Skapa eller logga aktiviteter på en post

I HubSpot loggas vissa aktiviteter automatiskt, men du kan också manuellt skapa nya samtal, e-postmeddelanden, möten och meddelanden, eller logga aktiviteter som inträffat utanför HubSpot (t.ex. ett möte med en kund som inte bokats, eller ett meddelande som skickats via LinkedIn).

Aktiviteterna inkluderar:

• Samtal
• E-post
• Möten
• Anteckningar
• LinkedIn-meddelanden
• WhatsApp-meddelanden
• SMS-meddelanden
• Postala meddelanden

Du kan också importera för att skapa nya aktiviteter och associera dem med poster i bulk.

Observera: antalet aktiviteter som du kan logga på en post beror på objektet, typen av aktivitet och din HubSpot-prenumeration.

Skapa eller logga aktiviteter på skrivbordet

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt:
• Om du vill logga en aktivitet medan du visar posten klickar du på postens namn . Om du snabbt vill logga en aktivitet från en förhandsgranskning av en post håller du muspekaren över posten och klickar på Förhandsgranska.
• Klicka på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga. Vilka ikoner som visas kan variera om du har anpassat ordningen på ikonerna. Om en viss ikon inte visas i den vänstra panelen klickar du på Mer och väljer sedan aktiviteten i rullgardinsmenyn.

• • Om du vill skapa en anteckning klickar du på ikonen description Anteckning.
  • Om du vill skapa ett e-postmeddelande klickar du på ikonen email E-post. E-postredigeraren öppnas så att du kan skriva och skicka ett e-postmeddelande.

• • Om du vill ringa ett telefonsamtal klickar du på ikonen calling Call. Samtalsverktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
  • För att schemalägga ett möte klickar du på ikonen meetings Möte. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
  • Om du vill skapa en uppgift klickar du på ikonen tasks Uppgift. Läs mer om hur du skapar uppgifter.
  • Om du vill skapa ett WhatsApp-meddelande klickar du på socialWhatsapp WhatsApp-ikonen. Meddelanderedigeraren öppnas så att du kan skriva utkast och skicka ditt meddelande. Det här alternativet visas bara om du har anslutit ditt konto till WhatsApp och kontakten har ett värde för egenskapen WhatsApp-nummer.
  • Om du vill logga ett skickat e-postmeddelande klickar du på ikonen logEmail Logga e-post.
  • Om du vill logga ett ringt samtal klickar du på ikonen logCall Logga samtal.
  • Om du vill logga ett närvarat möte klickar du på ikonen logMeeting Logga möte.

• • Logga ett skickat LinkedIn-meddelande genom att klicka på ikonen logLinkedInMessage Logga LinkedIn.
  • Om du vill logga ett skickat WhatsApp-meddelande klickar du på ikonen logWhatsAppMessage Logga WhatsApp.
  • För att logga ett skickat SMS-meddelande, klicka på ikonen logSMS Logga SMS.
  • För att logga skickad post, klicka på ikonen logPostalMail Logga post.

• Uppdatera datum och tid för aktiviteten genom att klicka på rullgardinsmenyerna Datum och Tid .
• Klicka på ikonerna för att formatera din text eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
• Markera kryssrutan Skapa en uppgift att följa upp för att skapa en ny uppgift som är relaterad till aktiviteten.
• Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka och markera poster som du vill associera med aktiviteten eller avmarkera poster för att avgränsa dem från aktiviteten. Aktiviteten visas på tidslinjen för de poster du väljer.

• Det finns ytterligare steg när du loggar ett samtal eller möte:
  • När du loggar ett samtal:
    • För att kategorisera samtalets resultat, klicka på rullgardinsmenyn Samtalets resultat.
    • För att kategorisera målet med samtalet klickar du på rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera målet med samtalet. Läs mer om hur du skapar samtalstyper( endastSales Hub Professional och Enterprise ).
    • För att ange om det var ett inkommande eller utgående samtal klickar du på rullgardinsmenynRiktning . Läs mer om hur du använder ett telefonnummer från HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din personliga enhet, eller hur du ringer utgående samtal från HubSpot.

• • När du loggar ett möte:
    • Om du vill lägga till en annan person i mötet klickar du på rullgardinsmenyn Deltagare och väljer kontakten. Högst 50 deltagare kan visas på ett loggat möte. Om du lägger till fler än 50 deltagare kommer vissa kontakter inte att visas på mötet, men mötet kommer att loggas till deras kontaktpost.
    • För att kategorisera mötets resultat klickar du på rullgardinsmenyn Resultat och väljer resultatet.
    • Om du vill kategorisera mötets mål klickar du på rullgardinsmenyn Typ och väljer typ . Läs mer om hur du skapar mötestyper( endastSales Hub Professional och Enterprise ).

• När du har fyllt i din aktivitet eller anteckning klickar du på Logga aktivitet eller Spara anteckning. Aktiviteten visas nu på postens tidslinje.

Skapa eller logga aktiviteter i HubSpot mobilapp

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• För att logga en aktivitet på en post, navigera till det objekt som du vill logga en anteckning, aktivitet eller uppgift för:
  • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i det vänstra sidofältet.
  • Affärer: tryck på Meny och sedan på Affärer i det vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i det vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i det vänstra sidofältet.

• Tryck på namnet på posten.
• Tryck på Lägg till anteckning, Skapa uppgift eller Logga aktivitet. Om du trycker på Logga aktivitet väljer du ett av Samtal, E-post, Möte, SMS, WhatsApp, LinkedIn-meddelande eller Post.

• Ange detaljerna för din anteckning, aktivitet eller uppgift. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda utdrag för att snabbt ange ett kort, återanvändbart textblock till aktivitetsuppgifterna.
• Klicka för att växla till Uppföljningsuppgift för att skapa en ny uppgift som en uppföljningsåtgärd från din aktivitet.
• Om du loggar ett samtal eller möte kan du välja ett samtals- eller mötesresultat och en mötestyp. Du måste ha ställt in resultat och typer i din skrivbordsapp innan du kan välja dem på din mobila enhet.
  • Tryck på Samtalsutfall eller Samtalstyp och välj ett utfall eller en typ.
  • Tryck på Mötesresultat eller Mötestyp och välj ett resultat eller en typ.

• Tryck på Spara. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visas nu i postens tidslinje.

Läs mer om hur du redigerar aktiviteter på poster i mobilappen.