Można zostawiać komentarze dotyczące działań w rekordzie, w tym połączeń, zadań, notatek, spotkań i ręcznie rejestrowanych wiadomości e-mail. Inni użytkownicy mający dostęp do rekordu będą mogli zobaczyć Twój komentarz i odpowiedzieć na niego.
Uwaga: jedno działanie może mieć maksymalnie 100 komentarzy.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- Firmy: W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
- Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt nie standardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz skomentować.
- Na osi czasu znajdź czynność, którą chcesz skomentować. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij prawą strzałka w prawo Jeśli aktywność jest już skomentowana, możesz kliknąć ikonę komentarza u góry, aby rozwinąć aktywność i jej istniejące komentarze.
- W dolnej części aktywności kliknij przycisk Dodaj komentarz lub [x] komentarze , jeśli istnieją już komentarze.

- W polu tekstowym wpisz swój komentarz. Możesz użyć paska narzędzi bogatego tekstu na dole strony, aby sformatować komentarz i wstawić łącze, obraz, artykuł bazy wiedzy lub fragment.
- Kliknij przycisk Zapisz. Komentarz zostanie dodany do aktywności.
- Aby wyświetlić więcej niż pięć najnowszych komentarzy, kliknij przycisk Wyświetl [x] dodatkowe komentarze.
- Aby edytować lub usunąć istniejący komentarz, najedź kursorem na ten komentarz:
- Kliknij ikonę ołówka edycji, aby edytować komentarz, wprowadź zmiany w polu tekstowym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij ikonę usuwania, aby usunąć komentarz. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
Contacts
Deals
Companies
Tickets
CRM Setup
Komentarz do czynności w rekordzie
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dotyczy:
Można zostawiać komentarze dotyczące działań w rekordzie, w tym połączeń, zadań, notatek, spotkań i ręcznie rejestrowanych wiadomości e-mail. Inni użytkownicy mający dostęp do rekordu będą mogli zobaczyć Twój komentarz i odpowiedzieć na niego.
Uwaga: jedno działanie może mieć maksymalnie 100 komentarzy.
Powiązana treść
Eksportuj swoje dane
Możesz wyeksportować rekordy (np. rekordy kontaktów) na swoim koncie HubSpot. Możesz również wyświetlić listę...
Skonfiguruj swoje pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM-em, czy przenosisz się z innego systemu,...
Importowanie zapisów i działań
Aby masowo dodawać lub aktualizować dane, można importować pliki do HubSpot. Możesz importować rekordy, takie...