Een activiteit bewerken, verwijderen of becommentariëren

Je kunt activiteiten in records zoals gesprekken, taken, notities, vergaderingen, handmatig gelogde e-mails, post en sms-, LinkedIn- of WhatsApp-berichten bewerken, verwijderen of er commentaar op achterlaten. Bij opmerkingen kunnen gebruikers met toegang tot het dossier je opmerking zien en beantwoorden.

• Navigeer naar je records:
• Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer het aangepaste object dat u wilt bekijken.
• Klik op de naam van de record waarin de activiteit is vastgelegd.
• Zoek de activiteit in de tijdlijn. Als de details van de activiteit zijn samengevouwen, klik dan op depijl naar rechts right links boven om de activiteit uit te vouwen.
• Om de tekst van de activiteit te bewerken, gaat u met de muis over de activiteit en klikt u op het edit potloodpictogram. Bewerk de tekst en klik op Opslaan.
• Om te bewerken wanneer een activiteit plaatsvond, klikt u op de datum of tijd en selecteert u een nieuwe waarde. De wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

• Om een activiteit te verwijderen, gaat u met de muis over de activiteit en klikt u op Acties > Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.

• Om commentaar te geven op een activiteit, klikt u onder aan de activiteit op Commentaar toevoegen of op [x] commentaar als er al commentaar is.

• • Voer uw opmerking in het tekstvak in. U kunt de rich text werkbalk onderaan gebruiken om uw commentaar op te maken en een link, afbeelding, kennisbankartikel of knipsel in te voegen.
  • Klik op Opslaan. De opmerking wordt toegevoegd aan de activiteit.

Let op: een activiteit kan maximaal 100 opmerkingen hebben.

• Als u een bestaande opmerking wilt bewerken of verwijderen, gaat u met de muis over de opmerking:
  • Klik op het edit potloodpictogram om de opmerking te bewerken, voer uw bewerkingen in het tekstvak in en klik vervolgens op Opslaan.
  • Klik op het pictogram delete verwijderen om de opmerking te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.