Rapport om mål

När du har skapat dina mål för försäljning, service, marknadsföring eller anpassade mål kan du rapportera om deras prestanda. Måldata kan användas i rapportbyggaren för enskilda objekt, eller så kan en referenslinje för försäljningsmål läggas till i rapporter för att mäta effekten över tid.

Visa målspecifika resultatrapporter

Visa individuella målprestationer från målverktyget. Analysera de totala framsteg som ditt mål har gjort och användarnas prestationer.

• Klicka på namnet på ett mål.
• Högst upp på resultatsidan visas den målmall som använts, pipelines, varaktighet, startdatum, slutdatum och vem som skapade målet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Datumintervall på fliken Sammanfattning för att välja ett datumintervall. Visa nedanstående i fliken Sammanfattning :
  • Total progress: den totala progress som målet har gjort.
  • Faktiska mål jämfört med användarmål: visar målsättningen jämfört med den faktiska utvecklingen av målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Leaderboard: rankar användare och de framsteg de har gjort för att uppfylla ett mål. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en dashboard genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • User goals in progress: antalet mål med statusen In progess som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Användarmål uppn ådda: antalet uppnådda mål som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Missade användarmål: antalet mål som missades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
• Navigera till fliken User performance. Använd filtren högst upp i tabellen för att filtrera data efter Total progress breakdown, Teams och Users.

Skapa en målrapport i rapportbyggaren för enstaka objekt

Skapa målbaserade rapporter med ett enda objekt med hjälp av Single Object Builder och spara rapporten i ditt rapportbibliotek eller på instrumentpanelen. Läs mer om hur du skapar rapporter med rapportbyggaren för enstaka objekt.

Observera: Kpi-filtret för enhetstyp är inställt på Valuta. Om du vill visa mål som har en annan enhet, t.ex. antal, kan du redigera Kpi unit type filter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
• I avsnittet Skapa rapporter från början väljer du Enstaka objekt.
• Välj Mål. Klicka sedan på Nästa.
• Klicka på rapportens namn längst upp för att redigera den.
• Klicka på Add Goals Property i den vänstra panelen för att bläddra igenom och välja de egenskaper som du vill rapportera om.
  • När du har valt dessa egenskaper kan du dra och släppa egenskaper i den vänstra panelen för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x:et bredvid dess namn.

• Klicka på Filter längst upp till vänster för att segmentera de poster som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i din rapport för att data ska visas.
• Klicka på + Lägg till filter och bläddra eller sök efter den egenskap som du vill använda för att filtrera rapporten och ställ sedan in kriterierna. I den här rapporten används AND-logik för att filtrera poster, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten.
• Filtret för enhetstyp för Kpi är som standard inställt på Valuta. Om du vill redigera valutan som visas i rapporten lägger du till filtret Goal Target Currency och väljer en valuta.

• Navigera till fliken Visualization för att anpassa utseendet på din rapport.

• I den vänstra panelen väljer du en diagramtyp.
• I avsnittet Konfigurera diagram drar du och släpper egenskaper i avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en datumegenskap eller en egenskap som ger en specifik räkning för att plotta dina data.

• I diagrammet ovan visas de framsteg som gjorts mot de uppsatta målen. Detta görs genom att använda måtten KPI-värde och målbelopp.
• Om du har valt ett linje- eller ytdiagram med en dategenskap som rapportmått kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ längst upp till höger. Klicka på rullgardinsmenyn Jämförelse och välj det datumintervall som du vill jämföra de aktuella uppgifterna med.
• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Exportera uppe till höger. I dialogrutan väljer du Filtyp och klickar på Exportera.

Observera att exporten endast kommer att omfatta de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.

Lägga till affärsbaserade måldata i affärsbaserade rapporter

Använd data om försäljningsmål i avtalsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

Observera: Mål visas i rullgardinsmenyn för rapporter som skapats i rapportbyggaren för enstaka objekt och som skapas med endast en egenskap.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på ikonen filter View & filter längst upp till höger i en avtalsbaserad rapport.