Data ostatniej aktualizacji: 2 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Twórz lub rejestruj działania sprzedażowe dla kontaktu bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Outlooka, korzystając z dodatku HubSpot Sales Office 365. Obejmuje to tworzenie lub rejestrowanie notatek, wiadomości e-mail, połączeń, zadań i spotkań. Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz również zarejestrować kontakt w sekwencji.
Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta. Dowiedz się więcej o korzystaniu z profili kontaktów w dodatku HubSpot Sales Office 365.
Tworzenie lub rejestrowanie działań w profilu kontaktu
- W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub otwórz istniejącą wiadomość e-mail w programie Outlook. Jeśli tworzysz nową wiadomość e-mail, dodaj odbiorcę.
- Otwórz narzędzia sprzedaży w skrzynce odbiorczej. Ten proces będzie się nieznacznie różnić w zależności od używanej wersji programu Outlook. W poniższej tabeli najedź kursorem na ikonę , aby wyświetlić dodatek dla każdej wersji programu Outlook.
| Wersja programu Outlook | Dostęp do dodatku |
|
Outlook dla Windows lub Mac (klasyczny) 
|
W górnej części programu Outlook, na głównej wstążce, kliknij Narzędzia sprzedaży. |
|
Outlook dla Windows lub Mac (nowy) 
|
W górnej części programu Outlook na uproszczonej wstążce lub pasku narzędzi kliknij trzy poziome kropki. Następnie wybierz opcję Dostosuj pasek narzędzi, aby uzyskać dostęp do dodatku. Możesz także kliknąć i przeciągnąć HubSpot Sales na pasek narzędzi. |
|
Outlook w Internecie 
|
W górnej części programu Outlook na głównej wstążce kliknij Aplikacje, a następnie wybierz HubSpot Sales. |
- W prawym okienku zadań, w sekcji Profil kontaktu kliknij opcję Wyświetl kontakt.
- W prawym górnym rogu kliknij ikonę działania, które chcesz utworzyć lub zarejestrować.
- Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę Note.
- Aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, kliknij ikonę Email. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można zredagować i wysłać wiadomość.
- Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę Call. Otworzy się narzędzie do nawiązywania połączeń.
- Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę Task. Otworzy się edytor zadań umożliwiający zaplanowanie zadania.
- Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę Meeting. Zostanie otwarty program do planowania spotkań, umożliwiający zarezerwowanie spotkania w kalendarzu.
- Aby zarejestrować kontakt w sekwencji, kliknij ikonę sekwencji . Rejestracja sekwencji wymaga przypisanego stanowiska Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise.
- Po utworzeniu lub zarejestrowaniu aktywności będzie ona dostępna w aktywności kontaktu w profilu kontaktu, a także w rekordzie kontaktu w CRM.
