Verslag over doelen
Laatst bijgewerkt: maart 24, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
|
|
Wanneer je je verkoop-, service-, marketing- of aangepaste doelen hebt gemaakt, kun je rapporteren over hun prestaties. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten of er kan een referentielijn voor verkoopdoelen worden toegevoegd aan rapporten om de impact in de loop van de tijd te meten.
Doel-specifieke prestatierapporten bekijken
Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de doelen-tool. Analyseer de totale vooruitgang die je doel heeft geboekt en de prestaties van de gebruiker.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
- Klik op de naam van een doel.
- Bovenaan de prestatiepagina zie je het gebruikte doelsjabloon, de pijplijnen, de duur, de begindatum, de einddatum en door wie het doel is gemaakt.
- Klik op het tabblad Samenvatting op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om een datumbereik te selecteren. Bekijk de onderstaande gegevens op het tabblad Overzicht :
- Totale voortgang: de totale voortgang die het doel heeft gemaakt.
- Werkelijke doelen versus gebruikersdoelen: toont het doel versus de werkelijke voortgang van het doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
- Leaderboard: toont een ranglijst van gebruikers en de vooruitgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
- Gebruikersdoelen in uitvoering: het aantal doelen met de status In uitvoering dat is gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
- Bereikte doelen van gebruiker: het aantal bereikte doelen die zijn gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
- Gemiste doelen door gebruiker: het aantal doelen dat is gemist door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
- Navigeer naar het tabblad Gebruikersprestaties. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren op Totale voortgangsverdeling, Teams en Gebruikers.
Maak een doelrapport in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten
Maak doelgerichte rapporten met één object via de bouwer voor enkelvoudige objecten en sla het rapport op in je rapportbibliotheek of dashboard. Meer informatie over het maken van rapporten met de single object report builder.
Let op: de Kpi eenheidstype filter is ingesteld op Valuta. Om doelen te bekijken die een andere eenheid hebben, bijvoorbeeld een getal, kun je de Kpi eenheidstype filter bewerken.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
- Klik rechtsboven op Rapport maken.
- Selecteer Eén object in het gedeelte Rapporten vanaf nul maken.
- Selecteer Doelen. Klik vervolgens op Volgende.
- Klik bovenaan op de naam van je rapport om het te bewerken.
- Klik in het linkerpaneel op Add Goals Property om te bladeren en de eigenschappen te selecteren waarover je wilt rapporteren.
- Nadat je deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleep je in het linkerpaneel eigenschappen om de kolommen in de tabel rechts te herschikken.
- Klik op de x naast de naam om een eigenschap te verwijderen.
- Klik linksboven op Filters om de records die in je rapport verschijnen te segmenteren. Je moet minstens één filter aan je rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
- Klik op + Filter toevoegen en blader of zoek naar de eigenschap die je wilt gebruiken om je rapport te filteren, stel dan de criteria in. Dit rapport gebruikt AND logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn voor het object om in het rapport te verschijnen.
- Het filter voor het type Kpi-eenheid is standaard ingesteld op Valuta. Om de valuta te bewerken die in het rapport wordt weergegeven, voeg je de filter Doelvaluta toe en selecteer je een valuta.
- Navigeer naar het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van je rapport aan te passen.
- Selecteer een grafiektype in het linkerpaneel.
- In het gedeelte Grafiek configureren sleep je eigenschappen naar het gedeelte Weergeven om ze aan je grafiek toe te voegen. Je moet een datum-eigenschap of een eigenschap die een specifieke telling geeft selecteren om je gegevens uit te zetten.
- In de bovenstaande grafiek wordt de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen weergegeven. Dit wordt gedaan aan de hand van de maatstaven KPI-waarde en Doelbedrag.
- Als u een lijn- of vlakgrafiek met een datumeigenschap als rapportmaat hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties. Klik op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteer het datumbereik waarmee u de huidige gegevens wilt vergelijken.
- Om een bestand met de gegevens van je rapport te ontvangen, klik je rechtsboven op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype en klik op Exporteren.
Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte Geselecteerde eigenschappen op het tabblad Gegevens.
- Als je klaar bent met je rapport, klik je op Opslaan om het toe te voegen aan je lijst met opgeslagen rapporten.
Doelgegevens op basis van deal toevoegen aan rapporten op basis van deal
Gebruik gegevens over verkoopdoelen in rapporten die op deals zijn gebaseerd. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.
Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gemaakt in de rapportbouwer met één object en die zijn gemaakt met slechts één eigenschap.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
- Klik in de rechterbovenhoek van een deal-gebaseerd rapport op het pictogram filter Weergeven & filteren.
- Klik op het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doel en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doel toont alleen doelen die dezelfde datum-eigenschap en frequentie van het rapport gebruiken.
- Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven.
Let op:
- Een doel met een kortere frequentie kan worden weergegeven in een rapport met een langere frequentie. Een wekelijks doel wordt bijvoorbeeld weergegeven als een maandelijks doel als de rapportfrequentie is ingesteld op Maandelijks. Het tegenovergestelde is echter niet waar. Een maandelijks doel kan niet worden weergegeven als een wekelijks doel.
- Het datumbereik voor het doel moet binnen het datumbereik voor het rapport vallen.
- Voeg extra vereiste filters toe in het rechter paneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat het doel is geselecteerd, wordt het doel verwijderd uit het rapport en moet het opnieuw worden geselecteerd.
- Om je rapport verder aan te passen, klik je linksonder op Aanpassen . Als in een rapport gegevens over doelen in de grafiek worden weergegeven, is deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de aanpassingsoptie in te schakelen, verwijder je Doelen uit het rapport.
- Klik op Opslaan.
Op quota gebaseerde doelgegevens toevoegen aan deal-gebaseerde rapporten
Een op quota gebaseerd doel is een gebruikers- of teamspecifiek verkoopdoel dat moet worden gemaakt met behulp van een sjabloon voor verwachte omzet om te worden weergegeven op dealgebaseerde rapporten.
- Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
- Beweeg de muis over het rapport op basis van de deal, klik op hetvervolgkeuzemenuverticalMenuActiesen selecteer Quota instellen.
- Klik op de pagina Doelen op Doel maken. Klik op Maken op basis van sjabloon en selecteer vervolgens de sjabloon Verwachte inkomsten.
- Schrijf de naam van het doel, de medewerkers, het jaar en de pijplijnen waarop dit doel van toepassing is.
- Klik op Volgende.
- Stel in het scherm Wat zijn je doelen de doelen en pijplijnen in voor elke geselecteerde gebruiker of team.
- Klik op Volgende.
- In het scherm Welke instellingen wilt u toevoegen? stelt u de meldingen in door de verschillende selectievakjes in te schakelen die u wilt toepassen.
- Klik op Klaar.
Eenmaal voltooid, zal het quotabedrag dat je ziet op je deal-gebaseerde rapport de som zijn van de gebruikers- of teamdoelen die je hebt ingesteld.
Een verkoopdoel referentieregel toevoegen in de rapportbouwer
Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek en gebruikers van Professional of Enterprise kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken. Om rapporten te maken met de custom report builder, moet de gebruiker machtigingen hebben voor het maken/eigen en bewerken van rapporten.
Dit type rapport moet worden gebruikt voor visualisatiedoeleinden en voegt geen gegevens over verkoopdoelen toe aan het rapport.
Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:
- Je kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door de Weergaveopties in de rapportmaker aan te passen. Het rapport moet een rapport met één object zijn dat een datum-eigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
- Bij het gebruik van omzetdoelen in aangepaste rapporten met één object, wordt het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders worden alle pijplijnen meegenomen in het rapport.
- Het doel Inkomsten wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik. Als het datumbereik in je rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, is de berekening: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.
Je kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde bouwer voor aangepaste rapporten. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypes:
- Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datum op de X-as.
- Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.
Als je rapport voldoet aan een van de bovenstaande criteria, kun je een maandelijks doel aan het rapport toevoegen door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configuratie van de rapportmaker.
Let op: het is niet mogelijk om een verkoopdoel referentielijn toe te voegen voor teamdoelen.