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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Denunciar las Metas

Última actualización: junio 6, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise

Cuando hayas creado tus objetivos de VentasServicioMarketingPersonalizado, puedes Denunciar su rendimiento. Los datos de las Metas pueden utilizarse en el generador de informes de un solo objeto, o puede añadirse una línea de referencia de objetivos de ventas a los informes para medir el Impacto a lo largo del tiempo. 

Ver informes de rendimiento específicos por objetivos

Ver el rendimiento de los objetivos individuales desde la herramienta de objetivos. Analiza el progreso total de tu objetivo y el rendimiento del usuario. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Metas.
  • Clic en el nombre  de una meta.
  • En la parte superior de la página de rendimiento, ver la Plantilla de objetivos utilizada, las Líneas, Duración, Fecha de inicio, Fecha de finalización y por quién fue creado el objetivo Creado por.
  • En la pestaña Resumen, haz clic en el menú desplegable Período de fechas para seleccionar un período de fechas. Ver lo que aparece a continuación en la pestaña Resumen :
    • Progreso total: el progreso global que ha realizado el objetivo. 
    • Objetivos reales frente a objetivos del usuario: muestra la segmentación del objetivo frente al progreso real del objetivo. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Leaderboard: clasifica a los usuarios y el interruptor que han hecho para alcanzar un objetivo. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Metas de usuario en curso: el número de metas con el estado In progess que fueron creadas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Metas de usuario alcanzadas: el número de metas alcanzadas que creó el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
    • Metas de usuario perdidas: el número de metas que fueron perdidas por el mismo usuario que creó la meta actual. Este informe puede guardarse y agregarse a un panel haciendo clic en Acciones en la parte superior derecha del informe, luego selecciona Guardar informe
  • Navega hasta la pestaña Rendimiento del usuario. Utiliza los filtros de la parte superior de la tabla para filtrar los datos por Desglose del progreso totalEquipos, y Usuarios.

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Crear un informe de objetivos en el generador de informes de un solo objeto

Crea informes de un solo objeto basados en objetivos mediante el constructor de un solo objeto, y guarda el informe en tu biblioteca de informes o cuadro de mandos. Más información sobre Crear informes con el generador de informes de objeto único.

Por favor, ten en cuenta: el tipo de unidad Kpi filtro está ajustado a Moneda. Para ver metas que tienen una unidad diferente, por ejemplo número, puedes editar Kpi tipo de unidad filtro.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Denunciar.
  • En la sección Crear desde cero los informes, selecciona Un objeto.
  • Selecciona Metas. A continuación, haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic en el nombre de tu informe  para editarlo.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Agregar Propiedad de Metas para buscar y seleccionar las propiedades  sobre las que quieras informar.
    • Tras seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en junto a su nombre.

agregar-objetivos-propiedad

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe. Debes agregar por lo menos un filtro a tu informe para que aparezcan datos.
  • Clic en + Agregar filtro y examina o busca la propiedad que quieras utilizar para filtrar tu informe, luego establece los criterios. Este informe utiliza la lógica AND para filtrar los registros, por lo que todos los filtros deben ser verdaderos para que el objeto aparezca en el informe.

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  • Navega hasta la pestaña Presentación para personalizar el aspecto de tu informe. 
  • En el panel izquierdo, selecciona un tipo de gráfico 
  • En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta las propiedades  en la sección Mostrando para Agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que dé un recuento específico para trazar tus datos. 

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  • En el gráfico anterior se muestran los progresos realizados hacia los objetivos de segmentación. Para ello se utilizan las medidas Valor KPI Cantidad objetivo.
  • Si has seleccionado un gráfico de líneas o de áreas con una propiedad de fecha como medida del informe, puedes comparar el conjunto de datos actuales con un Período de tiempo anterior. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones desplegables. Clic en el Menú desplegable Comparación y selecciona el Período de fechas  con el que quieras comparar los datos actuales.
  • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, y haz clic en Exportar.

Nota: la exportación sólo incluirá las propiedades que se hayan añadido a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos.

  • Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para añadirlo a tu lista de informes guardados.

Agregar a la cola de tareas datos de objetivos basados en negocios

Utiliza los datos de metas de ventas en informes basados en negocios. Los datos de meta pueden utilizarse en Gráficos de barras, Gráficos de columnas, Gráficos de líneas y Gráficos de áreas.

Por favor, ten en cuenta que: metas se mostrará en el Menú desplegable para los informes creados en el generador de informes de un solo objeto y que se crean utilizando una sola propiedad. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
  • En la parte superior derecha de un informe basado en negocios, haz clic en el icono Ver y filtrar filter.

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  • En la pestaña Filtros , haz clic en el Menú desplegable Objetivo y selecciona un objetivo . El menú desplegable Metas sólo mostrará las metas que utilicen la misma propiedad de fecha y frecuencia del informe.
  • El informe se actualizará para mostrar los datos del objetivo. 

Nota:

  • Un objetivo de frecuencia más corta puede visualizarse en un informe de frecuencia más larga, por ejemplo, un objetivo semanal se mostrará como un objetivo mensual si la frecuencia del informe está ajustada a Mensual. Sin embargo, lo contrario no es verdadero. Una meta mensual no puede considerarse una meta semanal.
  • El Período de fechas del objetivo debe estar dentro del Período de fechas del interruptor.


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  • Agrega los filtros adicionales necesarios en el panel derecho. Si los filtros del informe se editan después de haber seleccionado la metas, ésta se eliminará del informe y será necesario volver a seleccionarla.
  • Para personalizar aún más tu informe, haz clic en Personalizar en la parte inferior izquierda. Si un informe tiene datos de metas representados en el gráfico, esta opción estará desactivada, ya que el informe no podrá personalizarse más. Para activar la opción de personalización, elimina Metas del informe.
  • Haz clic en Guardar.

Agregar una línea de referencia de metas de ventas en el generador de informes

Puedes crear informes de negocios de objeto único que hagan seguimiento de las metas de ingresos para medir tu impacto con el tiempo. HubSpot proporciona un conjunto de informes estándar en la biblioteca de informes , y los usuarios de Pro o Enterprise pueden personalizar estos informes o crear un informe personalizado.

Este tipo de informe debe utilizarse con fines de visualización y no Agregar a la cola de tareas los datos de los objetivos de venta

Al crear un informe de metas de ingresos, ten en cuenta lo siguiente:

  • Puedes Agregar Metas de ingresos a un informe ajustando en las opciones de Mostrar  en el generador de informes. El informe debe ser un informe de negocio único que incluya una propiedad de fecha. El informe también debe usar el tipo de gráfico de Línea o Área.

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  • Cuando se utilizan objetivos de ingresos en informes personalizados de un solo objeto, se recomienda incluir un filtro para un pipeline específico asociado al objetivo. De lo contrario, todos los pipelines estarán en el informe.
  • El objetivo de ingresos se calcula de la siguiente manera: (los ingresos por objetivo/número total de días en el intervalo de fechas seleccionado) x número de días hasta ahora en el intervalo de fechas seleccionado. Por ejemplo, si el intervalo de fechas de tu informe se establece en Este mes, el cálculo sería: (ingresos del objetivo / número total de días del mes) x número de días del mes hasta el momento.

Puedes agregar metas manualmente a los informes creados con el generador de informes personalizados avanzados. Se puede agregar una meta mensual en el generador de informes personalizados para los siguientes tipos de gráficos:

  • Gráficos de barras verticales, líneas y área con una propiedad de fecha en el eje X.
  • Gráficos de barras horizontales con una propiedad de fecha en el eje Y.

Si tu informe cumple uno de los criterios anteriores, puedes añadir un objetivo mensual al informe haciendo clic en Configurar gráfico en la pestaña Configurar del generador de informes. 

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