目標報告

當您建立銷售、服務、行銷或自訂目標後，就可以報告其績效。目標資料可在單一物件報表建立工具中使用，或將銷售目標參考線新增至報表中，以衡量隨時間變化的影響。

檢視特定目標的績效報告

在目標工具中檢視個別目標的績效。分析目標的總進度以及使用者的表現。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下目標的名稱 。
• 在效能頁面的頂端，檢視所使用的目標範本、管道、時間、開始日期、結束日期以及目標的建立者。
• 在摘要索引標籤中，按一下日期範圍 下拉式功能表以選擇日期範圍。在「摘要 」標籤中檢視以下內容：
  • 總進度：目標所取得的整體進度。
  • 實際與使用者目標： 顯示目標的目標與目標的實際進度。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 排行榜：對使用者及其達成目標的進度進行排名。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
  • 進行中的使用者目標：狀態為進行中 的目標數量，這些目標是由建立目前目標的相同使用者所建立。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 已達成的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者所建立的已達成目標數。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
  • 遺漏的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者遺漏的目標數量。按一下報告右上方的動作 ，然後選擇儲存報告，即可儲存此報告並將其加入儀表板。
• 導覽到使用者績效索引標籤。使用表格頂端的篩選器，依據總進度明細、團隊和使用者篩選資料。

在單一物件報表建立工具中建立目標報表

透過單一物件建立工具建立以目標為基礎的單一物件報表，並將報表儲存至您的報表庫或儀表板。進一步瞭解如何使用單一物件報表建立工具建立報表。

請注意： Kpi 單位類型 篩選器設定為貨幣。若要檢視不同單位的目標，例如數字，您可以編輯Kpi 單位類型篩選器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在右上方，按一下建立報告。
• 在「從零開始建立報告」區段中，選擇「單一物件」。
• 選擇目標。然後按一下下一步。
• 在頂部，按一下您的報告名稱進行編輯。
• 在左側面板中，按一下新增目標 屬性，以瀏覽並選取您要報告的屬性。
  • 選取這些屬性後，在左側面板中拖放屬性，以重新排列右側表格中的欄位。
  • 若要移除屬性，請按一下其名稱旁邊的 x 。

• 在左上方，按一下篩選器以分割出現在報告中的記錄。您必須在報告中加入至少一個篩選器，資料才會出現。
• 按一下+ 新增篩選 條件，瀏覽或搜尋要用來篩選報告的屬性，然後設定條件。此報告使用 AND 邏輯來篩選記錄，因此所有篩選條件都必須為真，物件才能出現在報告中。
• Kpi 單位類型篩選器預設為貨幣。若要編輯報告中顯示的貨幣，請新增篩選項目標貨幣，並選取貨幣。

• 導覽至「可視化」標籤，以自訂報表的外觀。

• 在左側面板中，選擇圖表類型。
• 在Configure chart（設定圖表）區段中，將屬性拖放到Displaying（顯示）區段中，即可將其新增到圖表中。 您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性，才能繪製資料。

• 上圖顯示邁向目標的進度。這是使用KPI 值 和目標金額來完成的。
• 如果您已選擇具有日期屬性的折線圖或區域圖作為報告量測，則可將目前的資料集與之前的時間段進行比較。在右上方，按一下顯示選項下拉式功能表。按一下比較下拉式功能表，然後選擇您要比較目前資料的日期範圍 。
• 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上方的匯出。 在對話方塊中，選擇檔案類型，然後按一下 匯出。

請注意：匯出將只包括已新增至資料索引標籤「選取的屬性」區段的屬性。

• 完成報告後，按一下儲存，將其加入已儲存的報告清單。

將基於交易的目標資料新增至基於交易的報告

在以交易為基礎的報表中使用銷售目標資料。目標資料可用於條形圖、柱狀圖、線形圖和區域圖。

請注意： 對於在單一物件報表建立工具中建立且僅使用一個屬性建立的報表，目標會顯示在下拉式功能表中。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在以交易為基礎的報告右上方，按一下filter View & filter 圖示。