Kertomus tavoitteista
Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 24, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi- tai mukautetut tavoitteet, voit raportoida niiden suorituskyvystä. Tavoitteita koskevia tietoja voidaan käyttää yksittäisten kohteiden raporttien rakentamisessa, tai raportteihin voidaan lisätä myyntitavoitteen viiterivi, jolla voidaan mitata vaikutusta ajan mittaan.
Tarkastele tavoitekohtaisia tulosraportteja
Tarkastele yksittäisten tavoitteiden toteutumista tavoitteiden työkalussa. Analysoi tavoitteesi kokonaiskehitystä ja käyttäjien suoritusta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
- Napsauta maalin nimeä .
- Suorituskykysivun yläosassa näet käytetyn tavoitemallin, putkistot, keston, alkamispäivän, päättymispäivän ja sen, kuka on luonut tavoitteen.
- Valitse Yhteenveto-välilehdellä Päivämääräalue-pudotusvalikosta päivämääräalue. Näytä alla oleva yhteenvetovälilehdellä :
- Kokonaiskehitys: tavoitteen kokonaiskehitys.
- Todellinen vs. käyttäjän tavoitteet: näyttää tavoitteen tavoitteen tavoitteen verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. Tämän raportin voi tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-painiketta ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Leaderboard: asettaa käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa paremmuusjärjestykseen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia Toiminnot-kohtia ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Käyttäjän tavoitteet käynnissä: niiden tavoitteiden määrä, joiden tila on Käynnissä ja jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-kohtaa ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Käyttäjän saavuttamat tavoitteet: niiden saavutettujen tavoitteiden määrä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia toimintoja ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden määrä, jotka sama käyttäjä, joka loi tämänhetkisen tavoitteen, jätti saavuttamatta. Tämä raportti voidaan tallentaa ja lisätä kojelautaan napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevaa kohtaa Toiminnot ja valitsemalla sitten Tallenna raportti.
- Siirry User performance -välilehdelle. Käytä taulukon yläosassa olevia suodattimia suodattaaksesi tietoja edistymisen kokonaisjakauman, tiimien ja käyttäjien mukaan.
Luo tavoiteraportti yhden kohteen raporttirakentajalla.
Luo tavoitteisiin perustuvia yksittäisten kohteiden raportteja yksittäisten kohteiden rakentajan avulla ja tallenna raportti raporttikirjastoon tai kojelautaan. Lisätietoja raporttien luomisesta yhden kohteen raporttirakentajalla.
Huomaa: Kpi-yksikkötyyppisuodatin on asetettu arvoon Valuutta. Jos haluat tarkastella tavoitteita, joilla on jokin muu yksikkö, esimerkiksi numero, voit muokata Kpi-yksikkötyyppi-suodatinta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
- Valitse Luo raportteja tyhjästä -osiossa Yksittäinen kohde.
- Valitse tavoitteet. Napsauta sitten Seuraava.
- Muokkaa raporttia napsauttamalla yläreunassa sen nimeä.
- Napsauta vasemmassa paneelissa Add Goals Property (Lisää tavoiteominaisuus ) selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet, joista haluat raportoida.
- Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota ominaisuuksia vasemmassa paneelissa, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
- Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa x-kirjainta .
- Valitse vasemmassa yläkulmassa Suodattimet, jos haluat segmentoida raportissa näkyvät tietueet. Raporttiin on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
- Napsauta + Lisää suodatin ja selaa tai etsi kiinteistö, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja aseta sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava tosi, jotta kohde näkyy raportissa.
- Kpi-yksikkötyypin suodatin on oletusarvoisesti asetettu arvoon Valuutta. Jos haluat muokata raportissa näkyvää valuuttaa, lisää suodatin Päämäärä Kohde Valuutta ja valitse valuutta.
- Siirry Visualisointi-välilehdelle muokkaamaan raportin ulkoasua.
- Valitse vasemmasta paneelista kaaviotyyppi.
- Vedä ja pudota Kaavion määrittäminen -osiossa Ominaisuudet näyttöön -osioon lisätäksesi ne kaavioon. Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.
- Yllä olevasta taulukosta käy ilmi edistyminen kohti asetettuja tavoitteita. Tämä tehdään käyttämällä toimenpiteitä KPI-arvo ja tavoitemäärä.
- Jos olet valinnut raportin mittariksi viiva- tai aluekaavion, jossa on päivämääräominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta aiempaan ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa. Napsauta Vertailu-pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräalue , johon haluat verrata nykyisiä tietoja.
- Jos haluat vastaanottaa raportin tiedot sisältävän tiedoston, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Vie. Valitse valintaikkunassa tiedostotyyppi ja napsauta Vie.
Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisätty Tiedot-välilehden Valitut ominaisuudet -osioon.
- Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon valitsemalla Tallenna.
Lisää kauppaan perustuvia tavoitetietoja kauppaan perustuviin raportteihin
Käytä myyntitavoitetietoja kauppapohjaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa.
Huomaa: tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raporttien osalta, jotka on luotu yhden kohteen raporttirakentajalla ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuutta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
- Napsauta kauppapohjaisen raportin oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.
- Napsauta Suodattimet-välilehdellä avattavaa Tavoite-valikkoa ja valitse tavoite. Goal (Tavoite ) -pudotusvalikko näyttää vain tavoitteet, jotka käyttävät samaa päivämääräominaisuutta ja raportin taajuutta.
- Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen tavoitetiedot.
Huom:
- Lyhyemmän aikavälin tavoitetta voidaan tarkastella pidemmän aikavälin raportissa, esimerkiksi viikoittainen tavoite näkyy kuukausittaisena tavoitteena, jos raportin taajuudeksi on asetettu Kuukausittainen. Päinvastoin ei kuitenkaan ole totta. Kuukausitavoitetta ei voi tarkastella viikkotavoitteena.
- Tavoitteen päivämäärän on oltava raportin päivämäärän sisällä.
- Lisää tarvittavat lisäsuodattimet oikeaan paneeliin. Jos raportin suodattimia muokataan sen jälkeen, kun tavoite on valittu, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
- Jos haluat muokata raporttiasi lisää, napsauta vasemmalla alhaalla olevaa Mukauta-painiketta . Jos raportissa on kaaviossa esitettyjä tavoitetietoja, tämä vaihtoehto ei ole käytössä, koska raporttia ei voi enää mukauttaa. Jos haluat ottaa mukauttamisvaihtoehdon käyttöön, poista tavoitteet raportista.
- Napsauta Tallenna.
Lisää kiintiöpohjaisia tavoitetietoja kauppapohjaisiin raportteihin
Kiintiöpohjainen tavoite on käyttäjä- tai tiimikohtainen myyntitavoite, joka on luotava Ennustetut tulot -mallin avulla, jotta se näkyy kauppapohjaisissa raporteissa.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
- Vie hiiren kurssi kauppapohjaisen raportin päälle, napsauta sittenverticalMenu Actionsdropdown-valikkoa ja valitse Set Quotas.
- Valitse Tavoitteet-sivulla Luo tavoite. Valitse Luo mallista ja valitse sitten Ennustetut tulot -malli.
- Kirjoita tavoitteen nimi, tekijät, vuosi ja putkistot, joita tavoite koskee.
- Napsauta Seuraava.
- Aseta tavoitteet ja putkistot kullekin valitulle käyttäjälle tai tiimille Mitkä ovat tavoitteesi? -näytössä.
- Napsauta Seuraava.
- Määritä ilmoitukset valitsemalla haluamasi valintaruudut näytössä Mitä asetuksia haluat lisätä?
- Napsauta Valmis.
Kun tämä on valmis, sopimuksiin perustuvassa raportissasi näkyvä kiintiömäärä on asettamiesi käyttäjä- tai tiimitavoitteiden summa.
Lisää myyntitavoitteen viiterivi raportin rakentajaan.
Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan tulotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin. Jotta käyttäjä voi luoda raportteja mukautetun raportin rakentajalla, hänellä on oltava Luo/omista ja Muokkaa raporttia -oikeudet.
Tämäntyyppistä raporttia tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä se lisää raporttiin myyntitavoitetietoja.
Kun laadit tulotavoiteraporttia, pidä seuraavat asiat mielessä:
- Voit lisätä raporttiin tulotavoitteita säätämällä raportin rakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä Line- tai Area-kaaviotyyppiä.
- Kun tulotavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkistolle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
- Tulotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen mukainen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x päivien lukumäärä tähän mennessä valitulla päivämäärävälillä. Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.
Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin rakentajalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:
- Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa X-akselilla on päivämääräominaisuus.
- Vaakasuuntaiset pylväsdiagrammit, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.
Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä raporttiin kuukausitavoitteen valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.
Huomaa: tiimitavoitteisiin ei ole mahdollista lisätä myyntitavoitteen viiteriviä.