Manuellt logga en aktivitet i en post

I HubSpot loggas vissa aktiviteter automatiskt på register. När du har kontakt med en kontakt utanför HubSpot (t.ex. ett möte med en kund som inte var bokat eller ett meddelande som skickats via LinkedIn) kan du logga aktiviteten manuellt på posten.

Aktiviteter som kan loggas manuellt är bland annat följande:

• Samtal
• E-post
• Möten
• Anteckningar
• LinkedIn-meddelanden
• WhatsApp-meddelanden
• SMS-meddelanden
• Postala brev

Du kan också importera för att skapa nya aktiviteter och koppla dem till poster i bulk.

Observera: Antalet aktiviteter som du kan logga på en post beror på följande objektet, typen av aktivitet och din HubSpot-prenumeration.

Logga en aktivitet på skrivbordet

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på ikonen för den aktivitet du vill logga. De ikoner som visas kan variera om du har anpassat ikonernas ordning .
  • Om du vill logga en anteckning klickar du på ikonen Beskrivning Anteckning.
  • Om du vill logga ett samtal klickar du på ikonen logCall Call.
  • Om du vill logga ett möte klickar du på ikonen logMeeting Meeting.
  • Om du vill logga ett e-postmeddelande klickar du på ikonen logEmail Email.
  • Om du vill logga ett LinkedIn-meddelande klickar du på ikonen logLinkedInMessage LinkedIn.
  • Om du vill logga ett WhatsApp-meddelande klickar du på ikonen logWhatsAppMessage WhatsApp.
  • Om du vill logga ett SMS-meddelande klickar du på ikonen logSMS SMS.
  • Om du vill logga postmeddelanden klickar du på ikonen logPostalMail Postal mail.
  • Om en viss ikon inte visas i den vänstra panelen klickar du på --- ellipsenikonen och väljer sedan aktivitetstypen i rullgardinsmenyn.
• Om du vill uppdatera datum och tid för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyerna Datum och Tid .
• Klicka på ikonerna för att formatera din text eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
• Markera kryssrutan Skapa en uppgift för uppfölj ning för att skapa en ny uppgift som är relaterad till aktiviteten.
• Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och välja poster som du vill associera med aktiviteten eller avmarkera poster för att skilja dem från aktiviteten. Aktiviteten visas på tidslinjen för de poster du väljer.

• Det finns ytterligare steg när du loggar ett samtal eller möte:
  • När du loggar ett samtal:
    • Omdu vill kategorisera samtalets resultat klickardu på rullgardinsmenyn Samtalsresultat.
    • Om du vill kategorisera målet med samtalet klickar du på rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera samtalets mål. Lär dig hur du skapar samtalstyper (endastSales Hub Professional och Enterprise ).
    • Om du vill ange om det var ett inkommande eller utgående samtal klickar du på rullgardinsmenynRiktning . Läs mer om hur du använder ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din personliga enhet, eller hur du ringer utgående samtal från HubSpot.

• • När du loggar ett möte:
    • Om du vill lägga till en annan person till mötet klickar du på rullgardinsmenyn Deltagare och väljer kontakten. Högst 50 deltagare kan visas på ett loggat möte. Om du lägger till fler än 50 deltagare kommer vissa kontakter inte att visas på mötet, men mötet kommer att loggas till deras kontaktpost.
    • Om du vill kategorisera mötesresultatet klickar du på rullgardinsmenyn Resultat och väljer resultatet.
    • Om du vill kategorisera mötets mål klickar du på rullgardinsmenyn Typ och väljer typ. Lär dig hur du skapar mötestyper (endastSales Hub Professional och Enterprise ).

• När du har fyllt i din aktivitet eller anteckning klickar du på Logga aktivitet eller Spara anteckning. Aktiviteten visas nu på postens tidslinje.

Logga aktiviteter i HubSpot-mobilappen

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Om du vill logga en aktivitet på en post navigerar du till det objekt som du vill logga en anteckning, aktivitet eller uppgift för:
  • Kontakter: Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: I iOS-appen trycker du på Meny, trycker på Kontakter i den vänstra sidofältet och trycker sedan på fliken Företag . I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Affärer: Tryck på Meny och sedan på Affärer i den vänstra sidofältet.
  • Biljetter: Tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: I Android-appen trycker du på Meny och sedan på Anpassade objekt. Om du har flera anpassade objekt trycker du på fliken för det anpassade objekt som du vill visa. I iOS-appen är poster för anpassade objekt endast visningsbara och kan endast nås via associerade poster .

• Tryck på namnet på posten.
• Tryck på Lägg till anteckning, Skapa uppgift eller Logga aktivitet. Om du trycker på Logga aktivitet väljer du ett av samtal, e-post, möte, SMS, WhatsApp, LinkedIn-meddelande eller postmail.

• Ange detaljerna för anteckningen, aktiviteten eller uppgiften. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda snippets för att snabbt skriva in ett kort, återanvändbart textblock till aktivitetsdetaljerna.
• Klicka för att aktivera knappen Uppföljningsuppgift för att skapa en ny uppgift som en uppföljningsåtgärd från aktiviteten.
• Om du loggar ett samtal eller möte kan du välja ett samtals- eller mötesresultat och skriva. Du måste ha ställt in resultat och typer i din datorapp innan du kan välja dem på din mobila enhet.
  • Tryck på Utfall av samtal eller Typ av samtal och välj enresultat eller typ.
  • Tryck på Mötesutfall eller Mötestyp och välj en resultat eller typ.

• Tryck på Spara. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visasnu ipostens tidslinje.