Verslag over de doelstellingen

Zodra u uw verkoop-, service-, marketing-of aangepastedoelen hebt aangemaakt, kunt u rapportages maken over de prestaties ervan. De gegevens van de doelen kunnen worden gebruikt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten, of er kan een referentielijn voor verkoopdoelen aan rapporten worden toegevoegd om de impact in de loop van de tijd te meten. 

Doelspecifieke prestatierapporten bekijken

Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de doelen-tool. Analyseer de totale voortgang van je doel en de prestaties van gebruikers. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Klik op denaam vaneen doelstelling.
3. Bekijk bovenaan de prestatiepagina het gebruikte doelsjabloon, de pijplijnen, de frequentie, de startdatum, de einddatum en door wie het doel is aangemaakt.
4. Bekijk de rapporten op het tabblad‘Overzicht ’. Om de datumbereik van een rapport aan te passen, klik je rechtsboven op het filterpictogram ‘Bekijken en filteren’ en selecteer je vervolgens een nieuwe optie in het vervolgkeuzemenu ‘Datumbereik ’. 
5. Om een rapport op te slaan, klikt u ophet filterpictogram ‘Bekijken en filteren’ bij een rapport. Klik in het dialoogvenster op ‘Rapport opslaan’. De volgende rapporten worden weergegeven op het tabblad ‘Overzicht ’:
   • Totale voortgang: de totale voortgang die het doel heeft geboekt. 
   • Werkelijke voortgang versus gebruikersdoelen: toont de streefwaarde van het doel ten opzichte van de werkelijke voortgang van het doel. 
   • Ranglijst: rangschikt gebruikers en de voortgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. 
   • Lopende gebruikersdoelen: het aantal doelen met de status 'In uitvoering' diezijn aangemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. 
   • Behaalde gebruikersdoelen: het aantal behaalde doelen dat is aangemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. 
   • Niet-behaalde gebruikersdoelen: het aantal doelen dat niet is behaald door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt.
6. Om de prestaties per individuele gebruiker te bekijken, gaat u naar het tabblad 'Gebruikersprestaties '. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren op'Uitsplitsing totale voortgang','Teams', 'Gebruikers' en 'Pijplijnen'.

7. Om de doelomschrijving te bekijken, klik je op‘Acties’ en selecteer je vervolgens ‘Doelomschrijving bekijken’.

Een doelrapport maken

op

basis van een bestaand doel

U kunt een doelrapport maken op basis van een bestaand doel, in plaats van rapporten en doelen afzonderlijk aan te maken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Beweeg de muisaanwijzer over eendoel, klik op ‘Acties’ en selecteer vervolgens‘Rapport’.
3. Selecteer in het rechterpaneel een doel, het type bijdragende persoon en het visualisatietype.
4. Klik op 'Doelrapport maken'.
5. Gebruik in het dialoogvensterRapport bekijken en filteren defilters bovenaan om uw rapportgegevens te verfijnen. Klik rechts op detabbladen 'Over' en'Gegevenskwaliteit'voor meer informatie over rapportmaatstaven en inzichten in de gegevenskwaliteit.
6. Klik opRapport opslaan. Het rapport verschijnt nu in uw rapportenlijst en kan aan een dashboard worden toegevoegd.

Een doelrapport maken in de rapportbouwer voor één object

Maak op doelen gebaseerde rapporten voor één object via de rapportbouwer voor één object en sla het rapport op in uw rapportbibliotheek of dashboard. Lees meer over het maken van rapporten met de rapportbouwer voor één object.

Let op:het filter voor het KPI-eenheidstype is ingesteld opValuta. Om doelen met een andere eenheid, bijvoorbeeld aantal, te bekijken, kunt u het filtervoor het KPI-eenheidstype bewerken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu ‘Maken ’. Selecteer vervolgens‘Rapport maken’.
3. Selecteer in het linkerpaneel 'Rapport met één object'. Klik vervolgens op'Volgende'.
4. Selecteer onder 'Over welke gegevens wilt u rapporteren?' de optie 'Doelen'. Klik vervolgens op'Volgende'.
5. Klik bovenaan opde naamvan uw rapport om deze te bewerken.
6. Klik in het linkerpaneel op'Eigenschappen beheren' omde momenteel geselecteerde eigenschappen te bekijken en nieuwe eigenschappentoe te voegen waarover u wilt rapporteren.
   • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleept uzein het linkerpaneel om de kolommen in de tabel aan de rechterkant opnieuw te ordenen.
   • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op dex naastde naam ervan.

7. Klik bovenaan het rapport op de verschillendefiltersom de records die in uw rapport worden weergegeven te segmenteren. U moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
8. Klik op Geavanceerde filters, blader of zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren en stel vervolgens de criteria in. Dit rapport gebruikt de EN-logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn om het object in het rapport te laten verschijnen. Lees meer over geavanceerd filteren van rapporten.
9. Ga naar het tabblad ‘Visualisatie’ om het uiterlijk van uw rapport aan te passen.
10. Selecteer in het linkerpaneel eengrafiektype. 
11. Sleep in het gedeelte'Grafiek configureren'eigenschappennaar het gedeelte'Weergave'om ze aan uw grafiek toe te voegen. U moet een datum-eigenschap of een eigenschap selecteren die een specifiek aantal weergeeft om uw gegevens in de grafiek weer te geven. 

11. • De eigenschappen 'KPI-waarde' en 'Streefbedrag' geven de voortgang weer ten opzichte van de streefdoelen. Het 'Totaal streefbedrag' is het doel of het bedrag dat u of uw team nastreeft, zoals de totale waarde van de deals die u elke maand wilt afsluiten. Het 'Totaal KPI-waarde' is het daadwerkelijk behaalde bedrag tot nu toe, zoals het aantal reeds afgesloten deals en de totale waarde daarvan. 
    • Als u een lijn- of vlakdiagram hebt geselecteerd met een datumkenmerk als rapportmaatstaf, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een eerdere periode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu‘Weergaveopties ’. Klik op het vervolgkeuzemenu‘Vergelijking’ en selecteer dedatumperiodewaarmeeude huidige gegevens wilt vergelijken.
12. Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven op‘Exporteren’. Selecteer in het dialoogvenster hetbestandstype en klik op‘Exporteren’.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte‘Geselecteerde eigenschappen

’

op het tabblad‘Gegevens ’.

13. Als u klaar bent met uw rapport, klikt u op‘Opslaan’om het toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.

Voeg dealgebaseerde doelgegevens toe aan dealgebaseerde rapporten

Gebruik verkoopdoelgegevens in dealgebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gemaakt in de rapportbouwer voor één object en die zijn opgesteld op basis van slechts één eigenschap. 

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik rechtsboven in een dealgebaseerd rapport op het filterpictogram ‘Weergave en filter’.

3. Klik op het tabblad 'Filters' op het vervolgkeuzemenu 'Doel' en selecteer een doel. 

4. Het rapport wordt bijgewerkt om de streefgegevens van het doel weer te geven. 

5. Voeg in het rechterpaneel de benodigde filters toe. Als de rapportfilters worden gewijzigd nadat de doelstelling is geselecteerd, wordt de doelstelling uit het rapport verwijderd en moet deze opnieuw worden geselecteerd.
6. Om uw rapport verder aan te passen, klikt u linksonder op ‘Aanpassen ’. Als een rapport doelgegevens in de grafiek weergeeft, is deze optie niet beschikbaar omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de optie ‘Aanpassen’ in te schakelen, verwijdert u de doelen uit het rapport.

Let op: nadat een doel is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu, is de knop'Aanpassen' mogelijk niet meer selecteerbaar. Om de knop 'Aanpassen' weer te activeren, verwijdert u het geselecteerde doel uit het vervolgkeuzemenu door de optie 'Statisch getal'te kiezen onder 'Vergelijken' > 'Referentielijn'. Hierdoor wordt het rapport met één object weer bewerkbaar.

7. Klik op ‘Opslaan’.

Voeg quotumgebaseerde doelgegevens toe aan dealgebaseerde rapporten

Een quotumgebaseerd doel is een gebruikers- of teamspecifiek verkoopdoel dat moet worden aangemaakt met behulp van een sjabloon voor ‘Verwachte omzet’ om in dealgebaseerde rapporten te verschijnen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Rapporten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het deal-gebaseerde rapport, klik vervolgens ophet verticale menu 'Acties' ( ) in de vervolgkeuzelijst en selecteer'Quota's instellen'.
3. Klik op de pagina'Doelen ' op'Doel aanmaken'. Klik op'Aanmaken vanuit sjabloon' en selecteer vervolgens de sjabloon 'Verwachte omzet '.
4. Voerde naam van de doelstelling,de betrokkenen,het jaar ende pijplijnen inwaarop deze doelstelling van toepassing is.
5. Klik op‘Volgende’.
6. Stel op het scherm‘Wat zijn je doelstellingen? ’ de doelen en pijplijnen in voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team.
7. Klik op'Volgende'.
8. Stel op het scherm'Welke instellingen wilt u toevoegen? ' de meldingen in door de verschillendeselectievakjes aan te vinken die u wilt toepassen.
9. Klik op'Gereed'.

Zodra dit is voltooid, geeft het quotum dat u in uw deal-gebaseerde rapport ziet de som weer van de doelen die u voor de gebruiker of het team hebt ingesteld.

Voeg een referentielijn voor verkoopdoelen toe in de rapportbouwer

U kunt dealrapporten voor één object maken die omzetdoelen bijhouden om uw impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een reeks standaardrapportenin de rapportbibliotheek, en Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken. Om rapporten te maken met de aangepaste rapportbouwer, moet de gebruiker de machtigingen‘Rapport maken/bezitten’en‘Rapport bewerken’ hebben.

Dit type rapport is bedoeld voor visualisatiedoeleinden en voegt geen gegevens over verkoopdoelen toe aan het rapport.

Houd bij het maken van een rapport over omzetdoelen rekening met het volgende:

• U kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door deweergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een dealrapport met één object zijn dat een datumkenmerk bevat. Het rapport moet ook het grafiektype ‘Lijn’ of‘Vlak’ gebruiken.
  
  
  
• Wanneer u omzetdoelen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, wordt aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen in het rapport meegenomen.
• De omzetdoelstelling wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in de geselecteerde periode) x het aantal dagen tot nu toe in de geselecteerde periode. Als de periode in uw rapport bijvoorbeeld is ingesteld op ‘Deze maand’, is de berekening: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x het aantal dagen in de maand tot nu toe.

U kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde aangepaste rapportbouwer. Een maandelijks doel kan in de aangepaste rapportbouwer worden toegevoegd voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datumkenmerk op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datumkenmerk op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maandelijkse doelstelling aan het rapport toevoegen door op 'Grafiekinstellingen' te klikken op het tabblad'Configureren' van de rapportbouwer.

Let op: het is niet mogelijk om een referentielijn voor een verkoopdoelstelling toe te voegen voor teamdoelstellingen.

Filters gebruiken in doelrapporten

Doelrapportage gedraagt zich anders in rapporten vanwege de manier waarop het doelobject is gestructureerd. In tegenstelling tot de meeste objecten kunnen doelen meerdere eenheidstypen vertegenwoordigen, zoals omzet (valuta), aantal deals, tickets of telefoongesprekken (aantal), of de tijd die nodig is om tickets af te sluiten (duur).

Om uw rapporten nauwkeurig te houden, zijn voor geaggregeerde doelrapporten specifieke filters nodig, zodat statistieken van hetzelfde eenheidstype (bijv. valuta, aantal of duur) worden gegroepeerd en niet worden gecombineerd met andere eenheidstypen.

KPI-eenheidstypefilters moeten de volgende structuur hebben:

• KPI-eenheidstype is gelijk aan Valuta (of Aantal, Decimaal of Duur)

• KPI-eenheidstype is een van de volgende Valuta (of Getal, Decimaal of Duur)

Er moet ten minste één KPI-eenheidstype worden geselecteerd om ervoor te zorgen dat het filter nauwkeurige resultaten oplevert.

Doeltypefilters gebruiken in combinatie met Doel-ID-filters

Doeltypefilters zijn filters die alle doelen van dat type ophalen.

Als u bijvoorbeeld een Doeltypefilter instelt op Verkoopquotum, worden alle doelen gefilterd die zijn aangemaakt met de sjabloon Omzet.

• Om op specifieke doelen te filteren, voegt u een filter op doel-ID toe waarbij één doel is geselecteerd. Dit doel-ID moet overeenkomen met het type van het bestaande filter op doeltype.

• Als de doel-ID niet overeenkomt met het doeltype, levert het rapport geen gegevens op, omdat deze twee filters met elkaar in conflict komen.

Filters op doeltype leiden ook de volgende eigenschappen af:

• Objecttype-ID

• Naam van de KPI-eigenschap
• KPI-metriektype
• Type KPI-eenheid
• Trackingmethode
• Weergave-eenheid
• KPI-filtergroepen
• Naam van de eigenschap 'Tijdsperiode'
• Type eigenschap tijdsperiode KPI

Het toevoegen van een extra filter in het rapport met een van de bovenstaande filters kan ertoe leiden dat er geen gegevens worden weergegeven als het doeltype en het daaropvolgende eigenschapsfilter met elkaar in conflict zijn. Als het doeltype bijvoorbeeld is ingesteld op 'Aangemaakte deals' en het KPI-eenheidstype is ingesteld op'Valuta', levert dit geen gegevens op, omdat 'Aangemaakte deals' een KPI-eenheidstype van 'getal' impliceert .

Filters voor het type toegewezen persoon

Dit zijn ook belangrijke filters om te begrijpen bij het gebruik van doelrapporten. Een doel kan gebaseerd zijn op een team of een gebruiker – en afhankelijk van het doel waarover u wilt rapporteren, wilt u wellicht een filter voor het type toegewezen persoon toevoegen om ervoor te zorgen dat de juiste doelgegevens worden weergegeven.

Bij bestaande doelen die zowel team- als gebruikersdoelen hebben, worden deze standaard samengevoegd. Door een filter voor het type toegewezen persoon toe te voegen dat gelijk is aanhet filter ‘Gebruikers/Teams’, kunt u de gegevens filteren op alleen de gebruikersdoelen of alleen de teamdoelen. Door dit te combineren met ‘hubspot_owner_id’ of ‘hubspot_team_id’ kunt u de gegevens verder filteren op een specifieke gebruiker of een specifiek team.