Creazione di rapporti sugli obiettivi

Una volta creati gli obiettivi di vendita, assistenza, marketing o personalizzati, è possibile creare rapporti sulle loro prestazioni. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nel costruttore di rapporti a oggetto singolo, oppure è possibile aggiungere ai rapporti una linea di riferimento per gli obiettivi di vendita per misurare l'impatto nel tempo.

Creazione di rapporti sulle prestazioni specifici per obiettivo

Visualizzare le prestazioni dei singoli obiettivi dallo strumento Obiettivi. Analizzate i progressi totali dell'obiettivo e le prestazioni dell'utente.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Fare clic sul nome di un obiettivo.
• Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, si visualizzano il modello di obiettivo utilizzato, le Pipeline, la Durata, la Data di inizio, la Data di fine e chi ha creato l'obiettivo.
• Nella scheda Riepilogo, fare clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare i dati sottostanti:
  • Progressi totali: i progressi complessivi dell'obiettivo.
  • Obiettivi effettivi rispetto a quelli dell'utente: mostra l'obiettivo prefissato rispetto all'avanzamento effettivo dell'obiettivo. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del rapporto, quindi selezionando Salva rapporto.
  • Classifica: classifica gli utenti e i progressi compiuti nel raggiungimento di un obiettivo. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del rapporto e selezionando Salva rapporto.
  • Obiettivi dell'utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del rapporto e selezionando Salva rapporto.
  • Obiettivi raggiunti dall'utente: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del rapporto e selezionando Salva rapporto.
  • Obiettivi mancati dall'utente: numero di obiettivi mancati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra del rapporto e selezionando Salva rapporto.
• Passare alla scheda Prestazioni utente. Utilizzare i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati per Ripartizione totale dei progressi, Team e Utenti.

• Per visualizzare la definizione dell'obiettivo, fare clic su Azioni > Visualizza definizione obiettivo.

Creazione di un rapporto sull'obiettivo da un obiettivo esistente

È possibile creare un rapporto di obiettivi da un obiettivo esistente, invece di creare rapporti e obiettivi separatamente.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Passare il mouse su un obiettivo, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni.
• Fare clic su Creazione di rapporti.
• Nella finestra di dialogo Visualizza e filtra rapporto, utilizzare i filtri in alto per affinare i dati della creazione di rapporti. Fare clic sulle schede Informazioni e Qualità dei dati a destra per conoscere le creazioni dei rapporti e la qualità dei dati.

• Fare clic su Salva rapporto. Il rapporto viene ora visualizzato nella Dashboard di creazione di rapporti.

Creazione di un rapporto obiettivo nel creatore di rapporti a oggetto singolo

Create rapporti a oggetto singolo basati su obiettivi tramite il costruttore di oggetti singoli e salvate il rapporto nella vostra libreria o dashboard di creazione di rapporti. Per saperne di più sulla creazione di rapporti con il costruttore di rapporti a oggetto singolo.

Nota: il filtro del tipo di unità KPI è impostato su Valuta. Per visualizzare gli obiettivi con un'unità diversa, ad esempio un numero, è possibile modificare il filtro del tipo di unità Kpi.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• Nella sezione Creazione di rapporti da zero, selezionare Oggetto singolo.
• Selezionare Obiettivi. Fare clic su Avanti.
• In alto, fare clic sul nome del rapporto per modificarlo.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi proprietà obiettivi per sfogliare e selezionare le proprietà su cui si desidera creare rapporti.
  • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra trascinare e rilasciare le proprietà per riordinare le colonne nella tabella a destra.
  • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla x accanto al suo nome.

• In alto a sinistra, fare clic su Rapporti per segmentare i record che appaiono nel rapporto. Per visualizzare i dati nel rapporto è necessario aggiungere almeno un filtro.
• Fare clic su + Aggiungi filtro e sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il rapporto, quindi impostare i criteri. Questo rapporto utilizza la logica AND per filtrare i record, quindi tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto venga visualizzato nel rapporto.
• Il filtro del tipo di unità KPI è impostato di default su Valuta. Per modificare la valuta visualizzata nel rapporto, aggiungere il filtro Obiettivo Valuta e selezionare una valuta.

• Passare alla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del rapporto.

• Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico.
• Nella sezione Configura grafico, trascinare le proprietà nella sezione Visualizzazione per aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati.

• Il grafico precedente mostra i progressi compiuti verso gli obiettivi prefissati. Ciò avviene utilizzando le misure Valore KPI e Importo target.
• Se si è selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del rapporto, è possibile confrontare il set di dati corrente con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione. Fare clic sul menu a discesa Confronto e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati correnti.
• Per ricevere un file con i dati del rapporto, fare clic su Esportazione in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di File e fare clic su Esportazione.

Nota bene: l'esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati.

• Una volta terminato il rapporto, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei rapporti salvati.

Aggiungere i dati degli obiettivi basati sulle trattative ai rapporti basati sulle trattative

Utilizzate i dati degli obiettivi di vendita nei rapporti basati sulle trattative. I dati sugli obiettivi possono essere utilizzati in grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

Nota bene: gli obiettivi vengono visualizzati nel menu a discesa per i rapporti creati con il Generatore di rapporti a oggetto singolo e creati utilizzando una sola proprietà.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
• In alto a destra di un rapporto basato sulla trattativa, fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.

• Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivi , e selezionare un obiettivo.

• Il rapporto si aggiorna per visualizzare i dati dell'obiettivo.

• Aggiungere altri filtri richiesti nel pannello di destra. Se i filtri del rapporto vengono modificati dopo che l'obiettivo è stato selezionato, l'obiettivo verrà rimosso dal rapporto e dovrà essere selezionato nuovamente.
• Per personalizzare ulteriormente il rapporto, fare clic su Personalizza in basso a sinistra. Se in un rapporto i dati relativi agli obiettivi sono rappresentati nel grafico, questa opzione sarà disattivata in quanto il rapporto non potrà essere ulteriormente personalizzato. Per abilitare l'opzione di personalizzazione, rimuovere Obiettivi dal rapporto.

Attenzione: dopo aver selezionato un obiettivo dal menu a discesa, il pulsante Personalizza potrebbe non essere più selezionabile. Per ripristinare il pulsante di personalizzazione, rimuovere l'obiettivo selezionato nel menu a discesa scegliendo l'opzione Numero statico in Confronta > Linea di riferimento. Questa azione riporta il rapporto a oggetto singolo a uno stato modificabile.

• Fare clic su Salva.

Aggiungere i dati degli obiettivi basati sulle quote ai rapporti basati sulle trattative

Un obiettivo basato sulla quota è un obiettivo di vendita specifico dell'utente o del team che deve essere creato utilizzando un modello di Previsione dei ricavi per apparire nei rapporti basati sulle trattative.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Passare il mouse sul rapporto basato sulla trattativa, quindi fare clic sul menu a discesaverticalMenu e selezionare Imposta quote.
• Nella pagina Obiettivi, fare clic su Crea obiettivo. Fare clic su Crea da modello, quindi selezionare Modello di previsione delle entrate.
• Scrivere il nome dell'obiettivo, i collaboratori, l'anno e le pipeline a cui si applica.
• Fare clic su Avanti.
• Nella schermata Quali sono gli obiettivi?, impostare gli obiettivi e le pipeline per ciascun utente o team selezionato.
• Fare clic su Avanti.
• Nella schermata Quali impostazioni vuoi aggiungere?, impostare le notifiche selezionando le diverse caselle di controllo che si desidera applicare.
• Fare clic su Fine.

Una volta completato, l'importo della trattativa che vedrete nel vostro rapporto basato sulle trattative mostrerà la somma degli obiettivi dell'utente o del team che avete impostato.

Aggiunta di una riga di riferimento per l'obiettivo di vendita nel costruttore di rapporti

È possibile creare rapporti sulle trattative a oggetto singolo che tengano traccia degli obiettivi di fatturato per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di rapporti standard nella libreria dei rapporti, che gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare o creare su misura. Per creare rapporti con il Generatore di rapporti personalizzati, l'utente deve avere i permessi diCreazione/proprietà e Modifica di rapporti.

Questo tipo di rapporto deve essere utilizzato a scopo di visualizzazione e non aggiunge al rapporto i dati relativi agli obiettivi di vendita.

Quando si crea un rapporto sugli obiettivi di reddito, tenere presente quanto segue:

• È possibile aggiungere obiettivi di entrate a un rapporto regolando le opzioni di Creazione di rapporti. Il rapporto deve essere un rapporto di proprietà trattativa a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il rapporto deve inoltre utilizzare il tipo di grafico a linee o ad area.
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di fatturato nei rapporti personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel rapporto.
• L'obiettivo entrate viene calcolato come segue: (entrate obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di date del rapporto è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (entrate obiettivo / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

È possibile aggiungere manualmente obiettivi ai rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati avanzato. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel generatore di rapporti personalizzati per i seguenti tipi di grafico:

• Graficiverticali a barre, a linee e ad area con proprietà della data sull'asse X.
• Grafici abarre orizzontali con proprietà della data sull'asse Y.

Se il rapporto soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al rapporto facendo clic su Creazione di rapporti nella scheda Configura del costruttore del rapporto.