Rapporter om mål
Sist oppdatert: januar 24, 2025
Gjelder for:
|
|
|
Når du har opprettet salgs-, tjeneste-, markedsførings- eller egendefinerte mål, kan du rapportere om resultatene. Måldata kan brukes i rapportbyggeren for enkeltobjekter, eller en referanselinje for salgsmål kan legges til i rapporter for å måle effekt over tid.
Vis målspesifikke resultatrapporter
Vis individuelle målresultater fra målverktøyet. Analyser den totale fremdriften målet ditt har gjort, og brukerytelsen.
- Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på et mål.
- Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som ble brukt, pipelines, varighet, startdato, sluttdato og hvem målet ble opprettet av.
- Klikk på rullegardinmenyen Datointervall i kategorien Sammendrag for å velge et datointervall. Se under på fanen Sammendrag:
- Total fremdrift: den generelle fremdriften som målet har gjort.
- Faktiske kontra brukermål: viser målmålet kontra den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et kontrollpanel ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Leaderboard: rangerer brukere og fremdriften de har gjort for å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til i et kontrollpanel ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Pågående brukermål: Antall mål med statusen I gang som ble opprettet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et kontrollpanel ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Oppnådde brukermål: Antall mål som ble oppnådd av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et kontrollpanel ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Brukermål som ikke ble nådd: Antall mål som ikke ble nådd av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et kontrollpanel ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport.
- Gå til fanen Brukerytelse. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etter Total fremdrift, Teams og Brukere.
Opprett en målrapport i rapportbyggeren for enkeltobjekter
Opprett målbaserte enkeltobjektrapporter gjennom enkeltobjektbyggeren, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller dashbordet. Finn ut mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportverktøyet for enkeltobjekter.
Merk: Filteret for KPI-enhetstype er satt til Valuta. Hvis du vil vise mål som har en annen enhet, for eksempel nummer, kan du redigere Kpi enhetstypefilter.
- Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
- Velg Enkelt objekt i delen Opprett rapporter fra bunnen av.
- Velg Mål. Klikk deretter på Neste.
- Klikk på rapportens navn øverst for å redigere den.
- Klikk på Legg til målegenskap i panelet til venstre for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
- Når du har valgt disse egenskapene, drar du og slipper egenskapene i det venstre panelet for å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
- Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x ved siden av navnet.
- Klikk på Filtre øverst til venstre for å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
- Klikk på + Legg til filter og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker OG logikk til å filtrere poster, så alle filtre må være sanne for at objektet skal vises i rapporten.
- Filteret for KPI-enhetstype er satt til Valuta som standard. Hvis du vil redigere valutaen som vises i rapporten, legger du til filteret Målmålvaluta og velger en valuta.
- Gå til fanen Visualisering for å tilpasse utseendet på rapporten.
- Velg en diagramtype i det venstre panelet.
- I delen Konfigurer diagram drar og slipper du egenskaper til delen Visning for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir en bestemt telling for å plotte dataene dine.
- I diagrammet ovenfor vises fremdriften som er gjort mot målene. Dette gjøres ved å bruke målingene KPI-verdi og Målbeløp.
- Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskap som et rapportmål, kan du sammenligne gjeldende datasett med en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre. Klikk på rullegardinmenyen Sammenligning, og velg datoperioden du vil sammenligne gjeldende data med.
- Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. Velg Filtype i dialogboksen, og klikk på Eksporter.
Merk: Eksporten vil bare inkludere egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper på fanen Data.
- Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.
Legg til avtalebaserte måldata i avtalebaserte rapporter
Bruk salgsmåldata i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, kolonne-, linje- og områdediagrammer.
Merk: Mål vises i rullegardinmenyen for rapporter som er bygget inn i rapportbyggeren for enkeltobjekter, og som er opprettet med bare én egenskap.
- Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
- Øverst til høyre i en avtalebasert rapport klikker du på filter Vis og filtrer-ikonet.
- Klikk på rullegardinmenyen Mål i kategorien Filtre, og velg et mål. På rullegardinmenyen Mål vises bare mål som bruker samme datoegenskap og rapportfrekvens.
- Rapporten oppdateres for å vise måldataene.
Vennligst merk:
- Et mål med kortere frekvens kan vises i en lengre frekvensrapport, for eksempel vil et ukentlig mål vises som et månedlig mål hvis rapportfrekvensen er satt til Månedlig. Det motsatte er imidlertid ikke sant. Et månedlig mål kan ikke betraktes som et ukentlig mål.
- Datoperioden for målet må være innenfor datoperioden for rapporten.
- Legg til flere nødvendige filtre i høyre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten og må velges på nytt.
- Hvis du vil tilpasse rapporten ytterligere, klikker du på Tilpass nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata som er representert i diagrammet, deaktiveres dette alternativet fordi rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. Hvis du vil aktivere tilpasningsalternativet, fjerner du mål fra rapporten.
- Klikk på Lagre.
Legg til en referanselinje for salgsmål i rapportbyggeren
Du kan opprette avtalerapporter for enkeltobjekter som sporer inntektsmål for å måle effekten over tid. HubSpot gir et sett med standardrapporter i rapportbiblioteket, og brukere av Professional eller Enterprise kan tilpasse disse rapportene eller opprette en egendefinert rapport. Hvis du vil opprette rapporter med den egendefinerte rapportbyggeren, må brukeren ha tillatelsene Opprett/egen og Rediger rapport.
Denne typen rapport skal brukes til vizualiseringsformål og legger ikke til salgsmåldata i rapporten.
Vær oppmerksom på følgende når du oppretter en rapport om inntektsmål:
- Du kan legge til inntektsmål i en rapport ved å justere visningsalternativene i rapportverktøyet. Rapporten må være en enkeltobjektavtalerapport som inneholder en datoegenskap. Rapporten må også bruke typen Linje- eller Område-diagram.
- Når du bruker inntektsmål i tilpassede enkeltobjektrapporter, anbefales det å inkludere et filter for en bestemt pipeline som er knyttet til målet. Ellers vil alle rørledninger bli innregnet i rapporten.
- Inntektsmål beregnes som følger: (målinntekt/ totalt antall dager i den valgte datoperioden) x antall dager så langt i den valgte datoperioden. Hvis for eksempel datointervallet i rapporten er satt til Denne måneden, vil beregningen være: (målinntekt/ totalt antall dager i måneden) x antall dager i måneden så langt.
Du kan manuelt legge til mål i rapporter som er opprettet med den avanserte, tilpassede rapportbyggeren. Et månedlig mål kan legges til i den egendefinerte rapportbyggeren for følgende diagramtyper:
- Vertikale stolpe-, linje- og områdediagrammer med en datoegenskap på X-aksen.
- Horisontale stolpediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.
Hvis rapporten oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i fanen Konfigurer i rapportverktøyet.
Merk: Det er ikke mulig å legge til en referanselinje for salgsmål for teammål.