Criar uma pesquisa personalizada usando o novo editor de pesquisa

Crie pesquisas personalizadas usando o novo editor de pesquisas para coletar e gerenciar comentários dos clientes em vários métodos de entrega, incluindo Link de compartilhamento, E-mail e Fluxo de trabalho.

O novo editor de pesquisas oferece suporte à criação de pesquisas de várias etapas, à conexão de campos às propriedades do HubSpot, à personalização do design e do layout e à configuração de opções específicas de entrega.

Antes de começar

Antes de criar uma pesquisa com o novo editor de pesquisas, revise os seguintes requisitos e considerações.

Compreender limitações e considerações

• O novo editor de pesquisa está disponível para pesquisas personalizadas usando o método de entrega de Link de compartilhamento, E-mail ou Fluxo de trabalho.
• Algumas opções de edição estão disponíveis apenas para métodos de entrega específicos. Por exemplo, a configuração de destinatários no editor de pesquisa está disponível para pesquisas personalizadas usando o método de entrega de e-mail .
• Uma vez criada uma pesquisa com o novo editor de pesquisa, ela não pode ser alterada para o editor de pesquisa original.

Criar uma nova pesquisa personalizada

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Pesquisas de feedback. 
2. Clique em Criar pesquisa no canto superior direito da página.
3. Clique em Pesquisa personalizada e em Avançar.
4. Clique em Link compartilhável, E-mail ou Fluxo de trabalho e clique em Avançar.
5. Clique no cartão do Novo editor de pesquisa e clique em Criar pesquisa.
6. Na parte superior da página, clique no botão edit ícone editar e insira um nome de pesquisa.

Editar uma pesquisa

Editar uma pesquisa para adicionar e editar perguntas ou campos, elementos e etapas da pesquisa. Para abrir uma pesquisa no editor:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Pesquisas de feedback.
2. Passe o cursor sobre uma pesquisa existente e clique em Editar.

Adicionar e editar campos de pesquisa

Adicione campos de pesquisa para coletar comentários do cliente. Cada campo de pesquisa deve estar conectado a uma propriedade HubSpot.

1. No editor de pesquisas, clique no botão addIcon ícone Adicionar.
2. Para adicionar um campo ou propriedade à pesquisa, clique no campo ou na propriedade e arraste-o para a posição desejada na visualização da pesquisa. 
3. Para editar os campos da pesquisa, clique no campo na visualização da pesquisa. Na barra lateral direita, edite as Opções de campo. 
4. Para conectar uma propriedade a um campo de pesquisa, clique no campo na visualização da pesquisa.
   • No editor da barra lateral direita, insira o texto para pesquisar uma propriedade.
   • Clique na propriedade para conectá-la ao campo de pesquisa. 
   • Para criar uma nova propriedade, clique em Criar nova propriedade. No painel direito, insira o texto para o campo Rótulo da Propriedade . 
   • Quando terminar, clique em Salvar.

Adicionar outros elementos da pesquisa

Adicionar adicional Mídia & de texto ou & Privacidade de segurançaComment à sua pesquisa personalizada. 

1. No editor de pesquisas, clique no botão addIcon ícone Adicionar.
2. Na barra lateral esquerda, clique em Outro.
3. Clique em um elemento para arrastá-lo para a posição na visualização da pesquisa.

Adicionar e editar etapas da pesquisa

Adicione e edite várias etapas a uma pesquisa para tornar as pesquisas em seções menores e mais gerenciáveis.

1. Na visualização da pesquisa, passe o mouse entre duas etapas e clique no + ícone Adicionar. Uma seção de nova etapa aparecerá. Em seguida, você pode gerenciar os campos de pesquisa e os elementos de pesquisa adicionais no editor da barra lateral.

2. Para reorganizar a ordem de uma etapa, passe o mouse sobre a etapa. Em seguida, no canto superior esquerdo, clique para arrastar e soltar a Etapa [#] em uma nova posição.
3. Para clonar uma etapa, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de clonar duplicado. Etapas que incluem um campo de privacidade de dados, e-mail, reCAPTCHA ou não podem ser clonadas.
4. Para excluir uma etapa, passe o mouse sobre ela e clique no ícone Excluir, excluir.

Opções de edição por método de entrega

Alguns recursos de edição estão disponíveis apenas para métodos de entrega específicos (por exemplo, Link compartilhável). Revise as opções para entender quais recursos se aplicam a cada tipo de pesquisa.

Adicionar lógica condicional a uma pesquisa (Link compartilhável)

Adicione regras para ocultar ou mostrar campos importantes ou direcione os usuários para uma etapa específica com base em sua resposta anterior.

1. No editor de pesquisas, clique no conditionalIcon ícone de Lógica.
2. Clique em Adicionar lógica. Se você incluiu perguntas específicas padrão do setor (por exemplo, CSAT ou NPS ) em uma pesquisa, as regras de lógica condicional padrão serão aplicadas automaticamente.

3. Para adicionar filtros a um grupo em uma regra, clique em + Adicionar filtro neste grupo.
4. Para adicionar um novo grupo a uma regra, clique em + Adicionar grupo.
5. Se você adicionou vários filtros ou grupos a uma regra, clique no menu suspenso E OU entre os filtros e grupos para aplicar lógica E ou OU.
6. Na seção Em seguida , clique no menu suspenso para selecionar ações no formulário. Você pode escolher entre as seguintes opções:
   • Mostrar campos: se as respostas do usuário corresponderem aos critérios definidos nas suas regras, mostrar um campo específico.
   • Ocultar campos: se as respostas do usuário corresponderem aos critérios definidos em suas regras, mostrar um campo específico.
   • Pular para a etapa: se as respostas do usuário corresponderem aos critérios definidos em suas regras, pule para uma etapa específica. Para usar essa opção, a pesquisa deve ter pelo menos três etapas.
7. Quando terminar, clique em Salvar e ativar.

Gerenciar regras de lógica condicional

1. No editor de pesquisas, clique no conditionalIcon ícone de Lógica.
2. Para adicionar outra regra, clique em Adicionar lógica.
3. Para editar uma regra, passe o mouse sobre ela para clicar no menu suspenso Ações e selecione Editar.
4. Para excluir uma regra, passe o mouse sobre uma regra para clicar no menu suspenso Ações e selecione Excluir . Na caixa de diálogo, clique em Excluir regra.

Personalizar e-mail (E-mail e Fluxo de trabalho)

Personalize o e-mail enviado aos destinatários em pesquisas personalizadas usando o método de entrega de E-mail ou Fluxo de trabalho. 

1. No editor de pesquisas, clique no emailIcon ícone de E-mail.
2. Para personalizar as informações da sua empresa exibidas no e-mail, clique em Configurações de e-mail e atualize os campos Nome da empresa, URL da empresa, Nome do remetente, Endereço do remetente, Linha de assunto ou Localização do escritório .
3. Para personalizar o conteúdo do e-mail, clique em Corpo do e-mail e insira o texto nos campos Saudação por e-mail e Introdução de e-mail .
4. Para personalizar os estilos de e-mail, clique em Estilo de e-mail e atualize os campos Imagem em destaque , Texto alternativo , Texto do botão ou Cor . 

Configurar destinatários (e-mail)

Configure destinatários de e-mail em pesquisas personalizadas usando o método de entrega de e-mail . Escolha entre segmento de contato, status do ticket ou fase do negócio. 

1. No editor de pesquisas, clique no sendIcon ícone de Destinatários.
2. Clique no menu suspenso Tipo de Gatilho e selecione uma opção (por exemplo, Segmento de Contato). Com base no Tipo de Gatilho selecionado, configure os campos aplicáveis:
   • Segmento de Contato:
     • Clique no menu suspenso Enviar para contatos nestes segmentos e selecione os segmentos.
     • Para excluir contatos, clique no menu suspenso Não enviar para contatos nestes segmentos e selecione os segmentos.
     • Para enviar a pesquisa para os membros existentes do segmento, ative a opção Incluir membros do segmento existentes .
     • Para enviar pesquisas aos contatos quando eles se juntarem novamente a um segmento, ative a opção Reinscrever contatos .
   • Status do Ticket:
     • Clique no menu suspenso Enviar quando os tickets forem movidos para estes status e selecione os status do ticket.
     • Para excluir contatos, clique no menu suspenso Não enviar para contatos nestes segmentos e selecione os segmentos.
   • Fase do negócio :
     • Clique no menu suspenso Enviar quando os negócios passarem para estas fases e selecione as fases do negócio.
     • Para excluir contatos, clique no menu suspenso Não enviar para contatos nestes segmentos e selecione os segmentos.
3. Na seção Definir tempo da pesquisa , selecione Enviar imediatamente ou Adicionar um atraso.
4. Na seção Lembrete da pesquisa , ative a opção Reenviar e-mail da pesquisa para enviar um lembrete se nenhuma resposta for recebida.

Personalizar o design e o layout da pesquisa

Personalize o design visual e o layout de uma pesquisa. O estilo se aplica a todas as etapas da pesquisa.

Estilizar uma pesquisa personalizada

Personalize o texto, os botões, os cabeçalhos e o plano de fundo dos campos de pesquisa. As alterações feitas aqui serão mostradas em todas as etapas da pesquisa. 

1. No editor de pesquisas, clique no stylesIcon ícone de Estilo.
2. Clique para expandir a seção desejada que deseja editar. As seções a seguir podem ser expandidas:
   • Campos: personalize a fonte, o tamanho, a cor, o arredondamento dos cantos, o estilo/largura das bordas e ative o preenchimento.
   • Botões: personalize a fonte, o tamanho, a cor ou adicione uma sombra projetada, gradiente e preenchimento.
   • Parágrafo (Rich Text): personalize a fonte, o tamanho, a cor e a opacidade.
   • Título: personalize a fonte, a cor, a opacidade e adicione uma sombra projetada.
   • Plano de fundo: personalize a cor ou imagem do plano de fundo e defina um estilo de borda. Você também pode usar assistentes de IA para gerar imagens.
   • Barra de progresso: personalize a fonte, a cor, o tamanho, adicione um gradiente e defina o estilo da borda.

Editar o layout 

Escolha entre layouts de etapa predefinidos usando o alternador de layout rápido e personalize o banner do plano de fundo da pesquisa.

1. Na visualização da pesquisa, clique na Etapa 1. Isto expandirá o editor de pesquisas à esquerda.
2. Para ativar a barra de progresso, clique na guia Opções e ative a opção Barra de progresso . Isso adicionará a barra de progresso a todas as etapas da pesquisa.
3. Para editar o layout da etapa, o plano de fundo do banner e a barra de progresso, clique na guia Estilo .
   
   • Na seção Layout da etapa , selecione o cartão de layout desejado. Para remover o layout, clique em Remover layout no canto superior direito. 
   • Na seção Plano de fundo do banner, ative a opção Cor de fundo para selecionar uma cor, Para incluir uma imagem, clique em Carregar ou Procurar imagens. Você também pode clicar em Gerar com AI para usar Assistentes de ia para gerar imagens. 

Configurar automação de acompanhamento

Configure a automação para gatilho ações de acompanhamento com base nas respostas da pesquisa. Fluxos de trabalho simples estão disponíveis para pesquisas que incluem os tipos de perguntas NPS ou CSAT. Uma automação mais avançada pode ser criada na ferramenta de fluxos de trabalho.

1. No editor de pesquisas, clique no workflowsIcon ícone de automação de acompanhamento .
2. Para usar um fluxo de trabalho simples, clique em Criar fluxo de trabalho . Por exemplo, se você adicionar uma pergunta CSAT a uma pesquisa, clique em Criar fluxo de trabalho quando uma resposta à pesquisa for Insatisfatória.

3. Para criar uma automação mais avançada ou se uma automação simples não estiver disponível, clique em Criar novo fluxo de trabalho. Você será direcionado à ferramenta fluxos de trabalho para configurar o fluxo de trabalho .

Personalizar configurações de pesquisa

Personalize as configurações da pesquisa, incluindo as configurações de notificação do usuário e o que acontece com o contato correspondente depois que ele responde à pesquisa.

1. No editor de pesquisas, clique no settingsIcon ícone Configurações.
2. Na guia Geral , ative a opção Definir contatos criados como contatos de marketing para definir automaticamente quaisquer contatos que responderam a esta pesquisa como contatos de marketing. Isso inclui contatos novos e existentes.
3. Para personalizar as configurações de resposta, clique nas Configurações de resposta e selecione uma opção:
   • Enviar para contato proprietário: envia automaticamente uma notificação ao contato proprietário. Se um contato não tiver um proprietário, não serão enviadas notificações. Saiba mais sobre a propriedade de objeto em HubSpot.
   • Enviar para outros usuários: selecione o menu suspenso para selecionar as equipes ou indivíduos padrão para os quais enviar notificações de e-mail de resposta à pesquisa, independentemente da propriedade do contato.

Visualizar e publicar

Depois de criar ou atualizar sua pesquisa personalizada, revise e publique a pesquisa para fazer ativar as alterações. 

1.  No editor de pesquisas, clique em Visualização no canto superior direito.
2. Para publicar uma pesquisa, clique em Revisar e publicar ou Revisar e atualizar.