Raportowanie celów

Po utworzeniu celów Sales, Service, Marketing lub Custom można raportować ich wydajność. Dane celów można wykorzystać w kreatorze raportów pojedynczych obiektów lub dodać linię referencyjną celu sprzedaży do raportów w celu pomiaru wpływu w czasie.

Wyświetlanie raportów wydajności dla poszczególnych celów

Przeglądaj wyniki poszczególnych celów z poziomu narzędzia Cel. Analizuj całkowity postęp w realizacji celu i wydajność użytkowników.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• Kliknij nazwę celu.
• W górnej części strony wyników wyświetlenia wyświetlony zostanie użyty szablon Celu, Procesy, Czas trwania, Data rozpoczęcia, Data zakończenia i przez kogo cel został utworzony.
• Na karcie Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat. Wyświetl poniższe dane na karcie Podsumowanie :
  • Całkowity postęp: ogólny postęp osiągnięty przez cel.
  • Rzeczywisty w porównaniu do celów użytkownika: pokazuje cel w porównaniu do rzeczywistego postępu celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Akcje w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Tabela liderów: ranking użytkowników i ich postępów w realizacji celu. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Reklamy w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Cele użytkowników w toku: liczba celów o statusie W toku , które zostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu raportowania, klikając opcję Akcje w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Akcje w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
  • Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów nieosiągniętych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. Ten raport można zapisać i dodać do pulpitu nawigacyjnego, klikając opcję Akcje w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierając opcję Zapisz raport.
• Przejdź do karty Wydajność użytkownika. Użyj filtrów w górnej części tabeli, aby filtrować dane według całkowitego podziału postępów, zespołów i użytkowników.

• Aby wyświetlić definicję celu, kliknij kolejno Akcje > Wyświetl definicję celu.

Tworzenie raportu celu z istniejącego celu

Można utworzyć raport celu z istniejącego celu zamiast tworzyć raporty i cele osobno.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• Najedź kursorem na cel, a następnie kliknij menu rozwijane Działania.
• Kliknij opcję Raportowanie.
• W oknie dialogowym Wyświetl i filtruj raport użyj filtrów u góry, aby doprecyzować dane do raportowania. Kliknij karty Informacje i Jakość danych po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o pomiarach raportowania i jakości danych.

• Kliknij przycisk Zapisz raport. Raport pojawi się teraz w pulpicie nawigacyjnym.

Utwórz raport celu w kreatorze raportów pojedynczego obiektu

Twórz oparte na celach raporty pojedynczych obiektów za pomocą narzędzia do tworzenia pojedynczych obiektów i zapisuj raporty w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą narzędzia do tworzenia raportów dla pojedynczego obiektu.

Uwaga: filtr typu jednostki Kpi jest ustawiony na Waluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, można edytować filtr typu jednostki Kpi.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz raport.
• W sekcji Utwórz raporty od podstaw wybierz Pojedynczy obiekt.
• Wybierz Cel. Następnie kliknij przycisk Dalej.
• U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
• W lewym panelu kliknij Add Goals Właściwość , aby przejrzeć i wybrać właściwości, które chcesz raportować.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.

• W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane pojawiły się w raporcie, należy dodać co najmniej jeden filtr.
• Kliknij + Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
• Filtr typu jednostki KPI jest domyślnie ustawiony na Waluta. Aby edytować walutę wyświetlaną w raporcie, dodaj filtr Cel Waluta docelowa i wybierz walutę.

• Przejdź do zakładki Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.

• W lewym panelu wybierz typ wykresu.
• W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę do wykreślenia danych.

• Powyższy wykres przedstawia postępy w realizacji celów. Odbywa się to za pomocą pomiarów Wartość KPI i Kwota docelowa.
• Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane.
• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij Eksport w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz Plik i kliknij Eksportuj.

Uwaga: Eksport obejmie tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.

• Po zakończeniu tworzenia raportu kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Dodawanie danych celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach

Używaj danych celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane celów mogą być wykorzystywane na wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i warstwowych.

Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów utworzonych w kreatorze raportów pojedynczych obiektów i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
• W prawym górnym rogu raportu dotyczącego transakcji kliknij ikonę filter Widok i filtr.

• W zakładce Filtry kliknij menu rozwijane Cel , i wybierz cel.

• Raport zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić dane celu.

• Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i będzie musiał zostać wybrany ponownie.
• Aby jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij przycisk Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane celów przedstawione na wykresie, opcja ta będzie wyłączona, ponieważ nie będzie można dalej dostosowywać raportu. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń Cele z raportu.

Uwaga: po wybraniu celu z menu rozwijanego przycisk Dostosuj może nie być już dostępny. Aby przywrócić przycisk Dostosuj, należy usunąć wybrany cel z listy rozwijanej, wybierając opcję Numer statyczny w obszarze Porównaj > Linia odniesienia. Ta czynność przywraca raport pojedynczego obiektu do stanu umożliwiającego edycję.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie danych celów opartych na kwotach do raportów opartych na transakcjach

Cel oparty na kwotach to specyficzny dla użytkownika lub zespołu cel sprzedaży, który musi zostać utworzony przy użyciu szablonu Prognoza przychodów, aby pojawiał się w raportach opartych na transakcjach.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Najedź kursorem na raport dotyczący transakcji, a następnie kliknij menu rozwijaneverticalMenu Actionsdropdown i wybierz opcję Set Quotas.
• Na stronie Cele kliknij opcję Utwórz cel. Kliknij opcję Utwórz z szablonu, a następnie wybierz szablon Prognoza przychodów.
• Wpisz nazwę celu, współpracowników, rok i procesy, których ten cel dotyczy.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie What are your targets? ustaw cele i procesy dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Na ekranie Jakie ustawienia chcesz dodać? ustaw powiadomienia, zaznaczając różne pola wyboru, które chcesz zastosować.
• Kliknij przycisk Gotowe.

Po zakończeniu kwota transakcji widoczna w raporcie opartym na transakcjach będzie sumą ustawionych celów użytkownika lub zespołu.

Dodaj linię referencyjną celu sprzedaży w kreatorze raportów

Możesz tworzyć raporty transakcji dla pojedynczych obiektów, które śledzą cele związane z przychodami w celu pomiaru wpływu w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy. Aby tworzyć raporty za pomocą kreatora raportów niestandardowych, użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia/własności i edycji raportów.

Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i nie dodaje danych celu sprzedaży do raportu.

Tworząc raport celów przychodów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Cele przychodów można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub wykresu warstwowego.
  
  
• W przypadku korzystania z celów przychodów w niestandardowych raportach dla pojedynczych obiektów zaleca się dołączenie filtra dla określonego potoku powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie procesy zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód z celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni w wybranym zakresie dat. Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (cel przychód / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Pionowe wykresysłupkowe, liniowe i warstwowe z właściwością daty na osi X.
• Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając opcję Ustawienia wykresu na karcie Konfiguracja w kreatorze raportów.