Tworzenie lub rejestrowanie działań za pomocą dodatku HubSpot Sales do Office 365

Autor: HubSpot Support | Oct 2, 2025 8:23:32 PM

Twórz lub rejestruj działania sprzedażowe dla kontaktu bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Outlooka, korzystając z dodatku HubSpot Sales Office 365. Obejmuje to tworzenie lub rejestrowanie notatek, wiadomości e-mail, połączeń, zadań i spotkań. Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz również zarejestrować kontakt w sekwencji.

Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta. Dowiedz się więcej o korzystaniu z profili kontaktów w dodatku HubSpot Sales Office 365.

Tworzenie lub rejestrowanie działań w profilu kontaktu

W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę enlargeIcon, aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook.

Wersja programu Outlook	Dostęp do dodatku
Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny) enlargeIcon	W górnej części programu Outlook, na głównej wstążce, kliknij Narzędzia sprzedaży.
Outlook dla Windows lub Mac (nowy) enlargeIcon	W górnej części programu Outlook na uproszczonej wstążce lub pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz opcję Dostosuj pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do dodatku. Możesz także kliknąć i przeciągnąć HubSpot Sales na pasek narzędzi.
Outlook w Internecie enlargeIcon	W górnej części programu Outlook na głównej wstążce kliknij Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales.

W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
W prawym górnym rogu kliknij ikonę działania, które chcesz utworzyć lub zarejestrować.
- Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę description Note.
- Aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, kliknij ikonę email Email. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można zredagować i wysłać wiadomość.
- Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę calling Call. Otworzy się narzędzie do nawiązywania połączeń.
- Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę tasks Task. Otworzy się edytor zadań umożliwiający zaplanowanie zadania.
- Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę meetings Meeting. Zostanie otwarty program do planowania spotkań, umożliwiający zarezerwowanie spotkania w kalendarzu.
- Aby zarejestrować kontakt w sekwencji, kliknij ikonę sekwencji sequences. Rejestracja sekwencji wymaga przypisanego stanowiska Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.
Po utworzeniu lub zarejestrowaniu aktywności będzie ona dostępna w aktywności kontaktu w profilu kontaktu, a także w rekordzie kontaktu w CRM.