Relazione sugli obiettivi

Dopo aver creato i tuoi obiettividi vendita, assistenza, marketingo personalizzati, puoi generare report sulle loro prestazioni. I dati relativi agli obiettivi possono essere utilizzati nel generatore di report a oggetto singolo oppure è possibile aggiungere una linea di riferimento degli obiettivi di vendita ai report per misurare l'impatto nel tempo. 

Visualizza i report sulle prestazioni specifici per obiettivo

Visualizza le prestazioni dei singoli obiettivi dallo strumento Obiettivi. Analizza i progressi totali compiuti dal tuo obiettivo e le prestazioni degli utenti. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Fai clic sulnome diun obiettivo.
3. Nella parte superiore della pagina delle prestazioni, visualizza il modello di obiettivo utilizzato, le pipeline, la durata, la data di inizio, la data di fine e chi ha creato l'obiettivo .
4. Nella scheda Riepilogo, fai clic sul menu a discesa Intervallo di date per selezionare un intervallo di date.
5. Visualizza i report nella scheda Riepilogo . Per salvare un report, fai clic sull'icona del menu su un report. Nella finestra di dialogo, fai clic su Salva report. Nella scheda Riepilogo verranno visualizzati i seguenti report:
   • Progresso totale: il progresso complessivo raggiunto dall'obiettivo. 
   • Obiettivi effettivi rispetto a quelli degli utenti: mostra l'obiettivo prefissato rispetto al progresso effettivo dell'obiettivo. 
   • Classifica: classifica gli utenti e i progressi che hanno compiuto nel raggiungimento di un obiettivo. 
   • Obiettivi utente in corso: il numero di obiettivi con stato In corsocreati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. 
   • Obiettivi utente raggiunti: il numero di obiettivi raggiunti creati dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente. 
   • Obiettivi utente mancati: il numero di obiettivi che non sono stati raggiunti dallo stesso utente che ha creato l'obiettivo corrente.
6. Per visualizzare le prestazioni organizzate per singolo utente, vai alla scheda Prestazioni utente. Utilizza i filtri nella parte superiore della tabella per filtrare i dati in base aRipartizione progressi totali,Team, Utenti e Pipeline.

6. Per visualizzare la definizione dell'obiettivo, fai clic suAzioni, quindi seleziona Visualizza definizione obiettivo.

Creare un report sugli obiettivi da un obiettivo esistente

È possibile creare un report sugli obiettivi da un obiettivo esistente invece di creare report e obiettivi separatamente.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Passa con il mouse su unobiettivo, fai clic su Azioni, quindi selezionaReport.
3. Nella finestra di dialogoVisualizza e filtra rapporto, utilizzare ifiltri nella parte superiore per perfezionare i dati del rapporto. Fare clic sulleschede Informazioni eQualità dei datisulla destra per informazioni sulle misure del rapporto e approfondimenti sulla qualità dei dati.
4. Fai clic suSalva report. Il report verrà ora visualizzato nell'elenco dei report e potrà essere aggiunto a un dashboard.

Creare un report sugli obiettivi nel generatore di report su singoli oggetti

Creare report su singoli oggetti basati sugli obiettivi tramite il generatore di report su singoli oggetti e salvare il report nella libreria dei report o nella dashboard. Ulteriori informazioni sulla creazione di report con il generatore di report su singoli oggetti.

Nota:il filtro del tipo di unità KPI è impostato suValuta. Per visualizzare obiettivi con un'unità diversa, ad esempio un numero, è possibile modificare il filtrodel tipo di unità KPI.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fai clic sul menu a discesa Crea. Quindi, selezionaCrea report.
3. Nel pannello laterale sinistro, seleziona Report su singolo oggetto. Quindi, fai clic suAvanti.
4. In Quali dati desideri riportare?, seleziona Obiettivi. Quindi, fai clic suAvanti.
5. In alto, fare clic sulnomedel report per modificarlo.
6. Nel pannello a sinistra, clicca suProprietà selezionate per rivedere le proprietà attualmente selezionate e aggiungere nuove proprietàche desideri includere nel report.
   • Dopo aver selezionato queste proprietà, nel pannello a sinistra, trascina e rilasciale proprietàper riordinare le colonne nella tabella a destra.
   • Per rimuovere una proprietà, fai clic sullax accantoal suo nome.

7. Nella parte superiore del report, fai clic sui diversifiltriper segmentare i record che appaiono nel report. Devi aggiungere almeno un filtro al report affinché i dati appaiano.
8. Fare clic su Filtri avanzati, quindi sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report e impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, quindi tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto appaia nel report. Ulteriori informazioni sul filtro avanzato dei report.
9. Passa alla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.
10. Nel pannello di sinistra, seleziona untipo di grafico. 
11. Nella sezioneConfigura grafico, trascinarele proprietànella sezioneVisualizzazioneper aggiungerle al grafico. È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati. 

11. • Le proprietà Valore KPI e Importo target mostrano i progressi compiuti verso gli obiettivi prefissati.
    • Se hai selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, puoi confrontare il set di dati corrente con un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fai clic sul menu a discesaOpzioni di visualizzazione. Fai clic sul menu a discesaConfrontoe selezional'intervallo di dateconcui desidericonfrontare i dati correnti.
12. Per ricevere un file con i dati del report, fai clic suEsportain alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona ilTipo di file e fai clic suEsporta.

Nota: l'esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezioneProprietà selezionate della schedaDati.

13. Una volta completato il report, clicca suSalvaper aggiungerlo all'elenco dei report salvati.

Aggiungi i dati degli obiettivi basati sulle trattative ai report basati sulle trattative

Utilizza i dati degli obiettivi di vendita nei report basati sulle trattative. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

Nota: gli obiettivi verranno visualizzati nel menu a discesa dei report creati nel generatore di report a oggetto singolo e creati utilizzando una sola proprietà. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Dashboard.
2. In alto a destra di un report basato sulle trattative, fai clic sull'icona Visualizza e filtra.

3. Nella scheda Filtri , fai clic sul menu a discesa Obiettivo e seleziona un obiettivo. 

4. Il report verrà aggiornato per visualizzare i dati relativi all'obiettivo. 

5. Aggiungere ulteriori filtri richiesti nel pannello di destra. Se i filtri del report vengono modificati dopo la selezione dell'obiettivo, l'obiettivo verrà rimosso dal report e dovrà essere selezionato nuovamente.
6. Per personalizzare ulteriormente il report, fare clicsu Personalizza in basso a sinistra. Se un report contiene dati relativi agli obiettivi rappresentati nel grafico, questa opzione sarà disabilitata in quanto il report non può essere ulteriormente personalizzato. Per attivare l'opzione di personalizzazione, rimuovere gli obiettivi dal report.

Nota: dopo aver selezionato un obiettivo dal menu a discesa, il pulsantePersonalizza potrebbe non essere più selezionabile. Per ripristinare il pulsante Personalizza, rimuovi l'obiettivo selezionato nel menu a discesa scegliendo l'opzione Numero staticoin Confronta > Linea di riferimento. Questa azione riporta il report a oggetto singolo in uno stato modificabile.

7. Fare clic su Salva.

Aggiungere dati relativi agli obiettivi basati sulle quote ai report basati sulle trattative

Un obiettivo basato sulle quote è un obiettivo di vendita specifico per un utente o un team che deve essere creato utilizzando un modello di entrate previste per apparire nei report basati sulle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Passa con il mouse sul report basato sulle trattative, quindi fai clicsul menu a discesaverticale MenuAzioni e selezionaImposta quote.
3. Nella paginaObiettivi, clicca suCrea obiettivo. Clicca suCrea da modello, quindi seleziona il modello Entrate previste.
4. Scrivi ilnome dell'obiettivo,i contributori,l'anno ele pipeline a cui si applica questo obiettivo.
5. Fai clic suAvanti.
6. Nella schermataQuali sono i tuoi obiettivi?, imposta gli obiettivi e le pipeline per ogni utente o team selezionato.
7. Fai clic suAvanti.
8. Nella schermataQuali impostazioni desideri aggiungere?, imposta le notifiche selezionando le diversecaselle di controllo che desideri applicare.
9. Fai clic suFine.

Una volta completato, l'importo della quota che vedi nel tuo report basato sulle trattative mostrerà la somma degli obiettivi utente o team che hai impostato.

Aggiungi una linea di riferimento dell'obiettivo di vendita nel generatore di report

Puoi creare report sulle trattative a oggetto singolo che tracciano gli obiettivi di fatturato per misurare il tuo impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standardnella libreria dei report e gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne uno personalizzato. Per creare report con il generatore di report personalizzati, l'utente deve disporre delle autorizzazioniCrea/possiedeeModifica report .

Questo tipo di report deve essere utilizzato a scopo di visualizzazione e nonaggiunge dati relativi agli obiettivi di vendita al report.

Quando crei un report sugli obiettivi di fatturato, tieni presente quanto segue:

• È possibile aggiungere obiettivi di fatturato a un report modificando leopzioni di visualizzazione nel generatore di report. Il report deve essere un report su un singolo oggetto che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico a linee oad area.
  
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di fatturato in report personalizzati su un singolo oggetto, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. In caso contrario, tutte le pipeline saranno incluse nel report.
• L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (fatturato obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di date nel report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (fatturato obiettivo / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni trascorsi nel mese.

È possibile aggiungere manualmente degli obiettivi ai report creati con il generatore di report personalizzati avanzato. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel generatore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafici:

• Graficia barre verticali, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
• Graficia barre orizzontali con una proprietà data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri sopra indicati, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella schedaConfigura del generatore di report.

Nota: non è possibile aggiungere una linea di riferimento dell'obiettivo di vendita per gli obiettivi del team.

Utilizzo dei filtri nei report sugli obiettivi

La reportistica sugli obiettivi si comporta in modo diverso nei report a causa della struttura dell'oggetto obiettivo. A differenza della maggior parte degli oggetti, gli obiettivi possono rappresentare più tipi di unità, come il fatturato (valuta), il numero di transazioni, i ticket o le chiamate (conteggio) o il tempo necessario per chiudere i ticket (durata).

Per garantire l'accuratezza dei report, i report sugli obiettivi aggregati richiedono filtri specifici in modo che le metriche dello stesso tipo di unità (ad esempio, valuta, conteggio o durata) siano raggruppate insieme e non combinate con altri tipi di unità.

I filtri del tipo di unità KPI devono essere presenti con la seguente struttura:

• Tipo di unità KPI è uguale a Valuta (o Numero, Decimale o Durata)

• Tipo di unità KPI è uno qualsiasi dei seguenti Valuta (o Numero, Decimale o Durata)

È necessario selezionare almeno un tipo di unità KPI affinché il filtro restituisca risultati accurati.

Utilizzo dei filtri per tipo di obiettivo con i filtri ID obiettivo

I filtri per tipo di obiettivo sono filtri che recuperano tutti gli obiettivi di quel tipo.

Ad esempio, impostando un filtro per tipo di obiettivo per la quota di vendita, verranno filtrati tutti gli obiettivi creati con il modello Entrate.

• Per filtrare obiettivi specifici, aggiungere un filtro ID obiettivo con un singolo obiettivo selezionato. Questo ID obiettivo deve corrispondere al tipo del filtro Tipo di obiettivo esistente.

• Se l'ID obiettivo non corrisponde al tipo di obiettivo, il report non produrrà alcun dato poiché questi due filtri entreranno in conflitto tra loro

I filtri per tipo di obiettivo deducono anche le seguenti proprietà:

• ID tipo di oggetto

• Nome proprietà KPI
• Tipo di metrica KPI
• Tipo di unità KPI
• Metodo di tracciamento
• Unità di visualizzazione
• Gruppi di filtri KPI
• Nome proprietà periodo di tempo
• Tipo di proprietà del periodo di tempo KPI

L'aggiunta di un filtro aggiuntivo nel report con uno qualsiasi dei filtri sopra indicati potrebbe comportare l'assenza di dati se il tipo di obiettivo e il filtro della proprietà successivo sono in conflitto. Ad esempio, se il tipo di obiettivo è impostato su "Transazioni create

e il tipo di unità KPI è impostato su"Valuta", non verranno visualizzati dati, poiché "Transazioni create" implica un tipo di unità KPI numerico.

Filtri per tipo di assegnatario

Anche questi sono filtri importanti da comprendere quando si utilizzano i report sugli obiettivi. Un obiettivo può essere basato su un team o su un utente e, a seconda dell'obiettivo che si desidera riportare, è possibile aggiungere un filtro Tipo di assegnatario per garantire che vengano visualizzati i dati corretti relativi all'obiettivo.

Per gli obiettivi esistenti che hanno sia obiettivi di team che di utente, questi saranno aggregati insieme per impostazione predefinita. L'aggiunta di un filtro Tipo di assegnatario equivale al filtroUtenti/Team e aiuta a filtrare i dati solo per gli obiettivi utente o di team. L'utilizzo di questo filtro insieme a hubspot_owner_id o hubspot_team_id aiuta a filtrare ulteriormente i dati per un utente o un team specifico.