Rapportering av mål

När du har skapat dina mål för Försäljning, Service, Marknadsföring eller Anpassad kan du rapportera om deras resultat. Data om målen kan användas i rapportbyggaren för enskilda objekt, eller så kan en referenslinje för försäljningsmål läggas till i rapporter för att mäta effekten över tid.

Visa rapporter om målspecifika resultat

Visa individuella målprestationer från verktyget för mål. Analysera de totala framsteg som ditt mål har gjort och användarnas prestationer.

• Klicka på namnet på ett mål.
• Längst upp på resultatsidan visas den mall för målet som använts, Pipelines, Varaktighet, Startdatum, Slutdatum och vem som skapade målet.
• På fliken Sammanfattning klickar du på rullgardinsmenyn Datumintervall för att välja ett datumintervall. Visa nedanstående i fliken Sammanfattning :
  • Totala framsteg: de övergripande framsteg som målet har gjort.
  • Faktiska mål jämfört med användarmål: visar målets mål jämfört med målets faktiska framsteg. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Ledartavla: rankar användare och hur långt de har kommit med att möta ett mål. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Användarmål sompågår: antalet mål med statusen Pågående som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Användarmål uppn ådda: antalet uppnådda mål som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Åtgärder längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Användarens missade mål: antalet mål som missades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
• Navigera till fliken Användarprestanda. Använd filtren högst upp i tabellen för att filtrera data efter Total uppdelning av framsteg, Team och Användare.

• Om du vill visa måldefinitionen klickar du på Åtgärder > Visa måldefinition.

Skapa en rapport om ett mål från ett befintligt mål

Du kan skapa en målrapport från ett befintligt mål istället för att skapa rapporter och mål separat.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
• Håll muspekaren över ett mål och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
• Klicka på Rapportera.
• I dialogrutan Visa och filtrera rapport kan du använda filtren högst upp för att förfina rapporteringen och datan. Klicka på flikarna Om och Datakvalitet till höger för att lära dig mer om mått för rapporter och insikter om datakvalitet.

• Klicka på Spara rapport. Rapporten kommer nu att visas i instrumentpanelen.

Skapa en rapport om mål i rapportbyggaren för enstaka objekt

Skapa målbaserade rapporter för enstaka objekt med hjälp av byggaren för enstaka objekt och spara rapporten i ditt bibliotek eller på din rapporteringsinstrumentpanel. Läs mer om hur du skapar rapporter med rapportverktyget för enstaka objekt.

Observera: filtret för KPI-enhetstyp är inställt på Valuta. Om du vill visa mål som har en annan enhet, t.ex. antal, kan du redigera filtret för KPI-enhetstyp.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
• I avsnittet Skapa rapporter från början väljer du Enstaka objekt.
• Välj Mål. Klicka sedan på Nästa.
• Klicka på rapportens namn längst upp för att redigera det.
• I den vänstra panelen klickar du på Lägg till Egenskap för Mål för att bläddra igenom och välja de egenskaper du vill rapportera om.
  • När du har valt dessa egenskaper drar och släpper du egenskaper i den vänstra panelen för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x:et bredvid egenskapens namn.

• Klicka på Filter längst upp till vänster för att segmentera de register som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i din rapport för att data ska visas.
• Klicka på + Lägg till filter och bläddra eller sök efter den egenskap som du vill använda för att filtrera rapporten och ställ sedan in kriterierna. Den här rapporten använder AND-logik för att filtrera register, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten.
• Filtret för enhetstyp för KPI är som standard inställt på Valuta. Om du vill redigera den valuta som visas i rapporten lägger du till filtret Mål Målvaluta och väljer en valuta.

• Navigera till fliken Visualisering för att anpassa utseendet på rapporten.

• Välj en diagramtyp i den vänstra panelen.
• I avsnittet Konfigurera diagram drar du och släpper egenskaper i avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en egenskap för datum eller en egenskap som ger en specifik räkning för att plotta dina data.

• I diagrammet ovan visas de framsteg som gjorts mot de uppsatta målen. Detta görs med hjälp av måtten KPI value och Target summa.
• Om du har valt ett linje- eller Ytdiagram med en datumegenskap som mått för rapporten kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ längst upp till höger. Klicka på rullgardinsmenyn Jämförelse och välj det datumintervall som du vill jämföra de aktuella uppgifterna med.
• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Export uppe till höger. I dialogrutan väljer du typ av Fil och klickar sedan på Export.

Observera: Exporten kommer endast att omfatta de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.

Lägg till affärsbaserade mål i affärsbaserade rapporter

Använd data om försäljningsmål i affärsbaserade rapporter. Data om mål kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

Observera: Mål kommer att visas i rullgardinsmenyn för rapporter som byggts i rapportbyggaren för enstaka objekt och som skapas med endast en egenskap.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på ikonen filter Visa och filtrera längst upp till höger i en rapport som baseras på affärer.

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Mål , och väljer ett mål.

• Rapporten kommer att uppdateras för att visa data för målet.

• Lägg till ytterligare nödvändiga filter i den högra panelen. Om rapportfiltren redigeras efter att målet har valts kommer målet att tas bort från rapporten och måste väljas på nytt.
• Om du vill anpassa rapporten ytterligare klickar du på Anpassa längst ned till vänster. Om en rapport innehåller mål i diagrammet kommer det här alternativet att inaktiveras eftersom rapporten inte kan anpassas ytterligare. Om du vill aktivera anpassningsalternativet tar du bort Mål från rapporten.

Observera: När ett mål har valts i rullgardinsmenyn kan det hända att knappen Anpassa inte längre är valbar. För att återställa knappen Anpassa tar du bort det valda målet i rullgardinsmenyn genom att välja alternativet Statiskt nummer under Jämför > Referensrad. Denna åtgärd återställer rapporten med ett objekt till ett redigerbart tillstånd.

• Klicka på Spara.

Lägg till kvotbaserade mål i affärsbaserade rapporter

Ett kvotbaserat mål är ett användar- eller teamspecifikt försäljningsmål som måste skapas med hjälp av en mall för Prognostiserade intäkter för att visas i affärsbaserade rapporter.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Håll muspekaren över den affärsbaserade rapporten, klicka sedan pårullgardinsmenynverticalMenuAffäreroch välj Ställ in kvoter.
• På sidan Mål klickar du på Skapa mål. Klicka på Skapa från mall och välj sedan Mall för prognostiserade intäkter.
• Skriv målets namn, bidragsgivare, år och pipelines som detta mål gäller för.
• Klicka på Nästa.
• På skärmen Vilka är dina mål? anger du mål och pipelines för varje användare eller team som valts.
• Klicka på Nästa.
• På skärmen Vilka inställningar vill du lägga till? ställer du in aviseringarna genom att markera de olika kryssrutorna som du vill använda.
• Klicka på Done(Klar).

När du är klar kommer den kvotsumma som du ser i din affärsbaserade rapport att visa summan av de användar- eller teammål som du har ställt in.

Lägg till en referensrad för mål för försäljning i rapportbyggaren

Du kan skapa rapporter om affärer med ett enda objekt som spårar intäktsmål för att mäta din inverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i biblioteket för rapporter, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en anpassad rapport. För att skapa rapporter med den anpassade rapportbyggaren måste användaren ha behörigheternaSkapa/äga och Redigera rapport.

Den här typen av rapport bör användas för visualisering och lägger inte till data om försäljningsmål i rapporten.

Tänk på följande när du skapar en rapport om intäktsmål:

• Du kan lägga till mål för intäkter i en rapport genom att justera alternativen Visa i rapportbyggaren. Rapporten måste vara en affärsegenskap med ett objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje eller Ytdiagram.
  
  
• När du använder intäktsmål i anpassade objektrapporter rekommenderas det att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är associerad med målet. Annars kommer alla pipelines att tas med i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas på följande sätt: (mål-intäkter / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet. Om datumintervallet i rapporten till exempel är inställt på Den här månaden blir beräkningen: (mål intäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Du kan manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade anpassade rapportbyggaren. Ett månatligt mål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

• Vertikala stapel-, linje- och ytdiagram med en egenskap för datum på X-axeln.
• Horisontella stap eldiagram med en egenskap för datum på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månatligt mål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.