Rapport om mål

När du har skapat dina mål för försäljning, service, Marketing+ eller Custom kan du rapportera om deras resultat. Uppgifter om mål kan användas i rapportbyggaren för enskilda objekt, eller så kan en referenslinje för försäljningsmål läggas till i rapporter för att mäta effekten över tid.

Visa målspecifika resultatrapporter

Visa individuella målprestationer från målverktyget. Analysera de totala framsteg som ditt mål har gjort och användarnas prestationer.

• Klicka på namnet på ett mål.
• Längst upp på resultatsidan visas den målmall som använts, Pipelines, Varaktighet, Startdatum, Slutdatum och vem som skapade målet.
• På fliken Sammanfattning klickar du på rullgardinsmenyn Datumintervall för att välja ett datumintervall. Visa nedanstående i fliken Sammanfattning :
  • Total progress: den övergripande progress som målet har gjort.
  • Faktiska mål jämfört med användarmål: visar målsättningen jämfört med den faktiska utvecklingen av målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Leaderboard: rankar användare och de framsteg de har gjort för att uppfylla ett mål. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • User goals in progress: antalet mål med statusen In progess som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Användarmål uppn ådda: antalet uppnådda mål som skapades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
  • Missade användarmål: antalet mål som missades av samma användare som skapade det aktuella målet. Den här rapporten kan sparas och läggas till i en instrumentpanel genom att klicka på Annonser längst upp till höger i rapporten och sedan välja Spara rapport.
• Navigera till fliken Användarprestanda. Använd filtren högst upp i tabellen för att filtrera data efter Total uppdelning av framsteg, Team och Användare.

Skapa en målrapport i rapportbyggaren för enstaka objekt

Skapa målbaserade rapporter med ett enda objekt med hjälp av Single Object Builder och spara rapporten i ditt rapportbibliotek eller på instrumentpanelen. Läs mer om hur du skapar rapporter med rapportbyggaren för enstaka objekt.

Observera: filtret för Kpi-enhetstyp är inställt på Valuta. Om du vill visa mål som har en annan enhet, t.ex. ett tal, kan du redigera filtret Kpi unit type.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
• I avsnittet Skapa rapporter från början väljer du Enstaka objekt.
• Välj Mål. Klicka sedan på Nästa.
• Klicka på rapportens namn längst upp för att redigera det.
• Klicka på Add Goals Egenskap i den vänstra panelen för att bläddra igenom och välja de egenskaper som du vill rapportera om.
  • När du har valt dessa egenskaper drar och släpper du egenskaper i den vänstra panelen för att ändra ordningen på kolumnerna i tabellen till höger.
  • Om du vill ta bort en egenskap klickar du på x:et bredvid egenskapens namn.

• Klicka på Filter längst upp till vänster för att segmentera de poster som visas i rapporten. Du måste lägga till minst ett filter i din rapport för att data ska visas.
• Klicka på + Lägg till filter och bläddra eller sök efter den egenskap som du vill använda för att filtrera din rapport och ställ sedan in kriterierna. I den här rapporten används AND-logik för att filtrera poster, så alla filter måste vara sanna för att objektet ska visas i rapporten.
• Filtret för enhetstyp för Kpi är som standard inställt på Valuta. Om du vill redigera valutan som visas i rapporten lägger du till filtret Goal Target Currency och väljer en valuta.

• Navigera till fliken Visualization för att anpassa utseendet på din rapport.

• Välj en diagramtyp i den vänstra panelen.
• I avsnittet Konfigurera diagram drar du och släpper egenskaper i avsnittet Visa för att lägga till dem i diagrammet. Du måste välja en egenskap för datum eller en egenskap som ger en specifik räkning för att plotta dina data.

• I diagrammet ovan visas de framsteg som gjorts mot de uppsatta målen. Detta görs genom att använda måtten KPI-värde och Målbelopp.
• Om du har valt ett linje- eller ytdiagram med en egenskap för datum som rapportmått kan du jämföra den aktuella datauppsättningen med en tidigare tidsperiod. Klicka på rullgardinsmenyn Visningsalternativ längst upp till höger. Klicka på rullgardinsmenyn Jämförelse och välj det datumintervall som du vill jämföra de aktuella uppgifterna med.
• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du på Exportera uppe till höger. Välj filtyp i dialogrutan och klicka på Exportera.

Observera: Exporten kommer endast att omfatta de egenskaper som har lagts till i avsnittet Valda egenskaper på fliken Data.

• När du är klar med din rapport klickar du på Spara för att lägga till den i listan över sparade rapporter.

Lägga till affärsbaserade måldata i affärsbaserade rapporter

Använd data om försäljningsmål i avtalsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

Observera: mål visas i rullgardinsmenyn för rapporter som byggs i rapportbyggaren för enstaka objekt och som skapas med endast en egenskap.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Dashboards.
• Klicka på ikonen filter View & filter längst upp till höger i en avtalsbaserad rapport.

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Goal och väljer ett mål. Rullgardinsmenyn Mål kommer endast att visa mål som använder samma egenskap för datum och frekvens för rapporten.
• Rapporten uppdateras för att visa målets måldata.

• Lägg till ytterligare nödvändiga filter i den högra panelen. Om rapportfiltren redigeras efter att målet har valts kommer målet att tas bort från rapporten och måste väljas igen.
• Om du vill anpassa rapporten ytterligare klickar du på Anpassa längst ned till vänster. Om en rapport har måldata i diagrammet kommer det här alternativet att inaktiveras eftersom rapporten inte kan anpassas ytterligare. Om du vill aktivera anpassningsalternativet tar du bort Goals från rapporten.
• Klicka på Spara.

Lägg till en referensrad för försäljningsmål i rapportbyggaren

Du kan skapa avtalsrapporter för enskilda objekt som följer upp intäktsmål för att mäta din påverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en anpassad rapport. För att skapa rapporter med den anpassade rapportbyggaren måste användaren ha behörigheternaSkapa/äga och Redigera rapport.

Den här typen av rapport bör användas för visualisering och lägger inte till data om försäljningsmål i rapporten.

Tänk på följande när du skapar en rapport om intäktsmål:

• Du kan lägga till intäktsmål i en rapport genom att justera visningsalternativen i rapportbyggaren. Rapporten måste vara en affärsrapport med ett objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje eller Yta.
  
  
• När du använder intäktsmål i anpassade rapporter med ett enda objekt rekommenderar vi att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är kopplad till målet. Annars kommer alla pipelines att tas med i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas på följande sätt: (målintäkter / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet. Om datumintervallet i din rapport till exempel är inställt på Denna månad blir beräkningen: (målintäkt / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Du kan manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade rapportbyggaren. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

• Vertikala stapel-, linje- och ytdiagram med en egenskap för datum på X-axeln.
• Horisontella stap eldiagram med en egenskap för datum på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.