Możesz edytować, usuwać lub zostawiać komentarze do działań w rekordach, w tym połączeń, zadań, notatek, spotkań, ręcznie rejestrowanych wiadomości e-mail, poczty oraz wiadomości SMS, LinkedIn lub WhatsApp. W przypadku komentarzy użytkownicy z dostępem do rekordu będą mogli zobaczyć i odpowiedzieć na Twój komentarz.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty:
- Firmy:
- Oferty:
- Bilety:
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu, w którym zarejestrowano aktywność.
- Na osi czasu znajdź aktywność. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu, aby rozwinąć aktywność.
- Aby edytować tekst aktywności, najedź kursorem na aktywność, a następnie kliknij ikonę ołówka edit. Edytuj tekst, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Aby edytować datę wystąpienia aktywności, kliknij datę lub godzinę i wybierz nową wartość. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
- Aby usunąć aktywność, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij kolejno Akcje > Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.
- Aby skomentować aktywność, w dolnej części aktywności kliknij opcję Dodaj komentarz lub [x] komentarze , jeśli istnieją komentarze.
-
- W polu tekstowym wprowadź swój komentarz. Możesz użyć paska narzędzi tekstu sformatowanego u dołu, aby sformatować komentarz i wstawić łącze, obraz, artykuł bazy wiedzy lub fragment.
- Kliknij przycisk Zapisz. Komentarz zostanie dodany do aktywności.
Uwaga: aktywność może mieć maksymalnie 100 komentarzy.
- Aby edytować lub usunąć istniejący komentarz, najedź na niego kursorem:
- Kliknij ikonę ołówka edit, aby edytować komentarz, wprowadź zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij ikonę usuwania delete, aby usunąć komentarz. W oknie dialogowym kliknij Usuń, aby potwierdzić.