Muokkaa, poista tai kommentoi toimintoa

Voit muokata, poistaa tai jättää kommentteja tietueiden toiminnoista, kuten puheluista, tehtävistä, muistiinpanoista, kokouksista, manuaalisesti kirjatuista sähköposteista, postitse lähetetyistä viesteistä sekä tekstiviesteistä, LinkedIn- tai WhatsApp-viesteistä. Kommenttien osalta käyttäjät, joilla on pääsy tietueeseen, voivat nähdä kommenttisi ja vastata siihen.

• Siirry tietueisiin:
• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Napsauta sen tietueen nimeä, johon toiminta on kirjattu.
• Etsi aktiviteetti aikajanalta. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna aktiviteetti napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa right oikeaa nuolta .
• Jos haluat muokata aktiviteetin tekstiä, vie hiiren kursori aktiviteetin päälle ja napsauta sitten edit -kynäkuvaketta. Muokkaa tekstiä ja napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat muokata aktiviteetin tapahtuma-aikaa, napsauta päivämäärää tai kellonaikaa ja valitse uusi arvo. Muutokset tallennetaan automaattisesti.

• Jos haluat poistaa toiminnon, siirrä hiiren kursori toiminnon päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.

• Voit kommentoida toimintoa valitsemalla toiminnon alareunassa Lisää kommentti tai [x] kommenttia , jos kommentteja on jo olemassa.

• • Kirjoita kommenttisi tekstiruutuun. Voit muotoilla kommenttisi ja lisätä siihen linkin, kuvan, tietopohja-artikkelin tai katkelman alareunassa olevan rikkaan tekstin työkalurivin avulla.
  • Napsauta Tallenna. Kommentti lisätään aktiviteettiin.

Huomaa: aktiviteetissa voi olla enintään 100 kommenttia.

• Voit muokata tai poistaa olemassa olevan kommentin viemällä hiiren kursorin kommentin päälle:
  • Muokkaa kommenttia napsauttamalla edit -kynäkuvaketta, kirjoita muokkauksesi tekstikenttään ja napsauta sitten Tallenna.
  • Poista kommentti napsauttamalla delete Poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.