Verslag over doelen

Bekijk doelgerichte prestatierapporten

Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de doelentool. Analyseer de totale voortgang van uw doel en de prestaties van gebruikers. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Klik op denaam vaneen doelstelling.
3. Bekijk bovenaan de prestatiepagina de gebruikte doelstelling-sjabloon, de pijplijnen, de duur, de startdatum, de einddatum en door wie de doelstelling is aangemaakt.
4. Klik in het tabblad Overzicht op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om een datumbereik te selecteren. Bekijk het volgende in het tabblad Overzicht :
   • Totale voortgang: de algehele voortgang die het doel heeft geboekt. 
   • Werkelijke versus gebruikersdoelen: toont de doelstelling versus de werkelijke voortgang van het doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsbovenin het rapportop Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren. 
   • Ranglijst: rangschikt gebruikers en de voortgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsbovenin het rapportop Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren. 
   • Gebruikersdoelen in uitvoering: het aantal doelen met de status In uitvoering datis aangemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsbovenin het rapportop Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren. 
   • Bereikte gebruikersdoelen: het aantal bereikte doelen dat is gemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsboven in het rapport op Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren. 
   • Gemiste gebruikersdoelen: het aantal gemiste doelen door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft gemaakt. Dit rapport kan worden opgeslagen en toegevoegd aan een dashboard door rechtsbovenin het rapportop Acties te klikken en vervolgens Rapport opslaan te selecteren. 
5. Ga naar het tabblad Gebruikersprestaties. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren opTotale voortgang,Teams, Gebruikers en Pipelines.

6. Om de doelstelling te bekijken, klikt u opActies en selecteert u vervolgens Doelstelling bekijken.

Een doelrapport maken op basis van een bestaand doel

U kunt een doelrapport maken op basis van een bestaand doel in plaats van afzonderlijke rapporten en doelen te maken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Beweeg de muisaanwijzer over eendoel, klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgensRapport.
3. Gebruik in het dialoogvensterRapport bekijken en filteren defilters bovenaan om uw rapportgegevens te verfijnen. Klik op detabbladen Over enGegevenskwaliteitaan de rechterkant voor meer informatie over rapportmaatstaven en inzichten in de gegevenskwaliteit.
4. Klik opRapport opslaan. Het rapport verschijnt nu in uw rapportenlijst en kan aan een dashboard worden toegevoegd.

Maak een doelrapport in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten

Maak op doelen gebaseerde rapporten voor afzonderlijke objecten met de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten en sla het rapport op in uw rapportbibliotheek of dashboard. Meer informatie over het maken van rapporten met de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten.

Let op: hetfilter voor het type KPI-eenheidis ingesteld opValuta. Als u doelen met een andere eenheid wilt bekijken, bijvoorbeeld een getal, kunt u het filter voor het type KPI-eenheid bewerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven opRapport maken.
3. Selecteer in het linkerpaneel Rapport voor één object.
4. Selecteer Doelen onder Over welke gegevens wilt u rapporteren? Klik vervolgens opVolgende.
5. Klik bovenaan opde naamvan uw rapport om het te bewerken.
6. Klik in het linkerpaneel opGeselecteerde eigenschappen om de momenteel geselecteerde eigenschappen te bekijken en nieuwe eigenschappentoe te voegen waarover u wilt rapporteren.
   • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleept uzein het linkerpaneel om de kolommen in de tabel aan de rechterkant opnieuw te ordenen.
   • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op dex naastde naam ervan.

7. Klik bovenaan het rapport op de verschillendefiltersom de records in uw rapport te segmenteren. U moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen om gegevens weer te geven.
8. Klik op Geavanceerde filters en blader of zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren, en stel vervolgens de criteria in. Dit rapport gebruikt AND-logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn om het object in het rapport te laten verschijnen. Meer informatie over geavanceerde rapportfiltering.
9. Ga naar het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van uw rapport aan te passen.
10. Selecteer in het linkerpaneel eengrafiektype. 
11. Sleep in het gedeelteGrafiek configurereneigenschappennaar het gedeelteWeergaveom ze aan uw grafiek toe te voegen. U moet een datum-eigenschap of een eigenschap selecteren die een specifiek aantal geeft om uw gegevens weer te geven. 

11. • De eigenschappen KPI-waarde en Streefbedrag geven de voortgang weer ten opzichte van de streefdoelen.
    • Als u een lijn- of vlakdiagram met een datum-eigenschap als rapportmaatstaf hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een vorige periode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuWeergaveopties. Klik op het vervolgkeuzemenuVergelijkingen selecteer hetdatumbereikwaarmeeude huidige gegevenswiltvergelijken.
12. Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsbovenop Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster hetbestandstype en klikop Exporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelteGeselecteerde eigenschappen van het tabbladGegevens.

13. Als u klaar bent met uw rapport, klikt u opOpslaanom het toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.

Voeg dealgebaseerde doelgegevens toe aan dealgebaseerde rapporten

Gebruik verkoopdoelgegevens in dealgebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gemaakt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten en die zijn gemaakt met slechts één eigenschap. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven in een dealgebaseerd rapport op het filterpictogram Weergave en filter.

3. Klik in het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doel en selecteer een doel. 

4. Het rapport wordt bijgewerkt om de doelstellingsgegevens weer te geven. 

5. Voeg extra vereiste filters toe in het rechterpaneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat het doel is geselecteerd, wordt het doel uit het rapport verwijderd en moet het opnieuw worden geselecteerd.
6. Om uw rapport verder aan te passen, klikt ulinksonder op Aanpassen . Als een rapport doelgegevens in de grafiek weergeeft, wordt deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de aanpassingsoptie in te schakelen, verwijdert u Doelen uit het rapport.

Let op: nadat een doel is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu, is de knopAanpassen mogelijk niet meer selecteerbaar. Om de knop Aanpassen te herstellen, verwijdert u het geselecteerde doel in het vervolgkeuzemenu door de optie Statisch getalte kiezen onder Vergelijken > Referentielijn. Door deze actie wordt het rapport met één object weer bewerkbaar.

7. Klik op Opslaan.

Quotumgebaseerde doelgegevens toevoegen aan dealgebaseerde rapporten

Een quotumgebaseerd doel is een gebruikers- of teamspecifiek verkoopdoel dat moet worden gemaakt met behulp van een sjabloon voor verwachte omzet om te worden weergegeven in dealgebaseerde rapporten.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het op deals gebaseerde rapport, klik vervolgens ophet verticale menu Acties -vervolgkeuzemenu en selecteerQuota's instellen.
3. Klik op de paginaDoelen opDoel maken. Klik opMaken op basis van sjabloon en selecteer vervolgens het sjabloon Verwachte omzet.
4. Voer denaam van de doelstelling,de bijdragers,het jaar ende pijplijnen inwaarop deze doelstelling van toepassing is.
5. Klik opVolgende.
6. Stel op het schermWat zijn uw doelstellingen? de doelen en pijplijnen in voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team.
7. Klik opVolgende.
8. Stel op het schermWelke instellingen wilt u toevoegen? de meldingen in door de verschillendeselectievakjes aan te vinken die u wilt toepassen.
9. Klik opGereed.

Zodra u klaar bent, geeft het quotum dat u in uw dealgebaseerde rapport ziet, de som weer van de gebruikers- of teamdoelen die u hebt ingesteld.

Een referentielijn voor verkoopdoelen toevoegen in de rapportbouwer

U kunt rapporten voor afzonderlijke deals maken waarin u omzetdoelen bijhoudt om uw impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een reeks standaardrapportenin de rapportbibliotheek. Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken. Om rapporten te maken met de aangepaste rapportbouwer, moet de gebruiker de machtigingenRapport maken/bezittenenRapport bewerken hebben.

Dit type rapport moet worden gebruikt voor visualisatiedoeleinden en voegt geen verkoopdoelstellingsgegevens toe aan het rapport.

Houd bij het maken van een omzetdoelstellingsrapport rekening met het volgende:

• U kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door deweergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een rapport met één object zijn dat een datumkenmerk bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn ofGebied gebruiken.
  
  
• Wanneer u omzetdoelen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, is het raadzaam om een filter toe te voegen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen in het rapport meegenomen.
• De omzetdoelstelling wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in de geselecteerde datumrange) x aantal dagen tot nu toe in de geselecteerde datumrange. Als de datumrange in uw rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, is de berekening: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

U kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde rapportbouwer. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de rapportbouwer voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datumkenmerk op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datumkenmerk op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maandelijkse doelstelling aan het rapport toevoegen door op Grafiekinstellingen te klikken in het tabbladConfigureren van de rapportbouwer.