Configurar ações para o Breeze Agent para atendimento ao cliente

Ações são tarefas que o Customer Agent pode executar usando seus aplicativos externos, que são acionadas por solicitações específicas do cliente. Por exemplo, verifique o status de um pedido ou envie um e-mail de redefinição de senha.

Depois de criar o Customer Agent , você pode configurar ações que permitem que o agente faça chamadas de API para seus aplicativos externos para recuperar dados, executar tarefas e fornecer respostas personalizadas, reduzindo o trabalho manual repetitivo para sua equipe de suporte.

Você também pode configurar ações para qualificar leads (BETA).

Configurar ações para o Breeze Agent para atendimento ao cliente

Observação: por motivos de segurança, ações que envolvem informações confidenciais da conta (como acesso à conta ou credenciais) devem enviar apenas links ou instruções seguras e não devem fazer essas alterações diretamente em uma conversa. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Agente de atendimento ao cliente.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Treinar > ações.
3. Se esta for a primeira vez que você cria uma ação, clique em Adicionar uma ação. Ou, se já tiver criado ações, clique em Adicionar ação no canto superior direito da tabela.
4. Na seção Descreva a ação , defina como e quando o agente do cliente deve executar a ação:
   • No campo Nome , digite um nome para a ação.
   • No campo Descrição , insira uma breve explicação sobre o que a ação faz.
   • Para verificar a identidade de um visitante antes de realizar uma ação em seu nome, clique no menu suspenso Nível de proteção da ação e selecione uma opção:
     • Nenhum: o Customer Agent executa a ação sem verificar a identidade do visitante.
     • E-mail de correspondência: o Customer Agent verifica se o e-mail do visitante corresponde ao e-mail no seu registro de registro do contato da HubSpot antes de realizar a ação.
     • Verificar e-mail: o Customer Agent envia um link de verificação para o visitante e somente executa a ação depois que ele clica no link. Se o visitante já for reconhecido como verificado (por exemplo, se ele estiver conectado ou identificado por meio do seu sistema, por exemplo, usando a API de identificação de visitante), um link de verificação pode não ser necessário.
   • Em Frases de acionamento, insira uma palavra ou frase de acionamento que solicitará ao Breeze Agent para atendimento ao cliente que execute a ação (por exemplo, redefinir minha senha).
     • Para adicionar um gatilho, clique em add Adicione gatilho.
     • Para excluir um gatilho, clique no delete ícone excluir.

5. Na seção Definir entradas necessárias , especifique as informações que o Breeze Agent para atendimento ao cliente deve coletar do cliente antes de executar a ação.
   • No campo Nome de entrada , insira um nome para a entrada (por exemplo, Endereço de e-mail ).

• • No campo Instruções , informe uma descrição do formato ou detalhes esperados. Por exemplo, Formato de e-mail válido (por exemplo, rascunhoe{example.com) .
  • Para adicionar uma entrada, clique em add Adicionar entrada .
  • Para excluir uma entrada, clique no botão delete ícone de exclusão .

6. Na seção Configurar API , configure as solicitações de API que o agente do cliente usará para executar a ação.
   • Clique no menu suspenso Método e selecione GET ou POST .
   • No campo URL do ponto final, digite o URL do seu Ponto de extremidade de api.
   • Clique no menu suspenso do tipo de autenticação e selecione uma das seguintes opções: Nenhum,\nIncluir assinatura de solicitação em header. Saiba mais sobre métodos de autenticação no HubSpot.
   • Dependendo do Método selecionado, informe uma chave e selecione um parâmetro de corpo ou consulta.

7. Na seção Instruções de resposta , insira o texto para especificar quais informações da resposta da API o Customer Agent deve incluir ou excluir. Você também pode adicionar instruções adicionais, conforme necessário, para garantir que o agente forneça a resposta correta.

Visualizar e publicar Breeze Agent para atendimento ao cliente

1. Depois de configurar suas ações, acesse a guia Visualizar .
2. Clique nos gatilhos à esquerda para testar como o agente do cliente responde e verificar se a ação é executada corretamente.
3. Para publicar a ação, clique em Publicar na parte superior direita.

Gerenciar Breeze Agent para atendimento ao cliente

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Agente de atendimento ao cliente.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Treinar > ações.
3. Para visualizar a ação, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Visualizar .
4. Para cancelar a publicação da ação, passe o cursor do mouse sobre ela e clique em Cancelar publicação .
5. Se a ação ainda não foi publicada, você pode editá-la e excluí-la:
   • Para editar a ação, passe o mouse sobre ela e clique em Editar.
   • Para excluir uma ação, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir.

Saiba mais sobre como gerenciar o Customer Agent .

Configurar ações do Customer Agent para qualificar leads (BETA)

Configure o Customer Agent para executar ações para qualificar leads. O agente fará perguntas de qualificação, avaliará prospects, pontuará leads com base em seus critérios e encaminhará Oportunidade qualificadas para sua equipe de vendas. Saiba mais sobre como configurar ações do Customer Agent para qualificar leads.