Raport na temat celów
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 6, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
Po utworzeniu celów sprzedażowych, usługowych, marketingowych lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów, aby zmierzyć wpływ w czasie.
Wyświetlanie raportów dotyczących wydajności poszczególnych celów
Wyświetl wyniki poszczególnych celów z poziomu narzędzia celów. Przeanalizuj całkowity postęp celu i wydajność użytkownika.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
- Kliknij nazwę celu.
- W górnej części strony wydajności wyświetl używany szablon celu, potoki, czas trwania, datę rozpoczęcia, datę zakończenia i przez kogo cel został utworzony.
- Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
- Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
- Rzeczywiste cele w porównaniu z celami użytkownika : pokazuje cel w porównaniu z rzeczywistym postępem celu. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
- Tabela liderów: ranking użytkowników i ich postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
- Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku, które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
- Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
- Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów, które nie zostały osiągnięte przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
- Przejdź do karty Wydajność użytkownika. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępu, zespołów i użytkowników.
Tworzenie raportu celów w kreatorze raportów pojedynczych obiektów
Twórz raporty pojedynczych obiektów oparte na celach za pomocą kreatora pojedynczych obiektów i zapisz raport w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą kreatora raportów pojedynczych obiektów.
Uwaga: filtr typu jednostki Kpi jest ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, można edytować filtr typu jednostki Kpi.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
- W sekcji Utwórz raport od podstaw wybierz opcję Pojedynczy obiekt.
- Wybierz opcję Cele. Następnie kliknij przycisk Dalej.
- U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
- W lewym panelu kliknij opcję Add Goals Property , aby przeglądać i wybierać właściwości, które chcesz raportować.
- Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
- Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.
- W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane pojawiły się w raporcie, należy dodać co najmniej jeden filtr.
- Kliknij + Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
- Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
- W lewym panelu wybierz typ wykresu.
- W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę do wykreślenia danych.
- Powyższy wykres przedstawia postępy w realizacji celów docelowych. Odbywa się to za pomocą miar Wartość KPI i Kwota docelowa.
- Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane.
- Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij Eksportuj.
Uwaga: eksport będzie obejmował tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane.
- Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.
Dodawanie danych celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach
Używaj danych celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane celów mogą być używane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i obszarowych.
Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczych obiektów i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Pulpity.
- W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcji kliknij ikonę filter Widok i filtry.
- Na karcie Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. Menu rozwijane Cel wyświetli tylko te cele, które używają tej samej właściwości daty i częstotliwości raportu.
- Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane celu.
Uwaga:
- Cel o krótszej częstotliwości może być wyświetlany w raporcie o dłuższej częstotliwości, na przykład cel tygodniowy będzie wyświetlany jako cel miesięczny, jeśli częstotliwość raportu jest ustawiona na Monthly. Nie jest to jednak prawdą. Cel miesięczny nie może być wyświetlany jako cel tygodniowy.
- Zakres dat dla celu musi mieścić się w zakresie dat dla raportu.
- Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i konieczne będzie jego ponowne wybranie.
- Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij przycisk Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane celów reprezentowane na wykresie, opcja ta zostanie wyłączona, ponieważ raportu nie można dalej dostosowywać. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń Cele z raportu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Dodawanie linii referencyjnej celu sprzedaży w kreatorze raportów
Możesz tworzyć raporty transakcji dla pojedynczych obiektów, które śledzą cele przychodów, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy.
Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i nie dodaje danych celu sprzedaży do raportu.
Podczas tworzenia raportu celów przychodów należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Cele przychodów można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub obszarowego.
- W przypadku korzystania z celów przychodów w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się dołączenie filtra dla określonego potoku powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie potoki zostaną uwzględnione w raporcie.
- Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.
Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Miesięczny cel można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:
- Pionowe wykresy słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
- Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.
Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając opcję Ustawienia wykresu na karcie Konfiguruj w kreatorze raportów.