Verslag over doelen

Wanneer je je doelen voor Verkoop, Service, Marketing of Aangepast hebt gemaakt, kun je rapporteren over hun prestaties. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten of er kan een referentielijn voor verkoopdoelen worden toegevoegd aan rapporten om de impact in de loop van de tijd te meten.

Doel-specifieke prestatierapporten bekijken

Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de tool Doelen. Analyseer de totale vooruitgang die je doel heeft geboekt en de prestaties van de gebruiker.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
• Klik op de naam van een doel.
• Bovenaan de prestatiepagina zie je de gebruikte Doelsjabloon, de Pijplijnen, Duur, Begindatum, Einddatum en door wie het doel is gemaakt.
• Klik op het tabblad Samenvatting op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om een datumbereik te selecteren. Bekijk de onderstaande gegevens op het tabblad Samenvatting :
  • Totale voortgang: de totale voortgang die het doel heeft gemaakt.
  • Werkelijke doelen versus gebruikersdoelen: toont het doel versus de werkelijke voortgang van het doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Leaderboard: toont gebruikers en de vooruitgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties in de rechterbovenhoek van het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Doelen van gebruikers in uitvoering: het aantal doelen met de status In uitvoering dat is gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Bereikte doelen van gebruiker: het aantal bereikte doelen die zijn gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties rechtsboven in het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
  • Gemiste doelen door gebruiker: het aantal doelen dat is gemist door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door te klikken op Acties rechtsboven in het rapport en vervolgens Rapport opslaan te selecteren.
• Navigeer naar het tabblad Gebruikersprestaties. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren op Totaal voortgangsoverzicht, Teams en Gebruikers.

Een doel rapport maken in de single object report builder

Maak op doelen gebaseerde rapporten met één object via de bouwer van één object en sla het rapport op in uw rapportbibliotheek of dashboard. Meer informatie over het maken van rapporten met de single object report builder.

Let op: de Kpi eenheidstype filter is ingesteld op Valuta. Om doelen te bekijken die een andere eenheid hebben, bijvoorbeeld een getal, kun je de Kpi eenheidstype filter bewerken.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Selecteer Eén object in de sectie Rapporten vanaf nul maken.
• Selecteer Doelen. Klik vervolgens op Volgende.
• Klik bovenin op de naam van het rapport om het te bewerken.
• Klik in het linkerpaneel op Eigenschap doel toevoegen om te bladeren en de eigenschappen te selecteren waarover u wilt rapporteren.
  • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, kunt u in het linkerpaneel eigenschappen slepen en neerzetten om de kolommen in de tabel rechts te herschikken.
  • Klik op de x naast de naam om een eigenschap te verwijderen.

• Klik linksboven op Filters om de records die in je rapport verschijnen te segmenteren. Je moet minstens één filter aan je rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
• Klik op + Filter toevoegen en blader of zoek naar de eigenschap die je wilt gebruiken om je rapport te filteren en stel vervolgens de criteria in. Dit rapport gebruikt AND logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn voor het object om in het rapport te verschijnen.
• Het filter voor het type Kpi-eenheid is standaard ingesteld op Valuta. Om de valuta die in het rapport wordt weergegeven te bewerken, voeg je de filter Doel valuta toe en selecteer je een valuta.

• Navigeer naar het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van je rapport aan te passen.

• Selecteer een grafiektype in het linkerpaneel.
• In het gedeelte Grafiek configureren sleep je eigenschappen naar het gedeelte Eigenschap weergeven om ze aan je grafiek toe te voegen. Je moet een eigenschap voor een datum selecteren of een eigenschap die een specifieke telling geeft om je gegevens uit te zetten.

• In de bovenstaande grafiek wordt de voortgang ten opzichte van de doelen weergegeven. Dit wordt gedaan met behulp van de Meetwaarden KPI-waarde en Doelbedrag.
• Als u een lijn- of vlakdiagram met een datum eigenschap als rapport meetwaarde hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties. Klik op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteer het datumbereik waarmee u de huidige gegevens wilt vergelijken.
• Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u op Exporteren in de rechterbovenhoek. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype en klik op Exporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte Geselecteerde eigenschappen op het tabblad Gegevens.

• Als je klaar bent met je rapport, klik je op Opslaan om het toe te voegen aan je lijst met opgeslagen rapporten.

Op deal gebaseerde doelgegevens toevoegen aan op deal gebaseerde rapporten

Gebruik gegevens over verkoopdoelen in rapporten op basis van deals. Gegevens over doelen kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gebouwd in de rapportbouwer met één object en die zijn gemaakt met slechts één eigenschap.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik rechtsboven in een rapport op basis van deals op het pictogram filter Weergeven & filteren.

• Klik op het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doel en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doel toont alleen doelen die dezelfde eigenschap datum en frequentie van het rapport gebruiken.
• Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven.

• Voeg extra vereiste filters toe in het rechter paneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat het doel is geselecteerd, wordt het doel verwijderd uit het rapport en moet het opnieuw worden geselecteerd.
• Om je rapport verder aan te passen, klik je linksonder op Aanpassen . Als een rapport doelen heeft in de grafiek, dan is deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de optie Aanpassen in te schakelen, verwijder je Doelen uit het rapport.
• Klik op Opslaan.

Een referentieregel voor een verkoopdoel toevoegen in de rapportmaker

Je kunt rapporten voor deals met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek en Professional of Enterprise gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken. Om rapporten te maken met de builder voor aangepaste rapporten, moet de gebruiker machtigingen hebben voor het maken/eigen en bewerken van rapporten.

Dit type rapport moet worden gebruikt voor visualisatiedoeleinden en voegt geen gegevens over verkoopdoelen toe aan het rapport.

Houd bij het maken van een rapport over het doel van je inkomsten rekening met het volgende:

• Je kunt doelen voor inkomsten toevoegen aan een rapport door de Weergaveopties in de rapportmaker aan te passen. Het rapport moet een dealeigenschap rapport met één object zijn dat een datum eigenschap bevat. Het rapport moet ook het type Lijn- of Vlakdiagram gebruiken.
  
  
• Bij het gebruik van omzetdoelen in aangepaste rapporten met één object, wordt het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders worden alle pijplijnen meegenomen in het rapport.
• Het doel Inkomsten wordt als volgt berekend: (Doel inkomsten / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik. Als het datumbereik in je rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, dan is de berekening: (doel opbrengst / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

Je kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde builder voor aangepaste rapporten. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de builder voor aangepaste rapporten voor de volgende grafiektypes:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datum op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een eigenschap datum op de Y-as.

Als je rapport voldoet aan een van de bovenstaande criteria, kun je een maandelijks doel aan het rapport toevoegen door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configuratie van de rapportontwikkelaar.