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목표에 대한 보고서

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

마케팅 Hub   Professional , Enterprise
영업 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

영업, 서비스, 마케팅 또는 사용자 지정 목표를 만들면 해당 목표의 실적을 보고할 수 있습니다. 목표 데이터는 단일 개체 보고서 작성기에서 사용하거나 영업 목표 기준선을 보고서에 추가하여 시간 경과에 따른 영향을 측정할 수 있습니다.

목표별 성과 보고서 보기

목표 도구 내에서 개별 목표 성과를 확인하세요. 목표의 총 진행 상황과 사용자 성과를 분석하세요.

  • HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
  • 목표의 이름을 클릭합니다.
  • 성과 페이지 상단에서 사용된 목표 템플릿, 파이프라인, 기간, 시작 날짜, 종료 날짜 및 목표가 만들어진 사람을 확인합니다.
  • 요약 탭에서 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜 범위를 선택합니다. 요약 탭에서 아래를 확인합니다:
    • 총 진행률: 목표가 달성한 전체 진행률입니다.
    • 실제 목표와 사용자 목표 비교: 목표 목표와 목표의 실제 진행 상황을 보여줍니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.
    • 리더보드: 사용자 및 목표 달성 진행 상황의 순위를 매깁니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
    • 진행 중인 사용자 목표: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 만든 진행 중 상태의 목표 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
    • 사용자 목표 달성: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 만든 목표 달성 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
    • 사용자 목표 미달성: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 미달성한 목표의 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
  • 사용자 성과 탭으로 이동합니다. 테이블 상단의 필터를 사용하여 총 진행률 분석, 사용자별로 데이터를 필터링합니다.

단일 개체 보고서 빌더에서 목표 보고서 만들기

단일 개체 보고서 작성기를 통해 목표 기반 단일 개체 보고서를 만들고 보고서를 보고서 라이브러리 또는 대시보드에 저장하세요. 단일 개체 보고서 빌더로 보고서를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: Kpi 단위 유형 필터는 통화로 설정되어 있습니다. 숫자와 같이 다른 단위가 있는 목표를 보려면 Kpi 단위 유형 필터를 편집하면 됩니다.

  • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
  • 처음부터 보고서 만들기 섹션에서 단일 개체를 선택합니다.
  • 목표를 선택합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.
  • 상단에서 보고서 이름을 클릭하여 편집합니다.
  • 왼쪽 패널에서 목표 속성 추가를 클릭하여 보고할 속성을 찾아서 선택합니다.
    • 이러한 속성을 선택한 후 왼쪽 패널에서 속성을 끌어서 놓아 오른쪽 표의 열을 재정렬합니다.
    • 속성을 제거하려면 해당 속성 이름 옆의 X를 클릭합니다.

  • 왼쪽 상단에서 필터를 클릭하여 보고서에 표시되는 레코드를 세분화합니다. 데이터를 표시하려면 보고서에 필터를 하나 이상 추가해야 합니다.
  • 필터 추가를 클릭하고 보고서를 필터링하는 데 사용할 속성을 찾아보거나 검색한 다음 기준을 설정합니다. 이 보고서에서는 AND 논리를 사용하여 레코드를 필터링하므로 보고서에 개체가 표시되려면 모든 필터가 참이어야 합니다.
  • Kpi 단위 유형 필터는 기본적으로 통화로 설정되어 있습니다. 보고서에 표시되는 통화를 편집하려면 목표 대상 통화 필터를 추가하고 통화를 선택합니다.

  • 시각화 탭으로 이동하여 보고서의 모양을 사용자 지정합니다.
  • 왼쪽 패널에서 차트 유형을 선택합니다.
  • 차트 구성 섹션에서 속성을 표시 섹션으로 끌어다 놓아 차트에 추가합니다. 데이터를 플로팅하려면 날짜 속성이나 특정 카운트를 제공하는 속성을 선택해야 합니다.

  • 위 차트에서는 목표에 대한 진행 상황을 보여줍니다. 이는 측정값 KPI 값과 목표 금액을 사용하여 수행됩니다.
  • 날짜 속성이 있는 꺾은선형 차트나 영역 차트를 보고서 측정값으로 선택한 경우 현재 데이터 집합을 이전 기간과 비교할 수 있습니다. 오른쪽 상단에서 표시 옵션 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 비교 드롭다운 메뉴를 클릭하고 현재 데이터를 비교하려는 날짜 범위를 선택합니다.
  • 보고서 데이터가 포함된 파일을 받으려면 오른쪽 상단의 내보내기를 클릭합니다. 대화 상자에서 파일 유형을 선택한 다음 내보내기를 클릭합니다.

참고: 내보내기에는 데이터 탭의 선택한 속성 섹션에 추가된 속성만 포함됩니다.

  • 보고서를 완성했으면 저장을 클릭하여 저장된 보고서 목록에 추가합니다.

거래 기반 보고서에 거래 기반 목표 데이터 추가

거래 기반 보고서에서 판매 목표 데이터를 사용합니다. 목표 데이터는 막대형, 열형, 꺾은선형영역형 차트에서 사용할 수 있습니다.

참고: 목표는 단일 개체 보고서 작성기에서 작성되고 하나의 속성만 사용하여 만든 보고서의 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

  • HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
  • 거래 기반 보고서의 오른쪽 상단에서 filter 보기 및 필터 아이콘을 클릭합니다.

  • 필터 탭에서 목표 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 목표를 선택합니다. 목표 드롭다운 메뉴에는 보고서의 동일한 날짜 속성 및 빈도를 사용하는 목표만 표시됩니다.
  • 목표 대상 데이터를 표시하도록 보고서가 업데이트됩니다.

참고하세요:

  • 더 짧은 주기의 목표는 더 긴 주기의 보고서에서 볼 수 있습니다(예: 보고서 주기가 매월로 설정된 경우 주별 목표는 월별 목표로 표시됩니다). 그러나 그 반대의 경우는 그렇지 않습니다. 월별 목표는 주간 목표로 볼 수 없습니다.
  • 목표의 날짜 범위는 보고서의 날짜 범위 내에 있어야 합니다.


  • 오른쪽 패널에서 필요한 필터를 추가합니다. 목표를 선택한 후에 보고서 필터를 편집하면 보고서에서 목표가 제거되므로 다시 선택해야 합니다.
  • 보고서를 추가로 사용자 지정하려면 왼쪽 하단의 사용자 지정을 클릭합니다. 보고서에 차트에 표시된 목표 데이터가 있는 경우에는 보고서를 더 이상 사용자 지정할 수 없으므로 이 옵션이 비활성화됩니다. 사용자 지정 옵션을 사용하려면 보고서에서 목표를 제거합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

보고서 작성기에서 판매 목표 참조선 추가하기

매출 목표를 추적하는 단일 개체 거래 보고서를 생성하여 시간 경과에 따른 영향을 측정할 수 있습니다. HubSpot은 보고서 라이브러리에서 표준 보고서 세트를 제공하며, Professional 또는 Enterprise 사용자는 이러한 보고서를 사용자 지정하거나 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하여 보고서를 만들려면 사용자에게 보고서만들기/소유편집 권한이 있어야 합니다.

이 유형의 보고서는 시각화 목적으로 사용해야 하며 매출 목표 데이터를 보고서에 추가하지 않습니다.

매출 목표 보고서를 만들 때는 다음 사항에 유의하세요:

  • 보고서 작성기에서 표시 옵션을 조정하여 보고서에 매출 목표를 추가할 수 있습니다. 보고서는 날짜 속성을 포함하는 단일 개체 거래 보고서여야 합니다. 또한 보고서는 라인 또는 영역 차트 유형을 사용해야 합니다.

  • 사용자 지정 단일 개체 보고서에서 매출 목표를 사용할 때는 목표와 연결된 특정 파이프라인에 대한 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 모든 파이프라인이 보고서에 반영됩니다.
  • 수익 목표는 다음과 같이 계산됩니다: (목표 수익/선택한 날짜 범위의 총 일수) x 선택한 날짜 범위의 지금까지의 일수입니다. 예를 들어 보고서의 날짜 범위가 이번 달로 설정되어 있는 경우 계산은 (목표 수익/이달의 총 일수) x 지금까지의 월 일수입니다.

고급 사용자 지정 보고서 작성기로 만든 보고서에 목표를 수동으로 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 보고서 작성기에서 다음 차트 유형에 대해 월별 목표를 추가할 수 있습니다:

  • X축에 날짜 속성이 있는세로 막대, 영역 차트.
  • Y축에 날짜 속성이 있는가로 막대 차트.

보고서가 위의 기준 중 하나를 충족하는 경우 보고서 작성기의 구성 탭에서 차트 설정을 클릭하여 보고서에 월별 목표를 추가할 수 있습니다.

참고: 팀 목표에 대한 판매 목표 참조선은 추가할 수 없습니다.

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