報告目標

建立銷售、服務、行銷或自訂目標後，您可以報告其績效。 目標資料可以在單一物件報告產生器中使用，也可以將銷售目標參考線新增到報告中，以衡量一段時間的影響。 

查看特定目標的績效報告

在目標工具中檢視個人目標績效。 分析目標的總進度，以及使用者績效。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下目標名稱 。
• 在成效頁面頂端，檢視使用的目標範本、管線、持續時間、開始日期、結束日期以及目標建立者。
• 在「摘要」索引標籤中，按一下日期範圍下拉式選單以選擇日期範圍。 在「摘要」分頁中查看以下內容：
  • 總進度：目標取得的總體進度。 
  • 實際與使用者目標：顯示目標目標與目標的實際進度。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。 
  • 排行榜：對用戶及其在實現目標方面的進度進行排名。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。 
  • 進行中的用戶目標：由創建當前目標 的同一用戶創建的狀態為進行中的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。 
  • 實現的使用者目標：與建立目前目標的使用者相同，實現的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。 
  • 錯過的使用者目標：建立目前目標的同一使用者錯過的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。 
• 前往「使用者成效」分頁。 使用表格頂部的篩選條件，按總進度明細、團隊和使用者篩選資料。

在單一物件報告產生器中建立目標報告

透過單一物件產生器建立以目標為基礎的單一物件報告，並將報告儲存至報告庫或儀表板。 深入瞭解如何使用單一物件報表產生器建立報表。

請注意： Kpi單位類型篩選器設置為貨幣。 若要檢視具有不同單位（例如編號）的目標，您可以編輯Kpi單位類型篩選器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 點擊右上角的「建立報告」。
• 在從頭建立報告部分，選取單一物件。
• 選取「目標」。然後按一下「下一步」。
• 在頂部按一下報告名稱即可編輯報告。
• 在左側面板中，按一下新增目標 屬性以瀏覽並選擇要報告的屬性。
  • 選擇這些屬性後，在左側面板中拖放屬性以重新排序右側表格中的欄。
  • 若要移除屬性，請按一下其名稱旁邊的x 。

• 在左上角，按一下「篩選條件」以區隔報告中顯示的記錄。 您必須在報告中新增至少一個篩選條件，才能顯示資料。
• 點擊「+新增篩選條件」，瀏覽或搜尋想用來篩選報告的旅居，然後設定條件。 此報告使用和邏輯來篩選記錄，因此所有篩選條件都必須為真，物件才會顯示在報告中。

• 前往「視覺化」分頁，自訂報告的外觀。 
• 在左側面板中，選擇圖表類型。 
• 在「設定圖表」區段中，將屬性拖放到「顯示」區段中，將其新增到圖表中。 您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性來繪製資料。 

• 上圖顯示了實現目標目標的進度。 這是通過使用測量KPI值和目標金額來完成的。
• 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或面積圖作為報告測量，則可以將當前數據集與之前的時間段進行比較。 在右上角，按一下顯示選項下拉式選單。 點擊比較下拉式選單，然後選擇要比較目前資料的日期範圍。
• 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上角的「匯出」。 在對話框中，選擇文件類型，然後單擊匯出。

請注意：匯出只會包含已新增至「資料」索引標籤的「選定屬性」部分的屬性。

• 完成報告後，請點擊「儲存」，將報告新增至已儲存的報告清單中。

將以交易為基礎的目標資料新增至以交易為基礎

在交易報告中使用銷售目標資料。 目標資料可用於長條圖、直條 圖、折線圖和面積圖。

請注意：目標將顯示在單一物件報告產生器中內建的報告的下拉式功能表中，這些報告僅使用一個屬性建立。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在交易報告的右上角，按一下filter 檢視與篩選圖示。

• 在「篩選條件」索引標籤中，按一下「目標」下拉式選單 ，然後選擇一個目標。 目標下拉式選單只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。
• 報告將更新以顯示目標目標資料。 

• 在右側面板中

  
  新增其他必要的篩選條件。 如果在選擇目標後編輯報告篩選條件，則該目標將從報告中刪除，並需要重新選擇。

• 若要進一步自訂報告，請按一下左下角的「自訂」。 如果報告的目標資料顯示在圖表上，則此選項將被停用，因為報告無法進一步自訂。 若要啟用自訂選項，請從報告中移除目標。
• 按一下儲存。

在報表產生器中新增銷售目標參考行

您可以建立追蹤營收目標的單一物件交易報告，以衡量您在一段時間內的影響力。 HubSpot在報告庫中提供一組標準報告，專 業版或企業版使用者可以自訂這些報告或建立自訂報告。

這種類型的報告應用於視覺化目的，並且不會將銷售目標數據添加到報告中。 

建立收益目標報告時，請注意以下事項：

• 您可以透過調整報告產生器中的顯示選項，將收益目標新增到報告中。 報告必須是包含日期屬性的單一物件交易報告。 報告還必須使用折線圖或面積圖類型。
  
  
• 在自訂單一物件報告中使用收益目標
時，建議針對與目標相關的特定管線加入篩選條件。 否則，所有管線都將納入報告中。
• 收入目標的計算方式如下： （目標收入/所選日期範圍內的總天數） x所選日期範圍內迄今為止的天數。 舉例來說，如果報告中的日期範圍設為「本月」，計算結果會是： (目標收入/當月總天數) x目前為止當月的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報告產生器建立的報告。 您可以在自訂報告產生器中針對以下圖表類型新增每月目標：

• X軸上具有日期屬性的垂直長條圖、折線圖和面積圖。
• Y軸上具有日期屬性的水平長條圖。

如果您的報告符合上述條件之一，您可以按一下報告產生器的「設定」索引標籤中的「圖表設定」，將每月目標新增到報告中。