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Modificare, cancellare o commentare un'attività

Ultimo aggiornamento: giugno 7, 2023

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    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
  • Nella timeline, individuare l'attività. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra per espandere l'attività.
  • Per modificare il testo dell'attività, passare il mouse sull'attività e fare clic sull'icona edit della matita. Modificare il testo, quindi fare clic su Salva.
  • Per modificare la data in cui si è svolta un'attività, fare clic sulla data o sull'ora e selezionare un nuovo valore. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

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  • Per eliminare un'attività, passare il mouse sull'attività e fare clic su Azioni > Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

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  • Per commentare un'attività, nella parte inferiore dell'attività, fare clic su Aggiungi commento o su [x] commenti se sono presenti commenti.

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  • Per modificare o eliminare un commento esistente, passare il mouse sul commento:
    • Fare clic sull' icona della matita edit per modificare il commento, inserire le modifiche nella casella di testo e fare clic su Salva.
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