Créer une enquête personnalisée à l’aide du nouvel éditeur d’enquête

Créez des enquêtes personnalisées à l’aide du nouvel éditeur pour recueillir et gérer le feedback des clients via plusieurs méthodes de distribution, notamment les liens partageables, les e-mails et les workflows.

Le nouvel éditeur d’enquêtes prend en charge la création d’enquêtes à plusieurs étapes, la connexion de champs à des propriétés HubSpot, la personnalisation de la conception et de la mise en page et la configuration d’options spécifiques à la diffusion.

Avant de commencer

Avant de créer une enquête avec le nouvel éditeur d’enquête, vérifiez les exigences et considérations suivantes.

Compréhension des limites et des considérations

• Le nouvel éditeur d’enquête est disponible pour les enquêtes personnalisées utilisant la méthode de livraison Lien partageable, E-mail ou Workflow.
• Certaines options d’édition ne sont disponibles que pour des méthodes de diffusion spécifiques. Par exemple, la configuration des destinataires dans l’éditeur d’enquête est disponible pour les enquêtes personnalisées à l’aide de la méthode de livraison des e-mails .
• Une fois qu’une enquête a été créée avec le nouvel éditeur d’enquête, elle ne peut pas être modifiée dans l’éditeur d’enquête d’origine.

Créer une nouvelle enquête personnalisée

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Enquêtes de feedback. 
2. Cliquez sur Créer une enquête en haut à droite de la page.
3. Cliquez sur Enquête personnalisée, puis sur Suivant.
4. Cliquez sur Lien partageable, E-mail ou Workflow , puis sur Suivant.
5. Cliquez sur la carte Nouvel éditeur d’enquête , puis sur Créer une enquête.
6. En haut de la page, cliquez sur l’icône edit Modifier et saisissez un nom pour l’enquête.

Modifier une enquête

Modifiez une enquête pour ajouter et modifier des questions ou des champs, des éléments et des étapes. Pour ouvrir une enquête dans l’éditeur :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Enquêtes de feedback.
2. Passez le curseur de la souris sur une enquête existante et cliquez sur Modifier.

Ajouter et modifier des champs d’enquête

Ajoutez des champs d’enquête pour recueillir le feedback des clients. Chaque champ d’enquête doit être connecté à une propriété HubSpot.

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône addIcon Ajouter.
2. Pour ajouter un champ ou une propriété à votre enquête, cliquez sur le champ ou la propriété et faites-le glisser jusqu’à l’emplacement souhaité dans l’aperçu de l’enquête. 
3. Pour modifier les champs de l’enquête, cliquez sur le champ dans l’aperçu de l’enquête. Dans la barre latérale droite, modifiez les options de champ. 
4. Pour connecter une propriété à un champ d’enquête, cliquez sur le champ dans l’aperçu de l’enquête.
   • Dans l’éditeur de barre latérale de droite, saisissez du texte pour rechercher une propriété.
   • Cliquez sur la propriété pour la connecter au champ d’enquête. 
   • Pour créer une nouvelle propriété, cliquez sur Créer une nouvelle propriété. Dans le panneau de droite, saisissez le texte du champ Libellé de propriété. 
   • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Ajoutez des éléments d’enquête supplémentaires

Ajoutez du texte & , des médias ou la confidentialité de sécurité & supplémentaires à votre enquête personnalisée. 

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône addIcon Ajouter.
2. Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Autre.
3. Cliquez sur un élément pour le faire glisser sur l’aperçu de l’enquête.

Ajouter et modifier des étapes d’enquête

Ajoutez et modifiez plusieurs étapes à une enquête pour transformer les enquêtes en sections plus petites et plus faciles à gérer.

1. Dans l’aperçu de l’enquête, passez le curseur de la souris entre deux étapes existantes et cliquez sur l’icône + Ajouter. Une nouvelle section d'étape apparaît. Vous pouvez ensuite gérer les champs d’enquête et les éléments d’enquête supplémentaires dans l’éditeur de barre latérale.

2. Pour réorganiser l’ordre d’une étape, placez le curseur sur celle-ci. Ensuite, dans l’angle supérieur gauche de l’étape, cliquez pour faire glisser l’étape [#] vers une nouvelle position.
3. Pour cloner une étape, passez le curseur de la souris sur l’étape et cliquez sur l’icône Cloner duplicate. Les étapes qui incluent un champ d’e-mail, reCAPTCHA ou de confidentialité des données ne peuvent pas être clonées.
4. Pour supprimer une étape, passez le curseur de la souris sur l’étape et cliquez sur l’icône Supprimer delete.

Options de modification par méthode de diffusion

Certaines fonctionnalités d’édition ne sont disponibles que pour des méthodes de diffusion spécifiques (par exemple, lien partageable). Passez en revue les options pour comprendre quelles fonctionnalités s’appliquent à chaque type d’enquête.

Ajouter une logique conditionnelle à une enquête (Lien partageable)

Ajoutez des règles pour masquer ou afficher des champs importants ou diriger les utilisateurs vers une étape spécifique en fonction de leur réponse précédente.

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône conditionalIcon Logique.
2. Cliquez sur Ajouter une logique. Si vous avez inclus des questions spécifiques aux normes du secteur d’activité (par exemple, CSAT ou taux de recommandation net ) dans une enquête, les règles de logique conditionnelle par défaut s’appliqueront automatiquement.

3. Pour ajouter des filtres à un groupe au sein d’une règle, cliquez sur + Ajouter un filtre sur ce groupe.
4. Pour ajouter un nouveau groupe à une règle, cliquez sur + Ajouter un groupe.
5. Si vous avez ajouté plusieurs filtres ou groupes à une règle, cliquez sur le menu déroulant ET OU entre les filtres et les groupes pour appliquer la logique ET ou OU.
6. Dans la section Alors , cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Actions sur le formulaire. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
   • Afficher les champs : si les réponses de l’utilisateur correspondent aux critères définis dans vos règles, affichez un champ spécifique.
   • Masquer les champs : si les réponses de l’utilisateur correspondent aux critères définis dans vos règles, affichez un champ spécifique.
   • Passer à l'étape : si les réponses de l'utilisateur correspondent aux critères définis dans vos règles, passez à une étape spécifique. Pour utiliser cette option, l’enquête doit comporter au moins trois étapes.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et activer.

Gérer les règles de logique conditionnelle

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône conditionalIcon Logique.
2. Pour ajouter une autre règle, cliquez sur Ajouter une logique.
3. Pour modifier une règle, passez le curseur de la souris sur la règle pour cliquer sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier.
4. Pour supprimer une règle, passez le curseur de la souris sur la règle pour cliquer sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la règle.

Personnaliser les e-mails (e-mail et Workflow)

Personnalisez l’e-mail envoyé aux destinataires des enquêtes personnalisées en utilisant la méthode de livraison par e-mail ou par Workflow . 

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône emailIcon E-mail.
2. Pour personnaliser les informations de votre entreprise affichées dans l’e-mail, cliquez sur Paramètres des e-mails et mettez à jour les champs Nom de l’entreprise, URL de l’entreprise, Nom de l’expéditeur, Adresse de l’expéditeur, Ligne d’objet ou Adresse de l’entreprise .
3. Pour personnaliser le contenu de l’e-mail, cliquez sur Corps de l’e-mail, puis saisissez du texte pour les champs de message d’accueil et d’introduction de l’e-mail .
4. Pour personnaliser le style de vos e-mails, cliquez sur Modifier le style des e-mails, puis mettez à jour les champs Image en vignette, Texte alternatif, Texte du bouton ou Couleur . 

Configurer des destinataires (E-mail)

Configurez les destinataires des e-mails dans des enquêtes personnalisées en utilisant la méthode de livraison des e-mails . Choisissez parmi le segment de contact, le statut du ticket ou la phase de transaction. 

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône sendIcon Destinataires.
2. Cliquez sur le menu déroulant Type de déclencheur et sélectionnez une option (par exemple, Segment de contact). En fonction du type de déclencheur sélectionné, configurez les champs applicables :
   • Segment de contact :
     • Cliquez sur le menu déroulant Envoyer aux contacts dans ces segments et sélectionnez les segments.
     • Pour exclure des contacts, cliquez sur le menu déroulant Ne pas envoyer aux contacts de ces segments et sélectionnez les segments.
     • Pour envoyer l’enquête aux membres existants du segment, activez l’option Inclure les membres du segment existants .
     • Pour envoyer des enquêtes aux contacts lorsqu’ils rejoignent un segment, activez l’option Réinscrire les contacts .
   • Statut du ticket :
     • Cliquez sur le menu déroulant Envoyer lorsque les tickets passent à ces statuts et sélectionnez les statuts de ticket.
     • Pour exclure des contacts, cliquez sur le menu déroulant Ne pas envoyer aux contacts de ces segments et sélectionnez les segments.
   • Phase de transaction :
     • Cliquez sur le menu déroulant Envoyer lorsque les transactions passent à ces phases et sélectionnez les étapes de la transaction.
     • Pour exclure des contacts, cliquez sur le menu déroulant Ne pas envoyer aux contacts de ces segments et sélectionnez les segments.
3. Dans la section Définissez la durée de l’enquête , sélectionnez Envoyer immédiatement ou Ajouter un délai.
4. Dans la section Rappel d’enquête , activez l’option Renvoyer l’e-mail d’enquête pour envoyer un rappel si aucune réponse n’est reçue.

Personnaliser la conception et la mise en page de l’enquête

Personnaliser la conception visuelle et la mise en page d’une enquête. Le style s’applique à toutes les étapes de l’enquête.

Donnez un style à une enquête personnalisée

Personnalisez le texte, les boutons, les en-têtes et l’arrière-plan de vos champs d’enquête. Toute modification apportée ici sera affichée à toutes les étapes de l’enquête. 

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône stylesIcon Style.
2. Cliquez pour développer la section que vous souhaitez modifier. Les sections suivantes peuvent être développées :
   • Champs : personnalisez la police, la taille, la couleur, l’arrondi des coins, le style/largeur de la bordure et activez le remplissage.
   • Boutons : personnalisez la police, la taille, la couleur ou ajoutez une ombre portée, un dégradé et un remplissage.
   • Paragraphe (texte enrichi) : personnalisez la police, la taille, la couleur et l’opacité.
   • En-tête : personnalisez la police, la couleur, l’opacité et ajoutez une ombre portée.
   • Arrière-plan : personnalisez la couleur ou l’image d’arrière-plan et définissez un style de bordure. Vous pouvez également utiliser des assistants IA pour générer des images.
   • Barre de progression : personnalisez la police, la couleur, la taille, ajoutez un dégradé et définissez le style de la bordure.

Modifier la mise en page 

Choisissez parmi des mises en page d’étape prédéfinies à l’aide du sélecteur de mise en page rapide et personnalisez la bannière d’arrière-plan de votre enquête.

1. Dans l’aperçu de l’enquête, cliquez sur Étape 1. L’éditeur d’enquête s’agrandira sur la gauche.
2. Pour activer la barre de progression, cliquez sur l’onglet Options et activez l’option Barre de progression . Cela ajoutera une barre de progression à toutes les étapes de l’enquête.
3. Pour modifier la mise en page de l’étape, l’arrière-plan de la bannière et la barre de progression, cliquez sur l’onglet Style .
   
   • Dans la section Présentation de l’étape , sélectionnez la carte de mise en page souhaitée. Pour supprimer la mise en page, cliquez sur Supprimer la structure en haut à droite. 
   • Dans la section Arrière-plan de la bannière , activez l’option Couleur d’arrière-plan pour sélectionner une couleur, un dégradé ou une opacité. Pour inclure une image, cliquez sur Charger ou Parcourir les images. Vous pouvez également cliquer sur Générer avec l’IA pour utiliser les assistants IA afin de générer des images. 

Configurer l’automatisation du suivi

Configurez l’automatisation pour déclencher des actions de suivi en fonction des réponses à l’enquête. Les workflows simples sont disponibles pour les enquêtes qui incluent des taux de recommandation net ou des questions de satisfaction client. Des automatisations plus avancées peuvent être créées dans l’outil de workflows.

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône workflowsIcon Automatisation du suivi .
2. Pour utiliser un workflow simple, cliquez sur Créer un workflow . Par exemple, si vous ajoutez une question sur la satisfaction de la clientèle à une enquête, cliquez sur Créer un workflow lorsqu’une réponse à l’enquête est Mécontente.

3. Pour créer une automatisation plus avancée ou si l’automatisation simple n’est pas disponible, cliquez sur Créer un nouveau workflow . Vous serez dirigé vers l’outil de workflows pour configurer votre workflow .

Personnaliser les paramètres de l’enquête

Personnalisez les paramètres de l’enquête, y compris les paramètres de notification des utilisateurs et ce qu’il advient du contact correspondant une fois qu’il a répondu à l’enquête.

1. Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur l’icône Paramètres settingsIcon .
2. Dans l’onglet Général , activez l’option Définir les contacts créés comme contacts marketing pour définir automatiquement tous les contacts ayant répondu à cette enquête comme contacts marketing. Cela inclut des contacts nouveaux et existants.
3. Pour personnaliser les paramètres de réponse, cliquez sur le menu Paramètres de réponse et sélectionnez une option :
   • Envoyer au propriétaire du contact : envoyez automatiquement une notification au propriétaire du contact. Si un contact n'a pas de propriétaire, aucune notification ne sera envoyée. Découvrez-en davantage sur la propriété des objets dans HubSpot.
   • Envoyer à d’autres utilisateurs : sélectionnez le menu déroulant pour sélectionner les équipes ou les individus à qui envoyer des notifications par e-mail de réponse à l’enquête, quel que soit le propriétaire du contact.

Prévisualiser et publier

Après avoir créé ou mis à jour votre enquête personnalisée, examinez et publiez l’enquête pour activer les modifications. 

1.  Dans l’éditeur d’enquête, cliquez sur Aperçu dans l’angle supérieur droit.
2. Pour publier une enquête, cliquez sur Vérifier et publier ou Analyser et mettre à jour.