Rapport om mål

Vis målspesifikke resultatrapporter

Vis resultater for individuelle mål fra målverktøyet. Analyser den totale fremgangen for målet ditt og brukerens resultater. 

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet pået mål.
3. Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som er brukt, pipeliner, varighet, startdato, sluttdato og hvem som opprettet målet.
4. I fanen Sammendrag klikker du på rullegardinmenyen Datoperiode for å velge en datoperiode. Se følgende i fanen Sammendrag :
   • Total fremgang: den samlede fremgangen som målet har hatt. 
   • Faktiske mål kontra brukermål: viser målet kontra den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til et dashbord ved å klikkepå Handlinger øverst til høyrei rapporten og deretter velge Lagre rapport. 
   • Rangering: rangerer brukere og fremdriften de har hatt i å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til et dashbord ved å klikkepå Handlinger øverst til høyrei rapporten og deretter velge Lagre rapport. 
   • Brukerens mål under arbeid: antall mål med status Under arbeid somer opprettet av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. Denne rapporten kan lagres og legges til et dashbord ved å klikkepå Handlinger ø versttil høyrei rapporten og deretter velge Lagre rapport. 
   • Oppnådde brukermål: antall oppnådde mål som er opprettet av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. Denne rapporten kan lagres og legges til et dashbord ved å klikke på Handlinger øver st til høyre i rapporten og deretter velge Lagre rapport. 
   • Brukermål som ikke er oppnådd: antall mål som ikke er oppnådd av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. Denne rapporten kan lagres og legges til et dashbord ved å klikkepå Handlinger øverst til høyrei rapporten og deretter velge Lagre rapport. 
5. Gå til fanen Brukerprestasjon. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etterTotal fremdriftsoversikt,Team, Brukere og Pipelines.

6. For å se måldefinisjonen, klikk påHandlinger og velg deretter Vis måldefinisjon.

Opprett en målrapport fra et eksisterende mål

Du kan opprette en målrapport fra et eksisterende mål i stedet for å opprette rapporter og mål separat.

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over etmål, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg deretterRapport.
3. I dialogboksenVis og filtrer rapport bruker dufiltrene øverst til å avgrense rapportdataene. Klikk påfanene Om ogDatakvalitettil høyre for å lære mer om rapportmålinger og innsikt i datakvalitet.
4. Klikk påLagre rapport. Rapporten vises nå i rapportlisten din og kan legges til et dashbord.

Opprett en målrapport i rapportgeneratoren for enkeltstående objekter

Opprett målbaserte rapporter for enkeltstående objekter gjennom generatoren for enkeltstående objekter, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller dashbordet. Lær mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportgeneratoren for enkeltstående objekter.

Merk:Filteret for KPI-enhetstypeer satt tilValuta. For å vise mål som har en annen enhet, for eksempel tall, kan du redigere filteret for KPI-enhetstype.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk påOpprett rapport øverst til høyre.
3. I panelet til venstre velger du Enkelt objektrapport.
4. Under Hvilke data vil du rapportere om? velger du Mål. Klikk deretter påNeste.
5. Øverst klikker du på rapportensnavnfor å redigere den.
6. Klikk påValgte egenskaper i venstre panelfor å se gjennom de valgte egenskapene og legge til nye egenskaperdu vil rapportere om.
   • Når du har valgt disse egenskapene, kan du dra og slippeegenskapenei venstre panel for å omorganisere kolonnene i tabellen til høyre.
   • For å fjerne en egenskap klikker du påx ved sidenav navnet.

7. Øverst i rapporten klikker du på de forskjelligefiltrenefor å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at dataene skal vises.
8. Klikk på Avanserte filtre, og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker AND-logikk for å filtrere poster, så alle filtre må være sanne for at objektet skal vises i rapporten. Lær mer om avansert rapportfiltrering.
9. Gå til fanen Visualisering for å tilpasse utseendet på rapporten.
10. Velg endiagramtype i panelet til venstre. 
11. I delenKonfigurer diagramdrar og slipper duegenskapertil delenVisningfor å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir et spesifikt antall for å plotte dataene dine. 

11. • Egenskapene KPI-verdi og Målbeløp viser fremdriften mot målene.
    • Hvis du har valgt et linje- eller arealdiagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med en tidligere tidsperiode. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyenVisningsalternativer. Klikk på rullegardinmenyenSammenligningog velgdatointervallet duvil sammenligne de aktuelle dataene med.
12. For å motta en fil med rapportens data, klikker du påEksporterøverst til høyre. I dialogboksen velger duFiltype og klikker påEksporter.

Merk: Eksporten vil bare omfatte egenskapene som er lagt til i delenValgte egenskaper på fanenData.

13. Når du er ferdig med rapporten, klikker du påLagrefor å legge den til listen over lagrede rapporter.

Legg til avtale-baserte måldata til avtale-baserte rapporter

Bruk salgsmål-data i avtale-baserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, søyle-, linje- og arealdiagrammer.

Merk: Målene vises i rullegardinmenyen for rapporter som er laget i rapportgeneratoren for enkeltstående objekter og som er opprettet med bare én egenskap. 

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre i en avtale-basert rapport klikker du på filterikonet Vis og filtrer.

3. I fanen Filtre klikker du på rullegardinmenyen Mål og velger et mål. 

4. Rapporten oppdateres for å vise måldataene. 

5. Legg til flere nødvendige filtre i høyre panel. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, vil målet bli fjernet fra rapporten og må velges på nytt.
6. For å tilpasse rapporten ytterligere, klikkpå Tilpass nedersttil venstre. Hvis en rapport har måldata representert i diagrammet, vil dette alternativet være deaktivert, da rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. For å aktivere tilpasningsalternativet, fjern Mål fra rapporten.

Merk: Etter at et mål er valgt fra rullegardinmenyen, kan det hende at Tilpass-knappen ikke lenger kan velges. For å gjenopprette Tilpass-knappen, fjern det valgte målet i rullegardinmenyen ved å velge alternativet Statisk tallunder Sammenlign > Referanselinje. Denne handlingen gjør at rapporten for enkeltstående objekter blir redigerbar igjen.

7. Klikk på Lagre.

Legg til kvotebaserte måldata til avtale-baserte rapporter

Et kvotebasert mål er et bruker- eller teamspesifikt salgsmål som må opprettes ved hjelp av en mal for forventet inntekt for å vises i avtale-baserte rapporter.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over den avtale-baserte rapporten, klikk deretter påden vertikale menyen Handlinger , og velgAngi kvoter.
3. På sidenMål klikker du påOpprett mål. Klikk påOpprett fra mal, og velg deretter malen Forventet inntekt.
4. Skriv innmålnavnet,bidragsytere,år ogpipeliner som dette målet gjelder for.
5. Klikk påNeste.
6. På skjermbildetHva er målene dine? angir du målene og pipeliner for hver valgt bruker eller hvert valgt team.
7. Klikk påNeste.
8. På skjermbildetHvilke innstillinger vil du legge til? angir du varslene ved å merke av de ulikeavmerkingsboksene du vil bruke.
9. Klikk påFerdig.

Når du er ferdig, vil kvoten du ser i den avtale-baserte rapporten vise summen av bruker- eller teammålene du har angitt.

Legg til en referanselinje for salgsmål i rapportgeneratoren

Du kan opprette avtalerapporter med ett objekt som sporer inntektsmål for å måle effekten din over tid. HubSpot tilbyr en rekke standardrapporteri rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise- brukere kan tilpasse disse rapportene eller opprette en tilpasset rapport. For å opprette rapporter med den tilpassede rapportbyggeren må brukeren ha tillatelserfor Opprett/eieogRediger rapport .

Denne typen rapport bør brukes til visualiseringsformål og legger ikke til salgsmåldata i rapporten.

Når du oppretter en inntektsmålrapport, må du huske på følgende:

• Du kan legge til inntektsmål i en rapport ved å justerevisningsalternativene i rapportverktøyet. Rapporten må være en enkeltstående avtale-rapport som inkluderer en datoegenskap. Rapporten må også bruke linje- ellerarealdiagramtypen.
  
  
• Når du bruker inntektsmål i tilpassede rapporter med ett objekt, anbefales det å inkludere et filter for en spesifikk pipeline som er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines bli tatt med i rapporten.
• Inntektsmålet beregnes som følger: (målinntekt / totalt antall dager i det valgte datointervallet) x antall dager så langt i det valgte datointervallet. Hvis datointervallet i rapporten din for eksempel er satt til Denne måneden, vil beregningen være: (målinntekt / totalt antall dager i måneden) x antall dager i måneden så langt.

Du kan manuelt legge til mål i rapporter som er opprettet med den avanserte rapportgeneratoren. Et månedlig mål kan legges til i rapportgeneratoren for følgende diagramtyper:

• Vertikale stolpediagrammer, linjediagrammer og arealdiagrammer med en datoegenskap på X-aksen.
• Horisontale stolpediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten din oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i fanenKonfigurer i rapportverktøyet.