Crear objetivos de servicio

Con los objetivos de servicio, los gestores pueden crear cuotas para los usuarios y equipos de sus servicios. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Crear objetivos de servicio

Todos los usuarios pueden crear una meta. Obtén más información sobre los permisos de Previsión en la guía de permisos de usuario de HubSpot. Crear un objetivo de servicio:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta.

• En el campo Nombre , introduzca un nombre para el objetivo.
• Haga clic en el menú desplegable Categoría y seleccione Servicios.
• Haga clic en el menú desplegable Tipo y seleccione Tiempo medio de resolución de tickets, Tiempo medio de respuesta de tickets o Tickets cerrados.
• Haz clic en Siguiente >.
• En la sección Colaboradores, selecciona los usuarios o equipos a los que deseas asignar la meta y luego utiliza el campo de búsqueda para localizar a los usuarios o equipos asociados en tu cuenta.

• Haz clic en el menú desplegable Duración y selecciona semanal, mensual, trimestral, anual o personalizada.

  • Cuando utilices semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente, para alinear la duración del objetivo con el año fiscal de tu cuenta, selecciona la casilla de verificación ¿Alinear con la configuración de tu año fiscal?  

  • Si utilizas una duración personalizada , introduce las fechas de  inicioy fin.

• Haz clic en Siguiente >.

Nota: no puedes crear previsiones para metas que tengan varios pipelines o metas que tengan fijado un hito anual.

• Para asignar un pipeline, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona los pipelines a los que deseas aplicar la meta.
• Establece tus objetivos para el año:
  • Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes. Para los usuarios de Sales Hub Pro+ y Service Hub Pro+, en esta pantalla se pueden seleccionar tanto las metas de equipo como las de usuario. Si has optado por no utilizar previsiones para tu meta, puedes hacer clic en el menú desplegable Pipeline para cada usuario o equipo y seleccionar una pipeline.
• Para aplicar el mismo pipeline o valor objetivo para cada hito, selecciona la casilla de comprobación que está junto al nombre del usuario o del equipo. En la parte superior de la tabla, selecciona Aplicar objetivos o Aplicar pipelines:
  • Para aplicar el mismo objetivo para cada hito, introduce el valor objetivo en el campo Cantidad y haz clic en Aplicar.
  • Para aplicar el mismo pipeline para cada hito, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines, selecciona un pipeline, y luego haz clic en Aplicar. 

• Haz clic en Siguiente.
• Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen con la meta, selecciona las casillas de comprobación que están junto a las notificaciones.

• Haz clic en Listo.

Administrar las metas

Vea sus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Para gestionar metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una licencia de pago.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Seguimiento & Analytics > Objetivos.
• Utilice los menús desplegables para filtrar sus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Los siguientes estados indican el progreso del objetivo:
  • Superado: los objetivos superaron el 100% del objetivo en el hito.

• • Pendiente: el progreso del objetivo aún no se ha medido porque la fecha actual es anterior a la fecha de inicio del objetivo.
  • Incumplido: los objetivos no han alcanzado el 100% de la meta antes del hito.
  • Conseguido: se ha alcanzado el 100% del objetivo en el hito fijado.
  • En curso: los objetivos están en curso porque la fecha actual se encuentra entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del objetivo.

Nota: el progreso del objetivo se actualizará cada 24 horas. Aunque el objetivo está en curso, los cambios se reflejarán en la próxima actualización del progreso del objetivo. Los cambios realizados en un negocio después del vencimiento de un objetivo no actualizarán el progreso del objetivo.

• Para ver más detalles sobre los objetivos de un contribuyente concreto, pase el ratón por encima del nombre del contribuyente y haga clic en Ver detalles. 
• Para editar una meta, coloca el cursor sobre el colaborador y haz clic en Editar meta. 
• Para eliminar un objetivo, seleccione la casilla situada junto al colaborador y, a continuación, haga clic en Eliminar.
• Para añadir un nuevo miembro al equipo, cree un nuevo objetivo para ese miembro.