Rapporto sugli obiettivi

Una volta creati gli obiettivi di vendita, assistenza, marketing o personalizzati, è possibile creare report sulle loro prestazioni. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nel costruttore di report a oggetto singolo, oppure è possibile aggiungere ai report una linea di riferimento per gli obiettivi di vendita, per misurare l'impatto nel tempo.

Visualizzare i rapporti di prestazione specifici per obiettivo

Visualizzare le prestazioni dei singoli obiettivi all'interno dello strumento Obiettivi. Analizzate i progressi totali dell'obiettivo e le prestazioni dell'utente.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic sul nome di un obiettivo.
• Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizzare il modello di obiettivo utilizzato, le Pipeline, la Durata, la Data di inizio, la Data di fine e chi ha creato l'obiettivo.
• Nella scheda Riepilogo, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dati sottostanti:
  • Progressi totali: i progressi complessivi dell'obiettivo.
  • Obiettivi effettivi rispetto a quelli dell'utente: mostra l'obiettivo prefissato rispetto all'avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Annunci in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Classifica: classifica gli utenti e i progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Annunci in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report.
  • Obiettivi dell'utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Annunci in alto a destra del report e selezionando Salva report.
  • Obiettivi raggiunti dall'utente: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Annunci in alto a destra del report e selezionando Salva report.
  • Obiettivi mancati dall'utente: numero di obiettivi mancati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Annunci in alto a destra del report e selezionando Salva report.
• Passare alla scheda Prestazioni utente. Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati per Ripartizione totale dei progressi, Team e Utenti.

Creare un rapporto sugli obiettivi nel costruttore di rapporti a oggetto singolo

Creare report basati sugli obiettivi attraverso il costruttore di oggetti singoli e salvare il report nella libreria di report o nella dashboard. Per saperne di più sulla creazione di report con il costruttore di report a oggetto singolo.

Nota bene: il filtro del tipo di unità Kpi è impostato su Valuta. Per visualizzare gli obiettivi con un'unità diversa, ad esempio un numero, è possibile modificare il filtro del tipo di unità Kpi.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Crea report da zero, selezionare Oggetto singolo.
• Selezionare Obiettivi. Fare clic su Avanti.
• In alto, fare clic sul nome del report per modificarlo.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi proprietà obiettivi per sfogliare e selezionare le proprietà su cui si desidera creare un rapporto.
  • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra trascinare e rilasciare le proprietà per riordinare le colonne nella tabella a destra.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla x accanto al suo nome.

• In alto a sinistra, fare clic su Filtri per segmentare i record che appaiono nel report. Per visualizzare i dati è necessario aggiungere almeno un filtro al report.
• Fare clic su + Aggiungi filtro e sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report, quindi impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, quindi tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto appaia nel report.
• Il filtro del tipo di unità Kpi è impostato di default su Valuta. Per modificare la valuta visualizzata nel report, aggiungere il filtro Obiettivo Valuta e selezionare una valuta.

• Passare alla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.

• Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico.
• Nella sezione Configura grafico, trascinare le proprietà nella sezione Visualizzazione per aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati.

• Il grafico precedente mostra i progressi compiuti verso gli obiettivi prefissati. Ciò avviene utilizzando le misure Valore KPI e Misura.
• Se si è selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, è possibile confrontare il set di dati corrente con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione. Fare clic sul menu a discesa Confronto e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati correnti.
• Per ricevere un file con i dati del report, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di file e fare clic su Esporta.

Nota bene: l'esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati.

• Una volta terminato il rapporto, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei rapporti salvati.

Aggiungere i dati degli obiettivi basati sulla trattativa ai report basati sulla trattativa

Utilizzate i dati relativi agli obiettivi di vendita nelle relazioni trattative. I dati sugli obiettivi possono essere utilizzati in grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

Nota bene: gli obiettivi vengono visualizzati nel menu a discesa per i report costruiti con il Generatore di report a oggetto singolo e creati utilizzando una sola proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a destra di una trattativa, fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.

• Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivo e selezionare un obiettivo. Il menu a discesa Obiettivo visualizzerà solo gli obiettivi che utilizzano la stessa proprietà della data e la stessa frequenza del report.
• Il rapporto si aggiornerà per visualizzare i dati dell'obiettivo.

• Aggiungere altri filtri richiesti nel pannello di destra. Se i filtri del report vengono modificati dopo che l'obiettivo è stato selezionato, l'obiettivo verrà rimosso dal report e dovrà essere selezionato nuovamente.
• Per personalizzare ulteriormente il report, fare clic su Personalizza in basso a sinistra. Se in un report i dati degli obiettivi sono rappresentati nel grafico, questa opzione sarà disattivata in quanto il report non potrà essere ulteriormente personalizzato. Per abilitare l'opzione di personalizzazione, rimuovere gli Obiettivi dal report.
• Fare clic su Salva.

Aggiunta di una riga di riferimento per l'obiettivo di vendita nel costruttore di report

È possibile creare report sulle trattative a oggetto singolo che tengano traccia degli obiettivi di fatturato per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot mette a disposizione una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati. Per creare rapporti con il Generatore di rapporti personalizzati, l'utente deve avere i permessi diCreazione/Proprietà e Modifica di rapporti.

Questo tipo di report deve essere utilizzato per scopi di visualizzazione e non aggiunge dati sugli obiettivi di vendita al report.

Quando si crea un rapporto sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue:

• È possibile aggiungere obiettivi di entrate a un rapporto regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di rapporti. Il report deve essere un report di proprietà trattativa a oggetto singolo che includa una proprietà trattativa data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di fatturato nei report a oggetto personalizzato, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. In caso contrario, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
• L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (entrate obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (obiettivo entrate / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

È possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai rapporti creati con il Generatore avanzato di rapporti personalizzati. Nel generatore di rapporti personalizzati è possibile aggiungere un obiettivo mensile per i seguenti tipi di grafico:

• Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
• Grafici abarre orizzontali con proprietà della data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Riunioni del grafico nella scheda Configura del costruttore di report.