Slack에서 기록 관리

Slack을 HubSpot 계정에 연결하면 Slack에서 HubSpot 레코드를 확인, 생성 및 업데이트할 수 있습니다.

Slack에서 HubSpot 레코드 확인, 생성 및 업데이트

Slack 메시지에서 HubSpot 작업, 티켓 또는 메모를 생성하거나 HubSpot 계정의 기존 레코드를 업데이트할 수 있습니다.

작업, 티켓 또는 메모 보기, 생성 및 업데이트

공개 채널이나 HubSpot 앱이 초대된 비공개 채널에서 작업, 티켓 및 메모를 생성하는 것이 좋습니다. 

1. Slack에서 메시지 위에 마우스를 올린 후세로 메뉴세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 다음, '작업 생성', '티켓 생성' 또는 '메모 생성'을 선택하세요.

2. 대화 상자에서 작업, 티켓 또는 메모에 필요한 필드를 입력하세요. 완료되면 '저장'을 클릭하세요.
3. Slack 워크스페이스에 연결된 HubSpot 계정이 여러 개인 경우, Slack에 해당 작업을 수행할 HubSpot 계정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 계정 이름 아래의 '선택'을 클릭하세요. 또는 HubSpot 계정이 4개 이상인 경우, '계정 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 계정을 선택하세요.
4. 작업, 티켓 또는 메모가 HubSpot에 자동으로 생성됩니다. HubSpot 앱은 해당 채널에 본인만 볼 수 있는 확인 메시지를 게시합니다.
5. HubSpot에서 작업, 티켓 또는 메모를 보려면 메시지 내의 작업, 티켓 또는 메모 이름을 클릭하세요.
6. 메시지 내에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• • '연관 추가'를 클릭하여 연락처 또는 회사를 작업이나 티켓과 연결할 수 있습니다.

참고: Slack의 '연관 관계 추가' 작업은 거래(Deal)에는 지원되지 않습니다. Slack에서 거래를 처리할 때는 대신 '거래 단계 업데이트' 작업이 표시되며, 이를 사용하여 거래의 단계를 이동할 수 있습니다. 

• • '채널에 게시' 또는 '스레드에 게시'를 클릭하여 작업 또는 티켓 메시지를 Slack 채널이나 스레드에 게시할 수 있습니다.
  • '메모 추가'를 클릭하여 작업 또는 티켓 타임라인에 메모를 작성할 수 있습니다.
  • 채널이나 스레드에 티켓을 게시한 후, '티켓 상태 업데이트' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 티켓 상태를 변경하세요.
  • 메시지에 포함된 첨부 파일이나 링크도 작업, 티켓 또는 메모에 동기화됩니다. 

참고: the 만들기 티켓 작업은 최대 10개(필수 여부 불문)의 필드만 추가할 수 있습니다. 다음 속성 필드 유형은 '티켓 생성' 작업과 호환되지 않습니다: HubSpot사용자, 다중 선택 상자 및 계산. 티켓에 10개 이상의 필드가 있는 경우, 티켓 인덱스 페이지에서 새 티켓을 생성하십시오.

연락처, 기업 및 거래 보기 및 생성

1. Slack 채널에서 답장 텍스트 상자의 '단축키 실행' 아이콘을 클릭하세요. 

2. '회사 생성 ','연락처 생성' 또는'거래 생성'을 클릭하세요. 
3. 대화 상자에서 연락처, 회사 또는 거래에 필요한 필드를 입력하세요. 완료되면 '저장'을 클릭하세요. 
4. 연락처, 회사 또는 거래가 HubSpot에 자동으로 생성되며, HubSpot 앱이 해당 채널에 본인만 볼 수 있는 메시지를 게시합니다.

5. HubSpot에서 레코드를 보려면 메시지 내의 레코드 이름을 클릭하세요.

Slack에서 HubSpot 레코드의 링크 미리 보기

Slack에서 지원되는 HubSpot 개체에 대한 링크를 공유하면, Slack에서 '언폴( unfurls)'이라고도 하는 구조화된 미리 보기가 표시됩니다. 이 언폴은 레코드의 주요 HubSpot 세부 정보를 미리 보여줍니다.

Slack의 언폴 기능은 다음 HubSpot 개체를 지원합니다: 

• 연락처
• 기업
• 거래
• 티켓
• 마케팅 이메일
• 블로그 게시물
• 보고서
• 대시보드

Slack에 HubSpot 레코드 링크를 붙여 넣으면 Slack에서 해당 레코드의 미리 보기가 생성됩니다. 

1. '펼치기 '를 클릭하면 레코드의 전체 세부 정보를 볼 수 있습니다.
2. '세부 정보' 탭에서 HubSpot 레코드의 주요 세부 정보를 확인하세요. 
3. '대화' 탭을 클릭하면 관련 대화 스레드를 확인할 수 있습니다. 

Slack에서

HubSpot 링크

미리

보기 사용자 지정

Slack에서 HubSpot CRM 레코드 링크를 공유할 때, 미리 보기에 표시될 속성을 사용자 지정하여 사용자가 Slack에서 바로 가장 관련성 높은 정보를 확인할 수 있도록 할 수 있습니다.

슈퍼 관리자인 경우, 계정을 'Slack 앱: HubSpot 링크 미리 보기 사용자 지정( 베타)'에 등록하세요. 

링크 미리보기 속성 사용자 지정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '통합' > '연결된 앱'으로 이동합니다.
3. Slack을 클릭합니다.
4. '설정 ' 탭으로 이동합니다.
5. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '링크 확장'을 클릭합니다.

• • 전개 카드에 표시될 속성을 사용자 지정하려면: 
    • 각 CRM 개체에서 'Unfurling 카드 속성 구성' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 표시할 속성을 선택합니다. 최소 3개에서 최대 6개의 속성을 선택해야 합니다. 

• • • '저장'을 클릭합니다. 
  • 개체에 대해 확장 기능을 켜거나 끄려면: 
    • 펼침 스위치를 켜거나 끕니다. 

• • • 저장을 클릭하세요. 

Slack에서 링크 미리보기가 작동하는 방식

설정을 구성한 후:

• Slack 채널에서 HubSpot 레코드 링크가 공유되면 미리보기에는 선택한 속성이 표시됩니다.
• 이 미리 보기 설정은 HubSpot 계정의 모든 사용자에게 동일하게 적용됩니다.
• 사용자는 HubSpot에서 레코드를 열지 않고도 Slack에서 직접 레코드 세부 정보를 볼 수 있습니다.

예를 들어, 거래 링크를 공유할 때

미리 보기에는

거래 금액, 단계 및 소유자가 포함될 수 있습니다.

참고: 설정에서 선택한 속성만 Slack 링크 미리 보기에 표시됩니다. 속성이 선택되지 않은 경우 링크를 공유할 때 표시되지 않습니다. 

단축키와 슬래시 명령어를 사용하여 Slack에서 레코드를 검색하고 공유하세요 

Slack에서 슬래시 명령어나 HubSpot 검색 바로 가기를 사용하여 HubSpot 계정의 모든 레코드를 검색할 수 있습니다. 

HubSpot 검색 바로 가기 사용

HubSpot 검색 바로 가기를 사용하려면:

1. Slack 채널에서 답장 입력 상자의 '단축키 실행' 아이콘을 클릭하세요.

2. '검색'을 클릭하세요. Slack 워크스페이스가 여러 HubSpot 계정에 연결되어 있는 경우, 검색할 HubSpot 계정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 
3. 팝업 창에서 HubSpot 레코드 유형 드롭다운메뉴를 클릭하고 검색할 레코드 유형을 선택하세요. 연락처, 기업, 거래, 티켓 또는 작업을 검색할 수 있습니다. 

4. 검색할 조건을 입력하고 검색 결과를 표시할채널을 선택합니다. 
5. '검색'을 클릭하세요.
6. HubSpot 앱은 검색어에 대한 상위 3개의 결과를 반환하며, 여기에는 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 작업에 대한 기본 정보가 포함됩니다. 모든 결과는 해당 Slack 사용자만 볼 수 있습니다.
7. 레코드를 클릭하면 HubSpot에서 해당 내용을 볼 수 있습니다.
8. '연관 추가'를 클릭하여 다른 레코드를 해당 레코드와 연결하세요.

참고: Slack의 '연관성 추가' 작업은 거래(Deal)에는 지원되지 않습니다. Slack에서 거래를 관리할 때는 대신 '거래 단계 업데이트' 작업이 표시되며, 이를 사용하여 거래의 단계를 이동할 수 있습니다. 

9. '메모 추가'를 클릭하여 레코드에 메모를 추가하세요.
10. '채널에 게시'를 클릭하여 해당 연락처를 채널과 공유하세요.

슬래시 명령어를 사용하여 레코드를 검색하세요

Slack에서 슬래시 명령어를 사용하면 Slack 채널이나 다이렉트 메시지에서 HubSpot 연락처, 회사, 거래, 지식베이스 문서, 플레이북, 작업 또는 티켓을 검색하고 공유할 수 있습니다.

Slack 워크스페이스에 연결된 HubSpot 계정이 여러 개인 경우, 슬래시 명령어를 실행할 HubSpot 계정을 선택하라는 메시지가 Slack에 표시됩니다. 계정 이름 아래의 '선택'을 클릭하세요 . 또는 HubSpot 계정이 4개 이상인 경우, '계정 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 HubSpot 계정을 선택하세요.

1. 채널에서 답장 입력란을 클릭하고 다음을 입력하세요:

• • 연락처:
    • /hs-search-contact {연락처 이름} 은 검색어와 일치하는 모든 연락처를 검색합니다.

• • 회사:
    • /hs-search-company {회사명} 은 검색어와 일치하는 모든 회사를 검색합니다.
    • /hs-report-company는 관련 연락처 수, 거래 단계별 관련 거래 수, 웹사이트 방문 수, 페이지 조회 수 등 주요 KPI를 게시합니다.
    • /hs-buying-committee는 회사 레코드의 구매 위원회 정보를 귀하의 채널에 게시합니다.

• • 거래:
    • /hs-search-deal {거래명} 은 검색어와 일치하는 모든 거래를 검색합니다.
    • /hs-search-my-deal {거래명} 은 검색어와 일치하는 사용자에게 할당된 거래를 검색합니다.
    • 딜의 경우, Slack에서 딜 단계를 업데이트할 수 있습니다. '딜 단계 업데이트'를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 딜 단계를 선택하세요.

• • 지식베이스 문서: /hs-search-kb {article title}

참고: 회원 가입이 필요한지식베이스 문서는 Slack 검색 결과에 표시되지 않습니다.

• • 플레이북: /hs-search-playbook {플레이북 제목}
  • 작업: /hs-search-task {작업 제목}
  • 티켓: /hs-search-ticket {티켓 제목}

2. HubSpot 앱은 검색어에 대한 상위 3개의 결과를 반환하며, 여기에는 연락처, 회사, 거래, 지식베이스 문서, 플레이북, 작업 또는 티켓에 대한 기본 정보가 포함됩니다. 모든 결과는 해당 Slack 사용자만 볼 수 있습니다.
3. 연락처, 회사, 거래, 지식베이스 문서, 플레이북, 작업 또는 티켓을 채널과 공유하려면 [개체]를 채널에 게시를 클릭하세요.

참고: /hs-search 슬래시 명령어는 공개 채널이나 HubSpot 앱이 초대된 비공개 채널에서만 작동합니다. 이 명령어는 다이렉트 메시지, 그룹 메시지, 또는 HubSpot 앱이 초대되지 않은 비공개 채널에서는 아무런 반응이 없습니다.