Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Manuellt logga ett samtal, en anteckning, ett e-postmeddelande eller ett möte i en post.

Senast uppdaterad: november 12, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

I HubSpot kan du ordna möten, ringa och skicka enskilda e-postmeddelanden till en kontakt. Dessa aktiviteter loggas automatiskt i registren.

När du har kontakt med en kontakt utanför HubSpot (t.ex. ett möte i sista minuten med en kund som inte var bokad) kan du manuellt logga aktiviteten eller en anteckning i en post.

Logga ett samtal, en anteckning, ett e-postmeddelande eller ett möte på skrivbordet

  • Navigera till dina poster:
    • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
    • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
    • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
    • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
  • Klicka på namnet på posten.
  • I den vänstra panelen klickar du på addLog LLogga eller description ellerNotNote för att skapa en ny aktivitet eller anteckning.
  • Beroende på aktiviteten väljer du Logga ett samtal, Logga ett e-postmeddelande eller Logga ett möte.
    • När du loggar ett samtal klickar du på rullgardinsmenyn Samtalsresultat för att kategorisera samtalets resultat och på rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera samtalets mål. Lär dig hur du skapar samtalstyper.

log-a-call

    • När du loggar ett möte:
      • Om du vill lägga till en annan person i mötet klickar du på rullgardinsmenyn Deltagare och väljer användaren.
      • Om du vill kategorisera mötesresultatet klickar du på rullgardinsmenyn Resultat och väljer resultatet.
      • Om du vill kategorisera mötets mål klickar du på rullgardinsmenyn Typ och väljer typ. Lär dig hur du skapar mötestyper.

log-a-meeting

  • Om du vill uppdatera datum och tid för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyerna Datum och Tid .
  • I verktygsfältet längst ner klickar du på ikonerna för att formatera din text eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
  • Aktiviteten visas på tidslinjen för de poster som valts i rullgardinsmenyn Associerad med . Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och välja poster som du vill associera med aktiviteten eller avmarkera poster för att skilja dem från aktiviteten.
  • När du har fyllt i aktiviteten eller anteckningen klickar du på Logga aktivitet eller Spara anteckning. Aktiviteten kommer nu att visas på postens tidslinje.

Logga anteckningar, aktiviteter eller uppgifter i HubSpot-mobilappen

  • Öppna HubSpot-appen på din enhet.
  • Välj det objekt som du vill logga en anteckning, aktivitet eller uppgift för:
    • Kontakter: I den nedre navigeringsmenyn trycker du på Kontakter.
    • Företag: I den nedre navigeringsmenyn trycker du på Kontakter och sedan på fliken Företag.
    • Affärer: I den nedre navigationsmenyn trycker du på Affärer.
    • Biljetter (endast Android): I den nedre navigationsmenyn trycker du på Mer och sedan på Biljetter.
  • Tryck på namnet på posten.
  • På fliken Aktivitet trycker du på Lägg till anteckning, Skapa uppgift eller Logga aktivitet. Om du trycker på Logga aktivitet väljer du Samtal, E-post eller Möte.
log-activity-mobile-app-1
  • Ange detaljerna för anteckningen, aktiviteten eller uppgiften. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda snippets för att snabbt skriva in ett kort, återanvändbart textblock till aktivitetsdetaljerna.
  • Om du loggar ett samtal eller ett möte på en iOS-enhet kan du välja samtals- eller mötesresultat och typ. Du måste ha ställt in resultat och typer i skrivbordsappen innan du kan välja dem på din mobila enhet.
    • Tryck påSamtalresultat eller Samtalstyp och välj enresultat eller typ.
    • Tryck påMötesresultat eller Mötestyp och välj ett resultat eller typ.

call-outcome-on-mobile

  • Klicka för att aktivera knappen Uppföljningsuppgift för att skapa en ny uppgift som en uppföljningsåtgärd från aktiviteten.
  • Tryck på Spara. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visasnuipostens tidslinje.