目標報告

當您建立完 銷售、 服務、 行銷或 自訂目標後，即可針對其成效進行報告。目標數據可運用於單一物件報表建立器，或在報表中加入銷售目標參考線，以衡量隨時間推移的影響力。 

檢視目標專屬績效報告

於目標工具內檢視個別目標表現。分析目標整體進度與使用者績效。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 點擊目標名稱。
3. 在績效頁面頂端，檢視所使用的目標範本、銷售管道、持續時間、開始日期、結束日期及目標 建立者。
4. 在「摘要」標籤頁中，點擊「日期範圍 」下拉 選單選擇時間區間。
5. 於「摘要」標籤頁 檢視報告。欲儲存報告，請點擊報告旁的選單圖示，在對話框中點選「儲存報告」。「摘要」標籤頁將顯示以下報告：
   • 總進度：目標達成的整體進展。 
   • 實際進度與目標比較：呈現 目標設定值與實際達成進度的對照。 
   • 排行榜：依達成目標的進度排序使用者排名。 
   • 進行中使用者目標：顯示由當前目標創建者所建立、狀態為「進行中」的目標數量。 
   • 已達成的用戶目標：由建立當前目標的同一用戶所創建且已達成的目標數量。 
   • 未達成目標數：由建立當前目標的同一用戶所建立，但未達成的目標數量。
6. 若需檢視個別用戶的績效表現，請導覽至「用戶績效」標籤頁。透過表格頂部的篩選器，可依「總進度細分」、「團隊」、「用戶」及「流程」進行數據篩選。

6. 檢視目標定義時，請點擊「動作」後選擇「 檢視目標定義」。

從現有目標建立目標報告

您可直接從現有目標建立報告，無需分別建立報告與目標。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 將游標懸停於目標上，點擊「動作」，然後選擇「報告」。
3. 在檢視與篩選報告對話方塊中，使用頂部的篩選器精確調整報告數據。點擊右側的「關於」與「資料品質」標籤頁，可瞭解報告指標與資料品質分析。
4. 點擊「儲存報告」。該報告將顯示於您的報告清單中，並可新增至儀表板。

在單一物件報表建立器中建立目標報表

透過單一物件建立器創建基於目標的單一物件報表，並將其儲存至報表庫或儀表板。深入瞭解如何使用單一物件報表建立器創建報表。

請注意： KPI單位類型篩選器預設 為「貨幣」。若需檢視採用其他單位（例如數字）的目標，可編輯KPI單位類型篩選器。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 於右上角點擊「建立」下拉式選單，選擇「建立報表」。
3. 於左側面板選擇「單一物件報表」，接著點擊「下一步」。
4. 在「您要報告哪些數據？」下拉選單中選擇「目標」，點擊「下一步」。
5. 點擊頂部的報表名稱進行編輯。
6. 於左側面板點擊「已選取屬性 」檢視 當前選取屬性，並新增欲納入報告的屬性。
   • 選取屬性後，於左側面板拖放屬性以重新排序右側表格的欄位。
   • 若要移除屬性，請點擊其名稱旁的 x圖示。

7. 在報表頂端點擊不同篩選器，即可區隔報表中顯示的記錄。您必須至少新增一個篩選器，報表才會顯示資料。
8. 點擊「進階篩選器」，瀏覽或搜尋欲用於篩選報告的屬性，然後設定條件。本報告採用 AND 邏輯進行記錄篩選，因此所有篩選條件皆須成立，該物件才會顯示於報告中。瞭解進階報告篩選功能。
9. 切換至「視覺化」標籤頁自訂報表外觀。
10. 在左側面板中選擇圖表類型。 
11. 在「配置圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段即可新增至圖表。您必須選取日期屬性或可提供具體計數的屬性，才能繪製數據。 

11. • 關鍵績效指標值與 目標金額屬性能顯示達成目標的進度。
    • 若您選擇線圖或面圖並將日期屬性設為報表度量值，即可將當前資料集與過往時間段進行比較。請點擊右上角的「顯示選項」下拉式選單，再點擊「比較」下拉式選單，選擇欲與當前資料進行比對的日期範圍。
12. 欲取得報告資料檔案，請點擊右上角的「匯出」。於對話方塊中選擇「檔案類型」後點擊「匯出」。

請注意：匯出檔案僅包含已新增至「資料

」

標籤頁「已選取屬性」區段的屬性。

13. 完成報表後，點擊「儲存」將其加入已儲存報表清單。

將交易型目標資料新增至交易型報表

在交易型報表中使用銷售目標資料。目標資料可應用於條形圖、柱狀圖、折線 圖及面圖。

請注意：目標資料 僅會顯示於單一物件報表建構器中建立、且僅使用單一屬性所創建之報表下拉選單中。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 於交易型報表右上角點擊篩選器 圖示「檢視與篩選」。

3. 於篩選器分頁中 ，點擊目標下拉式 選單並選擇目標項目。 

4. 報表將更新以顯示目標設定的目標數據。 

5. 請於右側面板新增其他必要篩選條件。若在選取目標後修改報表篩選條件，該目標將從報表中移除，需重新選取。
6. 欲進一步自訂報表，請點擊左下角的「自訂」 。若報表圖表中顯示目標數據，此選項將停用（因報表無法再進行自訂）。欲啟用自訂功能，請從報表中移除「目標」項目。

請注意：從下拉式選單選取目標後，「自訂」 按鈕可能無法點選。若要恢復自訂功能，請於「比較 > 參考線」選項中選擇「靜態數值」以移除下拉選單中的目標。此操作將使單一物件報表恢復可編輯狀態。

7. 點擊儲存。

將配額型目標資料新增至交易型報表

配額型目標是針對使用者或團隊設定的銷售目標，必須透過「預測營收」範本建立，方能顯示於交易型報表中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將游標懸停於交易型報表上，點擊垂直選單動作 下拉式選單，選擇設定配額。
3. 在目標頁面點擊建立目標。點擊從範本建立，然後選擇預測營收範本。
4. 輸入目標名稱、貢獻者、年度及適用此目標的銷售管道。
5. 點擊「下一步」。
6. 在「您的目標為何？」畫面中，為每位選取的使用者或團隊設定目標與 銷售管道。
7. 點擊「下一步」。
8. 在「您想新增哪些設定？」畫面中，勾選所需通知類別的核取方塊以設定通知。
9. 點擊完成。

完成後，您在交易型報表中看到的配額金額將顯示您設定之使用者或團隊目標的總和。

在報表建立器中新增銷售目標參考線

您可以建立單一物件交易報表來追蹤營收目標，以衡量您隨時間推移的影響力。 HubSpot 於報表庫提供標準報表集， 專業版或企業版用戶可自訂這些報表或建立自訂報表。使用自訂報表建立器製作報表時，用戶需具備「建立/擁有」及「編輯」報表 權限

。 此類報表僅供視覺化呈現，不會將 銷售目標數據新增至報表中。

建立營收目標報表時請注意：

• 您可透過調整報表建構器的「顯示選項」將營收目標加入報表。該報表必須為包含日期屬性的單物件交易報表，且必須採用線圖或區域圖類型。
  
  
  
• 在自訂單一物件報表中使用營收目標時，建議加入與目標相關聯的特定銷售管道篩選條件，否則所有銷售管道數據皆會納入計算。
• 營收目標計算公式如下：(目標營收 / 選取日期範圍總天數) × 當前日期範圍內已過天數。例如，若報表日期範圍設為「本月」，則計算方式為：(目標營收 / 本月總天數) × 本月已過天數。

您可透過進階自訂報表建立器手動為報表新增目標。以下圖表類型可在自訂報表建立器中新增月度目標：

• 垂直條形圖、折線圖及帶有日期屬性的X軸區域圖。
• Y 軸設有日期屬性的橫條圖。

若您的報表符合上述任一條件 ，可於報表建構器的「設定」標籤頁點擊「圖表設定」為報表新增月度目標

。

請注意：團隊目標無法新增銷售目標參考線。

目標報表中的篩選器應用

目標報表的運作方式與其他報表不同，這是由於目標對象的結構特性所致。與多數對象不同，目標對象可同時代表多種計量單位類型，例如：營收（貨幣）、交易數量、工單或通話次數（計數），以及工單處理時間（持續時間）。

為確保報告準確性，彙總目標報告需設定特定篩選條件，使相同單位類型的指標（如貨幣、計數或持續時間）得以分組呈現，避免與其他單位類型混淆。

關鍵績效指標（KPI）單位類型篩選條件必須採用以下結構：

• KPI 單位類型等於 貨幣（或數量、小數點、持續時間）

• KPI 單位類型為下列任一值 貨幣（或數字、小數或持續時間）

至少需選取一種 KPI 單位類型，篩選器方能返回精確結果。

目標類型篩選器與目標 ID 篩選器的併用方式

目標類型篩選器會擷取所有該類型的目標。

例如：設定「銷售配額」目標類型篩選器時，將篩選出所有使用「營收」範本建立的目標。

• 若需篩選特定目標，請新增目標 ID篩選器並選取單一目標。此目標 ID必須與現有目標類型篩選器的類型相符。

• 若目標ID 與目標類型不符，由於兩者過濾條件相互衝突，報表將無法產生任何數據。

目標類型篩選器 同時推導以下屬性：

• 物件類型 ID

• 關鍵績效指標屬性名稱
• KPI 計量類型
• KPI 單位類型
• 追蹤方法
• 顯示單位
• KPI 篩選器群組
• 時間段屬性名稱
• KPI 時間段屬性類型

若在報表中新增任何上述篩選器，且目標類型與後續屬性篩選器發生衝突，可能導致無數據顯示。例如：當目標類型設定為「建立交易

」

且KPI單位類型設定為「貨幣」時，由於「建立交易」預設的KPI單位類型為數字，此設定將導致無數據顯示。

指派對象類型篩選器

使用目標報表時，理解這些篩選器同樣至關重要。目標可基於團隊或使用者設定——根據您欲彙報的目標類型，建議添加「指派對象類型」篩選器以確保顯示正確目標數據。

針對同時包含團隊與 使用者目標的現有目標，系統預設會將兩者數據合併彙總。 新增「指派對象類型」等同於

「

使用者/團隊

」

篩選器，可將數據精確篩選至使用者目標或團隊目標。若搭配hubspot_owner_id 或 hubspot_team_id 使用，則能 進一步篩選至特定使用者或團隊。