Crear objetivos de servicio

Con los objetivos de servicio, los gestores pueden crear cuotas para los usuarios y equipos de sus servicios. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Crear objetivos de servicio

Todos los usuarios de las cuentas Service Hub Pro o Enterprise pueden crear metas de servicio. Las metas que un usuario puede ver o editar dependen de sus permisos de Previsión. Más información sobre los permisos de previsión. Para crear una meta de servicio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
• Seleccione Crear a partir de plantilla o Crear desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
• Selecciona Crear a partir de la plantilla.
• En el panel izquierdo, bajo Categoría, selecciona Servicio de atención al cliente.
• Selecciona el tipo de meta que deseas crear y luego haz clic en Establecer meta.
  • Tiempo medio de respuesta de los tickets: se fijó el objetivo de resolver más rápidamente los problemas de los clientes reduciendo el tiempo de respuesta de los tickets.
  • Tiempo medio de resolución de incidencias: se fijó el objetivo de resolver eficazmente las incidencias de los clientes reduciendo el tiempo medio de resolución de incidencias.
  • Tickets cerrados: se fijó el objetivo de aumentar la productividad y la eficacia de la atención al cliente incrementando el número de tickets cerrados.

• En la página de configuración , personaliza el nombre, los colaboradores y la duración de tu meta:
  • Introducir un nombre para la meta en el campo Nombre de la meta .

• • Para ajustar los contribuyentes:
    • En Colaboradores, seleccione Sólo metas de usuario o Equipos con metas de usuario.
    • Si ha seleccionado Sólo metas de usuario, haga clic en el menú desplegable Usuarios y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios que desea incluir. 
    • Si ha seleccionado Equipos con metas de usuario, haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los equipos que desea incluir. 
    • Para incluir a otros miembros del equipo en una meta de equipo, haga clic en la casilla de verificación Incluir contribuciones de otros miembros del equipo . 
      • Las metas del equipo pueden basarse en cada usuario individual del equipo o en el equipo en su conjunto. 
      • Si un usuario es miembro de más de un equipo, una meta sólo puede aplicarse a un único equipo. Los usuarios no pueden ajustar metas para varios equipos.
      • Si un usuario es miembro de varios equipos, pero es miembro principal en un equipo específico, sólo puede aplicar metas con su equipo principal.

• • Ajuste la duración de su meta:

    • Haga clic en el menú desplegable Duración y seleccione si desea que esta meta de servicio se mida Semanal, Mensual, Trimestral, Anual o Personalizada.

    • Si ha seleccionado Personalizado, introduzca la fecha de inicio y la fecha de finalización.

    • Para alinear la duración con sus ajustes de año fiscal, haga clic en la casilla de verificación ¿Alinear con sus ajustes de año fiscal?  

• En la parte inferior derecha, haga clic en Siguiente.

Nota: no se pueden crear previsiones para ninguna meta con múltiples pipelines ni para ninguna meta ajustada a un hito anual.

• En la página Rendimiento , ajuste sus objetivos para el año:
  
  • Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes.
  • Para los usuarios de Sales Hub y Service Hub Pro o Enterprise , puedes seleccionar tanto las metas de equipo como las de usuario. 
  • Para asignar un pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipeline y seleccione los pipelines a los que desea aplicar la meta.

• • Para aplicar el mismo pipeline o valor objetivo para cada hito, selecciona la casilla de comprobación que está junto al nombre del usuario o del equipo. En la parte superior de la tabla, selecciona Aplicar objetivos o Aplicar pipelines:
    • Para aplicar el mismo objetivo para cada hito, introduce el valor objetivo en el campo Cantidad y haz clic en Aplicar.
    • Para aplicar el mismo pipeline para cada hito, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines, selecciona un pipeline, y luego haz clic en Aplicar. 

• En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
• Seleccione las casillas de verificación junto a cualquier hito de meta para el que desee desencadenar una notificación.

• En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.

Administrar las metas

Vea sus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Para administrar Metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una plaza de pago .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la pestaña Visión general, filtra tus objetivos:
  • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
  • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
  • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
  • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
  • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
  • Pipelines: si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

• Los siguientes estados indican el progreso del objetivo:
  • Superado: filtre por objetivos que hayan superado el 100% del objetivo en el hito.

• • Pendiente: filtra por metas cuyo progreso aún no se ha medido cuando la fecha actual es anterior a la fecha de inicio de la meta.
  • Incumplido: filtre por objetivos que no hayan alcanzado el 100% del objetivo en el hito.
  • Alcanzado: filtrar por metas que alcanzaron el 100% de la meta por hito.
  • En curso: filtre por las metas en curso cuando la fecha actual se encuentre entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de su meta.

• Para ver más detalles sobre los objetivos de un contribuyente concreto, pase el ratón por encima del nombre del contribuyente y haga clic en Ver detalles. 
• Para clonar una meta, pase el ratón sobre ella y haga clic en Clonar.
• Para editar la meta de un mes o cambiar los ajustes de notificación por alcanzar un hito de meta específico, pase el ratón por encima del usuario o equipo y, a continuación, haga clic en Editar.
  • En el panel de la derecha, realiza cualquier cambio en los valores de las metas del contribuyente, o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las mismas.
  • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.

• Para eliminar una meta, seleccione la casilla de verificación situada junto al colaborador y, a continuación, haga clic en Eliminar.
• Para añadir un nuevo miembro al equipo, cree un nuevo objetivo para ese miembro.