Crear objetivos de servicio

Con los objetivos de servicio, los gestores pueden crear cuotas para los usuarios y equipos de sus servicios. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Crear objetivos de servicio

Todos los usuarios de las cuentas Service Hub Pro o Enterprise pueden crear metas de servicio. Las metas que un usuario puede ver o editar dependen de sus permisos de Previsión. Más información sobre los permisos de previsión. Para crear una meta de servicio:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
3. Seleccione Crear a partir de plantilla o Crear desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
4. Selecciona Crear a partir de la plantilla.
5. En el panel izquierdo, bajo Categoría, selecciona Servicio de atención al cliente.
6. Selecciona el tipo de meta que deseas crear y, a continuación, haz clic en Establecer meta.
   • Tiempo medio de respuesta de los tickets: se fijó el objetivo de resolver más rápidamente los problemas de los clientes reduciendo el tiempo de respuesta de los tickets.
   • Tiempo medio de resolución de incidencias: se fijó el objetivo de resolver eficazmente las incidencias de los clientes reduciendo el tiempo medio de resolución de incidencias.
   • Tickets cerrados: se fijó el objetivo de aumentar la productividad y la eficacia de la atención al cliente incrementando el número de tickets cerrados.

7. En la página de configuración , personaliza el nombre, los colaboradores y la duración de tu meta:
   • Introducir un nombre para la meta en el campo Nombre de la meta .

• • Para ajustar los contribuyentes:
    • En Colaboradores, seleccione Sólo metas de usuario o Equipos con metas de usuario.
    • Si ha seleccionado Sólo metas de usuario, haga clic en el menú desplegable Usuarios y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios que desea incluir. 
    • Si ha seleccionado Equipos con metas de usuario, haga clic en el menú desplegable Equipos y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los equipos que desea incluir. 
    • Para incluir a otros miembros del equipo en una meta de equipo, haga clic en la casilla de verificación Incluir contribuciones de otros miembros del equipo . 
      • Las metas del equipo pueden basarse en cada usuario individual del equipo o en el equipo en su conjunto. 
      • Si un usuario es miembro de más de un equipo, una meta sólo puede aplicarse a un único equipo. Los usuarios no pueden ajustar metas para varios equipos.
      • Si un usuario es miembro de varios equipos, pero es miembro principal en un equipo específico, sólo puede aplicar metas con su equipo principal.

• • Ajuste la duración de su meta:

    • Haga clic en el menú desplegable Duración y seleccione si desea que esta meta de servicio se mida Semanal, Mensual, Trimestral, Anual o Personalizada.

    • Si ha seleccionado Personalizado, introduzca la fecha de inicio y la fecha de finalización.

    • Para alinear la duración con sus ajustes de año fiscal, haga clic en la casilla de verificación ¿Alinear con sus ajustes de año fiscal?  

8. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

Nota: no se pueden crear previsiones para ninguna meta con múltiples pipelines ni para ninguna meta ajustada a un hito anual.

9. En la página Rendimiento , ajuste sus objetivos para el año:
   
   • Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes.
   • Para los usuarios de Sales Hub y Service Hub Pro o Enterprise , puedes seleccionar tanto las metas de equipo como las de usuario. 
   • Para asignar un pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipeline y seleccione los pipelines a los que desea aplicar la meta.

• • Para aplicar el mismo pipeline o valor objetivo para cada hito, selecciona la casilla de comprobación que está junto al nombre del usuario o del equipo. En la parte superior de la tabla, selecciona Aplicar objetivos o Aplicar pipelines:
    • Para aplicar el mismo objetivo para cada hito, introduce el valor objetivo en el campo Cantidad y haz clic en Aplicar.
    • Para aplicar el mismo pipeline para cada hito, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines, selecciona un pipeline, y luego haz clic en Aplicar. 
    • Para importar objetivos desde un archivo .CSV, haga clic en Importar objetivos de equipo o Importar objetivos de usuario. En el cuadro de diálogo, seleccione un archivo y haga clic en Importar.

10. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
11. Seleccione las casillas de verificación junto a cualquier hito de meta para el que desee desencadenar una notificación.
12. En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.

Administrar las metas

Vea sus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Para administrar Metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una plaza de pago .

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
2. En la pestaña Visión general, filtra tus objetivos:
   • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
   • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
   • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
   • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
   • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
   • Pipelines:f si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

3. Los siguientes estados indican el progreso del objetivo:
   • Superado: filtre por objetivos que hayan superado el 100% del objetivo en el hito.

• • Pendiente: filtra por metas cuyo progreso aún no se ha medido cuando la fecha actual es anterior a la fecha de inicio de la meta.
  • Incumplido: filtre por objetivos que no hayan alcanzado el 100% del objetivo en el hito.
  • Alcanzado: filtrar por metas que alcanzaron el 100% de la meta por hito.
  • En curso: filtre por las metas en curso cuando la fecha actual se encuentre entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de su meta.

4. Para ver más detalles sobre los objetivos de un contribuyente concreto, pase el ratón por encima del nombre del contribuyente y haga clic en Ver detalles. 
5. Para clonar una meta, pasa el ratón sobre ella y haz clic en Clonar.
6. Edita la meta de un mes o cambia la configuración de las notificaciones por alcanzar un hito específico de la meta, pasa el cursor sobre el usuario o equipo y haz clic en Editar.
   • En el panel derecho, realiza cualquier cambio en los valores de la meta del colaborador, o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las notificaciones.
   • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.
7. Para eliminar una meta, seleccione la casilla de verificación situada junto al colaborador y, a continuación, haga clic en Eliminar.
8. Para añadir un nuevo miembro al equipo, cree un nuevo objetivo para ese miembro.