Rapport om mål

Når du har opprettet dine salgs-, service-, markedsførings-eller tilpassedemål, kan du rapportere om resultatene. Målene kan brukes i rapportgeneratoren for enkeltstående objekter, eller du kan legge til en referanselinje for salgsmål i rapportene for å måle effekten over tid. 

Vis målspesifikke resultatrapporter

Vis resultater for individuelle mål fra målverktøyet. Analyser den totale fremgangen for målet ditt og brukerens resultater. 

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet pået mål.
3. Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som er brukt, pipeliner, varighet, startdato, sluttdato og hvem som opprettet målet.
4. I fanen Sammendrag klikker du på rullegardinmenyen Datoperiode for å velge en datoperiode.
5. Se rapportene på fanen Sammendrag . For å lagre en rapport, klikk på menyikonet på en rapport. I dialogboksen klikker du på Lagre rapport. Følgende rapporter vises på fanen Sammendrag:
   • Total fremgang: den samlede fremgangen som målet har oppnådd. 
   • Faktisk versus brukermål: viser målet mot den faktiske fremdriften for målet. 
   • Rangering: rangerer brukere og fremdriften de har hatt med å nå et mål. 
   • Brukerens mål under arbeid: antall mål med status Under arbeid somer opprettet av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. 
   • Oppnådde brukermål: antall oppnådde mål som er opprettet av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. 
   • Brukermål som ikke er oppnådd: antall mål som ikke er oppnådd av samme bruker som opprettet det aktuelle målet.
6. For å se ytelsen organisert etter individuell bruker, naviger til fanen Brukerytelse. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etterTotal fremdriftsoversikt,Team, Brukere og Pipelines.

6. For å se måldefinisjonen, klikk påHandlinger og velg deretter Vis måldefinisjon.

Opprett en målrapport fra et eksisterende mål

Du kan opprette en målrapport fra et eksisterende mål i stedet for å opprette rapporter og mål separat.

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over etmål, klikk på Handlinger og velg deretterRapport.
3. I dialogboksenVis og filtrer rapport bruker dufiltrene øverst til å avgrense rapportdataene. Klikk påfanene Om ogDatakvalitettil høyre for å lære mer om rapportmålinger og innsikt i datakvalitet.
4. Klikk påLagre rapport. Rapporten vises nå i rapportlisten din og kan legges til et dashbord.

Opprett en målrapport i rapportgeneratoren for enkeltstående objekter

Opprett målbaserte rapporter for enkeltstående objekter gjennom generatoren for enkeltstående objekter, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller dashbordet. Lær mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportgeneratoren for enkeltstående objekter.

Merk:KPI-enhetstypefilteret er satt tilValuta. For å vise mål som har en annen enhet, for eksempel tall, kan du redigereKPI-enhetstypefilteret.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyen Opprett. Velg deretterOpprett rapport.
3. I panelet til venstre velger du Enkelt objekt-rapport. Klikk deretter påNeste.
4. Under Hvilke data vil du rapportere om? velger du Mål. Klikk deretter påNeste.
5. Øverst klikker du på rapportensnavnfor å redigere den.
6. I venstre panel klikker du påValgte egenskaper for å se gjennom de valgte egenskapene og legge til nye egenskaperdu vil rapportere om.
   • Når du har valgt disse egenskapene, kan du dra og slippeegenskapenei venstre panel for å omorganisere kolonnene i tabellen til høyre.
   • For å fjerne en egenskap, klikker du påx ved sidenav navnet.

7. Øverst i rapporten klikker du på de forskjelligefiltrenefor å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at dataene skal vises.
8. Klikk på Avanserte filtre, og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker AND-logikk til å filtrere poster, så alle filtre må være sanne for at objektet skal vises i rapporten. Lær mer om avansert rapportfiltrering.
9. Gå til fanen Visualisering for å tilpasse utseendet på rapporten.
10. Velg endiagramtype i panelet til venstre. 
11. I delenKonfigurer diagramdrar og slipper duegenskapertil delenVisningfor å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir et spesifikt antall for å plotte dataene dine. 

11. • Egenskapene KPI-verdi og Målbeløp viser fremdriften mot målene.
    • Hvis du har valgt et linje- eller arealdiagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med en tidligere tidsperiode. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyenVisningsalternativer. Klikk på rullegardinmenyenSammenligningog velgdatointervallet du vilsammenligne de aktuelle dataene med.
12. For å motta en fil med rapportens data, klikker du påEksporterøverst til høyre. I dialogboksen velger duFiltype og klikker påEksporter.

Merk: Eksporten vil bare omfatte egenskapene som er lagt til i delenValgte egenskaper på fanenData.

13. Når du er ferdig med rapporten, klikker du påLagrefor å legge den til listen over lagrede rapporter.

Legg til avtale-baserte måldata til avtale-baserte rapporter

Bruk salgsmål-data i avtale-baserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, kolonne-, linje- og arealdiagrammer.

Merk: Målene vises i rullegardinmenyen for rapporter som er laget i rapportgeneratoren for enkeltstående objekter og som er opprettet med bare én egenskap. 

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre i en avtale-basert rapport klikker du på filterikonet Vis og filtrer.

3. I fanen Filtre klikker du på rullegardinmenyen Mål og velger et mål. 

4. Rapporten oppdateres for å vise måldataene. 

5. Legg til flere nødvendige filtre i høyre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, vil målet bli fjernet fra rapporten og må velges på nytt.
6. For å tilpasse rapporten ytterligere, klikkpå Tilpass nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata representert i diagrammet, vil dette alternativet være deaktivert, da rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. For å aktivere tilpasningsalternativet, fjern Mål fra rapporten.

Merk: Etter at et mål er valgt fra rullegardinmenyen, kan det hende at Tilpass-knappen ikke lenger kan velges. For å gjenopprette Tilpass-knappen, fjern det valgte målet i rullegardinmenyen ved å velge alternativet Statisk tallunder Sammenlign > Referanselinje. Denne handlingen gjør at rapporten for enkeltstående objekter blir redigerbar igjen.

7. Klikk på Lagre.

Legg til kvotebaserte måldata til avtale-baserte rapporter

Et kvotebasert mål er et bruker- eller teamspesifikt salgsmål som må opprettes ved hjelp av en mal for forventet inntekt for å vises i avtale-baserte rapporter.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over den avtale-baserte rapporten, klikk deretter påden vertikale menyen Handlinger , og velgAngi kvoter.
3. På sidenMål klikker du påOpprett mål. Klikk påOpprett fra mal, og velg deretter malen Forventet inntekt.
4. Skriv innmålnavnet,bidragsytere,år ogpipeliner som dette målet gjelder for.
5. Klikkpå Neste.
6. På skjermbildetHva er målene dine? angir du målene og pipeliner for hver bruker eller hvert team som er valgt.
7. Klikkpå Neste.
8. På skjermbildetHvilke innstillinger vil du legge til? angir du varslene ved å merke av de ulikeavmerkingsboksene du vil bruke.
9. Klikk påFerdig.

Når du er ferdig, vil kvoten du ser i den avtale-baserte rapporten vise summen av bruker- eller teammålene du har angitt.

Legg til en referanselinje for salgsmål i rapportgeneratoren

Du kan opprette avtalerapporter med ett objekt som sporer inntektsmål for å måle effekten din over tid. HubSpot tilbyr en rekke standardrapporteri rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brukere kan tilpasse disse rapportene eller opprette en tilpasset rapport. For å opprette rapporter med den tilpassede rapportgeneratoren må brukeren ha tillatelserfor Opprett/eieogRediger rapport .

Denne typen rapport bør brukes til visualiseringsformål og legger ikketil salgsmåldata i rapporten.

Når du oppretter en inntektsmålrapport, må du huske på følgende:

• Du kan legge til inntektsmål i en rapport ved å justerevisningsalternativene i rapportverktøyet. Rapporten må være en enkeltstående avtale-rapport som inkluderer en datoegenskap. Rapporten må også bruke linje- ellerarealdiagramtypen.
  
  
  
• Når du bruker inntektsmål i tilpassede enkeltobjektrapporter, anbefales det å inkludere et filter for en spesifikk pipeline som er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines bli tatt med i rapporten.
• Inntektsmålet beregnes som følger: (målinntekt / totalt antall dager i det valgte datointervallet) x antall dager så langt i det valgte datointervallet. Hvis datointervallet i rapporten din for eksempel er satt til Denne måneden, vil beregningen være: (målinntekt / totalt antall dager i måneden) x antall dager i måneden så langt.

Du kan manuelt legge til mål i rapporter som er opprettet med den avanserte rapportgeneratoren. Et månedlig mål kan legges til i rapportgeneratoren for følgende diagramtyper:

• Vertikale stolpediagrammer, linjediagrammer og arealdiagrammer med en datoegenskap på X-aksen.
• Horisontale stolpediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten din oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i fanenKonfigurer i rapportverktøyet.

Merk: Det er ikke mulig å legge til en referanselinje for salgsmål for teammål.

Bruke filtre i målrapporter

Målrapportering fungerer annerledes i rapporter på grunn av måletsobjektets struktur. I motsetning til de fleste objekter kan mål representere flere enhetstyper, for eksempel inntekter (valuta), antall avtaler, billetter eller samtaler (antall) eller tid til å lukke billetter (varighet).

For å sikre at rapportene dine er nøyaktige, krever aggregerte målrapporter spesifikke filtre, slik at målinger av samme enhetstype (f.eks. valuta, antall eller varighet) grupperes sammen og ikke kombineres med andre enhetstyper.

KPI-enhetstypefiltre må ha følgende struktur:

• KPI-enhetstype er lik Valuta (eller antall, desimal eller varighet)

• KPI-enhetstype er en av Valuta (eller tall, desimal eller varighet)

Minst én KPI-enhetstype må velges for at filteret skal gi nøyaktige resultater.

Bruke måltypefiltre med mål-ID-filtre

Måltypefiltre er filtre som henter alle mål av den typen.

Hvis du for eksempel angir et måltypefilter for salgskvote, vil alle mål som er opprettet med inntektsmalen, bli filtrert.

• For å filtrere på bestemte mål, legger du til et mål-ID-filter med ett enkelt mål valgt. Dette mål-ID-et må samsvare med typen til det eksisterende måltypefilteret.

• Hvis mål-ID-en ikke samsvarer med måltypen, vil rapporten ikke gi noen data, da disse to filtrene vil komme i konflikt med hverandre

Måltypefiltre utleder også følgende egenskaper:

• Objekttype-ID

• KPI-egenskapsnavn
• KPI-metrikktype
• KPI-enhetstype
• Sporingsmetode
• Visningsenhet
• KPI-filtergrupper
• Navn på tidsperiode
• KPI-tidsperiodeegenskapstype

Hvis du legger til et ekstra filter i rapporten med et av de ovennevnte filtrene, kan det føre til at det ikke vises noen data hvis måltypen og det påfølgende egenskapsfilteret er i konflikt. Hvis for eksempel måltypen er satt til Opprettede avtaler og KPI-enhetstypen er satt tilValuta, vil dette føre til at det ikke vises noen data, fordi Opprettede avtaler innebærer en KPI-enhetstype på tall.

Filtre for tildelingstype

Dette er også viktige filtre å forstå når du bruker målsrapporter. Et mål kan enten være basert på et team eller en bruker, og avhengig av målet du ønsker å rapportere om, kan det være lurt å legge til et filter for tildelt type for å sikre at de riktige måldataene vises.

For eksisterende mål som har både team- og brukermål, vil disse som standard bli samlet. Å legge til et filter for type tildelt person som tilsvarer filteret forbrukere/team, vil hjelpe deg med å filtrere dataene til bare brukermålene eller teammålene. Hvis du bruker dette sammen med hubspot_owner_id eller hubspot_team_id, vil det hjelpe deg med å filtrere videre til en bestemt bruker eller et bestemt team.