Redigera, ta bort eller kommentera en aktivitet

Du kan redigera, ta bort eller lämna kommentarer om aktiviteter i register, inklusive samtal, uppgifter, anteckningar, möten, manuellt loggade e-postmeddelanden, post och SMS, LinkedIn eller WhatsApp-meddelanden. När det gäller kommentarer kan användare med åtkomst till posten se och svara på din kommentar.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden:
• Biljetter:
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.
• Klicka på namnet på den post där aktiviteten loggas.
• Leta upp aktiviteten i tidslinjen. Om aktivitetsinformationen är hopfälld klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster för att expandera aktiviteten.
• Om du vill redigera aktivitetens text håller du muspekaren över aktiviteten och klickar sedan på edit pennikonen. Redigera texten och klicka sedan på Spara.
• Om du vill redigera när en aktivitet inträffade klickar du på datumet eller tiden och väljer ett nytt värde. Ändringarna sparas automatiskt.

• Ta bort en aktivitet genom att hålla muspekaren över aktiviteten och sedan klicka på Åtgärder > Ta bort. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.

• Om du vill kommentera en aktivitet klickar du på Lägg till kommentar längst ned i aktiviteten eller [x] kommentarer om det finns befintliga kommentarer.

• • Ange din kommentar i textrutan. Du kan använda verktygsfältet för rik text längst ner för att formatera din kommentar och infoga en länk, bild, kunskapsbasartikel eller utdrag.
  • Klicka på Spara. Kommentaren läggs till i aktiviteten.

Observera: en aktivitet kan ha högst 100 kommentarer.

• För att redigera eller ta bort en befintlig kommentar, håll muspekaren över kommentaren:
  • Klicka på pennikonen edit för att redigera kommentaren, ange dina ändringar i textrutan och klicka sedan på Spara.
  • Klicka på ikonen delete radera för att ta bort kommentaren. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.