Utwórz niestandardową ankietę za pomocą nowego edytora ankiet

Twórz niestandardowe ankiety za pomocą nowego edytora ankiet, aby zbierać i zarządzać opiniami klientów za pomocą wielu metod dostarczania, w tym udostępnianego linku, wiadomości e-mail i Przepływu pracy.

Nowy edytor ankiet obsługuje tworzenie wieloetapowych ankiet, łączenie pól z właściwościami HubSpot, dostosowywanie projektu i układu oraz konfigurowanie opcji specyficznych dla dostawy.

Przed rozpoczęciem

Przed utworzeniem ankiety za pomocą nowego edytora ankiet należy dokonać oceny poniższych wymagań i uwag.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Nowy edytor ankiet jest dostępny dla niestandardowych ankiet korzystających z metody dostarczania Shareable link, Email lub Przepływu pracy.
• Niektóre opcje edycji są dostępne tylko dla określonych metod dostawy. Na przykład konfigurowanie odbiorców w edytorze ankiet jest dostępne dla niestandardowych ankiet korzystających z metody dostarczania wiadomości e-mail .
• Po utworzeniu ankiety za pomocą nowego edytora ankiet nie można jej zmienić na oryginalny edytor ankiet.

Utwórz nową ankietę niestandardową

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną. 
2. Kliknij przycisk Utwórz ankietę w prawym górnym rogu strony.
3. Kliknij opcję Ankieta niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Kliknij opcję Udostępnij łącze, E-mail lub Przepływ pracy , a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Kliknij kartę edytora nowej ankiety , a następnie kliknij przycisk Utwórz ankietę.
6. W górnej części strony kliknij ikonę edit i wprowadź nazwę ankiety.

Edycja ankiety

Edytuj ankietę, aby dodawać i edytować pytania lub pola, elementy i kroki ankiety. Aby otworzyć ankietę w edytorze:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Ankiety z informacją zwrotną.
2. Najedź kursorem na istniejącą ankietę i kliknij Edytuj.

Dodawanie i edytowanie pól ankiety

Dodaj pola ankiety, aby zbierać opinie klientów. Każde pole ankiety musi być połączone z właściwością HubSpot.

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę addIcon Dodaj.
2. Aby dodać pole lub właściwość do ankiety, kliknij pole lub właściwość i przeciągnij je w odpowiednie miejsce w podglądzie ankiety. 
3. Aby edytować pola ankiety, kliknij pole w podglądzie ankiety. Na prawym pasku bocznym edytuj opcje pola. 
4. Aby połączyć właściwość z polem ankiety, kliknij pole w podglądzie ankiety.
   • W edytorze na prawym pasku bocznym wprowadź tekst , aby wyszukać Właściwość.
   • Kliknij właściwość , aby połączyć ją z polem ankiety. 
   • Aby utworzyć nową właściwość, kliknij przycisk Utwórz nową właściwość. W prawym panelu wprowadź tekst dla pola Etykieta właściwości . 
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Dodaj dodatkowe elementy ankiety

Dodaj dodatkowy tekst & Media lub Security & Privacy do swojej niestandardowej ankiety. 

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę addIcon Dodaj.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Inne.
3. Kliknij element , aby przeciągnąć go w odpowiednie miejsce na podglądzie ankiety.

Dodawanie i edytowanie kroków ankiety

Dodawaj i edytuj wiele kroków do ankiety, aby podzielić ankiety na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu sekcje.

1. W podglądzie ankiety najedź kursorem na dwa istniejące kroki i kliknij ikonę + Dodaj. Pojawi się nowa sekcja kroków. Następnie możesz zarządzać polami ankiety i dodatkowymi elementami ankiety w edytorze paska bocznego.

2. Aby zmienić kolejność kroku, najedź na niego kursorem. Następnie kliknij w lewym górnym rogu kroku, aby przeciągnąć i upuścić krok [#] do nowej pozycji.
3. Aby sklonować krok , najedź na niego kursorem i kliknij ikonę klonowania duplikatu. Kroki zawierające e-mail, reCAPTCHA lub pole prywatności danych nie mogą być klonowane.
4. Aby usunąć krok , najedź na niego kursorem i kliknij ikonę usuwania.

Opcje edycji według metody dostawy

Niektóre funkcje edycji są dostępne tylko dla określonych metod dostarczania (np. link do udostępniania). Ocena opcji w celu zrozumienia, które funkcje mają zastosowanie do każdego typu ankiety.

Dodawanie logiki warunkowej do ankiety (link do udostępnienia)

Dodaj reguły, aby ukryć lub pokazać ważne pola lub skierować użytkowników do określonego kroku na podstawie ich poprzedniej odpowiedzi.

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę conditionalIcon Logika.
2. Kliknij Dodaj logikę. Jeśli w ankiecie uwzględniono określone standardowe pytania branżowe (np. CSAT lub NPS), automatycznie zostaną zastosowane domyślne reguły logiki warunkowej.

3. Aby dodać filtry do grupy w ramach reguły, kliknij + Dodaj filtr do tej grupy.
4. Aby dodać nową grupę do reguły, kliknij + Dodaj grupę.
5. Jeśli do reguły dodano wiele filtrów lub grup, kliknij menu rozwijane AND OR pomiędzy filtrami i grupami, aby zastosować logikęAND lub OR.
6. W sekcji Następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać działania na formularzu. Do wyboru są następujące opcje:
   • Pokaż pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, wyświetl określone pole.
   • Ukryj pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, pokaż określone pole.
   • Przejdź do kroku: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, przejdź do określonego kroku. Aby skorzystać z tej opcji, ankieta musi składać się z co najmniej trzech kroków.
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i aktywuj.

Zarządzanie regułami logiki warunkowej

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę conditionalIcon Ikona logiki.
2. Aby dodać kolejną regułę, kliknij przycisk Dodaj logikę.
3. Aby edytować regułę , najedź na nią kursorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Edytuj.
4. Aby usunąć regułę , najedź na nią kursorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń regułę.

Dostosowywanie poczty e-mail (E-mail i Przepływ pracy)

Dostosuj wiadomość e-mail wysyłaną do odbiorców w ankietach niestandardowych przy użyciu metody dostarczania Email lub Przepływu pracy . 

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę emailIcon E-mail.
2. Aby dostosować informacje o firmie wyświetlane w wiadomości e-mail, kliknij Ustawienia poczty e-mail i zaktualizuj pola Nazwa firmy, Adres URL firmy, Od nazwy, Od adresu, Temat wiadomości lub Lokalizacja biura .
3. Aby dostosować treść wiadomości e-mail, kliknij opcję Treść wiadomości e-mail, a następnie wprowadź tekst w polach Powitanie e-mail i Wprowadzenie e-mail .
4. Aby dostosować style wiadomości e-mail, kliknij opcję Styl wiadomości e-mail i zaktualizuj pola Wyróżniony obraz, Tekst alternatywny, Tekst przycisku lub Kolor . 

Konfiguracja odbiorców (e-mail)

Skonfiguruj odbiorców wiadomości e-mail w ankietach niestandardowych przy użyciu metody dostarczania wiadomości e-mail . Wybierz segment kontaktu, status zgłoszenia lub etap transakcji. 

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę sendIcon Odbiorcy.
2. Kliknij menu rozwijane Typ wyzwalacza i wybierz opcję (np. Segment kontaktu). Na podstawie wybranego typu wyzwalacza skonfiguruj odpowiednie pola:
   • Kontakt Segment:
     • Kliknij menu rozwijane Wyślij do kontaktów w tych segmentach i wybierz segmenty.
     • Aby wykluczyć kontakty, kliknij menu rozwijane Nie wysyłaj do kontaktów w tych segmentach i wybierz segmenty.
     • Aby wysłać ankietę do istniejących członków segmentu, należy włączyć przełącznik Uwzględnij istniejących członków segmentu .
     • Aby wysyłać ankiety do kontaktów, gdy ponownie dołączą do segmentu, włącz przełącznik Zapisywanie się do kontaktów.
   • Status zgłoszenia:
     • Kliknij menu rozwijane Wyślij, gdy zgłoszenia przejdą do tych statusów i wybierz statusy zgłoszeń.
     • Aby wykluczyć kontakty, kliknij menu rozwijane Nie wysyłaj do kontaktów w tych segmentach i wybierz segmenty.
   • Etap transakcji:
     • Kliknij menu rozwijane Wyślij, gdy transakcje przejdą do tych etapów i wybierz etapy transakcji.
     • Aby wykluczyć kontakty, kliknij menu rozwijane Nie wysyłaj do kontaktów w tych segmentach i wybierz segmenty.
3. W sekcji Ustaw czas ankiety wybierz opcję Wyślij natychmiast lub Dodaj opóźnienie.
4. W sekcji Przypomnienie o ankiecie włącz przełącznik Ponownie wyślij e-mail z ankietą , aby wysłać przypomnienie w przypadku braku odpowiedzi.

Dostosowywanie projektu i układu ankiety

Dostosuj wygląd i układ ankiety. Stylizacja dotyczy wszystkich kroków ankiety.

Stylizacja niestandardowej ankiety

Dostosuj tekst, przyciski, nagłówki i tło pól ankiety. Wszelkie zmiany wprowadzone tutaj będą widoczne we wszystkich krokach ankiety. 

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę stylesIcon Stylizacja.
2. Kliknij, aby rozwinąć sekcję , którą chcesz edytować. Obserwujący mogą rozwinąć poniższe sekcje:
   • Pola: dostosuj czcionkę, rozmiar, kolor, zaokrąglenie narożników, styl/szerokość obramowania i włącz wypełnienie.
   • Przyciski: dostosuj czcionkę, rozmiar, kolor lub dodaj cień, gradient i wypełnienie.
   • Akapit (tekst sformatowany): dostosuj czcionkę, rozmiar, kolor i krycie.
   • Nagłówek: dostosuj czcionkę, kolor, krycie i dodaj cień.
   • Tło: dostosuj kolor lub obraz tła i ustaw styl obramowania. Do generowania obrazów można również użyć asystentów SI.
   • Pasek postępu: dostosuj czcionkę, kolor, rozmiar, dodaj gradient i ustaw styl obramowania.

Edycja układu 

Wybieraj spośród predefiniowanych układów kroków za pomocą szybkiego przełącznika układów i dostosuj baner tła ankiety.

1. W podglądzie ankiety kliknij Krok 1. Spowoduje to rozwinięcie edytora ankiet po lewej stronie.
2. Aby włączyć pasek postępu, kliknij kartę Opcje i włącz przełącznik Pasek postępu . Spowoduje to dodanie paska postępu do wszystkich kroków ankiety.
3. Aby edytować układ kroków, tło banera i pasek postępu, kliknij kartę Styl .
   
   • W sekcji Układ kroku wybierz żądaną kartę układu . Aby usunąć układ, kliknij przycisk Usuń układ w prawym górnym rogu. 
   • W sekcji Tło banera włącz przełącznik Kolor tła , aby wybrać kolor, gradient lub krycie. Aby dołączyć obraz, kliknij przycisk Prześlij lub Przeglądaj obrazy. Możesz także kliknąć Generuj z AI , aby użyć asystentów SI do generowania obrazów. 

Konfiguracja automatyzacji działań obserwujących

Skonfiguruj automatyzację, aby wyzwalać działania obserwujące na podstawie odpowiedzi na ankietę. Prosty przepływ pracy jest dostępny dla ankiet zawierających pytania typu NPS lub CSAT . Bardziej zaawansowaną automatyzację można utworzyć w narzędziu Przepływy pracy.

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę workflowsIcon Obserwujący ikonę automatyzacji .
2. Aby użyć prostego przepływu pracy, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy. Na przykład, jeśli dodasz pytanie CSAT do ankiety, kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy , gdy odpowiedź w ankiecie ma wartość Niezadowolony.

3. Aby utworzyć bardziej zaawansowaną automatyzację lub jeśli prosta automatyzacja nie jest dostępna, kliknij przycisk Utwórz nowy przepływ pracy. Zostaniesz przekierowany do narzędzia Przepływy pracy, aby skonfigurować przepływ pracy.

Dostosowywanie ustawień ankiety

Dostosuj ustawienia ankiety, w tym ustawienia powiadomień dla użytkowników i tego, co dzieje się z odpowiednim kontaktem po udzieleniu odpowiedzi na ankietę.

1. W edytorze ankiet kliknij ikonę settingsIcon Ustawienia.
2. Na karcie Ogólne włącz przełącznik Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe, aby automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które odpowiedziały na tę ankietę, jako kontakty marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.
3. Aby dostosować ustawienia odpowiedzi, kliknij Ustawienia odpowiedzi i wybierz opcję:
   • Wyślij do właściciela kontaktu: automatyczne wysyłanie powiadomienia do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie będą wysyłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.
   • Wyślij do innych użytkowników: wybierzmenu rozwijane , aby wybrać domyślne zespoły lub osoby, do których mają być wysyłane powiadomienia e-mail o odpowiedziach na ankietę, niezależnie od własności kontaktu.

Podgląd i publikacja

Po utworzeniu lub zaktualizowaniu niestandardowej ankiety należy ją ocenić i opublikować, aby wprowadzić zmiany. 

1.  W edytorze ankiet kliknij Podgląd w prawym górnym rogu.
2. Aby opublikować ankietę, kliknij opcję Ocena i publikacja lub Ocena i aktualizacja.