Jeśli Twoje konto ma konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise, możesz korzystać z wielu pot oków transakcji, aby dostosować je do swojego procesu sprzedaży. Możesz przenieść pojedynczą transakcję z jednego potoku do innego lub przenieść wiele transakcji jednocześnie do innego potoku.
Przenoszenie pojedynczej transakcji do innego potoku
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz edytować.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Potok i wybierz potok.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Etap i wybierz etap transakcji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Przenoszenie wielu transakcji do innego potoku
Jeśli chcesz zbiorczo przenieść wiele transakcji do innego potoku:
- .
- Zaznacz pola wyboru obok transakcji, których potok chcesz edytować.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk edit Edytuj.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz opcję Potok.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz etap transakcji oraz potok , do którego chcesz przenieść transakcje (np. Zaplanowane spotkanie (potok sprzedaży)).
- Kliknij przycisk Aktualizuj.