Rapport om mål

När du har skapat dina försäljnings-, service-, marknadsförings-eller anpassademål kan du rapportera om deras resultat. Måldata kan användas i rapportgeneratorn för enskilda objekt, eller så kan en referenslinje för försäljningsmål läggas till i rapporter för att mäta effekten över tid. 

Visa målspecifika resultatrapporter

Visa individuella målresultat från målverktyget. Analysera den totala framstegen för ditt mål och användarnas resultat. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
2. Klicka pånamnet påett mål.
3. Överst på resultatsidan kan du se vilken målmall som använts, pipeliner, varaktighet, startdatum, slutdatum och vem som skapade målet.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Datumintervall på fliken Sammanfattning för att välja ett datumintervall.
5. Visa rapporterna på fliken Sammanfattning . För att spara en rapport klickar du på menyikonen på rapporten. Klicka på Spara rapport i dialogrutan. Följande rapporter visas på fliken Sammanfattning:
   • Total framsteg: det totala framsteg som målet har gjort. 
   • Faktiska mål jämfört med användarmål: visar målet jämfört med den faktiska framstegen för målet. 
   • Topplista: rankar användare och deras framsteg mot målet. 
   • Användarmål pågående: antalet mål med status Pågående somhar skapats av samma användare som skapade det aktuella målet. 
   • Uppnådda användarmål: antalet uppnådda mål som skapats av samma användare som skapade det aktuella målet. 
   • Missade användarmål: antalet mål som missats av samma användare som skapade det aktuella målet.
6. För att visa prestanda organiserad efter enskild användare, navigera till fliken Användarprestanda. Använd filtren högst upp i tabellen för att filtrera data efterTotal framstegsfördelning,Team, Användare och Pipelines.

6. För att visa måldefinitionen klickar du påÅtgärder och väljer sedan Visa måldefinition.

Skapa en målsrapport från ett befintligt mål

Du kan skapa en målsrapport från ett befintligt mål istället för att skapa rapporter och mål separat.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
2. Håll muspekaren över ettmål, klicka på Åtgärder och välj sedanRapport.
3. I dialogrutanVisa och filtrera rapport använder dufiltren högst upp för att förfina dina rapportdata. Klicka påflikarna Om ochDatakvalitettill höger för att lära dig mer om rapportmått och insikter om datakvalitet.
4. Klicka påSpara rapport. Rapporten visas nu i din rapportlista och kan läggas till i en instrumentpanel.

Skapa en målsrapport i rapportgeneratorn för enskilda objekt

Skapa målsbaserade rapporter för enskilda objekt med hjälp av rapportgeneratorn för enskilda objekt och spara rapporten i ditt rapportbibliotek eller på din instrumentpanel. Läs mer om hur du skapar rapporter med rapportgeneratorn för enskilda objekt.

Observera:filtret för KPI-enhetstyp är inställt påValuta. Omdu vill visa mål som har en annan enhet, till exempel antal, kan du redigera filtretför KPI-enhetstyp.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa längst upp till höger. Välj sedanSkapa rapport.
3. I panelen till vänster väljer du Enkelobjektrapport. Klicka sedan påNästa.
4. Under Vilka data vill du rapportera om? väljer du Mål. Klicka sedan påNästa.
5. Klicka på rapportensnamnlängst upp för att redigera den.
6. Klicka påValda egenskaper i panelen till vänsterför att granska de aktuella valda egenskaperna och lägga till nya egenskapersom du vill rapportera om.
   • När du har valt dessa egenskaper drar du och släpperegenskapernai den vänstra panelen för att ordna om kolumnerna i tabellen till höger.
   • Om du vill ta bort en egenskap klickar du påx bredvidnamnet.

7. Klicka på de olikafiltrenhögst upp i rapporten för att segmentera posterna som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i rapporten för att data ska visas.
8. Klicka på Avancerade filter och bläddra eller sök efter den egenskap du vill använda för att filtrera din rapport och ställ sedan in kriterierna. Denna rapport använder AND-logik för att filtrera poster, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten. Läs mer om avancerad rapportfiltrering.
9. Gå till fliken Visualisering för att anpassa utseendet på din rapport.
10. Välj endiagramtyp i den vänstra panelen. 
11. I avsnittetKonfigurera diagramdrar du och släpperegenskaperi avsnittetVisningför att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en datumegenskap eller en egenskap som ger ett specifikt antal för att plotta dina data. 

11. • Egenskaperna KPI-värde och Målbelopp visar framstegen mot målen.
    • Om du har valt ett linje- eller ytdiagram med en datumegenskap som rapportmått kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenynVisningsalternativ längst upp till höger. Klicka på rullgardinsmenynJämförelseoch välj detdatumintervall som duvill jämföra den aktuella datan med.
12. För att få en fil med rapportens data klickar du påExporteralängst upp till höger. I dialogrutan väljer dufiltyp och klickar påExportera.

Observera: exporten kommer endast att inkludera de egenskaper som har lagts till i avsnittetValda egenskaper på flikenData.

13. När du är klar med din rapport klickar du påSparaför att lägga till den i din lista över sparade rapporter.

Lägg till affärsbaserade måldata till affärsbaserade rapporter

Använd försäljningsmåldata i affärsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

Observera: målen visas i rullgardinsmenyn för rapporter som skapats i rapportgeneratorn för enskilda objekt och som skapats med endast en egenskap. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
2. Klicka på filterikonen Visa och filtrera längst upp till höger i en affärsbaserad rapport.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Mål på fliken Filter och välj ett mål. 

4. Rapporten uppdateras för att visa måldata. 

5. Lägg till ytterligare nödvändiga filter i den högra panelen. Om rapportfiltren redigeras efter att målet har valts kommer målet att tas bort från rapporten och måste väljas igen.
6. För att anpassa rapporten ytterligare klickar dupå Anpassa längst ned till vänster. Om en rapport har måldata som visas i diagrammet kommer det här alternativet att inaktiveras eftersom rapporten inte kan anpassas ytterligare. För att aktivera anpassningsalternativet tar du bort Mål från rapporten.

Observera: efter att ett mål har valts från rullgardinsmenyn kan knappenAnpassa inte längre vara valbar. För att återställa knappen Anpassa tar du bort det valda målet i rullgardinsmenyn genom att välja alternativet Statiskt nummerunder Jämför > Referenslinje. Denna åtgärd återställer rapporten för ett enskilt objekt till ett redigerbart tillstånd.

7. Klicka på Spara.

Lägg till kvotbaserade måldata till affärsbaserade rapporter

Ett kvotbaserat mål är ett användar- eller teamspecifikt försäljningsmål som måste skapas med hjälp av en mall för prognostiserad intäkt för att visas i affärsbaserade rapporter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Håll muspekaren över affärsbaserad rapport, klicka sedan påden vertikala rullgardinsmenyn Menyåtgärder och väljStäll in kvoter.
3. På sidanMål klickar du påSkapa mål. Klicka påSkapa från mall och välj sedan mallen Förväntad intäkt.
4. Skriv inmålets namn,bidragande,år ochpipelines som målet gäller för.
5. Klicka påNästa.
6. På skärmenVad är dina mål? ställer du in målen och pipeline för varje vald användare eller team.
7. Klicka påNästa.
8. På skärmenVilka inställningar vill du lägga till? ställer du in aviseringarna genom att markera de olikakryssrutorna som du vill tillämpa.
9. Klicka påKlar.

När du är klar kommer kvotbeloppet som du ser i din affärsbaserade rapport att visa summan av de användar- eller teammål som du har ställt in.

Lägg till en referenslinje för försäljningsmål i rapportgeneratorn

Du kan skapa affärsrapporter för enskilda objekt som spårar intäktsmål för att mäta din påverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporteri rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en anpassad rapport. För att skapa rapporter med den anpassade rapportgeneratorn måste användaren ha behörigheternaSkapa/ägaochRedigera rapport .

Denna typ av rapport bör användas för visualiseringsändamål och lägger intetill försäljningsmåldata i rapporten.

Tänk på följande när du skapar en intäktsmålrapport:

• Du kan lägga till intäktsmål i en rapport genom att justeravisningsalternativen i rapportverktyget. Rapporten måste vara en rapport med ett enda objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje ellerArea.
  
  
  
• När du använder intäktsmål i anpassade rapporter med ett enda objekt rekommenderas det att inkludera ett filter för en specifik pipeline som är associerad med målet. Annars kommer alla pipelines att tas med i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas enligt följande: (målintäkt / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet. Om datumintervallet i din rapport till exempel är inställt på Denna månad blir beräkningen: (målintäkt / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar hittills i månaden.

Du kan manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade anpassade rapportgeneratorn. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportgeneratorn för följande diagramtyper:

• Vertikala stapel-, linje- och ytdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
• Horisontella stapeldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på flikenKonfigurera i rapportverktyget.

Observera: det är inte möjligt att lägga till en referenslinje för försäljningsmål för teammål.

Använda filter i målsrapporter

Målsrapportering fungerar annorlunda i rapporter på grund av hur målobjektet är strukturerat. Till skillnad från de flesta objekt kan mål representera flera enhetstyper, såsom intäkter (valuta), antal affärer, ärenden eller samtal (antal) eller tid för att avsluta ärenden (varaktighet).

För att dina rapporter ska vara korrekta krävs specifika filter för aggregerade målrapporter, så att mätvärden av samma enhetstyp (t.ex. valuta, antal eller varaktighet) grupperas tillsammans och inte kombineras med andra enhetstyper.

KPI-enhetstypsfilter måste ha följande struktur:

• KPI-enhetstyp är lika med Valuta (eller antal, decimal eller varaktighet)

• KPI-enhetstyp är någon av Valuta (eller tal, decimal eller varaktighet)

Minst en KPI-enhetstyp måste väljas för att filtret ska kunna returnera korrekta resultat.

Använda målfiltrer med mål-ID-filter

Målfiltrer är filter som hämtar alla mål av den typen.

Om du till exempel ställer in ett målfilter för försäljningskvot filtreras alla mål som har skapats med intäktsmall.

• För att filtrera på specifika mål lägger du till ett mål-ID-filter med ett enda mål valt. Detta mål-ID måste matcha typen av det befintliga måltyp-filtret.

• Om mål-ID inte matchar måltypen kommer rapporten inte att visa några data, eftersom dessa två filter kommer att stå i konflikt med varandra.

Måltypfilter härleder också följande egenskaper:

• Objekttyp-ID

• KPI-egenskapsnamn
• KPI-mätvärdestyp
• KPI-enhetstyp
• Spårningsmetod
• Visningsenhet
• KPI-filtergrupper
• Tidsperiodens egenskapsnamn
• KPI-tidsperiodens egenskapstyp

Om du lägger till ett ytterligare filter i rapporten med något av ovanstående filter kan det hända att inga data visas om måltypen och det efterföljande egenskapsfiltret är i konflikt med varandra. Om måltypen till exempel är inställd på Skapade affärer och KPI-enhetstypen är inställd påValuta, kommer detta att resultera i att inga data visas, eftersom Skapade affärer innebär en KPI-enhetstyp avtypen nummer.

Filter för typ av ansvarig

Dessa är också viktiga filter att förstå när du använder målsrapporter. Ett mål kan baseras på ett team eller en användare – och beroende på vilket mål du vill rapportera om kan du lägga till ett filter för typ av ansvarig för att säkerställa att rätt måldata visas.

För befintliga mål som har både team- och användarmål kommer dessa som standard att aggregeras tillsammans. Att lägga till ett filter för typ av tilldelad person motsvarar filtretAnvändare/team och hjälper till att filtrera data till endast användarmål eller teammål. Om du använder detta tillsammans med hubspot_owner_id eller hubspot_team_id kan du filtrera ytterligare till en specifik användare eller ett specifikt team.