目标报告

创建了销售、服务、营销或自定义目标后，您就可以报告这些目标的执行情况。目标数据可在单一对象报告生成器中使用，也可将销售目标参考线添加到报告中，以衡量随时间推移产生的影响。

查看特定目标的绩效报告

在目标工具中查看个人目标绩效。分析目标的总进度和用户绩效。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
• 点击目标名称 。
• 在绩效页面顶部，可查看所使用的目标模板、管道、持续时间、开始日期、结束日期以及目标创建人。
• 在摘要选项卡中，单击日期范围 下拉菜单选择日期范围。在 "摘要 "选项卡中查看以下内容：
  • 总进度：目标的总体进度。
  • 实际目标与用户目标： 显示目标的目标与实际进度。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可将此报告保存并添加到仪表板。
  • 排行榜：对用户及其实现目标的进度进行排名。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可将此报告保存并添加到仪表板。
  • 进行中的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建的状态为进行中 的目标数量。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存该报告并将其添加到仪表板。
  • 已实现的用户目标：由创建当前目标的同一用户创建的已实现目标的数量。单击报告右上方的 "操作 "，然后选择 "保存报告"，即可保存该报告并将其添加到仪表板。
  • 错过的用户目标：创建当前目标的同一用户错过的目标数。单击报告右上方的操作 ，然后选择保存报告，即可将此报告保存并添加到仪表板。
• 导航至 "用户性能"选项卡。使用表格顶部的筛选器，按总进度明细、团队和用户筛选数据。

在单一对象报告生成器中创建目标报告

通过单一对象生成器创建基于目标的单一对象报告，并将报告保存到报告库或仪表板。了解有关使用单一对象报告生成器创建报告的更多信息。

请注意： Kpi 单位类型 过滤器设置为货币。要查看不同单位（如数字）的目标，可以编辑Kpi 单位类型过滤器。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 在右上角单击 "创建报告"。
• 在 "从头开始创建报告"部分，选择 "单一对象"。
• 选择目标。然后点击下一步。
• 在顶部单击报告名称进行编辑。
• 在左侧面板中，单击添加目标属性 ，浏览并选择要报告的属性。
  • 选择这些属性后，在左侧面板中拖放属性，重新排列右侧表格中的列。
  • 要删除属性，请单击其名称旁边的 x 。

• 在左上角单击 "筛选器"，对出现在报告中的记录进行分类。您必须在报告中添加至少一个过滤器，数据才能显示出来。
• 单击+ 添加筛选器 ，浏览或搜索要用于筛选报告的属性，然后设置条件。该报告使用 AND 逻辑来筛选记录，因此所有筛选条件都必须为真，对象才能出现在报告中。
• Kpi 单位类型筛选器默认设置为货币。要编辑报告中显示的货币，请添加筛选器目标货币并选择一种货币。

• 导航至 "可视化"选项卡，自定义报告的外观。

• 在左侧面板中选择图表类型。
• 在"配置图表"部分，将属性拖放到 "显示"部分，将其添加到图表中。 您必须选择日期属性或提供特定计数的属性来绘制数据。

• 上图显示了实现目标的进展情况。这是通过衡量关键绩效指标值 和目标金额来实现的。
• 如果选择了带有日期属性的折线图或面积图作为报告测量工具，则可以将当前数据集与之前的时间段进行比较。在右上角单击显示选项下拉菜单。单击比较下拉菜单，选择要将当前数据与之比较的日期范围 。
• 要接收包含报告数据的文件，请单击右上角的 "导出"。 在对话框中选择文件类型，然后单击 " 导出"。

请注意：导出只包括已添加到 "数据"选项卡 "选定属性"部分的属性。

• 完成报告后，单击 "保存 "将其添加到已保存报告列表中。

将基于交易的目标数据添加到基于交易的报告中

在基于交易的报告中使用销售目标数据。目标数据可用于条形图、柱形图、折线图和面积图。

请注意： 目标将显示在下拉菜单中，适用于在单一对象报告生成器中创建的报告，且仅使用一个属性创建。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
• 在基于交易的报告右上方，单击filter 查看和筛选图标。