Rapportering af mål

Når du har oprettet dine mål for salg, service, marketing eller brugerdefinerede mål, kan du rapportere om deres resultater. Data om mål kan bruges i rapportbyggeren til enkeltobjekter, eller en referencelinje for salgsmål kan føjes til rapporter for at måle effekten over tid.

Se mål-specifikke rapporter om resultater

Se de individuelle mål fra værktøjet Mål. Analyser de samlede fremskridt, dit mål har gjort, og brugernes præstationer.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på navnet på et mål.
• Øverst på præstationssiden kan du se den anvendte skabelon for målet, Pipelines, varighed, startdato, slutdato og hvem målet blev oprettet af.
• Klik på rullemenuen Datointerval på fanen Resumé for at vælge et datointerval. Se nedenstående på fanen Oversigt :
  • Samlet fremskridt: det samlede fremskridt, som målet har gjort.
  • Faktiske mål i forhold til brugermål: viser målet i forhold til den faktiske fremgang for målet. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Leaderboard: rangerer brugere og de fremskridt, de har gjort med at møde et mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Brugermål i gang: Antallet af mål med status I gang, der blev oprettet af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Opnåede brugermål: Antallet af opnåede mål, der blev oprettet af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Ubesvarede brugermål: Antallet af mål, der ikke blev nået af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og føjes til et dashboard ved at klikke på Handlinger øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
• Naviger til fanen Brugerpræstation. Brug filtrene øverst i tabellen til at filtrere dataene efter Total progress breakdown, Teams og Users.

• For at se definitionen af målet skal du klikke på Mål > Vis definition af mål.

Opret en rapport om et mål fra et eksisterende mål

Du kan oprette en målrapport fra et eksisterende mål i stedet for at oprette rapporter og mål hver for sig.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Hold musen over et mål, og klik derefter på rullemenuen Handlinger.
• Klik på Rapport.
• I dialogboksen Vis og filtrer rapport kan du bruge filtrene øverst til at forfine din rapportering og dine data. Klik på fanerne Om og Datakvalitet til højre for at få mere at vide om mål i rapporter og indsigt i datakvalitet.

• Klik på Gem rapport. Rapporten vises nu i dit dashboard.

Opret en rapport om mål i rapportbyggeren til et enkelt objekt

Opret mål-baserede rapporter med et enkelt objekt ved hjælp af single object builder, og gem rapporten i dit rapporteringsdashboard eller bibliotek. Få mere at vide om at oprette rapporter med rapportbyggeren til enkeltobjekter.

Bemærk: KPI-enhedstypefilteret er indstillet til Valuta. Hvis du vil se mål, der har en anden enhed, f.eks. tal, kan du redigere KPI-enhedstypefilteret.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• I afsnittet Opret rapporter fra bunden skal du vælge Enkelt objekt.
• Vælg Mål. Klik derefter på Næste.
• Klik øverst på rapportens navn for at redigere det.
• Klik på Add Goals Egenskab i venstre panel for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskaber, kan du i venstre panel trække og slippe egenskaber for at ændre rækkefølgen på kolonnerne i tabellen til højre.
  • For at fjerne en egenskab skal du klikke på x ved siden af dens navn.

• Klik på Filtre øverst til venstre for at segmentere de registre, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst ét filter til din rapport, for at data kan vises.
• Klik på + Tilføj filter , og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og indstil derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere registre, så alle filtre skal være sande, for at objektet vises i rapporten.
• KPI-enhedstypefilteret er som standard indstillet til Valuta. For at redigere den valuta, der vises i rapporten, skal du tilføje filteret Mål Mål Valuta og vælge en valuta.

• Gå til fanen Visualisering for at tilpasse rapportens udseende.

• Vælg en diagramtype i venstre panel.
• I afsnittet Konfigurer diagram skal du trække og slippe egenskaber til afsnittet Visning for at føje dem til dit diagram. Du skal vælge en dategenskab eller en egenskab, der giver en bestemt tælling for at plotte dine data.

• I ovenstående diagram vises de fremskridt, der er gjort i forhold til målene. Dette gøres ved at bruge målene KPI-værdi og Værdi .
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en egenskab for dato som mål for rapporten, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med en tidligere tidsperiode. Klik på rullemenuen Visningsindstillinger øverst til højre. Klik på rullemenuen Sammenligning, og vælg det datointerval , du vil sammenligne de aktuelle data med.
• For at modtage en fil med din rapports data skal du klikke på Eksporter øverst til højre. Vælg typen Filer i dialogboksen, og klik på Eksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er blevet tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data.

• Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem for at føje den til listen over gemte rapporter.

Tilføj deal-baserede mål-data til deal-baserede rapporter

Brug data om salgsmål i deal-baserede rapporter. Data om mål kan bruges i søjle-, kolonne-, linje- og områdediagrammer.

Bemærk: Mål vises i rullemenuen for rapporter, der er bygget i single object report builder, og som kun er oprettet ved hjælp af én egenskab.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på ikonet filter View & filter øverst til højre i en deal-baseret rapport.

• Klik på rullemenuen Mål på fanen Filtre , og vælg et mål.

• Rapporten opdateres, så den viser data for målet.

• Tilføj yderligere nødvendige filtre i højre panel. Hvis rapportens filtre redigeres, efter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten, og det skal vælges igen.
• Hvis du vil tilpasse rapporten yderligere, skal du klikke på Tilpas nederst til venstre. Hvis en rapport har data om mål repræsenteret i diagrammet, vil denne mulighed være deaktiveret, da rapporten ikke kan tilpasses yderligere. For at aktivere tilpasningsmuligheden skal du fjerne Mål fra rapporten.

Bemærk: Når et mål er valgt i rullemenuen, kan knappen Tilpas muligvis ikke længere vælges. For at gendanne tilpasningsknappen skal du fjerne det valgte mål i rullemenuen ved at vælge indstillingen Statisk nummer under Sammenlign > Referencelinje. Denne handling bringer rapporten for det enkelte objekt tilbage til en redigerbar tilstand.

• Klik på Gem.

Tilføj data om kvotebaserede mål til deal-baserede rapporter

Et kvotebaseret mål er et bruger- eller teamspecifikt salgsmål, som skal oprettes ved hjælp af en skabelon for Prognosticeret omsætning for at blive vist på deal-baserede rapporter.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Hold musen over den deal-baserede rapport, klik derefter pårullemenuenverticalMenuActions, og vælg Set Quotas.
• Klik på Opret mål på siden Mål. Klik på Opret fra skabelon, og vælg derefter Skabelon for prognosticeret omsætning.
• Skriv målets navn, bidragsydere, år og pipelines, som dette mål gælder for.
• Klik på Næste.
• På skærmen Hvad er dine mål? skal du angive mål og pipelines for hver af de valgte brugere eller teams.
• Klik på Næste.
• På skærmen Hvilke indstillinger vil du tilføje? skal du indstille notifikationerne ved at vælge de forskellige afkrydsningsfelter, du vil anvende.
• Klik på Færdig.

Når du er færdig, vil den kvoteværdi, du ser på din dealbaserede rapport, vise summen af de bruger- eller teammål, du har sat.

Tilføj en referencelinje for mål for salg i rapportbyggeren

Du kan oprette rapporter om deals med et enkelt objekt, der sporer mål for omsætning for at måle din effekt over tid. HubSpot leverer et sæt standardrapporter i biblioteket, og Professional- eller Enterprise-brugere kan tilpasse disse rapporter eller oprette en brugerdefineret rapport. For at oprette rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator skal brugeren have rettighederne Opret/ejer og Rediger rapport.

Denne type rapport skal bruges til visualiseringsformål og tilføjer ikke data om salgsmål til rapporten.

Når du opretter en rapport om indtægtsmål, skal du huske på følgende:

• Du kan tilføje mål for indtægter til en rapport ved at justere indstillingerne for Visning i rapportbyggeren. Rapporten skal være en dealegenskab for et enkelt objekt, som indeholder en datoegenskab. Rapporten skal også bruge typen Linje- eller Områdediagram.
  
  
• Når du bruger indtægtsmål i brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, anbefales det at inkludere et filter for en specifik pipeline, der er tilknyttet målet. Ellers vil alle pipelines blive indregnet i rapporten.
• Mål for omsætning beregnes på følgende måde: (mål-omsætning / samlet antal dage i det valgte datointerval) x antal dage indtil videre i det valgte datointerval. Hvis datointervallet i din rapport f.eks. er indstillet til Denne måned, vil beregningen være: (målomsætning / samlet antal dage i måneden) x antal dage i måneden indtil videre.

Du kan manuelt tilføje mål til rapporter, der er oprettet med den avancerede brugerdefinerede rapportgenerator. Et månedligt mål kan tilføjes i den brugerdefinerede rapportgenerator for følgende diagramtyper:

• Lodrette søjle-, linje- og områdediagrammer med en egenskab for dato på X-aksen.
• Vandrette s øjlediagrammer med en egenskab for dato på Y-aksen.

Hvis din rapport opfylder et af ovenstående kriterier, kan du tilføje et månedligt mål til rapporten ved at klikke på Diagramindstillinger på fanen Konfigurer i rapportbyggeren.