Relazione sugli obiettivi

Visualizza i report sulle prestazioni specifici per obiettivo

Visualizza le prestazioni dei singoli obiettivi dallo strumento Obiettivi. Analizza i progressi totali compiuti dal tuo obiettivo e le prestazioni degli utenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sulnome diun obiettivo.
3. Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizza il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e chi ha creato l'obiettivo.
4. Nella scheda Riepilogo, clicca sul menu a tendina Intervallo di date per selezionare un intervallo di date. Visualizza quanto segue nella scheda Riepilogo :
   • Progresso totale: il progresso complessivo compiuto dall'obiettivo. 
   • Obiettivi effettivi rispetto a quelli degli utenti: mostra l'obiettivo rispetto al progresso effettivo dell'obiettivo. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a un dashboard facendo clic suAzioni in alto a destra del rapporto, quindi selezionando Salva rapporto. 
   • Classifica: classifica gli utenti e i progressi che hanno compiuto nel raggiungimento di un obiettivo. Questo rapporto può essere salvato e aggiunto a un dashboard cliccando suAzioni in alto a destra del rapporto, quindi selezionando Salva rapporto. 
   • Obiettivi utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corso creatidallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clicsu Azioni in alto a destra nel report, quindi selezionando Salva report. 
   • Obiettivi utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic su Azioni in alto a destra nel report, quindi selezionando Salva report. 
   • Obiettivi utente mancati: il numero di obiettivi mancati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. Questo report può essere salvato e aggiunto a una dashboard facendo clic suAzioni in alto a destra del report, quindi selezionando Salva report. 
5. Passa alla scheda Prestazioni utente. Utilizza i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati in base aRipartizione progressi totali,Team, Utenti e Pipeline.

6. Per visualizzare la definizione dell'obiettivo, fare clic suAzioni, quindi selezionare Visualizza definizione obiettivo.

Creare un report sugli obiettivi da un obiettivo esistente

È possibile creare un report sugli obiettivi da un obiettivo esistente invece di creare report e obiettivi separatamente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Passa con il mouse su unobiettivo, fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionaReport.
3. Nella finestra di dialogoVisualizza e filtra rapporto, utilizzare ifiltri nella parte superiore per perfezionare i dati del rapporto. Fare clic sulleschede Informazioni eQualità dei datisulla destra per informazioni sulle misure del rapporto e approfondimenti sulla qualità dei dati.
4. Fare clic suSalva report. Il report verrà ora visualizzato nell'elenco dei report e potrà essere aggiunto a un dashboard.

Creare un report sugli obiettivi nel generatore di report su singoli oggetti

Creare report su singoli oggetti basati sugli obiettivi tramite il generatore di report su singoli oggetti e salvare il report nella libreria dei report o nella dashboard. Ulteriori informazioni sulla creazione di report con il generatore di report su singoli oggetti.

Nota: ilfiltro Tipo di unità Kpiè impostato suValuta. Per visualizzare obiettivi con un'unità diversa, ad esempio un numero, è possibile modificare il filtro Tipo di unità Kpi.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fai clic suCrea report.
3. Nel pannello laterale sinistro, seleziona Report su singolo oggetto.
4. In Quali dati desideri riportare?, seleziona Obiettivi. Quindi, fai clic suAvanti.
5. In alto, fare clicsul nomedel report per modificarlo.
6. Nel pannello a sinistra, clicca suProprietà selezionate per rivedere le proprietà attualmente selezionate e aggiungere nuove proprietàche desideri includere nel report.
   • Dopo aver selezionato queste proprietà, nel pannello a sinistra, trascina e rilasciale proprietàper riordinare le colonne nella tabella a destra.
   • Per rimuovere una proprietà, fai clic sullax accantoal suo nome.

7. Nella parte superiore del report, fai clic sui diversifiltriper segmentare i record che appaiono nel report. Devi aggiungere almeno un filtro al report affinché i dati appaiano.
8. Fare clic su Filtri avanzati, quindi sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report e impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, quindi tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto appaia nel report. Ulteriori informazioni sul filtro avanzato dei report.
9. Passa alla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.
10. Nel pannello di sinistra, seleziona untipo di grafico. 
11. Nella sezioneConfigura grafico, trascinarele proprietànella sezioneVisualizzazioneper aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati. 

11. • Le proprietà Valore KPI e Importo target mostrano i progressi compiuti verso gli obiettivi prefissati.
    • Se hai selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, puoi confrontare il set di dati corrente con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fai clic sul menu a discesaOpzioni di visualizzazione. Fai clic sul menu a discesaConfrontoe selezional'intervallo di dateconcui desidericonfrontare i dati correnti.
12. Per ricevere un file con i dati del report, fai clic suEsportain alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona ilTipo di file e fai clicsu Esporta.

Nota: l'esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezioneProprietà selezionate della schedaDati.

13. Una volta completato il report, cliccasu Salvaper aggiungerlo all'elenco dei report salvati.

Aggiungi i dati degli obiettivi basati sulle trattative ai report basati sulle trattative

Utilizza i dati degli obiettivi di vendita nei report basati sulle trattative. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

Nota: gli obiettivi verranno visualizzati nel menu a discesa dei report creati nel generatore di report a oggetto singolo e creati utilizzando una sola proprietà. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un report basato sulle trattative, fai clic sull'icona Visualizza e filtra.

3. Nella scheda Filtri , fai clic sul menu a discesa Obiettivo e seleziona un obiettivo. 

4. Il report verrà aggiornato per visualizzare i dati relativi all'obiettivo. 

5. Aggiungere ulteriori filtri richiesti nel pannello di destra. Se i filtri del report vengono modificati dopo la selezione dell'obiettivo, l'obiettivo verrà rimosso dal report e dovrà essere selezionato nuovamente.
6. Per personalizzare ulteriormente il report, fare clicsu Personalizza in basso a sinistra. Se un report contiene dati relativi agli obiettivi rappresentati nel grafico, questa opzione sarà disabilitata in quanto il report non può essere ulteriormente personalizzato. Per abilitare l'opzione di personalizzazione, rimuovere gli obiettivi dal report.

Nota: dopo aver selezionato un obiettivo dal menu a discesa, il pulsantePersonalizza potrebbe non essere più selezionabile. Per ripristinare il pulsante Personalizza, rimuovi l'obiettivo selezionato nel menu a discesa scegliendo l'opzione Numero staticoin Confronta > Linea di riferimento. Questa azione riporta il report a oggetto singolo in uno stato modificabile.

7. Fare clic su Salva.

Aggiungere dati relativi agli obiettivi basati sulle quote ai report basati sulle trattative

Un obiettivo basato sulle quote è un obiettivo di vendita specifico per un utente o un team che deve essere creato utilizzando un modello di entrate previste per apparire nei report basati sulle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report basato sulle trattative, quindi fai clicsul menu a discesaverticale MenuAzioni e selezionaImposta quote.
3. Nella paginaObiettivi, clicca suCrea obiettivo. Clicca suCrea da modello, quindi seleziona il modello Ricavi previsti.
4. Scrivi ilnome dell'obiettivo,i contributori,l'anno ele pipeline a cui si applica questo obiettivo.
5. Fai clic suAvanti.
6. Nella schermataQuali sono i tuoi obiettivi?, imposta gli obiettivi e le pipeline per ogni utente o team selezionato.
7. Fai clic suAvanti.
8. Nella schermataQuali impostazioni desideri aggiungere?, imposta le notifiche selezionando le diversecaselle di controllo che desideri applicare.
9. Fai clic suFine.

Una volta completato, l'importo della quota che vedi nel tuo report basato sulle trattative mostrerà la somma degli obiettivi utente o team che hai impostato.

Aggiungi una linea di riferimento dell'obiettivo di vendita nel generatore di report

Puoi creare report sulle trattative a oggetto singolo che tracciano gli obiettivi di fatturato per misurare il tuo impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standardnella libreria dei report e gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne uno personalizzato. Per creare report con il generatore di report personalizzati, l'utente deve disporre delle autorizzazioniCrea/possiedeeModifica report .

Questo tipo di report deve essere utilizzato a scopo di visualizzazione e non aggiunge dati relativi agli obiettivi di vendita al report.

Quando crei un report sugli obiettivi di fatturato, tieni presente quanto segue:

• È possibile aggiungere obiettivi di fatturato a un report modificando leopzioni di visualizzazione nel generatore di report. Il report deve essere un report su un singolo oggetto che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea oArea.
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di fatturato in report personalizzati su un singolo oggetto, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. In caso contrario, tutte le pipeline saranno incluse nel report.
• L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (fatturato obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di date nel report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (fatturato obiettivo / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni trascorsi nel mese.

È possibile aggiungere manualmente degli obiettivi ai report creati con il generatore di report personalizzati avanzato. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel generatore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafici:

• Graficia barre verticali, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
• Graficia barre orizzontali con una proprietà data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri sopra indicati, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella schedaConfigura del generatore di report.