Com o CPQ baseado em IA da HubSpot, você pode gerenciar seus processos de criação de orçamentos, negociação e fechamento, fornecendo consistência para as equipes de vendas, suas operações de receita e liderança de vendas, bem como visibilidade do processo de orçamento e fechamento.
Abaixo, conheça as ferramentas disponíveis como parte do CPQ da HubSpot e os casos de uso comuns da ferramenta.
Saiba mais sobre quais recursos precisam de uma licença do Commerce Hub no catálogo de produtos e serviços.
Uma licença atribuída do Commerce Hub é necessária para criar ou editar orçamentos.
Crie orçamentos com marca no editor de orçamentos. Adicione suas próprias informações ou use a IA para preencher os módulos com base nas informações do negócio e do item de linha e nas informações inseridas.
Orçamentos gerados por IA: use o Breeze, a IA da HubSpot, para gerar orçamentos com base nas informações do negócio e do item de linha.
Editor de orçamento: atualize seu orçamento usando módulos personalizáveis em um editor de página única, incluindo a capacidade de adicionar cartas de apresentação personalizadas, resumos executivos e termos.
Editor de item de linha: use o editor de item de linha para adicionar, editar ou remover itens de linha da biblioteca de produtos para o orçamento. Os itens de linha serão preenchidos automaticamente no orçamento a partir de um negócio associado. Defina descontos e condições de cobrança e use itens de linha em relatórios e fluxos de trabalho.
Anexos: adicione anexos e faça com que eles façam parte do envelope de assinatura. Os compradores podem revisar os anexos como parte do processo de aceitação do orçamento.
Agente de fechamento: ative o agente de fechamento nos orçamentos para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento. O agente pode responder a perguntas com base no orçamento, nos anexos e nos anexos adicionais carregados nas configurações.
Aceitação: decida como aceitar seu orçamento, desde imprimir e assinar, assinar eletronicamente até clicar para aceitar (aceitar sem assinatura). Adicione contrasignatários da sua organização como parte do processo de aceitação.
Uma assinatura do Commerce Hub Enterprise é necessária para configurar aprovações avançadas.
Garanta a padronização usando aprovações de orçamento. Defina regras simples, ou use regras avançadas, para definir gatilhos via fluxos de trabalho de quando um orçamento deve ser aprovado.
Uma licença atribuída do Commerce Hub é necessária para associar produtos de categorias a um orçamento.
Veja um exemplo de caso de uso de CPQ da HubSpot abaixo.
As organizações de vendas em crescimento enfrentam ineficiência e atrito, introduzidos por orçamentos manuais e processos de aprovação complexos. Isso geralmente leva a atrasos nos fechamentos, inconsistências nos preços e uma falta de visibilidade clara do desempenho das vendas.
Criação de orçamento demorada: os representantes de vendas gastam muito tempo configurando orçamentos manualmente, especialmente quando há muitas ofertas de produtos e muitos preços de categorias ou pacotes, o que geralmente leva a erros.
Gargalos em aprovações: obter as aprovações necessárias para descontos ou condições específicas envolve várias etapas manuais, resultando em atrasos e uma experiência complicada tanto para a equipe de vendas quanto para os responsáveis pela aprovação.
Sistemas fragmentados: a utilização de ferramentas desconectadas para orçamentos, CRM e cobrança pode levar a silos de dados, relatórios inconsistentes e encargos adicionais de treinamento para as equipes de operações de receita.
Visibilidade limitada: os gerentes de vendas não têm uma visão em tempo real do status dos orçamentos, do engajamento do comprador nem do progresso geral do negócio, o que dificulta a previsão precisa de receita e o treinamento eficaz de suas equipes.
Criação de orçamento com IA: os representantes de vendas podem gerar rascunhos de orçamentos usando IA, preenchendo automaticamente itens de linha e personalizando conteúdo como cartas de apresentação e resumos executivos com base nas informações do negócio. Eles podem usar o editor de página única para personalizar modelos de preços complexos, como preços de categorias ou crescentes, reduzindo o esforço manual.
Fluxos de trabalho de aprovação: use aprovações padrão ou avançadas, incluindo regras baseadas em lógica para descontos ou condições. As equipes de vendas recebem informações sobre o que aciona uma aprovação, com notificações apropriadas para os aprovadores.
Experiência aprimorada do comprador: os compradores podem assinar digitalmente os orçamentos e selecionar métodos de cobrança e pagamento diretamente na interface do orçamento, ajudando nas negociações durante o processo.
Visibilidade e controle: os vendedores podem rastrear o engajamento do comprador com orçamentos, incluindo exibições, downloads e impressões, e receber notificações sobre essas atividades. Esses dados são integrados ao espaço de trabalho de vendas, fornecendo insights para que os gerentes de vendas monitorem o desempenho, analisem a atividade de receita e criem previsões. As equipes de operações de receita têm controle centralizado sobre modelos e regras de precificação.