目標報告

當您建立銷售、服務、行銷或自訂目標後，就可以報告其績效。目標資料可在單一物件報表建立工具中使用，或將銷售目標參考線新增至報表中，以衡量隨時間變化的影響。

檢視特定目標的績效報告

在目標工具中檢視個別目標的績效。分析目標的總進度以及使用者的表現。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下目標的名稱 。
• 在效能頁面的頂端，檢視使用的目標範本、管道、時間、開始日期、結束日期以及目標的建立者。
• 在摘要索引標籤中，按一下日期範圍 下拉式功能表以選擇日期範圍。在「摘要 」標籤中檢視以下內容：
  • 總進度：目標所取得的整體進度。
  • 實際與使用者目標： 顯示目標的目標與目標的實際進度。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 排行榜：對使用者及其達成目標的進度進行排名。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
  • 進行中的使用者目標：狀態為進行中 的目標數量，這些目標是由建立目前目標的相同使用者所建立。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 已達成的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者所建立的已達成目標數。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
  • 遺漏的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者遺漏的目標數量。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
• 導覽到使用者績效索引標籤。使用表格頂端的篩選器，依據總進度明細、團隊和使用者篩選資料。

• 若要檢視目標定義，請按一下作業 > 檢視目標定義。

從現有目標建立目標報告

您可以從現有的目標建立目標報告，而不必分別建立報告和目標。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 將滑鼠移至目標上，然後按一下動作下拉式功能表。
• 按一下報告。
• 在「檢視與篩選報告」對話方塊中，使用頂端的篩選器來精細您的報告資料。按一下右側的「關於」和「資料品質 」索引標籤，以瞭解報告措施和資料品質洞察。

• 按一下儲存報告。報告現在會出現在您的儀表板中。

在單一物件報表建立工具中建立目標報表

透過單一物件建立工具建立以目標為基礎的單一物件報表，並將報表儲存至您的報表庫或儀表板。進一步瞭解如何使用單一物件報表建立工具建立報表。

請注意： Kpi 單位類型 篩選器設定為貨幣。若要檢視不同單位的目標，例如數字，您可以編輯Kpi 單位類型篩選器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在右上方，按一下Create report（建立報告）。
• 在「從零開始建立報表」區段中，選取單一物件。
• 選取目標。然後按一下下一步。
• 在頂部，按一下您的報告名稱以編輯它。
• 在左側面板中，按一下新增目標 屬性，以瀏覽並選取您要報告的屬性。
  • 選取這些屬性後，在左側面板中，拖放屬性以重新排列右側表格中的欄位。
  • 若要移除屬性，請按一下其名稱旁邊的 x 。

• 在左上方，按一下篩選器以分割出現在報告中的記錄。您必須在報告中加入至少一個篩選條件，資料才會出現。
• 按一下+ 新增 篩選 條件，瀏覽或搜尋您要用來篩選報告的屬性，然後設定條件。此報告使用 AND 邏輯篩選記錄，因此所有篩選條件都必須為真，物件才能出現在報告中。
• Kpi 單位類型篩選條件預設為貨幣。若要編輯報告中顯示的貨幣，請新增篩選條件目標貨幣，然後選擇一種貨幣。

• 導覽至「可視化」標籤，以自訂報表的外觀。

• 在左側面板中，選擇圖表類型。
• 在「設定圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段，以將其新增至您的圖表。您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性，才能繪製您的資料。

• 上圖顯示邁向目標的進度。這是透過使用衡量指標 KPI 值 和目標金額來完成的。
• 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或區域圖作為報告測量，則可以將目前的資料集與之前的時間段進行比較。在右上方，按一下顯示選項下拉式功能表。按一下比較下拉式功能表，然後選擇您要比較目前資料的日期範圍 。
• 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上方的匯出。在對話方塊中，選擇檔案類型，然後按一下 匯出。

請注意：匯出將只包括已新增至資料索引標籤「選取的屬性」區段的屬性。

• 完成報告後，按一下儲存，將其加入已儲存的報告清單。

將基於交易的目標資料新增至基於交易的報告

在以交易為基礎的報表中使用銷售目標資料。目標資料可用於條形圖、柱狀圖、線形圖和區域圖。

請注意： 對於在單一物件報表建立工具中建立且僅使用一個屬性建立的報表，目標會顯示在下拉式功能表中。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在以交易為基礎的報告右上方，按一下filter View & filter 圖示。

• 在篩選器 索引標籤中，按一下目標 下拉式功能表， ，然後選擇一個目標。

• 報告將會更新，以顯示目標的目標資料。

• 在右側面板中新增所需的篩選條件。如果在選擇目標之後編輯報告篩選條件，該目標將從報告中移除，並需要重新選擇。
• 若要進一步自訂報告，請按一下左下方的自訂 。如果報告的圖表上有目標資料，此選項將會停用，因為報告無法進一步自訂。若要啟用自訂選項，請從報告中移除目標。

請注意：從下拉式功能表中選取目標後， 可能無法再選擇自訂按鈕。若要恢復自訂按鈕，請在比較 > 參考線下選擇靜態編號選項，移除下拉式選單中選取的目標。此動作會將單一目標報告回復到可編輯狀態。

• 按一下儲存。

在基於交易的報告中加入基於配額的目標資料

基於配額的目標是使用者或團隊特定的銷售目標，必須使用「預測收入」範本建立，才能顯示在以交易為基礎的報表上。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 將滑鼠移至以交易為基礎的報告，然後按一下verticalMenuActions 下拉式功能表，並選擇Set Quotas（設定配額）。
• 在「目標」頁面上，按一下建立目標。按一下從範本建立，然後選擇預測收入範本。
• 寫入目標名稱、貢獻者、年份以及此目標適用的管道。
• 按一下下一步。
• 在「您的目標是什麼？畫面上，為每個選取的使用者或團隊設定目標和管道。
• 按一下下一步。
• 在What settings would you like to add?畫面中，選擇您要套用的不同核取方塊，以設定通知。
• 按一下完成。

完成後，您在交易報告上看到的配額金額將顯示您設定的使用者或團隊目標總和。

在報表建立工具中加入銷售目標參考線

您可以建立追蹤收入目標的單一交易報告，以衡量您在一段時間內的影響。HubSpot 在報表庫中提供了一套標準報表，專業或企業用戶可以自訂這些報表或建立自訂報表。要使用自訂報表建立工具建立報表，使用者必須擁有建立/擁有和編輯 報表的權限。

這種類型的報表應該用於可視化目的，不會在報表中加入銷售目標資料。

建立收入目標報告時，請牢記以下幾點：

• 您可以透過調整報表建立工具中的 顯示選項，將收入目標加入報表中。報告必須是包含日期屬性的單一物件交易報告。報表也必須使用線狀圖 或區域圖類型。
  
  
• 在自訂單一物件報表中使用收入目標時，建議包含與目標相關的特定管道篩選器。否則，所有管道都會被納入報告中。
• 收入目標的計算方式如下：(目標收入 / 所選日期範圍內的總天數) x 所選日期範圍內至今的天數。例如，如果您報告中的日期範圍設定為本月，則計算方式為： (目標收入 / 本月總天数) x 本月到目前為止的天數。

您可以手動將目標加到使用進階自訂報表建立工具建立的報表中。可在自訂報表建立工具中為下列圖表類型新增每月目標：

• 在 X 軸上具有日期屬性的垂直柱狀圖、線形圖和區域圖。
• Y 軸上有日期屬性的水平柱狀圖。

如果您的報告符合上述條件之一，您可以按一下 報告建立工具的「設 定 」標籤中的「圖表設定」，將每月目標加入報告 中。