Raport na temat celów

Po utworzeniu celów sprzedaży, obsługi, marketingu lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane dotyczące celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów w celu pomiaru wpływu w czasie.

Wyświetlanie raportów wydajności dla poszczególnych celów

Wyświetlanie wyników poszczególnych celów z poziomu narzędzia celów. Analizuj całkowity postęp w realizacji celu i wydajność użytkowników.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• Kliknij nazwę celu.
• W górnej części strony wyników wyświetl używany szablon celu, Proces, Czas trwania, Datę rozpoczęcia, Datę zakończenia i przez kogo cel został utworzony.
• Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
  • Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
  • Rzeczywiste w porównaniu z celami użytkownika: pokazuje cel w porównaniu z rzeczywistym postępem realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
  • Tabela liderów: ranking użytkowników i postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
  • Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku , które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
  • Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
  • Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów nieosiągniętych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając Zapisz raport.
• Przejdź do karty Wydajność użytkownika. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępów, zespołów i użytkowników.

Tworzenie raportu celu w kreatorze raportów pojedynczego obiektu

Twórz raporty pojedynczych obiektów oparte na celach za pomocą kreatora pojedynczych obiektów i zapisz raport w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą kreatora raportów pojedynczych obiektów.

Uwaga: filtr typu jednostki Kpi jest ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, można edytować filtr typu jednostki Kpi.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raport od podstaw wybierz Pojedynczy obiekt.
• Wybierz Cel. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
• W lewym panelu kliknij Add Goals Właściwość , aby przejrzeć i wybrać właściwości, które chcesz raportować.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.

• W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, do raportu należy dodać co najmniej jeden filtr.
• Kliknij + Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
• Filtr typu jednostki Kpi jest domyślnie ustawiony na Waluta. Aby edytować walutę wyświetlaną w raporcie, należy dodać filtr Cel Waluta docelowa i wybrać walutę.

• Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.

• W lewym panelu wybierz typ wykresu.
• W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę do wykreślenia danych.

• Powyższy wykres przedstawia postępy w realizacji celów. Odbywa się to za pomocą pomiarów Wartość KPI i Kwota docelowa.
• Jeśli jako pomiar raportu wybrano wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane.
• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij przycisk Eksportuj.

Uwaga: eksport obejmie tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.

• Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Dodawanie danych celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach

Używaj danych celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane dotyczące celów mogą być wykorzystywane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i warstwowych.

Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczego obiektu i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu raportu dotyczącego transakcji kliknij ikonę filter Widok i filtr.

• Na karcie Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. Menu rozwijane Cel wyświetli tylko cele, które używają tej samej właściwości daty i częstotliwości raportu.
• Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane celu.

• Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i będzie musiał zostać wybrany ponownie.
• Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij przycisk Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane celów przedstawione na wykresie, opcja ta zostanie wyłączona, ponieważ nie będzie można dalej dostosowywać raportu. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń Cele z raportu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj linię referencyjną celu sprzedaży w kreatorze raportów

Możesz tworzyć raporty transakcji dla pojedynczych obiektów, które śledzą cele związane z przychodami w celu pomiaru wpływu w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy. Aby tworzyć raporty za pomocą kreatora raportów niestandardowych, użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia/własności i edycji raportów.

Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i nie dodaje danych celu sprzedaży do raportu.

Tworząc raport celów przychodów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Cele przychodów można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub warstwowego.
  
  
• W przypadku korzystania z celów przychodów w niestandardowych raportach pojedynczych obiektów zaleca się włączenie filtra dla określonego procesu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie procesy zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód z celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dotychczasowych dni w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Pionowe wykresysłupkowe, liniowe i warstwowe z właściwością daty na osi X.
• Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając przycisk Ustawienia wykresu na karcie Konfiguracja w kreatorze raportów.