Générer des rapports sur des objectifs

Lorsque vous avez créé vos objectifs de vente, de service client, de marketing ou personnalisés, vous pourrez générer des rapports sur leurs performances. Les données relatives aux objectifs peuvent être utilisées dans le générateur de rapports d’objets uniques, ou une ligne de référence pour les objectifs commerciaux peut être ajoutée aux rapports pour mesurer l’impact au fil du temps.

Consulter des rapports de performance par objectif

Consultez les performances de chaque objectif à partir de l'outil Objectifs. Analysez la progression totale de votre objectif et les performances des utilisateurs. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
2. Cliquez sur le nom d'un objectif.
3. En haut de la page de performance, consultez le modèle d'objectif utilisé, les pipelines, la durée, la date de début, la date de fin et la personne qui a créé l'objectif.
4. Dans l'onglet Récapitulatif, cliquez sur le menu déroulant Plage de dates pour sélectionner une plage de dates.
5. Consultez les rapports dans l’onglet Récapitulatif . Pour enregistrer un rapport, cliquez sur l’icône de menu d’un rapport. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer le rapport. Les rapports suivants s’afficheront dans l’onglet Récapitulatif :
   • Progrès total : la progression globale de l'objectif. 
   • Objectif réel par rapport aux objectifs de l'utilisateur : indique l'objectif visé par rapport à la progression réelle de l'objectif. 
   • Classement : classe les utilisateurs et les progrès réalisés pour atteindre un objectif. 
   • Objectifs de l’utilisateur en cours : le nombre d’objectifs avec le statut En cours qui ont été créés par le même utilisateur qui a créé l’objectif actuel. 
   • Objectifs de l'utilisateur atteints : le nombre d'objectifs atteints qui ont été créés par l'utilisateur qui a créé l'objectif actuel. 
   • Objectifs de l'utilisateur manqués : le nombre d'objectifs manqués par l'utilisateur qui a créé l'objectif actuel.
6. Pour afficher les performances organisées par utilisateur individuel, accédez à l’onglet Performances de l’utilisateur . Utilisez les filtres situés en haut du tableau pour filtrer les données par Répartition totale de la progression, Équipes, Utilisateurs et Pipelines.

6. Pour afficher la définition de l’objectif, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher la définition de l’objectif.

Créer un rapport d'objectif à partir d'un objectif existant

Vous pouvez créer un rapport d'objectif à partir d'un objectif existant au lieu de créer des rapports et des objectifs séparément.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.
2. Passez le curseur sur un objectif, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Rapport.
3. Dans la boîte de dialogue Afficher et filtrer le rapport, utilisez les filtres situés en haut pour affiner vos données de rapport. Cliquez sur les onglets À propos et Qualité des données sur la droite pour en savoir plus sur les indicateurs du rapport et les informations sur la qualité des données.
4. Cliquez ensuite sur Enregistrer le rapport. Le rapport apparaîtra désormais dans votre liste de rapports et pourra être ajouté à un tableau de bord.

Créer un rapport d'objectif dans le générateur de rapports d'objet unique

Créez des rapports d'objet unique basés sur des objectifs à l'aide du générateur d'objet unique et enregistrez le rapport dans votre bibliothèque de rapports ou votre tableau de bord. Découvrez-en davantage sur la création de rapports avec le générateur de rapports d'objet unique.

Remarque : Le filtre de type d’unité KPI est défini sur Devise. Pour afficher des objectifs ayant une unité différente, par exemple un nombre, vous pouvez modifier le filtre de type d’unité KPI.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Créer . Sélectionnez ensuite Créer un rapport.
3. Dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Rapport sur un seul objet. Cliquez ensuite sur Suivant.
4. Sous Quelles données voulez-vous rendre compte ?, sélectionnez Objectifs. Cliquez ensuite sur Suivant.
5. En haut, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
6. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Propriétés sélectionnées pour consulter les propriétés actuellement sélectionnées et ajouter de nouvelles propriétés sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport.
   • Après avoir sélectionné ces propriétés, sur la gauche, faites glisser les propriétés pour réorganiser les colonnes du tableau à droite.
   • Pour supprimer une propriété, cliquez sur le X à côté de son nom.

7. En haut du rapport, cliquez sur les différents filtrespour segmenter les fiches d’informations qui apparaissent dans votre rapport. Vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport pour obtenir des données.
8. Cliquez sur Filtres avancés, puis recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères. Ce rapport utilise la logique ET pour filtrer les fiches d'informations. Ainsi, tous les filtres doivent être vérifiés pour que l'objet apparaisse dans le rapport. En savoir plus sur le filtrage avancé des rapports.
9. Accédez à l'onglet Visualisation pour personnaliser l'apparence de votre rapport.
10. Dans le panneau de gauche, sélectionnez un type de graphique. 
11. Dans la section Configurer le tableau, faites glisser les propriétés dans la section Afficher pour les ajouter à votre tableau. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données. 

11. • Les propriétés Valeur KPI et Montant cible montrent la progression des objectifs cibles.
    • Si vous avez sélectionné un graphique en ligne ou en aires avec une propriété de date en tant que mesure de rapport, vous pouvez comparer les données actuelles avec une période précédente. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Options d'affichage. Cliquez sur le menu déroulant Comparaison et sélectionnez la plage de dates pour laquelle vous souhaitez comparer les données actuelles.
12. Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de fichier et cliquez sur Exporter.

Remarque : L'export ne comprendra que les propriétés qui ont été ajoutées à la section Propriétés sélectionnées de l'onglet Données.

13. Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Ajouter des données d'objectif de transaction aux rapports sur les transactions

Utilisez des données d'objectif de vente dans des rapports sur les transactions. Les données relatives aux objectifs peuvent être utilisées dans des graphiques en barres, en colonnes, en lignes et à aires.

Remarque : Les objectifs s'affichent dans le menu déroulant pour les rapports créés dans le générateur de rapports à objet unique et qui sont créés à l'aide d'une seule propriété. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
2. En haut à droite d'un rapport basé sur les transactions, cliquez sur l'icône Afficher et filtrer filter.

3. Dans l’onglet Filtres , cliquez sur le menu déroulant Objectif et sélectionnez un objectif.

4. Le rapport sera mis à jour pour afficher les données de l'objectif cible. 

5. Ajoutez les filtres supplémentaires nécessaires dans le panneau de droite. Si les filtres du rapport sont modifiés après que l'objectif a été sélectionné, celui-ci sera supprimé du rapport et devra être sélectionné à nouveau.
6. Pour personnaliser davantage votre rapport, cliquez sur Personnaliser dans l'angle inférieur gauche. Si des données d’objectifs sont représentées dans un tableau, cette option sera désactivée, car le rapport ne peut pas être personnalisé davantage. Pour activer l’option de personnalisation, supprimez Objectifs du rapport.

Remarque : Après la sélection d'un objectif dans le menu déroulant, il se peut que le bouton Personnaliser ne soit plus sélectionnable. Pour restaurer le bouton de personnalisation, supprimez l'objectif sélectionné dans la liste déroulante en choisissant l'option Nombre statique sous Comparer > Ligne de référence. Cette action ramène le rapport d'objet unique à un état modifiable.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des données d'objectif basées sur des quotas aux rapports basés sur les transactions

Un objectif basé sur des quotas est un objectif de vente spécifique à un utilisateur ou à une équipe qui doit être créé à l'aide d'un modèle Chiffre d'affaires prévu pour apparaître dans les rapports basés sur les transactions.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Passez le curseur sur le rapport basé sur les transactions, puis cliquez sur leverticalMenu menu déroulantActions et sélectionnez Définir des quotas.
3. Sur la pageObjectifs, cliquez sur Créer un objectif. Cliquez sur Créer à partir d'un modèle, puis sélectionnez le modèle Chiffre d'affaires prévu.
4. Saisissez le nom de l'objectif, les contributeurs, l'année et les pipelines auxquels s'applique cet objectif.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Sur l'écran Quelles sont vos cibles ?, définissez les objectifs et les pipelines pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné(e).
7. Cliquez sur Suivant.
8. Sur l'écran Quels paramètres souhaitez-vous ajouter ?, définissez les notifications en sélectionnant les différentes cases à cocher que vous souhaitez appliquer.
9. Cliquez sur Terminé.

Une fois terminé, le montant de quota affiché dans votre rapport basé sur les transactions affichera la somme des objectifs d'utilisateur ou d'équipe que vous avez définis.

Ajouter une ligne de référence des objectifs de vente dans le générateur de rapports

Vous pouvez créer des rapports d'objet unique sur les transactions qui suivent les objectifs de chiffre d'affaires afin d'évaluer votre impact au fil du temps. HubSpot propose un ensemble de rapports standards dans la bibliothèque de rapports et les utilisateurs Pro ou Entreprise peuvent personnaliser ces rapports ou créer un rapport personnalisé. Pour créer des rapports à l’aide du générateur de rapports personnalisés, l’utilisateur doit disposer des autorisations Créer/Posséder et Modifier un rapport.

Ce type de rapport doit être utilisé à des fins de visualisation et n’ajoute pas de données d’objectifs de vente au rapport. 

Lorsque vous créez un rapport sur des objectifs de chiffre d'affaires, tenez compte des éléments suivants :

• Vous pouvez ajouter des objectifs de chiffre d’affaires à un rapport en modifiant les options d’affichage dans le générateur de rapports. Le rapport doit être un rapport d'objet unique de transaction qui comprend une propriété de date. Le rapport doit également utiliser le type de graphique en ligne ou en aires .
  
  
  
• Lorsque vous utilisez des objectifs de chiffre d'affaires dans des rapports d'objet unique personnalisés, il est recommandé d'inclure un filtre pour un pipeline spécifique associé à l'objectif. Sinon, tous les pipelines seront pris en compte dans le rapport.
• L'objectif de chiffre d'affaires est calculé comme suit : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans la plage de dates sélectionnée)*nombre de jours écoulés jusqu'à présent dans la plage de dates sélectionnée. Par exemple, si la plage de dates dans votre rapport est définie sur Ce mois-ci, le calcul serait : (chiffre d'affaires de l'objectif/nombre total de jours dans le mois)*nombre de jours écoulés dans le mois jusqu'à maintenant.

Vous pouvez ajouter manuellement des objectifs aux rapports créés à l'aide de l'outil avancé de création de rapports personnalisés. Un objectif mensuel peut être ajouté dans l'outil de création de rapports personnalisés pour les types de graphiques suivants :

• Graphiques à barres verticales, à lignes et en aires avec une propriété de date sur l'axe X.
• Graphiques à barres horizontales avec une propriété de date sur l'axe Y.

Si votre rapport répond à l’un des critères ci-dessus, vous pouvez ajouter un objectif mensuel au rapport en cliquant sur Paramètres du graphique dans l’onglet Configurer du générateur de rapports.

Remarque : Il n’est pas possible d’ajouter une ligne de référence d’objectif commercial pour les objectifs d’équipe.

Utilisation de filtres dans les rapports d’objectifs

Les rapports sur les objectifs se comportent différemment dans les rapports en raison de la façon dont l’objet cible de l’objectif est structuré. Contrairement à la plupart des objets, les cibles d’objectif peuvent représenter plusieurs types d’unités, telles que le chiffre d’affaires (devise), le nombre de transactions, de tickets ou d’appels (nombre) ou le temps de fermeture des tickets (durée).

Pour préserver l’exactitude de vos rapports, les rapports sur les objectifs agrégés nécessitent des filtres spécifiques afin que les indicateurs du même type d’unité (par exemple, la devise, le nombre ou la durée) soient regroupés et ne soient pas combinés avec d’autres types d’unité.

Les filtres de type d’unité KPI doivent être présents avec la structure suivante :

• Le type d’unité KPI est égal à la devise (ou Nombre, Décimale ou Durée)

• Le type d’unité KPI est l’une des devises suivantes (ou Nombre , Décimale ou Durée)

Au moins un type d’unité KPI doit être sélectionné pour que le filtre renvoie des résultats précis.

Utilisation des filtres de types d’objectifs avec les filtres d’ID d’objectifs

Les filtres de type d’objectif sont des filtres qui rechercheront tous les objectifs de ce type. 

Par exemple, la définition d’un filtre Type d’objectif pour le Quotanel de vente filtrera tous les objectifs créés avec le modèle Chiffre d’affaires .

• Pour filtrer sur des objectifs spécifiques, ajoutez un filtre ID d’objectif avec un seul objectif sélectionné. Cet ID d’objectif doit correspondre au type du filtre de type d’objectif existant.

• Si l’ID de l’objectif ne correspond pas au type d’objectif, le rapport ne fournira aucune donnée car ces deux filtres entreront en conflit

Les filtres de type d’objectif déduisent également les propriétés suivantes :

• ID de type d’objet

• Nom de la propriété KPI
• Type de métrique KPI
• Type d’unité KPI
• Méthode de suivi
• Unité d’affichage
• Groupes de filtres KPI
• Nom de la propriété de période
• Type de propriété de la période KPI

L’ajout d’un filtre supplémentaire dans le rapport avec l’un des filtres ci-dessus peut entraîner l’absence de données si le type d’objectif et le filtre de propriété ultérieur entrent en conflit. Par exemple, si le type d’objectif est défini sur Transactions créées et que le type d’unité KPI est défini sur Currency, cela ne produira aucune donnée, car les transactions créées déduiront un nombre de type d’unité KPI.

Filtres de type de responsable

Ces filtres sont également importants à comprendre lorsque vous utilisez des rapports d’objectifs. Un objectif peut être basé sur une équipe ou un utilisateur. Selon l’objectif dont vous souhaitez créer un rapport, vous pouvez ajouter un filtre Type de responsable pour vous assurer que les données d’objectif sont correctes.

Pour les objectifs existants qui ont à la fois des cibles d’équipe et d’utilisateur , ceux-ci seront par défaut regroupés. L’ajout d’un type de responsable est égal au filtre Users/Teams aidera à filtrer les données uniquement pour les cibles de l’utilisateur ou de l’équipe. L’utilisation de ces données en conjonction avec hubspot_owner_id ou hubspot_team_id permettra d’affiner davantage les résultats selon un utilisateur ou une équipe spécifique.