du contributeur ou cliquez sur l'onglet Notifications pour modifier les paramètres de notification.
  • Lorsque vous avez effectué vos changements, cliquez sur Enregistrer.

• Pour supprimer un objectif, cochez la case en regard du contributeur, puis cliquez sur Supprimer.
• Pour ajouter un nouveau membre de l'équipe, créez un nouvel objectif pour ce membre.