Berichte zu Zielen erstellen

Wenn Sie Ihre Ziele für Vertrieb, Service, Marketing oder benutzerdefinierte Ziele erstellt haben, können Sie Berichte zu deren Performance erstellen. Die Zieldaten können im Einzelobjekt-Berichtdesigner verwendet werden. Es kann auch eine Vertriebsziel-Referenzlinie zu den Berichten hinzugefügt werden, um die Auswirkungen im Laufe der Zeit zu messen. 

Zielspezifische Performance-Berichte anzeigen

Zeigen Sie die individuelle Ziel-Performance innerhalb des Ziele-Tools an. Analysieren Sie den Gesamtfortschritt für Ihr Ziel und die Benutzer-Performance. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.
• Klicken Sie auf den Namen eines Ziels.
• Oben auf der Performance-Seite sehen Sie die verwendete Zielvorlage, die Pipelines, die Dauer, das Startdatum, das Enddatum und wer das Ziel erstellt hat (Erstellt von).
• Klicken Sie auf der Registerkarte Zusammenfassung auf das Dropdown-Menü Datumsbereich, um einen Datumsbereich auszuwählen. Auf der Registerkarte Zusammenfassung finden Sie die folgenden Informationen:
  • Gesamtfortschritt: der Gesamtfortschritt, den das Ziel gemacht hat. 
  • Tatsächliche Ergebnisse im Vergleich zu Benutzerzielen: zeigt die Zielvorgabe im Vergleich zum tatsächlichen Fortschritt des Ziels an. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
  • Bestenliste: bewertet die Benutzer und ihren Fortschritt bei der Erreichung eines Ziels. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
  • Benutzerziele noch laufend: die Anzahl der Ziele mit dem Status In Bearbeitung, die von demselben Benutzer erstellt worden sind, der auch das aktuelle Ziel erstellt hat. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
  • Benutzerziele erreicht: die Anzahl der erreichten Ziele, die von demselben Benutzer erstellt worden sind, der auch das aktuelle Ziel erstellt hat. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
  • Benutzerziele verfehlt: die Anzahl der Ziele, die von demselben Benutzer verfehlt worden sind, der das aktuelle Ziel erstellt hat. Dieser Bericht kann gespeichert und zu einem Dashboard hinzugefügt werden, indem Sie oben rechts im Bericht auf Aktionen klicken und dann Bericht speichern auswählen. 
• Gehen Sie zur Registerkarte Benutzer-Performance. Verwenden Sie die Filter oben in der Tabelle, um die Daten nach Aufschlüsselung des Gesamtfortschritts, Teams und Benutzer zu filtern.

Einen Zielbericht mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner erstellen

Erstellen Sie mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner zielgerichtete Berichte für ein einzelnes Objekt und speichern Sie den Bericht in Ihrer Berichtsbibliothek oder Ihrem Dashboard. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Berichten mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner.

Bitte beachten: der Filter KPI-Einheitentyp ist auf Währung festgelegt. Um Ziele mit einer anderen Einheit anzuzeigen, z. B. Nummer, können Sie den Filter KPI-Einheitentyp bearbeiten.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
• Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
• Wählen Sie im Abschnitt Berichte komplett neu erstellen die Option Einzelnes Objekt aus.
• Wählen Sie Ziele aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
• Klicken Sie oben auf den Namen Ihres Berichts, um ihn zu bearbeiten.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Ziele-Eigenschaft hinzufügen, um die Eigenschaften zu durchsuchen und auszuwählen, zu denen der Bericht erstellt werden soll.
  • Verschieben Sie nach Auswahl dieser Eigenschaften im linken Bereich die Eigenschaften per Drag & Drop, um die Spalten in der Tabelle rechts neu anzuordnen.
  • Um eine Eigenschaft zu entfernen, klicken Sie auf das x neben dem Namen der Eigenschaft.

• Klicken Sie oben links auf Filter, um die im Bericht angezeigten Datensätze zu segmentieren. Sie müssen Ihrem Bericht mindestens einen Filter hinzufügen, damit Daten angezeigt werden.
• Klicken Sie auf + Filter hinzufügen und suchen Sie nach der Eigenschaft, nach der Sie den Bericht filtern möchten, und legen Sie dann die Kriterien fest. Dieser Bericht verwendet zum Filtern von Datensätzen die UND-Logik, sodass alle Filter zutreffen müssen, damit das Objekt im Bericht angezeigt wird.
• Der Filter für den KPI-Einheitentyp ist standardmäßig auf Währung festgelegt. Um die im Bericht angezeigte Währung zu bearbeiten, fügen Sie den Filter Zielzielwährung hinzu und wählen Sie eine Währung aus. 

• Gehen Sie zur Registerkarte Visualisierung , um das Erscheinungsbild Ihres Berichts anzupassen.

• Wählen Sie im linken Bereich einen Diagrammtypaus. 
• Ziehen Sie im Abschnitt Diagramm konfigurieren die Eigenschaften per Drag & Drop in den Abschnitt Wird angezeigt, um sie Ihrem Diagramm hinzuzufügen.  Sie müssen entweder eine Datumseigenschaft oder eine Eigenschaft auswählen, die eine bestimmte Anzahl liefert, um die Daten darzustellen. 

• Im obigen Diagramm wird der Fortschritt in Richtung des Ziels angezeigt. Dies geschieht mithilfe der Kennzahlen KPI-Wert und Zielbetrag.
• Wenn Sie ein Linien- oder Flächendiagramm mit einer Datumseigenschaft als Berichtskennzahl ausgewählt haben, können Sie den aktuellen Datensatz mit einem früheren Zeitraum vergleichen. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Anzeigeoptionen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich und wählen Sie den Datumsbereich aus, mit dem Sie die aktuellen Daten vergleichen möchten.
• Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Exportieren. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp aus und klicken Sie auf Exportieren.

Bitte beachten: der Export umfasst nur die Eigenschaften, die dem Abschnitt Ausgewählte Eigenschaften auf der Registerkarte Daten hinzugefügt wurden.

• Nachdem Sie Ihren Bericht fertiggestellt haben, klicken Sie auf Speichern, um ihn der Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.

Deal-basierte Zieldaten zu deal-basierten Berichten hinzufügen

Verwenden Sie Vertriebszieldaten in Berichten, die auf Deals basieren. Zieldaten können in Balken-, Säulen-, Linien- und Flächendiagrammen verwendet werden.

Bitte beachten: Ziele werden im Dropdown-Menü für Berichte angezeigt, die mit dem Einzelobjekt-Berichtdesigner erstellt wurden und die nur eine Eigenschaft verwenden. 

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Dashboards.
• Klicken Sie oben rechts in einem Deal-basierten Bericht auf das Symbol filter Anzeigen & filtern.

• Klicken Sie auf der Registerkarte Filter auf das Dropdown-Menü Ziel und wählen Sie ein Ziel aus. Im Dropdown-Menü Ziel werden nur Ziele angezeigt, die dieselbe Datumseigenschaft und Häufigkeit des Berichts verwenden.
• Der Bericht wird aktualisiert und es werden die Zielvorgabedaten angezeigt. 

• Fügen Sie weitere erforderliche Filter im rechten Bereich hinzu. Wenn die Berichtsfilter bearbeitet werden, nachdem das Ziel ausgewählt wurde, wird das Ziel aus dem Bericht entfernt und muss erneut ausgewählt werden.
• Wenn Sie Ihren Bericht weiter anpassen möchten, klicken Sie unten links auf Anpassen. Wenn ein Bericht Zieldaten im Diagramm enthält, ist diese Option deaktiviert, da der Bericht nicht weiter angepasst werden kann. Um die Option „Anpassen“ zu aktivieren, entfernen Sie die Ziele aus dem Bericht.
• Klicken Sie auf Speichern.

Vertriebsziel-Referenzzeile im Berichtdesigner hinzufügen

Sie können Einzelobjekt-Deal-Berichte erstellen, die Umsatzziele nachverfolgen, um Ihren Einfluss im Zeitverlauf zu messen. HubSpot stellt eine Reihe von Standardberichten in der Berichtsbibliothek zur Verfügung, und Professional- oder Enterprise-Benutzer können diese Berichte anpassen oder einen benutzerdefinierten Bericht erstellen. Um Berichte mit dem benutzerdefinierten Report Builder zu erstellen, muss der Benutzer über die Berechtigungen Erstellen/Eigen und Bearbeiten Berichtverfügen.

Dieser Berichtstyp sollte der Visualisierung dienen und fügt dem Bericht keine Verkaufszieldaten hinzu. 

Wenn Sie einen Bericht zu Umsatzzielen erstellen, sollten Sie Folgendes beachten:

• Sie können einem Bericht Umsatzziele hinzufügen, indem Sie die Anzeigeoptionen in der Berichtserstellung anpassen. Der Bericht muss ein Einzel-Objekt-Bericht zu Deals sein, der eine Datumseigenschaft enthält. Der Bericht muss außerdem ein Linien- oder Flächendiagramm verwenden.
  
  
• Wenn Sie Umsatzziele in benutzerdefinierten Einzel-Objekt-Berichten verwenden, empfehlen wir Ihnen, einen Filter für eine bestimmte dem Ziel zugeordnete Pipeline hinzuzufügen. Andernfalls werden alle Pipelines in den Bericht einbezogen.
• Das Umsatzziel wird wie folgt berechnet: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im ausgewählten Datumsbereich) x Anzahl an Tagen im ausgewählten Datumsbereich bisher. Wenn beispielsweise der Datumsbereich in Ihrem Bericht auf Diesen Monat festgelegt ist, lautet die Berechnung wie folgt: (Ziel Umsatz/Gesamtanzahl der Tage im Monat) x Anzahl an Tagen im Monat bisher.

Sie können Sie manuell Ziele zu mit dem erweiterten benutzerdefinierten Berichtdesigner erstellten Berichten hinzufügen. Im benutzerdefinierten Berichtdesigner kann für die folgenden Diagrammtypen ein Monatsziel hinzugefügt werden:

• Vertikale Balken-, Linien- und Flächendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der X-Achse.
• Horizontale Balkendiagramme mit einer Datumseigenschaft auf der Y-Achse.

Wenn Ihr Bericht eines der oben genannten Kriterien erfüllt, können Sie dem Bericht ein monatliches Ziel hinzufügen, indem Sie im Berichtdesigner auf der Registerkarte Konfigurieren auf Diagrammeinstellungen klicken.