目标报告

查看目标专项绩效报告

在目标工具内查看单个目标的绩效表现。分析目标整体进展及用户绩效。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 点击目标名称。
3. 在绩效页面顶部，查看所用目标模板、销售渠道、时长、开始日期、结束日期及 创建者信息。
4. 在"摘要"选项卡中，点击日期范围下拉菜单 选择时间段。摘要选项卡中 可查看以下内容：
   • 总进度：目标整体达成情况。 
   • 实际进度与目标对比：展示目标 设定值与当前实际进展的对比情况 。点击报告右上角的操作按钮， 选择保存报告，即可将此报告保存并添加至仪表盘。 
   • 排行榜：按用户达成目标的进度进行排名。点击报告右上角的操作， 选择保存报告即可保存并添加至仪表板。 
   • 进行中用户目标：统计当前目标创建者同时创建的、状态为"进行中"的目标数量。点击报告右上角的"操作" ，选择"保存报告"即可保存并添加至仪表板。 
   • 用户达成目标：当前目标创建者同时创建的已达成目标数量。点击报告右上角的操作， 选择保存报告即可保存并添加至仪表板。 
   • 用户未达成目标：当前目标创建者本人未达成的目标数量。点击报告右上角的操作菜单， 选择保存报告即可将此报告保存并添加至仪表板。 
5. 导航至用户绩效选项卡。使用表格顶部的筛选器按总进度细分、团队、用户和 销售管道对数据进行筛选。

6. 查看目标定义时，请点击操作，然后选择 查看目标定义。

从现有目标创建目标报告

您可直接基于现有目标生成报告，无需分别创建报告和目标。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
2. 将鼠标悬停在目标上，点击“操作”下拉菜单，然后选择“报告”。
3. 在“查看并筛选报告”对话框中，使用顶部的筛选器优化报告数据。点击右侧的“关于”和“数据质量”选项卡，了解报告指标和数据质量洞察。
4. 点击"保存报告"。该报告将显示在报告列表中，并可添加至仪表板。

在单对象报告生成器中创建目标报告

通过单对象生成器创建基于目标的单对象报告，并将报告保存至报告库或仪表板。了解如何使用单对象报告生成器创建报告。

请注意：KPI 单位类型筛选器默认设置为货币。若需查看采用其他单位（如数字）的目标，可编辑KPI 单位类型筛选器。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在右上角点击创建报告。
3. 在左侧面板选择"单对象报告"。
4. 在"您希望报告哪些数据？"下选择"目标"，然后点击"下一步"。
5. 在顶部点击报告名称进行编辑。
6. 在左侧面板中，点击"已选属性"以 查看当前选定属性，并添加需要报告的新属性。
   • 选定属性后，在左侧面板拖放属性以重新排序右侧表格的列。
   • 要删除属性，请点击其名称旁的“x”图标。

7. 在报告顶部，点击不同筛选器可对报告中显示的记录进行分段。必须至少添加一个筛选器才能显示数据。
8. 点击“高级筛选器”，浏览或搜索用于筛选报告的属性，然后设置条件。本报告采用“与”逻辑进行筛选，因此所有筛选条件都必须满足，对象才会出现在报告中。了解有关高级报告筛选的更多信息。
9. 转到“可视化”选项卡以自定义报告外观。
10. 在左侧面板选择图表类型。 
11. 在"配置图表"区域，将属性拖拽至"显示"区域即可添加至图表。绘制数据时必须选择日期属性或提供具体计数值的属性。 

11. • KPI 值和 目标金额属性可显示目标进展情况。
    • 若您选择了带日期属性的折线图或面积图作为报告度量，可将当前数据集与历史时段进行对比。在右上角点击"显示选项"下拉菜单，选择"比较"下拉菜单并选定需对比的日期范围。
12. 若需获取包含报告数据的文件，请点击右上角的"导出"。在对话框中选择文件类型后点击"导出"。

请注意：导出文件仅包含已添加至"数据"选项卡中"已选属性"区域的属性。

13. 完成报告后，点击"保存"将其添加至已保存报告列表。

在基于交易的报告中添加交易目标数据

在基于交易的报告中使用销售目标数据。目标数据可应用于条形图、柱形图、折线图和面积图。

请注意：目标数据仅 会在单对象报告生成器中创建的、且仅使用单一属性的报告下拉菜单中显示。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 在基于交易的报告右上角，点击筛选器 视图与筛选图标。

3. 在筛选器选项卡中 ，点击目标下拉菜单 并选择目标。 

4. 报告将更新以显示目标数据。 

5. 在右侧面板添加其他必要筛选条件。若在选择目标后修改报告筛选条件，该目标将从报告中移除，需重新选择。
6. 若需进一步自定义报告，请点击左下角的"自定义"按钮 。当报告图表中包含目标数据时，该选项将被禁用（因报告无法进一步自定义）。要启用自定义功能，请从报告中移除目标数据。

请注意：从下拉菜单选择目标后，“自定义 ”按钮可能失效。若需恢复该按钮，请在“比较”>“基准线”下 选择“静态数值”选项，从而从下拉菜单中移除所选目标。此操作将使单对象报告恢复可编辑状态。

7. 点击保存。

向交易型报告添加配额型目标数据

配额型目标是针对用户或团队的销售目标，必须通过"预测收入"模板创建才能在交易型报告中显示。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 将鼠标悬停在基于交易的报告上，点击垂直菜单 下拉菜单，选择"设置配额"。
3. 在目标页面点击创建目标。选择从模板创建，然后选择预测收入模板。
4. 填写目标名称、贡献者、年份及适用该目标的销售渠道。
5. 点击下一步。
6. 在目标设定页面，为每位选定用户或团队设置目标值及 对应销售渠道。
7. 点击下一步。
8. 在“您希望添加哪些设置？”页面，通过勾选相应复选框设置通知规则。
9. 点击完成。

完成后，您在基于交易的报告中看到的配额金额将显示您设置的用户或团队目标的总和。

在报告生成器中添加销售目标基准线

您可以创建单对象交易报告来跟踪收入目标，以衡量您随时间推移的影响。HubSpot在报告库中提供标准报告模板， 专业 版或企业版用户可自定义这些 模板或创建自定义报告。使用自定义报告生成器创建报告时，用户需具备"创建/拥有"及"编辑"报告权限 。

此类报告仅用于可视化展示，不会向报告添加销售目标数据。

创建收入目标报告时请注意：

• 您可通过调整报告生成器中的显示选项向报告添加收入目标。该报告必须为包含日期属性的单对象交易报告，且必须采用折线图或面积图类型。
  
  
• 在自定义单对象报告中使用收入目标时，建议添加与目标关联的特定销售管道筛选器，否则所有销售管道数据均将计入报告。
• 收入目标的计算公式如下：(目标收入 / 选定日期范围的天数总和) × 选定日期范围内已过天数。例如，若报告日期范围设为"本月"，则计算为：(目标收入 / 本月天数总和) × 本月已过天数。

您可通过高级自定义报告生成器手动为报告添加目标。以下图表类型可在自定义报告生成器中添加月度目标：

• 纵条形图、折线图和面积图（需在X轴设置日期属性）。
• 横条形图（Y轴为日期属性）。

若您的报表符合上述任一条件，可在 报表生成器"配置"选项卡中点击"图表设置"为报表添加月度目标 。