Opprett en tilpasset undersøkelse ved hjelp av den nye undersøkelseseditoren

Lag tilpassede undersøkelser ved hjelp av den nye undersøkelsesredigereren for å samle inn og administrere tilbakemeldinger fra kunder på tvers av flere leveringsmetoder, inkludert delbar lenke, e-post og arbeidsflyt.

Den nye undersøkelsesredigereren støtter bygging av flertrinnsundersøkelser, tilkobling av felt til HubSpot-egenskaper, tilpasning av design og layout og konfigurering av leveringsspesifikke alternativer.

Før du setter i gang

Før du oppretter en undersøkelse med den nye undersøkelsesredigereren, bør du gjennomgå følgende krav og hensyn.

Forstå begrensninger og hensyn

• Den nye undersøkelsesredigereren er tilgjengelig for egendefinerte undersøkelser som bruker leveringsmetoden Delbar lenke, E-post eller Arbeidsflyt.
• Noen redigeringsalternativer er bare tilgjengelige for bestemte leveringsmetoder. For eksempel er det mulig å konfigurere mottakere i undersøkelsesredigeringsprogrammet for egendefinerte undersøkelser som bruker leveringsmetoden E-post .
• Når en undersøkelse er opprettet med den nye undersøkelseseditoren, kan den ikke endres til den opprinnelige undersøkelseseditoren.

Opprett en ny, tilpasset undersøkelse

1. Gå til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser i HubSpot-kontoen din. 
2. Klikk på Opprett undersøkelse øverst til høyre på siden.
3. Klikk på Tilpasset undersøkelse, og klikk deretter på Neste.
4. Klikk på Delbar kobling, E-post eller Arbeidsflyt , og klikk deretter på Neste.
5. Klikk på kortet Ny undersøkelse , og klikk deretter på Opprett undersøkelse.
6. Øverst på siden klikker du på edit redigeringsikonet og skriv inn et navn på undersøkelsen.

Rediger en undersøkelse

Rediger en undersøkelse for å legge til og redigere spørsmål eller felt, elementer og trinn i undersøkelsen. Slik åpner du en undersøkelse i redigeringsverktøyet:

1. Gå til Service > Tilbakemeldingsundersøkelser i HubSpot-kontoen din.
2. Hold markøren over en eksisterende undersøkelse , og klikk på Rediger.

Legg til og rediger undersøkelsesfelt

Legg til undersøkelsesfelt for å samle inn tilbakemeldinger fra kundene. Hvert undersøkelsesfelt må være tilkoblet en HubSpot-egenskap.

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på addIcon Legg til-ikonet.
2. Hvis du vil legge til et felt eller en egenskap i undersøkelsen, klikker du på feltet eller egenskapen og drar det/den på plass i forhåndsvisningen av undersøkelsen. 
3. Hvis du vil redigere undersøkelsesfelt, klikker du på feltet i forhåndsvisningen av undersøkelsen. Rediger feltalternativene i høyre sidefelt. 
4. For å tilkoble en egenskap til et undersøkelsesfelt, klikker du på feltet i forhåndsvisningen av undersøkelsen.
   • Skriv inn tekst for å søke etter en egenskap i redigeringsfeltet på høyre side.
   • Klikk på egenskapen for å tilkoble den til undersøkelsesfeltet. 
   • Klikk på Opprett ny egenskap for å opprette en ny egenskap. I høyre panel skriver du inn tekst i feltet Egenskap . 
   • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Legg til flere undersøkelseselementer

Legg til ekstra tekst & Media eller Security & Privacy i den egendefinerte undersøkelsen. 

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på addIcon Legg til-ikonet.
2. Klikk på Annet i venstre sidefelt.
3. Klikk på et element for å dra det på plass i forhåndsvisningen av undersøkelsen.

Legg til og rediger trinn i undersøkelsen

Legg til og rediger flere trinn i en undersøkelse for å dele den opp i mindre, mer håndterbare deler.

1. I forhåndsvisningen av undersøkelsen holder du musepekeren mellom to eksisterende trinn og klikker på ikonet + Legg til. En ny trinnseksjon vises. Deretter kan du administrere undersøkelsesfelt og andre undersøkelseselementer i sidefeltredigeringsprogrammet.

2. Hold musepekeren over et trinn for å endre rekkefølgen på det. Klikk deretter øverst til venstre på trinnet for å dra og slippe trinnet [#] til en ny posisjon.
3. Du kloner et trinn ved å holde musepekeren over trinnet og klikke på ikonet for duplikatkloning. Trinn som inkluderer en e-post, reCAPTCHA eller et personvernfelt, kan ikke klones.
4. Hvis du vil slette et trinn, holder du musepekeren over trinnet og klikker på sletteikonet.

Redigeringsalternativer etter leveringsmetode

Noen redigeringsfunksjoner er bare tilgjengelige for bestemte leveringsmetoder (f.eks. delbare lenker). Gjennomgå alternativene for å forstå hvilke funksjoner som gjelder for hver undersøkelsestype.

Legg til betinget logikk i en undersøkelse (Delbar lenke)

Legg til regler for å skjule eller vise viktige felt, eller henvis brukere til et bestemt trinn basert på deres tidligere svar.

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på conditionalIcon Logikk-ikonet.
2. Klikk på Legg til logikk. Hvis du har inkludert spesifikke spørsmål av bransjestandard (f.eks. Kundetilfredshetsscore eller Net Promoter Score) i en undersøkelse, vil standard regler for betinget logikk automatisk gjelde.

3. Hvis du vil legge til filtre i en gruppe innenfor en regel, klikker du på + Legg til filter på denne gruppen.
4. Klikk på + Legg til gruppe for å legge til en ny gruppe i en regel.
5. Hvis du har lagt til flere filtre eller grupper i en regel, kan du klikke på rullegardinmenyen AND OR mellom filtrene og gruppene for å bruke AND- eller OR-logikk.
6. I Deretter-delen klikker du på rullegardinmenyen for å velge handlinger på skjemaet. Du kan velge mellom følgende:
   • Vis felt: Hvis brukerens svar samsvarer med kriteriene som er angitt i reglene dine, kan du vise et bestemt felt.
   • Skjul felt: Hvis brukerens svar samsvarer med kriteriene som er angitt i reglene dine, kan du vise et bestemt felt.
   • Hopp til trinn: Hvis brukerens svar samsvarer med kriteriene som er angitt i reglene dine, hopper du til et bestemt trinn. For å bruke dette alternativet må undersøkelsen ha minst tre trinn.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre og aktiver.

Administrer regler for betinget logikk

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på conditionalIcon Logikk-ikonet.
2. Klikk på Legg til logikk for å legge til en ny regel.
3. Hvis du vil redigere en regel, holder du musepekeren over regelen for å klikke på rullegardinmenyen Handlinger og velge Rediger.
4. Hvis du vil slette en regel, holder du musepekeren over regelen for å klikke på rullegardinmenyen Handlinger og velge Slett. Klikk på Slett regel i dialogboksen.

Tilpass e-post (E-post og Arbeidsflyt)

Tilpass e-posten som sendes til mottakerne i egendefinerte undersøkelser ved hjelp av leveringsmetoden E-post eller Arbeidsflyt . 

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på emailIcon E-post-ikonet.
2. Hvis du vil tilpasse bedriftsinformasjonen som vises i e-posten, klikker du på E-postinnstillinger og oppdaterer feltene Firmanavn, Firma-URL, Fra-navn, Fra-adresse, Emnelinje eller Kontorsted .
3. Hvis du vil tilpasse innholdet i e-posten, klikker du på E-posttekst , og skriver deretter inn tekst i feltene E-posthilsen og E-postpresentasjon .
4. Hvis du vil tilpasse e-poststiler, klikker du på E-poststil og oppdaterer feltene Fremhevet bilde, Alt tekst, Knappetekst eller Farge . 

Konfigurere mottakere (e-post)

Konfigurer e-postmottakere i egendefinerte undersøkelser ved hjelp av leveringsmetoden for e-post. Velg mellom segment for kontakt, ticket-status eller avtalestadie. 

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på sendIcon Mottakere-ikonet.
2. Klikk på rullegardinmenyen Trigger type , og velg et alternativ (f.eks. Kontakt segment). Konfigurer de aktuelle feltene basert på den valgte typen Trigger:
   • Kontakt segmentet:
     • Klikk på rullegardinmenyen Send til kontakter i disse segmentene , og velg segmentene.
     • Hvis du vil ekskludere kontakter, klikker du på rullegardinmenyen Ikke send til kontakter i disse segmentene og velger segmentene.
     • Hvis du vil sende undersøkelsen til eksisterende medlemmer av segmentet, slår du på bryteren Inkluder eksisterende segmentmedlemmer .
     • Hvis du vil sende spørreundersøkelser til kontakter når de blir med i et segment på nytt, slår du på bryteren Bli med på nytt .
   • Ticket status:
     • Klikk på rullegardinmenyen Send når tickets går til disse statusene , og velg ticket-statusene.
     • Hvis du vil ekskludere kontakter, klikker du på rullegardinmenyen Ikke send til kontakter i disse segmentene og velger segmentene.
   • Avtalestadie:
     • Klikk på rullegardinmenyen Send når avtaler flyttes til disse stadiene , og velg avtalestadiene.
     • Hvis du vil ekskludere kontakter, klikker du på rullegardinmenyen Ikke send til kontakter i disse segmentene og velger segmentene.
3. I delen Angi undersøkelsestidspunkt velger du Send umiddelbart eller Legg til en forsinkelse.
4. I delen Undersøkelsespåminnelse kan du slå på bryteren Send undersøkelsen på nytt for å sende en påminnelse hvis du ikke mottar noe svar.

Tilpass undersøkelsesdesign og layout

Tilpass den visuelle utformingen og layouten til en undersøkelse. Styling gjelder på tvers av alle trinnene i undersøkelsen.

Utform en tilpasset undersøkelse

Tilpass teksten, knappene, overskriftene og bakgrunnen til undersøkelsesfeltene. Alle endringer du gjør her, vil vises på tvers av alle trinnene i undersøkelsen. 

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på stylesIcon Styling-ikonet.
2. Klikk for å utvide den delen du ønsker å redigere. Følgende seksjoner kan utvides:
   • Felt: Tilpass skrifttype, størrelse, farge, hjørneavrunding, kantstil/-bredde og aktiver utfylling.
   • Knapper: Tilpass skrifttype, størrelse og farge, eller legg til en slagskygge, gradient og padding.
   • Avsnitt (rik tekst): Tilpass skrifttype, størrelse, farge og opasitet.
   • Overskrift: Tilpass skrifttype, farge, opasitet og legg til en slagskygge.
   • Bakgrunn: Tilpass bakgrunnsfargen eller -bildet, og angi en rammestil. Du kan også bruke AI-assistenter til å generere bilder.
   • Fremdriftslinje: Tilpass skrifttype, farge, størrelse, legg til en gradient og angi rammestil.

Rediger oppsettet 

Velg mellom forhåndsdefinerte trinnoppsett ved hjelp av hurtigbytteren for oppsett, og tilpass bakgrunnsbanneret for undersøkelsen.

1. Klikk på Trinn 1 i forhåndsvisningen av undersøkelsen. Dette utvider undersøkelsesredigeringsprogrammet til venstre.
2. Du slår på fremdriftslinjen ved å klikke på fanen Alternativer og slå på fremdriftslinje-bryteren . Dette legger til fremdriftslinjen i alle trinnene i undersøkelsen.
3. Klikk på Stil-fanen for å redigere trinnoppsettet, bannerbakgrunnen og fremdriftslinjen.
   
   • Velg ønsket layoutkort i delen Step layout . Hvis du vil fjerne oppsettet, klikker du på Fjern oppsett øverst til høyre. 
   • I Bannerbakgrunn-delen slår du på bakgrunnsfargebryteren for å velge en farge, gradient eller opasitet. Klikk på Last opp eller Bla gjennom bilder for å inkludere et bilde. Du kan også klikke på Generer med AI for å bruke AI-assistenter til å generere bilder. 

Konfigurer automatisering av oppfølging

Konfigurer automatisering for å trigge oppfølgingshandlinger basert på svarene i undersøkelsen. Enkel arbeidsflyt er tilgjengelig for undersøkelser som inkluderer spørsmålstyper som Net Promoter Score eller Kundetilfredshetsscore. Mer avansert automatisering kan opprettes i verktøyet for arbeidsflyt.

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på workflowsIcon Ikonet Automatisering av oppfølging .
2. Hvis du vil bruke en enkel arbeidsflyt, klikker du på Opprett arbeidsflyt. Hvis du for eksempel legger til en Kundetilfredshetsscore i en undersøkelse, klikker du på Opprett arbeidsflyt når et svar på undersøkelsen er Misfornøyd.

3. Hvis du vil opprette mer avansert automatisering, eller hvis enkel automatisering ikke er tilgjengelig, klikker du på Opprett ny arbeidsflyt. Du blir sendt videre til verktøyet for arbeidsflyt for å konfigurere arbeidsflyten.

Tilpass innstillingene for undersøkelsen

Tilpass undersøkelsesinnstillinger, inkludert innstillinger for brukervarsling og hva som skjer med den aktuelle kontakten etter at de har svart på undersøkelsen.

1. I undersøkelsesredigeringsprogrammet klikker du på settingsIcon Ikonet Innstillinger.
2. I kategorien Generelt slår du på Set contacts created as marketing contacts (Angi kontakter som er opprettet som markedsføringskontakter) for automatisk å angi alle kontakter som har svart på denne undersøkelsen, som markedsføringskontakter. Dette omfatter både nye og eksisterende kontakter.
3. Hvis du vil tilpasse svarinnstillingene, klikker du på Svarinnstillinger og velger et alternativ:
   • Send til kontaktens eier: Send automatisk et varsel til eieren av kontakten. Hvis en kontakt ikke har noen eier, vil ingen varsler bli sendt. Lær mer om eierskap av objekter i HubSpot.
   • Send til andre brukere: Velgrullegardinmenyen for å velge standardteamene eller -personene som det skal sendes e-postvarsler om svar på undersøkelsen til, uavhengig av hvem som eier kontakten.

Forhåndsvisning og publisering

Når du har opprettet eller oppdatert den egendefinerte undersøkelsen, må du gjennomgå og publisere undersøkelsen for å gjøre endringene gjeldende. 

1.  Klikk på Forhåndsvisning øverst til høyre i undersøkelsesredigeringsprogrammet.
2. For å publisere en undersøkelse klikker du på Gjennomgå og publiser eller Gjennomgå og oppdater.