Relazione sugli obiettivi
Ultimo aggiornamento: marzo 24, 2025
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Una volta creati gli obiettivi di vendita, assistenza, marketing o personalizzati, è possibile creare report sulle loro prestazioni. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nel costruttore di report a oggetto singolo, oppure è possibile aggiungere una linea di riferimento per gli obiettivi di vendita ai report per misurare l'impatto nel tempo.
Visualizzare i report sulle prestazioni specifiche degli obiettivi
Visualizzare le prestazioni dei singoli obiettivi all'interno dello strumento Obiettivi. Analizzate i progressi totali dell'obiettivo e le prestazioni dell'utente.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
- Fare clic sul nome di un obiettivo.
- Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, è possibile visualizzare il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e chi ha creato l'obiettivo.
- Nella scheda Riepilogo, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Visualizzare i dati sottostanti nella scheda Riepilogo :
- Progressi totali: i progressi complessivi dell'obiettivo.
- Obiettivi effettivi rispetto a quelli dell'utente: mostra l'obiettivo target rispetto all'avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
- Classifica: classifica gli utenti e i progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
- Obiettivi dell'utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
- Obiettivi dell'utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
- Obiettivi dell'utente non raggiunti: il numero di obiettivi non raggiunti dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del report e selezionando Salva report.
- Passare alla scheda Prestazioni utente. Utilizzate i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati per Ripartizione totale dei progressi, Team e Utenti.
Creare un report sugli obiettivi nel costruttore di report a oggetto singolo
Create report a oggetto singolo basati su obiettivi attraverso il costruttore di oggetti singoli e salvate il report nella vostra libreria di report o dashboard. Per saperne di più sulla creazione di report con il costruttore di report a oggetto singolo.
Nota bene: il filtro del tipo di unità Kpi è impostato su Valuta. Per visualizzare gli obiettivi con un'unità diversa, ad esempio un numero, è possibile modificare il filtro del tipo di unità Kpi.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
- Nella sezione Crea report da zero, selezionare Oggetto singolo.
- Selezionare Obiettivi. Quindi, fare clic su Avanti.
- In alto, fare clic sul nome del rapporto per modificarlo.
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi proprietà obiettivi per sfogliare e selezionare le proprietà su cui si desidera fare rapporto.
- Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra, trascinare e rilasciare le proprietà per riordinare le colonne nella tabella a destra.
- Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla x accanto al suo nome.
- In alto a sinistra, fare clic su Filtri per segmentare i record che appaiono nel report. Per visualizzare i dati, è necessario aggiungere almeno un filtro al report.
- Fare clic su + Aggiungi filtro e sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report, quindi impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, pertanto tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto venga visualizzato nel report.
- Il filtro del tipo di unità Kpi è impostato di default su Valuta. Per modificare la valuta visualizzata nel report, aggiungere il filtro Valuta obiettivo e selezionare una valuta.
- Passare alla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.
- Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico.
- Nella sezione Configura grafico, trascinare le proprietà nella sezione Visualizzazione per aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati.
- Il grafico precedente mostra i progressi compiuti verso gli obiettivi prefissati. Questo viene fatto utilizzando le misure KPI value e Target amount.
- Se si è selezionato un grafico a linee o ad aree con una proprietà data come misura del report, è possibile confrontare il set di dati corrente con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione. Fare clic sul menu a discesa Confronto e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati correnti.
- Per ricevere un file con i dati del report, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di file e fare clic su Esporta.
Nota bene: l'esportazione includerà solo le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati.
- Una volta terminato il rapporto, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei rapporti salvati.
Aggiungere i dati degli obiettivi basati sulle transazioni ai report basati sulle transazioni
Utilizzate i dati sugli obiettivi di vendita nei report basati sulle transazioni. I dati sugli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.
Nota bene: gli obiettivi vengono visualizzati nel menu a discesa per i report costruiti con il Generatore di report a oggetto singolo e creati utilizzando una sola proprietà.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
- In alto a destra di un rapporto basato sulle transazioni, fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.
- Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivo e selezionare un obiettivo. Il menu a discesa Obiettivo visualizzerà solo gli obiettivi che utilizzano la stessa proprietà di data e la stessa frequenza del report.
- Il report si aggiorna per visualizzare i dati dell'obiettivo.
Si prega di notare:
- Un obiettivo a frequenza più breve può essere visualizzato in un report a frequenza più lunga, ad esempio un obiettivo settimanale verrà visualizzato come obiettivo mensile se la frequenza del report è impostata su Mensile. Tuttavia, non è vero il contrario. Un obiettivo mensile non può essere visualizzato come obiettivo settimanale.
- L'intervallo di date per l'obiettivo deve essere compreso nell'intervallo di date per il report.
- Aggiungere altri filtri richiesti nel pannello di destra. Se i filtri del report vengono modificati dopo che l'obiettivo è stato selezionato, l'obiettivo verrà rimosso dal report e dovrà essere selezionato nuovamente.
- Per personalizzare ulteriormente il report, fare clic su Personalizza in basso a sinistra. Se in un report i dati relativi agli obiettivi sono rappresentati nel grafico, questa opzione sarà disattivata in quanto il report non potrà essere ulteriormente personalizzato. Per abilitare l'opzione di personalizzazione, rimuovere gli obiettivi dal report.
- Fare clic su Salva.
Aggiungere i dati degli obiettivi basati sulle quote ai report basati sulle transazioni
Un obiettivo basato sulla quota è un obiettivo di vendita specifico per l'utente o per il team che deve essere creato utilizzando un modello di entrate previste per apparire nei rapporti basati sulle transazioni.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Passare il mouse sul rapporto basato sulle transazioni, quindi fare clic sul menu a discesaverticalMenu e selezionare Imposta quote.
- Nella pagina Obiettivi, fare clic su Crea obiettivo. Fare clic su Crea da modello, quindi selezionare il modello Ricavi previsti.
- Scrivere il nome dell'obiettivo, i collaboratori, l'anno e le pipeline a cui si applica l'obiettivo.
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata Quali sono i tuoi obiettivi?, impostare gli obiettivi e le pipeline per ciascun utente o team selezionato.
- Fare clic su Avanti.
- Nella schermata Quali impostazioni si desidera aggiungere?, impostare le notifiche selezionando le diverse caselle di controllo che si desidera applicare.
- Fare clic su Fatto.
Una volta completato, l'importo della quota visualizzato nel rapporto basato sulle transazioni mostrerà la somma degli obiettivi dell'utente o del team impostati.
Aggiungere una riga di riferimento per gli obiettivi di vendita nel costruttore di report
È possibile creare report su singoli oggetti che tengano conto degli obiettivi di fatturato per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot mette a disposizione una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o creare un report personalizzato. Per creare report con il costruttore di report personalizzati, l'utente deve disporre dei permessi dicreazione/proprietà e di modifica dei report.
Questo tipo di report deve essere utilizzato per scopi di visualizzazione e non aggiunge dati sugli obiettivi di vendita al report.
Quando si crea un rapporto sugli obiettivi di ricavo, tenere presente quanto segue:
- È possibile aggiungere gli obiettivi di entrate a un rapporto regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di rapporti. Il report deve essere un report a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.
- Quando si utilizzano gli obiettivi di entrate nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
- L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (entrate obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (obiettivo entrate / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.
È possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il Generatore di report personalizzati avanzato. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico:
- Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
- Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.
Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.
Nota bene: non è possibile aggiungere una linea di riferimento per gli obiettivi di vendita per gli obiettivi di squadra.
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