Rapport om mål

Når du har oprettet dine salgs-, service-, marketing- eller brugerdefinerede mål, kan du rapportere om deres resultater. Data om mål kan bruges i rapportbyggeren for enkeltobjekter, eller der kan tilføjes en referencelinje for salgsmål til rapporter for at måle effekten over tid.

Se målspecifikke resultatrapporter

Se individuelle målpræstationer fra målværktøjet. Analysér de samlede fremskridt, dit mål har gjort, og brugernes præstationer.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.
• Klik på navnet på et mål.
• Øverst på præstationssiden kan du se den anvendte målskabelon, Pipelines, varighed, startdato, slutdato og hvem målet blev oprettet på.
• Klik på rullemenuen Datointerval på fanen Resumé for at vælge et datointerval. Se nedenstående på fanen Oversigt :
  • Samlet fremskridt: det samlede fremskridt, som målet har gjort.
  • Faktiske mål i forhold til brugermål: viser målet i forhold til den faktiske fremgang for målet. Denne rapport kan gemmes og tilføjes til et dashboard ved at klikke på Annoncer øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Leaderboard: rangerer brugere og de fremskridt, de har gjort med at nå et mål. Denne rapport kan gemmes og tilføjes til et dashboard ved at klikke på Annoncer øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Brugermål i gang: Antallet af mål med status I gang, der blev oprettet af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og tilføjes til et dashboard ved at klikke på Annoncer øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Opnåede brugermål: Antallet af opnåede mål, der blev oprettet af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og tilføjes til et dashboard ved at klikke på Annoncer øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
  • Ubesvarede brugermål: Antallet af mål, der ikke blev nået af den samme bruger, som oprettede det aktuelle mål. Denne rapport kan gemmes og tilføjes til et dashboard ved at klikke på Annoncer øverst til højre i rapporten og derefter vælge Gem rapport.
• Naviger til fanen Brugerpræstation. Brug filtrene øverst i tabellen til at filtrere dataene efter Total progress breakdown, Teams og Users.

Opret en målrapport i single object report builder

Opret målbaserede enkeltobjektrapporter med single object builder, og gem rapporten i dit rapportbibliotek eller dashboard. Få mere at vide om at oprette rapporter med rapportbyggeren til enkeltobjekter.

Bemærk: Kpi-enhedstypefilteret er indstillet til Valuta. Hvis du vil se mål, der har en anden enhed, f.eks. tal, kan du redigere Kpi-enhedstypefilteret.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• I afsnittet Opret rapporter fra bunden skal du vælge Enkelt objekt.
• Vælg Mål. Klik derefter på Næste.
• Klik øverst på rapportens navn for at redigere det.
• Klik på Tilføj egenskab for mål i venstre panel for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskaber, kan du i venstre panel trække og slippe egenskaber for at ændre rækkefølgen på kolonnerne i tabellen til højre.
  • For at fjerne en egenskab skal du klikke på x ved siden af dens navn.

• Klik på Filtre øverst til venstre for at segmentere de poster, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst ét filter til din rapport, for at data kan vises.
• Klik på + Tilføj filter og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og indstil derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere poster, så alle filtre skal være sande, for at objektet vises i rapporten.
• Kpi-enhedstypefilteret er som standard indstillet til Valuta. Hvis du vil redigere den valuta, der vises i rapporten, skal du tilføje filteret Goal Target Currency og vælge en valuta.

• Gå til fanen Visualisering for at tilpasse udseendet af din rapport.

• Vælg en diagramtype i venstre panel.
• I afsnittet Konfigurer diagram skal du trække og slippe egenskaber i afsnittet Visning for at tilføje dem til dit diagram. Du skal vælge en dategenskab eller en egenskab, der giver en bestemt tælling for at plotte dine data.

• Ovenstående diagram viser de fremskridt, der er gjort i forhold til målene. Dette gøres ved at bruge målene KPI-værdi og Mål-beløb.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en egenskab for dato som mål for rapporten, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med en tidligere tidsperiode. Klik på rullemenuen Visningsindstillinger øverst til højre. Klik på rullemenuen Sammenligning, og vælg det datointerval , du vil sammenligne de aktuelle data med.
• For at modtage en fil med rapportens data skal du klikke på Eksporter øverst til højre. Vælg filtype i dialogboksen, og klik på Eksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data.

• Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem for at tilføje den til din liste over gemte rapporter.

Tilføj aftalebaserede måldata til aftalebaserede rapporter

Brug data om salgsmål i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i søjle-, kolonne-, linje- og områdediagrammer.

Bemærk: Mål vises i rullemenuen for rapporter, der er bygget i single object report builder, og som kun er oprettet på én egenskab.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
• Klik på ikonet filter View & filter øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

• På fanen Filtre skal du klikke på rullemenuen Mål og vælge et mål. Dropdown-menuen Mål viser kun mål, der bruger samme egenskab og frekvens for rapporten.
• Rapporten opdateres, så den viser måldataene.

• Tilføj yderligere nødvendige filtre i højre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres, efter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten, og det skal vælges igen.
• Klik på Tilpas nederst til venstre for at tilpasse din rapport yderligere. Hvis en rapport har måldata repræsenteret i diagrammet, vil denne mulighed være deaktiveret, da rapporten ikke kan tilpasses yderligere. For at aktivere tilpasningsmuligheden skal du fjerne Mål fra rapporten.
• Klik på Gem.

Tilføj en referencelinje for salgsmål i rapportbyggeren

Du kan oprette aftalerapporter med et enkelt objekt, der sporer omsætningsmål for at måle din effekt over tid. HubSpot leverer et sæt standardrapporter i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brugere kan tilpasse disse rapporter eller oprette en brugerdefineret rapport. For at oprette rapporter med den brugerdefinerede rapportbygger skal brugeren have rettighederne Opret/ejer og Rediger rapport.

Denne type rapport skal bruges til visualisering og tilføjer ikke data om salgsmål til rapporten.

Når du opretter en rapport om indtægtsmål, skal du huske på følgende:

• Du kan tilføje indtægtsmål til en rapport ved at justere visningsindstillingerne i rapportbyggeren. Rapporten skal være en dealegenskab for et enkelt objekt, der inkluderer en datoegenskab. Rapporten skal også bruge diagramtypen Linje eller Område.
  
  
• Når du bruger omsætningsmål i brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, anbefales det at inkludere et filter for en specifik pipeline, der er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines blive indregnet i rapporten.
• Omsætningsmål beregnes som følger: (målomsætning / samlet antal dage i det valgte datointerval) x antal dage indtil videre i det valgte datointerval. Hvis datointervallet i din rapport f.eks. er indstillet til Denne måned, vil beregningen være: (målomsætning / samlet antal dage i måneden) x antal dage i måneden indtil nu.

Du kan manuelt tilføje mål til rapporter, der er oprettet med den avancerede brugerdefinerede rapportbygger. Et månedligt mål kan tilføjes i den brugerdefinerede rapportbygger for følgende diagramtyper:

• Lodrette søjle-, linje- og områdediagrammer med en egenskab for dato på X-aksen.
• Vandrette s øjlediagrammer med en egenskab for dato på Y-aksen.

Hvis din rapport opfylder et af ovenstående kriterier, kan du tilføje et månedligt mål til rapporten ved at klikke på Diagramindstillinger på fanen Konfigurer i rapportbyggeren.