Crear objetivos de servicio

Con los objetivos de servicio, los gestores pueden crear cuotas para los usuarios y equipos de sus servicios. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Crear objetivos de servicio

Todos los usuarios pueden crear una meta. Más información sobre los permisos de Previsión en la guía de permisos de usuario de HubSpot. Crear un objetivo de servicio:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
• Selecciona crear un objetivo utilizando una plantilla o desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
• Selecciona Crear a partir de la plantilla.
• En el panel izquierdo, bajo Categoría, selecciona Servicio de atención al cliente.
• Selecciona el tipo de meta que deseas crear y luego haz clic en Establecer meta.
  • Tiempo medio de respuesta de los tickets: se fijó el objetivo de resolver más rápidamente los problemas de los clientes reduciendo el tiempo de respuesta de los tickets.
  • Tiempo medio de resolución de incidencias: se fijó el objetivo de resolver eficazmente las incidencias de los clientes reduciendo el tiempo medio de resolución de incidencias.
  • Tickets cerrados: se fijó el objetivo de aumentar la productividad y la eficacia de la atención al cliente incrementando el número de tickets cerrados.

• En el campo Nombre del objetivo , introduce un nombre del objetivo.

• En la sección Colaboradores, selecciona los usuarios o equipos a los que deseas asignar la meta y luego utiliza el campo de búsqueda para localizar a los usuarios o equipos asociados en tu cuenta.

• Haz clic en el menú desplegable Duración y selecciona semanal, mensual, trimestral, anual, o personalizado.

  • Cuando utilices semanal, mensual, trimestral, o anual, to alinea la duración del objetivo con el año fiscal de tu cuenta , selecciona la casilla de verificación ¿Alinear con la configuración de tu año fiscal? . 

  • Si utilizas una duración personalizada , introduce las fechas de inicioy fin.

• Haz clic en Siguiente.

Nota: no puedes crear previsiones para metas que tengan varios pipelines o metas que tengan fijado un hito anual.

• Para asignar un pipeline, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona los pipelines a los que deseas aplicar la meta.
• Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes. Para los usuarios de Sales Hub Professional+ y Service Hub Professional+, puedes seleccionar en esta pantalla tanto los objetivos de equipo como los de usuario. Si has optado por no utilizar previsiones para tu objetivo, haz clic en el desplegable Canalización para cada usuario o equipo y selecciona una canalización.
• Para aplicar el mismo pipeline o valor objetivo para cada hito, selecciona la casilla de comprobación que está junto al nombre del usuario o del equipo. En la parte superior de la tabla, selecciona Aplicar objetivos o Aplicar pipelines:
  • Para aplicar el mismo objetivo para cada hito, introduce el valor objetivo en el campo Cantidad y haz clic en Aplicar.
  • Para aplicar el mismo pipeline para cada hito, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines, selecciona un pipeline, y luego haz clic en Aplicar. 

• Haz clic en Siguiente.
• Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen con la meta, selecciona las casillas de comprobación que están junto a las notificaciones.

• Haz clic en Listo.

Administrar las metas

Vea sus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Para administrar Metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una plaza de pago .

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• En la pestaña Visión general, filtra tus objetivos:
  • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
  • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
  • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
  • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
  • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
  • Pipelines: si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

• Los siguientes estados indican el progreso del objetivo:
  • Superado: los objetivos superaron el 100% del objetivo en el hito.

• • Pendiente: el progreso del objetivo aún no se ha medido porque la fecha actual es anterior a la fecha de inicio del objetivo.
  • Incumplido: los objetivos no han alcanzado el 100% de la meta antes del hito.
  • Conseguido: se ha alcanzado el 100% del objetivo en el hito fijado.
  • En curso: los objetivos están en curso porque la fecha actual se encuentra entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del objetivo.

• Para ver más detalles sobre los objetivos de un contribuyente concreto, pase el ratón por encima del nombre del contribuyente y haga clic en Ver detalles. 
• Para clonar una meta, pase el ratón sobre ella y haga clic en Clonar.
• Para editar la meta de un mes o cambiar los ajustes de las notificaciones por alcanzar una meta concreta, pasa el ratón por encima del usuario o equipo y haz clic en Editar.
  • En el panel de la derecha, realiza cualquier cambio en los valores de las metas del contribuyente, o haz clic en la pestaña Notificaciones para editar la configuración de las mismas.
  • Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar.

• Para eliminar un objetivo, seleccione la casilla situada junto al colaborador y, a continuación, haga clic en Eliminar.
• Para añadir un nuevo miembro al equipo, cree un nuevo objetivo para ese miembro.