Crear objetivos de servicio

Con los objetivos de servicio, los gestores pueden crear cuotas para los usuarios y equipos de sus servicios. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Crear objetivos de servicio

Todos los usuarios de las cuentas Service Hub Pro o Enterprise pueden crear metas de servicio. Las metas que un usuario puede ver o editar dependen de sus permisos de Meta. Más información sobre los permisos de meta. Para crear una meta de servicio:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Metas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Metas.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta. 
3. Seleccione Crear a partir de plantilla o Crear desde cero. Más información sobre la creación de metas desde cero.
4. Selecciona Crear a partir de la plantilla.
5. En el panel izquierdo, bajo Categoría, selecciona Servicio de atención al cliente.
6. Selecciona el tipo de meta que deseas crear y, a continuación, haz clic en Establecer meta.
   • Tiempo medio de respuesta de los tickets: se fijó el objetivo de resolver más rápidamente los problemas de los clientes reduciendo el tiempo de respuesta de los tickets.
   • Tiempo medio de resolución de incidencias: se fijó el objetivo de resolver eficazmente las incidencias de los clientes reduciendo el tiempo medio de resolución de incidencias.
   • Tickets cerrados: se fijó el objetivo de aumentar la productividad y la eficacia de la atención al cliente incrementando el número de tickets cerrados.

7. En la página de configuración , personaliza el nombre, los colaboradores y la duración de tu meta:
   • En el campo Nombre de meta, introduce un nombre para tu meta. Los nombres de las metas deben ser únicos en toda tu cuenta. Si introduces un nombre que ya existe, se te pedirá que elijas otro nombre antes de poder continuar.

• • Para ajustar los contribuyentes:
    • En «Colaboradores», selecciona una de las siguientes opciones:
      • Solo metas de usuario: asignar metas individuales a nivel de usuario sin agregación a nivel de equipo.
      • Solo metas de equipo: asignar metas únicamente a nivel de equipo, sin realizar un seguimiento del rendimiento de cada usuario.
      • Equipos con metas de usuario: asigna metas tanto a nivel de equipo como a nivel de usuario individual. Aparecerán un selector de equipos y un selector de usuarios que te permitirán elegir de forma explícita qué equipo y qué usuarios de esos equipos deben formar parte de la meta. Utiliza esta opción si necesitas hacer un seguimiento del rendimiento individual dentro del contexto del equipo.
    • Según lo que hayas seleccionado, elige en el menú desplegable los usuarios o equipos para la meta de servicio.

• • • Si un usuario es miembro de más de un equipo, una meta sólo puede aplicarse a un único equipo. Los usuarios no pueden ajustar metas para varios equipos.
    • Si un usuario es miembro de varios equipos, pero es miembro principal en un equipo específico, sólo puede aplicar metas con su equipo principal.

• • • Si ha seleccionado Sólo metas de usuario, haga clic en el menú desplegable Usuarios y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los usuarios que desea incluir.

• • Ajuste la duración de su meta:

    • Haga clic en el menú desplegable Duración y seleccione si desea que esta meta de servicio se mida Semanal, Mensual, Trimestral, Anual o Personalizada.

    • Si ha seleccionado Personalizado, introduzca la fecha de inicio y la fecha de finalización.

    • Para alinear la duración con la configuración del año fiscal, haga clic en la casilla de verificación Alinear con la configuración del año fiscal.  

8. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.

Nota: no se pueden crear previsiones para ninguna meta con múltiples pipelines ni para ninguna meta ajustada a un hito anual.

9. En la página Rendimiento , ajuste sus objetivos para el año:
   
   • Para cada usuario o equipo seleccionado, establece y edita valores diferentes para cada mes.
   • Para los usuarios de Sales Hub y Service Hub Pro o Enterprise , puedes seleccionar tanto las metas de equipo como las de usuario. 
   • Para asignar un pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipeline y seleccione los pipelines a los que desea aplicar la meta.

• • Para aplicar el mismo objetivo o pipeline a varios colaboradores a la vez, marca las casillas de verificación situadas junto a los usuarios o equipos que quieras actualizar. Aparecerá una barra de acciones masivas encima de la tabla. Haz clicen « » (Aplicar a los hitos) para establecer el mismo valor en todos los hitos seleccionados de todas las filas seleccionadas, oen « » (Aplicar flujos detrabajo) para asignar el mismo pipeline a todas las filas seleccionadas.
  • Para importar objetivos desde un archivo .CSV, haz clic en «Importar objetivos del equipo» o«Importar objetivos del usuario». En el cuadro de diálogo, selecciona unarchivo « » y, a continuación, haz clic en«Importar».
    

10. En la parte inferior derecha, haz clic en Siguiente.
11. Seleccione las casillas de verificación junto a cualquier hito de meta para el que desee desencadenar una notificación.
12. En la parte inferior derecha, haz clic en Listo.
13. Al hacer clic en «Hecho», se te redirigirá a la pestaña«Resumen de metas », filtrada para mostrar la meta que acabas de crear.

Administrar las metas

Vea sus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Para gestionar las metas en su cuenta de HubSpot, el usuario debe tener una licencia de pago.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Metas. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Metas.
2. En la pestaña Visión general, filtra tus objetivos:
   • Plantilla de metas: para filtrar tus metas por plantilla, haz clic en el menú desplegable Plantilla de metas.
   • Nombre de la meta: para filtrar tus metas por su nombre, haz clic en el menú desplegable Nombre de la meta.
   • Duración: para filtrar tus metas por duración, haz clic en el menú desplegable Duración.
   • Equipos: para filtrar tus metas por equipo, haz clic en el menú desplegable Equipo. 
   • Usuarios: para filtrar tus metas por usuarios, haz clic en el menú desplegable Usuarios. 
   • Pipelines:f si vas a hacer seguimiento a los ingresos, haz clic en el menú desplegable Pipelines para ver las metas para un pipeline específico.

3. Los siguientes estados indican el progreso del objetivo:
   • Superado: filtre por objetivos que hayan superado el 100% del objetivo en el hito.

• • Pendiente: filtra por metas cuyo progreso aún no se ha medido cuando la fecha actual es anterior a la fecha de inicio de la meta.
  • Incumplido: filtre por objetivos que no hayan alcanzado el 100% del objetivo en el hito.
  • Alcanzado: filtrar por metas que alcanzaron el 100% de la meta por hito.
  • En curso: filtre por las metas en curso cuando la fecha actual se encuentre entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de su meta.

4. Para ver más detalles sobre las metas de un colaborador concreto, haz clic en lameta. 
5. Para clonar una meta, pasa el cursor por encima de ella, haz clic en «Acción» y, a continuación, selecciona«Clonar». En el cuadro de diálogo, haz clic en«Clonar».
6. Pasa el cursor por encima de unameta y, a continuación, haz clic en«Editar».
   • , para actualizar los colaboradores, en la pestaña «Editar destinatarios» , haz clic en «Añadir usuarios» o «Añadir equipos» encima de sus respectivas tablas para añadir varios destinatarios a la vez. Los valores objetivo actuales de los asignados se mantienen al añadir o eliminar otros usuarios o equipos.
   • Realiza los cambios en las pestañas «Editar meta», «Editar metas» y «Editar notificaciones » y, a continuación, haz clic en «Guardar»para guardar los cambios. Una vez realizados todos los cambios, haz clic en «Salir». 

7. Para eliminar una meta, marca la casilla de verificación situada junto a la meta y, a continuación, haz clic en «Eliminar».
8. Para añadir a un nuevo miembro al equipo, crea una nueva meta para ese miembro.