Bruk spillbøker

Med Playbooks-verktøyet kan du opprette interaktive innholdskort som vises i kontakt-, bedrifts-, avtale- og saksoppføringer. Når teamet ditt snakker med potensielle kunder og eksisterende kunder, kan de bruke disse som referanse og lage standardiserte notater.

Før du begynner

• For å opprette, redigere, vise og slette playbooks må du ha tillatelser forå publisere og/eller skrive playbooks.
• Brukere med tildelte salgs- eller servicelisenser som ikke har tillatelser for playbooks, kan fortsatt vise og bruke playbooks i playbooks-verktøyet og i kontakt-, firma- og avtaleposter.
• Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt er det en begrensning på antall playbooks du kan opprette. Les mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Opprett playbooks

1. Gå til CRM > Playbooks i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett playbook øverst til høyre.
3. Du kan opprette en playbook fra bunnen av, eller velge en mal foren salgs- ellerservice-playbook. For å forhåndsvise en mal, klikker du på fanen Forhåndsvisning i panelet til høyre. For å foreta et valg, velger du en playbook-type i panelet til venstre.
4. Øverst på siden klikker du på redigeringsikonet og skriver inn en tittel for playbooken din.
5. Klikk på Opprett playbook.

Skriv innhold til playbook

I playbook-redigeringsverktøyet, under fanen Skriv:

1. Klikk hvor som helst i tekstredigereren for å skrive.
2. Bruk verktøylinjen øverst til å formatere innholdet ditt, eller sett inn lenker, bilder, kunnskapsbaseartikler, utdrag, spørsmål eller en knapp for ny post:
3. For å sette inn en URL, dra markøren over teksten for å markere hvor du vil sette inn lenken. Klikk deretter på lenkeikonet, og lim inn en lenke iURL-tekstboksen. Hvis nødvendig, merk av for Åpne i ny fane eller Be søkemotorer om ikke å følge denne lenken.
4. For å sette inn et bilde fra filverktøyet, datamaskinen din eller en URL, klikker du på bildeikonet.
5. For å sette inn en kunnskapsbaseartikkel, klikk cap kunnskapsbase -ikonet. Søk deretter etter en kunnskapsbaseartikkel.
6. For å sette inn et utdrag, klikk påtextSnippets - ikonet. Søk deretter etter et utdrag.
7. For å sette inn spørsmål, klikk questionAnswer spørsmål-ikonet. I panelet til høyre skriver du et spørsmål eller en oppfordring. For å kreve svar på et spørsmål, merk av for Obligatorisk. Velg en av svar-typene:
   • Åpen tekst: skriv inn svar i et åpent tekstfelt.
   • Liste over svaralternativer (kunSales Hub Enterprise ): opprett et sett med svaralternativer som kan lagres i en notat i posten. Under Svaralternativer skriver du inn et svar, og trykker deretter på Enter-tasten.
     • Merk av for«Begrens til kun ett svar » for å ikke tillate at flere svar velges.
     • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne det åpne standardnotatfeltet fra spørsmålet eller oppfordringen.
   • Oppdater en egenskap (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ): oppdater automatisk egenskaper i en kontakt-, bedrifts-, avtale- eller ticketpost fra playbooken.
     • Klikk på rullegardinmenyen Egenskapstype og velg en egenskapstype, og velg deretter en spesifikk egenskap å koble til.
     • Merk av for «Skjul notatfelt » for å fjerne standardfeltet for åpne notater fra spørsmålet eller spørsmålsoppfordringen.
     • Klikk på Lagre.

8. For å legge til et personaliseringstoken, klikk på rullegardinmenyen «Personalisering » og søk deretter etter et token.
9. For å legge til eller laste opp en videofil, klikk på rullegardinmenyen «Sett inn » og velg deretter «Video».
10. For å sette inn en URL for å opprette en innebygd kode for YouTube, Vimeo eller Instagram, klikker du på rullegardinmenyen «Sett inn » og velger deretter «Innebygd».
11. For å planlegge et møte fra en playbook, klikk på rullegardinmenyen «Sett inn», og velg deretter «Handlinger» > «Planlegg et møte». Lær hvordan du planlegger et møte med en kontaktoppføring.
12. For å opprette en ny post klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger deretter Handlinger >Opprett en ny post. Velg en posttype fra rullegardinmenyen, og klikk deretter påSett inn handling.

13. Når du har skrevet innholdet i playbooken, klikker du på fanen Innstillinger . 

Juster innstillingene for playbook

I playbook-redigereren, under fanen Innstillinger:

1. For å loggføre innsendinger til playbooken, merk av i boksenLoggfør innsendinger til playbook. 
2. For å spesifisere hvilken type engasjementer en playbook skal lagre i en post, klikker du på rullegardinmenyen Engasjementstyper og merker av iboksen ved siden av de foretrukne engasjementstypene. Engasjementstypen er som standard satt tilSamtale.
3. Når du logger en samtale eller et møte, kan du også velge samtale- eller møtetype (f.eks. Prospektering, Ledelse) under rullegardinmenyen Standard samtale-/møtetype.

Merk: Som standard vil engasjementet kun logges til den spesifikke posten når du logger en playbook på en post. Engasjementet vil kun logges på tilknyttede poster hvis playbooken inneholder et spørsmål rettet mot den aktuelle posttypen (f.eks. vil et spørsmål om selskapsegenskaper i playbooken føre til at engasjementet logges på kontaktposten og på den tilknyttede selskapsposten).

Fra fanen Innstillinger i playbook-redigereren kan du angi regler for å anbefale en playbook basert på ulike egenskaper for selskap, kontakt, avtale og ticket. Når postens egenskaper samsvarer med anbefalingsregelen for playbooken, vises playbooken øverst i listen over playbooker i den aktuelle posten.

Slik anbefaler du en playbook basert på en postens egenskaper for selskap, kontakt, avtale eller ticket:

1. UnderAnbefalingsinnstillinger klikker du på rullegardinmenyenVelg objekttype for å starte, og velger en bedrift, kontakt, avtale eller billett-egenskap.
2. Klikk på + Opprett regel.
3. Klikk på «+ Legg til filter» i høyre sidefelt under«Filtre ».
   • Velg en filterkategori fra listen Gjeldende objektellerInformasjon om tilknyttet objekt. Velg deretter et filter fra egenskapslisten.
   • Klikk på rullegardinmenyene for å velge parametrene for filteret. For å legge til flere filtre, klikk på + Legg til filter nederst til venstre i filterredigereren.
4. Endringer lagres automatisk. Klikk påLukk redigeringsprogram eller X-knappen øverst til høyre for å gå tilbake til fanen Innstillinger i playbook-redigeringsprogrammet. For å gå tilbake til filterredigeringsprogrammet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av Filtre, klikker på Rediger og deretter på Rediger filtre i høyre sidefelt under Filtre.

Når du er ferdig med å tilpasse playbooken, klikker du på Publiser øverst til høyre.

Opprett et CRM-kort for anbefalt playbook

Superadministratorer kan opprette CRM-kort i en post, slik at anbefalte playbooker vises øverst i posten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, underDatahåndtering, klikker du påObjekter og velger deretter posttypen (Kontakter, Bedrifter osv.) som du vil legge til et CRM-kort til.
3. Klikk påStandardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil opprette en teamvisning, klikker du påOpprett teamvisning.
4. I midten av oppsettet holder du musepekeren over området du vil legge til kortet, og klikker på Legg til kort.
5. I høyre sidefelt klikker du på fanen Kortbibliotek. Bruk søkefeltet til å finne kortet Anbefalt aktivering, og klikk på Legg til kort.
6. For å flytte CRM-kortet klikker du på boksen Anbefalt aktivering og drar den til ønsket posisjon.

7. Når du er ferdig med tilpasningen, klikker du på Lagre og lukk øverst til høyre.
8. Naviger til den posttypen du tilpasset:
   • Kontakter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter>Kontakter.
   • Bedrifter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Bedrifter.
   • Avtaler:I HubSpot-kontoen din går du tilSalg>Avtaler.
   • Billetter:I HubSpot-kontoen din går du tilService>Billetter.
   • Tilpassede objekter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter >[Tilpasset objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett tilpasset objekt, holder du musepekeren overTilpassede objekter og velger deretter dettilpassede objektetdu vil se.
9. Klikk på enpost for å vise detanbefalte EnablementCRM-kortet du nettopp tilpasset i midtpanelet. Du vil se ett av følgende:
   • Hvis det er én anbefalt playbook, viser kortet en forhåndsvisning av playbooken. Klikk påÅpne playbook for å se den.
   • Hvis det er flere anbefalte playbooker, bruker du pilene til å bla gjennom dem. Klikk påÅpne playbook for å se den.
   • Hvis det ikke er noen anbefalte playbooker, kan du bla gjennom eller søke i alle tilgjengelige playbooker. Klikk pånavnet på playbooken for å åpne den.

Administrer playbooks

1. Gå til CRM > Playbooks i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til venstre kan du bruke søkefeltet til å søke etter en spillbok etter navn.
3. For å filtrere etter playbookens eier, klikk på rullegardinmenyen Eier.
4. For å redigere, klone, slette, fjerne publisering eller endre hvem som har tilgang til playbooken, hold musepekeren over navnet på en playbook.
5. For å redigere playbooken, klikk på playbooknavnet.
   • I playbook-redigeringsprogrammet kan du se gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av playbooken ved å klikke på Versjonshistorikk øverst til høyre i redigeringsprogrammet.
   • Velg et tidligere utkast på venstre side av dialogboksen.
   • For å gjenopprette dette utkastet, klikk på Gjenopprett.

6. For å klone playbooken klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Klon.
7. For å slette playbooken klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Slett. Du kan også merke av i boksene ved siden av playbookene du ønsker å slette, og deretter klikke delete Slett øverst i tabellen.
8. For å fjerne playbooken fra publisering, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg deretter Fjern fra publisering.
9. For å endre hvilke brukere som kan se og bruke playbooken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Administrer deling. Lær mer om å dele tilgang til salgsinnhold med brukerne og teamene dine.

Når du har opprettet playbookene dine, kan du organisere dem i forskjellige mapper:

1. Klikk på Ny mappe øverst til høyre.
2. I dialogboksen skriver du inn et mappenavn og klikker deretter på Legg til mappe.
3. For å flytte playbooker til en mappe, merk av i boksene ved siden av playbookene, og klikk deretter folder Flytt til mappe.

4. I dialogboksen velger du en mappe og klikker deretter på Flytt.

5. Hvis du vil gi en mappe nytt navn, merker du av i boksen ved siden av mappen i listen over playbooks og mapper, og klikker deretter på edit Gi nytt navn øverst i tabellen.

Bruk playbooks i kontakt-, bedrifts-, avtale-, ticket- eller tilpassede CRM-poster

Når du har opprettet en playbook, kan du få tilgang til den i postene dine. HubSpot gir deg automatisk en Discovery Call-playbook og en Qualification-playbook, men du kan endre disse playbookene etter behov i playbook-redigereren. Hvis du setter opp en regel for anbefaling av avtalefase for en playbook, og den passer til avtalefasen i posten, vil den vises øverst på listen som Anbefalt.

1. Naviger til postene dine:
   • Kontakter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Kontakter.
   • Bedrifter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Bedrifter.
   • Avtaler:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilSalg>Avtaler.
   • Billetter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilService>Billetter.
   • Tilpassede objekter:I HubSpot-kontoen din går du tilKontakter >[Tilpasset objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett tilpasset objekt, holder du musepekeren overTilpassede objekter og velger deretter dettilpassede objektetdu vil se.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I høyre panel i Playbooks -delen bruker du søkefeltet til å finne en playbook, eller klikker på en playbook for å åpne den.
4. I sidefeltet for innholdet i playbooken klikker du på et spørsmål for å åpne det i playbooken.
5. For hvert spørsmål kan du legge inn notater, velge svaralternativer eller oppdatere en egenskap i en post. Hvis du har valgt Skjul notatfelt, vil det ikke være noen tekstboks under spørsmålet.
6. I notatfeltet kan du bruke utdrag til å lime inn setninger som brukes regelmessig i kundeinteraksjoner. Klikk påtekstutdrag-ikonet og bruk deretter notatfeltet til å redigere rikteksten i utdraget.

7. Hvis spørsmålet er koblet til en egenskap i et annet objekt, viser playbooken en liste over tilknyttede poster og lar deg velge hvilken post du vil oppdatere (kunEnterprise ). Du kan deretter legge inn en verdi og oppdatere den koblede CRM-egenskapen når du logger interaksjonen.

8. Hvis du oppretter en post fra en playbook, klikker du på knappenOpprett [post]. I panelet til høyre fyller du ut informasjonen for den nye posten. Deretter klikker du enten på Opprett ellerOpprett og legg til en til. Hvis du legger til en eksisterende post, klikker du på fanenLegg til eksisterende og søker deretter etter en post.
9. Hvis du logger playbooken som en samtale, bruker du rullegardinmenyene Velg et utfall og Velg samtaletype for å velge et samtaleutfall eller redigere samtaletypen. Hvis du logger playbooken som et møte, bruker du rullegardinmenyen Velg møtetype for å redigere møtetypen. Du kan bare velge et utfall i samtale-playbooker.

10. Du kan legge ved en interaksjon som er loggført i løpet av de siste seks timene til en playbook for å fange opp notater og egenskapsverdier i playbooken. Dette kan forhindre dupliserte interaksjonsposter hvis møtet allerede er loggført.
    • Etter å ha valgt en playbook, klikker du på nedpilen ved siden av Logg [engasjementstype].
    • Fra listen Legg til nylig valgte velger du den nylig registrerte kontakten for å legge den til i playbooken.
    • I bekreftelsesdialogboksen klikker du påOK.

11. Du kan opprette en oppgave for oppfølging ved å merke av forOpprett en oppgave for oppfølging.
12. Når du er ferdig med å bruke playbooken, klikker du på Logg [engasjementstype] nederst til venstre. Engasjementstypen vil være den du valgte på fanenInnstillinger i playbook-redigereren.

Playbooken lagres som en interaksjon på postens tidslinje med spørsmål, svar og eventuelle notater. All informasjon som legges inn i en playbook, lagres automatisk som et utkast inntil du klikker på Logg [interaksjonstype].

Når du velger Logg [engasjementstype], vil alle egenskaper som er knyttet til et spørsmål og svar, oppdateres med svarene du valgte eller skrev inn mens du brukte playbooken (Sales Hub eller kun Service Hub Professional eller Enterprise ).

Vis rapporteringsanalyser for playbooks

Du kan vise rapporteringsanalyser for playbooker for å få bedre innsikt i playbookene dine, hvem som bruker dem og hvor godt de fungerer.

1. Gå til CRM > Playbooks i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanenAnalyser øverst.
3. Øverst på fanen Analyser kan du bruke seksjonene Total bruk av playbook og Teamadopsjon til å se målinger som antall playbooks, totalt antall visninger og totalt antall aktive brukere.
   • Til høyre klikker du påBrukerdata for å se hvor mange ganger brukere på kontoen din har sett eller logget inn på playbooks.
   • I tabellen Brukerdata klikker du på brukeren for å se brukerspesifikke data.
   • Bruk filtrene øverst for å avgrense søket ytterligere.

4. Midt på Analyser- siden kan du se statistikken for Total bruk av playbookeri et linjediagram med filtre for statistikk og frekvens.
5. Nederst på sidenAnalyser klikker du på enplaybook i tabellen for å se målinger for den enkelte playbooken, for eksempel playbook-bruk, playbook-brukere og aktiviteter. Bruk filtrene til å avgrense søket ytterligere.

Vis playbooks i Slack

Hvis du har installert HubSpots integrasjon med Slack, kan du søke etter og vise playbooks direkte i Slack ved å bruke /hs-search-playbook-slash -kommandoen.

Bruk en playbook til å utløse en arbeidsflyt

Du kan utløse en arbeidsflyt når du logger en playbook. Lær mer om hvordan du angir utløsere for hendelsesregistrering.