Raport na temat celów

Po utworzeniu celów dotyczących sprzedaży, usług, marketingulub celów niestandardowychmożna sporządzać raporty dotyczące ich realizacji. Dane dotyczące celów można wykorzystać w narzędziu do tworzenia raportów dotyczących pojedynczych obiektów lub dodać do raportów linię odniesienia dla celów sprzedaży, aby mierzyć wpływ w czasie. 

Wyświetlanie raportów dotyczących wyników poszczególnych celów

Wyświetlaj wyniki poszczególnych celów w narzędziu do zarządzania celami. Analizuj całkowity postęp w realizacji celu oraz wyniki użytkowników. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Kliknijnazwęcelu.
3. W górnej części strony wyników wyświetl używany szablon celu, potoki, czas trwania, datę rozpoczęcia, datę zakończenia oraz osobę, która utworzyła cel .
4. W zakładce Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat.
5. Wyświetl raporty w zakładce Podsumowanie . Aby zapisać raport, kliknij ikonę menu na raporcie. W oknie dialogowym kliknij Zapisz raport. W zakładce Podsumowanie wyświetlą się następujące raporty:
   • Całkowity postęp: ogólny postęp w realizacji celu. 
   • Rzeczywiste cele a cele użytkowników: pokazuje cel docelowy w porównaniu z rzeczywistym postępem w realizacji celu. 
   • Tabela wyników: ranking użytkowników i postępów w realizacji celu. 
   • Cele użytkownika w trakcie realizacji: liczba celów o statusie W trakcie realizacji, którezostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. 
   • Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. 
   • Cele użytkownika nieosiągnięte: liczba celów, które nie zostały osiągnięte przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel.
6. Aby wyświetlić wyniki uporządkowane według poszczególnych użytkowników, przejdź do karty Wyniki użytkowników. Użyj filtrów u góry tabeli, aby filtrować dane wedługPodziału całkowitego postępu,Zespołów, Użytkowników i Potoków.

6. Aby wyświetlić definicję celu, kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl definicję celu.

Tworzenie raportu celów na podstawie istniejącego celu

Możesz utworzyć raport celów na podstawie istniejącego celu zamiast tworzyć osobno raporty i cele.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Najedź kursorem nacel, kliknij opcję Działania, a następnie wybierzopcję Raport.
3. W oknie dialogowymWyświetl i filtruj raport użyjfiltrów u góry, aby zawęzić dane raportu. Kliknijkarty Informacje iJakość danychpo prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o miarach raportu i jakości danych.
4. Kliknij opcjęZapisz raport. Raport pojawi się teraz na liście raportów i można go dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie raportu celów w kreatorze raportów pojedynczych obiektów

Twórz raporty pojedynczych obiektów oparte na celach za pomocą kreatora pojedynczych obiektów i zapisuj raporty w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą kreatora raportów pojedynczych obiektów.

Uwaga:filtr typu jednostki KPI jest ustawiony naWaluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, możesz edytować filtrtypu jednostki KPI.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Utwórz. Następnie wybierz opcjęUtwórz raport.
3. W lewym panelu bocznym wybierz Raport dotyczący pojedynczego obiektu. Następnie kliknijDalej.
4. W sekcji Jakie dane chcesz uwzględnić w raporcie? wybierz opcję Cele. Następnie kliknijDalej.
5. W górnej części kliknijnazwęraportu, aby go edytować.
6. W lewym panelu kliknijWybrane właściwości, aby przejrzeć aktualnie wybrane właściwości i dodać nowe właściwości, które chcesz uwzględnić w raporcie.
   • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuśćwłaściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
   • Aby usunąć właściwość, kliknij znakx obokjej nazwy.

7. W górnej części raportu kliknij różnefiltry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, musisz dodać co najmniej jeden filtr do raportu.
8. Kliknij opcję Filtry zaawansowane, a następnie przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport używa logiki AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie. Dowiedz się więcej o zaawansowanym filtrowaniu raportów.
9. Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
10. W lewym panelu wybierztyp wykresu. 
11. W sekcjiKonfiguruj wykresprzeciągnij i upuśćwłaściwoścido sekcjiWyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Aby wykreślić dane, musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę. 

11. • Właściwości „Wartość KPI ” i „Kwota docelowa ” pokazują postęp w realizacji celów docelowych.
    • Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneOpcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijanePorównaniei wybierzzakres dat, zktórym chceszporównać bieżące dane.
12. Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknijopcję Eksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierztyp pliku i kliknijopcję Eksportuj.

Uwaga: eksport będzie zawierał tylko właściwości, które zostały dodane do sekcjiWybrane właściwości na karcieDane.

13. Po zakończeniu tworzenia raportu kliknijprzycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Dodaj dane dotyczące celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach

Wykorzystaj dane dotyczące celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane dotyczące celów można wykorzystać w wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i warstwowych.

Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczych obiektów i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcjach kliknij ikonę filtru Wyświetl i filtruj.

3. W zakładce Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. 

4. Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane dotyczące celu docelowego. 

5. Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i będzie trzeba go wybrać ponownie.
6. Aby dalej dostosowywać raport, kliknijopcję Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane dotyczące celów przedstawione na wykresie, opcja ta będzie nieaktywna, ponieważ raportu nie można dalej dostosowywać. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń cele z raportu.

Uwaga: po wybraniu celu z menu rozwijanego przyciskDostosuj może nie być już dostępny. Aby przywrócić przycisk dostosowywania, usuń wybrany cel z menu rozwijanego, wybierając opcję Liczba statycznaw sekcji Porównaj > Linia odniesienia. Ta czynność przywraca raport pojedynczego obiektu do stanu edytowalnego.

7. Kliknij Zapisz.

Dodawanie danych dotyczących celów opartych na limitach do raportów dotyczących transakcji

Cel oparty na limicie to cel sprzedażowy określony dla użytkownika lub zespołu, który musi zostać utworzony przy użyciu szablonu Prognozowane przychody, aby pojawił się w raportach dotyczących transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport oparty na transakcjach, a następnie kliknij menu rozwijanepionowe MenuActions i wybierz opcjęUstaw limity.
3. Na stronieCele kliknij opcjęUtwórz cel. Kliknij opcjęUtwórz z szablonu, a następnie wybierz szablon Prognozowane przychody.
4. Wpisznazwę celu,osoby odpowiedzialne,rok iprocesy sprzedaży, których dotyczy ten cel.
5. KliknijDalej.
6. Na ekranieJakie są Twoje cele? ustaw cele i procesy sprzedaży dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu.
7. KliknijDalej.
8. Na ekranieJakie ustawienia chcesz dodać? ustaw powiadomienia, zaznaczając odpowiedniepola wyboru.
9. KliknijGotowe.

Po zakończeniu kwota limitu widoczna w raporcie opartym na transakcjach będzie stanowić sumę celów użytkownika lub zespołu, które zostały ustawione.

Dodaj linię odniesienia celu sprzedaży w kreatorze raportów

Możesz tworzyć raporty dotyczące pojedynczych transakcji, które śledzą cele dotyczące przychodów, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportóww bibliotece raportów, a użytkownicy wersji Professional lub Enterprise mogą dostosowywać te raporty lub tworzyć raporty niestandardowe. Aby tworzyć raporty za pomocą narzędzia do tworzenia raportów niestandardowych, użytkownik musi mieć uprawnieniado tworzenia/posiadaniaiedytowania raportów .

Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i niedodaje danych dotyczących celów sprzedaży do raportu.

Podczas tworzenia raportu dotyczącego celów przychodów należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Możesz dodać cele przychodów do raportu, dostosowującopcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem dotyczącym pojedynczej transakcji, zawierającym właściwość daty. Raport musi również wykorzystywać typ wykresu liniowego lubwarstwowego.
  
  
  
• W przypadku korzystania z celów przychodów w niestandardowych raportach dotyczących pojedynczych obiektów zaleca się uwzględnienie filtru dla konkretnego procesu sprzedaży powiązanego z celem. W przeciwnym razie w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie procesy sprzedaży.
• Cel przychodów oblicza się w następujący sposób: (cel przychodów / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą wyglądały następująco: (cel przychodów / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Możesz ręcznie dodawać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego narzędzia do tworzenia raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w narzędziu do tworzenia raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Wykresysłupkowe pionowe, liniowe i warstwowe z właściwością daty na osi X.
• Wykresysłupkowe poziome z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego miesięczny cel, klikając opcję Ustawienia wykresu w zakładceKonfiguruj kreatora raportów

.

Uwaga: nie ma możliwości dodania linii odniesienia dla celów sprzedażowych zespołów.

Korzystanie z filtrów w raportach dotyczących celów

Raportowanie celów działa inaczej w raportach ze względu na strukturę obiektu docelowego. W przeciwieństwie do większości obiektów, cele docelowe mogą reprezentować wiele typów jednostek, takich jak przychody (waluta), liczba transakcji, zgłoszeń lub połączeń (liczba) lub czas zamknięcia zgłoszeń (czas trwania).

Aby zapewnić dokładność raportów, raporty zbiorcze dotyczące celów wymagają określonych filtrów, dzięki którym wskaźniki tego samego typu jednostki (np. waluta, liczba lub czas trwania) są grupowane razem i nie są łączone z innymi typami jednostek.

Filtry typu jednostki KPI muszą mieć następującą strukturę:

• Typ jednostki KPI jest równy Waluta (lub liczba, liczba dziesiętna lub czas trwania)

• Typ jednostki KPI jest dowolnym z Waluta (lub liczba, liczba dziesiętna lub czas trwania)

Aby filtr zwrócił dokładne wyniki, należy wybrać co najmniej jeden typ jednostki KPI.

Korzystanie z filtrów typu celu z filtrami identyfikatora celu

Filtry typu celu to filtry, które pobierają wszystkie cele tego typu.

Na przykład ustawienie filtra typu celu dla limitu sprzedaży spowoduje przefiltrowanie wszystkich celów, które zostały utworzone przy użyciu szablonu przychodów.

• Aby filtrować konkretne cele, dodaj filtr identyfikatora celu z jednym wybranym celem. Ten identyfikator celu musi być zgodny z typem istniejącego filtra typu celu.

• Jeśli identyfikator celu nie pasuje do typu celu, raport nie zwróci żadnych danych, ponieważ te dwa filtry będą ze sobą kolidować.

Filtry typu celu wnioskują również następujące właściwości:

• Identyfikator typu obiektu

• Nazwa właściwości KPI
• Typ metryki KPI
• Typ jednostki KPI
• Metoda śledzenia
• Jednostka wyświetlania
• Grupy filtrów KPI
• Nazwa właściwości okresu czasu
• Typ właściwości okresu KPI

Dodanie dodatkowego filtra w raporcie z jednym z powyższych filtrów może spowodować brak danych, jeśli typ celu i kolejny filtr właściwości są ze sobą sprzeczne. Na przykład, jeśli typ celu jest ustawiony na Utworzone transakcje, a typ jednostki KPI jest ustawiony naWaluta, spowoduje to brak danych, ponieważ Utworzone transakcje sugerują typ jednostki KPI jako liczbę.

Filtry typu przypisanego

Są to również ważne filtry, które należy zrozumieć podczas korzystania z raportów celów. Cel może być oparty na zespole lub użytkowniku — w zależności od celu, który chcesz zgłosić, możesz dodać filtr typu przypisanego, aby zapewnić wyświetlenie prawidłowych danych dotyczących celu.

W przypadku istniejących celów, które mają zarówno cele zespołowe, jak i użytkowników, zostaną one domyślnie zagregowane razem. Dodanie typu przypisanego użytkownika jest równoznaczne z filtremużytkowników/zespołów i pomoże przefiltrować dane tylko do celów użytkowników lub zespołów. W połączeniu z hubspot_owner_id lub hubspot_team_id pomoże to w dalszym filtrowaniu do konkretnego użytkownika lub zespołu.