報告目標

创建了销售、服务、营销或自定义目标后，您就可以报告这些目标的执行情况。目标数据可在单一对象报告生成器中使用，也可将销售目标参考线添加到报告中，以衡量随时间推移产生的影响。

查看特定目标的绩效报告

在目标工具中查看个人目标绩效。分析目标的总进度和用户绩效。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 单击目标名称 。
• 在绩效页面顶部，查看使用的目标模板、管道、持续时间、开始日期、结束日期和目标创建人。
• 在摘要选项卡中，单击日期范围 下拉菜单选择日期范围。在 "摘要 "选项卡中查看以下内容：
  • 总进度：目标的总体进度。
  • 实际目标与用户目标： 显示目标的目标与实际进度。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可将此报告保存并添加到仪表板。
  • 排行榜：对用户及其实现目标的进度进行排名。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可将此报告保存并添加到仪表板。
  • 进行中的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建的状态为进行中 的目标数量。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存该报告并将其添加到仪表板。
  • 已实现的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建的已实现目标的数量。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存该报告并将其添加到仪表板。
  • 错过的用户目标：创建当前目标的同一用户错过的目标数。单击报告右上方的操作 ，然后选择保存报告，即可将此报告保存并添加到仪表板。
• 导航至 "用户绩效"选项卡。使用表格顶部的筛选器按总进度明细、团队和用户筛选数据。

在单一对象报告生成器中创建目标报告

通过单一对象生成器创建基于目标的单一对象报告，并将报告保存到报告库或仪表板。了解有关使用单一对象报告生成器创建报告的更多信息。

请注意： Kpi 单位类型 过滤器设置为货币。要查看不同单位（如数字）的目标，可以编辑Kpi 单位类型过滤器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在右上角单击 "创建报告"。
• 在 "从头开始创建报告"部分，选择 "单一对象"。
• 选择目标。然后单击下一步。
• 在顶部，单击报告名称进行编辑。
• 在左侧面板中，单击添加目标属性 浏览并选择要报告的属性。
  • 选择这些属性后，在左侧面板中拖放属性，重新排列右侧表格中的列。
  • 要删除属性，请单击其名称旁边的 x 。

• 在左上角单击 "筛选器"，对出现在报告中的记录进行分类。你必须在报告中至少添加一个过滤器，数据才能显示出来。
• 单击+ 添加筛选器 ，浏览或搜索要用于筛选报告的属性，然后设置条件。该报告使用 AND 逻辑来过滤记录，因此所有过滤器都必须为真，对象才能出现在报告中。
• Kpi 单位类型筛选器默认设置为货币。要编辑报告中显示的货币，请添加筛选项目标货币并选择一种货币。

• 导航至 "可视化"选项卡，自定义报告的外观。

• 在左侧面板中，选择图表类型。
• 在配置图表部分，将属性拖放到显示部分，将其添加到图表中。您必须选择日期属性或给出特定计数的属性来绘制数据。

• 上图显示了实现目标的进展情况。这是通过使用衡量指标KPI 值 和目标金额来实现的。
• 如果选择了带有日期属性的折线图或区域图作为报告度量，则可以将当前数据集与之前的时间段进行比较。在右上角，单击显示选项下拉菜单。单击比较下拉菜单，选择要将当前数据与之比较的日期范围 。
• 要接收包含报告数据的文件，请单击右上角的导出。在对话框中选择文件类型，然后单击 导出。

请注意：导出只包括已添加到 "数据"选项卡 "选定属性"部分的属性。

• 完成报告后，单击 "保存 "将其添加到已保存报告列表中。

将基于交易的目标数据添加到基于交易的报告中

在基于交易的报告中使用销售目标数据。目标数据可用于条形图、柱形图、线形图和区域图。

请注意： 目标将显示在下拉菜单中，适用于在单一对象报告生成器中创建的报告，且仅使用一个属性创建。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在基于交易的报告右上方，单击filter 查看和筛选图标。

• 在 "筛选器 "选项卡中，单击 "目标 "下拉菜单 并选择一个目标。目标下拉菜单只会显示使用相同日期属性和报告频率的目标。
• 报告将更新以显示目标数据。

• 在右侧面板中添加其他所需的筛选器。如果在选择目标后编辑了报告筛选器，目标将从报告中移除，需要重新选择。
• 要进一步自定义报告，请单击左下角的自定义 。如果报告的图表上有目标数据，则该选项将被禁用，因为报告无法进一步自定义。要启用自定义选项，请从报告中删除目标。
• 单击保存。

在报告生成器中添加销售目标参考线

您可以创建跟踪收入目标的单一对象交易报告，以衡量您在一段时间内的影响。HubSpot 在报告库中提供了一组标准报告，专业版或企业版用户可以自定义这些报告或创建自定义报告。要使用自定义报告生成器创建报告，用户必须拥有创建/拥有和编辑 报告的权限。

这种类型的报告应该用于可视化目的，不会在报告中添加销售目标数据。

在创建收入目标报告时，请牢记以下几点：

• 您可以通过调整报告生成器中的 显示选项将收入目标添加到报告中。报告必须是包含日期属性的单对象交易报告。报告还必须使用折线图 或面积图类型。
  
  
• 在自定义单一对象报告中使用收入目标时，建议包含与目标相关联的特定管道过滤器。否则，报告中将包含所有管道。
• 收入目标的计算方法如下(目标收入/所选日期范围内的总天数）x 所选日期范围内迄今为止的天数。例如，如果报告中的日期范围设置为本月，则计算公式为：（目标收入/本月总天数）×本月迄今为止的天数。

您可以在使用高级自定义报告生成器创建的报告中手动添加目标。可在自定义报告生成器中为以下图表类型添加月度目标：

• 垂直条形图、折线图和面积图，X 轴上有日期属性。
• Y 轴上有日期属性的水平条形图。

如果您的报告符合上述标准之一，您就可以通过单击报告 生成器" 配置"选项卡中的"图表设置 "为报告添加月度目标 。