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目标报告

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

创建了销售服务营销自定义目标后,您就可以报告这些目标的执行情况。目标数据可在单一对象报告生成器中使用,也可将销售目标参考线添加到报告中,以衡量随时间推移产生的影响。

查看特定目标的绩效报告

在目标工具中查看单个目标的绩效。分析目标取得的总进度和用户绩效。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 目标
  • 单击目标名称 。
  • 在绩效页面顶部,查看使用的目标模板、管道、持续时间、开始日期、结束日期和目标创建人。
  • 在摘要选项卡中,单击日期范围 下拉菜单选择日期范围。在 "摘要 "选项卡中查看以下内容:
    • 总进度:目标的总体进度。
    • 实际目标与用户目标: 显示目标的目标与实际进度。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可将此报告保存并添加到仪表板。
    • 排行榜:对用户及其实现目标的进度进行排名。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可将此报告保存并添加到仪表板。
    • 进行中的用户目标:由创建当前目标的同一用户创建的状态为进行中 的目标数量。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可保存该报告并将其添加到仪表板。
    • 已实现的用户目标:由创建当前目标的同一用户创建的已实现目标的数量。单击报告右上方的 "操作 ",然后选择 "保存报告",即可保存该报告并将其添加到仪表板。
    • 错过的用户目标:创建当前目标的同一用户错过的目标数。单击报告右上方的操作 ,然后选择保存报告,即可将此报告保存并添加到仪表板。
  • 导航至 "用户绩效"选项卡。使用表格顶部的筛选器,按总进度明细、团队和用户筛选数据。

在单一对象报告生成器中创建目标报告

通过单一对象生成器创建基于目标的单一对象报告,并将报告保存到报告库或仪表板。了解有关使用单一对象报告生成器创建报告的更多信息。

请注意: Kpi 单位类型 过滤器设置为货币。要查看不同单位(如数字)的目标,可以编辑Kpi 单位类型过滤器。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上角,单击 "创建报告"。
  • 在 "从头开始创建报告"部分,选择 "单一对象"。
  • 选择目标。然后,单击下一步。
  • 在顶部,单击报告名称进行编辑。
  • 在左侧面板中,单击添加目标属性 浏览并选择要报告的属性。
    • 选择这些属性后,在左侧面板中拖放属性,重新排列右侧表格中的列。
    • 要删除属性,请单击其名称旁边的 x 。

  • 在左上角,单击筛选器来划分报告中出现的记录。必须在报告中添加至少一个过滤器,数据才能显示出来。
  • 单击+ 添加筛选器 ,浏览或搜索要用于筛选报告的属性,然后设置条件。该报告使用 AND 逻辑来过滤记录,因此所有过滤器都必须为真,对象才能出现在报告中。
  • Kpi 单位类型筛选器默认设置为货币。要编辑报告中显示的货币,请添加筛选器目标货币并选择一种货币。

  • 导航到 "可视化"选项卡,自定义报告的外观。
  • 在左侧面板中,选择图表类型
  • 在 "配置图表 "部分,将属性拖放到 "显示"部分,将其添加到图表中。 必须选择日期属性或给出特定计数的属性,才能绘制数据。

  • 上图显示了在实现目标方面取得的进展。这是通过使用衡量KPI 值 和目标金额来实现的。
  • 如果选择了带有日期属性的折线图或区域图作为报告度量,则可以将当前数据集与之前的时间段进行比较。在右上角,单击显示选项下拉菜单。单击比较下拉菜单,选择要将当前数据与之比较的日期范围 。
  • 要接收包含报告数据的文件,请单击右上角的 "导出"。 在对话框中选择文件类型,然后单击 " 导出"。

请注意:导出只包括已添加到 "数据"选项卡 "选定属性 "部分的属性。

  • 完成报告后,单击 "保存 "将其添加到已保存报告列表中。

在基于交易的报告中添加基于交易的目标数据

在基于交易的报告中使用销售目标数据。目标数据可用于条形图、柱形图、线形图和区域图。

请注意: 目标将显示在下拉菜单中,适用于在单一对象报告生成器中创建的报告,且仅使用一个属性创建。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 仪表板
  • 在基于交易的报告右上方,单击filter 查看和筛选器图标。

  • 在 "过滤器 "选项卡中,单击 "目标 "下拉菜单 并选择一个目标。目标下拉菜单只会显示使用相同日期属性和报告频率的目标。
  • 报告将更新以显示目标数据。

请注意

  • 频率较短的目标可以在频率较长的报告中查看,例如,如果报告频率设置为 "月",每周目标将显示为每月目标。但是,反之则不然。月度目标不能作为周目标查看。
  • 目标的日期范围必须在报告的日期范围内。


  • 在右侧面板中添加其他所需的筛选器。如果在选择目标后编辑了报告筛选器,目标将从报告中移除,需要重新选择。
  • 要进一步自定义报告,请单击左下角的自定义 。如果报告的图表上有目标数据,则该选项将被禁用,因为报告无法进一步自定义。要启用自定义选项,请从报告中删除目标。
  • 单击保存。

在报告生成器中添加销售目标参考线

您可以创建跟踪收入目标的单个对象交易报告,以衡量您在一段时间内的影响。HubSpot 在报告库中提供了一组标准报告,专业版或企业版用户可以自定义这些报告创建自定义报告。要使用自定义报告生成器创建报告,用户必须拥有创建/拥有和编辑 报告的权限

这种类型的报告应该用于可视化目的,不会在报告中添加销售目标数据

创建收入目标报告时,请注意以下几点:

  • 可以通过调整报告生成器中的 显示选项将收入目标添加到报告中。报告必须是包含日期属性的单对象交易报告。报告还必须使用折线图 或面积图类型。

  • 在自定义单一对象报告中使用收入目标时,建议包含与目标相关联的特定管道过滤器。否则,报告中将包含所有管道。
  • 收入目标的计算方法如下(目标收入/所选日期范围内的总天数)x 所选日期范围内迄今为止的天数。例如,如果报告中的日期范围设置为本月,则计算公式为:(目标收入/本月总天数)×本月迄今为止的天数。

您可以在使用高级自定义报告生成器创建的报告中手动添加目标。可以在自定义报告生成器中为以下图表类型添加每月目标:

  • 在 X 轴上带有日期属性的垂直条形图、折线图和面积图。
  • Y 轴上有日期属性的水平条形图。

如果您的报告符合上述条件之一,您可以通过单击 报告生成器 "配置"选项卡中的 " 图表设置 "为报告添加月度目标

请注意: 无法为团队目标添加销售目标参考线。

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