Luo mukautettu kysely uuden kyselyeditorin avulla

Luo mukautettuja kyselyitä uudella kyselyeditorilla asiakaspalautteen keräämiseksi ja hallitsemiseksi useilla toimitusmenetelmillä, kuten jaettavalla linkillä, sähköpostilla ja Työnkulku.

Uusi kyselyeditori tukee monivaiheisten kyselyiden rakentamista, kenttien yhdistämistä HubSpot-ominaisuuksiin, suunnittelun ja ulkoasun mukauttamista sekä toimituskohtaisten asetusten määrittämistä.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot kyselyn uudella kyselyeditorilla, arvostelu seuraaviin vaatimuksiin ja näkökohtiin.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Uusi kyselyeditori on käytettävissä mukautetuissa kyselyissä, joissa käytetään jaettavaa linkkiä, sähköpostia tai Työnkulku toimitusmenetelmää .
• Jotkin muokkausvaihtoehdot ovat käytettävissä vain tietyissä toimitustavoissa. Esimerkiksi vastaanottajien määrittäminen kyselyeditorissa on käytettävissä mukautetuissa kyselyissä, joissa käytetään sähköpostin toimitusmenetelmää .
• Kun kysely on luotu uudella kyselyeditorilla, sitä ei voi enää vaihtaa alkuperäiseen kyselyeditoriin.

Luo uusi mukautettu kysely

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Palautekyselyt. 
2. Napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Luo kysely .
3. Valitse Mukautettu kysely ja valitse sitten Seuraava.
4. Valitse Jaettava linkki, Sähköposti tai Työnkulku ja valitse sitten Seuraava.
5. Napsauta Uusi kyselytutkimus -muokkauskorttia ja valitse sitten Luo kysely.
6. Napsauta sivun yläreunassa edit muokkaa-kuvaketta ja kirjoita tutkimuksen nimi.

Muokkaa kyselyä

Muokkaa kyselyä lisätäksesi ja muokataksesi kyselyn kysymyksiä tai kenttiä, elementtejä ja vaiheita. Kyselyn avaaminen editorissa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Palautekyselyt.
2. Vie hiiren kursori olemassa olevan kyselyn päälle ja valitse Muokkaa.

Kyselyn kenttien lisääminen ja muokkaaminen

Lisää kyselykenttiä asiakaspalautteen keräämiseksi. Jokainen kyselykenttä on yhdistettävä ominaisuus.

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa addIcon Lisää-kuvaketta.
2. Voit lisätä kentän tai ominaisuus kyselyyn napsauttamalla kenttää tai ominaisuus ja vetämällä sen paikalleen kyselyn esikatselussa. 
3. Voit muokata kyselyn kenttiä napsauttamalla kenttää kyselyn esikatselussa. Muokkaa oikeassa sivupalkissa kenttäasetuksia. 
4. Jos haluat yhdistäminen ominaisuus kartoituskenttään, napsauta kenttää kartoituksen esikatselussa.
   • Kirjoita oikeanpuoleiseen sivupalkkieditoriin teksti , jolla etsit ominaisuus.
   • Napsauta ominaisuus yhdistäminen sen kartoituskenttään. 
   • Voit luoda uuden ominaisuus valitsemalla Luo uusi ominaisuus. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin teksti Ominaisuus nimike -kenttään . 
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Lisää muita tutkimuselementtejä

Lisää mukautettuun kyselyyn lisää tekstiä & Media tai turvallisuus & Yksityisyys . 

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa addIcon Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaa Muut.
3. Napsauta elementtiä vetääksesi sen paikalleen kyselyn esikatselussa.

Kyselyn vaiheiden lisääminen ja muokkaaminen

Lisää ja muokkaa kyselyyn useita vaiheita, jotta kyselyt voidaan jakaa pienempiin, helpommin hallittaviin osiin.

1. Siirry kyselyn esikatselussa kahden olemassa olevan vaiheen väliin ja napsauta + Lisää-kuvaketta. Uusi vaiheosio tulee näkyviin. Sen jälkeen voit hallita kyselyn kenttiä ja muita kyselyn elementtejä sivupalkin editorissa.

2. Voit järjestää vaiheen järjestyksen uudelleen viemällä hiiren hiiren kursorin vaiheen päälle. Napsauta sitten askeleen vasemmassa yläkulmassa olevaa askelta [#] vetämällä ja pudottamalla se uuteen paikkaan.
3. Voit kloonata askeleen viemällä hiiren hiiren tason askeleen päälle ja napsauttamalla monistuskloonikuvaketta. Vaiheita, jotka sisältävät sähköpostin, reCAPTCHA:n tai tietosuojakentän, ei voi kloonata.
4. Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen yläpuolelle ja napsauta poista poista poista -kuvaketta.

Muokkausvaihtoehdot toimitustavan mukaan

Jotkin muokkausominaisuudet ovat käytettävissä vain tietyissä toimitusmenetelmissä (esim. jaettava linkki). Arvostelu vaihtoehtoihin, jotta ymmärrät, mitkä ominaisuudet koskevat kutakin kyselytyyppiä.

Ehdollisen logiikan lisääminen kyselyyn (jaettava linkki)

Lisää sääntöjä, joilla voit piilottaa tai näyttää tärkeitä kenttiä tai ohjata käyttäjiä tiettyyn vaiheeseen heidän edellisen vastauksensa perusteella.

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa conditionalIcon Logiikka-kuvaketta.
2. Napsauta Lisää logiikka. Jos olet sisällyttänyt kyselyyn tiettyjä toimialan standardikysymyksiä (esim. CSAT tai NPS ) , oletusarvoisia ehdollisia logiikkasääntöjä sovelletaan automaattisesti.

3. Jos haluat lisätä suodattimia ryhmään säännön sisällä, valitse + Lisää suodatin tähän ryhmään.
4. Voit lisätä uuden ryhmän sääntöön valitsemalla + Lisää ryhmä.
5. Jos olet lisännyt sääntöön useita suodattimia tai ryhmiä, voit soveltaa AND- tai OR-logiikkaa napsauttamalla suodattimien ja ryhmien välissä olevaa AND OR -pudotusvalikkoa.
6. Napsauta Sitten-osiossa pudotusvalikkoa valitaksesi lomakkeen toiminnot. Voit valita seuraavista:
   • Näytä kentät: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, näytä tietty kenttä.
   • Piilota kentät: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä määritettyjä kriteerejä, näytä tietty kenttä.
   • Siirry vaiheeseen: Jos käyttäjän vastaukset vastaavat säännöissä asetettuja kriteerejä, siirry tiettyyn vaiheeseen. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että kyselyssä on vähintään kolme vaihetta.
7. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja aktivoi.

Ehdollisen logiikan sääntöjen hallinta

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa conditionalIcon Logiikka-kuvaketta.
2. Voit lisätä toisen säännön valitsemalla Lisää logiikka.
3. Jos haluat muokata sääntöä, siirrä hiiren kursori säännön päälle, napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse Muokkaa.
4. Jos haluat poistaa säännön, siirrä hiiren kursori säännön kohdalle napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Poista. Valitse valintaikkunassa Poista sääntö.

Mukauta sähköpostia (Sähköposti ja Työnkulku)

Mukauta vastaanottajille lähetettävää sähköpostia mukautetuissa kyselyissä käyttämällä sähköpostin tai Työnkulku toimitusmenetelmää . 

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa emailIcon Sähköpostikuvaketta.
2. Jos haluat mukauttaa sähköpostiviestissä näkyviä yritys, valitse Sähköpostiasetukset ja päivitä kentät Yritys nimi, Yritys URL-osoite, Lähettäjän nimi, Lähettäjän osoite, Aihe tai Toimiston sijainti .
3. Jos haluat mukauttaa sähköpostin sisältöä, valitse Sähköpostin runko ja kirjoita sitten teksti Sähköpostin tervehdys- ja Sähköpostin esittely -kenttiin.
4. Jos haluat mukauttaa sähköpostin tyyliä, valitse Sähköpostin muotoilu ja päivitä kentät Esitelty kuva, Alt-teksti, Button text tai Color . 

Vastaanottajien määrittäminen (Sähköposti)

Määritä sähköpostin vastaanottajat mukautetuissa kyselyissä käyttämällä sähköpostin toimitusmenetelmää . Valitse yhteystieto segmentti, palvelupyyntö tila tai kaupan vaihe. 

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa sendIcon Vastaanottajat-kuvaketta.
2. Napsauta Laukaisin type -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto (esim. Yhteystieto segmentti ) . Määritä sovellettavat kentät valitun Laukaisin perusteella:
   • Yhteystieto segmentti:
     • Napsauta Send to contacts in these segments -pudotusvalikkoa ja valitse segmentit.
     • Jos haluat sulkea pois yhteystietoja, napsauta Älä lähetä näissä segmenteissä oleville yhteystiedoille -pudotusvalikkoa ja valitse segmentit.
     • Jos haluat lähettää kyselyn segmentti olemassa oleville jäsenille, kytke päälle kohta Sisällytä segmentti olemassa olevat jäsenet .
     • Jos haluat lähettää kyselyitä yhteyshenkilöille, kun he liittyvät uudelleen segmentti, kytke uudelleenrekisteröityjen yhteyshenkilöiden kytkin päälle.
   • Palvelupyyntö tila:
     • Napsauta Lähetä, kun liput siirtyvät näihin tiloihin -pudotusvalikkoa ja valitse palvelupyyntö tilat.
     • Jos haluat sulkea pois yhteystietoja, napsauta Älä lähetä näissä segmenteissä oleville yhteystiedoille -pudotusvalikkoa ja valitse segmentit.
   • Kaupan vaihe:
     • Napsauta Lähetä, kun kaupat siirtyvät näihin vaiheisiin -pudotusvalikkoa ja valitse kauppa vaiheet.
     • Jos haluat sulkea pois yhteystietoja, napsauta Älä lähetä näissä segmenteissä oleville yhteystiedoille -pudotusvalikkoa ja valitse segmentit.
3. Valitse Kyselyn ajoituksen määrittäminen -osiossa Lähetä heti tai Lisää viive.
4. Kytke Kyselyn muistutus -osiossa uudelleen lähetettävä kyselysähköposti päälle, jotta voit lähettää muistutuksen, jos vastausta ei ole saatu.

Mukauta tutkimuksen suunnittelua ja ulkoasua

Mukauta kyselyn visuaalista suunnittelua ja ulkoasua. Muotoilua sovelletaan kaikissa tutkimusvaiheissa.

Muokkaa mukautettu kysely

Mukauta kyselykenttien tekstiä, painikkeita, otsikoita ja taustaa. Kaikki tässä tekemäsi muutokset näkyvät kaikissa kyselyvaiheissa. 

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa stylesIcon Muotoilu-kuvaketta.
2. Laajenna haluamasi muokattava osio napsauttamalla sitä. Seuraavia osioita voidaan laajentaa:
   • Kentät: Mukauta fonttia, kokoa, väriä, kulmien pyöristystä, reunuksen tyyliä/leveyttä ja ota pehmuste käyttöön.
   • Painikkeet: Mukauta fonttia, kokoa ja väriä tai lisää varjostin, kaltevuus ja pehmuste.
   • Paragraph (Runsas teksti): Mukauta fonttia, kokoa, väriä ja läpinäkyvyyttä.
   • Otsikko: Mukauta fonttia, väriä, läpinäkyvyyttä ja lisää varjostin.
   • Tausta: Mukauta taustaväriä tai kuvaa ja aseta reunustustyyli. Voit myös käyttää tekoälyavustajat kuvien luomiseen.
   • Edistymispalkki: mukauta fonttia, väriä, kokoa, lisää kaltevuus ja aseta reunustustyyli.

Muokkaa ulkoasua 

Valitse valmiista vaiheasetelmista nopean asettelunvaihtimen avulla ja muokkaa kyselytutkimuksen taustabanneria.

1. Napsauta kyselyn esikatselussa Vaihe 1. Tämä laajentaa vasemmalla olevan kyselytutkimuksen editorin.
2. Voit ottaa edistymispalkin käyttöön napsauttamalla Asetukset-välilehteä ja kytkemällä edistymispalkin päälle. Tämä lisää edistymispalkin kaikkiin kyselyn vaiheisiin.
3. Voit muokata vaiheiden asettelua, bannerin taustaa ja edistymispalkkia napsauttamalla Tyyli-välilehteä .
   
   • Valitse Step layout -osiossa haluamasi asettelukortti . Voit poistaa asettelun valitsemalla Poista asettelu oikeassa yläkulmassa. 
   • Kytke Bannerin tausta -osiossa Taustan väri -kytkin päälle valitaksesi värin, kaltevuuden tai läpinäkymättömyyden. Jos haluat lisätä kuvan, valitse Lataa tai Selaa kuvia. Voit myös napsauttaa Generate with AI (Luo tekoälyn avulla ) -painiketta käyttääksesi tekoälyavustajat kuvien luomiseen. 

Määritä seuranta-automaatio

Määritä automaatio laukaisin seurantatoimet kyselyn vastausten perusteella. NPS tai CSAT sisältäviin kyselyihin on saatavilla yksinkertaisia työnkulkuja. Edistyneempi automaatio voidaan luoda työnkulut-työkalulla.

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa workflowsIcon Seurannan automatisointi -kuvaketta.
2. Jos haluat käyttää yksinkertainen työnkulku, valitse Luo työnkulku. Jos esimerkiksi lisäät CSAT kyselyyn, valitse Luo työnkulku , kun kyselyn vastaus on tyytymätön.

3. Jos haluat luoda edistyneemmän automaation tai jos yksinkertaista automaatiota ei ole käytettävissä, valitse Luo uusi työnkulku. Sinut ohjataan työnkulut-työkaluun työnkulku määrittäm istä varten .

Mukauta kyselyn asetuksia

Mukauta kyselyn asetuksia, mukaan lukien käyttäjien ilmoitusasetukset ja se, mitä vastaavalle yhteystieto tapahtuu sen jälkeen, kun hän on vastannut kyselyyn.

1. Napsauta kyselytutkimuksen editorissa settingsIcon Asetukset-kuvaketta.
2. Kytke Yleistä-välilehdellä Aseta luodut yhteystiedot markkinointikontakteiksi -kytkin päälle, jotta tähän kyselyyn vastanneet yhteystiedot asetetaan automaattisesti markkinointikontakteiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.
3. Jos haluat mukauttaa vastausasetuksia, napsauta Vastausasetukset ja valitse vaihtoehto:
   • Lähetä yhteystieto omistajalle: lähetä ilmoitus automaattisesti yhteystieto omistajalle. Jos yhteystieto ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja objekti omistajuudesta HubSpotissa.
   • Lähetä muille käyttäjille: Valitse -pudotusvalikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään kyselyvastausten sähköposti-ilmoitukset riippumatta yhteystieto omistajuudesta.

Esikatsele ja julkaise

Kun olet luonut tai päivittänyt mukautetun kyselyn, arvostelu ja julkaise kysely, jotta muutokset tulevat käyttöön. 

1.  Napsauta kyselytutkimuksen editorissa oikeassa yläkulmassa olevaa Preview (Esikatselu ) -painiketta.
2. Jos haluat julkaista kyselyn, valitse Arvostelu ja julkaise tai Arvostelu ja päivitä.