Rapport om mål

Når du har opprettet salgs-, service-, markedsførings- eller egendefinerte mål, kan du rapportere om resultatene. Måldata kan brukes i rapportbyggeren for enkeltobjekter, eller du kan legge til en referanselinje for salgsmål i rapporter for å måle effekten over tid.

Se målspesifikke resultatrapporter

Se individuelle målprestasjoner fra målverktøyet. Analyser den totale fremgangen målet ditt har gjort, og brukernes prestasjoner.

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på et mål.
• Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som er brukt, pipelines, varighet, startdato, sluttdato og hvem som opprettet målet.
• Klikk på rullegardinmenyen Datointervall i kategorien Sammendrag for å velge et datointervall. Se tabellen nedenfor i kategorien Sammendrag :
  • Total fremgang: den totale fremgangen som målet har gjort.
  • Faktisk versus brukermål : viser målsetningen versus den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Ledertavle: rangerer brukere og fremdriften de har gjort for å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til på et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Brukermål under arbeid: Antall mål med statusen Under arbeid som ble opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Oppnådde brukermål: Antall oppnådde mål som er opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
  • Ubesvarte brukermål: Antall mål som ikke ble nådd av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et instrumentbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten og deretter velge Lagre rapport.
• Gå til fanen Brukerytelse. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etter Total fremdriftsfordeling, Team og Brukere.

Opprett en målrapport i rapportbyggeren for enkeltobjekter

Opprett målbaserte enkeltobjektrapporter ved hjelp av enkeltobjektbyggeren, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller på dashbordet. Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportbyggeren for enkeltobjekter.

Merk: Kpi-enhetstypefilteret er satt til Valuta. Hvis du vil vise mål som har en annen enhet, for eksempel tall, kan du redigere KPI-enhetstypefilteret.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• I delen Opprett rapporter fra bunnen av velger du Enkelt objekt.
• Velg Mål. Klikk deretter på Neste.
• Klikk på rapportens navn øverst for å redigere den.
• Klikk på Legg til målegenskap i panelet til venstre for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskapene, kan du dra og slippe egenskaper i panelet til venstre for å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x-en ved siden av navnet.

• Klikk på Filtre øverst til venstre for å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
• Klikk på + Legg til filter og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker AND-logikk for å filtrere poster, så alle filtrene må være sanne for at objektet skal vises i rapporten.
• KPI-enhetstypefilteret er som standard satt til Valuta. Hvis du vil redigere valutaen som vises i rapporten, legger du til filteret Målvaluta og velger en valuta.

• Gå til Visualisering-fanen for å tilpasse utseendet på rapporten.

• Velg en diagramtype i panelet til venstre.
• I delen Konfigurer diagram kan du dra og slippe egenskaper i delen Visning for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en dato-egenskap eller en egenskap som gir et bestemt antall for å plotte dataene.

• Diagrammet ovenfor viser fremdriften mot de fastsatte målene. Dette gjøres ved hjelp av KPI-verdien og målbeløpet.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre. Klikk på rullegardinmenyen Sammenligning, og velg datointervallet du vil sammenligne de aktuelle dataene med.
• Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. I dialogboksen velger du filtype, og klikker på Eksporter.

Merk: Eksporten omfatter bare de egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper i Data-fanen.

• Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Legg til avtalebaserte måldata i avtalebaserte rapporter

Bruk data om salgsmål i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i søyle-, søyle-, linje- og områdediagrammer.

Merk: Mål vises i rullegardinmenyen for rapporter som er bygd i rapportbyggeren for enkeltobjekter, og som er opprettet ved hjelp av kun én egenskap.

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på ikonet filter View & filter øverst til høyre i en avtalebasert rapport.