Berichte zu Zielen erstellen

Wenn Sie Ihre Vertriebsziele, Serviceziele, Marketingziele oder benutzerdefinierten Ziele erstellt haben, können Sie Berichte über deren Performance erstellen. Zieldaten können im Einzelobjekt-Berichtdesigner verwendet werden. Es kann auch eine Vertriebsziel-Referenzlinie zu den Berichten hinzugefügt werden, um die Auswirkungen im Laufe der Zeit zu messen.

Zielspezifische Performance-Berichte anzeigen

Zeigen Sie die individuelle Ziel-Performance innerhalb des Ziele-Tools an. Analysieren Sie den Gesamtfortschritt für Ihr Ziel und die Benutzer-Performance. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Ziels.
3. Oben auf der Performance-Seite sehen Sie die verwendete Zielvorlage, die Pipelines, die Dauer, das Startdatum, das Enddatum und wer das Ziel erstellt hat (Erstellt von).
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung auf das Dropdown-Menü Datumsbereich, um einen Datumsbereich auszuwählen.
5. Zeigen Sie die Berichte auf der Registerkarte Zusammenfassung an. Um einen Bericht zu speichern, klicken Sie auf das Menü-Symbol in einem Bericht. Klicken Sie im Dialogfeld auf Bericht speichern. Die folgenden Berichte werden auf der Registerkarte Zusammenfassung angezeigt:
   • Gesamtfortschritt: der Gesamtfortschritt, den das Ziel gemacht hat. 
   • Tatsächliche Ergebnisse im Vergleich zu Benutzerzielen: zeigt die Zielvorgabe im Vergleich zum tatsächlichen Fortschritt des Ziels an. 
   • Bestenliste: bewertet die Benutzer und ihren Fortschritt bei der Erreichung eines Ziels. 
   • Benutzerziele noch laufend: die Anzahl der Ziele mit dem Status Noch laufend, die von demselben Benutzer erstellt wurden, der auch das aktuelle Ziel erstellt hat. 
   • Benutzerziele erreicht: die Anzahl der erreichten Ziele, die von demselben Benutzer erstellt worden sind, der auch das aktuelle Ziel erstellt hat. 
   • Benutzerziele verfehlt: die Anzahl der Ziele, die von demselben Benutzer verfehlt worden sind, der das aktuelle Ziel erstellt hat.
6. Um die Performance nach einzelnen Benutzern organisiert anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte Benutzer-Performance . Verwenden Sie die Filter oben in der Tabelle, um die Daten nach Aufschlüsselung des Gesamtfortschritts, Teams, Benutzer und Pipelines zu filtern.

6. Um die Zieldefinition anzuzeigen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Zieldefinition anzeigen aus.

Einen Zielbericht aus einem vorhandenen Ziel erstellen

Sie können eine Ziel Bericht aus einer vorhandenen Ziel erstellen, anstatt Berichte und Ziele getrennt zu erstellen.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Ziel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Bericht aus.
3. Verwenden Sie im Dialogfeld Bericht anzeigen und filtern die Filter am oberen Rand, um Ihre Berichterstattungsdaten zu verfeinern. Klicken Sie rechts auf die Registerkarten Über undDatenqualität, um mehr über Berichte, Kennzahlen und Einblicke in die Datenqualität zu erfahren.
4. Klicken Sie auf Bericht speichern. Der Bericht wird nun in Ihrer Berichtsliste angezeigt und kann zu einem Dashboard hinzugefügt werden.

Einen Zielbericht mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner erstellen

Erstellen Sie mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner zielgerichtete Berichte für ein einzelnes Objekt und speichern Sie den Bericht in Ihrer Berichtsbibliothek oder Ihrem Dashboard. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Berichten mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner.

Bitte beachten: der Filter KPI-Einheitentyp ist auf Währung festgelegt. Um Ziele anzuzeigen, die eine andere Einheit haben, z. B. eine Zahl, können Sie den Filter KPI-Einheitentyp bearbeiten.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Erstellen . Wählen Sie dann Bericht erstellen aus.
3. Wählen Sie im linken Seitenbereich Einzelobjektbericht aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
4. Wählen Sie unter Über welche Daten möchten Sie berichten? die Option Ziele aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
5. Klicken Sie oben auf den Namen Ihres Berichts, um ihn zu bearbeiten.
6. Klicken Sie im linken Bereich auf Ausgewählte Eigenschaften , um die aktuell ausgewählten Eigenschaften zu überprüfen und neue Eigenschaften hinzuzufügen, zu denen Sie berichten möchten.
   • Verschieben Sie nach Auswahl dieser Eigenschaften im linken Bereich die Eigenschaften per Drag & Drop, um die Spalten in der Tabelle rechts neu anzuordnen.
   • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das x neben dem Namen der Eigenschaft.

7. Klicken Sie oben im Bericht auf die verschiedenen Filter, um die im Bericht angezeigten Datensätze zu segmentieren. Sie müssen Ihrem Bericht mindestens einen Filter hinzufügen, damit Daten angezeigt werden.
8. Klicken Sie auf Erweiterte Filter und suchen Sie nach der Eigenschaft, nach der Sie Ihren Bericht filtern möchten, und legen Sie dann die Kriterien fest. Dieser Bericht verwendet zum Filtern von Datensätzen die UND-Logik, sodass alle Filter zutreffen müssen, damit das Objekt im Bericht angezeigt wird. Erfahren Sie mehr über die erweiterte Filterung von Berichten.
9. Gehen Sie zur Registerkarte Visualisierung, um das Erscheinungsbild Ihres Berichts anzupassen.
10. Wählen Sie im linken Bereich einen Diagrammtyp aus. 
11. Ziehen Sie im Abschnitt Diagramm konfigurieren die Eigenschaften per Drag & Drop in den Abschnitt Wird angezeigt, um sie Ihrem Diagramm hinzuzufügen.  Sie müssen entweder eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl liefert, um die Daten darzustellen. 

11. • Die Eigenschaften KPI-Wert und Ziel-Betrag zeigen den Fortschritt bei der Erreichung der Zielvorgaben.
    • Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtskennzahl ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem früheren Zeitraum vergleichen. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Anzeigeoptionen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten.
12. Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp aus und klicken Sie auf Exportieren.

Bitte beachten: der Export umfasst nur die Eigenschaften, die dem Abschnitt Ausgewählte Eigenschaften auf der Registerkarte Daten hinzugefügt wurden.

13. Nachdem Sie Ihren Bericht fertiggestellt haben, klicken Sie auf Speichern, um ihn der Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.

Deal-basierte Zieldaten zu deal-basierten Berichten hinzufügen

Verwenden Sie Vertriebszieldaten in Berichten, die auf Deals basieren. Zieldaten können in Balken-, Säulen-, Linien- und Flächendiagrammen verwendet werden.

Bitte beachten: Ziele werden im Dropdown-Menü für Berichte angezeigt, die mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner erstellt wurden und die nur eine Eigenschaft verwenden. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
2. Klicken Sie oben rechts in einem Deal-basierten Bericht auf das Symbol filter Anzeigen & filtern.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Filter auf das Dropdown-Menü Ziel und wählen Sie ein Ziel aus.

4. Der Bericht wird aktualisiert und es werden die Zielvorgabedaten angezeigt.

5. Fügen Sie weitere erforderliche Filter im rechten Bereich hinzu. Wenn die Berichtsfilter bearbeitet werden, nachdem das Ziel ausgewählt wurde, wird das Ziel aus dem Bericht entfernt und muss erneut ausgewählt werden.
6. Wenn Sie Ihren Bericht weiter anpassen möchten, klicken Sie unten links auf Anpassen. Wenn ein Bericht Zieldaten im Diagramm enthält, ist diese Option deaktiviert, da der Bericht nicht weiter angepasst werden kann. Um die Option "Anpassen" zu aktivieren, entfernen Sie die Ziele aus dem Bericht.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Ziel aus dem Dropdown-Menü ausgewählt haben, ist die Schaltfläche Anpassen möglicherweise nicht mehr auswählbar. Um die Schaltfläche „Anpassen“ wiederherzustellen, entfernen Sie das ausgewählte Ziel aus der Dropdown-Liste, indem Sie unter Vergleichen > Referenzlinie die Option Statische Zahl auswählen. Diese Aktion setzt den Einzelobjektbericht in einen bearbeitbaren Zustand zurück.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Quotenbasierte Zieldaten zu dealbasierten Berichten hinzufügen

Ein quotenbasiertes Ziel ist ein benutzer- oder teamspezifisches Vertriebsziel, das mithilfe einer Vorlage für prognostizierten Umsatz erstellt werden muss, um in dealbasierten Berichten angezeigt zu werden.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den dealbasierten Bericht, klicken Sie auf dasverticalMenu Dropdown-MenüAktionen und wählen Sie Quoten festlegen aus.
3. Klicken Sie auf der SeiteZiele auf Ziel erstellen. Klicken Sie auf Aus Vorlage erstellen und wählen Sie dann Vorlage für prognostizierten Umsatz aus.
4. Schreiben Sie den Namen des Ziels, die Beitragenden, das Jahr und die Pipelines, für die dieses Ziel gilt.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Legen Sie im Bildschirm Was sind Ihre Ziele? die Ziele und Pipelines für jeden ausgewählten Benutzer oder jedes ausgewählte Team fest.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Legen Sie im Bildschirm Welche Einstellungen möchten Sie hinzufügen? die Benachrichtigungen fest, indem Sie die verschiedenen Kontrollkästchen auswählen, die Sie anwenden möchten.
9. Klicken Sie auf Fertig.

Nach Abschluss zeigt der Quotenbetrag, den Sie in Ihrem dealbasierten Bericht sehen, die Summe der von Ihnen festgelegten Benutzer- oder Teamziele.

Vertriebsziel-Referenzzeile im Berichtdesigner hinzufügen

Sie können Einzelobjekt-Deal-Berichte erstellen, die Umsatzziele nachverfolgen, um Ihren Einfluss im Zeitverlauf zu messen. HubSpot bietet eine Reihe von Standardberichten in der Berichtsbibliothek und Professional - oder Enterprise-Benutzer können diese Berichte anpassen oder einen benutzerdefinierten Bericht erstellen. Um Berichte mit dem benutzerdefinierter Berichtdesigner zu erstellen, muss der Benutzer über die Berechtigungen Erstellen/Zuständigkeit und Bearbeiten für Berichte verfügen.

Dieser Berichtstyp sollte nur zur Veranschaulichung verwendet werden und fügt dem Bericht keine Vertriebszieldaten hinzu. 

Wenn Sie einen Bericht zu Umsatzzielen erstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

• Sie können Umsatzziele zu einem Bericht hinzufügen, indem Sie die Anzeigeoptionen im Berichtdesigner anpassen. Der Bericht muss ein Einzel-Objekt-Bericht zu Deals sein, der eine Datumseigenschaft enthält. Der Bericht muss außerdem ein Linien- oder Flächendiagramm verwenden.
  
  
  
• Wenn Sie Umsatzziele in benutzerdefinierten Einzel-Objekt-Berichten verwenden, empfehlen wir Ihnen, einen Filter für eine bestimmte dem Ziel zugeordnete Pipeline hinzuzufügen. Andernfalls werden alle Pipelines in den Bericht einbezogen.
• Das Umsatzziel wird wie folgt berechnet: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im ausgewählten Datumsbereich) x Anzahl an Tagen im ausgewählten Datumsbereich bisher. Wenn beispielsweise der Datumsbereich in Ihrem Bericht auf „Diesen Monat“ festgelegt ist, lautet die Berechnung wie folgt: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im Monat) x Anzahl an Tagen im Monat bisher.

Sie können Sie manuell Ziele zu mit dem erweiterten benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellten Berichten hinzufügen. Im benutzerdefinierten Berichtdesigner kann für die folgenden Diagrammtypen ein Monatsziel hinzugefügt werden:

• Vertikale Balken-, Linien- und Flächendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der X-Achse.
• Horizontale Balkendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der Y-Achse.

Wenn Ihr Bericht eines der oben genannten Kriterien erfüllt, können Sie dem Bericht ein monatliches Ziel hinzufügen, indem Sie im Berichtdesigner auf der Registerkarte Konfigurieren auf Diagrammeinstellungen klicken.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, eine Vertriebsziel-Referenzzeile für Teamziele hinzuzufügen.

Verwenden von Filtern in Zielberichten

Die Zielberichterstattung verhält sich in Berichten anders, da das Zielvorgabenobjekt strukturiert ist. Im Gegensatz zu den meisten Objekten können Zielvorgaben mehrere Einheitentypen darstellen, z. B. Umsatz (Währung), Anzahl der Deals, Tickets oder Anrufe (Anzahl) oder Zeit bis zum Schließen von Tickets (Dauer).

Damit deine Berichte korrekt bleiben, benötigen aggregierte Zielberichte spezielle Filter, damit Kennzahlen desselben Einheitentyps (z. B. Währung, Anzahl oder Dauer) gruppiert und nicht mit anderen Einheitentypen kombiniert werden.

KPI-Einheitentypfilter müssen mit der folgenden Struktur vorhanden sein:

• KPI-Einheitentyp ist gleich Währung (oder Zahl, Dezimalzahl oder Dauer)

• KPI-Einheitentyp ist eine beliebige Währung (oder Zahl, Dezimalzahl oder Dauer)

Es muss mindestens ein KPI-Einheitentyp ausgewählt werden, damit der Filter genaue Ergebnisse liefert.

Verwenden von Zieltypfiltern mit Ziel-ID-Filtern

Zieltypfilter sind Filter, die alle Ziele dieses Typs abrufen. 

Wenn Sie z. B. einen Filter für den Typ Ziel für Vertriebsquoten festlegen, werden alle Ziele gefiltert, die mit der Vorlage Umsatz erstellt wurden.

• Um nach bestimmten Zielen zu filtern, fügen Sie einen Ziel-ID-Filter hinzu, bei dem ein einzelnes Ziel ausgewählt ist. Diese Ziel-ID muss mit dem Typ des vorhandenen Zieltypfilters übereinstimmen.

• Wenn die Ziel-ID nicht mit dem Zieltyp übereinstimmt, liefert der Bericht keine Daten, da diese beiden Filter miteinander in Konflikt stehen

Zieltypfilter leiten auch die folgenden Eigenschaften ab:

• Objekttyp-ID

• KPI Eigenschaft Name
• KPI Kennzahl Typ
• Typ der KPI-Einheit
• Tracking-Methode
• Anzeigeeinheit
• KPI-Filtergruppen
• Name der Eigenschaft für Zeitraum
• Eigenschaftstyp für KPI-Zeitraum

Wenn Sie dem Bericht einen zusätzlichen Filter mit einem der oben genannten Filter hinzufügen, werden möglicherweise keine Daten angezeigt, wenn der Zieltyp und der nachfolgende Eigenschaftsfilter in Konflikt stehen. Wenn z. B. der Zieltyp auf "Erstellte Deals " und der KPI-Einheitentyp auf "Bewertung" festgelegt ist, werden keine Daten angezeigt, da "Erstellte Deals " vom Typ der KPI-Einheit von "Zahl" abgeleitet wird.

Filter für den Typ des zuständigen Benutzers

Dies sind auch wichtige Filter, die Sie bei der Verwendung von Zielberichten kennen sollten. Ein Ziel kann entweder auf einem Team oder auf einem Benutzer basieren – je nachdem, zu welchem Ziel Sie einen Bericht erstellen möchten, können Sie einen Filter vom Typ Zugewiesen hinzufügen, um sicherzustellen, dass die richtigen Zieldaten angezeigt werden.

Bestehende Ziele, die sowohl Team - als auch Benutzerziele enthalten, werden standardmäßig zusammen aggregiert. Das Hinzufügen eines Zuständigkeitstyps ist gleich Ussers/TEAMS-Filter hilft dabei, die Daten nur nach Benutzer- oder Teamvorgaben zu filtern. Wenn Sie dies in Verbindung mit hubspot_owner_id oder hubspot_team_id verwenden, können Sie weiter nach einem bestimmten Benutzer oder Team filtern.