Raport na temat celów
Data ostatniej aktualizacji: listopada 27, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Sales Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Po utworzeniu celów sprzedaży, obsługi, marketingu lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane celów mogą być wykorzystywane w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub linia referencyjna celu sprzedaży może być dodawana do raportów w celu pomiaru wpływu w czasie.
Wyświetlanie raportów wydajności dla poszczególnych celów
Wyświetlanie wyników poszczególnych celów z poziomu narzędzia celów. Analizuj całkowity postęp w realizacji celu i wydajność użytkowników.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
- Kliknij nazwę celu.
- W górnej części strony wyników wyświetl używany szablon celu, Proces, Czas trwania, Datę rozpoczęcia, Datę zakończenia i przez kogo cel został utworzony.
- Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
- Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
- Rzeczywiste w porównaniu z celami użytkownika: pokazuje cel w porównaniu z rzeczywistym postępem realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
- Tabela liderów: ranking użytkowników i postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
- Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku , które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
- Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
- Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów nieosiągniętych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
- Przejdź do karty Wydajność użytkownika. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępów, zespołów i użytkowników.
Tworzenie raportu celu w kreatorze raportów pojedynczego obiektu
Twórz raporty pojedynczych obiektów oparte na celach za pomocą kreatora pojedynczych obiektów i zapisz raport w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą kreatora raportów pojedynczych obiektów.
Uwaga: filtr typu jednostki Kpi jest ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, można edytować filtr typu jednostki Kpi.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
- W sekcji Utwórz raport od podstaw wybierz Pojedynczy obiekt.
- Wybierz Cel. Następnie kliknij przycisk Dalej.
- U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
- W lewym panelu kliknij Add Goals Właściwość , aby przejrzeć i wybrać właściwości, które chcesz raportować.
- Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
- Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.
- W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, do raportu należy dodać co najmniej jeden filtr.
- Kliknij + Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
- Filtr typu jednostki Kpi jest domyślnie ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inny typ jednostki, na przykład liczbę, należy edytować filtr typu jednostki Kpi .
- Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
- W lewym panelu wybierz typ wykresu.
- W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę do wykreślenia danych.
- Powyższy wykres przedstawia postępy w realizacji celów. Odbywa się to za pomocą pomiarów Wartość KPI i Kwota docelowa.
- Jeśli jako pomiar raportu wybrano wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane.
- Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij przycisk Eksportuj.
Uwaga: eksport obejmie tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.
- Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.
Dodawanie danych celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach
Używaj danych celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane dotyczące celów mogą być wykorzystywane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i warstwowych.
Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczego obiektu i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
- W prawym górnym rogu raportu dotyczącego transakcji kliknij ikonę filter Widok i filtr.
- Na karcie Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. Menu rozwijane Cel wyświetli tylko cele, które używają tej samej właściwości daty i częstotliwości raportu.
- Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane celu.
Uwaga:
- Cel o krótszej częstotliwości może być wyświetlany w raporcie o dłuższej częstotliwości, na przykład cel tygodniowy będzie wyświetlany jako cel miesięczny, jeśli częstotliwość raportu jest ustawiona na Miesięczny. Odwrotna sytuacja nie jest jednak prawdziwa. Cel miesięczny nie może być wyświetlany jako cel tygodniowy.
- Zakres dat dla celu musi mieścić się w zakresie dat dla raportu.
- Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i będzie musiał zostać wybrany ponownie.
- Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij przycisk Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane celów przedstawione na wykresie, opcja ta zostanie wyłączona, ponieważ nie będzie można dalej dostosowywać raportu. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń Cele z raportu.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Dodaj linię referencyjną celu sprzedaży w kreatorze raportów
Możesz tworzyć raporty transakcji dla pojedynczych obiektów, które śledzą cele związane z przychodami w celu pomiaru wpływu w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy. Aby tworzyć raporty za pomocą kreatora raportów niestandardowych, użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia/własności i edycji raportów.
Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i nie dodaje danych celu sprzedaży do raportu.
Tworząc raport celów przychodów, należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Cele przychodów można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub warstwowego.
- W przypadku korzystania z celów przychodów w niestandardowych raportach pojedynczych obiektów zaleca się włączenie filtra dla określonego procesu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie procesy zostaną uwzględnione w raporcie.
- Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód z celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dotychczasowych dni w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.
Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:
- Pionowe wykresysłupkowe, liniowe i warstwowe z właściwością daty na osi X.
- Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.
Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając przycisk Ustawienia wykresu na karcie Konfiguracja w kreatorze raportów.