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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Forecast

Crear metas y hacerles seguimiento

Última actualización: mayo 3, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise

Con las metas, los gerente pueden crear cuotas para sus usuarios y departamentos de ventas. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Nota: solo puedes crear metas de ingresos con esta versión de la herramienta de metas. Aprende a utilizar la herramienta de metas de ventas preexistente para crear metas con diferentes mediciones.

Crear metas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Seguimiento y analíticas > Metas de ingresos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta.

1-crear meta

  • En el campo Nombre, introduce un nombre de meta.
  • Haz clic en el menú desplegable de Categoría de meta y selecciona Ventas.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo de meta y selecciona Ingresos.

create-sales-goal

  • Haz clic en Siguiente.
  • Tienes la opción de establecer varios pipelines en una misma meta. Haz clic para activar el interruptor Habilitación de metas de varios pipelines.

Nota: no puedes crear previsiones para metas que tengan varios pipelines o metas que tengan fijado un hito anual.

  • Decide si deseas establecer esta meta para un conjunto de usuarios individuales o un conjunto de equipos, y luego selecciona Usuarios o Equipos. Haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación que están junto a los usuarios o equipos a los que deseas aplicar la meta.

set-up-sales-goals-contributors

  • Para establecer la frecuencia con la que deseas que se cumpla esta meta, haz clic en el menú desplegable Hito y selecciona mensual, trimestral o anual
  • Haz clic en Siguiente.
  • Para asignar un pipeline, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona los pipelines a los que deseas aplicar la meta.
  • Para establecer el valor objetivo de cada hito, introduce la cantidad mensual, trimestral o anual.
  • Para aplicar el mismo pipeline o valor objetivo para cada hito, selecciona la casilla de comprobación que está junto al nombre del usuario o del equipo. En la parte superior de la tabla, selecciona Aplicar objetivos o Aplicar pipelines:
    • Para aplicar el mismo objetivo para cada hito, introduce el valor objetivo en el campo Cantidad y haz clic en Aplicar.
    • Para aplicar el mismo pipeline para cada hito, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines, selecciona un pipeline, y luego haz clic en Aplicar

apply-targets-and-pipelines

  • Haz clic en Siguiente.
  • Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen con la meta, selecciona las casillas de comprobación que están junto a las notificaciones.

6-notificaciones

  • Haz clic en Listo.
Nota: no es posible informar sobre los objetivos del equipo.

nota: no es posiblePDone.

Administrar las metas

Ve tus metas por usuario o equipo, tipo de hito, intervalo de fechas y estado. 

Nota: el progreso de la meta se actualiza cada 24 horas. 
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Seguimiento y analíticas > Metas de ingresos.
  • Utiliza los menús desplegables para filtrar tus metas por usuario o equipo, tipo de hito, intervalo de fechas, estado y progreso.

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  • Para ver más detalles sobre las metas de un colaborador específico, coloca el cursor encima de este y haz clic en Ver detalles

view-details-about-revenue-goal

  • Para añadir un nuevo miembro del equipo, cree un nuevo objetivo para ese miembro. 
  • Para editar una meta, coloca el cursor sobre el colaborador y haz clic en Editar meta
  • Para eliminar una meta, selecciona la casilla de comprobación que está junto a la meta y haz clic en Eliminar.
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