Po połączeniu HubSpot i DocuSign można tworzyć koperty DocuSign w HubSpot od podstaw i dodawać do dokumentów informacje o kontaktach, firmach i transakcjach z rekordów. Aby skorzystać z edytora kopert DocuSign, połącz HubSpot i DocuSign, a następnie dodaj kartę integracji DocuSign do środkowej kolumny swoich rekordów.
Tworzenie i wysyłanie dokumentów DocuSign
Dokumenty DocuSign można tworzyć i wysyłać z poziomu rekordów kontaktów, firm i transakcji.
- Na koncie HubSpot przejdź do rekordu kontaktu, firmy lub transakcji.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na środkowej karcie integracji Doc uSign kliknij opcję Dodaj z szablonu.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Konto DocuSign i wybierz konto DocuSign.
- Kliknij menu rozwijane Użyj szablonu i wybierz istniejący szablon lub wybierz Bez szablonu , aby rozpocząć od zera.
- W przypadku wybrania istniejącego szablonu przejrzyj wszystkie załączone dokumenty.
- Kliknij opcję Utwórz kopertę.
- Na karcie Dokumenty przejrzyj załączone dokumenty. Możesz także przesłać dokumenty z komputera.
- Kliknij Dodaj dokument i wybierz Przeglądaj pliki, aby dodać plik z menedżera plików, lub Wybierz istniejące załączniki, aby dodać załączniki z rekordu.
- Na karcie Odbiorcy wybierz odbiorców, którzy mają otrzymać kopertę.
- Wybierz firmę i rekordy transakcji, z których dane mają zostać użyte na kopercie.
- W sekcji Podstawowe informacje przejrzyj szczegóły odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, typ odbiorcy i weryfikacja tożsamości.
- Kliknij przycisk Dodaj nowego odbiorcę i dodaj szczegóły dotyczące innych odbiorców.
- W sekcji Pola dokumentu przejrzyj sugerowane przez HubSpot wartości dla
- Na karcie Wiadomość napisz wiadomość do przeczytania przez odbiorców.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Niestandardowy e-mail i język, aby wybrać język i dostosować wiadomość, którą otrzymają odbiorcy.
- Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
- Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail.
- Na karcie Recenzja przejrzyj dokument DocuSign.
- Kliknij Wyślij kopertę, aby wysłać dokument.