Maak een aangepaste enquête met de nieuwe enquête-editor

Maak aangepaste enquêtes met behulp van de nieuwe enquête-editor voor het verzamelen en beheren van feedback van klanten via meerdere leveringsmethoden, waaronder deelbare koppelingen, e-mail en workflow.

De nieuwe enquête-editor ondersteunt het bouwen van enquêtes in meerdere stappen, het koppelen van velden aan HubSpot-eigenschappen, het aanpassen van het ontwerp en de lay-out en het configureren van leveringsspecifieke opties.

Voordat je begint

Bekijk de volgende vereisten en overwegingen voordat u een enquête maakt met de nieuwe enquête-editor.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• De nieuwe enquête-editor is beschikbaar voor aangepaste enquêtes die gebruikmaken van de verzendmethode Koppeling delen, E-mail of Workflow.
• Sommige bewerkingsopties zijn alleen beschikbaar voor specifieke leveringsmethoden. Het configureren van ontvangers in de enquête-editor is bijvoorbeeld beschikbaar voor aangepaste enquêtes die de leveringsmethode E-mail gebruiken .
• Als een enquête eenmaal is gemaakt met de nieuwe enquête-editor, kan deze niet meer worden gewijzigd naar de oorspronkelijke enquête-editor.

Een nieuwe aangepaste enquête maken

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Feedbackenquêtes. 
2. Klik op Enquête maken in de rechterbovenhoek van de pagina.
3. Klik op Aangepaste enquête en klik vervolgens op Volgende.
4. Klik op Koppeling delen, E-mail of Workflow en klik op Volgende.
5. Klik op de editorkaart Nieuwe enquête en klik vervolgens op Enquête maken.
6. Klik boven aan de pagina op het edit bewerk pictogram en voer een enquêtenaam in.

Een enquête bewerken

Bewerk een enquête om enquêtevragen of -velden, elementen en stappen toe te voegen en te bewerken. Een enquête openen in de editor:

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Feedbackenquêtes.
2. Ga met de muis over een bestaande enquête en klik op Bewerken.

Enquêtevelden toevoegen en bewerken

Voeg enquêtevelden toe om feedback van klanten te verzamelen. Elk enquêteveld moet worden gekoppeld aan een HubSpot-eigenschap.

1. Klik in de enquête-editor op het addIcon Pictogram Toevoegen.
2. Om een veld of eigenschap aan je enquête toe te voegen, klik je op het veld of de eigenschap en sleep je het naar de juiste positie in het voorbeeld van de enquête. 
3. Als u enquêtevelden wilt bewerken, klikt u op het veld in het voorbeeld van de enquête. Bewerk de Veldopties in de rechter zijbalk. 
4. Om een eigenschap aan een enquêteveld te koppelen, klikt u op het veld in het overzichtsvoorbeeld.
   • Voer in de editor in de rechter zijbalk tekst in om een eigenschap te zoeken.
   • Klik op de eigenschap om deze te verbinden met het enquêteveld. 
   • Klik op Nieuwe eigenschap maken om een nieuwe eigenschap te maken. Voer in het rechterpaneel tekst in voor het veld Eigendomslabel . 
   • Klik op Opslaan als je klaar bent.

Extra enquête-elementen toevoegen

Voeg extra Tekst & Media of Beveiliging & Privacy toe aan uw aangepaste enquête. 

1. Klik in de enquête-editor op het addIcon Pictogram Toevoegen.
2. Klik in de linkerzijbalk op Overige.
3. Klik op een element om het in positie te slepen op het overzichtsprints.

Enquêtestappen toevoegen en bewerken

Meerdere stappen aan een enquête toevoegen en bewerken om enquêtes in kleinere, beter hanteerbare delen op te splitsen.

1. Ga in de voorbeeldweergave van de enquête met de muis tussen twee bestaande stappen staan en klik op het pictogram + Toevoegen. Er verschijnt een nieuwe stapsectie. Vervolgens kunt u enquêtevelden en extra enquête-elementen beheren in de editor aan de zijkant.

2. Ga met de muis over de stap om de volgorde van een stap te wijzigen. Klik vervolgens linksboven in de stap om de Stap [#] naar een nieuwe positie te slepen.
3. Om een stap te klonen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op het pictogram Duplicaat klonen. Stappen die een e-mail, reCAPTCHA of privacygegevensveld bevatten, kunnen niet worden gekloond.
4. Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op het pictogram Verwijderen.

Opties bewerken per leveringsmethode

Sommige bewerkingsfuncties zijn alleen beschikbaar voor specifieke aflevermethoden (bijv. Deelbare link). Bekijk de opties om te begrijpen welke functies van toepassing zijn op elk enquêtetype.

Voorwaardelijke logica toevoegen aan een enquête (Deelbare koppeling)

Voeg regels toe om belangrijke velden te verbergen of te tonen, of gebruikers naar een specifieke stap te leiden op basis van hun vorige antwoord.

1. Klik in de enquête-editor op het conditionalIcon Logica-pictogram.
2. Klik op Logica toevoegen. Als je specifieke industriestandaardvragen (bv. CSAT of NPS) hebt opgenomen in een enquête, worden automatisch standaardregels voor voorwaardelijke logica toegepast.

3. Om filters toe te voegen aan een groep binnen een regel, klik je op + Filter toevoegen aan deze groep.
4. Om een nieuwe groep aan een regel toe te voegen, klik je op + Groep toevoegen.
5. Als je meerdere filters of groepen aan een regel hebt toegevoegd, klik je op het vervolgkeuzemenu AND OR tussen de filters en groepen om AND- of OR-logica toe te passen.
6. Klik in het gedeelte Dan op het vervolgkeuzemenu om acties op het formulier te selecteren. Je kunt kiezen uit de volgende opties:
   • Velden tonen: als de antwoorden van de gebruiker overeenkomen met de criteria die in je regels zijn ingesteld, toon dan een specifiek veld.
   • Velden verbergen: als de antwoorden van de gebruiker overeenkomen met de criteria die zijn ingesteld in je regels, toon dan een specifiek veld.
   • Ga naar stap: als de antwoorden van de gebruiker overeenkomen met de criteria die zijn ingesteld in je regels, ga dan naar een specifieke stap. Om deze optie te gebruiken, moet de enquête uit minstens drie stappen bestaan.
7. Klik op Opslaan en activeren als je klaar bent.

Regels voor voorwaardelijke logica beheren

1. Klik in de enquête-editor op het conditionalIcon Logica-pictogram.
2. Klik op Logica toevoegen om nog een regel toe te voegen.
3. Om een regel te bewerken, ga je met de muis over de regel en klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Bewerken.
4. Om een regel te verwijderen, ga je met de muis over de regel en klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Regel verwijderen.

E-mail aanpassen (e-mail en workflow)

Pas de e-mail aan die wordt verzonden naar ontvangers in aangepaste enquêtes met de aflevermethode E-mail of Workflow . 

1. Klik in de enquête-editor op het emailIcon E-mailpictogram.
2. Als u de bedrijfsgegevens die in de e-mail worden weergegeven, wilt aanpassen, klikt u op E-mailinstellingen en werkt u de velden Bedrijfsnaam, Bedrijfs-URL, Van naam, Van adres, Onderwerpregel of Kantoorlocatie bij.
3. Om de inhoud van de e-mail aan te passen, klik je op E-mail body en voer je tekst in voor de velden E-mail greeting en E-mail introduction .
4. Om e-mailstijlen aan te passen, klik je op E-mailstyling en werk je de velden Uitgelichte afbeelding, Alt-tekst, Knoptekst of Kleur bij. 

Ontvangers configureren (e-mail)

Configureer e-mailontvangers in aangepaste enquêtes met behulp van de aflevermethode E-mail . Kies uit contactsegment, ticketstatus of dealfase. 

1. Klik in de enquête-editor op het pictogram sendIcon Ontvangers.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Triggertype en selecteer een optie (bijv. Contactsegment). Configureer de toepasselijke velden op basis van het geselecteerde Triggertype:
   • Contactsegment:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Verzenden naar contactpersonen in deze segmenten en selecteer de segmenten.
     • Als je contactpersonen wilt uitsluiten, klik je op het vervolgkeuzemenu Niet verzenden naar contactpersonen in deze segmenten en selecteer je de segmenten.
     • Als u de enquête naar bestaande leden van het segment wilt sturen, schakelt u de schakelaar Bestaande segmentleden opnemen in.
     • Als u enquêtes naar contactpersonen wilt sturen als ze zich weer bij een segment aansluiten, schakelt u de schakelaar Contactpersonen opnieuw inschrijven in.
   • Ticketstatus:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Verzenden wanneer tickets naar deze statussen gaan en selecteer de ticketstatussen.
     • Als je contactpersonen wilt uitsluiten, klik je op het vervolgkeuzemenu Niet verzenden naar contactpersonen in deze segmenten en selecteer je de segmenten.
   • Deal stadium:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Verzenden wanneer deals naar deze fasen gaan en selecteer de dealfasen.
     • Als je contactpersonen wilt uitsluiten, klik je op het vervolgkeuzemenu Niet verzenden naar contactpersonen in deze segmenten en selecteer je de segmenten.
3. Selecteer in het gedeelte Enquêtetiming instellen Onmiddellijk verzenden of Een vertraging toevoegen.
4. Schakel in het gedeelte Herinnering enquête de schakelaar Opnieuw verzenden e-mail enquête in om een herinnering te verzenden als er geen reactie is ontvangen.

Enquêteontwerp en lay-out aanpassen

Pas het visuele ontwerp en de lay-out van een enquête aan. Styling is van toepassing op alle onderzoeksstappen.

Een aangepaste enquête ontwerpen

Pas de tekst, knoppen, koppen en achtergrond van uw enquêtevelden aan. Alle wijzigingen die u hier aanbrengt, worden in alle stappen van de enquête weergegeven. 

1. Klik in de enquête-editor op het stylesIcon Styling-pictogram.
2. Klik om de gewenste sectie die je wilt bewerken uit te vouwen. De volgende secties kunnen worden uitgebreid:
   • Velden: pas het lettertype, de grootte, de kleur, de afronding van de hoeken, de randstijl/-breedte en de opvulling aan.
   • Knoppen: pas het lettertype, de grootte en de kleur aan of voeg een slagschaduw, verloop en opvulling toe.
   • Paragraaf (Rich Text): pas het lettertype, de grootte, de kleur en de ondoorzichtigheid aan.
   • Kop: pas het lettertype, de kleur en de ondoorzichtigheid aan en voeg een slagschaduw toe.
   • Achtergrond: pas de achtergrondkleur of -afbeelding aan en stel een randstijl in. Je kunt ook AI-assistenten gebruiken om afbeeldingen te genereren.
   • Voortgangsbalk: pas het lettertype, de kleur en de grootte aan, voeg een kleurverloop toe en stel de randstijl in.

De lay-out bewerken 

Kies uit voorgedefinieerde staplay-outs met de snelle lay-outswitcher en pas de achtergrondbanner van je enquête aan.

1. Klik in het voorbeeld van de enquête op Stap 1. Hierdoor wordt de enquête-editor aan de linkerkant uitgebreid.
2. Om de voortgangsbalk in te schakelen, klikt u op het tabblad Opties en schakelt u de optie Voortgangsbalk in. Hierdoor wordt de voortgangsbalk aan alle enquêtestappen toegevoegd.
3. Klik op het tabblad Stijl om de staplay-out, bannerachtergrond en voortgangsbalk te bewerken.
   
   • Selecteer de gewenste lay-outkaart in het gedeelte Stapopmaak . Om de lay-out te verwijderen, klik je rechtsboven op Lay-out verwijderen . 
   • Schakel in het gedeelte Achtergrond van banner de schakelaar Achtergrondkleur in om een kleur, kleurverloop of ondoorzichtigheid te selecteren. Als je een afbeelding wilt toevoegen, klik je op Afbeeldingen uploaden of Bladeren. Je kunt ook op Genereren met AI klikken om AI-assistenten te gebruiken om afbeeldingen te genereren. 

Automatisering van follow-up configureren

Configureer automatisering om vervolgacties te triggeren op basis van enquêtereacties. Er zijn eenvoudige workflows beschikbaar voor enquêtes met NPS- of CSAT-vragen . Meer geavanceerde automatisering kan worden gemaakt in de tool workflows.

1. Klik in de enquête-editor op het pictogram workflowsIcon Automatisering follow-up .
2. Om een eenvoudige workflow te gebruiken, klik je op Workflow maken. Als u bijvoorbeeld een CSAT-vraag toevoegt aan een enquête, klikt u op Workflow maken als een enquêtereactie Ontevreden is.

3. Om meer geavanceerde automatisering te maken of als eenvoudige automatisering niet beschikbaar is, klik je op Nieuwe workflow maken. Je wordt doorgestuurd naar de tool workflows om je workflow in te stellen.

Enquête-instellingen aanpassen

Enquête-instellingen aanpassen, inclusief instellingen voor gebruikersmeldingen en wat er gebeurt met de betreffende contactpersoon nadat deze heeft gereageerd op de enquête.

1. Klik in de enquête-editor op het settingsIcon Instellingen.
2. Schakel op het tabblad Algemeen de schakelaar Contactpersonen die zijn gemaakt instellen als marketingcontactpersonen in om automatisch alle contactpersonen die op deze enquête hebben gereageerd in te stellen als marketingcontactpersonen. Dit omvat zowel nieuwe als bestaande contacten.
3. Om de reactie-instellingen aan te passen, klikt u op Reactie-instellingen en selecteert u een optie:
   • Verzenden naar eigenaar contact: automatisch een notificatie verzenden naar de eigenaar contact. Als een contactpersoon geen eigenaar heeft, worden er geen meldingen verzonden. Meer informatie over objecteigendom in HubSpot.
   • Verzenden naar andere gebruikers: selecteer hetvervolgkeuzemenu om de standaardteams of personen te selecteren waarnaar e-mailmeldingen over enquêtereacties moeten worden verzonden, ongeacht de eigenaar van de contactpersoon.

Voorbeeld bekijken en publiceren

Nadat u uw aangepaste enquête hebt gemaakt of bijgewerkt, controleert en publiceert u de enquête om de wijzigingen live te maken. 

1.  Klik in de enquête-editor rechtsboven op Voorbeeld .
2. Als u een enquête wilt publiceren, klikt u op Controleren en publiceren of Controleren en bijwerken.