Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Kertomus tavoitteista

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 6, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi- tai mukautetut tavoitteet, voit raportoida niiden suorituskyvystä. Tavoitteita koskevia tietoja voidaan käyttää yksittäisten kohteiden raporttien rakentamisessa, tai raportteihin voidaan lisätä myyntitavoitteen viiterivi, jolla voidaan mitta vaikutusta ajan mittaan.

Tarkastele tavoitekohtaisia tulosraportteja

Tarkastele yksittäisten tavoitteiden toteutumista tavoitteiden työkalussa. Analysoi tavoitteesi kokonaiskehitystä ja käyttäjien suoritusta.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
  • Napsauta tavoitteen nimeä .
  • Näytä suorituskykysivun yläreunassa käytetty maalimalli, putkistot, kesto, alkamispäivä, päättymispäivä ja kuka on luonut tavoitteen.
  • Valitse Yhteenveto-välilehdellä Päivämääräalue-pudotusvalikosta päivämääräalue. Tarkastele alla olevaa Yhteenveto-välilehteä :
    • Kokonaiskehitys: tavoitteen kokonaiskehitys.
    • Todellinen vs. käyttäjän tavoitteet: näyttää tavoitteen tavoitteen tavoitteen verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. Tämän raportin voi tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
    • Leaderboard: asettaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa paremmuusjärjestykseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot-kohtia ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
    • Käyttäjän tavoitteet käynnissä: niiden tavoitteiden määrä, joiden tila on Käynnissä ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-kohtaa ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
    • Käyttäjän saavuttamat tavoitteet: niiden saavutettujen tavoitteiden määrä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia toimintoja ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
    • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden määrä, jotka sama käyttäjä, joka loi tämänhetkisen tavoitteen, jätti saavuttamatta. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Toiminnot ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Siirry Käyttäjän suorituskyky -välilehdelle. Käytä taulukon yläreunassa olevia suodattimia suodattaaksesi tietoja edistymisen kokonaisjakauman, tiimien ja käyttäjien mukaan.

goals-user-performance-tab

Luo tavoiteraportti yhden kohteen raporttirakentajalla

Luo tavoitteisiin perustuvia yksittäisten kohteiden raportteja yksittäisten kohteiden rakentajan avulla ja tallenna raportti raporttikirjastoon tai kojelautaan. Lisätietoja raporttien luomisesta yhden kohteen raporttirakentajalla.

Huomaa: Kpi-yksikkötyyppisuodatin on asetettu arvoon Valuutta. Jos haluat tarkastella tavoitteita, joilla on jokin muu yksikkö, esimerkiksi numero, voit muokata Kpi-yksikkötyyppi-suodatinta.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
  • Valitse Luo raportteja tyhjästä -osiossa Yksittäinen kohde.
  • Valitse Tavoitteet. Napsauta sitten Seuraava.
  • Muokkaa raportin nimeä napsauttamalla sitä yläreunassa.
  • Napsauta vasemmassa paneelissa Add Goals Ominaisuus (Lisää tavoitteiden ominaisuus ) selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet, joista haluat raportoida.
    • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota ominaisuuksia vasemmassa paneelissa, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
    • Voit poistaa ominaisuus napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa x-kirjainta .

add-goals-property

  • Valitse vasemmassa yläkulmassa Suodattimet, jos haluat segmentoida raportissa näkyvät tietueet. Raporttiin on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
  • Napsauta + Lisää suodatin ja selaa tai etsi ominaisuus jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava tosi, jotta kohde näkyy raportissa.
  • Kpi-yksikkötyyppi-suodatin on oletusarvoisesti asetettu arvoon Valuutta. Jos haluat muokata raportissa näkyvää valuuttaa, lisää suodatin Päämäärä Kohde Valuutta ja valitse valuutta.

goal-report-filters

  • Siirry Visualisointi-välilehdelle muokkaamaan raportin ulkoasua.
  • Valitse vasemmasta paneelista kaaviotyyppi.
  • Lisää kaavion ominaisuudet kaavioon vetämällä ja pudottamalla ne Configure chart (Kaavion määrittäminen ) -osiossa Displaying (Näyttö ) -osioon. Sinun on valittava ominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.

drag-goal-properties

  • Yllä olevasta taulukosta käy ilmi edistyminen kohti asetettuja tavoitteita. Tämä tehdään käyttämällä toimenpiteitä KPI-arvo ja tavoitemäärä.
  • Jos olet valinnut raportin mitta viiva- tai aluekaavion, jossa on ominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta aiempaan ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa. Napsauta Vertailu-pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräalue , johon haluat verrata nykyisiä tietoja.
  • Jos haluat saada raportin tiedot sisältävän tiedoston, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Vie. Valitse valintaikkunassa tiedostotyyppi ja napsauta Vie.

Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisätty Tiedot-välilehden Valitut ominaisuudet -osioon.

  • Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon valitsemalla Tallenna.

Lisää kauppaan perustuvia tavoitetietoja kauppaan perustuviin raportteihin

Käytä myyntitavoitetietoja kauppapohjaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa.

Huomaa: tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raporttien osalta, jotka on luotu yhden kohteen raporttirakentajalla ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuus.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
  • Napsauta kauppapohjaisen raportin oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.

view-and-filter

  • Napsauta Suodattimet-välilehdellä avattavaa Tavoite-valikkoa ja valitse tavoite. Goal (Tavoite ) -pudotusvalikko näyttää vain tavoitteet, jotka käyttävät samaa ominaisuus ja raportin taajuutta.
  • Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen tavoitetiedot.

Huom:

  • Esimerkiksi viikoittainen tavoite näkyy kuukausittaisena tavoitteena, jos raportin taajuudeksi on asetettu Kuukausittainen. Toisin päin ei kuitenkaan ole. Kuukausitavoitetta ei voi tarkastella viikoittaisena tavoitteena.
  • Tavoitteen päivämäärävälin on oltava raportin päivämäärävälin sisällä.


goal-report

  • Lisää tarvittavat lisäsuodattimet oikeaan paneeliin. Jos raportin suodattimia muokataan sen jälkeen, kun tavoite on valittu, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
  • Jos haluat muokata raporttia lisää, valitse Muokkaa vasemmalla alhaalla. Jos raportissa on tavoitteita koskevia tietoja, jotka on esitetty kaaviossa, tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, koska raporttia ei voi mukauttaa lisää. Jos haluat ottaa mukauttamisvaihtoehdon käyttöön, poista tavoitteet raportista.
  • Napsauta Tallenna.

Lisää myyntitavoitteen viiterivi raportin rakentajaan

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan tulotavoitteita, jotta voit mitta vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin. Jotta käyttäjä voi luoda raportteja mukautetun raportin rakentajalla, hänellä on oltava Luo/omista ja Muokkaa raporttia -oikeudet.

Tämäntyyppistä raporttia tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä se lisää raporttiin myyntitavoitetietoja.

Kun laadit tulotavoiteraporttia, pidä seuraavat asiat mielessä:

  • Voit lisätä raporttiin tulotavoitteita säätämällä raportin rakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää ominaisuus. Raportissa on myös käytettävä Line- tai Area-kaaviotyyppiä.

    include-monthly-reference-line
  • Kun liikevaihtotavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle myyntiputki. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
  • Tulotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä. Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin rakentajalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

  • Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa X-akselilla on ominaisuus.
  • Vaakasuuntaiset pylväsdiagrammit, joissa on ominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä raporttiin kuukausitavoitteen valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.

report-builder-chart-settings0

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.