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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Rapport sur les objectifs

Dernière mise à jour: juin 6, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise

Lorsque vous avez créé vos objectifs SalesServiceMarketing ou Custom, vous pouvez rendre compte de leurs performances. Les données relatives aux objectifs peuvent être utilisées dans le générateur de rapports à objet unique, ou une ligne de référence pour les objectifs de vente peut être ajoutée aux rapports afin de mesurer l'impact au fil du temps. 

Consulter les rapports de performance par objectif

Visualiser les performances des objectifs individuels à partir de l'outil des objectifs. Analysez la progression totale de votre objectif et les performances des utilisateurs. 

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Objectifs.
  • Cliquez sur le nom  d'un but.
  • En haut de la page de performance, consultez le modèle d'objectif utilisé, les Pipelines, Durée, Date de début, Date de fin et qui est à l'origine de l'objectif Créé par.
  • Dans l'onglet Summary, cliquez sur le menu déroulant Date range pour sélectionner une plage de dates. Consultez le tableau ci-dessous dans l'onglet Summary :
    • Progression totale : la progression globale de l'objectif. 
    • Objectifs réels par rapport aux objectifs de l'utilisateur : montre l'objectif visé par rapport à la progression réelle de l'objectif. Ce rapport peut être sauvegardé et ajouté à un tableau de bord en cliquant sur Actions en haut à droite du rapport, puis en sélectionnant Enregistrer le rapport
    • Tableau de bord : classe les utilisateurs et les progrès qu'ils ont réalisés pour atteindre un objectif. Ce rapport peut être sauvegardé et ajouté à un tableau de bord en cliquant sur Actions en haut à droite du rapport, puis en sélectionnant Enregistrer le rapport
    • Objectifs de l'utilisateur en cours : le nombre d'objectifs avec un statut de En cours qui ont été créés par le même utilisateur que celui qui a créé l'objectif actuel. Ce rapport peut être sauvegardé et ajouté à un tableau de bord en cliquant sur Actions en haut à droite du rapport, puis en sélectionnant Enregistrer le rapport
    • Objectifs atteints par l'utilisateur : le nombre d'objectifs atteints qui ont été créés par l'utilisateur qui a créé l'objectif actuel. Ce rapport peut être sauvegardé et ajouté à un tableau de bord en cliquant sur Actions en haut à droite du rapport, puis en sélectionnant Enregistrer le rapport
    • Objectifs manqués par l'utilisateur : le nombre d'objectifs manqués par l'utilisateur qui a créé l'objectif actuel. Ce rapport peut être sauvegardé et ajouté à un tableau de bord en cliquant sur Actions en haut à droite du rapport, puis en sélectionnant Enregistrer le rapport
  • Naviguez jusqu'à l'onglet User performance. Utilisez les filtres en haut du tableau pour filtrer les données par Total progress breakdownTeams, et Users.

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Créer un rapport sur les objectifs dans le générateur de rapports sur un objet unique

Créez des rapports d'objets uniques basés sur des objectifs à l'aide du générateur d'objets uniques et enregistrez le rapport dans votre bibliothèque de rapports ou votre tableau de bord. En savoir plus sur la création de rapports avec le générateur de rapports à objet unique.

Veuillez noter : le type d'unité Kpi le filtre est réglé sur Currency. Pour afficher les objectifs ayant une unité différente, par exemple numéro, vous pouvez éditer Kpi type d'unité filtre.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Rapports.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un rapport.
  • Dans la section Créer des rapports à partir de zéro, sélectionnez Objet unique.
  • Sélectionnez Objectifs. Cliquez ensuite sur Next.
  • En haut, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur Add Goals Property pour parcourir et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez établir un rapport.
    • Après avoir sélectionné ces propriétés, dans le panneau de gauche, faites glisser et déposez les propriétés  pour réorganiser les colonnes du tableau de droite.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur le bouton à côté de son nom.

add-goals-property

  • En haut à gauche, cliquez sur Filtres pour segmenter les enregistrements qui apparaissent dans votre rapport. Vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport pour obtenir des données.
  • Cliquez sur + Ajouter un filtre et recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères. Ce rapport utilise la logique ET pour filtrer les enregistrements, de sorte que tous les filtres doivent être vrais pour que l'objet apparaisse dans le rapport.

filtres pour les rapports sur les objectifs

  • Accédez à l'onglet Visualisation pour personnaliser l'apparence de votre rapport. 
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez un type de graphique 
  • Dans la section Configurer le graphique, faites glisser et déposez les propriétés  dans la section Afficher pour les ajouter à votre graphique. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété qui donne un compte spécifique pour tracer vos données. 

propriétés de l'objectif d'entraînement

  • Le graphique ci-dessus montre les progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés. Pour ce faire, on utilise les mesures Valeur de l'ICP et Montant cible.
  • Si vous avez sélectionné un graphique en courbes ou en aires avec une propriété de date comme mesure de rapport, vous pouvez comparer l'ensemble des données actuelles avec une période antérieure. En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Display options. Cliquez sur le menu déroulant Comparison et sélectionnez la plage de dates  à laquelle vous souhaitez comparer les données actuelles.
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Export en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de fichier  , puis cliquez sur Export.

Remarque : l'exportation ne comprendra que les propriétés qui ont été ajoutées à la section Selected properties de l'onglet Data.

  • Lorsque vous avez terminé votre rapport, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Ajouter des données sur les objectifs des contrats aux rapports sur les contrats

Utilisez les données relatives aux objectifs de vente dans les rapports basés sur les transactions. Les données relatives aux objectifs peuvent être utilisées dans des graphiques à barres, des diagrammes à colonnes, des graphiques à lignes et des graphiques en aires.

Remarque : les objectifs s'affichent dans le menu déroulant pour les rapports créés dans le générateur de rapports à objet unique et qui sont créés à l'aide d'une seule propriété. 

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Tableaux de bord.
  • En haut à droite d'un rapport basé sur les transactions, cliquez sur l'icône filter Afficher et filtrer.

view-and-filter

  • Dans l'onglet Filtres , cliquez sur le menu déroulant Objectif et sélectionnez un objectif . Le menu déroulant Objectif n'affichera que les objectifs qui utilisent la même propriété de date et la même fréquence du rapport.
  • Le rapport sera mis à jour pour afficher les données relatives à l'objectif. 

Remarque :

  • Par exemple, un objectif hebdomadaire sera affiché comme un objectif mensuel si la fréquence du rapport est réglée sur Mensuel. Le contraire ne se vérifie pas. Un objectif mensuel ne peut pas être affiché comme un objectif hebdomadaire.
  • La plage de dates de l'objectif doit être comprise dans la plage de dates du rapport.


goal-report

  • Ajoutez les filtres supplémentaires nécessaires dans le panneau de droite. Si les filtres du rapport sont modifiés après que l'objectif a été sélectionné, celui-ci sera supprimé du rapport et devra être sélectionné à nouveau.
  • Pour personnaliser davantage votre rapport, cliquez sur Personnaliser en bas à gauche. Si un rapport comporte des données d'objectifs représentées sur le graphique, cette option sera désactivée car le rapport ne pourra pas être personnalisé davantage. Pour activer l'option de personnalisation, supprimez les objectifs du rapport.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une ligne de référence des objectifs de vente dans le générateur de rapports

Vous pouvez créer des rapports d'objet unique sur les transactions qui suivent les objectifs de chiffre d'affaires afin d'évaluer votre impact au fil du temps. HubSpot fournit un ensemble de rapports standard dans la bibliothèque de rapports , et Pro ou Entreprise les utilisateurs peuvent personnaliser ces rapports ou créer un rapport personnalisé.

Ce type de rapport doit être utilisé à des fins de visualisation et n'ajoute pas les données relatives aux objectifs de vente au rapport. 

Lorsque vous créez un rapport sur des objectifs de chiffre d'affaires, tenez compte des éléments suivants :

  • Vous pouvez ajouter des objectifs de revenus à un rapport en ajustant les options d'affichage de  dans le générateur de rapports. Le rapport doit être un rapport d'objet unique de transaction qui comprend une propriété de date. Le rapport doit également utiliser le type de graphique Ligne ou Aires.

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  • Lors de l'utilisation d'objectifs de revenus dans des rapports personnalisés à objet unique, il est recommandé d'inclure un filtre pour un pipeline spécifique associé à l'objectif. Sinon, tous les pipelines seront pris en compte dans le rapport.
  • L'objectif de chiffre d'affaires est calculé comme suit : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans la plage de dates sélectionnée)*nombre de jours écoulés jusqu'à présent dans la plage de dates sélectionnée. Par exemple, si la plage de dates dans votre rapport est définie sur Ce mois-ci, le calcul serait : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans le mois)*nombre de jours écoulés dans le mois jusqu'à maintenant.

Vous pouvez ajouter manuellement des objectifs aux rapports créés à l'aide de l'outil avancé de création de rapports personnalisés. Un objectif mensuel peut être ajouté dans l'outil de création de rapports personnalisés pour les types de graphiques suivants :

  • Graphiques à barres verticales, à lignes et en aires avec une propriété de date sur l'axe X.
  • Graphiques à barres horizontales avec une propriété de date sur l'axe Y.

Si votre rapport répond à l'un des critères ci-dessus, vous pouvez ajouter un objectif mensuel au rapport en cliquant sur Chart Settings dans l'onglet Configure du générateur de rapports. 

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