Modificare, cancellare o commentare un'attività

È possibile modificare, eliminare o lasciare commenti sulle attività dei record, tra cui chiamate, attività, note, riunioni, e-mail registrate manualmente, posta e messaggi SMS, LinkedIn o WhatsApp. Per i commenti, gli utenti che hanno accesso al record potranno vedere e rispondere al vostro commento.

• Navigare nei record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
• Nella timeline, individuare l'attività. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra per espandere l'attività.
• Per modificare il testo dell'attività, passare il mouse sull'attività e fare clic sull'icona edit della matita. Modificare il testo, quindi fare clic su Salva.
• Per modificare la data in cui si è svolta un'attività, fare clic sulla data o sull'ora e selezionare un nuovo valore. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

• Per eliminare un'attività, passare il mouse sull'attività e fare clic su Azioni > Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

• Per commentare un'attività, nella parte inferiore dell'attività, fare clic su Aggiungi commento o su [x] commenti se sono presenti commenti.

• • Nella casella di testo, inserire il commento. È possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco in basso per formattare il commento e inserire un link, un'immagine, un articolo della Knowledge Base o uno snippet.
  • Fare clic su Salva. Il commento verrà aggiunto all'attività.

Nota bene: un'attività può avere un massimo di 100 commenti.

• Per modificare o eliminare un commento esistente, passare il mouse sul commento:
  • Fare clic sull' icona della matita edit per modificare il commento, inserire le modifiche nella casella di testo e fare clic su Salva.
  • Fare clic sull' icona delete per eliminare il commento. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.