Informe sobre las metas

Cuando hayas creado tus metas de Ventas, Servicio, Marketing o Personalizadas, podrás informar sobre su rendimiento. Los datos de las metas pueden utilizarse en el generador de informes de objeto único, o puede agregarse una línea de referencia de metas de ventas a los informes para medir el impacto a lo largo del tiempo. 

Ver informes de rendimiento por metas

Visualiza el rendimiento de las metas individuales desde la herramienta de metas. Analiza el progreso total de tu meta y el rendimiento de los usuarios. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• Haz clic en el nombre de una meta.
• En la parte superior de la página de rendimiento, consulta la plantilla de meta utilizada, los Pipelines, Duración, Fecha de inicio, Fecha de finalización y por quién fue creada la meta "Creado por".
• En la pestaña Resumen, haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas para seleccionar un intervalo de fechas. Consulta la siguiente información en la pestaña Resumen:
  • Progreso total: el progreso global que ha realizado la meta. 
  • Metas reales frente a metas de usuario: muestra la meta frente al progreso real de la meta. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel de control haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe y, a continuación, seleccionando Guardar informe. 
  • Tabla de clasificación: clasifica a los usuarios y los progresos que han realizado para alcanzar una meta. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel de control haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe y, a continuación, seleccionando Guardar informe. 
  • Metas de usuario en progreso: el número de metas con un estado de En progreso que fueron creados por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel de control haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe y, a continuación, seleccionando Guardar informe. 
  • Metas alcanzadas por el usuario: el número de metas alcanzadas creadas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel de control haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe y, a continuación, seleccionando Guardar informe. 
  • Metas no alcanzadas por el usuario: el número de metas no alcanzadas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel de control haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe y, a continuación, seleccionando Guardar informe. 
• Ve a la pestaña Rendimiento del usuario. Utiliza los filtros de la parte superior de la tabla para filtrar los datos por Desglose del progreso total, Equipos y Usuarios.

• Para ver la definición de la meta, haz clic en Acciones > Ver definición de la meta.

Crear un informe de metas a partir de una meta existente

Puedes crear un informe de metas a partir de una meta existente en lugar de crear informes y metas por separado.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.
• Pasa el cursor por encima de una meta y haz clic en el menú desplegable Acciones.
• Haz clic en Informe.
• En el cuadro de diálogo Ver y filtrar informe, utiliza los filtros de la parte superior para afinar los datos del informe. Haz clic en las pestañas Acerca de y Calidad de los datos de la derecha para obtener información sobre las medidas de los informes y la calidad de los datos.

• Haz clic en Guardar informe. El informe aparecerá en tu panel de control.

Crear un informe de metas en el generador de informes de objeto único

Crea informes de metas individuales basadas en metas mediante el generador de objetos únicos y guarda el informe en tu biblioteca de informes o paneles. Más información sobre la creación de informes con el generador de informes de objetos únicos.

Nota: el filtro de tipo de unidad Kpi está configurado en Divisa. Para ver las metas que tienen una unidad diferente, por ejemplo número, puedes editar el filtro tipo de unidad Kpi.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear informes desde cero, selecciona Objeto único.
• Selecciona Metas. A continuación, haz clic en Siguiente.
• En la parte superior, haz clic en el nombre de tu informe para editarlo.
• En el panel izquierdo, haz clic en Agregar propiedad de metas para buscar y seleccionar las propiedades sobre las que deseas informar.
  • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
  • Para eliminar una propiedad, haz clic en la X junto a ella.

• En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe. Debes agregar por lo menos un filtro a tu informe para que aparezcan datos.
• Haz clic en + Agregar filtro y explora o busca la propiedad que deseas usar para filtrar tu informe y luego establecer los criterios. Este informe utiliza la lógica Y para filtrar los registros, por lo que todos los filtros deben ser verdaderos para que el objeto aparezca en el informe.
• El filtro de tipo de unidad Kpi está ajustado de forma predeterminada a Divisa. Para editar la divisa que aparece en el informe, agrega el filtro Divisa de la meta y selecciona una divisa. 

• Ve a la pestaña Visualización para personalizar el aspecto de tu informe.

• En el panel izquierdo, selecciona un tipo de gráfico. 
• En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades en la sección Mostrar para agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos. 

• En el gráfico anterior se muestran los progresos realizados hacia las metas fijadas. Para ello se utilizan las medidas Valor del KPI y Cantidad objetivo.
• Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación. Haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas  con el que deseas comparar los datos.
• Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo y haz clic en Exportar.

Nota: la exportación solo incluirá las propiedades que se hayan agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos.

• Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para agregarlo a tu lista de informes guardados.

Agregar datos de metas basadas en negocios a los informes basados en negocios

Utiliza los datos de metas de ventas en informes basados en negocios. Los datos de meta pueden utilizarse en Gráficos de barras, Gráficos de columnas, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

Nota: las metas se mostrarán en el menú desplegable para los informes creados en el generador de informes de objeto único y que se creen utilizando una sola propiedad. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• En la parte superior derecha de un informe basado en negocios, haz clic en el icono filter Ver y filtrar .

• En la pestaña Filtros, haz clic en el menú desplegable Meta, y selecciona una meta. 

• El informe se actualizará para mostrar los datos de la meta. 

• Agrega los filtros adicionales necesarios en el panel derecho. Si los filtros del informe se editan después de haber seleccionado la metas, esta se eliminará del informe y será necesario volver a seleccionarla.
• Para personalizar aún más tu informe, haz clic en Personalizar en la parte inferior izquierda. Si un informe tiene datos de metas representados en el gráfico, esta opción estará desactivada, ya que el informe no podrá personalizarse más. Para activar la opción de personalización, elimina Metas del informe.

Nota: después de seleccionar una meta en el menú desplegable, es posible que ya no se pueda seleccionar el botón Personalizar. Para restaurar el botón de personalización, elimina la meta seleccionada en el desplegable eligiendo la opción Número estático en la línea Comparar > Referencia. Esta acción devuelve el informe de objeto único a un estado editable.

• Haz clic Guardar.

Agregar datos de metas basadas en cuotas a los informes basados en negocios

Una meta basada en cuotas es una meta de ventas específica del usuario o del equipo que debe crearse utilizando una plantilla de Ingresos previstos para que aparezca en los informes basados en negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Pasa el cursor por encima del informe basado en negocios y, a continuación, haz clic en el menú desplegableverticalMenuAcciones y selecciona Establecer cuotas.
• En la página Metas, haz clic en Crear meta. Haz clic en Crear a partir de plantilla y selecciona plantilla de ingresos previstos.
• Escribe el nombre de la meta, los colaboradores, el año y los pipelines a los que se aplica esta meta.
• Haz clic en Siguiente.
• En la pantalla ¿Cuáles son tus objetivos?, establece las metas y pipelines para cada usuario o equipo seleccionado.
• Haz clic en Siguiente.
• En la pantalla ¿Qué configuración quieres agregar?, configura las notificaciones seleccionando las distintas casillas de verificación que quieras aplicar.
• Haz clic en Listo.

Una vez completado, la cantidad de cuota que veas en tu informe basado en el negocio mostrará la suma de las metas de usuario o equipo que hayas establecido.

Agregar una línea de referencia de metas de ventas en el generador de informes

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot ofrece un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes y los usuarios Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado. Para crear informes con el generador de informes personalizados, debes tener los permisos Crear/poseer y Editar.

Este tipo de informe debe utilizarse con fines de visualización y no agrega datos sobre la meta de ventas al informe. 

Al crear un informe de metas de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes agregar metas de ventas a un informe ajustando las Opciones de presentación en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de línea o Área.
  
  
• Cuando usas metas de ingresos en informes personalizados de un objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado con el objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
• El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado. Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

• Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
• Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si tu informe cumple con uno de los criterios anteriores, puedes agregar una meta mensual al informe haciendo clic en Configuración del gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes.