อัปเดตล่าสุด: 2 กุมภาพันธ์ 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub
Professional, Enterprise
-
การขาย Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
- ในแท็บตัวกรองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเป้าหมายแล้วเลือก เป้าหมาย
โปรดทราบว่า:
- เพื่อให้รายการดรอปดาวน์เป้าหมายปรากฏในรายงานรายงานจะต้องมีคุณสมบัติการแสดงผลหนึ่งรายการที่ตรงกับคุณสมบัติที่ใช้ในเป้าหมาย อย่างไรก็ตามหากมีการเพิ่มคุณสมบัติการแสดงผลสองรายการลงในแกน y รายการดรอปดาวน์เป้าหมายจะไม่ปรากฏขึ้น
- ในรายงานจะต้องใช้คุณสมบัติวันที่สำหรับแกน x
- เมนูแบบเลื่อนลงเป้าหมายจะแสดงเฉพาะเป้าหมายที่ใช้คุณสมบัติวันที่และความถี่เดียวกันของรายงาน
- หากดีลของคุณถูกติดตามในหลายสกุลเงินให้ใช้คุณสมบัติสกุลเงินของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าค่าทั้งหมดได้รับการแปลงอย่างถูกต้องและรายงานเป็นสกุลเงินหลักของบริษัทของคุณ
- รายงานจะอัปเดตเพื่อแสดงข้อมูลเป้าหมายเป้าหมาย
โปรดทราบว่า:
- เป้าหมายความถี่ที่สั้นลงสามารถดูได้ในรายงานความถี่ที่ยาวขึ้นตัวอย่างเช่นเป้าหมายรายสัปดาห์จะแสดงเป็นเป้าหมายรายเดือนหากตั้งค่าความถี่รายงานเป็นรายเดือน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่เป็นความจริง เป้าหมายรายเดือนไม่สามารถดูเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ได้
- ช่วงวันที่สำหรับเป้าหมายต้องอยู่ในช่วงวันที่สำหรับรายงาน
- เพิ่มตัวกรองที่จำเป็นเพิ่มเติมในแผงด้านขวา หากตัวกรองรายงานได้รับการแก้ไขหลังจากเลือกเป้าหมายแล้วเป้าหมายจะถูกลบออกจากรายงานและจะต้องเลือกอีกครั้ง
- หากต้องการปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่งที่ด้านล่างซ้าย หากรายงานมีข้อมูลเป้าหมายแสดงอยู่บนแผนภูมิตัวเลือกนี้จะถูกปิดใช้งานเนื่องจากไม่สามารถปรับแต่งรายงานเพิ่มเติมได้ หากต้องการเปิดตัวเลือกการปรับแต่งให้ลบเป้าหมายออกจากรายงาน
โปรดทราบ: หลังจากเลือกเป้าหมายจากเมนูแบบเลื่อนลงแล้วปุ่มปรับแต่งอาจไม่สามารถเลือกได้อีกต่อไป หากต้องการคืนค่าปุ่มปรับแต่งให้ลบเป้าหมายที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงโดยเลือกตัวเลือกตัวเลขคงที่ใต้เปรียบเทียบ > เส้นอ้างอิง การดำเนินการนี้จะส่งกลับรายงานวัตถุเดียวไปยังสถานะที่แก้ไขได้
- คลิก บันทึก
เพิ่มข้อมูลเป้าหมายตามโควต้าไปยังรายงานตามข้อตกลง
เป้าหมายตามโควต้าคือเป้าหมายการขายเฉพาะของผู้ใช้หรือทีมที่ต้องสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตรายได้คาดการณ์เพื่อปรากฏในรายงานตามข้อตกลง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- วางเมาส์เหนือรายงานตามข้อตกลงจากนั้นคลิเม นูแบบเลื่อนลง verticalMenu Actions และเลือกกำหนดโควต้า
- ในหน้าเป้าหมายให้คลิกสร้างเป้าหมาย คลิกสร้างจากเทมเพลตจากนั้นเลือกเทมเพลตรายได้ที่คาดการณ์ไว้
- เขียนชื่อเป้าหมาย ผู้ร่วมให้ข้อมูล ปีและท่อที่เป้าหมายนี้ใช้กับ
- คลิกถัดไป
- ในหน้าจอเป้าหมายของคุณคืออะไร ตั้งเป้าหมายและท่อสำหรับผู้ใช้หรือทีมที่เลือกแต่ละคน
- คลิกถัดไป
- ในหน้าจอการตั้งค่าใดที่คุณต้องการเพิ่มให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายต่างๆที่คุณต้องการใช้
- คลิกเสร็จสิ้น
เมื่อเสร็จแล้วจำนวนโควต้าที่คุณเห็นในรายงานตามข้อตกลงของคุณจะแสดงผลรวมของเป้าหมายของผู้ใช้หรือทีมที่คุณตั้งไว้
เพิ่มเส้นอ้างอิงเป้าหมายการขายในเครื่องมือสร้างรายงาน
คุณสามารถสร้างรายงานข้อตกลงวัตถุเดียวที่ติดตามเป้าหมายรายได้เพื่อวัดผลกระทบของคุณเมื่อเวลาผ่านไป HubSpot มีชุดของรายงานมาตรฐานในไลบรารีรายงานและผู้ใช้ระดับมืออาชีพหรือองค์กรสามารถปรับแต่งรายงานเหล่านี้หรือสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ ในการสร้างรายงานด้วยตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์สร้าง/เป็นเจ้าของและแก้ไขรายงาน
รายงานประเภทนี้ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพและไม่ได้เพิ่มข้อมูลเป้าหมายการขายลงในรายงาน
เมื่อสร้างรายงานเป้าหมายรายได้ให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายรายได้ลงในรายงานได้โดยการปรับตัวเลือกการแสดงผลในตัวสร้างรายงาน รายงานจะต้องเป็นรายงานข้อตกลงวัตถุเดียวที่มีคุณสมบัติวันที่ รายงานต้องใช้ประเภทกราฟเส้นหรือพื้นที่ด้วย
- เมื่อใช้เป้าหมายรายได้ในรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเองขอแนะนำให้รวมตัวกรองสำหรับขั้นตอนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย มิฉะนั้นท่อทั้งหมดจะถูกแยกเป็นรายงาน
- เป้าหมายรายได้จะคำนวณดังนี้: (รายได้เป้าหมาย/จำนวนวันทั้งหมดในช่วงวันที่ที่เลือก) x จำนวนวันจนถึงตอนนี้ในช่วงวันที่ที่เลือก ตัวอย่างเช่นหากตั้งค่าช่วงวันที่ในรายงานของคุณเป็นเดือนนี้การคำนวณจะเป็น: (รายได้เป้าหมาย/จำนวนวันทั้งหมดในเดือน) x จำนวนวันในเดือนจนถึงตอนนี้
คุณสามารถเพิ่มเป้าหมายไปยังรายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเองขั้นสูงได้ด้วยตนเอง สามารถเพิ่มเป้าหมายรายเดือนในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับประเภทแผนภูมิต่อไปนี้:
- แผนภูมิแท่งเส้นและพื้นที่ แนวตั้งพร้อมคุณสมบัติวันที่บนแกน X
- แผนภูมิแท่งแนวนอนพร้อมคุณสมบัติวันที่บนแกน Y
หากรายงานของคุณตรงตามเกณฑ์ข้างต้นคุณสามารถเพิ่มเป้าหมายรายเดือนลงในรายงานได้โดยคลิกการตั้งค่าแผนภูมิในแท็บกำหนดค่าของเครื่องมือสร้างรายงาน
โปรดทราบ: ไม่สามารถเพิ่มบรรทัดอ้างอิงเป้าหมายการขายสำหรับเป้าหมายของทีมได้
การใช้ตัวกรองในรายงานเป้าหมาย
การรายงานเป้าหมายมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในรายงานเนื่องจากวิธีการจัดโครงสร้างวัตถุเป้าหมาย ซึ่งแตกต่างจากวัตถุส่วนใหญ่เป้าหมายสามารถแสดงประเภทหน่วยได้หลายประเภทเช่นรายได้ (สกุลเงิน) จำนวนดีลตั๋วหรือการโทร (นับ) หรือเวลาในการปิดตั๋ว (ระยะเวลา)
เพื่อให้รายงานของคุณถูกต้องรายงานเป้าหมายรวมต้องใช้ตัวกรองเฉพาะเพื่อให้ตัววัดประเภทหน่วยเดียวกัน (เช่นสกุลเงินจำนวนหรือระยะเวลา) ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันและไม่รวมกับประเภทหน่วยอื่น
ตัวกรองประเภทหน่วย KPI จะต้องมีโครงสร้างดังต่อไปนี้:
-
ประเภทหน่วย KPI เท่ากับสกุลเงิน (หรือตัวเลขทศนิยมหรือระยะเวลา)
-
ประเภทหน่วย KPI เป็นสกุลเงิน ใดๆ (หรือตัวเลขทศนิยมหรือระยะเวลา)
ต้องเลือกประเภทหน่วย KPI อย่างน้อยหนึ่งประเภทสำหรับตัวกรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
การใช้ตัวกรองประเภทเป้าหมายด้วยตัวกรอง ID เป้าหมาย
ตัวกรองประเภทเป้าหมายคือตัวกรองที่จะดึงเป้าหมายทั้งหมดของประเภทนั้น
ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าตัวกรองประเภทเป้าหมายสำหรับโควต้าการขายจะกรองเป้าหมายทั้งหมดที่สร้างด้วยเทมเพลตราย ได้
-
สำหรับการกรองเป้าหมายที่ต้องการให้เพิ่มตัวกรอง ID เป้าหมายโดยเลือกเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียว ID เป้าหมายนี้ต้องตรงกับประเภทของตัวกรองประเภทเป้าหมายที่มีอยู่
-
หาก ID เป้าหมายไม่ตรงกับประเภทเป้าหมายรายงานจะไม่ให้ข้อมูลใดๆเนื่องจากตัวกรองทั้งสองนี้จะขัดแย้งกัน
ตัวกรองประเภทเป้าหมายยังอนุมานคุณสมบัติต่อไปนี้:
-
ID ประเภทอ็อบเจกต์
- ชื่อคุณสมบัติ KPI
- ประเภทเมตริก KPI
- ประเภทหน่วย KPI
- วิธีการติดตาม
- หน่วยแสดงผล
- กลุ่มตัวกรอง KPI
- ชื่อที่พัก TIME PERIOD
- ประเภทคุณสมบัติช่วงเวลา KPI
การเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมในรายงานที่มีตัวกรองใดๆข้างต้นอาจส่งผลให้ไม่มีข้อมูลหากประเภทเป้าหมายและความขัดแย้งของตัวกรองคุณสมบัติที่ตามมา ตัวอย่างเช่นหากตั้งค่าประเภทเป้าหมายเป็นดีลที่สร้างขึ้นและตั้งค่าประเภทหน่วย KPI เป็น C urrency การดำเนินการนี้จะไม่มีข้อมูลเนื่องจากดีลที่สร้างขึ้นจะอนุมานประเภทหน่วย KPI ของตัวเลข
ตัวกรองประเภทผู้รับมอบหมาย
สิ่งเหล่านี้ยังเป็นตัวกรองที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อใช้รายงานเป้าหมาย เป้าหมายอาจขึ้นอยู่กับทีมหรือผู้ใช้และขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่คุณต้องการรายงานคุณอาจต้องการเพิ่มตัวกรองประเภทผู้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแสดงข้อมูลเป้าหมายที่ถูกต้อง
สำหรับเป้าหมายที่มีอยู่ซึ่งมีทั้งเป้าหมายของทีมและผู้ใช้เป้าหมายเหล่านี้จะถูกรวมเข้าด้วยกันโดยค่าเริ่มต้น การเพิ่มประเภทผู้รับมอบหมายจะเท่ากับตัวกรอง eams ของ U sers/T จะช่วยกรองข้อมูลให้กับเป้าหมายของผู้ใช้หรือเป้าหมายของทีมเท่านั้น การใช้สิ่งนี้ร่วมกับ hubspot_owner_id หรือ hubspot_team_id จะช่วยกรองไปยังผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการได้มากขึ้น
