Rapport om målene

Når du har oprettet dine salgs-, service-, marketing-eller brugerdefineredemål, kan du udarbejde rapporter om deres resultater. Måldata kan bruges i rapportværktøjet til enkeltobjekter, eller der kan tilføjes en referencelinje for salgsmål til rapporterne for at måle udviklingen over tid. 

Se målspecifikke præstationsrapporter

Se præstationen for de enkelte mål direkte i målværktøjet. Analyser den samlede fremgang for dit mål samt brugerpræstationen. 

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Klik pånavnet pået mål.
3. Øverst på resultatsiden kan du se den anvendte målskabelon, pipelinerne, hyppigheden, startdatoen, slutdatoen og hvem der har oprettet målet.
4. Se rapporterne på fanenOversigt. For at justere en rapports datointerval skal du klikke på filterikonet Vis og filtrer øverst til højre og derefter vælge en ny indstilling fra rullemenuen Datointerval. 
5. For at gemme en rapport skal du klikkepå filterikonet " Vis og filtrer" på en rapport. I dialogboksen skal du klikke på " Gem rapport". Følgende rapporter vises på fanen " Oversigt ":
   • Samlet fremskridt: det samlede fremskridt, som målet har gjort. 
   • Faktisk fremgangi forhold til brugermål: viser målet i forhold til den faktiske fremgang i forhold til målet. 
   • Rangliste: rangordner brugerne og den fremgang, de har gjort i forhold til at nå et mål. 
   • Brugermål i gang: antallet af mål med status " I gang" , derer oprettet af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. 
   • Opnåede brugermål: Antallet af opnåede mål, der er oprettet af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. 
   • Brugermål, der ikke er nået: antallet af mål, som den samme bruger, der oprettede det aktuelle mål, ikke har nået.
6. For at se resultaterne opdelt efter den enkelte bruger skal du gå til fanen Brugerresultater. Brug filtrene øverst i tabellen til at filtrere dataene efterSamlet fremskridtsfordeling,Teams, Brugere og Pipelines.

7. For at se måldefinitionen skal du klikke påHandlinger og derefter vælge Vis måldefinition.

Opret en målrapport ud fra et eksisterende mål

Du kan oprette en målrapport ud fra et eksisterende mål i stedet for at oprette rapporter og mål hver for sig.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Hold markøren over etmål, klik på Handlinger, og vælg derefterRapport.
3. I panelet til højre skal du vælge et mål, bidragertypen og visualiseringstypen.
4. Klik på Opret målrapport.
5. I dialogboksenVis og filtrer rapport kan du brugefiltrene øverst til at præcisere dine rapportdata. Klik påfanerne Om ogDatakvalitettil højre for at få mere at vide om rapportmålinger og indsigt i datakvalitet.
6. Klikpå Gem rapport. Rapporten vises nu på din rapportliste og kan føjes til et dashboard.

Opret en målrapport i rapportgeneratoren til enkeltobjekter

Opret målbaserede rapporter for enkeltobjekter via rapportgeneratoren til enkeltobjekter, og gem rapporten i dit rapportbibliotek eller på dit dashboard. Få mere at vide om oprettelse af rapporter med rapportgeneratoren til enkeltobjekter.

Bemærk:Filtret for KPI-enhedstype er indstillet tilValuta. Hvis du vil se mål med en anden enhed, f.eks. antal, kan du redigere filtretfor KPI-enhedstype.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på rullemenuen Opret øverst til højre. Vælg derefterOpret rapport.
3. I venstre sidepanel skal du vælge Rapport for enkelt objekt. Klik derefter påNæste.
4. Under " Hvilke data vil du rapportere om?" skal du vælge " Mål". Klik derefter på "Næste".
5. Klik øverst på rapportensnavnfor at redigere det.
6. Klik på"Administrer egenskaber" i venstre panelfor atgennemgå de aktuelt valgte egenskaber og tilføje nye egenskaber, du vil rapportere om.
   • Når du har valgt disse egenskaber, skal du i venstre panel trække og slippeegenskabernefor at omarrangere kolonnerne i tabellen til højre.
   • For at fjerne en egenskab skal du klikke påx'et ved sidenaf navnet.

7. Klik på de forskelligefiltreøverst i rapporten for at segmentere de poster, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst ét filter til din rapport, før dataene vises.
8. Klik på Avancerede filtre, og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og angiv derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere poster, så alle filtre skal være opfyldt, for at objektet vises i rapporten. Få mere at vide om avanceret rapportfiltrering.
9. Gå til fanen Visualisering for at tilpasse udseendet af din rapport.
10. Vælg endiagramtype i venstre panel. 
11. I afsnittetKonfigurer diagramskal du trække og slippeegenskaberind i afsnittetVisningfor at tilføje dem til dit diagram. Du skal vælge en datoegenskab eller en egenskab, der angiver et specifikt antal, for at kunne plotte dine data. 

11. • Egenskaberne " KPI-værdi" og "Målbeløb" viser fremskridtet mod de fastsatte mål. " Sum af målbeløb " er det mål eller det beløb, som du eller dit team sigter mod at nå, f.eks. den samlede værdi af de aftaler, I planlægger at indgå hver måned. "Sum af KPI-værdi" er det faktiske beløb, der er opnået indtil videre, f.eks. antallet af allerede indgåede aftaler og deres samlede værdi. 
    • Hvis du har valgt et linje- eller arealdiagram med en datoegenskab som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med en tidligere periode. Klik på rullemenuenVisningsindstillinger øverst til højre. Klik på rullemenuenSammenligning, og vælg detdatointerval, du vilsammenligne de aktuelle data med.
12. For at modtage en fil med rapportens data skal du klikke påEksporterøverst til højre. I dialogboksen skal du vælgefiltype og klikke påEksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittet

"

Valgte egenskaber

"

under fanen

"

Data ".

13. Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på "Gem"for at føje den til din liste over gemte rapporter.

Tilføj målbaserede data til aftalebaserede rapporter

Brug salgsmåldata i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i søjle-, kolonne-, linje- og arealdiagrammer.

Bemærk: Mål vises i rullemenuen for rapporter, der er oprettet i rapportværktøjet til enkeltobjekter , og som er oprettet ved hjælp af kun én egenskab. 

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
2. Klik på filterikonet Vis & filtrer øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

3. Klik på rullemenuen "Mål " under fanen "Filtre ", og vælg et mål. 

4. Rapporten opdateres, så den viser måldataene. 

5. Tilføj yderligere nødvendige filtre i panelet til højre. Hvis rapportfiltrene redigeres, efter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten og skal vælges igen.
6. For at tilpasse din rapport yderligere skal du klikkepå Tilpas nederst til venstre. Hvis en rapport indeholder måldata, der vises i diagrammet, vil denne mulighed ikke være tilgængelig, da rapporten ikke kan tilpasses yderligere. For at aktivere tilpasningsmuligheden skal du fjerne målene fra rapporten.

Bemærk: Når et mål er valgt fra rullemenuen, kan knappen"Tilpas" muligvis ikke længere vælges. For at gendanne knappen "Tilpas" skal du fjerne det valgte mål fra rullemenuen ved at vælge indstillingen "Statisk tal" under "Sammenlign" > "Referencelinje". Denne handling gør rapporten med et enkelt objekt redigerbar igen.

7. Klik på Gem.

Tilføj kvotebaserede måldata til aftalebaserede rapporter

Et kvotebaseret mål er et bruger- eller teamspecifikt salgsmål, der skal oprettes ved hjælp af en skabelon til forventet omsætning for at blive vist i aftalebaserede rapporter.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Hold markøren over den aftalebaserede rapport, klik derefter på rullemenuenmed de lodrette menu er, og vælgIndstil kvoter.
3. Klik påOpret mål på sidenMål. Klik påOpret fra skabelon, og vælg derefter skabelonen Forventet omsætning.
4. Indtastmålets navn,bidragydere,år ogde pipelines, som målet gælder for.
5. Klik påNæste.
6. På skærmbilledet "Hvad er dine mål? " skal du indstille målene og salgskanalerne for hver valgt bruger eller hvert valgt team.
7. Klik påNæste.
8. På skærmbilledet "Hvilke indstillinger vil du gerne tilføje? " skal du indstille notifikationerne ved at markere de forskelligeafkrydsningsfelter, du vil anvende.
9. Klik på "Færdig".

Når du er færdig, vil det kvotebeløb, du ser i din aftalebaserede rapport, vise summen af de bruger- eller teammål, du har angivet.

Tilføj en referencelinje for salgsmål i rapportværktøjet

Du kan oprette aftalerapporter for enkeltobjekter, der sporer omsætningsmål for at måle din indvirkning over tid. HubSpot stiller et sæt standardrapportertil rådighed i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brugere kan tilpasse disse rapporter eller oprette en brugerdefineret rapport. For at oprette rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator skal brugeren have tilladelserneOpret/ejogRediger rapport .

Denne type rapport bør bruges til visualiseringsformål og tilføjer ikke salgsmåldata til rapporten.

Når du opretter en omsætningsmålsrapport, skal du være opmærksom på følgende:

• Du kan tilføje omsætningsmål til en rapport ved at justerevisningsindstillingerne i rapportværktøjet. Rapporten skal være en rapport over en enkelt aftale, der indeholder en datoegenskab. Rapporten skal desuden bruge diagramtypen Linje ellerAreal.
  
  
  
• Når du bruger omsætningsmål i brugerdefinerede rapporter med et enkelt objekt, anbefales det at inkludere et filter for en specifik pipeline, der er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines blive medregnet i rapporten.
• Omsætningsmålet beregnes som følger: (målomsetning / samlet antal dage i det valgte datointerval) x antal dage indtil nu i det valgte datointerval. Hvis datointervallet i din rapport f.eks. er indstillet til Denne måned, vil beregningen være: (målomsetning / samlet antal dage i måneden) x antal dage i måneden indtil nu.

Du kan manuelt tilføje mål til rapporter, der er oprettet med den avancerede værktøj til oprettelse af brugerdefinerede rapporter. Et månedligt mål kan tilføjes i værktøjet til oprettelse af brugerdefinerede rapporter for følgende diagramtyper:

• Lodrette søjlediagrammer, linjediagrammer og arealdiagrammer med en datoegenskab på X-aksen.
• Horisontale søjlediagrammer med en datoegenskab på Y-aksen.

Hvis din rapport opfylder et af ovenstående kriterier, kan du tilføje et månedligt mål til rapporten ved at klikke på Diagramindstillinger under fanenKonfigurer i rapportværktøjet.

Bemærk: Det er ikke muligt at tilføje en referencelinje for salgsmål for teammål.

Brug af filtre i målrapporter

Målrapportering fungerer anderledes i rapporter på grund af målobjektets struktur. I modsætning til de fleste objekter kan mål repræsentere flere enhedstyper, såsom omsætning (valuta), antal aftaler, tickets eller opkald (antal) eller tid til at lukke tickets (varighed).

For at sikre nøjagtigheden i dine rapporter kræver aggregerede målrapporter specifikke filtre, så målinger af samme enhedstype (f.eks. valuta, antal eller varighed) grupperes sammen og ikke kombineres med andre enhedstyper.

KPI-enhedstypefiltre skal have følgende struktur:

• KPI-enhedstype er lig med Valuta (eller Antal, Decimal eller Varighed)

• KPI-enhedstype er en af følgende Valuta (eller Tal, Decimal eller Varighed)

Der skal vælges mindst én KPI-enhedstype, for at filteret kan levere nøjagtige resultater.

Brug af måltypefiltre sammen med mål-ID-filtre

Måltypefiltre er filtre, der henter alle mål af den pågældende type.

Hvis du f.eks. indstiller et måltypefilter til Salgskvote, filtreres alle mål, der er oprettet med skabelonen Omsætning.

• For at filtrere på specifikke mål skal du tilføje et mål-ID-filter med et enkelt valgt mål. Dette mål-ID skal matche typen i det eksisterende måltypefilter.

• Hvis mål-ID'et ikke stemmer overens med måltypen, vil rapporten ikke vise nogen data, da disse to filtre vil være i konflikt med hinanden.

Måltypefiltre udleder også følgende egenskaber:

• Objekttype-ID

• KPI-egenskabsnavn
• KPI-metriktype
• KPI-enhedstype
• Sporingsmetode
• Visningsenhed
• KPI-filtergrupper
• Navn på tidsperiodeegenskab
• KPI-tidsperiodeegenskabstype

Hvis du tilføjer et ekstra filter i rapporten med et af ovenstående filtre, kan det medføre, at der ikke vises data, hvis måltypen og det efterfølgende egenskabsfilter er i konflikt med hinanden. Hvis måletypen f.eks. er indstillet til Oprettede aftaler, og KPI-enhedstypen er indstillet tilValuta, vil dette ikke give nogen data, da Oprettede aftaler forudsætter en KPI-enhedstype af typen tal.

Filtre for tildelingstype

Disse filtre er også vigtige at forstå, når man bruger målrapporter. Et mål kan enten være baseret på et team eller en bruger – og afhængigt af det mål, du ønsker at rapportere om, kan det være en god idé at tilføje et filter for tildelingstype for at sikre, at de korrekte måldata vises.

For eksisterende mål, der har både team- og brugermål, vil disse som standard blive samlet. Ved at tilføje et filter for tildelingstype svarende til

Brugere/Teams

kan du filtrere dataene, så de kun viser brugermålene eller teammålene. Bruger du dette sammen med hubspot_owner_id eller hubspot_team_id, kan du filtrere yderligere ned til en bestemt bruger eller et bestemt team.