目標に関するレポート

売上目標、 サービス目標、 マーケティング目標、 またはカスタム目標を作成したら、そのパフォーマンスについてレポートすることができます。 目標データは単一オブジェクト レポート 作成ツールで使用できます。また、営業目標の基準線をレポートに追加して経時的な影響を測定することもできます。

目標固有のパフォーマンスレポートを表示する

目標ツール内で個々の目標パフォーマンスを表示できます。目標の達成に向けた全体的な進捗状況とユーザーパフォーマンスを分析することができます。 

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標の名前をクリックします。
3. パフォーマンスページの上部で、使用された［目標テンプレート］、［パイプライン］、［所要時間］、［開始日］、［終了日］、および目標の［作成者］を確認します。
4. ［概要］タブで［日付範囲］ドロップダウンメニューをクリックし、日付範囲を選択します。
5. [サマリー]タブでレポートを表示します。レポートを保存するには、レポートの メニューアイコンをクリックします 。ダイアログボックスで[ レポートを保存]をクリックします。[ サマリー ]タブには、以下のレポートが表示されます。
   • 進捗状況の合計：目標の達成に向けた全体的な進捗状況。 
   • 実際とユーザー目標の比較：目標ターゲットに対する実際の目標の進捗状況が表示されます。 
   • リーダーボード：ユーザーと、ユーザーの目標達成に向けた進捗をランク付けします。 
   • 進行中のユーザー目標: 現在の目標を作成したのと同じユーザーが作成した、ステータスが 進行中の目標の数。 
   • ユーザー目標を達成：現在の目標を作成したのと同じユーザーによって作成された、達成済みの目標の数。 
   • ユーザー目標を未達成：現在の目標を作成したのと同じユーザーによって作成された、達成には至らなかった目標の数。
6. 個々のユーザー別に整理した業績を確認するには、[ ユーザーの業績 ]タブに移動します。テーブルの上部にあるフィルターを使用して、[合計の進行状況の内訳]、[チーム]、[ ユーザー]、[ パイプライン]別にデータを絞り込みます。

6. 目標の定義を表示するには、[アクション]をクリックし、[目標の定義を表示]を選択します。

既存の目標から目標レポートを作成する

レポートと目標を別々に作成する代わりに、既存の目標から目標レポートを作成できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。
2. 目標の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[レポート]を選択します。
3. ［レポートの表示と絞り込み］ダイアログボックスの上部にあるフィルターを使用して、レポートデータを絞り込みます。右側の［概要］タブと［データ品質］タブをクリックして、レポートの測定指標とデータ品質の分析を確認します。
4. ［レポートを保存］をクリックします。これで、レポート がレポートリスト に表示され、 ダッシュボードに追加できるようになります。

単一オブジェクト レポート 作成ツールで目標レポートを作成する

単一オブジェクト レポート 作成ツールで目標ベースの単一オブジェクトレポートを作成し、そのレポートをレポートライブラリーまたはダッシュボードに保存することができます。単一オブジェクト レポート 作成ツールによるレポート作成について詳細をご確認ください。

注: KPI 単位タイプのフィルターは[通貨]に設定されています。異なる単位( 数値など)を持つ目標を表示するには、 KPI 単位タイプ フィルターを編集できます。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上にある[ 作成 ]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、[レポートを作成]を選択します。
3. 左側のパネルで[ 単一オブジェクトレポート]を選択します。確かめたら、［次へ］をクリックします。
4. [どのようなデータに基づいてレポートを作成しますか?]で、[ 目標]を選択します。確かめたら、［次へ］をクリックします。
5. 上部にあるレポートの名前をクリックし、それを編集します。
6. 左側のパネルで、[選択したプロパティー ]をクリックして、現在選択されているプロパティーを確認し、レポートする新しい プロパティーを追加します。
   • 該当するプロパティーを選択したら、左側のパネルで、プロパティーをドラッグ＆ドロップして、右側のテーブル内の列を並べ替えます。
   • プロパティーを削除するには、そのプロパティー名の横にある［x］をクリックします。

7. レポートの上部にあるさまざまな 条件をクリックして、レポートに表示されるレコードをセグメント化します。データを表示するには、レポートに少なくとも1つのフィルターを追加する必要があります。
8. [詳細フィルター]をクリックし、レポートの絞り込みに使用するプロパティーを参照または検索して、条件を設定します。このレポートはANDロジックを使用してレコードを絞り込むため、オブジェクトがレポートに表示されるためには、全てのフィルターが真でなければなりません。詳細なレポートの絞り込みについてもっと詳しく。
9. ［グラフ化］タブをクリックしてレポートのデザインをカスタマイズします。
10. 左側のパネルで、チャートタイプを選択します。 
11. ［チャートを設定］セクションで、プロパティーをドラッグして［表示］セクションにドロップし、チャートに追加します。日付プロパティー、またはデータのプロットにカウントされるプロパティーを選択する必要があります。 

11. • [KPI]プロパティーと[ターゲット金額 ]プロパティーは、ターゲット目標に対する進捗状況を示します。
    • レポートの測定指標として日付プロパティーに基づく線グラフまたは面グラフを選択した場合、現在のデータセットを前の期間と比較できます。右上の［表示オプション］ドロップダウンメニューをクリックします。［比較］ドロップダウンメニューをクリックし、現在のデータを比較する日付範囲を選択します。
12. レポートのデータを含むファイルを受信するには、右上にある［エクスポート］をクリックします。ダイアログボックスで［ファイルタイプ］を選択し、［エクスポート］をクリックします。

注: エクスポートには、[データ ]タブの[選択したプロパティー ]セクションに追加されたプロパティーのみが含まれます。

13. レポートが完了したら、［保存］をクリックして、そのレポートを保存レポートのリストに追加します。

取引ベースの目標データを取引ベースのレポートに追加する

取引ベースのレポートに目標データを使用します。目標データは、「棒」グラフ、「縦棒」グラフ、「折れ線」グラフ、「面」グラフで使用できます。

注：目標がドロップダウンメニューに表示されるのは、単一オブジェクト レポート 作成ツールで作成され、かつ1つのプロパティーだけを使用して作成されたレポートのみです。 

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
2. 取引ベースのレポートの右上で、filter表示と絞り込みアイコンをクリックします。

3. [フィルター]タブで、[ 目標]ドロップダウンメニューをクリックし、 目標を選択します。

4. レポートが更新され、目標ターゲットデータが表示されます。

5. 右側のパネルで、必要なフィルターを追加します。目標を選択した後にレポートフィルターを編集した場合、目標はレポートから削除され、再度選択する必要があります。
6. レポートをさらにカスタマイズするには、左下の［カスタマイズ］をクリックします。レポートのチャート上に目標データが表示されている場合、レポートはそれ以上カスタマイズできないため、このオプションは無効になります。カスタマイズオプションを有効にするには、レポートから目標を削除してください。

注：ドロップダウンメニューから目標を選択すると、［カスタマイズ］ボタンが選択できなくなる場合があります。カスタマイズボタンを復元するには、［比較］＞［基準線］の下にある［静的な数値］オプションを選択して、ドロップダウンで選択した目標を削除します。この操作により、単一オブジェクトレポートが編集可能な状態に戻ります。

7. [保存]をクリックします。

取引ベースのレポートに売上目標ベースの目標データを追加する

売上目標ベースの目標とは、ユーザーまたはチームに固有の売上目標であり、取引ベースのレポートに表示するために、「収益フォーキャスト」テンプレートを使用して作成する必要があります。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 取引ベースのレポートの上にマウスポインターを置いて[アクションverticalMenuドロップダウンメニューをクリックし、[売上目標を設定]を選択します。
3. ［目標］ページで［目標を作成］をクリックします。［テンプレートから作成］をクリックして、収益フォーキャストテンプレートを選択します。
4. この目標が適用される目標名、対象者、年、パイプラインを記入します。
5. ［次へ］をクリックします。
6. 「ターゲットとは？」画面で、選択した各ユーザーまたはチームの目標とパイプラインを設定します。
7. ［次へ］をクリックします。
8. 「どの設定を追加しますか？」画面で、適用するさまざまなチェックボックスをオンにして通知を設定します。
9. ［完了］をクリックします。

完了すると、取引ベースのレポートに表示される売上目標の金額に、設定したユーザーまたはチームの目標の合計が表示されます。

レポート作成ツールに売上目標の基準線を追加する

収益目標をトラッキングする単一オブジェクトの取引レポートを作成することで、経時的な影響を測定することができます。HubSpotは レポートライブラリーで 一連の標準レポートを提供しており、 Professional または Enterprise ユーザーは これらのレポートをカスタマイズし たり 、カスタムレポートを作成したりすることができます。カスタムレポート作成ツールを使用してレポートを作成するには、ユーザーにレポートの 「作成/所有」権限と「編集 」権限が必要です。

このタイプのレポートは、 売上目標データを レポートに追加する のではなく、図表化目的で使用します。 

収益目標レポートを作成する際には、次の点にご留意ください。

• レポート作成ツールで [表示オプション]を調整する ことで、収益目標をレポートに追加することができます。レポートは、日付プロパティーを含む単一オブジェクトの取引レポートである必要があります。レポートでは、 折れ線グラフまたは面 グラフタイプも使用する必要があります。
  
  
  
• 単一オブジェクトのカスタムレポートに営業目標を使用する場合、目標に関連付けられた特定のパイプライン用のフィルターを含めることをお勧めします。それ以外の場合は、すべてのパイプラインがレポートに含まれます。
• 収益目標は次のように計算されます：（目標収益／選択された日付範囲の合計日数）x選択された日付範囲内での現在までの日数。例えば、レポートの日付範囲が「今月」に設定されている場合、次のように計算されます：（目標収益/今月の日数）x現在までの今月の日数。

高度なカスタムレポート作成ツールで作成したレポートに手動で目標を追加できます。月間目標は、カスタム レポート ビルダーにより以下のチャートタイプで追加できます。

• X軸が日付プロパティーの縦棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ。
• Y軸が日付プロパティーの横棒グラフ。

レポートが上記の条件のいずれかを満たしている場合、レポート作成ツールの[設定 タブにある [チャート設定]をクリックして、レポートに月間目標を追加できます。

注: チーム目標に営業目標の基準線を追加することはできません。

目標レポートでのフィルターの使用

目標レポートは、目標ターゲットオブジェクトの構造によって、レポート内では動作が異なります。他のオブジェクトとは異なり、目標ターゲットは収益(通貨)、取引、チケット、コールの件数(カウント)、チケットのクローズまでの時間(期間)など、複数の単位タイプを表すことができます。

レポートの精度を保つため、集計目標レポートでは特定のフィルターが必要になります。このようなフィルターにより、同じ単位タイプ(通貨、件数、期間など)の測定指標をまとめてグループ化し、他の単位タイプと結合されないようにする必要があります。

KPI ユニット タイプ フィルターは、次の構造で存在する必要があります。

• KPI単位タイプ が通貨 (または数値、小数、期間) に等しい

• KPI単位タイプ が次のいずれかである:通貨 (または数値、小数、期間)

フィルターが正確な結果を返すには、少なくとも 1 つの KPI 単位の種類を選択する必要があります。

目標IDフィルターでの目標タイプフィルターの使用

目標タイプのフィルターは、そのタイプの 全ての 目標を取得するフィルターです。 

例えば、[ 売上目標 ]の 目標タイプの フィルターを設定すると、「 収益 」テンプレートを使用して作成された 全ての 目標が絞り込まれます。

• 特定の目標に基づいて絞り込むには、 1つの 目標が選択された状態で 目標ID フィルターを追加します。この 目標ID は既存の 目標タイプ フィルターのタイプに一致する必要があります。

• 目標ID が 目標タイプに一致しない場合、これら2つのフィルターは相互に競合するため、レポートはデータを生成しません

目標タイプフィルターでは、以下のプロパティーも推測されます。

• オブジェクトタイプID

• KPI プロパティー名
• KPI 測定指標タイプ
• KPI単位タイプ
• 追跡方法
• 表示ユニット
• KPIフィルターグループ
• 期間プロパティー名
• KPI期間プロパティータイプ

上記のフィルターのいずれかを含むフィルターをレポートに追加すると、目標タイプと後続のプロパティーフィルターが競合する場合に、データがなくなることがあります。例えば、 目標タイプ が[作成された取引 ]に設定され、 KPI単位タイプ が [Currency]に設定されている場合、 作成された取引 は KPI単位の番号を推測するため、データが得られません。

割り当て先タイプのフィルター

これらは目標レポートを使用する際にも理解しておくべき重要なフィルターです。目標の基準はチームでもユーザーでも構いません。レポートする目標に応じて、適切な目標データがわかるように、 担当者タイプ フィルターを追加することもできます。

チームと ユーザー の両方のターゲットが設定されている既存の目標の場合、既定ではこれらの目標は一緒に集計されます。割り当て先タイプ が Users/Teams フィルターを追加すると、ユーザーターゲットまたはチームターゲットのみにデータを絞り込むのに役立ちます。これを hubspot_owner_id または hubspot_team_id と組み合わせて使用すると、特定のユーザーまたはチームにさらに絞り込むのに役立ちます。