Opret en brugerdefineret undersøgelse ved hjælp af den nye undersøgelseseditor

Opret brugerdefinerede undersøgelser ved hjælp af den nye undersøgelseseditor til at indsamle og administrere kundefeedback på tværs af flere leveringsmetoder, herunder delbart link, e-mail og arbejdsgang.

Den nye undersøgelseseditor understøtter opbygning af undersøgelser i flere trin, kontakt af felter til HubSpot-egenskaber, tilpasning af design og layout og konfiguration af leveringsspecifikke indstillinger.

Før du går i gang

Før du opretter en undersøgelse med den nye undersøgelseseditor, skal du anmelde følgende krav og overvejelser.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Den nye undersøgelseseditor er tilgængelig for brugerdefinerede undersøgelser, der bruger leveringsmetoden Shareable link, Email eller Arbejdsgang.
• Nogle redigeringsmuligheder er kun tilgængelige for bestemte leveringsmetoder. For eksempel er det muligt at konfigurere modtagere i undersøgelseseditoren for brugerdefinerede undersøgelser, der bruger leveringsmetoden E-mail.
• Når en undersøgelse er oprettet med den nye undersøgelseseditor, kan den ikke ændres til den oprindelige undersøgelseseditor.

Opret en ny brugerdefineret undersøgelse

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Feedbackundersøgelser. 
2. Klik på Opret undersøgelse øverst til højre på siden.
3. Klik på Brugerdefineret undersøgelse, og klik derefter på Næste.
4. Klik på Delbart link, E-mail eller Arbejdsgang , og klik derefter på Næste.
5. Klik på redigeringskortet Ny undersøgelse , og klik derefter på Opret undersøgelse.
6. Øverst på siden skal du klikke på edit rediger-ikonet og indtast et undersøgelsesnavn.

Rediger en undersøgelse

Rediger en undersøgelse for at tilføje og redigere undersøgelsesspørgsmål eller -felter, elementer og trin. Sådan åbner du en undersøgelse i editoren:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Feedbackundersøgelser.
2. Hold musen over en eksisterende undersøgelse , og klik på Rediger.

Tilføj og rediger undersøgelsesfelter

Tilføj undersøgelsesfelter for at indsamle kundefeedback. Hvert undersøgelsesfelt skal være i kontakt med en HubSpot egenskab.

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på addIcon Tilføj-ikonet.
2. Hvis du vil tilføje et felt eller en egenskab til din undersøgelse, skal du klikke på feltet eller egenskaben og trække det på plads i forhåndsvisningen af undersøgelsen. 
3. For at redigere undersøgelsesfelter skal du klikke på feltet i forhåndsvisningen af undersøgelsen. Rediger feltindstillingerne i højre sidepanel. 
4. For at kontakte en egenskab til et opmålingsfelt skal du klikke på feltet i opmålingsforhåndsvisningen.
   • I editoren i højre sidepanel skal du indtaste tekst for at søge efter en egenskab.
   • Klik på egenskaben for at kontakte den i undersøgelsesfeltet. 
   • Klik på Opret ny egenskab for at oprette en ny egenskab. I det højre panel skal du indtaste tekst til feltet Egenskab label . 
   • Klik på Gem, når du er færdig.

Tilføj yderligere undersøgelseselementer

Tilføj yderligere tekst & Media eller sikkerhed & Privacy til din brugerdefinerede undersøgelse. 

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på addIcon Tilføj-ikonet.
2. Klik på Andet i venstre sidepanel.
3. Klik på et element for at trække det på plads i forhåndsvisningen af undersøgelsen.

Tilføj og rediger undersøgelsestrin

Tilføj og rediger flere trin til en undersøgelse for at gøre undersøgelser til mindre, mere håndterbare sektioner.

1. Hold musen mellem to eksisterende trin i forhåndsvisningen af undersøgelsen, og klik på ikonet + Tilføj. En ny trinsektion kommer frem. Derefter kan du administrere undersøgelsesfelter og yderligere undersøgelseselementer i sidebar-editoren.

2. Hvis du vil ændre rækkefølgen på et trin, skal du holde musen over trinnet. Klik derefter øverst til venstre på trinnet for at trække og slippe trinnet [#] til en ny position.
3. For at klone et trin skal du holde musen over trinnet og klikke på ikonet for duplikatklon. Trin, der inkluderer en e-mail, reCAPTCHA eller et felt til beskyttelse af data, kan ikke klones.
4. For at slette et trin skal du holde musen over trinnet og klikke på sletteikonet.

Redigeringsmuligheder efter leveringsmetode

Nogle redigeringsfunktioner er kun tilgængelige for bestemte leveringsmetoder (f.eks. delbart link). Anmeld mulighederne for at forstå, hvilke funktioner der gælder for hver undersøgelsestype.

Tilføj betinget logik til en undersøgelse (delbart link)

Tilføj regler for at skjule eller vise vigtige felter eller lede brugerne til et bestemt trin baseret på deres tidligere svar.

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på conditionalIcon Logik-ikonet.
2. Klik på Tilføj logik. Hvis du har inkluderet specifikke industristandardspørgsmål (f.eks. CSAT eller NPS) i en undersøgelse, vil der automatisk blive anvendt standardregler for betinget logik.

3. Hvis du vil tilføje filtre til en gruppe i en regel, skal du klikke på + Tilføj filter på denne gruppe.
4. For at tilføje en ny gruppe til en regel skal du klikke på + Tilføj gruppe.
5. Hvis du har tilføjet flere filtre eller grupper til en regel, skal du klikke på AND OR -rullemenuen mellem filtrene og grupperne for at anvende AND- eller OR-logik.
6. I afsnittet Derefter skal du klikke på rullemenuen for at vælge handlinger på formularen. Du kan vælge mellem følgende:
   • Vis felter: Hvis brugerens svar matcher de kriterier, der er indstillet i dine regler, skal du vise et bestemt felt.
   • Skjul felter: Hvis brugerens svar matcher kriterierne i dine regler, skal du vise et bestemt felt.
   • Spring til trin: Hvis brugerens svar matcher kriterierne i dine regler, springes der til et bestemt trin. For at bruge denne mulighed skal undersøgelsen have mindst tre trin.
7. Når du er færdig, skal du klikke på Gem og Aktivér.

Håndter regler for betinget logik

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på conditionalIcon Logik-ikonet.
2. Klik på Tilføj logik for at tilføje en ny regel.
3. Hvis du vil redigere en regel , skal du holde musen over den for at klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Rediger.
4. For at slette en regel skal du holde musen over den for at klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Slet. Klik på Slet regel i dialogboksen.

Tilpas e-mail (e-mail og arbejdsgang)

Tilpas den e-mail, der sendes til modtagere i brugerdefinerede undersøgelser ved hjælp af leveringsmetoden E-mail eller Arbejdsgang . 

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på emailIcon E-mail-ikonet.
2. Hvis du vil tilpasse de oplysninger om din virksomhed, der vises i e-mailen, skal du klikke på E-mailindstillinger og opdatere felterne Virksomhedens navn, Virksomhedens URL, Fra-navn, Fra-adresse, Emnelinje eller Kontorets placering .
3. For at tilpasse e-mailindholdet skal du klikke på E-mailtekst og derefter indtaste tekst i felterne E-mailhilsen og E-mailintroduktion .
4. Hvis du vil tilpasse e-mail-stilarter, skal du klikke på E-mail-styling og opdatere felterne Fremhævet billede, Alternativ tekst, Knaptekst eller Farve . 

Konfigurer modtagere (e-mail)

Konfigurer e-mailmodtagere i brugerdefinerede undersøgelser ved hjælp af metoden E-maillevering . Vælg mellem segment for kontakt, status for ticket eller dealfase. 

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på ikonet sendIcon Modtagere-ikonet.
2. Klik på rullemenuen Trigger type , og vælg en mulighed (f.eks. Kontakt segment). Baseret på den valgte type Trigger skal du konfigurere de relevante felter:
   • Kontakt til segmentet:
     • Klik på rullemenuen Send til kontakter i disse segmenter , og vælg segmenterne.
     • For at udelukke kontakter skal du klikke på rullemenuen Send ikke til kontakter i disse segmenter og vælge segmenterne.
     • Hvis du vil sende undersøgelsen til eksisterende medlemmer af segmentet, skal du slå knappen Inkluder eksisterende segmentmedlemmer til.
     • Hvis du vil sende undersøgelser til kontakter, når de tilmelder sig et segment igen, skal du slå Tilmelding af kontakter til.
   • Status på tickets:
     • Klik på rullemenuen Send, når tickets skifter til disse statusser , og vælg ticket-statusserne.
     • For at udelukke kontakter skal du klikke på rullemenuen Send ikke til kontakter i disse segmenter og vælge segmenterne.
   • Dealfase:
     • Klik på rullemenuen Send, når deals flytter til disse faser , og vælg dealfaserne.
     • For at udelukke kontakter skal du klikke på rullemenuen Send ikke til kontakter i disse segmenter og vælge segmenterne.
3. Vælg Send med det samme eller Tilføj en forsinkelse i afsnittet Indstil undersøgelsens timing .
4. I sektionen Survey reminder skal du slå knappen Re-send survey email til for at sende en påmindelse, hvis der ikke modtages noget svar.

Tilpas undersøgelsens design og layout

Tilpas det visuelle design og layout af en undersøgelse. Styling gælder på tværs af alle undersøgelsestrin.

Stil en brugerdefineret undersøgelse

Tilpas teksten, knapperne, overskrifterne og baggrunden for dine undersøgelsesfelter. Alle ændringer, du foretager her, vil blive vist på tværs af alle undersøgelsestrin. 

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på ikonet stylesIcon Styling-ikonet.
2. Klik for at udvide den ønskede sektion , som du vil redigere. De følgende afsnit kan udvides:
   • Felter: Tilpas skrifttype, størrelse, farve, hjørneafrunding, kantstil/bredde, og aktiver polstring.
   • Knapper: Tilpas skrifttype, størrelse og farve, eller tilføj en skygge, gradient og padding.
   • Afsnit (Rich Text): Tilpas skrifttype, størrelse, farve og opacitet.
   • Overskrift: Tilpas skrifttype, farve, opacitet og tilføj en skygge.
   • Baggrund: Tilpas baggrundsfarven eller -billedet, og indstil en kantstil. Du kan også bruge AI-assistenter til at generere billeder.
   • Fremdriftslinje: Tilpas skrifttype, farve, størrelse, tilføj en gradient, og indstil kantstilen.

Rediger layoutet 

Vælg mellem foruddefinerede trinlayouts ved hjælp af den hurtige layoutomskifter, og tilpas dit baggrundsbanner til undersøgelsen.

1. Klik på Trin 1 i forhåndsvisningen af undersøgelsen. Dette vil udvide undersøgelseseditoren til venstre.
2. For at slå statuslinjen til skal du klikke på fanen Indstillinger og slå statuslinjen til. Dette vil tilføje statuslinjen til alle undersøgelsestrin.
3. Klik på fanen Stil for at redigere trinlayout, bannerbaggrund og statuslinje.
   
   • Vælg det ønskede layoutkort i sektionen Trinlayout . For at fjerne layoutet skal du klikke på Fjern layout øverst til højre. 
   • I sektionen Bannerbaggrund skal du slå kontakten Baggrundsfarve til for at vælge en farve, en gradient eller en opacitet. Klik på Upload eller Gennemse billeder for at inkludere et billede. Du kan også klikke på Generer med AI for at bruge AI-assistenter til at generere billeder. 

Konfigurer automatisering af opfølgning

Konfigurer automatisering til at trigge opfølgende handlinger baseret på undersøgelsens svar. Enkle arbejdsgange er tilgængelige for undersøgelser, der inkluderer NPS- eller CSAT-spørgsmålstyper . Mere avanceret automatisering kan oprettes i værktøjet til arbejdsgange.

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på ikonet workflowsIcon Ikon for automatisering af følgere .
2. Klik på Opret arbejdsgang for at bruge en enkel arbejdsgang. Hvis du f.eks. tilføjer et CSAT-spørgsmål til en undersøgelse, skal du klikke på Opret arbejdsgang , når et undersøgelsessvar er Ulykkelig.

3. For at oprette mere avanceret automatisering, eller hvis enkel automatisering ikke er tilgængelig, skal du klikke på Opret ny arbejdsgang. Du bliver sendt videre til værktøjet til arbejdsgange for at konfigurere din arbejdsgang.

Tilpas undersøgelsens indstillinger

Tilpas undersøgelsesindstillinger, herunder indstillinger for brugermeddelelser, og hvad der sker med den pågældende kontakt, når de har svaret på undersøgelsen.

1. I undersøgelseseditoren skal du klikke på settingsIcon Ikonet Indstillinger.
2. På fanen Generelt skal du slå kontakten Set contacts created as marketing contacts til for automatisk at indstille alle kontakter, der har svaret på denne undersøgelse, som marketingkontakter. Det gælder både nye og eksisterende kontakter.
3. Hvis du vil tilpasse svarindstillingerne, skal du klikke på Svarindstillinger og vælge en mulighed:
   • Send til kontaktens ejer: Send automatisk en meddelelse til kontaktens ejer. Hvis en kontakt ikke har nogen ejer, sendes der ingen meddelelser. Få mere at vide om ejerskab af objekter i HubSpot.
   • Send til andre brugere: Vælgrullemenuen for at vælge de standardteams eller -personer, der skal sendes e-mailnotifikationer om undersøgelsessvar til, uanset hvem der ejer kontakten.

Forhåndsvisning og publicering

Når du har oprettet eller opdateret din brugerdefinerede undersøgelse, skal du anmelde og udgive undersøgelsen for at gøre ændringerne live. 

1.  I undersøgelseseditoren skal du klikke på Preview øverst til højre.
2. For at udgive en undersøgelse skal du klikke på Anmeldelse og udgivelse eller Anmeldelse og opdatering.