Criar uma pesquisa personalizada usando o novo editor de pesquisa

Crie pesquisas personalizadas com o novo editor de pesquisas para coletar comentários dos clientes. Use a lógica condicional para personalizar pesquisas com base em respostas, vincular campos de pesquisa a propriedades e criar estilos para que as pesquisas correspondam às suas marcas.

Compreender limitações e considerações

• O novo editor de pesquisas está disponível para pesquisas personalizadas usando o método de entrega de link compartilhável.
• Uma vez criada uma pesquisa com o novo editor de pesquisa, ela não pode ser alterada para o editor de pesquisa original.

Criar uma nova pesquisa personalizada

1.  
2. Clique em Criar pesquisa no canto superior direito da página.
3. Clique em Pesquisa personalizada e em Avançar.
4. Clique no link Compartilhável e em Avançar.
5. Clique no cartão do Novo editor de pesquisa e clique em Criar pesquisa.
6. Na parte superior da página, clique no botão edit ícone editar e insira um nome de pesquisa.

Adicionar e editar campos de pesquisa

Adicione campos de pesquisa para coletar comentários do cliente. Cada campo de pesquisa deve estar conectado a uma propriedade HubSpot. Para adicionar uma pergunta ou propriedade à pesquisa personalizada:

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. No editor de pesquisas, clique no botão addIcon ícone Adicionar.
3. Para adicionar uma pergunta ou propriedade à pesquisa, clique na pergunta ou propriedade e arraste-a para a posição na exibição da pesquisa . 
4. Para editar campos de pesquisa, passe o mouse sobre o campo na visualização da pesquisa e clique no botão edit ícone editar. 
5. Para conectar uma propriedade a um campo de pesquisa, passe o mouse sobre o campo na visualização da pesquisa e clique em Não conectado. No pop-up, selecione uma propriedade ou clique em Propriedades de pesquisa. 
   • Se você clicar em Propriedades de pesquisa, o editor de barra lateral se expandirá à esquerda.
   • No editor de barra lateral, insira o texto no campo de pesquisa. 
   • Clique em uma propriedade de pesquisa para conectá-la ao campo de pesquisa.
   • Para criar uma nova propriedade, clique em Criar nova. No painel direito, insira o texto para o campo de rótulo Propriedade .
   • Quando terminar, clique em Salvar.
     

8. Para editar as opções de um campo, passe o mouse sobre o campo na visualização da pesquisa e clique no edit ícone editar. No editor de barra lateral, clique para expandir a seção Opções de campo . Você pode adicionar ou editar a Pergunta, o texto do Espaço Reservado, o texto da Ajuda, o texto da Ajuda, As opções aqui podem variar dependendo do tipo de propriedade do campo.

Adicionar outros elementos da pesquisa

Adicionar adicional Mídia & de texto ou & Privacidade de segurançaComment à sua pesquisa personalizada. 

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. No editor de pesquisas, clique no botão addIcon ícone Adicionar.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Outro.
4. Clique em um elemento para arrastá-lo e soltá-lo na posição da visualização da pesquisa.

Estilo de sua pesquisa personalizada 

Personalize o texto, os botões, os cabeçalhos e o plano de fundo dos campos de pesquisa. As alterações feitas aqui serão mostradas em todas as etapas da pesquisa. Não é possível estilizar etapas individuais da pesquisa separadamente.

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar
2. No editor de pesquisas, clique no botão styles Ícone de estilo.
3. Clique para expandir a seção desejada que deseja editar. As seções a seguir podem ser expandidas:
   • Perguntas: personalize a fonte, o tamanho, a cor, o arredondamento do canto, o estilo/largura da borda e habilite o preenchimento.
   • Botões: personalize a fonte, o tamanho, a cor ou adicione uma sombra projetada, gradiente e preenchimento.
   • Parágrafo (Rich Text): personalize a fonte, o tamanho, a cor e a opacidade.
   • Título: personalize a fonte, a cor, a opacidade e adicione uma sombra projetada.
   • Plano de fundo: personalize a cor ou imagem do plano de fundo e defina um estilo de borda. Você também pode usar assistentes de IA para gerar imagens.
   • Barra de progresso: personalize a fonte, a cor, o tamanho, adicione um gradiente e defina o estilo da borda.

Adicionar lógica condicional à pesquisa

Adicione regras para ocultar ou mostrar perguntas importantes, ou direcione os usuários para uma etapa específica com base em suas respostas anteriores. 

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. No editor de pesquisas, clique no botão conditionalIcon Ícone de lógica.
3. Clique em Adicionar lógica. Se você incluiu certas perguntas (por exemplo, CSAT ou em uma pesquisa, as regras de lógica condicional padrão serão aplicadas automaticamente.

5. Para adicionar filtros a um grupo em uma regra, clique em + Adicionar filtro neste grupo.
6. Para adicionar um novo grupo a uma regra, clique em + Adicionar grupo.
7. Se você adicionou vários filtros ou grupos a uma regra, clique no menu suspenso AND OR entre os filtros e grupos para aplicar AND ou ogival . 
8. Na seção Em seguida , clique no menu suspenso para selecionar ações no formulário. Você pode escolher entre as seguintes opções:
   • Mostrar campos: se as respostas do usuário corresponderem aos critérios definidos nas suas regras, mostrar um campo específico. 
   • Ocultar campos: se as respostas do usuário corresponderem aos critérios definidos em suas regras, mostrar um campo específico. 
   • Pular para a etapa: se as respostas do usuário corresponderem aos critérios definidos em suas regras, pule para uma etapa específica. Para usar essa opção, a pesquisa deve ter pelo menos três etapas.
9. Quando terminar, clique em Salvar e ativar. 

Gerenciar regras de lógica condicional

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. No editor de pesquisas, clique no botão automationsIcon ícone lógico.
3. Para adicionar outra regra, clique em Adicionar lógica.
4. Para editar uma regra, passe o mouse sobre uma regra para clicar no menu suspenso Ações e selecione Editar . 
5. Para excluir uma regra, passe o mouse sobre uma regra para clicar no menu suspenso Ações e selecione Excluir . Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra.

Adicionar e editar etapas da pesquisa

Crie pesquisas de várias etapas para dividir as pesquisas em seções menores e mais gerenciáveis. 

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. Na visualização da pesquisa, passe o mouse entre duas etapas e clique no + ícone Adicionar. Uma seção de nova etapa aparecerá. Em seguida, você pode gerenciar campos de pesquisa e elementos de pesquisa adicionais no editor de barra lateral.

4. Para reorganizar a ordem de uma etapa, passe o mouse sobre a etapa. Em seguida, na parte superior esquerda da etapa, clique para arrastar e soltar a Etapa [#] para uma nova posição. 
5. Para clonar uma etapa, passe o mouse sobre a etapa e clique no duplicate ícone de clone. Você não pode clonar etapas que incluem campos de privacidade de dados, e-mail ou reCAPTCHA.
6. Para excluir uma etapa, passe o mouse sobre a etapa e clique no delete ícone excluir. 

Editar o layout 

Escolha entre layouts de etapa predefinidos usando o alternador de layout rápido e personalize o banner do plano de fundo da pesquisa.

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. Na visualização da pesquisa, clique em uma etapa. Isto expandirá o editor de pesquisas à esquerda.
3. Para ativar a barra de progresso, clique na guia Opções e ative a opção Barra de progresso . Isso adicionará a barra de progresso a todas as etapas da pesquisa.
4. Para editar o layout da etapa, o plano de fundo do banner e a barra de progresso, clique na guia Estilo .
   
   • Na seção Layout da etapa , selecione o cartão de layout desejado. Para remover o layout, clique em Remover layout no canto superior direito. 
   • Na seção Plano de fundo do banner, ative a opção Cor de fundo para selecionar uma cor, Para incluir uma imagem, clique em Carregar ou Procurar imagens. Você também pode clicar em Gerar com AI para usar Assistentes de ia para gerar imagens. 

Automatize sua pesquisa 

Se você adicionou uma pergunta à pesquisa, crie um fluxo de trabalho para automatizar suas ações de acompanhamento.

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. No editor de pesquisas, clique no ícone Acompanhamento da automação . 
3. Clique em Criar novo fluxo de trabalho. Você será direcionado à ferramenta fluxos de trabalho para configurar o fluxo de trabalho .

Personalizar configurações de pesquisa

Defina as configurações da pesquisa, incluindo as configurações de notificação do usuário e o que acontece com o contato correspondente depois que ele responde à pesquisa.

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. No editor de pesquisas, clique no botão settings Ícone Configurações.
3. Na guia Geral , alterne a opção Definir contatos criados como contatos de marketing para ativar automaticamente todos os contatos que responderam a esta pesquisa como marketing. Isso inclui contatos novos e existentes.
4. Para personalizar as configurações de resposta, no painel esquerdo, clique na guia Configurações de resposta. Você pode selecionar uma das seguintes opções:
   • Enviar para proprietário do contato: envia automaticamente uma notificação para o proprietário do contato. Se um contato não tiver um proprietário, não serão enviadas notificações. Saiba mais sobre a propriedade de objeto em HubSpot.
   • Enviar para outros usuários: selecione o menu suspenso para selecionar as equipes ou indivíduos padrão para os quais enviar notificações de e-mail de resposta à pesquisa, independentemente da propriedade do contato.

Visualizar e publicar uma pesquisa personalizada

Depois de criar ou atualizar sua pesquisa personalizada, revise e publique sua pesquisa para colocar as alterações em funcionamento. Em seguida, compartilhe-a como uma página independente com um link de compartilhamento. 

1. Crie uma nova pesquisa ou passe o mouse sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.
2. Para visualizar uma pesquisa, clique em Visualizar na parte superior direita do editor de pesquisas.
3. Para publicar uma pesquisa, clique em Revisar e publicar ou Revisar e atualizar.
4. Para compartilhar uma pesquisa, clique em Compartilhar. Na caixa de diálogo, clique em Copiar para copiar o URL da página da pesquisa para a área de transferência do dispositivo. Em seguida, em uma janela do navegador, cole a URL da página da pesquisa na barra de endereço. Você também pode compartilhar o URL da página de pesquisa diretamente com outras pessoas para dar-lhes acesso à pesquisa.