Administrer postene dine i Slack

Når du har koblet Slack til HubSpot-kontoen din, kan du se, opprette og oppdatere HubSpot-poster direkte fra Slack.

Vis, opprett og oppdater HubSpot-poster fra Slack

Du kan opprette en HubSpot-oppgave, et ticket eller en notat fra en Slack-melding, eller oppdatere en eksisterende post i HubSpot-kontoen din.

Vis, opprett og oppdater oppgaver, saker eller notater

Det anbefales å opprette oppgaver, saker og notater i offentlige kanaler eller i private kanaler som HubSpot-appen er invitert til. 

1. I Slack holder du musepekeren over en melding og klikker pådet vertikale menyikonetikonet med tre vertikale prikker, og velg deretter Opprett en oppgave, Opprett en sak eller Opprett et notat.

2. I dialogboksen fyller du ut de obligatoriske feltene for oppgaven, saken eller notatet. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
3. Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack der du blir bedt om å velge HubSpot-kontoen for handlingen. Klikk på Velg under Kontonavn. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto og velger en HubSpot-konto.
4. Oppgaven, billetten eller notatet opprettes automatisk i HubSpot. HubSpot-appen vil legge ut en bekreftelsesmelding i kanalen som bare du kan se.
5. For å se oppgaven, billetten eller notatet i HubSpot, klikker du på navnet på oppgaven, billetten eller notatet i meldingen.
6. I meldingen kan du:

• • Klikke på Legg tiltilknytning for å knytte en kontakt eller et selskap til oppgaven eller saken.

Merk: Handlingen Legg til tilknytning i Slack støttes ikke for avtaler. Når du arbeider med avtaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Oppdater avtalestadium, som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadier. 

• • Klikk på «Legg ut i kanal » eller «Legg ut i tråd» for å legge ut oppgaven eller billettmeldingen i Slack-kanalen eller -tråden.
  • Klikk på Legg tilnotat for å skrive et notat på tidslinjen for oppgaven eller saken.
  • Etter at du har lagt ut en sak i kanalen eller tråden, klikker du på rullegardinmenyen Oppdater sakens status for å endre sakens status.
  • Eventuelle vedlegg eller lenker i meldingen synkroniseres også til oppgaven, billetten eller notatet. 

Merk: den Opprett en støtter maksimalt 10 felt (obligatoriske eller ikke) som kan legges til. Følgende felt-typer er ikke kompatible med handlingen Opprett en sak:HubSpot-bruker, Flere avkrysningsruter og Beregning. Hvis du har mer enn 10 felt i saken din, opprett en ny sak fra saksoversikten.

Vis og opprett kontakter, selskaper og avtaler

1. I Slack-kanalen din klikker du på ikonet Kjør snarvei i svartekstboksen. 

2. Klikk på Opprett et selskap, Oppretten kontakt eller Oppretten avtale. 
3. I dialogboksen fyller du ut de obligatoriske feltene for kontakten, selskapet eller avtalen. Når du er ferdig, klikker du på Lagre. 
4. Kontakten, selskapet eller avtalen opprettes automatisk i HubSpot, og HubSpot-appen legger ut en melding i kanalen som bare er synlig for deg.

5. For å se posten i HubSpot, klikk på navnet på posten i meldingen.

Forhåndsvisning av lenker i Slack for HubSpot-poster

Når du deler en lenke i Slack til et støttet HubSpot-objekt, vil du se strukturerte forhåndsvisninger i Slack, også kjent som «unfurls». Disse «unfurls» gir en forhåndsvisning av postens viktigste HubSpot-detaljer.

Følgende HubSpot-objekter støttes av «unfurls» i Slack: 

• Kontakter
• Bedrifter
• Avtaler
• Billetter
• Markedsførings-e-poster
• Blogginnlegg
• Rapporter
• Dashbord

1. Klikk på utvid for å se alle detaljene i posten.
2. På fanen Detaljer kan du se de viktigste HubSpot-detaljene for HubSpot-posten. 
3. Klikk på fanen «Samtaler» for å se tilknyttede samtaletråder. 

Tilpass forhåndsvisninger av HubSpot-lenker i Slack

Når du deler en lenke til en HubSpot CRM-post i Slack, kan du tilpasse hvilke egenskaper som vises i forhåndsvisningen, slik at brukerne ser den mest relevante informasjonen direkte i Slack.

Hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på Slack-appen: Tilpass forhåndsvisninger av HubSpot-lenker (beta). 

Tilpass egenskaper for lenkeforhåndsvisning

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Integrasjoner > Tilkoblede apper.
3. Klikk på Slack.
4. Gå til fanen Innstillinger.
5. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Link Unfurling.

• • Slik tilpasser du egenskapene som vises på utfoldingskortet: 
    • For hvert CRM-objekt klikker du på rullegardinmenyen Konfigurer egenskaper for utfoldingskort, og velger deretter egenskapene som skal vises. Du må velge minst tre og opptil seks egenskaper. 

• • • Klikk på Lagre. 
  • Slik slår du utfolding på eller av for et objekt: 
    • Klikk på bryteren for å slå utfoldingen på eller av. 

• • • Klikk på Lagre. 

Hvordan forhåndsvisninger av lenker fungerer i Slack

Etter at du har konfigurert innstillingene:

• Når en HubSpot-postlenke deles i en Slack-kanal, viser forhåndsvisningen de valgte egenskapene.
• De samme forhåndsvisningsinnstillingene gjelder for alle brukere i HubSpot-kontoen.
• Brukere kan se opplysningene om posten direkte i Slack uten å åpne posten i HubSpot.

Når du for eksempel deler en avtalekobling, kan forhåndsvisningen inneholde avtalens beløp, fase og eier.

Merk: Kun egenskaper som er valgt i innstillingene dine, vises i forhåndsvisninger av koblinger i Slack. Hvis en egenskap ikke er valgt, vises den ikke når en kobling deles. 

Søk etter og del postene dine i Slack med snarveier og slash-kommandoer 

Du kan bruke slash-kommandoer i Slack eller HubSpot-søk-snarveien i Slack til å søke etter alle poster i HubSpot-kontoen din. 

Bruk HubSpot-søk-snarveien

Slik bruker du HubSpot-søk-snarveien:

1. I Slack-kanalen din klikker du på ikonet «Kjør snarvei» i svartekstboksen.

2. Klikk på«Søk». Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, vil du se en melding om å velge hvilken HubSpot-konto du vil søke i. 
3. I popup-vinduet klikker du på rullegardinmenyen HubSpot-posttypeog velger posttypen du vil søke etter. Du kan søke etter kontakter, selskaper, avtaler, billetter eller oppgaver. 

4. Skriv inn kriteriene du vil søke etter, og velgkanalen du vil vise søkeresultatene i. 
5. Klikk påSøk.
6. HubSpot-appen viser de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inkluderer grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, saken eller oppgaven. Alle resultatene er kun synlige for din Slack-bruker.
7. Klikk på posten for å se den i HubSpot.
8. Klikk på Legg til tilknytning for å knytte andre poster til posten.

Merk: Handlingen Legg til tilknytning i Slack støttes ikke for avtaler. Når du arbeider med avtaler i Slack, vil du i stedet se handlingen Oppdater avtalestadium, som du kan bruke til å flytte en avtale gjennom stadier. 

9. Klikk påLegg til notat for å legge til et notat i posten.
10. Klikk på«Legg ut i kanalen » for å dele kontakten med kanalen.

Bruk skråstrek-kommandoer for å søke etter en oppføring

Ved å bruke skråstrek-kommandoer i Slack kan du søke etter og dele en HubSpot-kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en ticket i en Slack-kanal eller i en direktemelding.

Hvis du har flere HubSpot-kontoer koblet til Slack-arbeidsområdet ditt, vises en melding i Slack der du kan velge HubSpot-kontoen for skråstrek-kommandoen. Klikk på Velg under kontonavnet. Hvis du har mer enn fire HubSpot-kontoer, klikker du på rullegardinmenyen Velg konto for å velge en HubSpot-konto.

1. I kanalen din klikker du i svartekstboksen og skriver inn:

• • Kontakt:
    • /hs-search-contact {kontaktnavn} søker etter alle kontakter som samsvarer med søkeordet.

• • Bedrift:
    • /hs-search-company {firmanavn} søker etter alle selskaper som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-report-company viser viktige KPI-er, inkludert antall tilknyttede kontakter, antall tilknyttede avtaler med avtalestadium, antall besøk på nettstedet og antall sidevisninger.
    • /hs-buying-committee legger ut informasjon om innkjøpskomiteen for en bedriftsoppføring på kanalen din.

• • Avtale:
    • /hs-search-deal {avtalenavn} søker etter alle avtaler som samsvarer med søkeordet.
    • /hs-search-my-deal {avtalens navn} søker etter avtaler som er tildelt brukeren og som samsvarer med søkeordet.
    • Med avtaler kan du oppdatere avtalestadiet fra Slack. Klikk på Oppdater avtalestadium og velg et avtalestadium i rullegardinmenyen.

• • Kunnskapsbaseartikkel: /hs-search-kb {artikkel tittel}

Merk: kunnskapsbaseartikler som krever medlemsregistrering, vises ikke i Slacks søkeresultater.

• • Håndbok: /hs-search-playbook {tittel på håndbok}
  • Oppgave: /hs-search-task {oppgavetittel}
  • Billett: /hs-search-ticket {tittel på billetten}

2. HubSpot-appen viser de tre første resultatene for søkeordet ditt, som inneholder grunnleggende informasjon om kontakten, selskapet, avtalen, kunnskapsbaseartikkelen, playbooken, oppgaven eller billetten. Alle resultatene er kun synlige for din Slack-bruker.
3. For å dele en kontakt, et selskap, en avtale, en kunnskapsbaseartikkel, en playbook, en oppgave eller en ticket med kanalen din, klikker du på Legg ut [objekt] til kanalen.

Merk: /hs-search -kommandoene fungerer kun i offentlige kanaler eller private kanaler som HubSpot-appen er invitert til. Kommandoene gir ingen respons i direktemeldinger og gruppemeldinger, eller i private kanaler der HubSpot-appen ikke er invitert.