Raportti tavoitteet

Kun olet luonut myynti, palvelu-, Markkinointi tai mukautetut tavoitteet, voit raportti niiden suorituskyvystä. Tavoitteet koskevia tietoja voidaan käyttää yksittäisten objekti raportti rakentamisessa, tai raportit voidaan lisätä tavoite viiterivi, jolla voidaan mitta vaikutusta ajan mittaan.

Tarkastele tavoitekohtaisia raportit

Tarkastele yksittäisten tavoite toteutumista tavoitteet työkalussa. Analysoi tavoite kokonaiskehitystä ja käyttäjien suoritusta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Napsauta tavoite nimeä .
• Näytä suorituskykysivun yläreunassa käytetty mallipohja, putkistot, kesto, alkamispäivä, päättymispäivä ja kuka on luonut tavoite.
• Valitse Yhteenveto-välilehdellä Päivämääräalue-pudotusvalikosta päivämääräalue. Tarkastele alla olevaa Yhteenveto-välilehteä :
  • Kokonaiskehitys: tavoite kokonaiskehitys.
  • Todellinen vs. käyttäjän tavoitteet: näyttää tavoite tavoitteen verrattuna tavoite todelliseen edistymiseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttö napsauttamalla raportti oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Leaderboard: asettaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoite saavuttamisessa paremmuusjärjestykseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttö napsauttamalla raportti oikeassa yläkulmassa olevia toimintoja ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Käyttäjän tavoitteet käynnissä: niiden tavoitteet määrä, joiden tila on Käynnissä ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoite. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttö napsauttamalla raportti oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Käyttäjän saavuttamat tavoitteet: niiden saavutettujen tavoitteet määrä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoite. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttö napsauttamalla raportti oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot -painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
  • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteet määrä, jotka sama käyttäjä, joka loi tämänhetkisen tavoite, jätti saavuttamatta. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä koontinäyttö napsauttamalla raportti oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot -painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
• Siirry Käyttäjän suorituskyky -välilehdelle. Käytä taulukon yläreunassa olevia suodattimia suodattaaksesi tietoja edistymisen kokonaisjakauman, tiimien ja käyttäjien mukaan.

• Voit tarkastella tavoite määrittelyä valitsemalla Toiminnot > Näytä tavoite määrittely.

Luo raportti olemassa olevasta tavoite

Voit luoda raportti olemassa olevasta tavoite sen sijaan, että luot raportit ja tavoitteet erikseen.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
• Vie hiiren kursori tavoite päälle ja napsauta sitten Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa.
• Valitse Raportti.
• Tarkastele ja suodata raportti -valintaikkunassa voit tarkentaa raportointi yläreunan suodattimien avulla. Napsauta oikealla olevia Tietoja- ja Tietojen laatu -välilehtiä saadaksesi lisätietoja raportti toimenpiteistä ja tietojen laatu liittyvistä oivalluksista.

• Napsauta Tallenna raportti. raportti näkyy nyt koontinäyttö.

Luo raportti yhden objekti raportti

Luo tavoitteisiin perustuvia yksittäisten objekti raportit yksittäisten objekti rakentajan avulla ja tallenna raportti kirjasto tai koontinäyttö. Lisätietoja raportit luomisesta yhden objekti raportti.

Huomaa: Kpi on asetettu arvoon Valuutta. Jos haluat tarkastella tavoitteet, joilla on jokin muu yksikkö, esimerkiksi numero, voit muokata Kpi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse Luo raportit tyhjästä -osiossa Yksittäinen objekti.
• Valitse Tavoitteet. Napsauta sitten Seuraava.
• Muokkaa raportti nimeä napsauttamalla sitä yläreunassa.
• Napsauta vasemmassa paneelissa Add Tavoitteet Ominaisuus (Lisää tavoitteiden ominaisuus ) selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet, joista haluat raportti.
  • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota ominaisuuksia vasemmassa paneelissa, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
  • Voit poistaa ominaisuus napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa x-kirjainta .

• Valitse vasemmassa yläkulmassa Suodattimet, jos haluat segmentoida raportti näkyvät tietueet. raportti on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
• Napsauta + Lisää suodatin ja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportti suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava tosi, jotta objekti näkyy raportti.
• Kpi on oletusarvoisesti asetettu arvoon Valuutta. Jos haluat muokata raportti näkyvää valuuttaa, lisää suodatin Tavoite Kohde Valuutta ja valitse valuutta.

• Siirry Visualisointi-välilehdelle muokkaamaan raportti ulkoasua.

• Valitse vasemmasta paneelista kaaviotyyppi.
• Lisää kaavion ominaisuudet kaavioon vetämällä ja pudottamalla ne Configure chart (Kaavion määrittäminen ) -osiossa Displaying (Näyttö ) -osioon. Sinun on valittava ominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.

• Yllä olevasta taulukosta käy ilmi edistyminen kohti asetettuja tavoitteet. Tämä tehdään käyttämällä toimenpiteitä KPI ja määrä.
• Jos olet valinnut raportti mitta viiva- tai aluekaavio, jossa on ominaisuus, voit verrata nykyistä tietoaineistoa edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa näyttöasetusten pudotusvalikkoa. Napsauta Vertailu-pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräalue , johon haluat verrata nykyisiä tietoja.
• Jos haluat saada raportti tiedot sisältävän tiedosto, valitse oikeassa yläkulmassa Vienti. Valitse valintaikkunassa Tiedosto ja napsauta Vienti.

Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisätty Tiedot-välilehden Valitut ominaisuudet -osioon.

• Kun olet valmis raportti kanssa, lisää se tallennettujen raportit luettelo valitsemalla Tallenna.

Lisää kauppa tavoite kauppapohjaisiin raportit

Käytä tavoite kauppapohjaisissa raportit. Tavoite voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja Alue.

Huomaa: tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raportit osalta, jotka on luotu yhden objekti raportti ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
• Napsauta kauppapohjaisen raportti oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.

• Napsauta Suodattimet-välilehdellä avattavaa Tavoite , ja valitse tavoite.

• raportti päivittyy näyttämään tavoite tavoitetiedot.

• Lisää tarvittavat lisäsuodattimet oikeaan paneeliin. Jos raportti suodattimia muokataan sen jälkeen, kun tavoite on valittu, tavoite poistetaan raportti ja se on valittava uudelleen.
• Jos haluat muokata raportti lisää, valitse Muokkaa vasemmalla alhaalla. Jos raportti on tavoitteet koskevia tietoja, jotka on esitetty kaaviossa, tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, koska raportti ei voi mukauttaa lisää. Jos haluat ottaa mukauttamisvaihtoehdon käyttöön, poista Tavoitteet raportti.

Huomaa: kun tavoite on valittu pudotusvalikosta, Muokkaa-painiketta ei ehkä enää voi valita. Voit palauttaa Muokkaa-painikkeen poistamalla pudotusvalikosta valitun tavoite valitsemalla Staattinen numero -vaihtoehdon kohdassa Vertaile > Viiterivi. Tämä toiminto palauttaa yksittäisen objekti raportti muokattavaan tilaan.

• Napsauta Tallenna.

Lisää kiintiöpohjaisia tavoite kauppapohjaisiin raportit

Kiintiöpohjainen tavoite on käyttäjä- tai tiimikohtainen tavoite, joka on luotava Ennustetut tulot mallipohja avulla, jotta se näkyy kauppapohjaisissa raportit.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Vie hiiren osoitin kauppapohjaisen raportti päälle, napsauta sittenverticalMenu Actionsdropdown-valikkoa ja valitse Set Quotas.
• Napsauta Tavoitteet ) -sivulla Create tavoite (Luo tavoite ) . Napsauta Create from mallipohja (Luo mallista ) ja valitse sitten Forecasted revenue mallipohja Ennustetut tulot -malli).
• Kirjoita tavoite nimi, rahoittajat, vuosi ja putkistot, joita tämä tavoite koskee.
• Napsauta Seuraava.
• Aseta tavoitteet ja putkistot kullekin valitulle käyttäjälle tai tiimille Mitkä ovat tavoitteesi? -näytössä.
• Napsauta Seuraava.
• Aseta ilmoitukset valitsemalla haluamasi eri valintaruudut Mitä asetuksia haluat lisätä? -näytössä.
• Napsauta Valmis.

Kun tämä on valmis, sopimuksiin perustuvassa raportti näkyvä määrä on asettamiesi käyttäjä- tai tavoitteet summa.

Lisää tavoite viiterivi raportti rakentajaan

Voit luoda yksittäisten kohteiden raportit, joissa seurataan tavoitteet, jotta voit mitta vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa joukon raportit kirjasto, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportit tai luoda mukautetun raportti. Jotta käyttäjä voi luoda raportit mukautetun raportin luontityökalu, hänellä on oltava Luo/omista ja Muokkaa raportti -oikeudet.

Tämäntyyppistä raportti tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä se lisää raportti tavoite.

Kun laadit raportti, pidä seuraavat asiat mielessä:

• Voit lisätä raportti tavoitteet säätämällä raportti rakentajan näyttövaihtoehtoja. raportti on oltava yhden kohteen raportti, joka sisältää ominaisuus. raportti on myös käytettävä Line- tai Alue.
  
  
• Kun tavoitteet käytetään mukautetuissa yhden kohteen raportit, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoite liittyvälle myyntiputki. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportti.
• tavoite lasketaan seuraavasti: (tavoite liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä. Jos esimerkiksi raportti päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoite liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Voit lisätä tavoitteet manuaalisesti raportit, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin luontityökalu. tavoite voidaan lisätä mukautetun raportin luontityökalu seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja Alue, joissa X-akselilla on ominaisuus.
• Vaakasuuntaiset pylväsdiagrammit, joissa on ominaisuus Y-akselilla.

Jos raportti täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä raportti tavoite valitsemalla raportti rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.