Komentarz do czynności w rekordzie

Można zostawiać komentarze dotyczące działań w rekordzie, w tym połączeń, zadań, notatek, spotkań i ręcznie rejestrowanych wiadomości e-mail. Inni użytkownicy mający dostęp do rekordu będą mogli zobaczyć Twój komentarz i odpowiedzieć na niego.

Uwaga: jedno działanie może mieć maksymalnie 100 komentarzy.

• Przejdź do swoich rekordów:
• Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
• Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
• Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
• Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu, który chcesz skomentować.
• Na osi czasu znajdź czynność, którą chcesz skomentować. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij prawą strzałka w prawo Jeśli aktywność jest już skomentowana, możesz kliknąć ikonę komentarza u góry, aby rozwinąć aktywność i jej istniejące komentarze.
• W dolnej części aktywności kliknij przycisk Dodaj komentarz lub [x] komentarze , jeśli istnieją już komentarze.

• W polu tekstowym wpisz swój komentarz. Możesz użyć paska narzędzi bogatego tekstu na dole strony, aby sformatować komentarz i wstawić łącze, obraz, artykuł bazy wiedzy lub fragment.
• Kliknij przycisk Zapisz. Komentarz zostanie dodany do aktywności.
• Aby wyświetlić więcej niż pięć najnowszych komentarzy, kliknij przycisk Wyświetl [x] dodatkowe komentarze.
• Aby edytować lub usunąć istniejący komentarz, najedź kursorem na ten komentarz:
  • Kliknij ikonę ołówka edycji, aby edytować komentarz, wprowadź zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij ikonę usuwania, aby usunąć komentarz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.