目标报告

当您创建了销售、服务、营销或自定义目标后，即可对其绩效进行报告。目标数据可在单对象报告生成器中使用，或向报告中添加销售目标基准线以衡量随时间推移的影响。 

查看目标专项绩效报告

在目标工具内查看单个目标的绩效表现。分析目标整体进展及用户绩效。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 点击目标名称。
3. 在绩效页面顶部，查看所用目标模板、销售渠道、时长、开始日期、结束日期及创建者信息。
4. 在"摘要"选项卡中，点击日期范围下拉 菜单选择时间段。
5. 在"摘要"选项卡 查看报告。保存报告时，请点击报告旁的菜单图标，在弹出框中选择"保存报告"。摘要选项卡将显示以下报告：
   • 总进度：该目标的整体达成进度。 
   • 实际进度与用户目标对比：展示 目标设定值与当前实际进展的对比情况。 
   • 排行榜：按用户达成目标的进度进行排名。 
   • 进行中的用户目标：当前目标创建者创建的、状态为"进行中"的目标数量。 
   • 用户达成目标：当前目标创建者创建的已达成目标数量。 
   • 用户未达成目标：当前目标创建者未达成的目标数量。
6. 若需查看按个人用户分类的绩效数据，请转至"用户绩效"标签页。通过表格顶部的筛选器，可按"总进度细分"、"团队"、"用户"及"销售管道"维度筛选数据。

6. 查看目标定义：点击操作，选择 查看目标定义。

从现有目标创建目标报告

您可直接基于现有目标生成报告，无需分别创建报告和目标。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 将鼠标悬停在目标上，点击操作，然后选择报告。
3. 在“查看并筛选报告”对话框中，使用顶部的筛选器优化报告数据。点击右侧的“关于”和“数据质量”选项卡，了解报告指标和数据质量洞察。
4. 点击"保存报告"。该报告将显示在报告列表中，并可添加至仪表板。

在单对象报告生成器中创建目标报告

通过单对象生成器创建基于目标的单对象报告，并将报告保存至报告库或仪表板。了解如何使用单对象报告生成器创建报告。

请注意： KPI单位类型筛选器默认 设置为货币。若需查看采用其他单位（如数字）的目标，可编辑KPI单位类型筛选器。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角点击创建下拉菜单，选择创建报告。
3. 在左侧面板选择"单对象报告"，点击"下一步"。
4. 在"您希望报告哪些数据？"下选择"目标"，点击"下一步"。
5. 在顶部点击报告名称进行编辑。
6. 在左侧面板中，点击"已选属性"以 查看当前选定属性，并添加需要报告的新属性。
   • 选定属性后，在左侧面板拖放属性以重新排序右侧表格的列。
   • 要删除属性，请点击其名称旁的“x”图标。

7. 在报告顶部，点击不同筛选器可对报告中显示的记录进行分段。必须至少添加一个筛选器才能显示数据。
8. 点击“高级筛选器”，浏览或搜索用于筛选报告的属性，然后设置条件。本报告采用“与”逻辑进行筛选，因此所有筛选条件都必须满足，对象才会出现在报告中。了解有关高级报告筛选的更多信息。
9. 转到“可视化”选项卡以自定义报告外观。
10. 在左侧面板选择图表类型。 
11. 在"配置图表"区域，将属性拖拽至"显示"区域即可添加至图表。绘制数据时必须选择日期属性或可提供具体计数值的属性。 

11. • KPI 值和 目标金额属性可显示目标进展情况。
    • 若您选择了带日期属性的折线图或面积图作为报告度量，可将当前数据集与历史时段进行对比。在右上角点击"显示选项"下拉菜单，选择"比较"下拉菜单并选定需对比的日期范围。
12. 若需获取包含报告数据的文件，请点击右上角的"导出"。在对话框中选择文件类型后点击"导出"。

请注意：导出文件仅包含已添加至

"

数据

"

选项卡中

"

已选属性"区域的属性。

13. 完成报告后，点击"保存"将其添加至已保存报告列表。

在基于交易的报告中添加交易目标数据

在基于交易的报告中使用销售目标数据。目标数据可应用于条形图、柱形图、折线图和面积图。

请注意：目标数据 仅显示在单对象报告生成器中创建的、且仅使用单一属性的报告下拉菜单中。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在基于交易的报告右上角，点击筛选 视图与筛选图标。

3. 在筛选器选项卡中 ，点击目标下拉 菜单并选择目标。 

4. 报告将更新以显示目标数据。 

5. 在右侧面板添加其他必要筛选条件。若在选择目标后修改报告筛选条件，该目标将从报告中移除，需重新选择。
6. 若需进一步自定义报告，请点击左下角的"自定义"按钮 。当报告图表中包含目标数据时，该选项将被禁用（因报告无法进一步自定义）。需重新启用自定义功能时，请从报告中移除"目标"数据。

请注意：从下拉菜单选择目标后，“自定义 ”按钮可能失效。若需恢复该按钮，请在“比较”>“基准线”下选择“静态数值”选项，从而从下拉菜单中移除所选目标。此操作将使单对象报告恢复可编辑状态。

7. 点击保存。

向交易型报告添加配额型目标数据

配额型目标是针对用户或团队的销售目标，必须通过"预测收入

"

模板创建才能显示在交易型报告中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在基于交易的报告上，点击垂直菜单 下拉菜单，选择"设置配额"。
3. 在目标页面点击创建目标。选择从模板创建，然后选择预测收入模板。
4. 填写目标名称、贡献者、年份及适用该目标的销售渠道。
5. 点击下一步。
6. 在目标设定页面，为每位选定用户或团队设置目标值及对应销售渠道。
7. 点击下一步。
8. 在“您希望添加哪些设置？”页面，通过勾选相应复选框设置通知规则。
9. 点击完成。

完成后，您在基于交易的报告中看到的配额金额将显示您设置的用户或团队目标的总和。

在报告生成器中添加销售目标基准线

您可以创建单对象交易报告来跟踪收入目标，以衡量您随时间推移的影响。 HubSpot 在报告库中提供标准报告集，专业 版或企业版用户可自定义这些报告或创建自定义报告。使用自定义报告构建器创建报告时，用户需具备创建/拥有及编辑报告 权限

。 此类报告仅用于可视化展示，不会向报告添加销售目标数据。

创建收入目标报告时请注意：

• 您可通过调整报告生成器中的显示选项向报告添加收入目标。该报告必须为包含日期属性的单对象交易报告，且必须采用折线图或面积图类型。
  
  
  
• 在自定义单对象报告中使用收入目标时，建议添加与目标关联的特定销售管道筛选器，否则所有销售管道数据均将计入报告。
• 收入目标的计算公式如下：(目标收入 / 选定日期范围的天数总和) × 选定日期范围内已过天数。例如，若报告日期范围设为"本月"，则计算为：(目标收入 / 本月天数总和) × 本月已过天数。

您可通过高级自定义报表生成器手动为报表添加目标。以下图表类型可在自定义报表生成器中添加月度目标：

• 纵条形图、折线图和 面积图（需在X轴设置日期属性）。
• 横条形图（Y轴为日期属性）。

若您的报表符合上述任一条件，可在 报表构建器"配置"选项卡中点击"图表设置

"

添加月度目标 。

请注意：团队目标无法添加销售目标参考线。

目标报告中的筛选器使用

目标报告的行为与常规报告不同，这源于目标对象的结构特性。与多数对象不同，目标可同时包含多种计量单位类型，例如：收入（货币）、交易数量、工单或通话次数（计数），以及工单处理时长（持续时间）。

为确保报告准确性，汇总目标报告需设置特定筛选器，使相同计量单位类型的指标（如货币、计数或时长）得以分组，避免与其他计量单位类型混淆。

KPI计量单位筛选器必须采用以下结构：

• KPI 计量单位类型等于 货币（或数量、小数、时长）

• KPI计量单位类型是以下任一值 货币（或数字、小数或时长）

至少需选择一种KPI单位类型，筛选器才能返回准确结果。

目标类型筛选器与目标ID筛选器的组合使用

目标类型筛选器将检索所有该类型的目标。

例如，设置销售配额目标 类型筛选器将筛选所有使用收入模板创建的目标。

• 若需筛选特定目标，请添加目标ID筛选器并选择单个目标。该目标ID必须与现有目标类型筛选器的类型匹配。

• 若目标ID与 目标类型不匹配，报告将无法返回任何数据，因这两种筛选器会相互冲突。

目标类型筛选器 还会推断以下属性：

• 对象类型ID

• KPI属性名称
• KPI指标类型
• KPI 单位类型
• 跟踪方法
• 显示单位
• KPI 过滤器组
• 时间段属性名称
• KPI时间段属性类型

在报告中添加上述任一过滤器时，若目标类型与后续属性过滤器存在冲突，可能导致数据缺失。例如：当目标类型设为"创建交易"且KPI单位类型设为"货币"时，将导致数据缺失——因"创建交易"默认对应数值型KPI单位。

指派对象类型筛选器

使用目标报告时，这些筛选器同样至关重要。目标可基于团队或用户设置——根据需要报告的目标类型，您可能需要添加"负责人类型"筛选器以确保显示正确目标数据

。 对于同时包含团队和 用户目标的现有目标，系统默认会将其合并汇总。 添加"负责人类型"等同于

"

用户/团队

"

筛选器，可将数据过滤为仅显示用户目标或团队目标。结合hubspot_owner_id或 hubspot_team_id 使用，可 进一步筛选至特定用户或团队。