報告目標

建立銷售、 服務、 行銷或自訂目標後，您可以報告其績效。目標資料可以在單一物件報表產生器中使用，也可以將銷售目標參考線新增至報表中以衡量一段時間內的影響。

查看特定目標的績效報告

從目標工具中查看個人目標績效。分析您的目標所取得的整體進展以及使用者表現。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 按一下目標名稱。
• 在績效頁面頂部，檢視使用的目標範本、管道、持續時間、開始日期、結束日期以及目標的建立者。
• 在摘要標籤中，按一下日期範圍下拉式選單以選擇日期範圍。在「摘要」標籤中查看以下內容：
  • 總進度：目標所取得的總體進度。
  • 實際與使用者目標：顯示目標與目標的實際進度。透過點擊報告右上角的“操作” ，然後選擇“儲存報告”，可以儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 排行榜：對用戶及其在實現目標方面取得的進展進行排名。透過點擊報告右上角的“操作” ，然後選擇“儲存報告”，可以儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 正在進行的使用者目標：由建立目前目標的相同使用者所建立的狀態為「正在進行」的目標數量。透過點擊報告右上角的“操作” ，然後選擇“儲存報告”，可以儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 實現的使用者目標：建立目前目標的相同使用者所建立的實現的目標數。透過點擊報告右上角的“操作” ，然後選擇“儲存報告”，可以儲存此報告並將其新增至儀表板。
  • 使用者錯過的目標：建立目前目標的相同使用者錯過的目標數。透過點擊報告右上角的“操作” ，然後選擇“儲存報告”，可以儲存此報告並將其新增至儀表板。
• 導航至“用戶效能”標籤。使用表格頂部的篩選器按總進度細分、團隊和使用者篩選資料。

在單一物件報表產生器中建立目標報表

透過單一物件產生器建立基於目標的單一物件報告，並將報告儲存到報告庫或儀表板。了解有關使用單一物件報表產生器建立報表的更多資訊。

請注意： Kpi 單位類型過濾器設定為貨幣。若要查看具有不同單位（例如數字）的目標，您可以編輯Kpi 單位類型篩選器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。}
• 點選右上角的「建立報告」 。
• 在從頭開始建立報表部分中，選擇單一物件。
• 選擇目標。然後，按一下“下一步” 。
• 在頂部，按一下報告名稱進行編輯。
• 在左側面板中，按一下「新增目標屬性」以瀏覽並選擇要報告的屬性。
  • 選擇這些屬性後，在左側面板中拖曳屬性以對右側表中的列重新排序。
  • 若要刪除屬性，請按一下其名稱旁的x 。

• 在左上角，按一下「篩選器」以對報告中顯示的記錄進行細分。您必須在報表中新增至少一個篩選器才能顯示資料。
• 點擊“+新增過濾器”並瀏覽或搜尋要用於過濾報告的屬性，然後設定條件。此報表使用 AND 邏輯來篩選記錄，因此所有篩選器都必須為 true，物件才會出現在報表中。
• 預設情況下， Kpi 單位類型過濾器設定為「貨幣」 。若要編輯報告中顯示的貨幣，請新增過濾器「目標貨幣」並選擇一種貨幣。

• 導航至“視覺化”標籤以自訂報告的外觀。

• 在左側面板中，選擇圖表類型。
• 在配置圖表部分中，將屬性拖曳到顯示部分中以將它們新增至圖表。您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性來繪製資料。

• 上圖顯示了實現目標的進展。這是透過使用度量KPI value和Target amount來完成的。
• 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或面積圖作為報表量測，則可以將目前資料集與先前的時間段進行比較。點擊右上角的“顯示選項”下拉式選單。按一下比較下拉式選單，然後選擇您想要與目前資料進行比較的日期範圍。
• 若要接收包含報告資料的文件，請按一下右上角的匯出。在對話方塊中，選擇檔案類型，然後按一下匯出。

請注意：匯出將僅包括已新增至「資料」標籤的「選定屬性」部分的屬性。

• 完成報告後，按一下「儲存」將其新增至已儲存報告清單中。

將基於交易的目標資料新增至基於交易的報表中

在基於交易的報告中使用銷售目標數據。目標資料可用於長條圖、長條圖、折線圖和麵積圖。

請注意：對於在單一物件報表產生器中建立的報表以及僅使用一個屬性建立的報表，目標將顯示在下拉式功能表中。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。}
• 在基於交易的報表的右上角，按filter 「檢視和篩選器」圖示。

• 在“過濾器”標籤中，按一下“目標”下拉式選單 並選擇一個目標。目標下拉式選單將僅顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。
• 報告將更新以顯示目標資料。

• 在右側面板中新增其他所需的過濾器。如果在選擇目標後編輯報告過濾器，則該目標將從報告中刪除，並且需要再次選擇。
• 若要進一步自訂您的報告，請按一下左下角的「自訂」 。如果報告在圖表上顯示目標數據，則此選項將被停用，因為無法進一步自訂報告。若要啟用自訂選項，請從報表中刪除目標。
• 按一下「儲存」 。

在報表產生器中新增銷售目標參考線

您可以建立追蹤收入目標的單一物件交易報告，以衡量您隨時間的影響。 HubSpot在報告庫中提供了一組標準報告，專業或企業用戶可以自訂這些報告或建立自訂報告。若要使用自訂報告產生器建立報告，使用者必須具有建立/擁有和編輯報告權限。

此類報告應用於視覺化目的，並且不會將銷售目標資料新增至報告。

在建立收入目標報表時，請記住以下幾點：

• 您可以透過調整報表產生器中的顯示選項將收入目標新增至報表。此報表必須是包含日期屬性的單對象交易報表。該報告還必須使用折線圖或面積圖類型。
  
  
• 在自訂單物件報表中使用收入目標時，建議包含與目標關聯的特定管道的篩選器。否則，所有管道都將計入報告中。
• 收入目標的計算方式如下：（目標收入/所選日期範圍內的總天數）x 所選日期範圍內迄今為止的天數。例如，如果報告中的日期範圍設定為本月，則計算結果為：（目標收入 / 該月總天數） x 該月迄今為止的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報表產生器建立的報表中。可以在自訂報告產生器中為下列圖表類型新增每月目標：

• X 軸上有日期屬性的垂直長條圖、折線圖和麵積圖。
• Y 軸上有日期屬性的水平長條圖。

如果您的報表符合上述條件之一，您可以透過點選報表產生器的「設定」標籤中的「圖表設定」來為報表新增每月目標。