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Relatório sobre metas

Ultima atualização: Junho 6, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Quando você criou seu VendasServiçoMarketing ou Personalizado metas, você pode relatar seu desempenho. Os dados de metas podem ser usados no criador de relatórios de objeto único ou uma linha de referência de meta de vendas pode ser adicionada aos relatórios para medir o impacto ao longo do tempo. 

Visualize relatórios de desempenho específicos de metas

Visualize o desempenho de metas individuais na ferramenta de metas. Analise o progresso total alcançado por sua meta e o desempenho do usuário. 

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Metas.
  • Clique no nome de um gol.
  • Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, o Gasodutos , Duração , Data de início , Data final e quem era o objetivo Criado por.
  • No Resumo guia, clique no Período menu suspenso para selecionar um intervalo de datas. Veja abaixo no Resumo aba:
    • Progresso total: o progresso geral que a meta fez. 
    • Metas reais versus metas do usuário: mostra a meta da meta versus o progresso real da meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Entre os melhores: classifica os usuários e o progresso que eles fizeram no cumprimento de uma meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Metas do usuário em andamento: o número de gols com status de Em andamento que foram criados pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Objetivos do usuário alcançados: o número de metas alcançadas criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
    • Metas do usuário perdidas: o número de metas perdidas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio
  • Navegue até o Desempenho do usuário aba. Use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por Detalhamento do progresso totalEquipes , e Usuários.

guia metas-desempenho do usuário

Crie um relatório de meta no construtor de relatórios de objeto único

Crie relatórios de objeto único baseados em metas por meio do construtor de objeto único e salve o relatório em sua biblioteca de relatórios ou painel. Aprender mais sobre criando relatórios com o construtor de relatórios de objeto único.

Observe:Tipo de unidade de Kpi filtro está configurado para Moeda. Para visualizar metas que possuem uma unidade diferente, por exemplo número , você pode editar Tipo de unidade de Kpi filtro.

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório.
  • No Crie relatórios do zero seção, selecione Objeto único.
  • Selecione Metas. Então clique Próximo.
  • Na parte superior, clique no relatório nome para editá-lo.
  • No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade de metas para navegar e selecionar o propriedades você deseja relatar.
    • Após selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte propriedades para reordenar as colunas da tabela à direita.
    • Para remover uma propriedade, clique no botão ao lado de seu nome.

adicionar-metas-propriedade

  • No canto superior esquerdo, clique em Filtros para segmentar os registros que aparecem no seu relatório. Você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório para que os dados apareçam.
  • Clique + Adicionar filtro e navegue ou pesquise a propriedade que deseja usar para filtrar seu relatório e defina os critérios. Este relatório usa a lógica AND para filtrar registros, portanto, todos os filtros devem ser verdadeiros para que o objeto apareça no relatório.

filtros de relatório de metas

  • Navegue até o Visualização guia para personalizar a aparência do seu relatório. 
  • No painel esquerdo, selecione um Tipo de Gráfico
  • No Configurar gráfico seção, arraste e solte propriedades no Exibindo seção para adicioná-los ao seu gráfico. Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para plotar seus dados. 

propriedades de arrastar-objetivo

  • O gráfico acima mostra o progresso alcançado em direção aos objetivos pretendidos. Isso é feito usando as medidas Valor do KPI Valor desejado.
  • Se você selecionou um gráfico de linhas ou áreas com uma propriedade de data como medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atual com um período anterior. No canto superior direito, clique no Opções de exibição menu suspenso. Clique no Comparação menu suspenso e selecione o intervalo de datas você gostaria de comparar os dados atuais.
  • Para receber um arquivo com os dados do seu relatório, clique Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo e clique em Exportar.

Observe: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas ao Propriedades selecionadas seção do Dados aba.

  • Quando terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Adicione dados de metas com base em negócios a relatórios baseados em negócios

Use dados de metas de vendas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

Observe: as metas serão exibidas no menu suspenso para relatórios criados no criador de relatórios de objeto único e que são criados usando apenas uma propriedade. 

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Painéis.
  • No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone filter Exibir e filtrar.

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  • No Filtros guia, clique no Meta menu suspenso e selecione um meta. O menu suspenso Meta exibirá apenas metas que usam a mesma propriedade de data e frequência do relatório.
  • O relatório será atualizado para exibir os dados desejados da meta.

Observação:

  • Uma meta de frequência mais curta pode ser visualizada em um relatório de frequência mais longo. Por exemplo, uma meta semanal será exibida como meta mensal se a frequência do relatório estiver definida como Por mês. No entanto, o inverso não se aplica. Uma meta mensal não pode ser exibida como uma meta semanal.
  • O período da meta deve estar dentro do período do relatório.


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  • Adicione mais filtros obrigatórios no painel direito. Se os filtros do relatório forem editados após a meta ter sido selecionada, a meta será removida do relatório e precisará ser selecionada novamente.
  • Para personalizar ainda mais o seu relatório, clique em Personalizar no canto inferior esquerdo. Se um relatório tiver dados de metas representados no gráfico, esta opção será desativada, pois o relatório não pode ser ainda mais personalizado. Para ativar a opção de personalização, remova as Metas do relatório.
  • Clique em Salvar.

Adicionar uma linha de referência de meta de vendas no construtor de relatórios

Você pode criar relatórios de negócios de objeto único que controlam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão no biblioteca de relatórios , e Profissional ou Empreendimento os usuários podem personalizar esses relatórios ou criar um relatório personalizado.

Este tipo de relatório deve ser utilizado para fins de visualização e não não adicionar dados de meta de vendas ao relatório. 

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

  • Você pode adicionar metas de receita a um relatório ajustando o Opções de exibição no construtor de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico de Linha ou Área.

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  • Ao usar metas de receita em relatórios personalizados de objeto único, é recomendável incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
  • A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado. Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Você também pode adicionar manualmente metas a relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados avançado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráfico:

  • Gráficos de Barra vertical, Linha e Área com uma propriedade de data no eixo X.
  • Gráficos de Barra horizontal com uma propriedade de data no eixo Y.

Se o seu relatório atender a um dos critérios acima, você poderá adicionar uma meta mensal ao relatório clicando em Configurações do gráfico no Configurar guia do construtor de relatórios.

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