Konfiguracja i zarządzanie obszarem roboczym customer success

Przestrzeń robocza sukcesu klienta to centralna lokalizacja na koncie HubSpot zaprojektowana, aby pomóc menedżerom sukcesu klienta (CSM) w utrzymaniu porządku. Konfigurując jego ustawienia, można dostosować przestrzeń roboczą tak, aby zawierała tylko najbardziej istotne informacje dla zespołu. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować obszar roboczy, utworzyć obszary robocze specyficzne dla zespołu oraz skonfigurować ustawienia klientów, usług i przychodów.

Możesz także skonfigurować oceny kondycji, aby śledzić trendy i ryzyko, oceniając klientów na podstawie oceny dostosowanej do priorytetów Twojej firmy. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu oceny kondycji w obszarze roboczym customer success.

Konfigurowanie obiektów sukcesu klienta

Skonfiguruj obiekty reprezentujące konta klientów, oferty usług i obiekty używane do śledzenia przychodów.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Service > Customer Success.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę ustawień.
3. Kliknij menu rozwijane Klienci i wybierz Kontakty, Firmy lub, jeśli masz utworzone obiekty niestandardowe( tylko wwersji Enterprise ), Obiekty niestandardowe. Będzie to obiekt używany do reprezentowania kont klientów.
4. Kliknij menu rozwijane Usługi, aby wybrać obiekt używany do reprezentowania oferty usług.
5. Kliknij menu rozwijane Przychody i wybierz obiekt reprezentujący ofertę przychodów. Możesz wybrać maksymalnie dwa obiekty i wybrać spośród transakcji lub obiektów niestandardowych.
6. Na dole kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Konfigurowanie obszaru roboczego sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu obiektów sukcesu klienta można skonfigurować i zarządzać ustawieniami obszaru roboczego sukcesu klienta dla klientów, usług i przychodów. Możesz edytować główny obszar roboczy customer success lub utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego zespołu z dostosowanymi widokami dla każdej karty.

Utwórz obszar roboczy zespołu

Jeśli Twoja organizacja customer success obejmuje wiele wyspecjalizowanych zespołów, możesz utworzyć dedykowane obszary robocze dla każdego z nich.

Uwaga: można utworzyć maksymalnie 5 obszarów roboczych. Każdy zespół może być przypisany tylko do jednego obszaru roboczego, ale pojedynczy obszar roboczy może obejmować wiele zespołów.

1. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Customer Success.

2. Przejdź do karty Przestrzenie robocze.
3. Kliknij przycisk Utwórz obszar roboczy.
4. W oknie dialogowym:
   • Wprowadź nazwę i opis obszaru robo czego.
   • Kliknij menu rozwijane Zespoły i wybierz zespoły, które będą korzystać z obszaru roboczego. Tylko użytkownicy, których podstawowy zespół został wybrany, będą mogli wyświetlać przestrzeń roboczą.
   • Kliknij przycisk Utwórz obszar roboczy.
     
     
5. Na stronie Ustawienia ogólne kontynuuj konfigurowanie przestrzeni roboczej.

Konfigurowanie ustawień przestrzeni roboczej customer success

W poniższych sekcjach dowiesz się, jak edytować ogólne ustawienia obszaru roboczego Customer Success, a także ustawienia dotyczące klientów, usług i przychodów.

Dostęp do ustawień obszaru roboczego

1. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Customer Success.

2. Przejdź do karty Przestrzenie robocze.
3. Najedź kursorem na obszar roboczy i kliknij Edytuj.
   
   

Konfigurowanie ustawień ogólnych

1. Na karcie Ogólne edytuj nazwę i opis obszaru roboczego.
2. Aby dodać zespoły do obszaru roboczego, kliknij menu rozwijane Zespoły i wybierz zespół.
3. Aby usunąć zespół, kliknij X obok nazwy zespołu w menu rozwijanym Zespoły.
   
   
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie ustawień klienta

1. Przejdź do karty Klienci.
2. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont
3. Możesz także wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia klienta. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania kont.
4. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie ustawień usług

Uwaga: aby skonfigurować ustawienia usług, musisz aktywować obiektUsługi w HubSpot.

1. Przejdź do karty Usługi.
2. Domyślnie karta Usługi będzie wyświetlana wszystkim zespołom w obszarze roboczym Customer Success. Aby usunąć tę kartę z obszaru roboczego, wyłącz przełącznik Pokaż kartę Usługi.
   
   
3. Jeśli zdecydowałeś się pokazać kartę Usługi, możesz edytować jej konfigurację w oparciu o potrzeby swoich zespołów.
4. Kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość użytkownika HubSpot, której używasz do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
5. Opcjonalnie możesz wybrać właściwość daty, której używasz do reprezentowania daty odnowienia usługi. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
6. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki.
7. W sekcjach Ustawienia zaawansowane skonfiguruj domyślny wybór potoku i wybierz domyślny układ strony.
8. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie ustawień przychodów

1. Domyślnie karta Przychody będzie wyświetlana wszystkim zespołom w obszarze roboczym Customer Success. Aby usunąć kartę przychodów z obszaru roboczego zespołów, wyłącz przełącznik Pokaż kartę przychodów.
2. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość użytkownika HubSpot używaną do reprezentowania przypisania CSM. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania obiektu przychodów.
3. Opcjonalnie można wybrać właściwość daty używaną do reprezentowania daty odnowienia lub daty końcowej obiektu przychodów. Dostępne właściwości będą zależeć od obiektu wybranego do reprezentowania usług.
4. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać potoki. Te potoki będą widoczne dla zespołu na karcie Przychody.
5. W sekcji Ustawienia domyślne możesz skonfigurować domyślny wybór potoków i wybrać domyślny układ strony.
6. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

9. W sekcji Zaawansowane ustawienia domyślne można skonfigurować domyślny wybór potoku i wybrać domyślny układ strony.

Zarządzanie ustawieniami obszaru roboczego sukcesu klienta

1. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Customer Success.
2. Aby edytować obiekty dla klientów, usług lub przychodów, kliknij kartę Obiekty.
3. Aby edytować obszar roboczy, kliknij kartę Obszary robocze:
   • Najedź kursorem na obszar roboczy i kliknij Edytuj.
   • Przejdź między kartami Ogólne, Klienci, Usługi lub Przychody, aby edytować odpowiednie ustawienia.

5. Aby usunąć obszar roboczy, najedź na niego kursorem i kliknij Usuń:

• • W oknie dialogowym zaznacz opcję Rozumiem, że usunięcia tego obszaru roboczego nie można cofnąć.
  • Kliknij przycisk Usuń.

Korzystanie z obszaru roboczego sukcesu klienta

Po skonfigurowaniu obszaru roboczego sukcesu klienta możesz przeglądać przypomnienia o codziennych zadaniach, tworzyć niestandardowe widoki i monitorować działania na kluczowych kontach z poziomu obszaru roboczego. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przestrzeni roboczej customer success.