Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Forecast

Crear y monitorizar objetivos de ingresos

Última actualización: agosto 23, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise

Con las metas, los gerente pueden crear cuotas para sus usuarios y departamentos de ventas. Los gerentes también pueden asignar metas a un pipeline. Los hitos de las metas pueden fijarse mensual, trimestral o anualmente.

Nota: solo puedes crear metas de ingresos con esta versión de la herramienta de metas. Aprende a utilizar la herramienta de metas de ventas preexistente para crear metas con diferentes mediciones.

Crear metas

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear meta.

crear-objetivo

  • En el campo Nombre, escribe un nombre de objetivo.
  • Haz clic en el menú desplegable Categoría y selecciona Ventas.
  • Haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona Ingresos.

create-sales-goal

  • Haz clic en Siguiente.
  • Tienes la opción de establecer varios pipelines en una misma meta. Para habilitar esta característica, en ¿Tiene la intención de pronosticar para este objetivo?, seleccione No

Nota: no puedes crear previsiones para metas que tengan varios pipelines o metas que tengan fijado un hito anual.

  • Decide si deseas establecer esta meta para un conjunto de usuarios individuales o un conjunto de equipos, y luego selecciona Usuarios o Equipos. Haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación junto a los usuarios o equipos a los que deseas aplicar el objetivo.
  • Para establecer la frecuencia con la que deseas que se cumpla esta meta, haz clic en el menú desplegable Hito y selecciona mensual, trimestral o anual
configuración de objetivos
  • Haz clic en Siguiente.
  • Para asignar un pipeline, haz clic en el menú desplegable Pipeline y selecciona los pipelines a los que deseas aplicar la meta.
  • Para establecer el valor objetivo de cada hito, introduce la cantidad mensual, trimestral o anual.
  • Para aplicar el mismo pipeline o valor objetivo para cada hito, selecciona la casilla de comprobación que está junto al nombre del usuario o del equipo. En la parte superior de la tabla, selecciona Aplicar objetivos o Aplicar pipelines:
    • Para aplicar el mismo objetivo para cada hito, introduce el valor objetivo en el campo Cantidad y haz clic en Aplicar.
    • Para aplicar el mismo pipeline para cada hito, haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipelines, selecciona un pipeline, y luego haz clic en Aplicar

apply-targets-and-pipelines

  • Haz clic en Siguiente.
  • Para enviar notificaciones a los usuarios que contribuyen con la meta, selecciona las casillas de comprobación que están junto a las notificaciones.

6-notificaciones

  • Haz clic en Listo.
Nota: no es posible informar sobre los objetivos del equipo. Nota: no es posible.

 

Administrar las metas

Ver tus metas por intervalo de fechas, equipo o usuario, pipeline, tipo de hito, estado y progreso. Para gestionar objetivos en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener un asiento de pago.

Nota: no es posible editar el Pipeline establecido en un objetivo una vez que se ha creado.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Seguimiento y analíticas > Metas.
  • Utiliza los menús desplegables para filtrar tus objetivos por intervalo de fechas, equipo o usuario, canalización, tipo de hito, estado y progreso. Los siguientes estados indican el progreso del objetivo:
    • Superado: los objetivos superaron el 100% del objetivo en el hito.
    • Pendiente: el progreso de la meta aún no se mide porque la fecha actual es anterior a la fecha de inicio de la meta.
    • Falló: los objetivos no alcanzaron el 100% de la meta en el hito.
    • Alcanzado: metas alcanzadas al 100% de la meta por el hito.
    • En curso: las metas están en curso porque la fecha actual se encuentra entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de la meta.

gestionar-filtros-objetivo

 

Ten en cuenta: el progreso del objetivo se actualizará cada 24 horas. Mientras el objetivo está en curso, los cambios se reflejarán en la próxima actualización del progreso del objetivo. Los cambios realizados en un acuerdo después de la fecha de vencimiento de un objetivo no actualizarán el progreso del objetivo.

  • Para ver más detalles sobre los objetivos de un colaborador específico, coloca el cursor sobre el nombre del colaborador y haz clic en Ver detalles
  • Para editar una meta, coloca el cursor sobre el colaborador y haz clic en Editar meta
  • Para eliminar un objetivo, selecciona la casilla de comprobación junto al colaborador y luego haz clic en Eliminar.
  • Para agregar un nuevo miembro del equipo, crea un nuevo objetivo para ese miembro del equipo. 
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.