Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Raport na temat celów
Data ostatniej aktualizacji:
marca 24, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Po utworzeniu celów sprzedażowych, usługowych, marketingowych lub niestandardowych można raportować ich wydajność. Dane celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów, aby zmierzyć wpływ w czasie.
Wyświetlanie raportów wydajności dla poszczególnych celów
Wyświetlanie wyników poszczególnych celów z poziomu narzędzia celów. Analizuj całkowity postęp w realizacji celu i wydajność użytkowników.
Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
Kliknij nazwę celu.
W górnej części strony wyników można wyświetlić użyty szablon celu, potoki, czas trwania, datę rozpoczęcia, datę zakończenia i osobę, przez którą cel został utworzony.
Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
Rzeczywiste cele w porównaniu z celami użytkownika: pokazuje cel w porównaniu z rzeczywistym postępem celu. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
Tabela liderów: ranking użytkowników i ich postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku , które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Raport ten można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów, które nie zostały osiągnięte przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Działania w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
Przejdź do karty Wydajność użytkowników. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępów, zespołów i użytkowników.
Utwórz raport celu w kreatorze raportów pojedynczych obiektów
Uwaga: filtr typu jednostki Kpi jest ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, można edytować filtr typu jednostki Kpi.
Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
W sekcji Tworzenie raportów od podstaw wybierz opcję Pojedynczy obiekt.
Wybierz Cele. Następnie kliknij przycisk Dalej.
U góry kliknij nazwę raportu, aby go edytować.
W lewym panelu kliknij przycisk Add Goals Property , aby przejrzeć i wybrać właściwości, których ma dotyczyć raport.
Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.
W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, do raportu należy dodać co najmniej jeden filtr.
Kliknij + Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
Filtr typu jednostki Kpi jest domyślnie ustawiony na Waluta. Aby edytować walutę wyświetlaną w raporcie, należy dodać filtr Goal Target Currency i wybrać walutę.
Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje określoną liczbę do wykreślenia danych.
Powyższy wykres przedstawia postępy w realizacji celów docelowych. Odbywa się to za pomocą miar wartości KPI i kwoty docelowej.
Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane.
Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij Eksportuj.
Uwaga: eksport obejmie tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane.
Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.
Dodawanie danych celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach
Używaj danych celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane celów mogą być wykorzystywane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i obszarowych.
Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczych obiektów i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości.
Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcjach kliknij ikonę widoku i filtrowaniafilter.
Na karcie Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. Menu rozwijane Cel wyświetli tylko te cele, które używają tej samej właściwości daty i częstotliwości raportu.
Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane celu.
Uwaga:
Cel o krótszej częstotliwości może być wyświetlany w raporcie o dłuższej częstotliwości, na przykład cel tygodniowy będzie wyświetlany jako cel miesięczny, jeśli częstotliwość raportu jest ustawiona na Miesięczny. Odwrotna sytuacja nie jest jednak prawdziwa. Cel miesięczny nie może być wyświetlany jako cel tygodniowy.
Zakres dat dla celu musi mieścić się w zakresie dat dla raportu.
Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i będzie musiał zostać wybrany ponownie.
Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij przycisk Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane celów reprezentowane na wykresie, opcja ta zostanie wyłączona, ponieważ raportu nie można dalej dostosowywać. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń cele z raportu.
Kliknij przycisk Zapisz.
Dodawanie danych celów opartych na kwotach do raportów opartych na transakcjach
Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i nie dodaje danych celu sprzedaży do raportu.
Tworząc raport celów przychodów, należy pamiętać o następujących kwestiach:
Cele przychodów można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub obszarowego.
W przypadku korzystania z celów dotyczących przychodów w niestandardowych raportach dotyczących pojedynczych obiektów zaleca się włączenie filtra dla określonego potoku powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie potoki zostaną uwzględnione w raporcie.
Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dotychczasowych dni w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenie będzie następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.
Pionowe wykresysłupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
Poziome wykresysłupkowe z właściwością daty na osi Y.
Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego miesięczny cel, klikając Ustawienia wykresu na karcie Konfiguracja w kreatorze raportów.
Uwaga: nie jest możliwe dodanie linii referencyjnej celu sprzedażowego dla celów zespołowych.
Goals
Dziękujemy za opinię. Jest ona dla nas bardzo ważna.
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise