Formater dataene dine ved hjelp av arbeidsflyter

Bruk arbeidsflyt-handlingen «Formater data » til å korrigere, formatere og vedlikeholde CRM-dataene dine. Du kan for eksempel skrive kontakt- eller firmanavn med store bokstaver, eller beregne verdier basert på egenskaper.

Du kan også konvertere data til tekstegenskaper med én eller flere linjer, eller formatere og legge til data i et Google-regneark.

Formatering av data med arbeidsflyter er en to-trinns prosess. Først forbereder du dataene ved å sette opp en «Format data»-handling. Deretter setter du oppenannenarbeidsflythandlingfor å bruke dataene.

Formater dataene dine med standardformateringsalternativer

Slik formaterer du dataene dine med standardformateringsalternativer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
4. I handlingspanelet velger du «Formater data» i delen «Dataops ».
5. I panelet til høyre må du sørge for at bryteren for «Tilpasset modus» er slått av.
6. I venstre panel velger du egenskapen eller verdien du vil formatere:
   • For å formatere egenskapsverdier for registrerte poster, klikk på rullegardinmenyen «Vis egenskaper eller handlingsutdata fra»og velg «Registrert post». Velg deretter en egenskap.
   • For å formatere resultater fra tidligere handlinger, klikk på rullegardinmenyen «Vis egenskaper eller handlingsresultater fra»og velg «Handlingsresultater». Klikk deretter for å utvide «Navn på forrige handling», og velg deretter et handlingsresultat.
7. Klikk pårullegardinmenyen «Format» , og velg et formateringsalternativ.
8. Klikk på rullegardinmenyen«Utdatatype», og velg deretter enutdatatype. Avhengig av hvilket formateringsalternativ du har valgt, kan dataene formateres som tekst, tall, dato eller dato- og klokkeslett. 

9. Slik lagrer du de formaterte dataene automatisk i en eksisterende egenskap:
   • Merk av i avmerkingsboksen Ja, lagre verdien i en egenskap .
   • Klikk på «Lagre og fortsett» øverst. Dette oppretter automatisk en ny handling for redigering av post.
     
     • Som standard fylles feltene i handlingen ut automatisk og er konfigurert til å oppdatere den samme posten og egenskapen.
     • Du kan tilpasse denne handlingen ytterligere. Les mer om hvordan du bruker handlingen «Rediger post». 
   • Klikk deretter på «Lagre».
10. Når du har konfigurerthandlingen, klikker du på «Lagre».

Standardformateringsalternativer

Når du bruker handlingen «Formater data », er følgende standardformateringsalternativer tilgjengelige:

• Legg til et tall: Legg til et bestemt tall til egenskapen eller verdien. Skriv inn ønsket verdi i feltet«Tall å legge til ».
• Legg til en tidsperiode: Legg tilen tidsperiode (f.eks. timer, dager) til en dato- og klokkeslettverdi. Skriv inn tidsperioden i feltet «Tidsperiode å legge til» , og bruk deretterrullegardinmenyen «Tidsenhet» til å velge tidsenhet.
• Beregn n-te rot av et tall: beregnerotverdien av et tall. Skriv inn rotverdien i feltet«N-te rot ».
• Skriv første bokstav med stor bokstav: skriv den første bokstaven i verdien med stor bokstav. Alle andre tegn i verdien blir endret til små bokstaver. Fungerer kun for tegn i det latinske alfabetet.
• Endre alle tegn til små bokstaver: endre alle tegn i verdien til små bokstaver. Fungerer kun for tegn i det latinske alfabetet.
• Endre alle tegn til store bokstaver: endre alle tegn i verdien til store bokstaver. Fungerer kun for tegn i det latinske alfabetet.
• Endre til tittelform: endre verdien til tittelform. Første bokstav i hvert ord i verdien blir stor, mens alle andre tegn blir små. Fungerer kun for tegn i det latinske alfabetet.
• Konverter til Unix-tidsstempel: konverter verdien til et Unix-tidsstempel.
• Fjern ett eller flere tegn: fjern bestemte tegn fra verdien. Skriv inn tegnene du vil fjerne i feltet Tegn som skal fjernes. For eksempel, for postnummeret 02145 kan du skrive inn 02 i feltet, noe som vil gi verdien 145.
• Del et tall: del verdien med et bestemt tall. Skriv inn tallet du vil dele med i feltet «Tall å dele med ».
• Escape og URL-koding: returnerer verdien i et URL-kodet format. For eksempel fra «hello world » til «hello%20world».
• Formater dato og klokkeslett: endrer dato- og klokkeslettformatet for verdien.
  • Datoformat: det nye datoformatet for verdien. 
  • Tidssone: tidssonen verdien skal formateres til iIANA TZDB-format. Returnerer UTC-tid som standard.
  • Språkinnstilling: språkinnstillingen som skal brukes for verdien, for eksempel en-US eller hi-IN.
• Hent absolutt verdi av et tall: returnererden absolutte verdien av et tall. Du kan bruke dette alternativet for å sikre at et tall er positivt.
• Multipliser med et tall: Multipliser verdien med et bestemt tall. Skriv inn tallet du vil multiplisere med i feltet «Tall å multiplisere med ».
• Fjern HTML-koder: fjern alle HTML-koder fra verdien. 
• Erstatt tegn: finn og erstatt bestemte tegn i verdien. 
  • Tegn som skal erstattes: tegnstrengen i verdien som skal erstattes. 
  • Erstatningstegn: erstatningsverdien for de angitte tegnene som skal erstattes. 
  • Antall forekomster som skal erstattes: antall ganger verdiene for «Tegn som skal erstattes» vil bli erstattet. Som standard vil alle forekomster av tegnet bli erstattet.
• Avrunde et tall: øk eller reduser verdien til nærmeste definerte desimal. 
  • Desimal å avrunde til: velg om du vil avrunde til et helt tall eller velg desimalverdien du vil avrunde til.
  • Avrundingsmetode: velg mellom «Avrund alltid opp», «Avrund alltid ned» eller «Avrund til nærmeste tall». 
• Trekk fra en tidsperiode: velg å trekke fra en tidsperiode fra en datoegenskap. Skriv inn en verdi i feltet Beløp å trekke fra og velg en tidsenhet fra feltet Tidsenhet . 
• Test om et tall er delbart: sjekk om verdien er delbar med et angitt tall. Skriv inn tallet du vil sjekke i feltet «Tall å dele med ». 
• Fjern ledende og etterfølgende mellomrom: fjern alle ledende og etterfølgende mellomrom fra verdien.

Formater dataene dine med en tilpasset formel

Slik formaterer du data med en tilpasset formel:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
4. I handlingspanelet velger du «Formater data» i delen «Dataops ».
5.  I panelet til venstre klikker du for å slå på tilpasset modus.
6. I delen Formel skriver du inn din tilpassede formel.
7. Klikk på «Sett inn» for å legge til ett av følgende elementer i formelen din: 
   • Handlingsutdata: utdataverdien fra en tidligere handling i samme arbeidsflyt. 
   • HubSpot-egenskap: egenskapsverdien som tilhører den registrerte posten. 
   • Funksjon: en operator som brukes til å sette opp formelen, for eksempel å skrive første bokstav med stor bokstav eller legge til et tall. 
8. En forhåndsvisning vises automatisk med et eksempel på et resultat:
   • Hvis formelen din bruker en variabel, for eksempel en egenskapsverdi, vil forhåndsvisningen automatisk vise et resultat basert på standardverdier.
   • For å se en forhåndsvisning med andre eksempler, klikk på Rediger eksempeldata og skriv inn en annen testverdi for hvert felt.

9. Slik lagrer du formaterte data automatisk i en eksisterende egenskap:
   • Merk av i avmerkingsboksen Ja, lagre verdien i en egenskap .
   • Klikk på «Lagre og fortsett» øverst. Dette oppretter automatisk en ny handling for å redigere posten.
     
     • Som standard fylles feltene i handlingen ut automatisk og er konfigurert til å oppdatere den samme posten og egenskapen.
     • Du kan tilpasse denne handlingen ytterligere. Les mer om hvordan du bruker handlingen «Rediger post».
10. Når du har konfigurert handlingen, klikker du på «Lagre».

Eksempler på egendefinerte formler

Ved hjelp av egendefinerte formler kan du tilpasse komplekse formateringsalternativer for utdataene dine. Les mer om funksjonene du kan bruke med egendefinerte formler. Du kan for eksempel beregne følgende

Merk: Selv om det er mulig å kopiere og lime inn funksjoner i «Formel»-delen, må eventuelle tokener som brukes, for eksempel handlingsutdata eller HubSpot-egenskaper

,

legges inn manuelt.

Bruk formaterte data

Etter at du har lagt til handlingen «Formater data», må du konfigurere flere handlinger for å bruke de formaterte dataene. Innenfor handlingen «Formater data» kan du automatisk oppdatere en eksisterende egenskap med de formaterte dataene.

Du kan også legge til de formaterte dataene i Google-regnearket ditt hvis du har installert Google Sheets-integrasjonen.

Oppdater eksisterende egenskaper med formaterte data

Konfigurer en «Rediger post »-handling for å oppdatere egenskaper med de nylig formaterte dataene. Handlingen kan bruke formaterte data fra en hvilken som helst tidligere «Formater data»-handling.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på+-ikonet for å legge til en arbeidsflythandling.
4. I handlingspanelet velger du «Rediger post».
5. I venstre panel klikker du på rullegardinmenyen «Egenskap å redigere » og velger deretter enegenskap.
6. For avkryssingsbokser og andre egenskaper av typen «velg»:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Velg en verdi » og velg «Velg datavariabel».
   • I panelet «Velg en datavariabel » klikker du på rullegardinmenyen «Registrert [objekt] » og velger «Handlingsutdata». Når du kopierer en verdi til en annen egenskap, må egenskapene være kompatible. Les mer om kompatible egenskapstyper.
   • Klikk for å utvide navnet på den forrige handlingen, og velg en handlingsutgang.
7. For egenskaper med tekstinndata:
   • Klikk på tekstboksen«Velg en verdi ».
   • I panelet «Velg en datavariabel » klikker du på rullegardinmenyen «Registrert [objekt] » og velger «Handlingsutdata».
   • Klikk for å utvide navnet på den forrige handlingen og velg en handlingsutgang.
8. Klikk på«Lagre». Når«Rediger post »-handlingen er konfigurert, kan arbeidsflyten din nå bruke tidligere formaterte verdier til å oppdatere CRM-egenskaper.
   
   

Legg til formaterte data i Google Sheets

Hvis du har installert Google Sheets-integrasjonen, kan du legge til formaterte data direkte i regnearket ditt uten å oppdatere noen egenskaper i HubSpot. For eksempel hvis kontaktnavnene i regnearket må formateres med små bokstaver, men du likevel vil at navnene skal forbli med store bokstaver i HubSpot.

Du kankoble til Google Sheets-appen fra App Marketplaceellerfra en arbeidsflyt.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på +-ikonet for ålegge til en arbeidsflythandling.
4. I handlingspanelet velger du Opprett Google Sheets-rad.
5. Klikk på rullegardinmenyen «Regneark». Velg deretterregnearketdu vil sende data til. Du kan velge blant regnearkene som eies av eller er delt med brukeren som koblet Google Sheets til HubSpot. 
6. Klikk på rullegardinmenyen«Ark». Velg deretterarketdu vil sende data til.Feltet «Ark» refererer til fanene nederst i regnearket ditt.
7. Konfigurer radene i Google-regnearket ditt for å bruke formaterte data: 
   • Klikk på rullegardinmenyen«Header ». Velg deretter de tilsvarendekolonnene i Google-regnearket ditt. 
   • Klikk på feltet «Property ».
   • I datapanelet klikker du på rullegardin menyen «Vis egenskaper eller handlinger fra » og velger «Handlingsutdata». 
   • Klikk for å utvide en «Format data»-handling. For å bruke den tidligere formaterte verdien, velg[utdatatype]-verdi. Denne handlingen kan bruke formaterte data fra en hvilken som helst tidligere «Format data»-handling.
   • Gjenta dette til du har fullført den nye raden. 
8. Klikk på «Lagre». 

Når handlingen«Opprett rad i Google Regneark » er konfigurert, kan arbeidsflyten din bruke tidligere formaterte verdier til å legge til nye rader i Google Regneark uten å påvirke eksisterende egenskaper. Les mer om hvordan du legger til data i Google Regneark med arbeidsflyter.