Informe sobre las metas

Cuando hayas creado tus metas de Ventas, Servicio, Marketing o Personalizadas, podrás informar sobre su rendimiento. Los datos de los objetivos se pueden utilizar en el generador de informes de objeto único, o se puede añadir una línea de referencia de objetivos de ventas a los informes para medir el impacto a lo largo del tiempo.

Ver informes de rendimiento por metas

Visualiza el rendimiento de las metas individuales desde la herramienta de metas. Analiza el progreso total de tu meta y el rendimiento de los usuarios. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
2. Haz clic en el nombre de una meta.
3. En la parte superior de la página de rendimiento, consulta la plantilla de meta utilizada, los Pipelines, Duración, Fecha de inicio, Fecha de finalización y por quién fue creada la meta "Creado por".
4. En la pestaña Resumen, haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas para seleccionar un intervalo de fechas.
5. Ve los informes en la pestaña Resumen . Para guardar una informe, haz clic en el icono de menú de una informe. En el cuadro de diálogo, haz clic en Guardar informes . Los siguientes informes se mostrarán en la pestaña Resumen :
   • Progreso total: el progreso global que ha realizado la meta. 
   • Metas reales frente a metas de usuario: muestra la meta frente al progreso real de la meta. 
   • Tabla de clasificación: clasifica a los usuarios y los progresos que han realizado para alcanzar una meta. 
   • Metas de usuario en progreso: el número de metas con un estado de En curso que fueron creados por el mismo usuario que creó el meta actual. 
   • Metas alcanzadas por el usuario: el número de metas alcanzadas creadas por el mismo usuario que creó la meta actual. 
   • Metas no alcanzadas por el usuario: el número de metas no alcanzadas por el mismo usuario que creó la meta actual.
6. Para ver el rendimiento organizado por usuario individual, ve a la pestaña Rendimiento del usuario . Utilice los filtros de la parte superior de la tabla para filtrar los datos por Desglose del progreso total, Equipos, Usuarios y Pipeline.

6. Para ver la definición de la meta, haga clic en Acciones y seleccione Ver definición de meta.

Crear un informe de metas a partir de una meta existente

Puedes crear un informe de metas a partir de una meta existente en lugar de crear informes y metas por separado.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
2. Coloca el cursor sobre un meta, haz clic en Acciones y selecciona Informe.
3. En el cuadro de diálogo Ver y filtrar informe, utiliza los filtros de la parte superior para afinar los datos del informe. Haz clic en las pestañas Acerca de y Calidad de los datos de la derecha para obtener información sobre las medidas de los informes y la calidad de los datos.
4. Haz clic en Guardar informe. El informe aparecerá ahora en su lista de informes y podrá añadirse a un panel de control.

Crear un informe de metas en el generador de informes de objeto único

Crea informes de metas individuales basadas en metas mediante el generador de objetos únicos y guarda el informe en tu biblioteca de informes o paneles. Más información sobre la creación de informes con el generador de informes de objetos únicos.

Nota: el filtro de tipo de unidad KPI está configurado en Divisa . Para ver metas que tienen una unidad diferente, por ejemplo número, puedes editar el filtro tipo de unidad de KPI.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Crear . A continuación, selecciona Crear informes.
3. En el panel lateral izquierdo, selecciona Single-object informe . A continuación, haz clic en Siguiente.
4. En ¿Qué datos desea incluir en el informe?, seleccione Metas. A continuación, haz clic en Siguiente.
5. En la parte superior, haz clic en el nombre de tu informe para editarlo.
6. En el panel izquierdo, haga clic en Propiedades seleccionadas para revisar las propiedades seleccionadas actualmente y para añadir nuevas propiedades sobre las que desee informar.
   • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
   • Para eliminar una propiedad, haz clic en la X junto a ella.

7. En la parte superior del informe, haga clic en los distintosfiltros para segmentar los registros que aparecen en su informe. Debes agregar por lo menos un filtro a tu informe para que aparezcan datos.
8. Haga clic en Filtros avanzados y examine o busque la propiedad que desea utilizar para filtrar el informe y, a continuación, ajuste los criterios. Este informe utiliza la lógica Y para filtrar los registros, por lo que todos los filtros deben ser verdaderos para que el objeto aparezca en el informe. Más información sobre el filtrado avanzado de informes.
9. Ve a la pestaña Visualización para personalizar el aspecto de tu informe.
10. En el panel izquierdo, seleccione un tipo de gráfico. 
11. En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades en la sección Mostrar para agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos. 

11. • Las propiedades Valor del KPI y Cantidad objetivo muestran el progreso realizado hacia las metas objetivo.
    • Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación. Haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas  con el que deseas comparar los datos.
12. Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo y haz clic en Exportar.

Nota: la exportación sólo incluirá las propiedades que se hayan añadido a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos .

13. Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para agregarlo a tu lista de informes guardados.

Agregar datos de metas basadas en negocios a los informes basados en negocios

Utiliza los datos de metas de ventas en informes basados en negocios. Los datos de meta pueden utilizarse en Gráficos de barras, Gráficos de columnas, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

Nota: las metas se mostrarán en el menú desplegable para los informes creados en el generador de informes de objeto único y que se creen utilizando una sola propiedad. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
2. En la parte superior derecha de un informe basado en negocios, haz clic en el icono filter Ver y filtrar .

3. En la pestaña Filtros , haga clic en el menú desplegable Meta y seleccione una meta.

4. El informe se actualizará para mostrar los datos de la meta. 

5. Agrega los filtros adicionales necesarios en el panel derecho. Si los filtros del informe se editan después de haber seleccionado la metas, esta se eliminará del informe y será necesario volver a seleccionarla.
6. Para personalizar aún más tu informe, haz clic en Personalizar en la parte inferior izquierda. Si un informe tiene datos de metas representados en el gráfico, esta opción estará desactivada ya que el informe no se puede personalizar más. Para activar la opción de personalización, elimina Metas del informe.

Nota: después de seleccionar una meta en el menú desplegable, es posible que ya no se pueda seleccionar el botón Personalizar. Para restaurar el botón de personalización, elimina la meta seleccionada en el desplegable eligiendo la opción Número estático en la línea Comparar > Referencia. Esta acción devuelve el informe de objeto único a un estado editable.

7. Haga clic en Guardar.

Agregar datos de metas basadas en cuotas a los informes basados en negocios

Una meta basada en cuotas es una meta de ventas específica del usuario o del equipo que debe crearse utilizando una plantilla de Ingresos previstos para que aparezca en los informes basados en negocios.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Sitúe el cursor sobre el informe basado en negocios y haga clic en el menú desplegableverticalMenuAcciones y seleccione Ajuste de cuotas.
3. En la página Metas, haz clic en Crear meta. Haz clic en Crear a partir de plantilla y selecciona plantilla de ingresos previstos.
4. Escribe el nombre de la meta, los colaboradores, el año y los pipelines a los que se aplica esta meta.
5. Haz clic en Siguiente.
6. En la pantalla ¿Cuáles son tus objetivos?, establece las metas y pipelines para cada usuario o equipo seleccionado.
7. Haz clic en Siguiente.
8. En la pantalla ¿Qué configuración quieres agregar?, configura las notificaciones seleccionando las distintas casillas de verificación que quieras aplicar.
9. Haz clic en Listo.

Una vez completado, la cantidad de cuota que veas en tu informe basado en el negocio mostrará la suma de las metas de usuario o equipo que hayas establecido.

Agregar una línea de referencia de metas de ventas en el generador de informes

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot proporciona un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes, y los usuarios de Professional o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado. Para crear informes con el generador de informes personalizados, el usuario debe tener permisos paraCrear/poseer y Editar informes.

Este tipo de informe debe utilizarse con fines de visualización y no agrega datos de metas de ventas al informe. 

Al crear un informe de metas de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

• Puede añadir metas de ingresos a un informe ajustando las opciones de Visualización en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe utilizar el tipo de gráfico Línea o Área .
  
  
  
• Cuando usas metas de ingresos en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
• El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado. Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

• Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
• Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si su informe cumple uno de los criterios anteriores, puede añadir una meta mensual al informe haciendo clic en Ajustes del gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes.

Nota: no es posible añadir una línea de referencia de meta de ventas para las metas de equipo.

Uso de filtros en los informes de meta

Los informes de meta se comportan de forma diferente en los informes debido a cómo está estructurado el objeto meta. A diferencia de la mayoría de los objetos, las metas pueden representar varios tipos de unidades, como los ingresos (divisa), el número de negocios, tickets o llamadas (recuento) o el tiempo necesario para cerrar los tickets (duración).

Para que sus informes sean precisos, los informes de metas agregadas requieren filtros específicos para que las métricas del mismo tipo de unidad (por ejemplo, divisa, recuento o duración) se agrupen y no se combinen con otros tipos de unidades.

Los filtros de tipo de unidad KPI deben estar presentes con la siguiente estructura:

• El Tipo de Unidad del KPI es igual a Divisa (o Número, Decimal o Duración)

• El Tipo de Unidad KPI es cualquiera de Divisa (o Número, Decimal, o Duración)

Debe seleccionarse al menos un tipo de unidad KPI para que el filtro devuelva resultados precisos.

Uso de filtros de tipo de meta con filtros de ID de meta

Los filtros de tipo de meta son filtros que buscarán todas las metas de ese tipo. 

Por ejemplo, si se establece un filtro de tipo de meta para Cuota de ventas , se filtrarán todas las metas creadas con la plantilla Ingresos .

• Para filtrar por metas específicas, añada un filtro de ID de meta con una sola meta seleccionada. Este ID de meta debe coincidir con el tipo del filtro de tipo de meta existente.

• Si el ID de la meta no coincide con el tipo de meta, el informe no arrojará ningún dato, ya que estos dos filtros entrarán en conflicto

Los filtros de tipo meta también infieren las siguientes propiedades:

• Tipo de objeto ID

• Nombre de la propiedad KPI
• Tipo de métrica KPI
• Tipo de unidad KPI
• Método de seguimiento
• Unidad de visualización
• Grupos de filtros KPI
• Periodo de tiempo nombre de la propiedad
• KPI período de tiempo tipo de propiedad

Si se añade un filtro adicional en el informe con cualquiera de los filtros anteriores, es posible que no se obtengan datos si el tipo de meta y el filtro de propiedad posterior entran en conflicto. Por ejemplo, si el tipo de meta se establece en Negocios creados y el tipo de unidad de KPI se establece enDivisa, no se obtendrá ningún dato, ya que Negocios creados infiere un tipo de unidad de KPI de número.

Filtros de tipo de asignatario

También es importante conocer estos filtros al utilizar los informes de metas. Una meta puede basarse en un equipo o en un usuario y, dependiendo de la meta sobre la que desee informar, es posible que desee añadir un filtro de tipo Asignado para asegurarse de que se muestran los datos correctos de la meta.

Para las metas existentes que tienen objetivos de equipo y de usuario , éstos se agregarán juntos por defecto. Si se añade un filtro de Tipo de Destinatario igual a Usuarios/Equipos se filtrarán los datos sólo a los destinatarios usuarios o destinatarios equipos. Usando esto junto con hubspot_owner_id o hubspot_team_id ayudará a filtrar más a un usuario o equipo específico.