목표에 대한 보고서

판매,서비스,마케팅또는사용자 정의목표를 생성한 후에는 해당 목표의 성과를 보고할 수 있습니다. 목표 데이터는 단일 개체 보고서 작성기에서 사용할 수 있으며, 시간 경과에 따른 영향을 측정하기 위해 판매 목표 기준선을 보고서에 추가할 수도 있습니다. 

목표별 성과 보고서 보기

목표 도구 내에서 개별 목표 성과를 확인하세요. 목표의 전체 진행 상황과 사용자 성과를 분석할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표 이름을클릭하세요.
3. 성과 페이지 상단에서 사용된 목표 템플릿, 파이프라인, 기간, 시작 날짜, 종료 날짜 및 목표 생성자를 확인할 수 있습니다.
4. 요약 탭에서 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기간을 선택하세요.
5. 요약 탭에서 보고서를 확인하세요. 보고서를 저장하려면 보고서 옆 메뉴 아이콘을 클릭하세요. 대화 상자에서 '보고서 저장'을 클릭하세요. 요약 탭에는 다음 보고서가 표시됩니다:
   • 총 진행률: 목표의 전체 진행률입니다. 
   • 실제 대 사용자 목표: 목표 목표치와 목표의 실제 진행 상황을 비교하여표시합니다 . 
   • 순위표: 목표 달성 현황에 따른 사용자 순위. 
   • 진행 중인 사용자 목표: 현재 목표를 생성한 동일한 사용자가 생성한 '진행 중'상태의 목표 수. 
   • 사용자 달성 목표: 현재 목표를 생성한 동일한 사용자가 생성한 달성된 목표 수. 
   • 사용자 미달성 목표: 현재 목표를 생성한 동일한 사용자가 달성하지 못한 목표 수.
6. 개별 사용자별 성과를 보려면 사용자 성과 탭으로 이동하세요. 테이블 상단의 필터를 사용하여총 진행률 분석,팀, 사용자, 파이프라인별로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

6. 목표 정의를 보려면작업을 클릭한 후 목표 정의 보기를 선택하세요.

기존 목표에서 목표 보고서 생성

보고서와 목표를 별도로 생성하는 대신 기존 목표에서 목표 보고서를 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표 위에 마우스를 올려 놓고 작업을 클릭한 다음보고서를 선택하세요.
3. 보고서 보기 및 필터링 대화 상자에서 상단의필터를 사용하여 보고 데이터를 세분화하세요. 오른쪽의 정보 및데이터 품질 탭을클릭하면 보고서 측정값과 데이터 품질 인사이트에 대해 확인할 수 있습니다.
4. 보고서 저장을 클릭합니다. 이제 보고서가 보고서 목록에 표시되며 대시보드에 추가할 수 있습니다.

단일 개체 보고서 작성기에서 목표 보고서 생성하기

단일 개체 작성기를 통해 목표 기반 단일 개체 보고서를 생성하고, 보고서를 보고서 라이브러리나 대시보드에 저장하세요. 단일 개체 보고서 작성기로 보고서 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: KPI단위 유형 필터는 '통화'로 설정되어 있습니다. 숫자 등 다른 단위의 목표를 보려면 KPI단위 유형 필터를 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 만들기 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 그런 다음보고서 만들기를 선택하세요.
3. 왼쪽 사이드 패널에서 단일 객체 보고서를 선택합니다. 그런 다음다음을 클릭합니다.
4. 보고할 데이터 유형에서 목표를 선택합니다 .다음을 클릭합니다.
5. 상단에서 보고서이름을클릭하여 편집합니다.
6. 왼쪽 패널에서'선택된 속성'을 클릭하여 현재 선택된 속성을검토하고 보고할 새 속성을추가하세요.
   • 이러한 속성을 선택한 후 왼쪽 패널에서속성을드래그 앤 드롭하여 오른쪽 테이블의 열 순서를 재정렬합니다.
   • 속성을 제거하려면 해당 이름옆의 x를클릭하세요.

7. 보고서 상단에서 다양한필터를클릭하여 보고서에 표시될 레코드를 세분화하세요. 데이터가 표시되려면 보고서에 최소한 하나의 필터를 추가해야 합니다.
8. 고급 필터를 클릭한 후 보고서를 필터링할 속성을 찾아보거나 검색하고 기준을 설정하세요. 이 보고서는 AND 논리로 레코드를 필터링하므로 모든 필터 조건이 충족되어야 해당 개체가 보고서에 표시됩니다. 고급 보고서 필터링에 대해 자세히 알아보세요.
9. 보고서의 모양을 사용자 지정하려면 시각화 탭으로 이동하세요.
10. 왼쪽 패널에서차트 유형을 선택합니다. 
11. [차트 구성] 섹션에서속성을[표시] 섹션으로 드래그 앤 드롭하여 차트에 추가합니다. 데이터를 플롯하려면 날짜 속성 또는 특정 개수를 제공하는 속성을 선택해야 합니다. 

11. • KPI 값 및 목표 금액 속성은 목표 달성 진행 상황을 보여줍니다.
    • 보고서 측정값으로 날짜 속성이 있는 선형 또는 영역 차트를 선택한 경우, 현재 데이터 세트를 이전 기간과 비교할 수 있습니다. 오른쪽 상단의'표시 옵션' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.'비교'드롭다운 메뉴를 클릭하고 현재 데이터와비교할 날짜 범위를선택하세요.
12. 보고서 데이터가 포함된 파일을 받으려면 오른쪽 상단의내보내기를클릭하세요. 대화 상자에서파일 형식을 선택한 후내보내기를 클릭하세요.

참고: 내보내기에는데이터 탭의선택된 속성 섹션에 추가된 속성만 포함됩니다.

13. 보고서 작성을 완료하면저장을클릭하여 저장된 보고서 목록에 추가하세요.

거래 기반 보고서에

거래 기반

목표 데이터 추가

거래 기반 보고서에서 판매 목표 데이터를 사용하세요. 목표 데이터는 막대, 기둥, 선, 영역 차트에 사용할 수 있습니다.

참고: 목표는 단일 개체 보고서 작성기에서 생성 되고 하나의 속성만 사용하여 만든 보고서의 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 보고 > 대시보드로 이동합니다.
2. 거래 기반 보고서 오른쪽 상단의 필터 보기 및 필터 아이콘을 클릭하세요.

3. 필터 탭에서 목표 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목표를 선택합니다. 

4. 보고서가 업데이트되어 목표 대상 데이터가 표시됩니다. 

5. 추가 필터는 오른쪽 패널에서 설정하세요. 목표 선택 후 보고서 필터를 수정하면 해당 목표가 보고서에서 제거되며 다시 선택해야 합니다.
6. 보고서를 더 맞춤 설정하려면 왼쪽하단의 '맞춤 설정'을 클릭하세요. 차트에 목표 데이터가 표시된 보고서의 경우 추가 맞춤 설정이 불가능하므로 이 옵션이 비활성화됩니다. 맞춤 설정 옵션을 활성화하려면 보고서에서 '목표'를 제거하세요.

참고: 드롭다운 메뉴에서 목표를 선택한 후에는사용자 정의 버튼을 선택할 수 없게 될 수 있습니다. 사용자 정의 버튼을 복원하려면 드롭다운에서 선택한 목표를 제거하세요. 이를 위해 '비교 > 기준선' 아래의 '정적 숫자'옵션을 선택하십시오. 이 작업은 단일 개체 보고서를 편집 가능한 상태로 되돌립니다.

7. 저장을 클릭하세요.

할당량 기반 목표 데이터를 거래 기반 보고서에 추가하기

할당량 기반 목표는 사용자 또는 팀별 판매 목표로, 거래 기반 보고서에 표시되려면 '예상 수익' 템플릿을 사용하여 생성해야 합니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 거래 기반 보고서에 마우스를 올린 다음세로 메뉴 드롭다운 메뉴를 클릭하고할당량 설정을 선택합니다.
3. 목표 페이지에서목표 생성을 클릭합니다.템플릿에서 생성을 클릭한 다음 예상 수익 템플릿을 선택합니다.
4. 목표 이름,기여자,연도 및이 목표가 적용되는 파이프라인을 작성합니다.
5. '다음'을 클릭합니다.
6. 목표는 무엇입니까? 화면에서 선택한 각 사용자 또는 팀에 대한 목표 와 파이프라인을 설정합니다.
7. '다음'을 클릭합니다.
8. 설정 추가 화면에서 적용할알림을 선택하여 알림을 설정합니다.
9. 완료를 클릭하십시오.

완료되면 거래 기반 보고서에서 볼 수 있는 할당량 금액은 사용자가 설정한 사용자 또는 팀 목표의 합계를 표시합니다.

보고서 작성기에서 영업 목표 기준선을 추가하세요

.

시간 경과에 따른 영향을 측정하기 위해 수익 목표를 추적하는 단일 개체 거래 보고서를 만들 수 있습니다. HubSpot은 보고서 라이브러리에 표준 보고서세트를 제공하며, Professional 또는 Enterprise 사용자는 이러한 보고서를 사용자 지정하거나 맞춤 보고서를 생성할 수 있습니다. 맞춤 보고서 빌더로 보고서를 생성하려면 사용자에게 보고서 생성/소유및편집 권한이 있어야 합니다

.

이 유형의 보고서는 시각화 목적으로 사용해야 하며, 보고서에 영업 목표 데이터를 추가하지 않습니다.

매출 목표 보고서를 생성할 때 다음 사항을 유의하십시오:

• 보고서 빌더의 표시 옵션을 조정하여 보고서에 수익 목표를 추가할 수 있습니다. 보고서는 날짜 속성이 포함된 단일 개체 거래 보고서여야 합니다. 또한 보고서 유형은 선형차트 또는영역 차트를 사용해야 합니다.
  
  
  
• 사용자 정의 단일 객체 보고서에서 매출 목표를 사용할 때는 목표와 연관된 특정 파이프라인에 대한 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 모든 파이프라인이 보고서에 반영됩니다.
• 매출 목표는 다음과 같이 계산됩니다: (목표 매출액 / 선택한 날짜 범위의 총 일수) x 선택한 날짜 범위 내 현재까지의 일수. 예를 들어, 보고서의 날짜 범위가 '이번 달'로 설정된 경우 계산식은 다음과 같습니다: (목표 매출액 / 해당 월의 총 일수) x 해당 월의 현재까지의 일수.

고급 맞춤 보고서 작성기로 생성한 보고서에는 수동으로 목표를 추가할 수 있습니다. 맞춤 보고서 작성기에서 다음 차트 유형에 월별 목표를 추가할 수 있습니다:

• X축에 날짜 속성이 있는세로 막대, 선, 영역 차트.
• Y축에 날짜 속성이 있는수평 막대 차트.

보고서가 위 조건 중 하나를 충족하는 경우, 보고서 빌더의구성 탭에서 차트 설정을 클릭하여 월별 목표를 추가할 수 있습니다.

참고: 팀 목표에 대한 매출 목표 기준선은 추가할 수 없습니다.

목표 보고서에서 필터 사용하기

목표 보고서는 목표 대상 객체의 구조로 인해 보고서에서 다르게 동작합니다. 대부분의 객체와 달리 목표 대상은 수익(통화), 거래 건수, 티켓 또는 통화 건수(개수), 티켓 처리 시간(기간) 등 여러 단위 유형을 나타낼 수 있습니다.

보고서의 정확성을 유지하려면, 집계된 목표 보고서에 특정 필터를 적용하여 동일한 단위 유형(예: 통화, 개수, 기간)의 지표가 함께 그룹화되고 다른 단위 유형과 결합되지 않도록 해야 합니다.

KPI 단위 유형 필터는 다음 구조로 반드시 포함되어야 합니다:

• KPI 단위 유형 = 통화 (또는 수량, 소수점, 기간)

• KPI 단위 유형 다음 중 하나임 통화 (또는 숫자, 소수점, 기간)

필터가 정확한 결과를 반환하려면 최소한 하나의 KPI 단위 유형을 선택해야 합니다.

목표 유형 필터와 목표 ID 필터 함께 사용하기

목표 유형 필터는 해당 유형의 모든 목표를 가져오는 필터입니다.

예를 들어, 목표 유형 필터를 '판매 할당량'으로 설정하면 수익 템플릿으로 생성된 모든 목표가 필터링됩니다.

• 특정 목표를 필터링하려면 단일 목표를 선택한 목표 ID 필터를 추가하십시오. 이 목표 ID는 기존 목표 유형 필터의 유형과 일치해야 합니다.

• 목표 ID가 목표 유형과 일치하지 않으면 두 필터가 서로 충돌하여 보고서에 데이터가 표시되지 않습니다.

목표 유형 필터는 또한 다음 속성을 추론합니다:

• 객체 유형 ID

• KPI 속성 이름
• KPI 메트릭 유형
• KPI 단위 유형
• 추적 방법
• 표시 단위
• KPI 필터 그룹
• 기간 속성 이름
• KPI 기간 속성 유형

보고서에 위 필터 중 하나를 추가하면 목표 유형과 후속 속성 필터가 충돌할 경우 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 목표 유형이 '생성된 거래 '로 설정되고 KPI 단위 유형이'통화'로 설정된 경우, 생성된 거래는 숫자KPI 단위 유형을 의미하므로 데이터가 표시되지 않습니다 .

담당자 유형 필터

목표 보고서 사용 시 이해해야 할 중요한 필터입니다. 목표는 팀 또는 사용자를 기반으로 할 수 있으며, 보고하려는 목표에 따라 올바른 목표 데이터가 표시되도록 담당자 유형 필터를 추가해야 할 수 있습니다.

팀 및 사용자 대상이 모두 설정된 기존 목표의 경우 기본적으로 함께 집계됩니다. 담당자 유형 필터를사용자/팀 필터와 동일하게 적용하면 사용자 대상 또는 팀 대상 데이터만 필터링할 수 있습니다. hubspot_owner_id 또는 hubspot_team_id와 함께 사용하면 특정 사용자나 팀으로 더 세분화하여 필터링할 수 있습니다 .