Godkjenne tilbud

Salgssjefer ønsker kanskje å gå gjennom et tilbud før det sendes til et prospekt. Automatiser godkjenningsprosessen for tilbud slik at du raskt kan sende forespurte endringer til selgerne dine før du godkjenner tilbudet for kontaktene dine.

Krev godkjenning av tilbud

Alle brukere med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalt sete kan aktivere innstillingen for tilbudsgodkjenning for å kreve godkjenning av en bruker før tilbudet deles med potensielle kunder. Når du aktiverer denne innstillingen, legger du til tre aktive, tilbudsbaserte arbeidsflyter i kontoen din:

• Når tilbud krever godkjenning
• Når det bes om endringer i et tilbud
• Når tilbud er godkjent

Disse tre arbeidsflytene oppretter oppgaver og oppdaterer egenskapsverdier når et tilbuds statusegenskap for tilbudsgodkjenning oppdateres. Alle oppgaver og oppdateringer av egenskapsverdier knyttet til godkjenningen av et tilbud skjer automatisk via disse arbeidsflytene.

Merk: Hvis du nedgraderer et betalt sete i kontoen din etter 25. august 2023, vil disse tre arbeidsflytene bli slettet fra og med 25. august 2023. Eventuelle tilknyttede tilbud som er i en ventende godkjenningsstatus, vil gå tilbake til en utkaststatus etter at arbeidsflytene er slettet.

Du kan tilpasse hver av disse tilbudsbaserte arbeids flytene ytterligere og legge til handlinger, for eksempel oppdatering av avtalestadier når et tilbud signeres.

Slik legger du til arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning i kontoen din:

• Gå til Objects > Quotes i menyen i venstre sidefelt.

Klikk for å slå på bryteren Krev godkjenning av alle tilbud .

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Godkjenner og velger en bruker.

Merk: Du kan bare velge brukere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sete som godkjenner av tilbud, og den valgte brukeren må også ha redigeringstilgang for avtaler .

• Klikk på Angi godkjenner og opprett arbeidsflyter.

Du kan få tilgang til og redigere arbeidsflytene fra arbeidsflytverktøyet. Hvisarbeidsflyten Når tilbud krever godkjenning er slått av, vil brukerne kunne publisere tilbud uten godkjenning. Det anbefales at du justerer arbeidsflytetillatelsene for brukere hvis du er bekymret for dette.

Be om endringer eller godkjenne et tilbud

• Alle tilbud som fortsatt venter på godkjenning, vises med statusen Venter på godkjenning. Hold musepekeren over tilbudet og klikk på Handlinger, og velg deretter Kopier godkjenningskobling.
• Lim inn URL-adressen til godkjenningskoblingen i adressefeltet i en separat nettleserfane.
• Hvis det ikke er behov for endringer, klikker du på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
• Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer.

• • I dialogboksen skriver du inn kommentarer i merknadsfeltet og klikker deretter på Be om endringer.
  • Det opprettes en oppgave som den som har opprettet tilbudet, må gjennomgå og gjøre noe med. Den som oppretter tilbudet, må navigere til indekssiden for tilbud, holde musepekeren over tilbudet og klikke på Handlinger, og deretter velge Rediger for å gjøre de nødvendige endringene.
  • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, navigerer du tilbake til URL-adressen for tilbudsgodkjenningslenken. Klikk på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
• Den som har opprettet tilbudet, får beskjed om at tilbudet er godkjent. Deretter kan vedkommende dele tilbudet med sine kontakter.

Merk: Hvis du trenger å gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du tilbakekalle og redigere tilbudet. Finn ut hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.