Kertomus tavoitteista

Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi-tai mukautetuttavoitteet, voit raportoida niiden suorituskyvystä. Tavoitetietoja voidaan käyttää yksittäisen objektin raporttityökalussa, tai raportteihin voidaan lisätä myyntitavoitteen vertailulinja, jotta voidaan mitata vaikutusta ajan mittaan. 

Tavoitekohtaisten suorituskykyraporttien tarkastelu

Tarkastele yksittäisten tavoitteiden suorituskykyä tavoitteiden työkalusta. Analysoi tavoitteesi kokonaisedistymistä ja käyttäjien suorituskykyä. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsautatavoitteen nimeä.
3. Suorituskykysivun yläosassa voit tarkastella käytettyä tavoitteen mallia, putkia, kestoa, alkamispäivää, päättymispäivää ja tavoitteen luojaa.
4. Napsauta Yhteenveto -välilehdessä Päivämääräalue-pudotusvalikkoa valitaksesi päivämääräalueen.
5. Tarkastele raportteja Yhteenveto-välilehdessä . Tallenna raportti napsauttamalla raportin valikkokuvaketta. Napsauta valintaikkunassa Tallenna raportti. Yhteenveto-välilehdessä näkyvät seuraavat raportit:
   • Kokonaiseteneminen: tavoitteen kokonaiseteneminen. 
   • Todelliset tavoitteet verrattuna käyttäjien tavoitteisiin: näyttää tavoitteen tavoitetason verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. 
   • Tulostaulukko: sijoittaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa. 
   • Käyttäjän tavoitteet työn alla: niiden tavoitteiden lukumäärä, joiden tila on Työn alla ja jotkaon luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. 
   • Saavutetut käyttäjän tavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, jotka on saavutettu ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. 
   • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, joita nykyisen tavoitteen luonut käyttäjä ei ole saavuttanut.
6. Voit tarkastella yksittäisten käyttäjien suorituskykyä siirtymällä Käyttäjien suorituskyky -välilehdelle. Voit suodattaa tietoja taulukon yläosassa olevilla suodattimilla:Kokonaisedistyksen erittely,Tiimit, Käyttäjät ja Putket.

6. Voit tarkastella tavoitteen määritelmää napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sitten Näytä tavoitteen määritelmä.

Luo tavoiteraportti olemassa olevasta tavoitteesta

Voit luoda tavoiteraportin olemassa olevasta tavoitteesta sen sijaan, että luot raportit ja tavoitteet erikseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Vie hiiritavoitteen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sittenRaportti.
3. KäytäNäytä ja suodata raportti -valintaikkunan yläosassa oleviasuodattimia raportointitietojen tarkentamiseen. Napsauta oikealla olevia Tietoja- jaTietojen laatu -välilehtiäsaadaksesi lisätietoja raportin mittareista ja tietojen laadusta.
4. NapsautaTallenna raportti. Raportti näkyy nyt raporttiluettelossasi, ja sen voi lisätä koontinäyttöön.

Luo tavoiteraportti yksittäisen objektin raporttityökalulla

Luo tavoitepohjaisia yksittäisen objektin raportteja yksittäisen objektin raporttityökalulla ja tallenna raportti raporttikirjastoon tai koontinäyttöön. Lisätietoja raporttien luomisesta yksittäisen objektin raporttityökalulla.

Huomaa:KPI-yksikkötyyppisuodatin on asetettuvaluutaksi. Joshaluat tarkastella tavoitteita, joilla on eri yksikkö, esimerkiksi luku, voit muokataKPI-yksikkötyyppisuodatinta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo -pudotusvalikkoa. Valitse sittenLuo raportti.
3. Valitse vasemmassa sivupaneelissa Yksittäisen objektin raportti. Napsauta sittenSeuraava.
4. Valitse kohdassa Mitä tietoja haluat raportoida? Tavoitteet. Napsauta sittenSeuraava.
5. Napsauta yläreunassa raportinnimeämuokataksesi sitä.
6. Napsauta vasemmassa paneelissaValitut ominaisuudet tarkistaaksesi nykyiset valitut ominaisuudet ja lisätäksesi uusia ominaisuuksia, joista haluat raportoida.
   • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudotaominaisuudetvasemmassa paneelissa järjestääksesi sarakkeet uudelleen oikeanpuoleisessa taulukossa.
   • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla sen nimenvieressä olevaa x-merkkiä.

7. Napsauta raportin yläosassa erilaisiasuodattimiasegmentoidaksesi raportissa näkyvät tietueet. Sinun on lisättävä raporttiin vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
8. Napsauta Lisäsuodattimet ja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja aseta sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava totta, jotta objekti näkyy raportissa. Lisätietoja raporttien edistyneestä suodattamisesta.
9. Siirry Visualisointi-välilehteen muokataksesi raportin ulkoasua.
10. Valitse vasemmasta paneelistakaaviotyyppi. 
11. Vedä ja pudotaominaisuudetKaavion määrittäminen-osiossaNäyttö-osioon lisätäksesi ne kaavioon. Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn lukumäärän tietojen piirtämiseksi. 

11. • KPI-arvo- ja Tavoitemäärä-ominaisuudet näyttävät tavoitteiden saavuttamisen edistymisen.
    • Jos olet valinnut viiva- tai pinta-kaavion, jossa on päivämääräominaisuus raportin mittarina, voit verrata nykyistä tietojoukkoa edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassaNäytön asetukset -pudotusvalikkoa. NapsautaVertailu-pudotusvalikkoaja valitsepäivämääräalue, johonhaluatverrata nykyisiä tietoja.
12. Voit saada tiedoston, joka sisältää raportin tiedot, napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaVie-painiketta. Valitse valintaikkunassaTiedostotyyppi ja napsautaVie.

Huomaa: vienti sisältää vain ominaisuudet, jotka on lisättyData-välilehdenValitut ominaisuudet -osioon.

13. Kun olet valmis raportin kanssa, napsautaTallennalisätäksesi sen tallennettujen raporttien luetteloon.

Lisää kaupan perustuvat tavoitetiedot kaupan perustuviin raportteihin

Käytä myyntitavoitetietoja kaupan perustuvissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää pylväs-, pylväs-, viiva- ja pinta-alakaavioissa.

Huomaa: tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raporteissa, jotka on luotu yksittäisen objektin raporttigeneraattorissa ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuutta. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta kaupan perustuvan raportin oikeassa yläkulmassa olevaa suodatinta Näytä ja suodata -kuvaketta.

3. Napsauta Suodattimet-välilehdessä Tavoite-pudotusvalikkoa ja valitse tavoite. 

4. Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen kohdetiedot. 

5. Lisää tarvittavat suodattimet oikeassa paneelissa. Jos raportin suodattimia muokataan tavoitteen valinnan jälkeen, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
6. Voit mukauttaa raporttia edelleen napsauttamallaMukauta vasemmassaalakulmassa . Jos raportissa on tavoitteiden tiedot esitettynä kaaviossa, tämä vaihtoehto on pois käytöstä, koska raporttia ei voi mukauttaa enää. Voit ottaa mukautusvaihtoehdon käyttöön poistamalla Tavoitteet raportista.

Huomaa: kun tavoite on valittu avattavasta valikosta, Mukauta-painiketta ei ehkä voi enää valita. Palauta Mukauta-painike poistamalla valittu tavoite avattavasta valikosta valitsemalla Vertaa > Vertailulinja -kohdasta Staattinen luku-vaihtoehto. Tämä toiminto palauttaa yksittäisen objektin raportin muokattavaan tilaan.

7. Napsauta Tallenna.

Lisää kiintiöpohjaiset tavoitetiedot kaupanpohjaisiin raportteihin

Kiintiöpohjainen tavoite on käyttäjä- tai tiimikohtainen myyntitavoite, joka on luotava ennustetun tulon mallin avulla, jotta se näkyy kaupanpohjaisissa raporteissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri kaupan perustuvan raportin päälle, napsauta sittenpystysuuntaista valikkoa Toiminto -pudotusvalikosta ja valitseAseta kiintiöt.
3. NapsautaTavoitteet- sivullaLuo tavoite. NapsautaLuo mallista ja valitse sitten Ennustetut tulot -malli.
4. Kirjoitatavoitteen nimi,osallistujat,vuosi japutket, joihin tämä tavoite koskee.
5. NapsautaSeuraava.
6. Aseta tavoitteet ja myyntiputket kullekin valitulle käyttäjälle tai tiimilleMitä tavoitteitasi ovat? -näytöllä.
7. NapsautaSeuraava.
8. Aseta ilmoitukset valitsemalla haluamasivalintaruudut näytössäMitkä asetukset haluat lisätä?
9. NapsautaValmis.

Kun olet valmis, kauppa-pohjaisessa raportissa näkyvä kiintiömäärä on käyttäjän tai tiimin asettamien tavoitteiden summa.

Lisää myyntitavoitteen viivaviiva raporttityökaluun

Voit luoda yksittäisiä kauppoja koskevia raportteja, joissa seurataan tulotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa joukon vakiomuotoisia raportteja raporttikirjastossa, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautettuja raportteja. Mukautetun raporttityökalun avulla raportteja luodakseen käyttäjällä on oltava raporttien luomisen/omistamisenjamuokkaamisen käyttöoikeudet.

Tämän tyyppistä raporttia tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä selisää myyntitavoitetietoja raporttiin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, ota huomioon seuraavat seikat:

• Voit lisätä tulotavoitteet raporttiin säätämällä raporttityökalun näyttöasetuksia. Raportin on oltava yksittäisen kohteen kauppa-raportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- taipinta-kaaviotyyppiä.
  
  
  
• Kun käytät tulotavoitteita mukautetuissa yksittäisen kohteen raporteissa, on suositeltavaa lisätä suodatin tietylle tavoitteeseen liittyvälle myyntiputkelle. Muussa tapauksessa kaikki myyntiputket otetaan huomioon raportissa.
• Tulotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitetuotot / valitun päivämäärävälin kokonaispäivien määrä) x valitun päivämäärävälin tähänastisten päivien määrä. Jos esimerkiksi raportin päivämääräväli on asetettu kuukaudeksi, laskelma on seuraava: (tavoitetuotot / kuukauden kokonaispäivien määrä) x kuukauden tähänastisten päivien määrä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin luojalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin luojassa seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja pinta-alakaaviot, joissa X-akselilla on päivämääräominaisuus.
• Vaakasuuntaiset pylväskaaviot, joissa Y-akselilla on päivämääräominaisuus.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausittaisen tavoitteen raporttiin napsauttamalla Kaavion asetukset -kohtaa raporttityökalunMääritä-välilehdessä.

Huomaa: tiimien tavoitteisiin ei ole mahdollista lisätä myyntitavoitteen viivaviivaa.

Suodattimien käyttö tavoiteraporteissa

Tavoiteraportointi toimii eri tavalla raporteissa, koska tavoiteobjekti on rakennettu eri tavalla. Toisin kuin useimmat objektit, tavoiteobjektit voivat edustaa useita yksikkötyyppejä, kuten tuloja (valuutta), kauppojen, lippujen tai puheluiden lukumäärää (lukumäärä) tai lippujen sulkemiseen kuluvaa aikaa (kesto).

Raporttien tarkkuuden varmistamiseksi aggregoidut tavoiteraportit edellyttävät erityisiä suodattimia, jotta saman yksikkötyypin (esim. valuutta, lukumäärä tai kesto) mittarit ryhmitellään yhteen eikä niitä yhdistetä muiden yksikkötyyppien kanssa.

KPI-yksikkötyyppisuodattimien on oltava seuraavan rakenteen mukaisia:

• KPI-yksikkötyyppi on yhtä suuri kuin Valuutta (tai lukumäärä, desimaali tai kesto)

• KPI-yksikkötyyppi on mikä tahansa seuraavista Valuutta (tai luku, desimaali tai kesto)

Suodattimen tarkkojen tulosten saamiseksi on valittava vähintään yksi KPI-yksikkötyyppi.

Tavoitetyyppisuodattimien käyttö tavoite-ID-suodattimien kanssa

Tavoitetyyppisuodattimet ovat suodattimia, jotka hakevat kaikki kyseisen tyyppiset tavoitteet.

Esimerkiksi asettamalla tavoitetyyppisuodattimen myyntikiintiölle suodatetaan kaikki tavoitteet, jotka on luotu tulomallilla.

• Jos haluat suodattaa tiettyjä tavoitteita, lisää tavoitteen tunnus -suodatin, jossa on valittuna yksi tavoite. Tämän tavoitteen tunnuksen on vastattava olemassa olevan tavoitteen tyyppi -suodattimen tyyppiä.

• Jos tavoitteen tunnus ei vastaa tavoitteen tyyppiä, raportti ei tuota tietoja, koska nämä kaksi suodatinta ovat ristiriidassa keskenään.

Tavoitetyyppisuodattimet päättelevät myös seuraavat ominaisuudet:

• Objektityypin tunnus

• KPI-ominaisuuden nimi
• KPI-mittarityyppi
• KPI-yksikkötyyppi
• Seurantamenetelmä
• Näyttöyksikkö
• KPI-suodatinryhmät
• Aikajakson ominaisuuden nimi
• KPI-ajanjakson ominaisuustyyppi

Lisäsuodattimen lisääminen raporttiin jonkin edellä mainitun suodattimen kanssa voi johtaa siihen, että tietoja ei näytetä, jos tavoitetyyppi ja seuraava ominaisuussuodatin ovat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi, jos tavoitetyypiksi on asetettu Luodut kaupat ja KPI-yksikkötyypiksi on asetettuValuutta, tietoja ei näytetä, koska Luodut kaupat viittaa KPI-yksikkötyyppiin luku.

Vastuuhenkilön tyyppisuodattimet

Nämä ovat myös tärkeitä suodattimia, jotka on syytä ymmärtää tavoitteiden raportteja käytettäessä. Tavoite voi perustua joko tiimiin tai käyttäjään, ja riippuen tavoitteesta, josta haluat raportoida, voit lisätä vastuuhenkilön tyypin suodattimen varmistaaksesi, että oikeat tavoitetiedot tulevat esiin.

Olemassa oleville tavoitteille, joilla on sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet, nämä yhdistetään oletusarvoisesti. Assignee Type -tyypin lisääminen on sama kuinUsers/Teams -suodatin, joka auttaa suodattamaan tiedot vain käyttäjien tai tiimien tavoitteisiin. Käyttämällä tätä yhdessä hubspot_owner_id- tai hubspot_team_id-tunnisteiden kanssa voit suodattaa tiedot edelleen tiettyyn käyttäjään tai tiimiin.