Gerar relatórios sobre metas

Depois de criar Vendas, Serviços, meta Marketing ou Serviços , você pode relatar o desempenho deles. Os dados de meta podem ser usados no criador de relatórios de objeto único ou uma linha de referência de meta de vendas pode ser adicionada aos relatórios para medir o impacto ao longo do tempo. 

Exibir relatórios de desempenho de uma meta específica

Veja o desempenho de metas individuais a partir da ferramenta de metas. Analise o progresso total da sua meta e o desempenho do usuário. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Clique no nome de uma meta.
3. Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, os Pipelines, a Duração, a Data de início, a Data de término e Criado por da meta.
4. Na guia Resumo, clique no menu suspenso Intervalo de datas para selecionar um intervalo de datas.
5. Exiba os relatórios na guia Resumo. Para salvar um relatório, clique no ícone de menu em um relatório. Na caixa de diálogo, clique em Salvar relatório. Os seguintes relatórios serão exibidos na guia Resumo :
   • Progresso total: o progresso geral da meta. 
   • Meta versus objetivos do usuário: mostra a meta desejada em relação ao progresso real. 
   • Classificação: classifica os usuários e o progresso que fizeram no cumprimento de uma meta. 
   • Metas do usuário em andamento: o número de metas com status Em andamento que foram criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. 
   • Metas do usuário alcançadas: o número de metas alcançadas que foram criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. 
   • Metas do usuário não alcançadas: o número de metas não alcançadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual.
6. Para exibir o desempenho organizado por usuário individual, navegue até a guia Desempenho do usuário . Use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por divisão do progresso total, Equipes, Usuários, e desdobramento de Total de progresso.

6. Para exibir a definição de meta, clique em Ações e selecione Exibir definição de meta .

Criar um relatório de metas a partir de um meta existente

Você pode criar um relatório de meta a partir de um meta existente em vez de criar relatórios e metas separadamente.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.
2. Passe o mouse sobre uma meta, clique em Ações e selecione Relatório.
3. Na caixa de diálogo Exibir e filtrar relatório, use os filtros na parte superior para refinar os dados do relatório. Clique nas guias Sobre e Qualidade de dados à direita para obter mais detalhes sobre medidas de relatório e insights de qualidades de dados.
4. Clique em Salvar relatório. O relatório aparecerá agora em sua lista de relatórios e poderá ser adicionado a um painel.

Criar um relatório de metas no construtor de relatórios de objeto único

Crie relatórios de objeto único baseados em metas usando o construtor de objeto único e salve o relatório na sua biblioteca de relatórios ou painel. Saiba mais sobre como criar relatórios com o construtor de relatórios de objeto único.

Observação: o filtro de tipo de unidade de KPI está definido como Moeda. Para exibir metas com uma unidade diferente, por exemplo, número, você pode editar o filtro Tipo de unidade de KPI.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique no menu suspenso Criar . Em seguida, selecione Criar relatório.
3. No painel lateral esquerdo, selecione Relatório de objeto único. Em seguida, clique em  Próximo.
4. Em Quais dados você deseja relatar?, selecione Meta . Em seguida, clique em  Próximo.
5. No canto superior, clique no nome do relatório para editá-lo.
6. No painel esquerdo, clique em Propriedades selecionadas para revisar as propriedades selecionadas atuais e adicionar novas propriedades sobre as quais deseja gerar um relatório.
   • Depois de selecionar essas propriedades, no painel esquerdo, arraste e solte as propriedades para reordenar as colunas na tabela à direita.
   • Para remover uma propriedade, clique no x  ao lado do nome dela.

7. Na parte superior do relatório, clique nos diferentes filtros para segmentar os registros que aparecem no relatório. Você deve adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório para exibir dados.
8. Clique em Filtros avançados, procure ou procure as propriedades que deseja usar para filtrar o relatório e, em seguida, defina os critérios. Este relatório usa a lógica E para filtrar registros; portanto, todos os filtros devem ser verdadeiros para que o objeto apareça no relatório. Saiba mais sobre a filtragem avançada de relatórios.
9. Navegue até a guia Visualização para personalizar a aparência do relatório.
10. No painel esquerdo, selecione um tipo de gráfico. 
11. Na seção Configurar gráfico, arraste e solte as propriedades na seção Exibição para adicioná-las ao seu gráfico. Você deve selecionar uma propriedade de data ou uma propriedade que forneça uma contagem específica para gerar um gráfico dos dados. 

11. • As propriedades do valor e do valor de Destino mostram o progresso feito em direção ao meta de destino.
    • Se você selecionou um gráfico de linha ou área com uma propriedade de data como medida de relatório, poderá comparar o conjunto de dados atuais com um período anterior. No canto superior direito, clique em Opções de exibição no menu suspenso. Clique no menu suspenso Comparação e selecione o intervalo de datas para comparar aos dados atuais.
12. Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione a opção Tipo de arquivoe clique em Exportar.

Observe: a exportação incluirá apenas as propriedades que foram adicionadas à seção Propriedades selecionadas da guia Dados.

13. Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Adicionar dados de metas baseadas em negócios a relatórios baseados em negócios

Use dados de metas de vendas em relatórios baseados em negócios. Os dados da meta podem ser usados em gráficos de barras, colunas, linhas e área.

Observação: as metas serão exibidas no menu suspenso para relatórios criados no construtor de relatórios de objeto único e que usam apenas uma propriedade. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito de um relatório baseado em negócios, clique no ícone Exibir e filtrar filter.

3. Na guia Filtros, clique no menu suspenso Meta e selecione um 

4. O relatório será atualizado para exibir os dados do alvo da meta.

5. Adicione mais filtros obrigatórios no painel direito. Se os filtros do relatório forem editados após a meta ter sido selecionada, a meta será removida do relatório e precisará ser selecionada novamente.
6. Para personalizar ainda mais o seu relatório, clique em Personalizar no canto inferior esquerdo. Se um relatório tiver dados de metas representados no gráfico, esta opção será desativada, pois o relatório não pode ser ainda mais personalizado. Para ativar a opção de personalização, remova as Metas do relatório.

Observação: depois que uma meta é selecionada no menu suspenso, o botão Personalizar pode não ser mais selecionável. Para restaurar o botão Personalizar, remova a meta selecionada na lista suspensa escolhendo a opção Número estático em Comparar > Linha de referência. Essa ação retorna o relatório de objeto único a um estado editável.

7. Clique em Salvar.

Adicionar dados de meta baseados em cota a relatórios baseados em negócios

Uma meta baseada em cota é uma meta de vendas específica do usuário ou da equipe que deve ser criada usando um modelo de Receita prevista para ser exibida em relatórios baseados em negócios.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Passe o mouse sobre o relatório baseado em negócio e clique no botãoverticalMenuMenu suspenso Ações e selecione Definir Cotas.
3. Na guia Meta, clique em Criar meta. Clique em Criar do modelo e selecione o modelo de Receita prevista.
4. Escreva o nome da meta, os contribuintes, o ano e os pipelines às quais esta meta se aplica.
5. Clique em Próximo.
6. Na tela Quais são seus alvos?, defina as metas e pipelines para cada usuário ou equipe selecionada.
7. Clique em Próximo.
8. Na tela Quais configurações você deseja adicionar?, defina as notificações marcando as diferentes caixas de seleção que você deseja aplicar.
9. Clique em Concluído.

Uma vez concluído, o valor da cota exibido no relatório baseado em negócios mostrará a soma da meta do usuário ou da equipe que você definiu.

Adicionar uma linha de referência de meta de vendas no construtor de relatórios

Você pode criar relatórios de negócios de objeto único que controlam as metas de receita para medir seu impacto ao longo do tempo. O HubSpot fornece um conjunto de relatórios padrão na biblioteca de relatórios, e os usuários Professional ou Enterprise podem personalizar esses relatórios Para criar relatórios com o construtor de relatórios personalizados, o usuário deve ter as permissões Criar/possuir e Editar relatório.

Esse tipo de relatório deve ser usado para fins de visualização e não adiciona dados de metas de vendas ao relatório. 

Ao criar um relatório de meta de receita, lembre-se do seguinte:

• Você pode adicionar meta de receita a um relatório ajustando as opções de Exibição no criador de relatórios. O relatório deve ser um relatório de negócios de objeto único que inclua uma propriedade de data. O relatório também deve usar o tipo de gráfico Linha ou Área .
  
  
  
• Ao usar metas de vendas em relatórios personalizados de objeto único, é recomendado incluir um filtro para um pipeline específico associado à meta. Caso contrário, todos os pipelines serão refletidos no relatório.
• A meta de receita é calculada da seguinte forma: (meta de receita/número total de dias no intervalo de datas selecionado) x número de dias até agora no intervalo de datas selecionado. Por exemplo, se o intervalo de datas no seu relatório estiver definido para Este mês, o cálculo seria: (meta de receita/número total de dias no mês) x número de dias até agora no mês.

Você também pode adicionar manualmente metas a relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados avançado. Uma meta mensal pode ser adicionada no construtor de relatórios personalizados para os seguintes tipos de gráfico:

• Gráficos de Barra vertical, Linha e Área com uma propriedade de data no eixo X.
• Gráficos de Barra horizontal com uma propriedade de data no eixo Y.

Se o seu relatório atender a um dos critérios acima, você poderá adicionar um meta mensal ao relatório clicando em Definições de Gráfico na guia Configurar do construtor de relatórios. 

Observação: não é possível adicionar uma linha de referência de meta de vendas às metas da equipe.

Usar filtros em relatórios de metas

Os relatórios de metas se comportam de maneira diferente nos relatórios devido à estrutura do objeto alvo da meta. Ao contrário da maioria dos objetos, os alvos de metas podem representar vários tipos de unidades, como receita (moeda), número de negócios, tickets ou chamadas (contagem) ou tempo para fechar tickets (duração).

Para manter seus relatórios precisos, os relatórios de metas agregados requerem filtros específicos para que métricas do mesmo tipo de unidade (por exemplo, moeda, contagem ou duração) sejam agrupadas e não combinadas com outros tipos de unidade.

Os filtros de tipo de unidade de KPI devem estar presentes com a seguinte estrutura:

• Tipo de unidade de KPI é igual a Moeda (ou Número, Decimal ou Duração)

• O tipo de unidade de KPI é qualquer uma das moedas (ou número, decimal ou duração)

Pelo menos um tipo de unidade de KPI deve ser selecionado para que o filtro retorne resultados precisos.

Usar filtros de tipo de meta com filtros de ID de meta

Os filtros de tipo de meta são filtros que buscam todas as metas desse tipo. 

Por exemplo, definir um filtro de tipo de Meta para Cota de vendas filtrará todas as metas criadas com o modelo de Receita .

• Para filtrar metas específicas, adicione um filtro de ID da meta com uma única meta selecionada. Este ID de Meta deve corresponder ao tipo de filtro de Tipo de Meta existente.

• Se o ID da Meta não corresponder ao tipo de Meta, o relatório não produzirá dados, pois esses dois filtros entrarão em conflito um com o outro

Os filtros de tipo de meta também inferem as seguintes propriedades:

• ID Tipo de objeto

• KPI propriedade nome
• Tipo de métrica de KPI
• Tipo de unidade de KPI
• Método de precificação
• Unidade de exibição
• Grupos de filtros de KPI
• Nome da propriedade do período de tempo
• Tipo de propriedade de período de tempo de KPI

Adicionar um filtro adicional no relatório com qualquer um dos filtros acima pode resultar em nenhum dado se o tipo de meta e o filtro de propriedade subsequente entrarem em conflito. Por exemplo, se o Tipo de Meta estiver definido como Negócios criados e o Tipo de unidade de KPI estiver definido comoEmergência, isso não resultará em dados, pois Negócios criados infere um tipo de unidade de KPI de número.

Filtros de tipo de designado

Esses também são filtros importantes para entender ao usar relatórios de metas. Uma meta pode ser baseada em uma equipe ou usuário e, dependendo da meta sobre a qual você deseja relatar, convém adicionar um filtro de tipo de Designado para garantir que os dados corretos da meta sejam exibidos.

Para metas existentes que têm metas de equipe e usuário , elas serão agregadas por padrão. Adicionar um tipo de destinatário é igual ao filtro Users/Teams ajudará a filtrar os dados apenas para os alvos do usuário ou da equipe. Usar isso em conjunto com hubspot_owner_id ou hubspot_team_id ajudará a filtrar ainda mais um usuário ou equipe específica.