Rapport om mål

Når du har oprettet dine salgs-, service-, marketing-eller brugerdefineredemål, kan du rapportere om deres resultater. Mål data kan bruges i rapportgeneratoren for enkelt objekter, eller der kan tilføjes en salgsmålreferencelinje til rapporter for at måle effekten over tid. 

Se målspecifikke præstationsrapporter

Se individuelle målpræstationer fra målværktøjet. Analyser den samlede fremgang, dit mål har gjort, og brugerpræstationer. 

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
2. Klik pånavnet pået mål.
3. Øverst på resultatsiden kan du se den anvendte målsætningsskabelon, pipeliner, varighed, startdato, slutdato og hvem der har oprettet målet.
4. Klik på rullemenuen Datoperiode under fanen Oversigt for at vælge en datoperiode.
5. Se rapporterne på fanen Oversigt . For at gemme en rapport skal du klikke på menuikonet på en rapport. Klik på Gem rapport i dialogboksen. Følgende rapporter vises på fanen Oversigt:
   • Samlet fremskridt: det samlede fremskridt, der er gjort i forhold til målet. 
   • Faktiske mål kontra brugermål: viser målet kontra den faktiske fremdrift for målet. 
   • Rangliste: rangerer brugere og deres fremskridt i forhold til at nå et mål. 
   • Brugermål i gang: Antallet af mål med status I gang, derer oprettet af den samme bruger, som har oprettet det aktuelle mål. 
   • Opnåede brugermål: Antallet af opnåede mål, der er oprettet af den samme bruger, som har oprettet det aktuelle mål. 
   • Manglende brugermål: Antallet af mål, der ikke er nået af den samme bruger, der oprettede det aktuelle mål.
6. For at se resultater organiseret efter individuelle brugere skal du gå til fanen Brugerresultater. Brug filtrene øverst i tabellen til at filtrere dataene efterSamlet fremskridtsoversigt,Teams, Brugere og Pipelines.

6. For at se måldefinitionen skal du klikke påHandlinger og derefter vælge Vis måldefinition.

Opret en målsætningsrapport ud fra en eksisterende målsætning

Du kan oprette en målsætningsrapport ud fra en eksisterende målsætning i stedet for at oprette rapporter og målsætninger separat.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
2. Hold markøren over etmål, klik på Handlinger, og vælg derefterRapport.
3. I dialogboksenVis og filtrer rapport kan du brugefiltrene øverst til at finjustere dine rapportdata. Klik påfanerne Om ogDatakvalitettil højre for at få mere at vide om rapportmålinger og indsigt i datakvalitet.
4. Klikpå Gem rapport. Rapporten vises nu på din rapportliste og kan føjes til et dashboard.

Opret en målsætningsrapport i rapportgeneratoren for enkeltstående objekter

Opret målsætningsbaserede rapporter for enkeltstående objekter via generatoren for enkeltstående objekter, og gem rapporten i dit rapportbibliotek eller på dit dashboard. Få mere at vide om oprettelse af rapporter med rapportgeneratoren for enkeltstående objekter.

Bemærk:KPI-enhedstypefilteret er indstillet tilValuta. For at se målsætninger, der har en anden enhed, f.eks. antal, kan du redigereKPI-enhedstypefilteret.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på rullemenuen Opret øverst til højre. Vælg derefterOpret rapport.
3. I venstre sidepanel skal du vælge Enkeltobjektrapport. Klik derefter påNæste.
4. Under Hvilke data vil du rapportere om? skal du vælge Mål. Klik derefter påNæste.
5. Klik øverst på rapportensnavnfor at redigere den.
6. Klik påValgte egenskaber i venstre panelfor at gennemgå de aktuelt valgte egenskaber og tilføje nye egenskaber, du vil rapportere om.
   • Når du har valgt disse egenskaber, skal du i venstre panel trække og slippeegenskabernefor at omarrangere kolonnerne i tabellen til højre.
   • For at fjerne en egenskab skal du klikke påx ved sidenaf dens navn.

7. Klik på de forskelligefiltreøverst i rapporten for at segmentere de poster, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst et filter til din rapport, for at dataene vises.
8. Klik på Avancerede filtre, og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og angiv derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere poster, så alle filtre skal være sande, for at objektet vises i rapporten. Få mere at vide om avanceret rapportfiltrering.
9. Gå til fanen Visualisering for at tilpasse udseendet af din rapport.
10. Vælg endiagramtype i venstre panel. 
11. I afsnittetKonfigurer diagramskal du trække og slippeegenskaberi afsnittetVisningfor at tilføje dem til dit diagram. Du skal vælge en datoegenskab eller en egenskab, der giver et specifikt antal, for at kunne plotte dine data. 

11. • Egenskaberne KPI-værdi og Målbeløb viser fremskridt i forhold til målene.
    • Hvis du har valgt et linje- eller arealdiagram med en datoegenskab som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med en tidligere periode. Klik på rullemenuenVisningsindstillinger øverst til højre. Klik på rullemenuenSammenligning, og vælg detdatointerval, duvil sammenligne de aktuelle data med.
12. For at modtage en fil med dataene fra din rapport skal du klikke påEksporterøverst til højre. I dialogboksen skal du vælgefiltypen og klikke påEksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittetValgte egenskaber under fanenData.

13. Når du er færdig med din rapport, skal du klikke påGemfor at føje den til din liste over gemte rapporter.

Føj aftalebaserede måldata til aftalebaserede rapporter

Brug salgsmåldata i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i søjle-, linje- og arealdiagrammer.

Bemærk: Mål vises i rullemenuen for rapporter, der er oprettet i rapportgeneratoren for enkeltobjekter , og som er oprettet ved hjælp af kun én egenskab. 

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på filterikonet Vis og filtrer øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

3. Klik på rullemenuen Mål i fanen Filtre , og vælg et mål. 

4. Rapporten opdateres for at vise måldataene. 

5. Tilføj yderligere nødvendige filtre i højre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres, efter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten og skal vælges igen.
6. For at tilpasse din rapport yderligere skal du klikkepå Tilpas nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata repræsenteret i diagrammet, vil denne indstilling være deaktiveret, da rapporten ikke kan tilpasses yderligere. For at aktivere tilpasningsindstillingen skal du fjerne Mål fra rapporten.

Bemærk: Når et mål er valgt i rullemenuen, kan knappenTilpas muligvis ikke længere vælges. For at gendanne knappen Tilpas skal du fjerne det valgte mål i rullemenuen ved at vælge indstillingen Statisk talunder Sammenlign > Referencelinje. Denne handling returnerer rapporten med et enkelt objekt til en redigerbar tilstand.

7. Klik på Gem.

Tilføj kvotebaserede måldata til aftalebaserede rapporter

Et kvotebaseret mål er et bruger- eller teamspecifikt salgsmål, der skal oprettes ved hjælp af en skabelon til forventet omsætning for at blive vist i aftalebaserede rapporter.

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den aftalebaserede rapport, klik derefter påden lodrette menu Handlings , og vælgIndstil kvoter.
3. Klik påOpret mål på sidenMål. Klik påOpret fra skabelon, og vælg derefter skabelonen Forventet omsætning.
4. Skrivmålnavnet,bidragydere,år ogpipelines, somdette mål gælder for.
5. Klik påNæste.
6. På skærmbilledetHvad er dine mål? skal du indstille målene og pipelines for hver valgt bruger eller hvert valgt team.
7. Klik påNæste.
8. På skærmbilledetHvilke indstillinger vil du tilføje? skal du indstille meddelelserne ved at markere de forskelligeafkrydsningsfelter, du vil anvende.
9. Klik påUdført.

Når du er færdig, vil det kvotebeløb, du ser på din aftalebaserede rapport, vise summen af de bruger- eller teammål, du har angivet.

Tilføj en salgsmålsreference i rapportgeneratoren

Du kan oprette aftalerapporter med et enkelt objekt, der sporer omsætningsmål for at måle din indvirkning over tid. HubSpot leverer et sæt standardrapporteri rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brugere kan tilpasse disse rapporter eller oprette en brugerdefineret rapport. For at oprette rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator skal brugeren have tilladelser tilat oprette/ejerogredigere rapporter

.

Denne type rapport skal bruges til visualiseringsformål og tilføjer ikke salgsmåldata til rapporten.

Når du opretter en indtægtsmålsrapport, skal du være opmærksom på følgende:

• Du kan tilføje omsætningsmål til en rapport ved at justerevisningsindstillingerne i rapportværktøjet. Rapporten skal være en rapport med et enkelt objekt, der indeholder en datoegenskab. Rapporten skal også bruge linje- ellerarealdiagramtypen.
  
  
  
• Når du bruger omsætningsmål i tilpassede enkeltobjektrapporter, anbefales det at inkludere et filter for en bestemt pipeline, der er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines blive medtaget i rapporten.
• Indtægtsmålet beregnes som følger: (målsat indtægt / samlet antal dage i det valgte datointerval) x antal dage indtil nu i det valgte datointerval. Hvis datointervallet i din rapport f.eks. er indstillet til Denne måned, vil beregningen være: (målsat indtægt / samlet antal dage i måneden) x antal dage i måneden indtil nu.

Du kan manuelt tilføje mål til rapporter, der er oprettet med den avancerede rapportgenerator. Et månedligt mål kan tilføjes i rapportgeneratoren for følgende diagramtyper:

• Lodrette søjlediagrammer, linjediagrammer og arealdiagrammer med en datoegenskab på X-aksen.
• Horisontale søjlediagrammer med en datoegenskab på Y-aksen.

Hvis din rapport opfylder et af ovenstående kriterier, kan du tilføje et månedligt mål til rapporten ved at klikke på Diagramindstillinger i fanenKonfigurer i rapportværktøjet.

Bemærk: Det er ikke muligt at tilføje en salgsmålsreferencelinje for teammål.

Brug af filtre i målsætningsrapporter

Målsætningsrapportering fungerer forskelligt i rapporter på grund af målsætningsobjektets struktur. I modsætning til de fleste objekter kan målsætninger repræsentere flere enhedstyper, såsom omsætning (valuta), antal aftaler, billetter eller opkald (antal) eller tid til at lukke billetter (varighed).

For at sikre, at dine rapporter er nøjagtige, kræver aggregerede målsætningsrapporter specifikke filtre, så målinger af samme enhedstype (f.eks. valuta, antal eller varighed) grupperes sammen og ikke kombineres med andre enhedstyper.

KPI-enhedstypefiltre skal have følgende struktur:

• KPI-enhedstype er lig med Valuta (eller antal, decimal eller varighed)

• KPI-enhedstype er en af følgende Valuta (eller tal, decimal eller varighed)

Der skal vælges mindst én KPI-enhedstype, for at filteret kan returnere nøjagtige resultater.

Brug af måltypefiltre med mål-ID-filtre

Måltypefiltre er filtre, der henter alle mål af den pågældende type.

Hvis du f.eks. indstiller et måltypefilter for salgskvote, filtreres alle mål, der er oprettet med skabelonen Indtægter.

• For at filtrere på specifikke mål skal du tilføje et mål-ID-filter med et enkelt mål valgt. Dette mål-ID skal matche typen af det eksisterende måltypefilter.

• Hvis mål-id'et ikke matcher måltypen, vil rapporten ikke give nogen data, da disse to filtre vil være i konflikt med hinanden.

Måltypefiltre udleder også følgende egenskaber:

• Objekttype-ID

• KPI-egenskabsnavn
• KPI-metrisk type
• KPI-enhedstype
• Sporingsmetode
• Visningsenhed
• KPI-filtergrupper
• Navn på tidsperiodeegenskab
• KPI-tidsperiodeegenskabstype

Hvis du tilføjer et ekstra filter i rapporten med et af ovenstående filtre, kan det resultere i, at der ikke vises data, hvis måltypen og det efterfølgende egenskabsfilter er i konflikt. Hvis måltypen f.eks. er indstillet til Oprettede aftaler, og KPI-enhedstypen er indstillet tilValuta, vil dette resultere i, at der ikke vises data, fordi Oprettede aftaler antyder en KPI-enhedstype på tal.

Filtre for tildelingstype

Disse filtre er også vigtige at forstå, når man bruger målsætningsrapporter. En målsætning kan enten være baseret på et team eller en bruger – og afhængigt af den målsætning, du ønsker at rapportere om, kan det være en god idé at tilføje et filter for tildelt type for at sikre, at de korrekte målsætningsdata vises.

For eksisterende målsætninger, der har både team- og brugermål, vil disse som standard blive samlet. Tilføjelse af et filter for tildelt type svarer tilfilteret Brugere/Teams og hjælper med at filtrere dataene, så de kun viser bruger- eller teammål. Ved at bruge dette sammen med hubspot_owner_id eller hubspot_team_id kan du filtrere yderligere til en bestemt bruger eller et bestemt team.