Administrer innstillinger for arbeidsflyt

For å legge til utmeldingsutløsere eller en utelukkelsesliste for å bestemme når poster skal meldes ut av en arbeidsflyt, kan du lese mer om hvordan du administrerer utmelding i arbeidsflyter.

Når du konfigurerer utmeldingsutløsere, vises alternativet for å legge til en utelukkelsesliste eller utmeldingsutløsere i fanen «Innstillinger ». 

Tidspunkt 

Bruk tidsinnstillinger for å angi når en arbeidsflyt skal eller ikke skal utføre handlinger. Som standard vil handlinger i arbeidsflyten utføres så snart en registrert post når handlingen.

Denne innstillingen påvirker ikke påmeldingen til arbeidsflyten, kun handlinger etter påmelding. Hvis du har problemer med påmeldingen til arbeidsflyten, kan du lære hvordan du feilsøker vanlige problemer med påmelding til arbeidsflyter. 

Merk: Hvis HubSpot-kontoen din ikke har en angitt tidssone, vil tidsinnstillingene for arbeidsflyten som standard være EST (Eastern Standard Time). Les mer om hvordan du tilpasser tidssonen for kontoen din.

Slik konfigurerer du tidsinnstillingene for arbeidsflyten: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. Klikk på Innstillinger øverst til venstre.
4. I delen «Timing» i panelet til høyre konfigurerer du følgende:
   • Kjør handlinger kun på bestemte tidspunkter: Angi når poster kan utføre arbeidsflythandlinger basert på tidssonen for kontoen din. 

     • Tidspunktet for den omplanlagte handlingen bestemmes av når den registrerte posten når arbeidsflythandlingen:

       • Hvis en post når en handling utenfor de angitte dageneogtidspunktene:arbeidsflyten vil omplanlegge handlingen til det tidligste tilgjengelige tidspunktet på den neste tilgjengelige dagen.
       • Hvis en post når en handling utenfor de angitte dagene, men innenfor de angitte utførelsestidene:vilarbeidsflytenomplanlegge handlingen til samme tid på den neste tilgjengelige dagen. Dette gjelder også hvis en arbeidsflyt har en pausedato lagt til i innstillingen «Ikke kjør handlinger på bestemte datoer ».

• • • For å unngå overbelastning av arbeidsflyten blir handlingene omplanlagt til å utføres innenfor et 15-minutters vindu. Hvis for eksempel neste tilgjengelige tidspunkt er kl. 09.00, vil handlingene bli omplanlagt til mellom kl. 09.00 og 09.15.
    • Forsinkelser og «hvis/da»-forgreninger blir ikke omplanlagt, men den påfølgende handlingen vil bli det. For eksempel er en avtale-basert arbeidsflyt satt til å kun utføre handlinger mandag til torsdag, kl. 09.00–17.00. Avtalen går inn i en 2-dagers forsinkelse på torsdag, og kommer ut av forsinkelsen på lørdag. Den neste handlingen vil bli omplanlagt til mandag mellom kl. 09.00 og 09.15.

• • Ikke utfør handlinger på bestemte datoer: Sett en arbeidsflyt på pause for å hindre at handlinger utføres på bestemte datoer. Du kan også angi datoer for pause på årsbasis. På disse datoene vil en post, når den når en handling, bli satt på pause inntil neste tilgjengelige dato. Når du bruker pausedatoer, må du være oppmerksom på følgende:

    • Pausedatoer tar hensyn til andre datoinnstillinger når handlinger omplanlegges. For eksempel er en arbeidsflyt satt til å kun utføre handlinger mandag til onsdag fra kl. 09.00 til 17.00. Hvis du legger til en pausedato som faller på en onsdag, vil alle handlinger som er planlagt for den onsdagen, flyttes til neste mandag kl. 09.00.
    • Oppføringene vil fortsatt registreres og gå inn i forsinkelser og «hvis/da»-grener på pausedager. Når de forlater forsinkelsen eller «hvis/da»-grenen, vil de i stedet pause ved neste handling. 
  • Planlegg at arbeidsflyten skal deaktiveres automatisk: planlegg at arbeidsflyten skal deaktiveres etter en bestemt dato og klokkeslett. Les mer om hvordan du deaktiverer arbeidsflyter.

Ytelsesvarsler

Før du konfigurerer varsler i arbeidsflytredigereren:

• Brukervarslingene dine må være slått på. Hvis e-postvarslinger for arbeidsflyter er slått av for en bruker, vil arbeidsflytene fortsatt registrere poster og kjøre, men den aktuelle brukeren vil ikke motta e-postvarslinger om arbeidsflytene. Les mer om hvordan du konfigurerer brukervarslinger i HubSpot. 

  • Dette inkluderer tilpassede varsler sendt fra arbeidsflytverktøyet.

  • Denne innstillingen er brukerspesifikk og vil kun påvirke den enkelte brukeren som har slått av varslingene.

• Super administrator kan angir standardinnstillinger for varslinger for andre brukere, men innstillinger angitt av den enkelte bruker vil ha forrang fremfor standardinnstillingene.

Slik aktiverer du brukervarsler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til «Varsler» i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen E-post øverst.
4. I delen E-post klikker du for å slå på bryteren for å motta e-postvarsler i innboksen din.
5. Rull ned og klikk for å utvide delen «Arbeidsflyter ».
6. Merk av i boksene ved siden av de relevante varslingstypene.
    

Angi varsler for arbeidsflyten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. I arbeidsflytredigereren, øverst til venstre, klikker du på «Innstillinger».
4. I delen Ytelse i panelet til høyre konfigurerer du følgende:
   • Få varsel når denne arbeidsflyten må gjennomgås: varsle brukere og team hver gang statusen til arbeidsflyten endres til «Må gjennomgås» i verktøyet for automatiseringsproblemer. Les mer om feilsøking av automatiseringsproblemer i HubSpot.
     
     • Det sendes et varsel hver gang det oppstår eller gjentar seg et problem i arbeidsflyten. 

1. • • Hvis eventuelle problemer oppstår på nytt eller nye problemer oppdages etter dette, vil statusen automatisk endres tilbake til «Trenger gjennomgang» i verktøyet for automatiseringsproblemer. Det vil også bli sendt ut et nytt varsel.
     • For å unngå for mange varsler, begrenses antallet varsler automatisk per arbeidsflyt. Hvis flere problemer oppstår samtidig, vil du ikke motta et eget varsel for hvert problem. Du kan når som helst se gjennom alle aktive problemer under fanen «Trenger gjennomgang» i verktøyet for automatiseringsproblemer.
     • Det kreves ingen ytterligere konfigurasjon. Varsler vil følge dine eksisterende innstillinger for varsler i arbeidsflyten.

• • Få varsel hvis påmeldingsraten endres: varsle brukere og team hver gang påmeldingen til arbeidsflyten øker eller synker utover en angitt terskel. Du kan velge å bruke Breeze Intelligence til å fastsette denne terskelen, eller manuelt angi en øknings- eller synkingsrate som skal utløse varselet. 
    • Bruk Breeze Intelligence: Bruk Breeze, HubSpots AI, til automatisk å oppdage uvanlige endringer i påmeldingsraten.
      • Breeze Intelligence vil hver dag sammenligne registreringsraten med registreringsmønsteret fra den siste måneden. Uvanlige fall eller økninger i registreringsraten vil utløse e-postvarsler.
      • Når du bruker denne innstillingen, trenger ikke brukerne å angi en terskel. 
    • Bruk et manuelt intervall: Angi manuelt en øknings- eller nedgangshastighet for å utløse e-postvarslene. Når du velger dette alternativet, må du konfigurere følgende: 
      • Kontrollfrekvens: Velg om du vil sjekke antall påmeldinger ukentlig eller daglig. 
        • Ukentlig: sjekk og send et internt e-postvarsel hver fredag kl. 10.00 hvis registreringsratene for arbeidsflyten fra uke til uke øker eller reduseres med den angitte prosentandelen. 
        • Daglig: Kontroller og send et internt e-postvarsel hver dag kl. 10.00 hvis den daglige påmeldingsraten for arbeidsflyten øker eller reduseres med den angitte prosentandelen. 
      • Økning på minst: Angi en prosentandel for å utløse dette varselet dersom antall påmeldinger øker.
        • Hvis påmeldingsraten øker med mer enn denne prosentandelen, vil e-postvarselet for arbeidsflyten bli sendt.
        • Hvis dette feltet forblir tomt, vil det ikke bli utløst e-postvarsler ved økt påmelding til arbeidsflyten. 
      • Redusert med minst: Angi en prosentandel for å utløse dette varselet hvis påmeldingene går ned. 
        • Hvis påmeldingsraten synker med mer enn denne prosentandelen, vil e-postvarselet i arbeidsflyten bli sendt.
        • Hvis dette feltet står tomt, vil det ikke bli utløst e-postvarsler for reduserte påmeldinger i arbeidsflyten. 

• • Mottakere av varsler: Hvis alternativet «Få varsel når denne arbeidsflyten må gjennomgås»eller «Få varsel hvis påmeldingsraten endres» er aktivert, vises dette feltet. Du kan velge å sende de tilhørende varslene til enkeltbrukere eller bestemte team. 

    • Send til disse brukerne: Velg bestemte brukere som skal motta e-postvarselet for arbeidsflyten. Enkeltbrukere må ha slått på e-postvarsler for arbeidsflyten i innstillingene sine for å motta denne e-posten. 
    • Send til disse teamene: Velg bestemte team som skal motta e-postvarselet for arbeidsflyten. Brukere i disse teamene må ha slått på e-postvarsler for arbeidsflyten i innstillingene sine for å motta denne e-posten.
  • Sammenlign konvertering for hver gren og hvert sluttpunkt: slå på denne innstillingen for å begynne å spore konverterings- og ytelsesmålinger for arbeidsflyten. Les mer om hvordan du gjennomgår konverterings- og ytelsesdataene for arbeidsflyten din. 
     
     

Koblinger (kun kontaktbaserte arbeidsflyter)

Hvis en kontakt oppfyller alle registreringskriteriene for flere arbeidsflyter, vil kontakten automatisk og umiddelbart bli registrert i hver arbeidsflyt. I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du angi om en kontakt skal avregistreres fra andre arbeidsflyter når den registreres i den valgte arbeidsflyten. Denne innstillingen vises ikke i andre typer arbeidsflyter. 

Innstillingen gjelder kun på registreringstidspunktet; den vil ikke melde kontakten ut av andre arbeidsflyter i fremtiden. Som standard er denne innstillingen deaktivert. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. Klikk på Innstillinger øverst til venstre.
4. I panelet til høyre, i delen Tilkoblinger , slå på bryteren «Fjern kontakter fra andre arbeidsflyter når de er registrert i denne arbeidsflyten ». Velg deretter hvilke arbeidsflyter kontakten skal fjernes fra:
   • Meld deg ut av alle andre arbeidsflyter: Kontakten vil bli fjernet fra alle andre arbeidsflyter ved påmelding. 
   • Meld deg ut av bestemte arbeidsflyter: Kontakten vil bli fjernet fra de angitte arbeidsflytene ved påmelding. 
     • For å velge en arbeidsflyt, klikk på rullegardinmenyen og merk av i boksene ved siden av arbeidsflytene du ønsker at kontaktene skal fjernes fra. 
     • For å fjerne en arbeidsflyt fra denne innstillingen, klikk på x-ikonet ved siden av arbeidsflytens navn.