Når du har koblet Zoom-appen til HubSpot-kontoen, kan du legge til videokonferansekoblinger til HubSpot-møtekoblingene. Dette oppretter automatisk et Zoom-møte når potensielle kunder bestiller en-til-en-tid med deg.
Hvis du kobler din individuelle Zoom-konto til HubSpot, vil Zoom-koblingen som er inkludert i møtet være din egen kobling. Dette gjør at du kan kjøre Zoom-konferanser samtidig som andre brukere i HubSpot-kontoen.
Hvis du ikke kobler til din individuelle Zoom-konto, vil møtet bruke Zoom-koblingen til personen som opprinnelig koblet til Zoom-integrasjonen. Dette kan føre til Zoom-konflikter hvis flere brukere prøver å kjøre konferanser samtidig.
Vær oppmerksom på:
- HubSpot-brukerens e-postadresse må samsvare med Zoom-brukerens e-postadresse for å legge til en Zoom-videokonferansekobling i møtelinkene.
- Koblingen til Zoom-møtet sendes på standardspråket som er angitt i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du aktiverer passordbeskyttelse i Zoom, må brukerne oppgi et passord før de kan se et opptak.
- På grunn av en API-endring fra Zoom kan det hende at møtedeltakere som blir med i en møtetilkobling direkte, ikke spores i HubSpot-møtelogger eller opprettes som kontakter. Møtedeltakerne må være logget på Zoom-kontoen og kunne identifiseres fra e-postadressen for at HubSpot skal kunne spore dem som deltakere.
Legg til Zoom i møtelinken
Du kan legge til Zoom på planleggingssidene eller når du planlegger et møte i CRM.
Legg til Zoom på en møteplanleggingsside
- Gå til Salg > Møter i HubSpot-kontoen.
- Hvis du oppretter en ny planleggingsside:
-
- Klikk på Opprett planleggingsside.
- Klikk på rullegardinmenyen Legg til videokonferanse i kategorien Oversikt, og velg Zoom.
- Klikk på Lagre.
- Hvis du redigerer en eksisterende kobling:
-
- Hold musepekeren over planleggingssiden du vil legge til en Zoom-videokonferanse på, og klikk på Rediger.
- Klikk på Oversikt i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på rullegardinmenyen Legg til videokonferanse, og velg Zoom.
Når en kunde bestiller et møte med deg, legges det automatisk til en kobling til Zoom-videokonferansen i kalenderinvitasjonen. Møtekoblinger opprettes på standardspråket som er angitt i kontoen din.
Legg til Zoom når du planlegger et møte i CRM
- Gå til postene dine:
-
- Kontakter:
- Selskaper:
- Tilbud:
- Billetter:
- Klikk på navnet på posten.
- Klikk på Møtemøte i panelet meetings venstre. Sett opp møtet ditt i vinduet som åpnes nederst på skjermen.
- Klikk på Velg plassering > Zoom.
Administrer individuelle Zoom-møteinnstillinger
Slik administrerer du møteinnstillingene og datasynkroniseringen:
- Klikk på Zoom.
- På fanen Mine innstillinger, i Møter-delen:
-
- Velg om Zoom-møteopptak og transkripsjoner skal synkroniseres fra Zoom til HubSpot. Opptak og transkripsjoner for tidligere, nåværende og fremtidige møter synkroniseres hvis innstillingen er slått på.
- Du kan også synkronisere Zoom-deltakere fra møter på forespørsel ved å skrive inn Zoom-møte-ID-en i søkeboksen. Du finner møte-ID-en i Zoom. Deltakere fra tidligere Zoom-møter opprettes som kontakter i HubSpot.
Merk: Hvis denne delen er grå, betyr det at administratoren i kontoen din har valgt å ikke synkronisere møtedata for Zoom i appens globale innstillinger
Ekskluder kontakter fra å bli opprettet i HubSpot
Hvis du bruker Zoom med medlemmer av din egen organisasjon og vil ekskludere teammedlemmene fra å bli nye kontakter i HubSpot, kan du legge til bedriftens e-postadresse i delen Ekskluderte kontakter i Zoom-integrasjonsinnstillingene:
- Klikk på Zoom under Tilkoblede apper.
- Skriv inn e-postadressen du bruker for organisasjonen, i kategorien Globale innstillinger. Når du har angitt en gyldig e-postadresse, slås bryteren ved siden av e-postadressen din automatisk på.
Hvis du bruker toveisintegrasjonen i Google Kalender med HubSpot, kan du finne ut mer om hvordan du legger til en videokonferansekobling til et møte som er planlagt fra en oppføring i CRM-systemet.
Se innspilte møter på kontakttidslinjer
Hvis du bruker skybaserte møteopptak i Zoom, kan du se møteopptakene dine på den tilknyttede kontaktens tidslinje.
Merk: Skyopptak må være slått på i Zoom-innstillingene.
Kontaktoppføring og tidslinjeaktiviteter vil ikke bli opprettet eller oppdatert hvis deltakerens e-postadresse:
- Er en bruker-e-postadresse i kontoen din.
- Er en sekundær e-postadresse i kontaktoppføringen.
- Har et domene som er ekskludert i Zoom-integrasjonsinnstillingene.