Rapporter om mål

Når du har opprettet dine salgs- , service- , markedsførings- eller tilpassede mål, kan du rapportere om resultatene deres. Måldata kan brukes i enkeltobjektrapportbyggeren, eller en salgsmålreferanselinje kan legges til rapporter for å måle innvirkning over tid.

Se målspesifikke resultatrapporter

Se individuelle målytelser fra målverktøyet. Analyser den totale fremgangen målet ditt har gjort, og brukerytelsen.

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på et mål.
• Øverst på resultatsiden kan du se målmalen som ble brukt, pipelines , varighet , startdato , sluttdato og hvem målet ble opprettet av .
• I Sammendrag -fanen klikker du på rullegardinmenyen Datoperiode for å velge en datoperiode. Se nedenfor i Sammendrag -fanen:
  • Total fremgang: den samlede fremgangen som målet har gjort.
  • Faktiske kontra brukermål: viser målmålet kontra den faktiske fremdriften for målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport .
  • Leaderboard: rangerer brukere og fremgangen de har gjort med å nå et mål. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport .
  • Brukermål pågår: antall mål med statusen Pågår som ble opprettet av samme bruker som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport .
  • Brukermål oppnådd: antall oppnådde mål som er opprettet av samme bruker som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport .
  • Brukermål tapt: antall mål som ble savnet av den samme brukeren som opprettet det gjeldende målet. Denne rapporten kan lagres og legges til i et dashbord ved å klikke på Handlinger øverst til høyre i rapporten, og deretter velge Lagre rapport .
• Naviger til fanen Brukerytelse . Bruk filtrene øverst i tabellen for å filtrere dataene etter total fremdriftsfordeling , lag og brukere .

Opprett en målrapport i rapportbyggeren for enkeltobjekter

Lag målbaserte enkeltobjektrapporter gjennom enkeltobjektbyggeren, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller dashbordet. Lær mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportbyggeren for enkeltobjekter .

Vennligst merk: Kpi-enhetstypefilteret er satt til Valuta . For å se mål som har en annen enhet, for eksempel nummer , kan du redigere Kpi-enhetstypefilter .

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• I delen Opprett rapporter fra bunnen av velger du Enkelt objekt .
• Velg Mål . Klikk deretter på Neste .
• Øverst klikker du på rapportens navn for å redigere den.
• I panelet til venstre klikker du på Legg til målegenskap for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
  • Etter å ha valgt disse egenskapene, dra og slipp egenskaper i venstre panel for å omorganisere kolonnene i tabellen til høyre.
  • For å fjerne en egenskap, klikk på x ved siden av navnet.

• Øverst til venstre klikker du på Filtre for å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
• Klikk + Legg til filter og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker OG-logikk for å filtrere poster, så alle filtre må være sanne for at objektet skal vises i rapporten.
• Kpi-enhetstypefilteret er satt til Valuta som standard. For å redigere valutaen som vises i rapporten, legg til filteret Målmålvaluta og velg en valuta.

• Naviger til fanen Visualisering for å tilpasse utseendet på rapporten.

• Velg en diagramtype i panelet til venstre.
• I Konfigurer diagram- delen drar og slipper du egenskaper i Visningsdelen for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir et spesifikt antall for å plotte dataene dine.

• I diagrammet ovenfor viser du fremgangen mot målene. Dette gjøres ved å bruke målene KPI verdi og Målbeløp .
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne gjeldende datasett med en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre. Klikk på rullegardinmenyen Sammenligning og velg datoperioden du vil sammenligne gjeldende data med.
• For å motta en fil med rapportens data, klikk på Eksporter øverst til høyre. I dialogboksen velger du Filtype og klikker Eksporter .

Merk: Eksporten vil kun inkludere egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper i fanen Data .

• Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Legg til avtalebaserte måldata i avtalebaserte rapporter

Bruk salgsmåldata i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe- , kolonne- , linje- og områdediagrammer .

Vær oppmerksom på: mål vil vises i rullegardinmenyen for rapporter som er bygget i enkeltobjekt-rapportbyggeren og som bare er opprettet med én egenskap.

• Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
• Øverst til høyre i en avtalebasert rapport klikker du på filter Vis og filtrer .

• Klikk på rullegardinmenyen Mål i kategorien Filtre og velg et mål . Mål -rullegardinmenyen viser bare mål som bruker samme datoegenskap og frekvens som rapporten.
• Rapporten oppdateres for å vise målmåldataene.

• Legg til ytterligere nødvendige filtre i det høyre panelet. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, vil målet bli fjernet fra rapporten og må velges på nytt.
• For å tilpasse rapporten ytterligere, klikk på Tilpass nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata representert i diagrammet, vil dette alternativet bli deaktivert ettersom rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. For å aktivere tilpasningsalternativet, fjern mål fra rapporten.
• Klikk Lagre .

Legg til en salgsmålreferanselinje i rapportbyggeren

Du kan lage enkeltobjektavtalerapporter som sporer inntektsmål for å måle effekten din over tid. HubSpot tilbyr et sett med standardrapporter i rapportbiblioteket , og profesjonelle eller bedriftsbrukere kan tilpasse disse rapportene eller lage en tilpasset rapport . For å lage rapporter med den tilpassede rapportbyggeren, må brukeren ha tillatelse til å opprette/eie og redigere rapport .

Denne typen rapport bør brukes til visualiseringsformål og legger ikke til salgsmåldata i rapporten.

Når du oppretter en inntektsmålsrapport, må du huske på følgende:

• Du kan legge til inntektsmål i en rapport ved å justere visningsalternativene i rapportbyggeren. Rapporten må være en enkeltobjektavtalerapport som inkluderer en datoegenskap. Rapporten må også bruke linje- eller områdediagramtypen .
  
  
• Når du bruker inntektsmål i tilpassede enkeltobjektrapporter, anbefales det å inkludere et filter for en spesifikk pipeline knyttet til målet. Ellers vil alle rørledninger bli tatt med i rapporten.
• Inntektsmål beregnes som følger: (målinntekt / totalt antall dager i den valgte datoperioden) x antall dager så langt i den valgte datoperioden. Hvis for eksempel datoperioden i rapporten er satt til Denne måneden , vil beregningen være: (målinntekt / totalt antall dager i måneden) x antall dager i måneden så langt.

Du kan manuelt legge til mål i rapporter opprettet med den avanserte tilpassede rapportbyggeren . Et månedlig mål kan legges til i den tilpassede rapportbyggeren for følgende diagramtyper:

• Vertikale søyle- , linje- og områdediagram med en datoegenskap på X-aksen.
• Horisontale søylediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i Konfigurer -fanen i rapportbyggeren.