Kertomus tavoitteista

Tavoitekohtaisten suorituskykyraporttien tarkastelu

Tarkastele yksittäisten tavoitteiden suorituskykyä tavoitteiden työkalusta. Analysoi tavoitteesi kokonaisedistymistä ja käyttäjien suorituskykyä. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsautatavoitteen nimeä.
3. Suorituskykysivun yläosassa voit tarkastella käytettyä tavoitteen mallia, putkia, kestoa, alkamispäivää, päättymispäivää ja tavoitteen luojaa.
4. Napsauta Yhteenveto- välilehdessä Päivämääräväli-pudotusvalikkoa valitaksesi päivämäärävälin. Tarkastele seuraavia tietoja Yhteenveto-välilehdessä :
   • Kokonaismäärä: tavoitteen kokonaisedistyminen. 
   • Todelliset tavoitteet verrattuna käyttäjien tavoitteisiin: näyttää tavoitteen tavoitetason verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassaolevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti. 
   • Tulostaulukko: sijoittaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttöön napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassaolevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti. 
   • Käyttäjän tavoitteet työn alla: niiden tavoitteiden lukumäärä, joidentila on Työn alla ja jotkaon luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttöön napsauttamalla raportin oikeassayläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti. 
   • Käyttäjän saavutetut tavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, jotka on saavutettu ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttöön napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti. 
   • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, joita nykyisen tavoitteen luonut käyttäjä ei ole saavuttanut. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttöön napsauttamalla raportin oikeassayläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti. 
5. Siirry Käyttäjien suorituskyky -välilehteen. Käytä taulukon yläosassa olevia suodattimia suodattaaksesi tiedotkokonaisedistymisen jakautumisen,tiimien, käyttäjien ja putkistojen mukaan.

6. Voit tarkastella tavoitteen määritelmää napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sitten Näytä tavoitteen määritelmä.

Luo tavoiteraportti olemassa olevasta tavoitteesta

Voit luoda tavoiteraportin olemassa olevasta tavoitteesta sen sijaan, että luot raportit ja tavoitteet erikseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Vie hiiritavoitteen päälle, napsauta Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitse sittenRaportti.
3. KäytäNäytä ja suodata raportti -valintaikkunan yläosassa oleviasuodattimia raportointitietojen tarkentamiseen. Napsauta oikealla olevia Tietoja- jaTietojen laatu -välilehtiäsaadaksesi lisätietoja raportin mittareista ja tietojen laadusta.
4. NapsautaTallenna raportti. Raportti näkyy nyt raporttiluettelossasi, ja sen voi lisätä koontinäyttöön.

Luo tavoiteraportti yksittäisen objektin raporttityökalulla

Luo tavoitepohjaisia yksittäisen objektin raportteja yksittäisen objektin raporttityökalulla ja tallenna raportti raporttikirjastoon tai koontinäyttöön. Lisätietoja raporttien luomisesta yksittäisen objektin raporttityökalulla.

Huomaa:Kpi-yksikkötyyppisuodatinon asetettuvaluutaksi. Jos haluat tarkastella tavoitteita, joilla on eri yksikkö, esimerkiksi luku, voit muokata Kpi-yksikkötyyppisuodatinta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo raportti.
3. Valitse vasemmasta sivupalkista Yksittäisen objektin raportti.
4. Valitse kohdassa Mitä tietoja haluat raportoida? Tavoitteet. Napsauta sittenSeuraava.
5. Napsauta yläreunassa raportinnimeämuokataksesi sitä.
6. Napsauta vasemmassa paneelissaValitut ominaisuudet, jotta voit tarkistaa nykyiset valitut ominaisuudet ja lisätä uusia ominaisuuksia, joista haluat raportoida.
   • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudotaominaisuudetvasemmassa paneelissa järjestääksesi sarakkeet uudelleen oikeanpuoleisessa taulukossa.
   • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla sen nimenvieressä olevaa x-merkkiä.

7. Napsauta raportin yläosassa erilaisiasuodattimiasegmentoidaksesi raportissa näkyvät tietueet. Sinun on lisättävä raporttiin vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
8. Napsauta Lisäsuodattimet ja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja aseta sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava totta, jotta objekti näkyy raportissa. Lisätietoja raporttien edistyneestä suodattamisesta.
9. Siirry Visualisointi-välilehteen muokataksesi raportin ulkoasua.
10. Valitse vasemmasta paneelistakaaviotyyppi. 
11. Vedä ja pudotaominaisuudetKaavion määrittäminen-osiossaNäyttö-osioonlisätäksesi ne kaavioon. Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn lukumäärän tietojen piirtämiseksi. 

11. • KPI-arvo- ja Tavoitemäärä-ominaisuudet näyttävät tavoitteiden saavuttamisen edistymisen.
    • Jos olet valinnut viiva- tai pinta-kaavion, jossa on päivämääräominaisuus raportin mittarina, voit verrata nykyistä tietojoukkoa edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassaNäytön asetukset -pudotusvalikkoa. NapsautaVertailu-pudotusvalikkoaja valitsepäivämääräalue, johonhaluatverrata nykyisiä tietoja.
12. Voit saada tiedoston, joka sisältää raportin tiedot, napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaVie-painiketta. Valitse valintaikkunassaTiedostotyyppi ja napsautaVie.

Huomaa: vienti sisältää vain ominaisuudet, jotka on lisättyData-välilehdenValitut ominaisuudet -osioon.

13. Kun olet valmis raportin kanssa, napsautaTallennalisätäksesi sen tallennettujen raporttien luetteloon.

Lisää kaupan perustuvat tavoitetiedot kaupan perustuviin raportteihin

Käytä myyntitavoitetietoja kaupan perustuvissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää pylväs-, pylväs-, viiva- ja pinta-alakaavioissa.

Huomaa: tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raporteissa, jotka on luotu yksittäisen objektin raporttigeneraattorissa ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuutta. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta kaupan perustuvan raportin oikeassa yläkulmassa olevaa suodatinta Näytä ja suodata -kuvaketta.

3. Napsauta Suodattimet-välilehdessä Tavoite-pudotusval ikkoa ja valitse tavoite. 

4. Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen kohdetiedot. 

5. Lisää tarvittavat suodattimet oikeassa paneelissa. Jos raportin suodattimia muokataan tavoitteen valinnan jälkeen, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
6. Voit mukauttaa raporttia edelleen napsauttamallaMukauta vasemmassa alakulmassa . Jos raportissa on tavoitteiden tiedot esitettynä kaaviossa, tämä vaihtoehto on pois käytöstä, koska raporttia ei voi mukauttaa edelleen. Voit ottaa mukautusvaihtoehdon käyttöön poistamalla tavoitteet raportista.

Huomaa: kun tavoite on valittu avattavasta valikosta, Mukauta-painiketta ei ehkä voi enää valita. Palauta Mukauta-painike poistamalla valittu tavoite avattavasta valikosta valitsemalla Vertaa > Vertailulinja-kohdasta Staattinen luku-vaihtoehto. Tämä toiminto palauttaa yksittäisen objektin raportin muokattavaan tilaan.

7. Napsauta Tallenna.

Lisää kiintiöpohjaiset tavoitetiedot kaupanpohjaisiin raportteihin

Kiintiöpohjainen tavoite on käyttäjä- tai tiimikohtainen myyntitavoite, joka on luotava ennustetun tulon mallin avulla, jotta se näkyy kaupanpohjaisissa raporteissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri kaupan perustuvan raportin päälle, napsauta sittenpystysuuntaista valikkoa Toiminto -pudotusvalikosta ja valitseAseta kiintiöt.
3. NapsautaTavoitteet -sivullaLuo tavoite. NapsautaLuo mallista ja valitse sitten Ennustetut tulot -malli.
4. Kirjoitatavoitteen nimi,osallistujat,vuosi japutket, joihin tämä tavoite koskee.
5. NapsautaSeuraava.
6. Aseta tavoitteet ja myyntiputket kullekin valitulle käyttäjälle tai tiimilleMitä tavoitteitasi ovat? -näytöllä.
7. NapsautaSeuraava.
8. Aseta ilmoitukset valitsemalla haluamasivalintaruudut näytössäMitkä asetukset haluat lisätä?
9. NapsautaValmis.

Kun olet valmis, kauppa-pohjaisessa raportissa näkyvä kiintiömäärä on käyttäjän tai tiimin asettamien tavoitteiden summa.

Lisää myyntitavoitteen viivaviiva raporttityökaluun

Voit luoda yksittäisiä kauppoja koskevia raportteja, joissa seurataan tulotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa joukon vakiomuotoisia raportteja raporttikirjastossa, ja Professional- tai Enterprise-käyttä jät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautettuja raportteja. Mukautetun raporttityökalun avulla raportteja luodakseen käyttäjällä on oltava raporttien luomisen/omistamisenjamuokkaamisen käyttöoikeudet.

Tämän tyyppistä raporttia tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä se lisää myyntitavoitetietoja raporttiin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, muista seuraavat seikat:

• Voit lisätä tulotavoitteet raporttiin säätämällä raporttityökalun näyttöasetuksia. Raportin on oltava yksittäisen kohteen kauppa-raportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- taipinta-kaaviotyyppiä.
  
  
• Kun käytät tulotavoitteita mukautetuissa yksittäisen kohteen raporteissa, on suositeltavaa lisätä suodatin tietylle tavoitteeseen liittyvälle myyntiputkelle. Muussa tapauksessa kaikki myyntiputket otetaan huomioon raportissa.
• Tulotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitetuotot / valitun päivämäärävälin kokonaispäivien määrä) x valitun päivämäärävälin tähänastisten päivien määrä. Jos esimerkiksi raportin päivämääräväli on asetettu kuukaudeksi, laskelma on seuraava: (tavoitetuotot / kuukauden kokonaispäivien määrä) x kuukauden tähänastisten päivien määrä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin luontityökalulla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin luontityökalussa seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja pinta-alakaaviot, joissa X-akselilla on päivämääräominaisuus.
• Vaakasuuntaiset pylväs kaaviot, joissa Y-akselilla on päivämääräominaisuus.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausittaisen tavoitteen raporttiin napsauttamalla Kaavion asetukset -kohtaa raporttityökalunMääritä- välilehdessä.