Verslag over doelen

Wanneer u uw verkoop-, service-, marketing-of aangepastedoelen hebt gemaakt, kunt u rapporten maken over de prestaties ervan. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten, of er kan een referentielijn voor verkoopdoelen aan rapporten worden toegevoegd om de impact in de loop van de tijd te meten. 

Bekijk doelgerichte prestatierapporten

Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de doelentool. Analyseer de totale voortgang van uw doel en de prestaties van gebruikers. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Klik op denaam vaneen doelstelling.
3. Bovenaan de prestatiepagina ziet u de gebruikte doelstelling-sjabloon, de pijplijnen, de duur, de startdatum, de einddatum en door wie de doelstelling is aangemaakt.
4. Klik op het tabblad Overzicht op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om een datumbereik te selecteren.
5. Bekijk de rapporten op het tabblad Overzicht . Om een rapport op te slaan, klikt u op het menupictogram van een rapport. Klik in het dialoogvenster op Rapport opslaan. De volgende rapporten worden weergegeven op het tabblad Overzicht:
   • Totale voortgang: de totale voortgang die het doel heeft geboekt. 
   • Werkelijke versus gebruikersdoelen: toont de doelstelling versus de werkelijke voortgang van het doel. 
   • Ranglijst: rangschikt gebruikers en de voortgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. 
   • Gebruikersdoelen in uitvoering: het aantal doelen met de status In uitvoering datis aangemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. 
   • Bereikte gebruikersdoelen: het aantal bereikte doelen dat is gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. 
   • Gemiste gebruikersdoelen: het aantal doelen dat niet is behaald door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt.
6. Om de prestaties per individuele gebruiker te bekijken, ga je naar het tabblad Gebruikersprestaties. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren opTotale voortgang,Teams, Gebruikers en Pipelines.

6. Om de doelstelling te bekijken, klikt u opActies en selecteert u vervolgens Doelstelling bekijken.

Een doelrapport maken op basis van een bestaand doel

U kunt een doelrapport maken op basis van een bestaand doel in plaats van afzonderlijke rapporten en doelen te maken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Beweeg de muisaanwijzer over eendoel, klik op Acties en selecteer vervolgensRapport.
3. Gebruik in het dialoogvensterRapport bekijken en filteren defilters bovenaan om uw rapportgegevens te verfijnen. Klik op detabbladen Over enDatakwaliteitaan de rechterkant voor meer informatie over rapportmaatstaven en inzichten in de datakwaliteit.
4. Klik opRapport opslaan. Het rapport verschijnt nu in uw rapportenlijst en kan aan een dashboard worden toegevoegd.

Maak een doelrapport in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten

Maak op doelstellingen gebaseerde rapporten voor afzonderlijke objecten met de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten en sla het rapport op in uw rapportbibliotheek of dashboard. Meer informatie over het maken van rapporten met de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten.

Let op:het filter voor KPI-eenheidstype is ingesteld opValuta. Alsu doelstellingen met een andere eenheid wilt bekijken, bijvoorbeeld een getal, kunt u het filtervoor KPI-eenheidstype bewerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Maken. Selecteer vervolgensRapport maken.
3. Selecteer in het linkerpaneel Rapport met één object. Klik vervolgens opVolgende.
4. Selecteer Doelen onder Over welke gegevens wilt u rapporteren? Klik vervolgens opVolgende.
5. Klik bovenaan opde naamvan uw rapport om het te bewerken.
6. Klik in het linkerpaneel opGeselecteerde eigenschappen om de momenteel geselecteerde eigenschappen te bekijken en nieuwe eigenschappentoe te voegen waarover u wilt rapporteren.
   • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleept uzein het linkerpaneel om de kolommen in de tabel aan de rechterkant opnieuw te ordenen.
   • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op dex naastde naam ervan.

7. Klik bovenaan het rapport op de verschillendefiltersom de records in uw rapport te segmenteren. U moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen om gegevens weer te geven.
8. Klik op Geavanceerde filters en blader of zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren, en stel vervolgens de criteria in. Dit rapport gebruikt AND-logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn om het object in het rapport te laten verschijnen. Meer informatie over geavanceerde rapportfiltering.
9. Ga naar het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van uw rapport aan te passen.
10. Selecteer in het linkerpaneel eengrafiektype. 
11. Sleep in het gedeelteGrafiek configurereneigenschappennaar het gedeelteWeergaveom ze aan uw grafiek toe te voegen. U moet een datum-eigenschap of een eigenschap selecteren die een specifiek aantal geeft om uw gegevens weer te geven. 

11. • De eigenschappen KPI-waarde en Streefbedrag geven de voortgang weer ten opzichte van de streefdoelen.
    • Als u een lijn- of vlakdiagram met een datum-eigenschap als rapportmaatstaf hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een vorige periode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuWeergaveopties. Klik op het vervolgkeuzemenuVergelijkingen selecteer hetdatumbereikwaarmeeude huidige gegevens wilt vergelijken.
12. Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven opExporteren. Selecteer in het dialoogvenster hetbestandstype en klik opExporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelteGeselecteerde eigenschappen van het tabbladGegevens.

13. Als u klaar bent met uw rapport, klikt u opOpslaanom het toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.

Voeg dealgebaseerde doelgegevens toe aan dealgebaseerde rapporten

Gebruik verkoopdoelgegevens in dealgebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gemaakt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten en die zijn gemaakt met slechts één eigenschap. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven in een dealgebaseerd rapport op het filterpictogram Weergave en filter.

3. Klik in het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doel en selecteer een doel. 

4. Het rapport wordt bijgewerkt om de doelstellingsgegevens weer te geven. 

5. Voeg extra vereiste filters toe in het rechterpaneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat het doel is geselecteerd, wordt het doel uit het rapport verwijderd en moet het opnieuw worden geselecteerd.
6. Om uw rapport verder aan te passen, klikt ulinksonder op Aanpassen . Als een rapport doelgegevens in de grafiek weergeeft, wordt deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de aanpassingsoptie in te schakelen, verwijdert u Doelen uit het rapport.

Let op: nadat een doel is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu, is de knopAanpassen mogelijk niet meer selecteerbaar. Om de knop Aanpassen te herstellen, verwijdert u het geselecteerde doel in het vervolgkeuzemenu door de optie Statisch getalte kiezen onder Vergelijken > Referentielijn. Door deze actie wordt het rapport met één object weer bewerkbaar.

7. Klik op Opslaan.

Quotumgebaseerde doelgegevens toevoegen aan dealgebaseerde rapporten

Een quotumgebaseerd doel is een gebruikers- of teamspecifiek verkoopdoel dat moet worden aangemaakt met behulp van een sjabloon voor verwachte omzet om te verschijnen in dealgebaseerde rapporten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het op deals gebaseerde rapport, klik vervolgens ophet verticale menu Acties -vervolgkeuzemenu en selecteerQuota's instellen.
3. Klik op de paginaDoelenop Doel maken. Klik opMaken op basis van sjabloon en selecteer vervolgens het sjabloon Verwachte omzet.
4. Voerde naam van de doelstelling,de bijdragers,het jaar ende pijplijnen inwaarop deze doelstelling van toepassing is.
5. Klik opVolgende.
6. Stel op het schermWat zijn uw doelstellingen? de doelen en pijplijnen in voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team.
7. Klik opVolgende.
8. Stel op het schermWelke instellingen wilt u toevoegen? de meldingen in door de verschillendeselectievakjes aan te vinken die u wilt toepassen.
9. Klik opGereed.

Zodra u klaar bent, geeft het quotum dat u in uw dealgebaseerde rapport ziet, de som weer van de gebruikers- of teamdoelen die u hebt ingesteld.

Een referentielijn voor verkoopdoelen toevoegen in de rapportbouwer

U kunt rapporten voor afzonderlijke deals maken waarin u omzetdoelen bijhoudt om uw impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een reeks standaardrapportenin de rapportbibliotheek. Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken. Om rapporten te maken met de aangepaste rapportbouwer, moet de gebruiker de machtigingenRapport maken/bezittenenRapport bewerken hebben.

Dit type rapport moet worden gebruikt voor visualisatiedoeleinden en voegt geen verkoopdoelstellingsgegevens toe aan het rapport.

Houd bij het maken van een omzetdoelstellingsrapport rekening met het volgende:

• U kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door deweergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een rapport met één object zijn dat een datumkenmerk bevat. Het rapport moet ook het grafiektype 'Lijn' of'Vlak' gebruiken.
  
  
  
• Wanneer u omzetdoelen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, is het raadzaam om een filter toe te voegen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen in het rapport meegenomen.
• De omzetdoelstelling wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in de geselecteerde datumrange) x aantal dagen tot nu toe in de geselecteerde datumrange. Als de datumrange in uw rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, is de berekening: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

U kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde rapportbouwer. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de rapportbouwer voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datumkenmerk op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datumkenmerk op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maandelijkse doelstelling aan het rapport toevoegen door op Grafiekinstellingen te klikken in het tabbladConfigureren van de rapportbouwer.

Let op: het is niet mogelijk om een referentielijn voor verkoopdoelstellingen toe te voegen voor teamdoelstellingen.

Filters gebruiken in doelrapporten

Doelrapportage werkt anders in rapporten vanwege de manier waarop het doelobject is gestructureerd. In tegenstelling tot de meeste objecten kunnen doelen meerdere eenheidstypen vertegenwoordigen, zoals omzet (valuta), aantal deals, tickets of oproepen (aantal) of tijd om tickets af te sluiten (duur).

Om uw rapporten nauwkeurig te houden, zijn voor geaggregeerde doelrapporten specifieke filters nodig, zodat statistieken van hetzelfde type eenheid (bijv. valuta, aantal of duur) worden gegroepeerd en niet worden gecombineerd met andere typen eenheden.

KPI-eenheidstypefilters moeten de volgende structuur hebben:

• KPI-eenheidstype is gelijk aan Valuta (of Aantal, Decimaal of Duur)

• KPI-eenheidstype is een van de volgende Valuta (of getal, decimaal of duur)

Er moet ten minste één KPI-eenheidstype worden geselecteerd om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

Doeltypefilters gebruiken met doel-ID-filters

Doeltypefilters zijn filters die alle doelen van dat type ophalen.

Als u bijvoorbeeld een doeltypefilter instelt voor verkoopquota, worden alle doelen gefilterd die zijn gemaakt met de sjabloon 'Omzet '.

• Om op specifieke doelen te filteren, voegt u een doel-ID-filter toe met één geselecteerd doel. Deze doel-ID moet overeenkomen met het type van het bestaande doeltypefilter.

• Als de doel-ID niet overeenkomt met het doeltype, levert het rapport geen gegevens op, omdat deze twee filters met elkaar in conflict zijn.

Doeltypefilters leiden ook de volgende eigenschappen af:

• Objecttype-ID

• KPI-eigenschapnaam
• KPI-metrieksoort
• KPI-eenheidstype
• Trackingmethode
• Weergave-eenheid
• KPI-filtergroepen
• Naam van de tijdsperiode-eigenschap
• KPI-tijdsperiode-eigenschapstype

Als u een extra filter toevoegt aan het rapport met een van de bovenstaande filters, kan dit ertoe leiden dat er geen gegevens worden weergegeven als het doeltype en het daaropvolgende eigenschappenfilter met elkaar in conflict zijn. Als het doeltype bijvoorbeeld is ingesteld op 'Gecreëerde deals' en het KPI-eenheidstype is ingesteld op'Valuta', worden er geen gegevens weergegeven, omdat 'Gecreëerde deals' een KPI-eenheidstype van 'getal' impliceert .

Toewijzingstypefilters

Dit zijn ook belangrijke filters om te begrijpen bij het gebruik van doelrapporten. Een doel kan gebaseerd zijn op een team of een gebruiker. Afhankelijk van het doel waarover u wilt rapporteren, kunt u een filter voor het type toegewezen persoon toevoegen om ervoor te zorgen dat de juiste doelgegevens worden weergegeven.

Voor bestaande doelen die zowel team- als gebruikersdoelen hebben, worden deze standaard samengevoegd. Het toevoegen van een filter voor het type toegewezen persoon is gelijk aan het filtervoor gebruikers/teams en helpt om de gegevens te filteren op alleen de gebruikersdoelen of teamdoelen. Door dit te combineren met hubspot_owner_id of hubspot_team_id kunt u verder filteren op een specifieke gebruiker of een specifiek team.