Rute tickets i helpdesk basert på agentens ferdigheter
Sist oppdatert: mai 3, 2024
Gjelder for:
Service Hub Enterprise |
Krav
Følgende krav må være oppfylt for å sette opp ferdighetsbasert ruting:
- Du har koblet en e-post- eller skjemakanal til helpdesk.
- Alle team eller brukere som du vil tilordne ferdigheter til, må ha et Service Hub Enterprise-sete.
Opprett og administrer ferdigheter
Slik oppretter og administrerer du ferdigheter i kontoen din:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Routing i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Administrer ferdigheter øverst til høyre.
- Alle de gjeldende tildelbare ferdighetene dine vises i tabellen. Ferdighetene kan omfatte språk som teamet ditt behersker, eller egendefinerte ferdigheter (f.eks. en spesialisering i en bestemt del av virksomheten).
- Som standard vil HubSpots støttede språk være oppført som ferdigheter du kan knytte til medlemmer av teamet ditt, enten som hoved- eller sekundærspråk.
- For å redigere en ferdighet klikker du på ferdighetens navn.
-
- Hold musepekeren over en ferdighet og klikk på Handlinger, og velg deretter blant følgende alternativer:
- Ginytt navn til ferdighet: rediger navnet på ferdigheten.
- Gi nytt navn tilkategori: rediger navnet på kategorien:
- Se regler med denne ferdigheten: Se hvilke regelsett som er tilordnet ferdigheten.
- Se brukere med denne ferdigheten: Se hvilke brukere som er tildelt ferdigheten.
- Hold musepekeren over en ferdighet og klikk på Handlinger, og velg deretter blant følgende alternativer:
-
-
- Slett: Fjern ferdigheten permanent fra kontoen din. Ferdigheter kan ikke slettes hvis de for øyeblikket er tilordnet en bruker i kontoen din.
-
- Slik oppretter du en ny ferdighet:
- Klikk på Opprett ferdighet øverst til høyre.
- Klikk på rullegardinmenyen Kategori i dialogboksen, og velg deretter en kategori.
- Skriv inn et navn for ferdigheten.
- Hvis du vil opprette flere ferdigheter per kategori, klikker du på add Legg til en ny ferdighet.
- Klikk på Lagre.
Den nye ferdigheten vises i tabellen og kan tilordnes brukere og team med et Service Hub Enterprise-sete .
Tilordne en ferdighet til en bruker
Slik knytter du en ferdighet til en bruker:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
- Hold musepekeren over en bruker, klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Rediger bruker.
- Klikk på fanen Ferdigheter .
- Tilpass brukerens egendefinerte ferdigheter ved å klikke på rullegardinmenyen Brukerferdigheter og merke av i avmerkingsboksen ved siden av eventuelle egendefinerte ferdigheter du har opprettet.
- Angi brukerens språkferdigheter i delen Språkferdigheter :
- Klikk på rullegardinmenyen Hovedspråk , og merk av i avmerkingsboksen ved siden av et språk som brukeren behersker svært godt. Dette innebærer at brukeren kan håndtere bransjespesifikke termer eller situasjoner som krever avanserte språkkunnskaper.
- Klikk på rullegardinmenyen Sekundærspråk , og merk av i avmerkingsboksen ved siden av et språk som brukeren behersker i samtale. Hvis du velger et sekundært språk, betyr det at brukeren er komfortabel med å chatte med kunder på dette språket, men kanskje ikke har nok kunnskap til å hjelpe dem med å navigere i bransjespesifikke eller juridiske tekster der tydelig kommunikasjon er viktig.
- Når du er ferdig med å tilpasse ferdighetene som er knyttet til en bruker, klikker du på Lagre nederst til venstre.
Ferdighetsbaserte rutingsregler for billetter
Etter at du har konfigurert og tilordnet ferdigheter til brukere i kontoen din, kan superadministratorer og brukere med kontotilgangsrettigheter opprette rutingsregler for hver e-post- og skjemakanal som er koblet til brukerstøtten.
Rutingsregler er organisert på følgende måte:
- Hver tilkoblet e-post- eller skjemakanal kan ha ett regelsett.
- Hvert regelsett kan ha opptil 19 sekvensielle rutingsregler.
Slik oppretter og organiserer du regelsett og rutingsregler:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Ruting i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Opprett regelsett.
- I høyre panel angir du et navn for regelsettet, og velger deretter en e-postkanal eller en skjemakanal.
- Klikk på Neste.
- Tilpass en rutingsregel i regelsettet:
- Skriv inn et navn på regelen.
- Klikk på + Legg til betingelse for å konfigurere hvilke billetter som skal utløse regelen:
- Legg til filtre basert på billettegenskaper, som kan konfigureres i Rediger filter-delen etter at du har valgt en egenskap.
- Filtre kan kombineres i en enkelt filtergruppe ved å klikke på + Legg til filter under AND-etiketten ,eller vedå klikke på + Legg til filtergruppe under OR-etiketten.
- Når du kombinerer filtre ved hjelp av AND, må listene oppfylle alle kriteriene for å bli inkludert i den resulterende filtervisningen.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
-
- Klikk på rullegardinmenyen Alle team, og merk av i avmerkingsboksen ved siden av det teamet som de filtrerte billettene skal rutes til.
- Klikk på rullegardinmenyen Alle ferdigheter, og merk av i avmerkingsboksen ved siden av de tilknyttede ferdighetene til brukerne du vil at billettene skal rutes til.
- Både team og brukere er valgfrie felt, så det er mulig å rute kun basert på ferdigheter eller kun på team.
- Når du er ferdig med å tilpasse regelen, kan du klikke på Lagre og opprett neste regel hvis du vil opprette en ny regel, eller du kan klikke på Lagre nederst i sidepanelet for å lagre regelsettet med den enkelte regelen og gå tilbake til regelsett-siden.
Gjennomgå og redigere rutingsregler
Når du har opprettet en rutingsregel, vil regelsett-siden vise hver regel i en sekvensiell liste i prioritert rekkefølge.
- Disse rutingsreglene kjøres sekvensielt: Hvis betingelsene i den første regelen ikke oppfylles, vil den andre regelen bli prøvd, og denne prosessen gjentas til alle reglene er prøvd.
- Du kan redigere ferdighetsbasert ruting både på kanalinnstillingssiden og på regelsett-siden. Hvis en superadministrator eller en bruker med kontotilgang endrer standard rutingsregel på regelsett-siden, vil endringene gjenspeiles på kanalinnstillingssiden, og vice versa.
- Innstillingen Tildel kun til tilgjengelige brukere synkroniseres og brukes på standard rutingsregel på kanalen .Hvis du for eksempel setter standard rut ingsregeltil Contact owner ,vil den kun tilordnes tiltilgjengelige kontakteiere.
- Hvis det ikke finnes noen treff i et regelsett, brukes standard rutingsregel.
- Du kan endre prioriteringsrekkefølgen for rutingsreglene på regelsett-siden ved å dra dem i en annen rekkefølge. Du kan også holde musepekeren over en regel for å redigere, klone eller slette den.
Du kan slå et regelsett på eller av ved å klikke på for å slå bryteren for regelsettstatus på/av.